对今年以来国内钢材市场形势变化的几点认识
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一、2001年中国钢铁生产开始进入高速增长期
1、1996-2004粗钢产量及增长率变化
2、1996-2004钢材产量及增长率变化
3、2001年以来中国粗钢和钢材产量高速增长 4、2004年我国粗钢消费量增速显著下降 5、 2004年中国钢铁行业进出口格局发生了历史性 变化
1、1996-2004粗钢产量及增长率变化
19.0 16.3
31.3
23.4 37.8
-11.6
-4.4 -21.5
3.2、房地产投资和施工、竣工面积增速回落
增长率（%）
2005年1-7月 社会房地产业投资 施工面积 其中：住宅 竣工面积 其中：住宅 24.8 16.2 17.1 14.6 19.3 2004年1-7月 28.7 21.0 18.6 12.6 7.2 -3.9 -4.8 -1.5 2.0 12.1
2004年1月-2005年8月钢材各月进出口情况
万吨 300 200
2004-2005年各月我国钢材进出口量
346 339 325 336 244 213 246 256 216 252 216
222 186 178 163 179
192
216
195 192
149
220 213 221 207 212 159 153 133
642.44
214.58 118.48 451.25 77.19 33.41
45.1
52.5 39.4 41.5 48.3 56.7
电工钢板（带）
128.16
36.62
40
1.5 2005年1-7月主要钢材品种增产量比重
2005年1-7月主要钢材品种增产量比重
管材 6.3% 其它 铁道用材 0.5% 3.0% 建筑钢材 40.6%
100 0 58
2月 20 04 年 1月
40 65 83
136 140 131 151 101 109
149
进口 出口
8月 9月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 10 月 11 月 20 12 05 月 年 1月 8月
3月
4月
5月
6月
7月
2.3、钢坯出口呈下降趋势
1-8月累计出口钢坯584万吨，同比增加365万吨，增 长166.7%，4月份开始呈下降趋势。 1-8月累计进口钢坯97万吨，同比减少258万吨，下
10891 7.6
6.2
8.2 5.2 3.7
5 0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2、1996-2004钢材产量及增长率变化
万吨
1996-2004年我国钢材产量及其增长率变化
产量 增长率%
19252 16068 13146 22.2 12102 10738 9338 9987 12.7 8.6 7.5 7.0 4.0 25.3 19.8 29739 24119
80 70 60 50 40 30 20 10 0
1-7 月
增减%
1.4、板带材产量超高速增长
单位：万吨
品种名称
1-7月累计产量 比去年同期增加
增长%
中厚宽钢带
热轧薄宽钢带 冷轧薄宽钢带 热轧窄钢带 冷轧窄钢带 涂层板（带）
2067.21
623.68 419.09 1538.63 236.94 92.35
单位：万吨 增加 增长% 643.36 606.98 708.16 315.49 1157.76 2.85 26.8 27.6 27.6 20.4 44.8 3.6
粗钢 生铁 钢材 焦碳
3045.63 2809.06 3269.49 1860.96
铁矿石 3744.68 铁合金 82.81
8月份主要钢材品种产量继续快速增长
1996-2004年我国粗钢产量及其增长率变化
27280
万吨
30000 25000 20000 15000 10124 10000 5000 0
100%
40
产量 增长率%
18237 11459 12395 12850 15163 18 20.3
35 30 25 20 15 10
22234 21.9 22.7
单位：万吨
8月
钢筋
盘条（线材） 中板 中厚宽钢带 热轧薄宽钢带 冷轧薄宽钢带 热轧窄钢带
7月 575.14
502.37 140.65 348.05 86.15 59.61 228.13
增加 31.03
11.33 16.5 -10.37 24.02 5.88 13.74
上年8月 增加 479.99
430.00 133.75 249.24 68.90 51.67 173.92
板带材 49.6%
1.6 8月份钢铁产量比7月继续高速增长
8月 7月
2924.38 2763.28 3136.12 1838.23 3290.53 83.38
增加
121.25 45.78 133.37 22.37 454.5 -0.57
上年8月
2402.27 2202.08 2561.33 1545.47 2586.92 79.96
100%
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
50 40 30
23.5
20 10 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
3、2001年以来中国粗钢和钢材产量高速增长
万吨
35000 30000 25000 20000 15000 10000 8.6 3.7
2001ຫໍສະໝຸດ Baidu以来中国粗钢和钢材产量及增速对比
粗钢产量 粗钢增长率（%）
22.2 18.0
100% 35.0 30.0
钢材产量 钢材增长率（%）
20.3 19.8 25.3 21.9 23.5 22.7
25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0
2000
2001
2002
2003
2004
4、2004年我国粗钢消费量增速显著下降
2.3、钢坯出口呈下降趋势
2.1、钢材进口同比减少，但呈增加趋势
今年1-8月累计进口钢材1750万吨，同比减少465 万吨，下降21%。 去年四季度进口钢材537万吨，今年一季度597万 吨，二季度725万吨。 今年5月进口钢材216万吨，6月252万吨，7月213
万吨，8月216万吨。
2.2、钢材出口继续增加，但增长速度减缓
增长%
606.17
513.7 157.15 337.68 110.17 65.49 241.87
126.18 26.3
101.70 23.7 23.40 88.44 41.27 13.82 67.95 17.5 35.5 59.9 26.7 39.1
2、钢材进出口状况分析 2.1、钢材进口同比减少，但呈增加趋势 2.2、钢材出口继续增加，但增长速度减缓
今年1-8月出口钢材累计1444万吨，同比增加712 万吨，增长97.2% 从3月份以来，出口日均水平开始呈现减少趋势
钢材出口日均水平
2005年3月 日均出口 7.12 2005年4月 6.89 2005年5月 6.83
单位：万吨
2005年7月 4.94 2005年8月 4.29
2005年6月 7.33
59 57 65
38
6 9
10 15 14 12 13 13 12
8
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
10 月 11 月 20 1 05 2月 年 1月 2月
9月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
3、钢材消费增长速度明显减缓
拉动钢铁产品产量消费增长的因素
固定资产投资、特别是房地产投资的增长 下游用钢行业工业产品产量的增长
上海市上半年部分经济指标增长情况
金额 增长率（%） （亿元） 05年1-6月 去年同期 GDP 10.3 14.8 差值 -4.5
全社会固定资产投资
房地产开发投资 商品住宅投资
1607.59
580.94 406.71
15.1
15.5 5.4
25.9
6、结论
2001-2003年，市场的强劲需求拉动了钢铁生 产的高速增长 2004年，市场需求增速下降，但进口钢材、钢 坯大幅减少，出口显著增长，支持了钢铁生产 的持续高速增长
二、钢铁行业运行状况分析
1、钢铁产量增长加快，产量及增长率均创新高 2、钢材进出口状况分析
3、钢材消费增长明显减缓，供给大于需求
工业锅炉（蒸发量吨） 内燃机（万千瓦） 金属切削机床 汽车 民用钢质船舶 家用洗衣机 家用电冰箱 房间空调器
4.4
上海市经济增速“滑落”
主要经济指标增长，低于全国水平
上海市领导： “上半年GDP增幅（10.3%），同比回落了 4.5个百分点，比去年全年回落3.3个百分点。出 现这样大的波动是近年来的第一次，值得引起 高度重视。”
4244.93
4490.64 4183.61 2939.47 4527.75 70.65
28.1
32.5 25.9 29.3 27.9 15.1
1.2、粗钢日产水平逐月提高
万吨
2004-2005年我国粗钢产量日产水平
105 100 95 98.25 95.9 95.16 94.33 90 93.61 83.45 80.44 81.1 79.19 85 88.59 88.85 75.34 80 80.95 70.93 70.48 69.58 75 69.33 68.01 67.91 2004年 70 62.55 65 2005年 60 55 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4、钢材价格大幅震荡，涨跌幅度之大，时间之短， 为历年少见
5、钢铁企业产值和收入双增加，但实现利润呈下 滑趋势
1、钢铁产量增长加快，产量及增长率均创新高
1.1、钢铁产量高速增长 1.2、粗钢日产水平逐月提高
1.3、年产500万吨钢以上15家钢铁企业粗钢产量增长22.1%
1.4、板带材产量超高速增长
差值
4.3
下游行业工业品产量增速回落
工业品名称 增长率（%） 2005年1-7月 2004年1-7月 18.7 19.9 32.8 23.9 68.8 30.7 34.5 40.7 -19.4 -19.2 -17.5 -14.9 -38.7 -17.8 -30 -19.5 -0.7 0.7 15.3 9.0 30.1 13.2 4.5 21.2 差值
1.1、钢铁产品产量高速增长
2005年1-7月主要钢铁产品产量
产品名称 累计产量 去年同期 增加量
单位：万吨
同比增长%
粗钢
生铁 钢材 焦炭 铁矿石原矿量 铁合金
19375.28
18296.71 20367.27 12961.11 20771.16 538.43
15130.35
13806.07 16183.66 10021.64 16243.41 467.78
5、 2004年中国钢铁行业进出口格局发生了历史性变化 钢材、钢坯出口大幅增加，进口显著减少
2004年进口钢材、钢坯相当于钢3503万吨 出口钢材、钢坯相当于钢2120万吨 2004年粗钢产量增加5046万吨 其中2272万吨（占45%），用于减少进口增加出口 2774万吨（占55%），填补国内市场需求增长
3.1、消费钢材主要地区，固定资产投资增速回落
地区名称 全国 北京 天津 上海 城镇固定资产投资增长率（%） 2005年1-7月 27.2 12.3 18.6 7.3 2004年1-7月 31.1 14.3 29.9 28.5 -3.9 -2.0 -11.3 -21.2 差值
浙江
广东 福建
19.7
1.3、年产500万吨钢的15家钢铁企业粗钢 产量增长22.11%
1-7月合计8415.6万吨，同比增长22.11%
15家钢铁企业产量占全国比重45.55%，比上年同期下降2.11 个百分点
2005年1-7月15大钢粗钢产量变化情况
1400 1200 1000 800 600 400 200 0
宝 集 鞍 钢 武 钢 首 钢 本 钢 唐 钢 马 钢 邯 钢 攀 钢 包 钢 华 菱 济 钢 沙 钢 莱 芜 安 钢
降72.7%。
2004年1月-2005年8月钢坯进出口情况
万吨 180 150 120 90 60 30 0
20 04 年 1月
45
6
2004-2005年各月我国钢坯进出口量
进口 出口
99 155 146
77 73 56
11 10 52
64 69
84 56
80
47 34 34 31 39 28 7 9 8 20
单位：万吨
粗钢 产量
粗钢 进口量
粗钢 出口量
粗钢 消费量
消费增长 率（%）
2001
2002 2003 2004
15163
18237 22234 27280
2668
3074 4547 3503
777
715 889 2120
17054
20596 25892 28663
22.6
20.8 25.7 10.7
1、1996-2004粗钢产量及增长率变化
2、1996-2004钢材产量及增长率变化
3、2001年以来中国粗钢和钢材产量高速增长 4、2004年我国粗钢消费量增速显著下降 5、 2004年中国钢铁行业进出口格局发生了历史性 变化
1、1996-2004粗钢产量及增长率变化
19.0 16.3
31.3
23.4 37.8
-11.6
-4.4 -21.5
3.2、房地产投资和施工、竣工面积增速回落
增长率（%）
2005年1-7月 社会房地产业投资 施工面积 其中：住宅 竣工面积 其中：住宅 24.8 16.2 17.1 14.6 19.3 2004年1-7月 28.7 21.0 18.6 12.6 7.2 -3.9 -4.8 -1.5 2.0 12.1
2004年1月-2005年8月钢材各月进出口情况
万吨 300 200
2004-2005年各月我国钢材进出口量
346 339 325 336 244 213 246 256 216 252 216
222 186 178 163 179
192
216
195 192
149
220 213 221 207 212 159 153 133
642.44
214.58 118.48 451.25 77.19 33.41
45.1
52.5 39.4 41.5 48.3 56.7
电工钢板（带）
128.16
36.62
40
1.5 2005年1-7月主要钢材品种增产量比重
2005年1-7月主要钢材品种增产量比重
管材 6.3% 其它 铁道用材 0.5% 3.0% 建筑钢材 40.6%
100 0 58
2月 20 04 年 1月
40 65 83
136 140 131 151 101 109
149
进口 出口
8月 9月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 10 月 11 月 20 12 05 月 年 1月 8月
3月
4月
5月
6月
7月
2.3、钢坯出口呈下降趋势
1-8月累计出口钢坯584万吨，同比增加365万吨，增 长166.7%，4月份开始呈下降趋势。 1-8月累计进口钢坯97万吨，同比减少258万吨，下
10891 7.6
6.2
8.2 5.2 3.7
5 0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2、1996-2004钢材产量及增长率变化
万吨
1996-2004年我国钢材产量及其增长率变化
产量 增长率%
19252 16068 13146 22.2 12102 10738 9338 9987 12.7 8.6 7.5 7.0 4.0 25.3 19.8 29739 24119
80 70 60 50 40 30 20 10 0
1-7 月
增减%
1.4、板带材产量超高速增长
单位：万吨
品种名称
1-7月累计产量 比去年同期增加
增长%
中厚宽钢带
热轧薄宽钢带 冷轧薄宽钢带 热轧窄钢带 冷轧窄钢带 涂层板（带）
2067.21
623.68 419.09 1538.63 236.94 92.35
单位：万吨 增加 增长% 643.36 606.98 708.16 315.49 1157.76 2.85 26.8 27.6 27.6 20.4 44.8 3.6
粗钢 生铁 钢材 焦碳
3045.63 2809.06 3269.49 1860.96
铁矿石 3744.68 铁合金 82.81
8月份主要钢材品种产量继续快速增长
1996-2004年我国粗钢产量及其增长率变化
27280
万吨
30000 25000 20000 15000 10124 10000 5000 0
100%
40
产量 增长率%
18237 11459 12395 12850 15163 18 20.3
35 30 25 20 15 10
22234 21.9 22.7
单位：万吨
8月
钢筋
盘条（线材） 中板 中厚宽钢带 热轧薄宽钢带 冷轧薄宽钢带 热轧窄钢带
7月 575.14
502.37 140.65 348.05 86.15 59.61 228.13
增加 31.03
11.33 16.5 -10.37 24.02 5.88 13.74
上年8月 增加 479.99
430.00 133.75 249.24 68.90 51.67 173.92
板带材 49.6%
1.6 8月份钢铁产量比7月继续高速增长
8月 7月
2924.38 2763.28 3136.12 1838.23 3290.53 83.38
增加
121.25 45.78 133.37 22.37 454.5 -0.57
上年8月
2402.27 2202.08 2561.33 1545.47 2586.92 79.96
100%
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
50 40 30
23.5
20 10 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
3、2001年以来中国粗钢和钢材产量高速增长
万吨
35000 30000 25000 20000 15000 10000 8.6 3.7
2001ຫໍສະໝຸດ Baidu以来中国粗钢和钢材产量及增速对比
粗钢产量 粗钢增长率（%）
22.2 18.0
100% 35.0 30.0
钢材产量 钢材增长率（%）
20.3 19.8 25.3 21.9 23.5 22.7
25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0
2000
2001
2002
2003
2004
4、2004年我国粗钢消费量增速显著下降
2.3、钢坯出口呈下降趋势
2.1、钢材进口同比减少，但呈增加趋势
今年1-8月累计进口钢材1750万吨，同比减少465 万吨，下降21%。 去年四季度进口钢材537万吨，今年一季度597万 吨，二季度725万吨。 今年5月进口钢材216万吨，6月252万吨，7月213
万吨，8月216万吨。
2.2、钢材出口继续增加，但增长速度减缓
增长%
606.17
513.7 157.15 337.68 110.17 65.49 241.87
126.18 26.3
101.70 23.7 23.40 88.44 41.27 13.82 67.95 17.5 35.5 59.9 26.7 39.1
2、钢材进出口状况分析 2.1、钢材进口同比减少，但呈增加趋势 2.2、钢材出口继续增加，但增长速度减缓
今年1-8月出口钢材累计1444万吨，同比增加712 万吨，增长97.2% 从3月份以来，出口日均水平开始呈现减少趋势
钢材出口日均水平
2005年3月 日均出口 7.12 2005年4月 6.89 2005年5月 6.83
单位：万吨
2005年7月 4.94 2005年8月 4.29
2005年6月 7.33
59 57 65
38
6 9
10 15 14 12 13 13 12
8
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
10 月 11 月 20 1 05 2月 年 1月 2月
9月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
3、钢材消费增长速度明显减缓
拉动钢铁产品产量消费增长的因素
固定资产投资、特别是房地产投资的增长 下游用钢行业工业产品产量的增长
上海市上半年部分经济指标增长情况
金额 增长率（%） （亿元） 05年1-6月 去年同期 GDP 10.3 14.8 差值 -4.5
全社会固定资产投资
房地产开发投资 商品住宅投资
1607.59
580.94 406.71
15.1
15.5 5.4
25.9
6、结论
2001-2003年，市场的强劲需求拉动了钢铁生 产的高速增长 2004年，市场需求增速下降，但进口钢材、钢 坯大幅减少，出口显著增长，支持了钢铁生产 的持续高速增长
二、钢铁行业运行状况分析
1、钢铁产量增长加快，产量及增长率均创新高 2、钢材进出口状况分析
3、钢材消费增长明显减缓，供给大于需求
工业锅炉（蒸发量吨） 内燃机（万千瓦） 金属切削机床 汽车 民用钢质船舶 家用洗衣机 家用电冰箱 房间空调器
4.4
上海市经济增速“滑落”
主要经济指标增长，低于全国水平
上海市领导： “上半年GDP增幅（10.3%），同比回落了 4.5个百分点，比去年全年回落3.3个百分点。出 现这样大的波动是近年来的第一次，值得引起 高度重视。”
4244.93
4490.64 4183.61 2939.47 4527.75 70.65
28.1
32.5 25.9 29.3 27.9 15.1
1.2、粗钢日产水平逐月提高
万吨
2004-2005年我国粗钢产量日产水平
105 100 95 98.25 95.9 95.16 94.33 90 93.61 83.45 80.44 81.1 79.19 85 88.59 88.85 75.34 80 80.95 70.93 70.48 69.58 75 69.33 68.01 67.91 2004年 70 62.55 65 2005年 60 55 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4、钢材价格大幅震荡，涨跌幅度之大，时间之短， 为历年少见
5、钢铁企业产值和收入双增加，但实现利润呈下 滑趋势
1、钢铁产量增长加快，产量及增长率均创新高
1.1、钢铁产量高速增长 1.2、粗钢日产水平逐月提高
1.3、年产500万吨钢以上15家钢铁企业粗钢产量增长22.1%
1.4、板带材产量超高速增长
差值
4.3
下游行业工业品产量增速回落
工业品名称 增长率（%） 2005年1-7月 2004年1-7月 18.7 19.9 32.8 23.9 68.8 30.7 34.5 40.7 -19.4 -19.2 -17.5 -14.9 -38.7 -17.8 -30 -19.5 -0.7 0.7 15.3 9.0 30.1 13.2 4.5 21.2 差值
1.1、钢铁产品产量高速增长
2005年1-7月主要钢铁产品产量
产品名称 累计产量 去年同期 增加量
单位：万吨
同比增长%
粗钢
生铁 钢材 焦炭 铁矿石原矿量 铁合金
19375.28
18296.71 20367.27 12961.11 20771.16 538.43
15130.35
13806.07 16183.66 10021.64 16243.41 467.78
5、 2004年中国钢铁行业进出口格局发生了历史性变化 钢材、钢坯出口大幅增加，进口显著减少
2004年进口钢材、钢坯相当于钢3503万吨 出口钢材、钢坯相当于钢2120万吨 2004年粗钢产量增加5046万吨 其中2272万吨（占45%），用于减少进口增加出口 2774万吨（占55%），填补国内市场需求增长
3.1、消费钢材主要地区，固定资产投资增速回落
地区名称 全国 北京 天津 上海 城镇固定资产投资增长率（%） 2005年1-7月 27.2 12.3 18.6 7.3 2004年1-7月 31.1 14.3 29.9 28.5 -3.9 -2.0 -11.3 -21.2 差值
浙江
广东 福建
19.7
1.3、年产500万吨钢的15家钢铁企业粗钢 产量增长22.11%
1-7月合计8415.6万吨，同比增长22.11%
15家钢铁企业产量占全国比重45.55%，比上年同期下降2.11 个百分点
2005年1-7月15大钢粗钢产量变化情况
1400 1200 1000 800 600 400 200 0
宝 集 鞍 钢 武 钢 首 钢 本 钢 唐 钢 马 钢 邯 钢 攀 钢 包 钢 华 菱 济 钢 沙 钢 莱 芜 安 钢
降72.7%。
2004年1月-2005年8月钢坯进出口情况
万吨 180 150 120 90 60 30 0
20 04 年 1月
45
6
2004-2005年各月我国钢坯进出口量
进口 出口
99 155 146
77 73 56
11 10 52
64 69
84 56
80
47 34 34 31 39 28 7 9 8 20
单位：万吨
粗钢 产量
粗钢 进口量
粗钢 出口量
粗钢 消费量
消费增长 率（%）
2001
2002 2003 2004
15163
18237 22234 27280
2668
3074 4547 3503
777
715 889 2120
17054
20596 25892 28663
22.6
20.8 25.7 10.7