光无源器件产业的现状及发展趋势

耦合器国内市场分析
• 产业结构：垄断竞争 • 市场容量：目标市场较集中，市场容量较小 • 竞争强度 – 由于市场容量小，又有新竞争者加入，竞争强度较强 • 主要供应商：10家左右 • 价格竞争 – 价格弹性：小 – 价格决定：买卖双方共同影响 – 降价的有效性：不大
பைடு நூலகம்
2000Ã ê « Ö Á «ô Å ú ¸ Ã Ù É Ï ³ ¡ « Ü ¶ î
KDD-SCS Ciena ECI 2% 1% Siemens 3% Cisco 3% 4% Tellabs 5% Marconi 5% NEC 5% Huawei 1% Others 1% Nortel 23%
RHK
Fujitsu 8%
Tycom 8%
Lucent 11%
Alcatel 20%
Components and Modules in DWDM Networks
DWDM器件主要供应商
Ö Ò ô § ¸ ¦ Ó ¥ È Ë Corning¢ ¡ DiCon¢ ¡ JDSU¢ ¡ AMP¢ ¡ Oplink© £ ADC¢ ¡ Alliance,Casix,Chorum,Ditech,ExceLight,FOCI,Global Opticom,ITF,Photonetics,WRI,HOPECOM© £ Sanyi,Browave,Transwave,Valdar,WaveSplitter Bookham¢ ¡ Lucent¢ ¡ Piri¢ ¡ NTT,Hitachi Cable,IOT,Lightwave Microsystems,SDL Piri,Ç µ 3M¢ ¡ ExceLight¢ ¡ MPB¢ ¡ BRAGG, Highwave,Fibersense&Signals,
台湾光纤通信产业结构
光有源器件
光纤厂商
•卓越 •光环 •宇锋 •东盈 •前鼎 •嘉信 •讯康 •得讯 •新怡力 •隆磐
光无源器件
•上诠 •元彰 •光红 •百讯 •蒲朗克 •大陶 •台精 •光微 •光矩 •卓智 •光腾 •波若威 •伟智 •逢源
光缆厂商
•华新丽华 •三光惟达 •太平洋 •华荣 •大同 •台林 •冠德 •联合
DWDM系统全球市场分析
• RHK
– 2000年106亿美元, 2004年395亿美元
• KMI
– 2000年86亿美元, 2004年430亿美元
• ElectroniCast
– 2000年DWDM器件(含FILTER及光发/光收)28.5 亿美元,2004年是78亿美元 – 以DWDM器件占系统40%比例,可以推算出2000 年DWDM系统71亿美元,2004年是195亿美元
TFF
AWG FBG
¹ Î Ä ¹ Å ô¨ Ç ò Æ É Ï ³ ¡ ö Ô ³ ¤ô Æ Å É ¨¤ £ µ Í º £ ¹ Ø ©Ì ò  ¿ § Ô £ ¦ 2000 Ï É 1500 ¡ ³ 1000 Ü Ç ¾ À 500 0
1999
Electronicast
1484 1258 549 648 765 903 1066 1751
预测过于乐观的依据
• 从历史数据来看
– 这三家著名市场研究公司的预测，基本基于过去的环境假设，在 光通信严重过热的前年及去年，预测数据难免过于乐观，且对价 格下降的速度估计不足
• 从当前宏观环境来看
– 目前对于北美光通信产业的衰退，主流看法是至少需要18个月才 能恢复 – 今年的市场需求不仅没有增长，反而大幅减少，北美的新兴 CARRIER由于大多没有建立合理的经营及收入模式，亏损严重， 许多已宣告破产，传统运营商也纷纷缓建或停建光传输网络
394
465
2001
ê « Ã Ü
2005
2008
1999à êÄ ¹¹ ÎÅ ô¨ ÇÆ òÉ Ï³ ¡« Ö² »
Ǫ Õ ½© » ÆË Ð ¨ 26% áû Å Ê 8% ª¿  38%
Electronicast
ÄÝ « Ö 28%
ª¿  «Ý Ä Ö Õª Ç ½» ©Æ ÐË ¨ áÊ Å û
Amplifiers
• Isolators • Tap couplers • Pump lasers • Gain equalizers • Attenuators • Integrated amplifiers • SOAs
Switching
• Optical Switches • Circulators • Couplers • Add/drop modules
• 从以后的发展态势来看
– 由于原来运营商建设先进光传输网络的资金，30%以上来自资本 市场（股票市场），其余靠传统业务现金流来支持，由于 NASDAQ神话破灭，VC对新兴运营商的热情几乎消失，缺乏资 金将导致过去那样的高速增长态势难以再出现
Optical Components Market, 2000 $ 5.0 Billion
2000Ã ê ªÂ ¿ WDMÎ µ Ì ³ É Ï ³ ¡ « Ü ¶ î
Sycamore Ciena 4% 8% NEC 9% Cisco 4% Alcatel 3% Fujitsu 3% Lucent 8% Nortel 57% Corvis 1% ONI 1% Optisphere 1% Others 1%
单位: 亿美元
2000 RHK KMI ElectroniCast 18 4.3 10.8
2001 22.5 5.7 13.5
2002 28.1 7.5 16.9
2003 35.2 10 21.1
2004 43.9 13.3 27
与系统市场一样,我们对DWDM器件市场的预测,同样比上述 三家市场研究公司提供的数据都要悲观
2% 8% 2% 48% 12% 22% 6% ©Ë ² × HOPECOM á Ó Í É Í º » à Î Ù È ¸ î Ú È Ù © × Ò µ á Ê Å û
新的挑战者
•海外兵团：JDSU、OPLINK、Optiwork （翔光）、康阔 •本地兵团：三一、冠威、法尔胜等将在今 年进入中国市场或加大在中国市场的销售 力度，市场份额将进一步稀释 •他们的目标市场以厂家客户为主
RHK
2000-2004年DWDM系统全球 市场容量预测 单位: 亿美元
2000 RHK KMI ElectroniCast 106 86 71 2001 166 150 92 2002 220 240 118 2003 294 330 152 2004 395 430 195
注：三家公司提供的数据是年初的数据，预测都过于乐观， 现在他们都已有修订数据，请留意最新动态
Europe 13%
RHK
• 2001年市场容量658亿美元，比 2000年的466亿美元增长41%
Dell‘Oro Group的看法
• 2001年1季度全球光传输设备市场比去年 同期下降22%，仅为48亿美元 • 照此推测，全年约200亿美元，比去年下 降50%以上
2000Ã ê ¸ ß ´ ¨ É á È è ª · ¸ ¦ Ó ¥ È Ë É Ï ³ ¡ « Ü ¶ î
1999-2001Ã ê ¹ Ä Î ¹ ô Å Ö «­ ¿ Ï É ¡ ³ Ü «î ¶ ô Æ Å É (%)
59.1
60 40 20 0
1999
57.4
55.6
STAR/TREE TAP/SPLITTER
21.2
20.8
20.4
19.7
21.8
24.0
WDM COUPLER
WDM COUPLER TAP/SPLITTER STAR/TREE
通信设备/测量设备厂商
•三光惟达 •仲琦 •裕德 •硕彦 •台林 •南方资讯 •荣群 •捷耀
PIDA
2001Ã ê Ç ¨ Æ ò ¸ ß ´ ¨ É á É Ï ³ ¡ ¸ ³ È
ROW 5% Subocean 22% CALA 5% North America 45%
Asia Pacific 10%
Over 9000 Products
Transmission
• Source lasers • Modulators • Wavelockers • Receivers • Detectors • Tx/Rx modules
DWDM
• Thin film filters • Fiber gratings • Waveguides • Circulators • Interleavers • Mux/Demux modules
2000
2001
Electronicast
î ¹ ñ Î Å ô¨ Ç Æ ò É Ï ³ ¡ « ¢ Õ ¸ Æ ôÅ É
单位：百万美元
600 400 200 0
465.3 279.2 335.0
2000Ã ê
2001Ã ê
2002Ã ê
HOPECOM
99年耦合器全球市场份额
ÎÉ ú Ú¶ î ¨Ê ¸ ½ ɳ Ï ¡« ܶ î ¢É ¬ Ì (© ØÌ ò ¿Ô §) COULD 56 14.7% ¤ µÃ £§ ÍÖ ô© £Ó ÂÓ Ù Telecom/CATV JDSU(¹ © E-TEK) 50 12.6% µÃ ¤ £Í §Ö ô,  ÓÓ Ù Telecom Þ¶ · ʵ ¤Ã £Í §Ö ô,  ÓÓ Ù¹ £µ ¬/Á ¼ CORNING 48 12.1% ×Ì µ ¨Ä ÏÎ µÌ ³ ADC/AOFR 38 9.6% ¤Ã µ £Í §Ö ô,  ÓÓ Ù Telecom TYCO£ ¨AMP£ ¦ 29 7.3% ­Ã ¶ £Í §Ö ô,  ÓÓ Ù LAN Û» ¬ Å 221 56.3%
网络集成商 运营商
全球光纤通信主要供应商
ú« ² Åì ÀÓ ò ìµ À »³ §Ë È ßÎ ¸ Ê Corning,Lucent,Alcatel,Sumitomo,Fujikura,Furukara ß¿ ¸ Á Siemens,Lucent,Pirelli,Alcatel,Sumitomo,Corning ßÎ ¸ Ê« Ä´ óÅ ô Lucent,Pirelli,Ciena,Corning,Nortel,Alcatel,Fujitsu ß« ¸ ¢ /¸ ßÉ Õ Lucent,Nortel,Alcatel,Fujitsu,AMP,Agilent,Hitachi,NEC,Siemens ßÎ ¸ ÊÀ ©¼ ÓÅ ô Lucent,AMP,3M,Siecor,Molex,Seiko,Alcoa Fujikura,Diamond DWDMÅ ôþ » Corning,JDSU,DiCon,Lucent,Hitachi,Pirelli,3M ßÍ ¸ ÝÔ ´Å ôþ » DiCon,Corning,Lucent,JDSU,ADC,Gould ßÌ ¸ ¨Ä ÏÈ èª · Nortel,Lucent,Alcatel,NEC,CIENA,Fujitsu,CISCO
议 题
•国内外光无源器件市场状况 •技术发展趋势 •机会与挑战 •国内企业的应对之策
产品演变趋势
1995 1997 Wave No. Amp. Band Spacing
光纤连接器（跳线）国内市场
• 产业结构：接近于完全竞争 • 市场容量：应用较广，目标市场分散，市场容量较大 • 竞争强度 – 产业进入壁垒低，竞争者太多，竞争强度非常大 • 主要供应商：活跃的供应商10-20家，总数量不下50家 • 价格竞争 – 价格弹性：小 – 价格决定：由买方决定 – 降价的有效性：仅起到维持原有竞争力的作用
Other Passives 16% Interleavers 1% DCMs 4% Source lasers 23%
Mux/Demux Filters 18%
External Modulators 15% Receivers 10%
After RHK
Pump lasers 13%
DWDM器件市场预测比较
光无源器件产业的现状及发展趋势
议 题
•国内外光无源器件市场状况 •技术发展趋势 •机会与挑战 •国内企业的应对之策
国内外光无源器件市场状况
•光传输设备市场 •光纤耦合器市场 •DWDM器件市场
光纤通信的产业链
光纤预支棒 关键原材料
光纤
光无源器件
光有源器件
光缆
光传输/交换 设备
测试设备
网络管理系统