国内存储市场调研报告

佳创视讯-领先的数字电视整体解决方案提供商
中国云存储市场规模
IDC2010-2014年全球数据增长趋势分析报告： 1、全球数据将面临爆炸式增长，绝大部分都是数据仓库和非结构化数据； 2、2010-2014年，中国数据中心服务市场份额增长将超过19亿美元； 3、文件归档和图片、视频等数据应用的非结构化数据，也是目前迁移到云存储中 的主要数据；
服务器
客户端
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网络存储技术的发展
应用程序 应用程序 应用程序应用程序 数据 数据
数据
数据
应用程序 应用程序 应用程序应用程序
应用程序
应用程序 应用程序 应用程序 数据 数据 数据
Biblioteka Baidu
数据
数据
数据
数据
整合
应用程序 数据 数据
光纤通道
IP
集成 SAN 和 NAS SAN 或 NAS
EMC 公司概况
世界十大科技公司
1979成立 2007年:
以2007年收入年增长排名
市值 (10亿 美元) 2007年 2007年 EPS 收入增长 增长 22% 19% 17% 16% 13% 10% 9% 7%
2008年第二季度:
◊ 收入: $132亿美元 ◊ 利润: $17亿美元 ◊ 研发投入: 超过$15亿美元 (超过总收入的11%)
iSCSI 光纤通道 FCIP 或 iFCP
服务器/应用程序
光纤 通道 SAN
IP SAN
广域网
维护繁琐
扩容瓶颈 不能共享 用户访问需要有HBA卡的服务器支持 存储/应用程序数据
应用程序数据 的远程镜像
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内容寻址存储(CAS)
Content Addressable Storage
可 扩 展 性
• 16 GB 缓存 • 32 GB 缓存 CX4-480 • 光纤通道连接 • 标配 8 个光纤通道/ • 最多 480 个驱动器 • 最高支持 480 块磁盘 4 个 iSCSI CX3-40 CX4-240 • 16 GB 缓存 • 最高支持 2,048 个 LUN • 最多 32 个前端光纤通道 CX4-120 • 8 GB • 最多 240 个驱动器 •缓存 标配 8 个光纤通道/ • 支持 和/256 或 iSCSI 个高可用性主机 • 最多 120 个驱动器 • 8 GB 缓存 • 光纤通道或 iSCSI 连接 4 个 iSCSI • 闪存驱动器 • 支持混合 2Gb/s 和 4Gb/s 磁 • 6 GB 缓存 • 最高支持 240 24块磁盘 个前端光纤通道 盘 • 标配 4 个光纤通道 / • 最多 AX150/AX150i 和/或 iSCSI • 标配 4 个光纤通道/ 4 个 iSCSI • 最高支持 1,024 个 LUN AX4-5 • 512 MB 缓存/控制器 4 个 iSCSI • 闪存驱动器 • 最多 20 个前端光纤通道 • 支持 128 个高可用性主机 入门级存储整合 • 光纤通道或 iSCSI 连接 • 最多 16 个前端光纤通道 和 / 或 iSCSI VMware 环境 • 支持混合 2Gb/s 和 4Gb/s 磁 • 支持最多 12 块 SATA II 磁盘 和 /或 iSCSI 盘 部门和分支办公 • 支持 10 个高可用性主机 室需求
21
7%
4%
15%
NM
16x
31x
Source: I/B/E/S Median estimates Note: All Revenue and EPS numbers are forward estimates based on the approximate calendar year. Share prices used are as of 12/31/07. Consensus EPS reflects the adoption of FAS123.
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存储产品应用产业领域
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目录
主要技术和产品类型简介
市场及供需状况分析
重点企业产品介绍 总结
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中国存储市场总体规模
2011年2月，IDC发布的《企业级外部存储市场季度跟踪报告》显示： 1、截止2010年底，在中国存储市场的总规模达到1122.2百万美元（11.22亿美元）， 同比增长18.4%；存储总容量达到480102.2TB，同比增长80.9%。 3、预测2012-2014年中国市场存储总规模将达到13.46亿美元、14.46亿美元和15.39 亿美元。
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EMC产品组合
信息存储
存储系统
–Symmetrix 硬件和软件 –CLARiiON 硬件和软件 –Celerra 硬件和软件 –Connectrix 交换机和导向器
内容管理和归档
内容管理系统
Documentum Captiva eRoom IRM SharePoint eRoom ViewPoint
通过文件共享协议Linux（NFS） Windows（CIFS）。来实现设备存 储或文件的共享。
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存储区域网络 (SAN)
应用： 关键任务数据库应用，其中可预计的响 应时间、可用性和可扩展性是基本要素。 集中的存储备份，其中性能、数据一致 性和可靠性可以确保企业关键数据的安全。 高可用性和故障切换环境可以确保更低 的成本、更高的应用水平。 可扩展的存储虚拟化，可使存储与直接 主机连接相分离，并确保动态存储分区。 价格昂贵
据艾媒咨询调查数据显示： 1、2011年中国云存储市场规模达到了0.88亿元，，并预测到2012年中国云存储 市场规模将达到1.85亿，增长率达110.2%，到2014年达8.76亿。
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中国存储市场行业分布结构及发展趋势
政府、电信、金融、广电是中国存储市场的四大主力行业，其市场份额之和达到了70.9%。 政府行业受基础设施建设投资的推动，伴随着基础设施建设后的信息化建设已经获得 了大量投资，从而促进了对磁盘存储系统的采购。 金融行业灾备的建设、电信行业内容平台的建设，政府公共服务平台的建设将产生对 于新的存储技术的需求，势必将分散的存储系统集中到大的存储平台。“云”带来了高度 的存储整合，给磁盘存储市场注入了新的发展动力。 在三网融合所带动的VOD、IPTV架构整合，广电行业对视频存储的需求也大大提升， 是潜力市场。
中、高端市场
中、低端市场
曙光/同有/豪威/建联/太科/DFT/AMA/3S/联想等
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目录
主要技术和产品类型简介 市场及供需状况分析
重点企业产品介绍
总结
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国外企业产品 （EMC\IBM\NetApp）
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中国和全球存储市场销售情况
图1 2010-2011年总销售额对比
图2 2009-2011外部磁盘存储销售情况
图2 2009-2010年中国外部磁盘存储销售情况
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图4 2009-2011所有磁盘存储销售情况
中国存储市场格局
10Gig 光纤通道
应用程序 应用程序应用程序 数据 数据 数据
iSCSI FCIP
企业存储 10Gig iFCP 以太网 时间
直接连接的（DAS）
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软硬件存储产品及派生产品
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外置磁盘存储系统产品类型
13种存储设备产品
安全审核系统
⁻ 企业数据保护解决方案 ⁻ 针对开发人员的 BSAFE 安全工具 ⁻ 数字证书管理 ⁻ enVision
资源管理 / 自动化
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EMC核心产品介绍- CX 系列
CX3-20
CX300/CX300i
• 2 GB 缓存 • 光纤通道或 iSCSI 连接 • 最高支持 60 块磁盘 • 最高支持 512 个 LUN • 支持 64 个高可用性 主机 • 支持光纤通道硬盘 和 SATA 硬盘 • • • • • • 4 GB 缓存 光纤通道或 iSCSI 连接 最高支持 120 块磁盘 最高支持 512 个 LUN 支持 128 个高可用性主机 支持混合高性能和高容量 硬盘
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网络连接存储(NAS)
NAS
备份 or 容灾
NAS
应用： NAS为那些访问和共享大量文件系统数 据的企业环境提供了一个高效、性能价 格比优异的解决方案。NAS提供了一个
存储介质 机头 TCP/IP
强有力的综合机制。
服务器
客户端
问题就出在虽然NAS具有一定的可扩 展性，但是它的可扩展性不是线性的。 在某一临界点曲线变为水平后，NAS 就无力应付此时的负载。
CAS（内容寻址存储）是针对非结构化存储需求的先进的网络存储技术 ,区别于 普通的类似NAS、SAN等存储，CAS通过网格运算和提供专用的数据访问接口（API） 以及对存储内容加密保护和数字指纹管理来保证用户访问数据的高效性和安全性。
CAS „„
CAS
CAS
基于TCP/IP 容灾 or 备份
CAS „„
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中国存储销售产品结构
2011年，中国磁盘存储市场销售额达到122.7 IP存储（IP STOR）增长速度远高于FC 存储(FC SAN) 亿人民币 销售额复合增长率为18.5%，销售量复合增长 IP存储的销售额年复合增长率高达 27.69%，FC存储仅为13.6% 率为37.9%
数据保护- BuRA
数据保护- 容灾
–Networker 备份软件 归档系统 –Avamar重复数据消除 - Content / Archive Services –Recoverpoint连续数据保护 - Application Xtender –EDL磁盘库/虚拟磁带库 –Centera归档存储库 –磁带库 –Xtender 系列 –Replication Manager –RecoverPoint –Replistor –AutoStart –ECC控制中心 –SMARTS –VisualSAN / VisualSRM –PowerPath –Invista –Rainfinity
IP，光纤通道（*多通 IP 路文件系统） 文件 多协议 共享 对象， 固定内容 解决方案寿命， 完整性保证 内容 管理
存储的数据
主要需求
典型应用
联机事务处理、数据 软件和产品开发、文 仓库、企业资源规划 件服务器整合
*MPFS（多通路文件系统）是使用存储区域网络传输的网络连接存储请求（通过 Celerra HighRoad）
全球超过40,000 名员工
在50多个国家设有分公司 解决方案
◊ ◊ ◊ ◊ 信息存储和保护 内容管理与归档 RSA 信息安全解决方案 VMware虚拟化解决方案
#1
Microsoft 343
138 63 159 55
市场领先地位
外部存储 网络存储 #1 存储软件 #1
IBM
Sun
153
◊ 收入同比增长18% ◊ 连续20个季度双位数增长 ◊ 其中超过8,000 名研发人员
公司
2007年 市盈率
Oracle
Cisco EMC HP SAP Intel Dell
121
172 41
26%
20% 29% 20% 28% 7% 40% 14%
19x
19x 28x 22x 17x 22x 22x 18x
国内存储市场调研报告
-- 佳创视讯技术股份有限公司
www.avit.com.cn
目录
主要技术和产品类型简介
市场及供需状况分析
重点企业产品介绍 总结
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主要网络存储技术
存储区域网络
SAN
网络连接存储
NAS
内容寻址存储
CAS
传输类型
光纤通道(FC) IP (iSCSI, FCIP, iFCP) 数据块 确定的 性能
RSA 信息安全性
身份验证系统
⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ SecurID 身份验证 消费者保护套件 智能卡和 USB 身份验证 Card Manager Access Manager Federated Identity Manager
VMware虚拟化
虚拟服务器架构
Virtual Infrastructure 3 ESX Server VMware VMFS Virtual SMP VirtualCenter VMotion VMware HA VMware DRS VMware Consolidated Backup VMware Lab Manager VMware Workstation VMware ACE Virtual Desktop Infrastructure VMware Player VMware Server P2V Assistant Virtual Machine Importer