2017-2018年智能手机行业研究报告
智能手机市场调查报告
智能手机市场调查报告
报告主题：智能手机市场调查报告
摘要：
本次调查旨在了解消费者对智能手机市场的需求和态度。
我们采用问卷调查的方式，共收集到200份有效问卷。
通过对问卷数据的统计和分析，得到了以下结论：
一、智能手机市场需求
1.价格：价格成为智能手机选购中最为关注的因素，有54%的消费者认为价格应该在2000元以下。
2.外观：38%的消费者认为外观是选购智能手机的重要因素之一，颜色和设计是最受欢迎的。
3.品牌：35%的消费者选购智能手机时会优先考虑品牌，其中苹果、三星、华为是前三名。
二、智能手机市场态度
1.更新换代：45%的消费者表示每年更新一次手机，21%的消
费者两到三年更新一次手机。
2.价格认可度：60%的消费者认为现在智能手机价格比较合理。
3.消费习惯：70%的消费者表示愿意在线上购买智能手机，53%的消费者在购买智能手机前会先去实体店了解产品信息。
结论：
通过本次调查我们可以了解到消费者在选购智能手机时更加注
重价格和外观；品牌在消费者的心中也很重要，其中苹果、三星、华为表现最好。
大部分消费者接受手机的更新换代，智能手机价
格被大部分消费者认为是合理的。
在线上选购手机已经成为常见
的消费习惯，实体店对消费者信息的了解也非常重要。
2017年中国智能手机行业市场研究分析报告
2017年中国智能手机行业市场研究分析报告目录1 热销机型彰显创新趋势 (5)1.1 存量时代到来，各厂商蓄力瞄准下半年 (5)1.2 创新趋势显著，推动手机均价提升 (9)2 多因素带来销量驱动力 (11)2.1 渠道与品牌建设拉动消费 (11)2.2 创新升级直击消费者痛点 (14)3 新机发布和备货旺季来临 (18)3.1 智能新机迎来发布和备货热潮 (19)3.2 新一轮创新推动产业链下半年业绩快速增长 (21)4 投资建议 (35)5 风险提示 (35)图目录图 1：17年1-5月中国大陆手机出货增速趋缓 (5)图 2：17年1-5月中国大陆上市新机型数量下降 (5)图 3：中国手机市场基本完成从功能机到智能机的转换 (6)图 4：17Q1中国手机市场竞争格局 (7)图 5：主流手机品牌型号Top 5 (7)图 6：三星S8/S8+外观创新大受好评 (8)图 7：双摄像头占比显著提升 (9)图 8：玻璃机壳渐受市场关注 (10)图 9：热销机型均价稳步提升（元） (11)图 10：华为Mate+P双旗舰抢占高端市场 (11)图 11：OPPO、vivo以品牌专卖店为渠道建设核心 (12)图 12：OV大力开拓印度等海外市场 (13)图 13：金立捆绑运营商市场 (14)图 14：用户购买手机考虑因素 (14)图 15：用户关注的性能与功能体验 (15)图 16：荣耀9携手当红偶像胡歌 (17)图 17：手机品牌选择当红巨星代言 (17)图 18：手机市场下半年将迎来传统旺季 (18)图 19：荣耀9主打3D曲面极光玻璃+双摄拍照 (19)图 20：OPPO R11外观与性能提升明显 (20)图 21：iPhone出货量有望再创新高 (21)图 22：中国手机产业链布局（红字为A股上市公司） (21)图 23：iPhone 8预计将搭载全面屏 (23)图 24：全面屏手机渗透率有望快速提高（单位：亿台） (24)图 25：全面屏手机推动相关产业链升级 (25)图 26：2018年各终端无线充电市场规模预测（百万美元） (26)图 27：玻璃机壳+金属中框具备优势 (26)图 28：玻璃机壳未来渗透率有望快速提升 (27)图 29：全球智能手机曲面玻璃市场空间预测（亿元） (28)图 30：全球智能手机OLED市场营收将迅速增长（十亿美元） (28)图 31：荣耀V9主打双摄3D建模技术 (29)图 32：苹果采用的3D双摄像头有望实现立体绘制功能 (30)图 33：智能手机的双电芯电池（金立M2017） (31)图 34：采用双充电芯片给两块电池充电 (32)图 35：移动设备锂电池成本估算 (33)图 36：双电芯将大幅提高电池单机价值（单位：美元） (33)图 37：双电芯智能手机渗透率将快速提升 (34)图 38：主要消费电子公司业绩预期与当前估值情况 (35)表目录表 1：零部件升级与创新功能提升单机价值量 (9)表 2：2017上半年畅销机型多维度创新设计 (16)表 3：iPhone 8与Galaxy Note 8创新力度空前 (20)表 4：iPhone产品创新将使相关环节核心上市公司受益 (22)表 5：三种主流的3D成像技术 (31)1 热销机型彰显创新趋势1.1 存量时代到来，各厂商蓄力瞄准下半年2017 年 1-5 月，国内手机市场出货量 2 亿部，上市新机型 468 款，同比分别下降 6%和 25%。
2018年手机行业分析报告
2018年手机行业分析报告从功能手机到智能手机的发展表明手机市场发生了巨大的变化。
随着移动互联网进程的加快，智能手机的普及已势不可当。
中国智能手机市场容量巨大，集中度很高。
然而国内品牌厂商却只有市场份额而没利润，如何在激烈的竞争环境中逆势突围，避免重蹈功能机时代的覆辙，已经刻不容缓。
以下对国内智能手机行业现状分析。
自2010年以来，全球和中国智能手机市场增速持续下降。
数据显示，2016年第一季度全球智能手机出货量与去年同期相比仅增长0.2%，创下历年来最小同比增幅。
数据则显示，这一时期全球智能手机出货量低于去年同期，自1996年智能手机诞生以来全球出货量首次出现同比收缩。
尽管二者数据有异，但全球智能手机市场增速下降的趋势是一致的。
2016年上半年中国智能手机的销量在各月份参差不齐。
在经过了行业淡季后，4月智能手机市场开始会暖，5月达到上半年的销量峰值5123.3万台。
数据显示，截至2016年6月，中国网民规模达7.10亿，互联网普及率达到51.7%，而中国的手机网民在上半年达到6.56亿。
中国的智能手机市场已经由增量市场变为存量市场，智能手机品牌竞争的压力也逐渐增强。
进入2016年以来，国产手机品牌积极创新，在国际上的竞争力逐渐增强，开始和苹果、三星展开竞争，中国的手机行业朝着健康方向发展。
2017年6月，国内手机市场出货量4178.6万部，同比下降6.2%;上市新机型97款，同比下降29.7%。
1-6月，国内手机市场出货量2.39亿部，上市新机型565款，同比分别下降5.9%和26.0%。
随着移动互联网的入侵，智能手机在中国快速普及。
2011年中国智能手机出货量在1.23亿台左右，到了2013年这一数字就超过4亿，在2013-2015年间，中国智能手机每年的出货量变化并不明显，呈现了缓慢的上升趋势。
这意味着智能手机在中国已经到了普及阶段，中国的智能手机市场已经由增量市场变为存量市场。
多家市场研究机构发布今年第二季度国内智能手机市场统计报告，虽然数据略有差异，但都指向同一个事实：以华为、OPPO、vivo、小米为代表的国产手机厂商已经牢牢地把持住了中国市场份额前四的位置，昔日的霸主苹果、三星则滑落到第五和第六。
2018年国产智能手机市场分析报告
2018年国产智能手机市场分析2018-06-18对于全球智能手机市场竞争，业界人士基本都统一看法，2018年无疑是进入存量竞争的状态，即总出货量或将无法有所增长，在此基础上，手机厂商在市场所占份额将会由于竞争而发生变化，而这种变化则主要围绕“马太效应”展开，即大鱼吃小鱼，前几大品牌在市场的占有率将继续上升，而中小品牌的市占率则出现危险被侵占！时至2018年中旬，据大数据统计上半年1－5月份的数据，以及对下半年出货量进行详细调研后的预测，2018年国产前四大手机品牌依然是华为、OPPO、小米和vivo。
值得注意的是，华为出货量今年将会大幅度提升，将逐渐逼近苹果！2018年国产手机出货量预测：马太效应继续加强，华为出货量2亿部逼近苹果据大数据调研数据预测，2018年华为的出货量将达到1．99亿部，已经达到了近2亿部，与2017年的1．59亿部相比，同比增长25．15％，而苹果去年的出货量是2．15亿部，这也就是说，今年华为与苹果之间的出货量的差距大幅度缩小，而在前不久，市场有消息称，苹果警告供应商，今年下半年的新机出货量规划是8000万部，与2017年的1亿部相比同比下降20％，更为严重，如果苹果今年的出货量有所下降的话，那么，华为今年的出货量极有可能与苹果并驾齐驱！其次是OPPO的出货量，OPPO今年的出货量相比而言较为稳定，预测其今年出货量为1．18亿部，将近1．2亿部，从上半年来看，第一季度出货量为1809万部，第二季度环比大幅度提升超过了3000万部，而在接下来的第三季度和第四季度将会继续稳定上升，分别突破3300万部和3600万部！小米今年的出货量则会大幅度提升，在去年维持了高增长的情况下，小米2018年出货量预计将增长到1．1亿部，与2017年相比将增长近2000万部，同比增长超过20％。
从小米每个季度的出货量来看，虽然都维持上升的趋势，但是前三个季度单季度出货量却从未突破3000万部，直到第四季度出货量首次突破3000万部！对于小米而言，今年出货量增长的一个很重要的因素来源于海外市场，尤其是印度市场，据手机报在线了解到，其代工厂卓翼科技正在为其在印度开设新的厂房！而vivo今年的出货量情况还不错，整体情况依然维持了去年的稳定势态，出货量近9300万部。
2018年中国人工智能手机行业研究报告
➢ 新议题：出海战略下，手机厂商需要思考在特定海外市场，AI如何助力市场份额做大，研究细分市场和产品定 位，采取因地制宜的策略。
➢ 新机遇：人工智能未来在移动互联网应用的内容产出提升方面大有可为，但需要解决硬件与技术没有通用标准 的挑战。
智能3驱G中动：国市2场2000901
来源：艾瑞根据公开资料研究绘制。
©2018.12 iResearch Inc
4
人工智能手机概念界定
人工智能手机=AI芯片+AI功能
人工智能手机（AI Phone）是新兴起的概念，业界尚未完全统一认知。艾瑞认为人工智能手机广义上是指搭载了满足AI算 力需求的移动端芯片、且加载了深度学习AI功能的智能手机。满足AI算力需求的终端芯片是指：（1）芯片内置独立的神 经网络计算单元；（2）通过CPU、GPU、DSP及其他通用计算单元联动赋予芯片深度学习能力。本报告围绕满足上述标 准的人工智能手机展开研究分析，描绘人工智能手机行业的发展现状。
AI将接棒 “性能之争”，成为市场增长的新驱动
悉数手机发展史，手机市场的阶段性变化受到几个因素影响，一是通讯网络的代际发展，通讯的升级，直接导致了手机市 场在增量市场与存量市场之间切换；二是手机产品的变化发展，这种发展有大哥大到功能机、功能机到智能机的颠覆式变 革，也有像素、屏幕优化等升级式发展。因此，手机行业在不同时期，市场增长点也星移斗转，功能、性能、智能依次成 为手机更新换代的主旨：2006年及以前，手机行业属于功能推动，从一开始围绕接打电话的单一功能，到承载拍照、听音 乐、上网等复合功能；2007年-2016年市场由性能推动，配置成为了商家逐鹿的方向；2017年以后，市场进入了智能驱 动阶段，人工智能开始推动手机产品的迭代，这一时期传统性能提升瓶颈渐显，硬件的升级需要依托软件技术来优化与凸 显，而且在整体智能终端市场的培育下，用户也希望手机更人性化，能看得懂我们、也能听得懂我们。
2018年智能手机行业市场调研分析报告
2018年智能手机行业市场调研分析报告目录1. 消费升级+创新周期，智能手机迎来供需革命 (8)1.1.需求端：智能手机步入消费升级新时代 (8)1.1.1. 消费升级之一：单机价值量提升，中高端手机市场广受欢迎 (8)1.1.2. 消费升级之二：渠道下沉，三四线城市市场跟随一二线城市走向中高端 (11)1.2.供给端：创新周期是供给侧的选择 (12)1.2.1. 增量市场，智能手机低价战略曾经有效 (13)1.2.2. 存量市场，低价战略失效，创新驱动是关键 (16)1.3.供需共振，产业趋势明晰 (19)2. Apple、 Samsung，智能手机创新方向标 (20)2.1. Apple：以创新去提升用户体验，代表了创新及配置升级方向 (20)2.1.1. iPhone 的成长轨迹，以创新去提升用户体验是成功基因 (20)2.1.2. 新一代 iPhone 创新亮点多，迎来新一轮超级周期 (22)2.1.3. iPhone 的创新源自于苹果对“硬件+系统+应用+内容”生态平台的深刻理解 (25)2.2. Samsung：垂直一体化布局，每一次都从“新”出发 (27)2.2.1. Galaxy S/Note 系列的成长轨迹，积极布局新亮点 (27)2.2.2. Galaxy S8/S8+全曲面屏惊艳市场， Note8 也将继续展示三星创新新方向 (29)2.2.3. Galaxy S/Note 系列的创新引领，凸显了垂直一体化的优势 (34)3. 供给端七大创新方向，启动手机新一轮技术升级 (35)3.1. 七大创新方向，只为更好的体验 (35)3.1.1. 智能手机新一轮创新升级已启动 (35)3.1.2. 七大创新方向，引领未来智能手机发展趋势 (37)3.2. 射频器件变革，只为更好的通讯体验 (39)3.2.1. 从 2G、3G、4G 再到 5G，对射频器件的要求越来越高 (39)3.2.2. 天线越来越多，越来越难， 5G 天线更是发生质变 (41)3.2.3. 5G 时代，射频前端器件大放异彩 (48)3.3. 后盖非金属化之玻璃&陶瓷，只为更高的“颜值”，只为更好的通讯体验 (52)3.3.1. “5G+无线充电”呼唤手机后盖非金属化 (53)3.3.2. 玻璃成为手机后盖当下的热门选择 (58)3.3.3. 氧化锆陶瓷特性极佳，成为高端选择 (61)3.4. 双摄，只为更好的拍摄体验 (65)3.4.1. 单摄捉襟见肘，双摄已成为主流旗舰机的标配 (65)3.4.2. 四种技术路径推升双摄升级，上下游多方齐力攻克难点推进双摄向前 (69)3.4.3. 双摄加速渗透，量价齐升，打开新市场空间 (73)3.5. 声学升级，只为更好的声学体验 (74)3.5.1. 声学防水，让使用场景更多样化 (75)3.5.2. 立体音效，让聆听身临其境 (78)3.5.3. 音射频一体化，为智能手机内部节约宝贵空间 (80)3.6. 新型显示， OLED、全面屏，只为更好的视觉体验 (82)3.6.1. OLED 显示屏，色彩绚丽，柔性显示 (82)3.6.2. 全面屏，已全面来袭 (87)3.7. 无线充电/快充/双电芯，只为更好的电池续航体验 (100)3.7.1. 充电方式改进之一：无线充电，随时随地在充电 (101)3.7.2. 充电方式改进之二：快充技术，十分钟让你的手机满血复活 (105)3.7.3. 双电芯，定义超级续航 (109)3.8. 无孔化与三防，增加手机应用场景 (114)3.8.1. 防水、防尘、防震，让手机随处可用 (114)3.8.2. 从增加密封性，到无孔化，零组件需要改变的有很多 (116)4. 相关企业 (118)4.1.信维通信：全球移动终端天线龙头，公司射频隔离器件、声学、 NFC、无线充电等板块即将开花结果 (118)4.2.三环集团：掌握氧化锆陶瓷后盖核心技术，领袖群雄， 2017年将是跨越年.. 1204.3.大族激光：打通激光设备产业链，中小、大功率激光器齐发力 (122)4.4.蓝思科技：消费电子玻璃市场发力，打开成长新空间 (123)4.5.立讯精密：连接器领域积累深厚，积极布局声学、无线充电等新领域 (124)4.6. 顺络电子：立足底层技术，延伸新品领域大空间 (125)4.7. 欧菲光：双摄渗透快速提升，电子龙头再起航 (126)4.8.德赛电池：深度受益大客户创新周期，积极拓展国内新兴客户 (127)5.风险提示 (128)图表目录图表 1：智能手机行业发展历史 (8)图表 2：2017年4月中国畅销手机TOP20价格分布 (8)图表 3：用户换机周期变化情况（单位：月） (9)图表 4：中国人均GDP（单位：美元） (10)图表 5：最终消费支出在GDP增长中的贡献率 (10)图表 6：三四线城市明显表现出对旗舰的跟随性 (11)图表 7：低线市场战略地位日趋重要，消费升级下沉 (12)图表 8：企业的两种竞争战略 (13)图表 9：2011-2014年中国智能手机销量增长情况 (13)图表 10：红米系列手机的两条产品线 (14)图表 11：红米用户渗透率城市分布,台/百人 (15)图表 12：中国智能手机销量及增长率 (16)图表 13：2016年手机&智能手机普及率 (16)图表 14：智能手机关键影响因素分析 (17)图表 15：全球智能手机前10大厂商 (17)图表 16：中国手机厂商正由创新的跟随者转变为创新的引领者 (18)图表 17：消费升级与创新周期循环促进，产业链趋势明晰 (19)图表 18：2016年下半年的新发机型售价明显提升 (20)图表 19：历代iPhone (20)图表 20：历代iPhone创新点 (21)图表 21：Reddit用户曝光的iPhone机型 (22)图表 22：Reddit用户曝光的iPhone前后盖板 (23)图表 23：iPhone 8工程文件 (24)图表 24：iPhone 8设计图 (24)图表 25：苹果硬件与系统生态 (26)图表 26：苹果app生态 (26)图表 27：三星Galaxy S/Note系列智能手机 (27)图表 28：Galaxy S/Note系列创新点 (28)图表 29：Galaxy S8/S8+ (30)图表 30：三星S8的Bixby语音助手 (30)图表 31：三星S8的人脸识别 (31)图表 32：Galaxy S8/S8+全视曲面4K屏 (32)图表 33：指纹识别或许会藏在Note屏幕内 (32)图表 34：Note8或将搭载双摄 (33)图表 35：Galaxy S6拆解 (34)图表 36：Galaxy S6中的芯片 (35)图表 37：各大手机厂商标签 (36)图表 38：世界三大消费电子展会 (36)图表 39：2017年MWC期间部分手机核心配置 (37)图表 40：智能手机创新七大方向 (39)图表 41：手机通信协议的演化 (40)图表 42：单机天线配置量大幅提升 (41)图表 43：苹果手机采用多天线并集成 (42)图表 44：天线要求的传输速率不断提升 (43)图表 45：天线对宽带、多频段要求越来越高 (43)图表 46：4G对手机天线要求高 (44)图表 47：应用于各领域的LDS天线 (45)图表 48：发射端（MassiveMIMO），接收端（阵列天线） (46)图表 49：采用波束成形技术，信号定向传输 (47)图表 50：毫米波天线阵列体积小，安装至手机 (47)图表 51：射频前端系统组成，滤波器负责射频信号的过滤 (48)图表 52：SAW/BAW由于频带及特征是射频前端应用的首选 (49)图表 53：SAW应用于中低频，BAW应用于高频 (50)图表 54：滤波器在智能手机的射频前端价值量占比越大 (50)图表 55：功率放大器（PA）模块 (51)图表 56：低噪声放大器（LNA）模块 (52)图表 57：典型的手机天线布局 (53)图表 58：iPhone6/6S天线布局 (54)图表 59：5G终端PC与金属需保持1.5mm净空 (55)图表 60：5G天线需放在最优位置 (55)图表 61：三星S7采用玻璃后壳实现无线充电 (56)图表 62：AppleWatch采用陶瓷实现无线充电 (57)图表 63：塑料/金属将成为过去，陶瓷&玻璃将是未来的可选材质 (58)图表 64：三种玻璃机身术 (59)图表 65：使用3D玻璃的旗舰新机型 (59)图表 66：玻璃机身材料应用发展过程 (60)图表 67：小米MIX手机陶瓷后盖非常美观高档 (62)图表 68：手机玻璃外观件容易划伤 (62)图表 69：小米MIX表现相对惊艳 (63)图表 70：Essential Phone表现同样惊艳 (64)图表 71：小米MIX自发布后不到一天的时间，其官网预定量超过65万台 (65)图表 72：千万像素之后，单摄已捉襟见肘，需要双摄提升效果 (65)图表 73：iPhone旗舰机型采用双摄像头 (66)图表 74：华为旗舰机型采用双摄像头 (66)图表 75：iPhone6s单摄像头凸出机身 (67)图表 76：荣耀8双摄像头流畅设计 (68)图表 77：双摄像头四大细分技术路径 (69)图表 78：智能协调对焦 (71)图表 79：双摄的智能协调对焦 (71)图表 80：共基板式双摄模组AA制程 (72)图表 81：共支架式双摄模组AA制程 (72)图表 82：全球智能手机出货量及渗透率预测分析 (74)图表 83：智能手机上声学器件的升级方向 (74)图表 84：防水薄膜只允许空气通过不允许水通过 (75)图表 85：GalaxyS7声学器件采用橡胶密封圈密封防水 (76)图表 86：GalaxyS7听筒采用GORE-TEX防水膜防水 (76)图表 87：iPhone7扬声器与格栅之间采用硅胶固定防水 (77)图表 88：iPhone7扬声器出口处也有防水处理 (77)图表 89：iPhone7顶部受话器&喇叭负责中高频声音 (78)图表 90：iPhone7底部的SPKBOX，负责低频声音 (78)图表 91：小米耳机基于经典的“传输线”音箱设计原理实现立体音效 (79)图表 92：三星S7的扬声器和部分天线设计在一起 (80)图表 93：小米5部分主天线设计在喇叭BOX表面 (81)图表 94：一体化的难点在于如何很好地解决音频与射频之间的干扰 (82)图表 95：LCD与OLED功能参数的对比 (82)图表 96：LCD与OLED结构的对比 (83)图表 97：LCD与OLED结构的对比 (83)图表 98：AMOLED主要有四方面的技术优势 (84)图表 99：5寸全高清AMOLED与LTPSLCD成本对比,美元 (85)图表 100：2016年6月至2017年4月中国畅销手机TOP20显示方案占比分布 (86)图表 101：硬屏AMOLED、柔性AMOLED出货量预测 (86)图表 102：iPhone系列手机屏占比提升明显 (87)图表 103：Galaxy系列手机屏占比提升明显 (88)图表 104：全面屏具有强烈的视觉效果 (89)图表 105：手机尺寸呈现不断增长的趋势 (90)图表 106：华为大屏手机的单手模式体验糟糕 (90)图表 107：提高屏占比对音频、摄像头、距离传感等模组的改变 (91)图表 108：2016年6月至2017年4月中国畅销手机TOP20指纹识别方案占比分布 .. 93图表 109：Under Glass方案还是会限制屏占比 (94)图表 110：In-Display方案真正实现全面屏 (95)图表 111：三星S8采用的后置指纹识别方案 (96)图表 112：iPhone8的受话器很可能使用优化开槽方案 (96)图表 113：小米MIX悬臂压电陶瓷导声 (97)图表 114：小米MIX压电陶瓷导声原理 (98)图表 115：GoogleGlass搭载骨传导技术 (98)图表 116：苹果提交的骨传导噪声抵消耳塞专利 (99)图表 117：Essential Phone通过异性切割一部分，用于放置摄像头 (100)图表 118：智能手机电池续航成为智能手机发展的一块短板，分钟 (101)图表 119：主流无线充电的方式对比 (102)图表 120：目前已经搭载无线充电的智能手机 (103)图表 121：无线充电接收端市场规模预测（单位：百万台） (103)图表 122：无线充电产业链构成 (104)图表 123：快充的三种模式 (105)图表 124：快充与非快充对比 (106)图表 125：三大主流快充技术 (106)图表 126：高通Quick Charge系列快充技术 (107)图表 127：Pump Express系列快充技术 (108)图表 128：智能手机电池续航成为智能手机发展的一块短板，分钟 (108)图表 129：电池容量制约续航的重要因素 (109)图表 130：双电芯电池技术的优势 (110)图图表 131：双电芯电池技术 (111)图表 132：金立M2017内置7000mAh双电芯电池 (112)图表 133：用户在游玩的时候拍摄 (114)图表 134：三星S7的IP68防水等级 (115)图表 135：iPhone7的IP67防水等级 (115)图表 136：三星S7的防水处理方式 (116)图表 137：iPhone7/7Plus取消了耳机孔 (117)图表 138：iPhone8无线充电想象图 (117)图表 139：三星S7的防水处理方式 (118)图表 140：电子陶瓷产品的技术核心，三环集团全部掌握 (120)图表 141：三环集团核心技术（以光纤插芯为例） (120)1. 消费升级+创新周期，智能手机迎来供需革命1.1.需求端：智能手机步入消费升级新时代消费升级是智能手机行业来自需求端的期待。
精品系列：中国智能手机研究报告
中国智能手机研究报告目录1 整机市场：中美韩三足鼎立，高端市场仍被美韩掌控 (5)1.1国产手机品牌全球份额超过40%，国内份额约80% (5)1.2高端市场仍被苹果、三星掌控 (7)1.3 2013年以来中国厂商专利申请大幅增长，但专利质量不如美韩 (9)2 核心零部件市场：美日韩领先，中国正在崛起，但上游短板明显 (11)2.1芯片 (12)2.1.1应用处理器（AP） (13)2.1.2基带处理器（BP） (15)2.1.3存储芯片 (17)2.1.4整体SoC对比 (19)2.2显示屏 (23)2.3摄像头 (26)2.3.1CMOS图像传感器 (27)2.3.2光学镜头 (29)2.3.3整体模组 (30)3 苹果供应链正向中国转移，功能件等领域中美竞争关系加强 (31)3.1苹果供应商200强：美国供应商数量减少，中国供应商数量增加 (31)3.2芯片领域美国供应商仍强势，功能件等领域中美竞争关系加强 (32)4 中美韩加入5G“军备竞赛” (35)4.1 5G标准制定：中国首次获得编码规则制定权 (35)4.2 5G专利储备：中美韩为第一阵营 (36)4.3 5G手机商用：三星、高通领先 (38)5 “中国制造”之路任重道远 (38)图表目录图表 1 全球智能手机出货量分布（十亿台） (5)图表 2 全球智能手机销售额分布（十亿美元） (6)图表 3 各手机品牌全球份额 (7)图表 4 各手机品牌中国市场份额 (7)图表 5 2017年第四季度智能手机厂商单机均价比 (8)图表 6 苹果三星仍占据行业主要利润 (9)图表 7 主要手机厂商专利对比 (10)图表 8 高通几乎垄断CDMA领域专利 (11)图表 9 手机构造与主要零部件 (12)图表 10 苹果iPhone XS Max成本构成（美元） (12)图表 11 手机芯片构造示意图 (13)图表 12 全球手机应用处理器市场各厂商份额 (15)图表 13 全球手机基带处理器市场各厂商份额 (16)图表 14 4G手机射频系统主要提供商 (17)图表 15 射频器件主要供应商 (17)图表 16 全球DRAM芯片市场情况 (19)图表 17 2018年第一季度NAND闪存市场 (19)图表 18 SoC市场占比情况 (20)图表 19 2017年第三季度SoC市场收入增幅情况 (21)图表 20 随机访问下的缓存与储存延迟表现对比 (22)图表 21 SPE2006测试下芯片CPU性能效率对比 (22)图表 22 麒麟980芯片无论与其他品牌芯片对比情况 (23)图表 23 全球智能手机面板出货量各地区对比 (24)图表 24 2018年上半年全球智能手机面板排行榜 (24)图表 25 显示面板行业AMOLED占比提高 (25)图表 26 三星在AMOLED市场一家独大 (26)图表 27 手机摄像头成本构成 (27)图表 28 2017年双摄手机渗透率 (27)图表 29 CMOS图像传感器市场规模与增速 (28)图表 30 2017年CMOS传感器市场集中度情况 (29)图表 31 手机镜头市场规模与增速 (30)图表 32 2017年各光学镜头厂商市场份额 (30)图表 33 2017年全球摄像头模组厂商出货情况 (31)图表 34 各国/地区的苹果200强供应商数量变化情况 (32)图表 35 苹果各国/地区的供应商五年内在七大类占比增加的类别数量 (34)图表 36 苹果前200强供应商七大领域的数量变化 (34)图表 37 苹果前200供应商七大领域的占比变化 (35)图表 38 2013年与2018年苹果中国供应商分类对比 (35)图表 39 5G eMBB场景3种编码代表 (36)图表 40 全球5G专利申请情况 (37)图表 41 5G专利按申请企业排名情况 (38)图表 42 5G手机上市时间情况 (38)中国智能手机研究报告1 整机市场：中美韩三足鼎立，高端市场仍被美韩掌控1.1国产手机品牌全球份额超过40%，国内份额约80%据统计，2017年全球智能手机出货量为15.59亿台、销售额约5000亿美元，中国市场销量份额约占30%、为全球第一。
2017智能手机研究报告
2017智能手机研究报告2017年是智能手机行业发展的重要一年。
在这一年中，智能手机的技术水平得到了显著提高，市场竞争也日益激烈。
以下是对2017年智能手机发展的研究报告。
首先，2017年智能手机的屏幕尺寸继续增大，平均尺寸超过了5.5英寸。
随着消费者对于媒体消费和游戏体验的需求增长，大屏幕智能手机成为市场新宠。
此外，全面屏设计在2017年也开始普及，提供更高的屏占比和更好的视觉体验。
其次，2017年智能手机的摄像头技术得到了显著改善。
随着前置摄像头需求的不断增长，厂商们开始重视前置摄像头的品质和性能，在拍照技术上做出了很大的努力。
双摄像头的普及也是2017年的一个重要趋势，它使得用户可以更好地拍摄高质量的照片，并提供了更多的拍摄方式和特效选择。
第三，2017年智能手机的性能水平提升较大。
高通骁龙835处理器的发布，使得智能手机的处理速度和图形性能大幅提升。
此外，不少厂商还推出了6GB以上的内存配置，进一步提升了手机的性能表现。
这也使得手机在游戏和多任务处理等方面的表现有了显著提升。
第四，智能手机的电池寿命也开始引起厂商和用户的重视。
2017年，许多厂商开始采用更大容量的电池，并且优化了电池管理系统，以提供更长的续航时间。
此外，快速充电技术的普及也使得用户更加便捷地充电。
最后，安全和隐私保护也成为了2017年智能手机发展的重要议题。
随着智能手机的广泛应用，用户对于个人隐私泄露和手机信息安全的担忧不断增加。
为了应对这一问题，厂商们加强了手机的安全功能，如指纹识别、面部识别和虹膜识别等技术的应用，以提高手机的安全性能。
综上所述，2017年智能手机的发展可概括为屏幕尺寸增大、摄像头技术改善、性能水平提升、电池寿命延长和安全隐私保护的提升。
这些趋势和技术的发展，使得2017年的智能手机市场更加丰富多样，用户的消费需求得到了更好的满足。
2017-2018年中国手机市场年度报告
2017-2018红利真空期下的中国手机市场行业红利消退，中国手机市场步入红利真空期智能机功能机整体市场导入普及替换功能机智能机存量替换1.5年中国手机市场月度销量趋势2009-2018F （单位：百万台）☐智能机红利☐运营商红利☐3G 红利☐互联网红利☐4G 红利☐低线消费升级红利1.5年☐红利真空期2018年中国手机市场进入增长冰封期中国手机市场年度销量规模2017-20184.49亿台4.69台-4%201720181.09万亿2018年手机零售量1.01万亿7.1%20172018产品结构保持升级态势，推动销售额实现增长中国手机市场年度销售额规模2017-2018品牌进入巨头竞争时代，由倒三角变“T ”型格局中国智能机市场品牌销量份额趋势201509、201609、201712201509TOP1-5TOP6-10TOP11-20Others20160983%20171210%4%3%60%27%8%5%65%21%7%6%160116021603160416051606160716081609161016111612170117021703170417051706170717081709171017111712QUALCOMMHISILICONAPPLEMEDIATEKSAMSUNGOTHERS资源集中化趋势，向产业上游蔓延中国手机市场处理器芯片厂商销量占比201601-20171269%50%49%第三次零售变革驱动，渠道资源向顶部汇集旗舰化多品化商超化面临生存危机店面选址、装修、面积等面向旗舰化•店面位置优、面积大、装修好，向旗舰店面标准看齐多品类扩展，挖掘单用户多产品价值•可穿戴、新兴智能硬件、智能家居、VR 体验、无人机等产品全面扩张店面选址聚焦Shopping Mall 等高客流商圈•借势传统高客流商圈，提高店面客流量、进店率、复购率、连带率等大中型零售店面中小型零售店面成本上涨、客流转移厂商压力，政策调整资源向大中型零售店面集中继渠道和生产，互联网第三次重塑手机行业格局中国智能手机市场线下市场与线上市场规模变化率趋势-50%0%50%100%150%200%250%300%20102011201220132014201520162017线下市场规模同比变化率线上市场规模同比变化率⏹互联网第二次生产端介入2011年，小米互联网模式介入手机生产，2014年新兴互联网品牌，全面爆发，对厂商形成冲击⏹互联网第三次全面颠覆2017年，第三次零售变革启动，互联网从渠道、生产、收入、数据、生态等全方位介入，重塑手机行业格局⏹互联网第一次渠道端介入互联网介入零售端，线上渠道扩张，对渠道形成冲击第三次零售变革规模化扩张，激进圈地……小米之家2019年1000家云零售事业部与天猫、淘宝全面合体超级旗舰店2017年128家。
2017-2018年中国智能手机市场监测报告
分析师速评
华为
2016年华为总体销量和营收大幅增长，但是因为研发和营销成 本较高，利润增幅并不大 。2017年1月，华为高管对外 宣称 2017年华为手机的目标是冲击330亿美元，也就意味着2017年 华为手机出货量至少要达到1.8亿台。分析师认为，华 为要在整体行业增长乏力的情况下完成目标，势必要在保持原有
0.0%
出货量（万）
2G手机占比
3G手机占比
4G手机占比
智能手机出货量占比超九成
2017-2018年中国 智能手机市场监测报告
分析师速评
市场格局
2016年，中国智能手机格局发生大变动，苹果、三星销售量大幅下滑， 华为高歌猛进穷追不舍，逐渐缩小与前两者的差距，OPPO、VIVO则异 军突起，国内尤其在三四线城市市场占有率大幅上涨。而前两年出货量 连续蝉联冠军的小米销售量骤减，市场表现令人唏嘘不已。
产品核心竞争力基础上尽可能削减研发和销售成本。
小米
2016年，小米在乐视、魅族、vivo、OPPO围攻之下，出货量大 幅下滑，销售瓶颈初显。而造成小米业绩惨淡的原因，主要来自
小米对于市场的误判，集中线上销售渠道忽视线下渠道，失去大
量线下市场。而目前小米也开始在渠道和供应链上发力，扩张线 下体验店，并且发布自主研发的芯片。分析师认为，小 米的战略调整在一定程度上可以补救漏洞，但线下体验店人力成 本、维护成本、店面成本三高问题同样也会困扰着小米，未来小 米要重回巅峰，或有可能通过游戏、应用分发来支撑其发展。
2018年手机行业分析报告
2018年手机行业分析报告2018年1月目录一、主要品牌战略分析 (4)1、苹果：2018 创新小年，销售大年 (4)2、三星：扩大OLED 优势，加强本土化 (4)3、华为：双品牌战略 (4)4、小米：线上优势明显，海外市场拓展显著 (5)5、OPPO/Vivo：复制渠道优势 (5)二、中国市场分析：5G到来前中国市场靠什么增长 (6)三、海外市场分析：中国公司的蓝海在哪里 (8)1、印度市场：小米异军突起 (9)2、北美市场竞争格局 (10)3、拉美市场竞争格局 (10)4、西欧市场竞争格局 (11)5、其他地区 (12)四、品牌集中度不断提高，小品牌淘汰加速 (12)五、将成为新卖点黑科技 (14)1、面板：全面屏/OLED (14)2、机壳：玻璃元年 (14)3、3D感测 (14)4、无线充电 (15)不是不好是太贵：我们对主要市场销售情况的分析显示，欧美等成熟市场在换机周期带动下，手机销量呈加速趋势，对苹果三星等高端手机涨价的敏感性较低。
但在中国、印度等主要新兴市场国家，从2017 年开始手机销量增速普遍下滑，中国还陷入衰退。
由面板，内存等核心零部件涨价引发的手机售价上升，对消费者的购买意愿产生负面影响。
新功能平民化推动市场重回增长：最近的销售疲软促使主要手机厂商重新检讨他们18 年的产品规划和定价策略。
我们预计苹果会在低端iPhone上导入3D感测功能，加快手机向AI 入口转变的速度。
在安卓手机方面，厂商会更加聚焦少数可能爆款的新功能（人脸识别，全面屏，玻璃机壳），通过更高的性价比推动新的换机周期。
我们预计中国市场及中国前十位品牌出货量维持8%/10%稳定增长。
行业集中度提高有利长期健康发展：前六大手机品牌（苹果，三星，华米OV）的全球市场份额从3Q16 的55.8%上升到3Q17 的65.1%。
国内市场集中度更高，华米OV 在国内的份额也从16Q3的57.4%提升17Q3 的74.8%。
2018Q2智能手机市场报告
2018 Q2智能手机市场报告| MobData时嘉遥赚的少，花的多，隐形贫困人口爱用苹果手机？MobData分析师主要观点市场格局| Top5品牌占据七成市场存量市场中，苹果略胜华为，女性市场仍由苹果主导。
但一线城市苹果已失守，华为占领一线市场，OPPO在四五线市场较为稳固。
价位方面，2000元是安卓手机与苹果手机的价格分水岭。
用户画像| 华为小米用户多是有房、已婚人士苹果用户更爱听歌运动类App，华为用户则倾向汽车和亲子服务类App。
互联网从业者倾向用苹果手机，司机则更喜欢华为和vivo，幼师多用OPPO。
主流品牌用户画像| 苹果与OV深受年轻人喜爱苹果与OV手机的用户多是女性、年轻人、学历较低。
相比而言，华为和小米用户的男性比例都在6成以上，而且本科及以上学历也在四成以上，高于平均水平。
（OV 指OPPO和vivo）用户忠诚度| Top5品牌的用户忠诚度超30%苹果、华为、vivo为本季度用户忠诚度前三的品牌，换机用户仍流向本品牌的比例都在35%以上。
同时大多数用户换机，会选择1000-2999元价位的手机。
一．智能手机市场概况1.品牌分布整体来看——苹果乏力，华为直追，安卓手机多款新品蓄势。
面对安卓手机多方围剿，苹果手机在中国市场的竞争力逐渐下降，其Q2市场份额跌至18.1%，而华为以17.8%的保有率直追苹果。
另外，上半年安卓品牌发布多款人气机型，如华为P20、OPPO Find X、vivo NEX、小米8等。
Source：MobData研究院，2018年Q2四年前上市的iPhone 6系列仍然是苹果的主力机型，华为型号最分散。
苹果型号中，Top10占九成以上。
iPhone X发布将近一年，用户覆盖占苹果品牌为6.5%，仍不敌iPhone 6、7系列。
华为型号中，Top10仅占25%，这在主流品牌中尤为特殊。
即便华为的型号分散，仍不失精品，如很受欢迎的Mate系列。
另外，无论从品牌的用户覆盖度，还是各自机型分布，OPPO和vivo都较为相似，竞争激烈在所难免，差异化的战略布局显得尤为重要。
2018年智能手机与智能手表行业研究报告
２０１８年智能手机与智能手表行业研究报告核心观点⚫新iPhone符合预期，Apple Watch 4惊艳亮相：1）iPhone Xs与iPhone Xs Max对人脸识别、智能拍照、真立体声、防水等功能进一步升级，A12芯片性能提升显著，双卡双待彰显实用性，同时发布LCD版iPhone Xr，多产品多价格组合有望推动iPhone销量稳定增长。
2）Apple Watch 4外观和功能升级幅度大，心率监测系统全面升级，提供低心率预警功能并能够显示实时电子心电图，为用户提供更加全面的健康和运动管理功能，我们认为Apple Watch未来在日常健康管理中有望扮演愈加重要的角色。
⚫供应链公司下半年业绩有望受益于新机备货和销量增长：苹果通过产品组合和定价策略的调整，iPhone在旺季的销量有望回到高水平，目前上游供应链已处于加速备货阶段。
从中短期来看，双玻璃、全面屏、多摄像头、无线充电、生物识别、AR等有望在安卓阵营中快速普及，拉动未来几个季度的智能手机换机需求，进而推动相应环节龙头公司业绩进一步增长。
⚫智能手机长期成长仍可期，供应链国产化趋势确定：展望未来，AI、5G、柔性化等将在中长期给智能手机带来革命性变化，有望刺激智能手机存量用户的换机意愿，进而缩短换机周期，而功能机也仍具备被智能手机进一步替代的空间，因此未来智能手机产业依然有望继续保持增长势头。
中国已形成智能手机全产业链布局，打入苹果产业链的公司数量逐步增加，不少公司也从次要供应商提升至主力供应商的地位，配合苹果做前瞻性的研发，智能手机产业格局的形成是长期积累的过程，国内各环节生产加工的熟练度和规模成本优势是其他任何国家都无法比拟的，同时未来智能手机产业对供应商的要求以研发驱动为核心要素，我们认为智能手机产业链也将在未来长期保持国产化趋势，产业链的个别环节或整体向其他国家转移不具备现实可行性。
⚫Apple Watch等新型智能硬件销量有望保持高增长：第四代Apple Watch在外观和功能方面创新较大。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1080x1920的高清屏幕占比41.8%，用户以18-34岁的青年人为代表，主要集中在一二线城市，男性占比较高；其次是 720x1280的屏幕，占比35.0%，在45岁以上的中年人及18岁以下的未成年人中受欢迎，主要覆盖三四线城市，女性TGI 偏高。
720x1280
2017年Q4不同分辨率占比
TGI 112
13
2017年Q4手机用户年龄分布
主流机型中年轻用户倾向明显
主流机型中，红米note3更受中年人欢迎，OPPO和vivo系列更受青年人欢迎。其中，OPPO R11、R9S两款机型更受 25-34岁用户欢迎，18-24岁用户选择vivo X7、X9两款机型更多，OPPO A37M、vivo Y66两款机型最受18岁以下用 户青睐。
20%
18.4%
2017年Q4安卓手机用户覆盖Top10
18.3% 17.3%
15% 10.8% 10% 10.7%
5%
3.7%
3.6% 1.7% 1.5% 1.4%
0% OPPO 华为 vivo 三星 小米 魅族 金立 联想 金立 乐视
占比 Source：XX 注释：本次研究不包含苹果手机
3
不同地区用户品牌偏好
2017-2018年智能手机行业研究报告
01. 智能手机市场概况 02. 主流品牌用户画像 03. 主流品牌换机行为
目录
2017年Q4智能手机存量分布
安卓手机覆盖超过9亿，OPPO占有率夺冠，险胜华为
2017年Q4，安卓智能手机覆盖量超过9亿，其中OPPO占比18.4%排名第一，险胜华为，除两者之外，vivo、三星、小 米市场占比均超过10%，成为智能手机市场的领头羊。
2017年Q4不同价位手机用户属性倾向
城市倾向
4000元及以上
性别倾向
年龄倾向
男性 3000-3999元 一二线城市 2000-2999元 女性
45岁以上 35-45岁
18-34岁
1000-1999元
1000元以下
Source：XX
三四五线城市
无明显性别倾向
45岁以上
18岁以下
பைடு நூலகம்
7
不同分辨率手机用户属性倾向
37.0%
0 Source：XX
0
0
0
0
0
0
0
0
6
不同价位手机用户属性倾向
高端机覆盖一二线城市、中青年男性
从城市类别来看，一二线城市高端机较多，三四五线城市千元机流行； 性别上，高端机用户中男性较多，中端机女性倾向更为明显； 年龄上，高端机用户的年龄偏大，中端机多集中在18-34岁，而低端机的年龄主要是45岁以上的中年人及18岁以下的未 成年人。
2017年Q4智能手机用户性别分布 中性品牌 男性 63.8%
偏 男 性 品 牌
男性TGI 113
男性TGI 105
女性 36.2%
男性TGI 102
偏 女 性 品 牌
女性TGI 131
女性TGI 121 11
Source：XX
2017年Q4手机用户性别分布
主流机型中女性用户倾向明显
主流机型中，除了红米note3之外，其他机型均更受女性欢迎，尤其是OPPO R11系列和vivo的X系列受到女性青睐。
OPPO R9
小米红米4A
OPPO A33
vivo X20A
Source：XX 注：本报告中主流机型定义为该段时间销量TOP10的手机品牌机型
10
2017年Q4手机用户性别分布
男性用户远超女性用户
智能手机用户中，男性用户占比高达63.8%，远超女性用户。就Top5品牌而言，三星用户性别分布与整体市场基本一致， 为中性品牌；小米用户中男性TGI较高，OPPO和vivo用户中女性更多。
目录
2017年Q4主流机型
增量手机主要为OPPO和vivo系列
2017年Q4期间OPPO A57品牌手机增长量位居榜首，其次是vivo Y66,前十基本被OPPO和vivo两大品牌占据。
2017年Q4品牌手机增量排名
OPPO A57
vivo Y66
OPPO R11
OPPO A37
小米NOTE
vivo Y67
2017年Q4智能手机用户年龄分布
45岁以上 11.6% TGI 133
35-44岁 10.9% TGI 130
25-34岁 45.0%
TGI 109
18-24岁 22.7% TGI 131
18岁以下 9.7% TGI 113
TGI 110
Source：XX
TGI 137
TGI 108
TGI 122
Source：XX
5
智能手机价位分布
2000元以下机型是主流，高端机型占比较低
智能手机市场基本被中低端机型垄断，2000元以下的市场覆盖超七成，而超过3000元的高端机型仅占5.3%。
2017年Q4手机价位分布
3000元以上 5.3%
2000-2999元
19.7% 38.0%
1000-1999元
1000元以下
华为、三星统领一二线，OV占据三四线
从不同城市的用户偏好来看，华为、三星主要受一二线城市用户喜爱，OPPO、vivo占据三四线城市，小米、魅族在五 线城市更受欢迎。
2017年Q4不同城市等级用户手机品牌偏好
一二线城市
三四线城市
五线城市
Source：XX
4
不同地区用户品牌偏好
各品牌地区属性明显，发达地区用户喜欢华为、小米
2017年Q4主流机型性别倾向
R11
TGI 149
R9S
TGI 132 男
红米note3
TGI 115
女 TGI 141 TGI 128
R9M
A37M
X9
TGI 138
A59S
TGI 127
无 明 显 机 型 偏 好
Source：XX
12
2017年Q4手机用户年龄分布
18-34岁年龄用户接近八成
三星、华为更受中年人喜欢，vivo和OPPO的用户年龄层偏年轻化，25-34岁年龄层用户选机偏向不是很明显。
1080x1920
1080x1920
41.8%
女性
三四线 城市
720x1280
35.0%
男性
一二线 城市
480x854 6.9%
45岁以 上
18岁以 下
540x960 6.4%
18-24 岁
25-34 岁
Source：XX
8
01. 智能手机市场概况 02. 主流品牌用户画像 03. 主流品牌换机行为
从品牌上看，不同地区的用户偏好有明显差异，北上广用户喜欢华为和小米，山东、河南、浙江用户多选择vivo，江苏 地区华为覆盖更高，四川地区则主要是小米。
2017年Q4主要地区用户手机品牌偏好
北京，1.9% 上海，1.3%
山东，4.1% 河南，5.5% 江苏，4.6% 四川，4.4% 浙江，5.5% 广东，8.5%