创元科技

创元科技
创元科技股份有限公司是一家投资控股型企业，成立于1993年，1994年在深圳证券交易所挂牌上市。

截止2013年底，净资产12.87亿元。

公司目前股本为400080405股，拥有全资、控股企业7家。

公司以“集聚主业、做优做强、资本裂变、回报股东”为经营理念。

公司主营业务为研发、生产及销售输变电高压绝缘子、洁净环保设备及工程；公司业务还涉足测绘仪器、磨料磨具、滚针轴承、进出口贸易等。

公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司持有公司34.10%股份，为国有独资公司。

一、公司基本情况
创元科技股份有限公司前身是苏州物资集团股份有限公司，于1999年底实施重大资产重组后。

经过6年多的深化调整和精心治理，公司形成了以高科技制造业为主导、多元化经营和精英产业并蓄的高科技产业群体，目前为江苏省百强高新技术企业。

(一)、多元化产业支撑公司稳健发展
创元科技是多元化经营的产业公司，公司旗下的光机电测绘仪器、超净空气装备及工程、输变电配套部件、磨料磨具等主导产品，在各自的细分市场中居领先地位，成为公司持续发展的保障。

- 中国超净化领域的领跑者
公司的核心企业苏净集团是国家重点高新技术企业和国家512户重点企业，主营洁净环保、废水废气处理设备等产品，在空气净化技术、水处理技术和净化中央空调技术等方面国内领先，各项经济指标连续二十多年名列全国同行第一，目前苏净产品的综合市场占有率近15%，部分产品的市场占有率甚至超过30%。

- 光机电测绘产业具有国际竞争优势
电子测绘仪器国产化是近十多年来国家重点研究的对象。

创元科技控股的苏州一光仪器有限公司是光机电测绘产业具有国际竞争优势的龙头企业，公司获得中国机械工业优秀企业等多项光荣称号，主要产品光学经纬仪、电子经纬仪等获得中国机械工业名牌产品称号，30%以上的产品出口国际市场。

目前公司产品光学经纬仪的国内市场占有率为55%，电子经纬仪的国内市场占有率为30%，竞争优势非常明显，有望给公司带来丰厚的投资回报。

- 铁道电瓷占据龙头地位
在高压电瓷产业，创元科技确立了在铁路绝缘子领域的领先地位。

创元科技控股45%的苏州电瓷厂有限公司是中国电瓷行业为数不多的重要企业之一，为国内生产铁道电瓷的龙头企业。

企业曾先后为三峡工程、葛洲坝、广深线等重要项目建设提供了大量的优质产品，是目前500kv电力系统用绝缘子的主要厂家之一。

- 磨料磨具行业的排头兵和高精度滚轮生产基地
创元科技控股75%的苏州远东砂轮有限公司是磨料磨具行业的排头兵和高精度滚轮生产基地，公司生产的“三圈”牌砂轮，在国内外享有很高的知名度，远销欧美，亚非，大洋洲等多个国家和地区。

(二)、科技自主创新实现可持续发展
创新，是企业赢得持续发展的重要因素。

在我国的十一五规划中特别强调提高自主创新能力，把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变经济增长方式的中心环节。

在激烈的市场竞争中，创元科技能够实现持续稳步发展，最重要的因素就是不断推进科技进步，这也是创元科技最重要的核心竞争力。

以公司下属的苏净集团为例，苏净集团目前科技专业技术人员占全体员工数量的42.5%，公司拥有国家博士后科研工作站及江苏省净化技术研究中心，并在多年的研发过程中申请了17项实用新型专利及2项发明专利，多次承担国家、江苏省重点科技攻关项目，
先后获得全国科技大会奖3项，国家银质奖1项，国家电子部科技进步二等奖9项，三等奖3项；这样的优势在国内是独一无二的。

创元科技目前已建4个子公司研发中心、一个国家博士后科研工作站，在此基础上，公司正在筹建公司总部研发中心，开展前瞻性研发以及针对专项市场的中短期研发工作，构建自主知识产权的发展平台。

创元科技从国外引进一流的加工中心、检测控制设备和自动生产线，与国际国内知名高校和研究院所展开广泛的合作，取得了丰硕成果。

作为“江苏百强高新技术企业”，创元科技的销售收入中，高新技术产品的比例占到了69.7%。

近年创元科技的产品毛利率不断提高，产品附加值不断提高，正是重视科研创新结出的丰硕成果。

二、主要财务指标分析
1.概述
报告期内公司主营业务范围未发生重大变化。

公司核心业务仍是制造业为主，主要从事洁净环保及设备、输变电高压绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨具磨料等产品的生产经营。

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,382,340,283.47 3,232,205,645.75 4.64 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,279,825,886.03 1,248,923,852.59 2.47
本期报告本报告期比上年同期增
减（%）
年初至报告期末
年初至报告期末比上年
同期增减（%）
营业收入（元）580,752,944.44 15.17 1,667,055,032.96 6.64 归属于上市公司股东的净利润（元） 11217818.59 98.82 32081117.91 61.34
132.95 22,767,966.61 157.31
经营活动产生的现金流量净额（元） 0 0 67,669,371.43 131.59 基本每股收益（元/股）0.03 200 0.08 60
稀释每股收益（元/股）0.03 200 0.08 60
加权平均净资产收益率（%）0.88 0.42 2.54 0.94
2.2013年主要财务数据同比变动情况
单位：元
项目 2013年2012年增减
营业收入 2,233,734,880.98 2,015,659,678.31 10.82%
营业成本 1,688,364,206.17 1,558,550,994.67 8.33%
营业利润 80,065,569.21 13,391,333.23 497.89%
投资收益 26,495,906.30 8,754,587.17 202.65%
利润总额 107,872,186.84 48,216,698.35 123.72%
期间费研发投入 114,346,265.88 123,921,506.22 -7.73%
资产减值损失 32,327,511.49 29,505,185.88 9.57%
经营活动产生的现金流量净额 209,273,783.06 113,544,537.64 84.31%
本报告期，营业收入、营业利润、利润总额均比去年同期有所增长，利润总额同比上升123.72%主要原因是公司主业洁净板块以及瓷绝缘子板块新增订单增长、瓷绝缘子板块毛利率上升以及出售横河电表股权获得投资收益。

经营活动产生的现金流量净额同比增加84.31%，公司经营活动回款情况良好。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况不适用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因。

3.收入
说明
公司洁净环保设备制造及工程板块与输变电高压瓷绝缘子板块业务产销量均同比呈上升趋势。

公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是□否
业分类项目 2013年2012年同比增减（%）
销售量（台） 31,088 30,382 2.32
专业设备制造业（设备）生产量（台） 30,998 29,909 3.64
库存量（台） 678 768 -11.72
专业设备制造业（工程）
销售量（项） 285 206 38.351
生产量（项） 285 206 38.35
销售量（吨） 53,134 50,906 4.38
输配电及控制设备生产量（吨） 59,605 50,391 18.28
库存量（吨） 13,802 7,331 88.282
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用□不适用
说明1：专业设备制造业（工程）的销售量及生产量同比增加38.35%，主要系国家各级政府对环境要求的
提高，洁净设备和系统工程项目增加所致。

说明2：输变电及控制设备库存量增加主要系公司控股子公司苏州电瓷主要产品悬式绝缘子产量增长相应
增加库存，同时由于国家电网中标量增加后有些项目冬天不再施工，产品完工后未发运施工现场所致。

公司重大的在手订单情况
□ 适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用√不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 209,862,582.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 9.39
公司前 5大客户资料
√ 适用□不适用
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）
1 国网物资有限公司 83,517,488.76 3.74
2 江苏省电力公司 48,278,635.02 2.16
3 苏州富泰洁净系统有限公司 26,358,282.50 1.18
4 宜昌人福药业有限责任公司 26,206,717.1
5 1.17
5 国网河南省电力公司 25,501,459.40 1.14
合计 --209,862,582.83 9.39
3、成本
行业分类
单位：元
行业分类项目
2013年 2012年
同比增减(%) 占营业成本占营业成本
金额金额
比重（%）比重（%）
原材料 521,827,936.31 83.2 474,020,587.64 82.9 0.3
专业设备制造业
人工成本 23,255,010.85 3.7 22,175,064.87 3.9 -0.2
燃料动力 3,256,498.14 0.5 2,629,002.54 0.5 0.1
制造费用 78,527,741.49 12.5 72,697,635.33 12.7 -0.2
小计 626,867,186.79 100 571,522,290.38 100 0
原材料 194,904,489.20 46.8 176,428,506.96 41.3 5.4
人工成本 73,863,672.84 17.7 79,552,270.72 18.6 -0.9
输配电及控制设备燃料动力 84,738,839.66 20.3 107,965,728.06 25.3 -5 制造费用 63,152,940.41 15.2 62,794,053.95 14.7 0.4
小计 416,659,942.11 100 426,740,559.69 100 0
产品分类
单位：元
2013年2012年
占营业成占营业成
产品分类项目同比增减( %)
金额本比重金额本比重（%）
原材料 521,827,936.31 83.2 474,020,587.64 82.9 0.3
洁净环保设备及人工成本 23,255,010.85 3.7 22,175,064.87 3.9 -0.2
工程燃料动力 3,256,498.14 0.5 2,629,002.54 0.5 0.1
制造费用 78,527,741.49 12.5 72,697,635.33 12.7 -0.2
小计 626,867,186.79 100 571,522,290.38 100 0
输配电高压绝缘原材料 194,904,489.20 46.8 176,428,506.96 41.3 5.4
子人工成本 73,863,672.84 17.7 79,552,270.72 18.6 -0.9
燃料动力 84,738,839.66 20.3 107,965,728.06 25.3 -5
制造费用 63,152,940.41 15.2 62,794,053.95 14.7 0.4
小计 416,659,942.11 100 426,740,559.69 100 0
说明
本报告期间成本的主要构成项目占总成本的比例与上一报告期相比无重大变化。

公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 163,490,835.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 10.39
公司前 5名供应商资料
√ 适用□不适用
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）
1 浙江古纤道绿色纤维有限公司 46,400,585.5
2 2.95%
2 苏州市福田激光精密仪器有限公司 32,785,549.5
3 2.08%
3 苏州市太平洋光学仪器厂 32,041,305.50 2.04%
4 苏州盛瑞博金属制品有限公司 31,086,856.30 1.98%
5 山东合太恒科技股份有限公司 21,176,539.13 1.35%
合计 --163,490,835.98 10.39%
4、费用
单位：元
项目 2013年度 2012年度增减率 % 主要影响因素
销售费用 108,407,354.15 97,613,013.79 11.06
管理费用 289,393,310.57 274,648,423.48 5.37
财务费用 39,785,508.33 28,930,112.35 37.52
因人民币对美元、欧元的升值影响，出口销
售增加导致汇兑损失大幅度增加。

所得税 14,792,795.25 8,894,560.38 66.31本期利润增加使得当期所得税费用增加。

5、研发支出
公司2013年研发支出为1.14亿元，占2013年经审计营业收入的5.12%，净资产的8.88%。

公司2012年研发支
出为1.24亿元，占2012年经审计营业收入的6.15%，净资产的9.92%。

6、现金流
单位：元
项目2013年2012年同比增减（%）
经营活动现金流入小计 2,619,770,299.38 2,313,666,369.14 13.23
经营活动现金流出小计 2,410,496,516.32 2,200,121,831.50 9.56
经营活动产生的现金流量净额 209,273,783.06 113,544,537.64 84.31
投资活动现金流入小计 80,713,162.22 9,229,645.40 774.5
投资活动现金流出小计 98,264,343.00 187,289,350.67 -47.53
投资活动产生的现金流量净额 -17,551,180.78 -178,059,705.27 90.14
筹资活动现金流入小计 618,500,000.00 849,151,800.00 -27.16
筹资活动现金流出小计 699,611,597.84 901,668,001.28 -22.41
筹资活动产生的现金流量净额 -81,111,597.84 -52,516,201.28 -54.45
现金及现金等价物净增加额 106,040,663.42 -117,707,020.57 190.09
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用□不适用
1、公司本报告期经营活动产生的现金净流量同比增加84.31%主要系本报告期营业收入增加，货款回笼增
多所致。

2、公司本报告期投资活动产生的现金流入同比增加774.50%主要系本报告期转让苏州横河股权取得投资收
益所致。

3、公司本报告期投资活动产生的现金流出同比减少47.53%主要系去年同期宿迁电瓷项目投资所致。

4、公司本报告期筹资活动产生的现金净流量同比增加54.45%主要系本报告期融资金额减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用□不适用
报告期内公司经营活动的现金流量为20,927.38万元，本年度净利润为9,307.94万元，差异产生的主要原
因系计提资产减值、固定资产折旧、无形资产摊销、投资收益、财务费用等较大所致。

三、公司财务状况评价
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%;
公司按照业务发展和内部控制要求已设置各职能机构,形成现行的组织架构图,并按照战略发展目标将各职能机构的工作进行合理分解,确定各部门岗位的名称以及相应的职责、工作要求等,以明确各个岗位的职责权限,在设计岗位时,充分考虑了不相容职责分离的原则,以预防舞弊的发生,确保同一事项的决策、执行、监督职能的相互分离、有机协调。

公司组织结构图如下:
公司对组织架构和内部机构进行了全面梳理,并建立了评估调整机制,定期对组织架构设计和运行的效率和效果进行综合评价。

公司以“集聚主业、做优做强、资本裂变、回报股东”为经营理念,注重文化建设及团队精神的缔造,激发员工的创新精神和创造力,根据发展战略和实际情况提炼核心价值,着力构建以“诚信”、“创新”、“合作”、“和谐”、“共享”为核心内容的企业文化,“让我们共同再创造”已经成为公司员工的核心价值观。

资产管理、生产及存货:
公司制定了《财务管理内部控制制度-固定资产管理制度、低值易耗品管理制度》,对公司各项资产的管理部门、申请、审批、询比价、购置、验收、保管、维护、登记、清查和清理做出了明确的规定,确定了相关部门的职责分工和管理责任,加强对公司资产的核算和管理,保证了资产安全和合理使用,充分发挥使用效率。

各子公司均建立了存货验收入库、仓储保管、登记台账、盘点、减值检查、出入库成本核算等管理控制流程,明确相关岗位责任,保证存货实物管理、会计核算不相容职责进行分离,各控制流程建立了严格的管理制度和授权审核程序。

销售业务:
公司下属企业分别从业务流程角度及部门职责角度,区分贸易和制造业对销售预算、客户管理、销售发货、收入确认及收款控制进行明确规定,保障销售发货控制严格、有序进行,收入确认及时、准确。

11、对外投资、工程项目:
公司制定了《投资及购买或出售资产管理制度》,规范本部及下属子公司的投资行为,确定了公司投资项目的选择、立项、评审程序,规定了项目分级审批的权限。

指定公司战略发展部为投资相关管理机构,负责公司本部项目的搜寻、初审、送审报批等,并对子公司项目进行指导,负责受理、送审报批等。

由财务部负责跟踪项目实施中的资金使用情况和账务核算。

各子公司建立了项目投资立项与审批、初步设计、造价控制、工程管理、工程成本和竣工验收等主要控制流程,合理设置了工程项目相关的部门和岗位,明确职责权限,形成了严格的管理制度和授权审核程序。