智动力：重组报告书独立财务顾问核查意见表
上市公司并购重组行政许可申请基本信息及审核进度表(截至2012年12月28日)
宁贵波 张磊
国浩律师 集团（深 圳）事务 所 北京德恒 律师事务 北京市大 成律师事 务所 北京市大 成律师事 务所 北京德恒 律师事务 所 北京德恒 律师事务 所 通力律师 事务所 北京德恒 律师事务 所 湖南启元 律师事务 所
上市公司并购重组行政许可申请基本信息及审核进度表 （截至2012年12月28日）
中介机构情况 序 上市公司 股票 号 简称 代码 申请人 申请项 目 独立财 务顾问
南京证券 有限责任 公司
审核进度 并购重组 受理日期 反馈日期 委会议日 审结日期 期 备注
独立财 务顾问 主办人
宋兵荣 肖尧
财务 财务顾问 律师事 顾问 主办人 务所
2012-11-23 2012-11-30 2012-12-19
申请人落实重组 委审核意见中
24
深圳能源
000027
深圳能源
吸收合并
第一创业 摩根大通 证券有限 责任公司
王伟刚 宋俊
无
无
25
*ST漳电
000767
大同煤矿 集团有限 责任公司 大同煤矿 集团有限 责任公司 东北特殊 钢集团有 限责任公 司 东北特殊 钢集团有 限责任公 司 江苏双良 科技有限 公司 航天机电 湖南华菱 钢铁集团 有限责任 公司 湖南华菱 钢铁集团 有限责任 公司
新时代证 券有限责 任公司
审核进度 并购重组 受理日期 反馈日期 委会议日 审结日期 期
2012-11-21 2012-12-7 2012-12-28
独立财 务顾问 主办人
张晓丽 徐运真 肖涛
财务 财务顾问 律师事 顾问 主办人 务所
广东君厚 律师事务 所
签字 律师
签字会 签字评 会计师事务所 资产评估机构 计师 估师
上市公司并购重组行政许可申请基本信息及审核进度表(截至2014年7月25日)
许丽周 北京中企华资产评估 石一兵 彭金勇 有限责任公司 于克东
12
合肥三洋
600983
惠而浦 （中国） 投资有限 公司 惠而浦 （中国） 投资有限 公司
收购 （一般）
不适用
2014-1-27
2014-2-8
2014-2-28
2014-3-12 2014-6-13
2014-6-6
申请人落实反 馈意见中
无
无
无
无
14
中航电测
300114
中航电测
发行股份 购买资产 发行股份 购买资产
正常审核
2014-2-19
2014-2-26
2014-3-26
2014-6-26
申请人落实反 中信建投证券股 馈意见中 份有限公司 2014-5-23 2014-6-17 海通证券股份有 限公司
孙磊 关峰 夏敏 徐俊
无
无
北京市嘉源律师事务所
贺伟平 郑阳超 秦桂森 李良锁
瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）
黄峰 李萌
中和资产评估有限公 冯道祥 司 何俊
15
远兴能源
000683
远兴能源
正常审核
2014-2-19
2014-2-26
2014-3-24
2014-4-11 2014-6-6
2014-7-1
无
无
国浩律师（上海）事务所
2014-7-25
终止审查
国金证券股份有 李卓 限公司 刘伟石 天风证券股份有 胡钰 限公司 张宇 安信证券股份有 郭明新 限公司 田士超
无
无
北京市重光律师事务所
中兴华富华会计师事 务所有限责任公司 大华会计师事务所 （特殊普通合伙） 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 大信会计师事务所
中国证监会关于核准深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复
中国证监会关于核准深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2017.07.14
•【文号】证监许可〔2017〕1241号
•【施行日期】2017.07.14
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于核准深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行
股票的批复
证监许可〔2017〕1241号深圳市智动力精密技术股份有限公司：
你公司报送的《深圳市智动力精密技术股份有限公司关于拟首次公开发行股票并在创业板上市的申请报告》（智动力2014〔101〕号）及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第123号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司公开发行新股不超过3,130万股。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
中国证监会2017年7月14日。
智动力：公司章程修订对照表
深圳市智动力精密技术股份有限公司
章程修订对照表
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年08月14日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了关于修订《公司章程》的相关议案，拟将《公司章程》的相应条款做如下修改：
除上述修订内容外，原章程其他条款内容不变。
对《公司章程》的上述修改尚需提请公司股东大会审议，待股东大会审议通过上述修改章程的议案后生效。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董事会
2020年08月17日。
智动力：关于2019年度利润分配方案的公告
证券代码：300686 证券简称：智动力公告编号：2020-012深圳市智动力精密技术股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”）于2020年3月4日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了公司《关于2019年度利润分配方案的议案》。
现将具体内容公告如下：一、利润分配方案基本情况经立信会计师事务所审计，截止2019年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为357,734,439.13元，母公司可供分配利润为225,160,232.03元，2019年度本期实现的归属于上市公司股东净利润为129,274,180.20元。
经董事会决议，公司2019年度利润分配方案为：以公司现有总股本204,464,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.6323元（含税），共计派发12,928,258.72元。
若在利润分配方案实施前公司发生股本总数变动的情况，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。
二、独立董事意见公司独立董事认为：公司提出的2019年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。
因此，我们同意公司董事会提交《关于2019年度利润分配方案的议案》。
三、监事会意见监事会认为：经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，公司2019年母公司可供股东分配利润为225,160,232.03元。
以公司现有总股本204,464,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.6323元（含税），共计派发12,928,258.72元（含税）的利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配政策的规定。
四、其他说明本次公司利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
重组预案独立财务顾问核查意见表
6
市相关公告中披露，是否对比披露差异情况。
是
上市公司重组方案是否属于《重组办法》第十三条规定的借壳重组，
7
计算原则是否执行累计首次原则和预期合并原则。
否
借壳重组方案是否符合《重组办法》第十三条、《首次公开发行股
票并上市管理办法》、《“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——
证券期货法律适用意见第 1 号》、《发行人最近 3 年内主营业务没有发生
是/否 /不适用
是 是
不适用 是 是 是
不适用
不适用
备注
1
专项核查意见是否说明相关非标审计意见涉及事项的重大影响已经消 除或者将通过本次交易予以消除。
交易标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工 9 等有关报批事项的，在本次交易的首次董事会决议公告前，是否取得并
提供的相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。 上市公司拟购买资产的，在本次交易的首次董事会决议公告前，资
4
理办法》第六条规定的不得收购上市公司的相关情形。
不适用 不适用 不适用
否 是 不适用 是/否 /不适用 是
是
是 不适用
备注
不存在 被侦查 或调 查，未 受处罚 或谴责
2
本次重大资产重组是否未违反重组相关方作出的重组禁止期承诺
5Leabharlann 或涉及的重组禁止期相关规定。
不适用
标的资产是否未曾在其他上市公司相关公告中披露；如曾在其他上
上市公司名称 证券简称
重组预案独立财务顾问核查意见表
东北电气发展股份有限公 司
独立财务顾问名称
东北电气
证券代码
瑞信方正证券有限 责任公司
000585
交易类型
智动力：第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300686 证券简称：智动力公告编号：2020-065深圳市智动力精密技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告一、监事会会议召开情况深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“智动力”）第三届监事会第十一次会议于2020年05月29日以现场方式召开，通知及会议材料已于2020年05月28日以书面通知送达各位监事，会议由监事会主席陈卓君女士召集并主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：二、监事会会议审议情况(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》经核查，本次回购注销符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的内容，并对回购注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为公司两名原激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。
上述议案需提交公司股东大会审议。
(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》经核查，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
三、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十一次会议决议；2、深交所要求的其他文件。
特此公告深圳市智动力精密技术股份有限公司监事会2020年05月30日。
智动力：关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨收购控股子公司少数股权公告(修订稿)
证券代码：300686 证券简称：智动力公告编号：2020-049 深圳市智动力精密技术股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨收购控股子公司少数股权公告（修订稿）特别提示：1、本次交易对方就广东阿特斯科技有限公司（以下简称“阿特斯”或“标的公司”）2020年至2021年度业绩作出如下承诺：2020年度经审计的净利润不低于7,300万元，2021年度经审计的净利润不低于7,900万元，2020年度以及2021年度两年合计经审计的净利润不低于1.52亿元。
上述盈利预测是根据标的公司的经营情况和未来发展规划所做出的预测，如标的公司的经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，敬请广大投资者注意投资风险。
2、根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，本次发行方案尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准。
上述事项能否获得相关批准或核准，以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性。
敬请广大投资者注意审批风险。
一、关联交易概述（一）关联交易基本情况深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）拟非公开发行不超过61,339,200股股票（含本数）（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。
本次发行对象为包括周桂克在内不超过35名的特定对象，其中周桂克以其持有的广东阿特斯科技有限公司（以下简称“阿特斯”或“标的公司”）的49.00%股权（以下简称“标的资产”）认购公司本次非公开发行的股份（以下简称“本次关联交易”、“本次交易”）。
本次非公开发行完成后，周桂克将持有公司5%以上的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有该规则所列举的关联人规定情形之一的，视同为上市公司的关联人。
因此上述交易构成公司与周桂克之间的关联交易，本次收购未构成重大资产重组。
智动力：关于续聘公司2020年度会计师事务所的公告
证券代码：300686 证券简称：智动力公告编号：2020-011 深圳市智动力精密技术股份有限公司关于续聘公司2020年度会计师事务所的公告深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年03月04日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
因此公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，负责本公司2020年报审计工作，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定2020年度审计费用为70万元。
二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍1.机构信息事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）统一社会信用代码：91310101568093764U类型：特殊普通合伙企业注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼执行事务合伙人：朱建弟历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。
1986年复办，2000年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007年更名为立信会计师事务所有限公司。
立信会计师事务所有限公司依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。
2010年，立信获得首批H股审计执业资格。
2011年1月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。
2000年，立信加入国际网络提前实现了专业服务与国际接轨。
发行股份购买资产并配套募集资金预案之独立财务顾问
华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金预案之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇一三年九月特别说明及风险提示1、《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金预案》中所涉及的拟购买资产的审计、评估和盈利预测审核工作仍在进行中，上市公司全体董事已声明保证《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金预案》中所引用的相关数据的真实性和合理性。
上市公司将在相关审计、评估、盈利预测审核完成后再次召开董事会，编制并披露《发行股份购买资产并配套募集资金报告书》及其摘要，拟购买资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《发行股份购买资产并配套募集资金报告书》中予以披露。
2、本次交易相关事项已经宝馨科技第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需经过如下审核、批准后方可实施：（1）宝馨科技关于本次交易的第二次董事会审议通过；（2）宝馨科技关于本次交易的股东大会审议通过；（3）中国证监会核准。
本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
本核查意见根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性，就本次交易的有关风险因素做出特别提示，提醒投资者认真阅读《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金预案》所披露的风险提示内容，注意投资风险。
独立财务顾问承诺及声明一、独立财务顾问承诺依照《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《格式准则26号》、《财务顾问办法》、《备忘录第17号》及其他相关法规规范要求，华泰联合证券出具本独立财务顾问核查意见，并作出如下承诺：1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
300686智动力：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300686 证券简称：智动力公告编号：2021-036 深圳市智动力精密技术股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，合计使用不超过人民币47,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
公司财务部门负责具体组织实施，现将有关事项公告如下：一、募集资金基本情况2020年11月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2944号）。
公司向13名特定对象发行61,327,440股境内上市人民币普通股，发行价格为17.59元/股。
本次发行的募集资金总额为1,078,749,669.60元，扣除与本次发行相关的费用（不含税）19,763,393.51元，实际募集资金净额为人民币1,058,986,276.09元。
上述募集资金已于2020年12月29日划至公司指定账户，已由立信会计事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZI10721号）。
为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户管理。
二、募集资金投资计划单位：万元由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况(一)目的在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，增加资金效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
上市公司并购重组行政许可申请基本信息及审核进度表(截至2016年9月23日)
2016-4-1 2016-6-21
2016/9/21
终止审查
华泰联合证券有限责任公司
杨磊 吴铭基 施继军 任永刚
无
无
北京市中伦律师 事务所 国浩律师（北 京）事务所
李海容 魏海涛 张方伟 张鼎映 邓新娟
陈玉生 中联资产评估集团 谢劲松 祁成兵 有限公司 吴晓光
6
康耐特
300061
康耐特
发行股份购买资产
2016/4/28
2016/5/20
申请撤回申报 王驰道 华泰联合证券有限责任公司 材料 孔祥熙 2016/9/22 恢复审查 华泰联合证券有限责任公司 张辉 管宇
无
无
23
巨龙管业
002619 巨龙管业
发行股份购买资产
正常审核
2016/4/22
2016/4/27
2016/5/18
无
无
24
北新建材
000786 北新建材
21
金卡股份
300349 金卡股份
发行股份购买资产
审慎审核
2016/4/18
2016/4/20
2016/5/18
2016/6/22
2016/7/26
德邦证券股份有限公司
无
无
国浩律师（上 海）事务所 北京市嘉源律师 事务所 北京达辉律师事 务所 北京国枫律师事 务所 北京市天元律师 事务所 北京市中伦律师 事务所 北京大成律师事 务所 北京市金杜律师 事务所
发行股份购买资产
正常审核
2016/4/22
2016/4/27
2016/6/3
2016/8/23
2016/9/7
摩根士丹利华鑫证券有限责 周磊 任公司 刘吉宁 姚崟 胡钊 戴隆辉 朱雅平
上市公司并购重组行政许可申请基本信息及审核进度表(截至2013年8月2日)
4
北海港
000582
北海港
发行股份购买 资产
2012-12-27
2013-1-9
消除影响，恢 招商证券股份有 复审核 限公司 财务资料更新 中信证券股份有 过程中 限公司 有关方面涉嫌 中银国际证券有 违法稽查立 限责任公司 案，暂停审核 2013-7-10 2013-7-29 中信证券股份有 限公司 申请人申请延 中银国际证券有 期回复反馈意 限责任公司 见 有关方面涉嫌 兴业证券股份有 违法稽查立 限公司 案，暂停审核 2013-7-10 华泰联合证券有 限责任公司 申请人申请延 长城证券有限责 期回复反馈意 任公司 见
李细辉 周关 北京中企华资产评估 崔岩 有限责任公司 赵雷 李雪琴 北京中同华资产评估 王蔚 有限公司 倪颍 沈佳云 上海立信资产评估有 周敏 限公司 王丽芳 重庆华康资产评估土 徐家敏 地房地产估价有限责 赵勇军 任公司 李朝鸿 北京中企华资产评估 张万斌 有限责任公司 林盛 杨宝萱 中发国际资产评估有 赵焕森 限公司 董洪军 周荣铭 黄志恒 周荣铭 黄志恒 无 无
包建祥 金仁宝
无
无
黄夏敏 北京大成律师事 李寿双 务所 马戈
华普天健会计师事务 所（北京）有限公司 上海众华沪银会计师 事务所有限公司 中瑞岳华会计师事务 所（特殊普通合伙） 大华会计师事务所有 限公司 上海上会会计师事务 所有限公司 中勤万信会计师事务 所有限公司 中准会计师事务所有 限公司 天健正信会计师事务 所有限公司
赵继平 孙建 李岩 刘靖 邵发忠 崔艳秋 朱喜初 高举 赵佳理 陈燕 张世平 杜国莉 郭赋斌 刘奎 蒙高原 周洪波 叶建洲 黄甘霖 梁剑 罗俊军 杜慧杰 李巨林 李辉 胡智 鲁杰钢 庄跃琪 王润生 于学滋 管伯渊 袁义伟 聂秋香 王志强 黄华韫 田红萍 王进江 刘宏
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5
是否提交法律意见书。法律意见书是否符合《26 号准则》 第四章第二节的要求。
是
1
重组涉及的相关财务资料。相关财务资料是否符合《26 号准则》第六十三条的要求。 6 自愿提供盈利预测报告的，盈利预测报告是否符合《重 是 组办法》第二十二条和《26 号准则》第六十四条的要求。
本次交易不涉 及盈利预测报 告。
公告前，资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利
11
的证明文件，及不存在限制或者禁止转让的情形的说明 不适用 材料；拟购买的资产为土地使用权、矿业权等资源类权
利的，提供已取得的相应权属证书，以及具备相应的开
发或者开采条件的说明材料。
上市公司拟采用发行股份购买资产，且最近一年及一期
财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或
12
者无法表示意见的审计报告的，是否根据《重组办法》 不适用 第四十三条提交注册会计师专项核查意见。专项核查意
见是否说明相关非标审计意见涉及事项的重大影响已经
消除或者将通过本次交易予以消除。
重大重组涉及新增股份的，如触及收购或相关股份权益
13 变动的信息披露义务，是否同时提交并披露收购报告书 是
摘要或权益变动报告书。
本次方案简介
息化升级建设项目”以及补充流动资金。 其中，周桂克以其持有的广东阿特斯科技有限公司（以下简称“阿
特斯”）49.00%股权认购公司本次非公开发行的股份，认购数量由周桂 克所持阿特斯 49.00%的股权经具有证券期货相关业务评估资格的评估 机构评估作价后根据本次股票的发行价格计算予以确定。除周桂克外，
是
二级市场自查报告。二级市场自查报告是否符合《26 号
9 准则》第六十六条的要求；内幕知情人如与预案时报送 是
的存在差异，是否重新按要求报送。
如果存在 128 号文第五条情形的，上市公司是否充分举
10 证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行 不适用
为，并向本所提交相关说明。（如适用）
上市公司拟购买资产的，在本次交易的首次董事会决议
关规则的规定，并在重组方案中真实、准确、完整、合
规披露。
重大资产重组事项是否按照《上市公司业务办理指南第
16 10 号——重大资产重组》的要求根据股票交易异常情况 不适用
及是否收到立案调查通知同步披露一般风险提示公告或
2
特别风险提示公告（首次披露重组方案时适用）。
是否通过本所“上市公司业务专区”的“内幕信息知情 17 人”栏目，填报本次重大资产重组聘请的中介机构及相 是
其他发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。
独立财务顾问对材料完备性的核查意见
序号
项目
是/否/不适 用
备注
1 重组报告书文本是否符合《26 号准则》第三章的要求。 是
是否提交重组协议或合同、交易对方的承诺和声明、通
过重组预案的董事会决议和独立董事意见、董事会关于 2 重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件
重组涉及的资产评估报告或估值报告。资产评估报告或
估值报告是否符合《重组办法》第二十条和《26 号准则》
7 第四章第四节的要求；董事会、独立董事是否按照规定 是
发表意见；采用基于未来收益预期的估值方法时重组报
告书是否作出特别提示。
重组情况表及交易进程备忘录。交易进程备忘录是否符
8 合《重组办法》第四十二条的要求。
重组的依据
准，亦不构成上市公司重大资产重组。
是否属于《重组办
法》第十三条规定 否
是否需证监会核准 是
的借壳重组
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“智动力”或“公
司”）拟向包括周桂克在内不超过 35 名的特定对象非公开发行股票，募
集资金用于“智动力精密技术（越南）工厂建设项目”、“智动力消费电子 结构件生产基地改建项目”、“收购阿特斯 49.00%股权项目”、“智动力信
独立财务顾问出具的重组报告书与预案差异情况对比 14 表。
不适用
上市公司控股股东、实际控制人，上市公司全体董事、
监事、高级管理人员，重大资产重
15 相关人员出具的承诺文件。承诺内容是否符合《重组办 是
法》、《26 号准则》和《股票上市规则》11.11.2 条等相
重组报告书独立财务顾问核查意见表
上市公司名称 证券简称
深圳市智动力精密技术股份有限
中信证券股份
独立财务顾问名称
公司
有限公司
智动力
证券代码
300686.SZ
交易类型
购买出售□其他方式□
交易对方
周桂克
是否构成关联交易 是
是否发行股份 是
是否同时募集配套 不适用
资金
判断构成重大资产 本次交易未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标
独立财务顾问、不得接收新的并购重组业务等情形。
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉
嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国
证监会立案调查的情形；如存在，是否符合《重组办法》 第四十三条第（三）款的规定。 2 上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是 是 否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否
关经办人员的姓名及身份信息。 独立财务顾问是否对分道制涉及的本次重组产业、交易 18 类型，支付方式、立案稽查情况发表意见，并委托上市 是 公司填报。
独立财务顾问对重组报告书的核查意见
序号
项目
是/否/不适 用
本次重组的独立财务顾问是否不存在按照《并购重组财 1 务顾问业务管理办法》、《重组办法》等规定不得担任 是
未受到过证券交易所公开谴责；本次非公开发行是否未 违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定（如适用）。
本次重组是否未涉及银行、保险、证券、期货、信托、
传媒出版等特殊行业以及房地产、军工、稀土等行业；
3 是否未涉及反垄断审查、外商投资准入、环保等问题； 是 本次重组是否未违反相关行业的市场准入条件和国家产
业政策。
重组触发上市公司收购的，重组方案是否不存在《上市
4 公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的 不适用 相关情形。
是
的有效性的说明等文件。
重组涉及银行、保险、证券、期货、信托、传媒出版等 3 特殊行业的资产、业务注入的，是否提供履行相关行业 不适用
主管部门批准程序的情况说明或文件。（如适用）
是否提交独立财务顾问报告及核查意见表。独立财务顾
4 问报告是否符合《26 号准则》第四章第一节和《财务顾 是 问指引》的要求。