移动DR市场可行性分析报告

移动DR项目分析报告
Part 1： 市场概述
移动DR市场规模
根据益普索公司数据显示,移动DR目前的市场份额为:西门子33.7%,岛津 24.3%,蓝韵12.5%,佳能6.4%, SEDECAL 6%, 锐柯5%, 其它15.1%
到2011年为止国内的移动DR总装机量在1000 台左右。
移动DR项目分析报告
移动DR市场可行性分析报告
报告内容
1
市场概述
2
临床需求分析
3
竞争对手分析
4
产品定义
5
产品收益分析
6
产品开发规划
7
产品生命周期管理
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Part 1： 市场概述
DR市场概况 全球医疗器械概况
2002-2012年全球医疗器械市场规模复合增长率14.9%，高于药品市场(9.7%)①。 据Kalorama Information发布的消息，2012年全球医疗器械市场规模已达到3200亿美元。 随着经济复苏、发达国家医改政策消化和新兴市场需求的快速增长，以及全球老龄化时代的到来， Kalorama Information预测未来几年全球医疗器械市场将会以6%~8%的速度增长，
•灵巧、轻便、随心所欲的运动（电动助力、超静音） •无线技术（无线曝光、无线传输、配备无线平板) •多数采用立柱式的形态（只有西门子采用折臂式，据说立柱式 在开发中） •宽领域应用（适用于7大领域，已经超出放射科范围） •高端机技术和临床功能的移植 •移动的放射科室
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98th RSNA-参展报告
Part 1： 市场概述
市场分析总结
1、移动DR的宽领域应用，目前市场需求量大，前景好，保有量在1000台 左右，年销售量随着平板技术的成熟而呈递增趋势，还有很大一部分用户没 有移动DR。 2、数字化医疗使得移动DR代表未来发展的趋势，模拟床边机及CR将逐步 被升级或替代 3、之前销量较低的原因在于平板价格较高，随着平板成本的降低，移动DR 将进入“寻常百姓家” 。 4、移动DR还是国外品牌所垄断，国产移动DR的品牌推广是个长期的过程。 5、国产移动DR要注重技术创新，避免缺乏市场竞争力的同质化产品。
便携式
蓝韵 Canon 蓝韵
80万
120万
160万 代理商价格 RMB
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Part 4： 产品定义
产品定位
开发多功能立柱式移动DR
目标市场
国内二级以上医院 卫生部数据显示：2010年末三级医院1284个(其中：三级甲等医院813个),二级 医院6472个。
1284
6472
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Part 1： 市场概述
DR国内市场容量
Source：Citi Investment Research and Analysis 2012
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Part 1： 市场概述
DR国内市场预测
2012=5 亿美金 2013=6.5亿美金 2014=8.5亿美金
Source：Citi Investment Research and Analysis 2012
7756
海外（亚太和南美）
竞争机型
岛津 /SIEMENS
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Part 4： 产品定义
医院采购考虑因素
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Part 4： 产品定义
VOC（顾客之声）
36家医院-专员问卷调查
数据源可信度：高 94%的被采访客户是科室主任或负责人 86%的被采访用户中有DR产品在使用 69%的被采访用户每日移动拍片量在10个以上。36%的用户每日移动拍片量在20个以上。 62%的被采访客户时来自三级医院38%的被采访客户是二甲级医院 支持产品立项的方面： 77%的客户了解DR这类新产品来自厂家的销售人员 50%的客户从设备展会了解信息。 66%的客户对移动DR的市场前景看好。 58%的客户认为移动DR能代替CR 44%的用户认为移动DR是非常有用的 25%的人认为今年如果有计划的话会考虑移动DR 另有38%的人会考虑多功能DR 听说过移动DR的品牌主要是岛津和佳能 27%的客户今年有DR采购计划（因三甲医院的DR市场已经基本饱和） 13%的用户现在有移动DR 不支持产品立项的方面： 几乎所有客户都因为移动DR的产品定位是大型的三甲医院。 88%的客户认为在采购移动DR时会主要考虑进口产品 在客户心目中占据前三位的DR是国外进口的三大品牌分别是GE、SIEMENS、PHILIPS 80%的客户认为国产的移动DR价格应该在120万以内 52%的客户认为国产的移动DR价格应该在100万以下 72%的客户认为移动DR不能代替现有的拍片设备 44%的客户知道或听说过移动DR
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Part 1： 市场概述
DR市场概况 全球医疗器械概况
Source：Citi Investment Research and Analysis 2012
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Part 1： 市场概述
DR国内市场概况
Source：Citi Investment Research and Analysis 2012
Part 3： 竞争对手分析
竞争对手分析
Sedecal
Simense
GE 锐珂 岛津 Philips
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Part 3： 竞争对手分析
竞争对手分析
Performance
蓝韵、爱克发、 新华医疗等
立柱式 折臂式
普朗
Sedecal/Canon/Philips
岛津
锐珂 岛津
深图
蓝韵
西门子
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Part 1： 市场概述
DR市场概况 全球医疗器械概况
2010年年销售额达到1000亿元 （约合148亿美元），成为世界上 第四大医疗器械市场。 2005~2010年，CAGR高达 34%，明显高于美国（6.8%）、 日本（7.8%）和德国（6.3%）。
Source：CITI Investment Research and Analysis 2012
2778 203 145 50
1585 948 474 11 267 723
3956 256 140 36
4 546 229 128 10 754 2406 共计
至少两台 至少一台 至少一台 至少一台 至少一台
7591台
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Part 1： 市场概述
移动DR发展趋势
移动DR的核心在移动，不仅是可移动，而是可随心所欲的移动，所 以从趋势上来说这是一直没变，只是在无限的接近随心所欲的这种境界。
Part 1： 市场概述
移动DR市场规模
医院等级
医院
总计 三级
甲 乙 丙 二级 甲 乙 丙 一级 未定级医院
20918 1284 813 308
16 6472 3602 2039
86 5271 7891
数量
移动DR需求量
综合医院 中医院 专科医院
13681 796 497 216 12 4214 2370 1394 60 4151 4520
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Part 2： 临床需求分析
移动DR临床需求Байду номын сангаас
ER: Emergency Room ICU： Intensive care units OR: Operating rooms CCU： Cardiac care units PF：Patient Floor RD： Radiology departments PICU：Pediatric/new baby intensive care unit 野战、救灾等 移动DR项目分析报告