本地生活服务O2O白皮书

本地生活服务市场规模（亿元）
餐饮
商超便利店
本地生活服务O2O市场潜力
100%
35,000
20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 8,000
母婴亲子 运动健身 丽人美业
KTV 婚嫁 休闲娱乐
99%
1%
餐饮O2O服务闭环率
<5%
<10%
团购交易占比
互联网化率
市场空间
•
本地生活服务主要包括餐饮、本地购物（商超便利店）、休闲娱乐（KTV、母婴亲子、运动健身）、丽人美业、综合生活服务（婚嫁）等
指标说明： • DAU---日活跃用户量
•
• •
MAU---月活跃用户量
HAU---每小时活跃用户量 月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例
•
• •
使用时长占比---月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例
月度留存率—新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率 月新增—每月新增用户数
即时配送
餐饮
会员 服务
导流
上门服 务 社区服 务
早餐
生鲜
店铺 服务 • 本报告重点分析到店服务市场
下午茶、夜宵
食品、日用品
团购导流是到店服务模式之一，只解决了导流和预付，但未完成 服务交付，商家体验有待提升
• 团购只解决导流和预付但未完成服务交付、未形成服务闭环，商家体验有待提升。店铺服务和会员服务不仅形成了交易，也形成了服务闭 环，为商家创造更好的体验
生活服务O2O总体交易规模（亿元）
7291
4440
2480 761 1390
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
• 生活服务O2O生活服务O2O包括旅游酒店、出行、餐饮、休闲娱乐、综合生活服务等领域，不包括教育、房产、汽车等重度垂直领域，电影行业互联网化率 高也不包括在内。 暂不包括配送服务、社区服务市场
5,000
美团点评、口碑包揽本地生活服务O2O平台交易额与交易量前两位
2016年本地生活服务O2O品 牌年交易额（亿元）
美团点评
2016年本地生活服务O2O品牌 日交易笔数（万笔/天）
2424.4
口碑
1500
口碑
1731
美团点评
1300
百度
801
饿了么
700
饿了么
540
百度
300
• 交易额和交易笔数均为已完成支付的交易的金额和笔数 • 日均交易笔数为2016年第4季度每天完成的交易笔数
精准 获客
到家服务
到家服务围绕家庭服务交付场景展开，到家 服务关键环节包括配送和服务交付；根据到 家服务内容，主要分为配送服务、上门服务、 社区服务（便民服务）
外卖O2O
外卖O2O是从客户下单、店铺出餐、配送调 度、配送到家形成了完整闭环的，一种本地
生活服务O2O业务形态
下单和出餐 配送服 务
客流 转化 正餐
• 交易规模增速采用2016年第4季度的交易规模的同比增长速度，交易规模采用2016年全年交易额 • 到家服务平台规模相对较小，暂不在图中体现
按服务交付场景，本地生活服务O2O分为到店服务、到家服务、 外卖O2O
到店服务（含团购）
到店服务围绕店铺服务交付场景展开，到店 服务关键环节包括导流、获客、客流转化、 服务交付；根据到店服务环节，服务主要分 导流、精准获客、客流转化、店铺服务、会 员服务
新滴滴完成30亿 美元融资
美团点评完成33 亿美元融资 饿了么完成12.5亿 美元融资
01月23日
02月19日 06月29日
腾讯入股大众点评 01月28日 腾讯入股58同城
04月17日 06月23日
10月09日 10月12日
饿了么 完成3.5亿 01月19日 美元融资 58同城赶集合并 新口碑成立 阿里 与蚂蚁金服投 资 60亿 美团大众点 评合并 58到家完成3亿美 元A轮融资
2016年本地生活服务O2O白皮书
2017年1月
研究综述
• • • 研究对象： 中国移动互联网网民 数据来源： Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.4亿） 的样本集 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频 次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒 • 统计周期： 2015年1月至2016年12月
2014年至今，生活服务O2O领域并购融资交易频发，阿里腾讯百度
加大投入力度，美团点评、口碑、百度和饿了么四大平台已经形成
2014年 2015年 2016年 2017年
旅游
12月
10月26日
携程去哪儿合并
08月01日 09月01日
出行
滴滴完成7亿美元 D轮融资
02月14日
滴滴快的合并
滴滴出行优步中国 合并
本地生活服务O2O平台服务能力排名
平台带客能力
美团团购
平台接单能力
148.1
美团团购
平台下单能力
102.8
饿了么
1.5 1 .3 0.9
百度糯米
70.0
饿了么
49.9
美团外卖
大众点评
63.8
大众点评
23.6
百度外卖
饿了么
35.2
百度外卖
22.0
美团团购
0.7
百度外卖
25.0
美团外卖
18.5
大众点评
信息流
团购导流
营销流
资金流
物流
客流
服务流
到店 服务
店铺服务
04月13日 04月15日
新口碑完成11亿 美元融资
本地 生活
京东到家与达达合 并，成立新达达
服务
本地生活服务O2O是巨大的蓝海市场
• 本地生活服务市场超过10万亿，且持续保持增长；90%以上的本地生活服务市场未互联网化，团购交易额占比低于5%，餐饮O2O交易实
现服务闭环的只占1%，本地生活服务O2O市场是巨大的蓝海
生活服务O2O市场快速增长，2016年交易规模达到7291亿
• 中国生活服务 O2O 市场起步于 2003 年，在经历了以点评、口碑、信息发布等方式为主的市场探索期，以及千团大战的市场培育期， 2015 年起，陆续发生了滴滴快的合并、 58Байду номын сангаас城赶集合并、美团大众点评合并、携程去哪儿合并、滴滴优步合并5大并购交易，腾讯、百 度、阿里巴巴等大型互联网公司加大投入力度，生活服务O2O进入行业深耕期，生活服务O2O市场加速增长。
0.4
美团外卖
13.7
消费端MAU/商户端MAU
百度糯米
13.9
月支付数/商户端MAU
百度糯米
0.2
月支付数/消费端MAU
• •
月支付数为2016年11月微信支付笔数与支付宝的支付笔数之和 注：支付宝口碑处于支付宝APP的二级频道，缺乏监测数据
主要本地生活服务O2O平台发展趋势分布
交易规 模增速
交易 规模