2017-2018年智能手机行业研究报告
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2017年Q4不同价位手机用户属性倾向
城市倾向
4000元及以上
性别倾向
年龄倾向
男性 3000-3999元 一二线城市 2000-2999元 女性
45岁以上 35-45岁
18-34岁
1000-1999元
1000元以下
Source:XX
三四五线城市
无明显性别倾向
45岁以上
18岁以下
7
不同分辨率手机用户属性倾向
高清屏幕占半壁江山
1080x1920的高清屏幕占比41.8%,用户以18-34岁的青年人为代表,主要集中在一二线城市,男性占比较高;其次是 720x1280的屏幕,占比35.0%,在45岁以上的中年人及18岁以下的未成年人中受欢迎,主要覆盖三四线城市,女性TGI 偏高。
720x1280
2017年Q4不同分辨率占比
20%
18.4%
2017年Q4安卓手机用户覆盖Top10
18.3% 17.3%
15% 10.8% 10% 10.7%
5%
3.7%
3.6% 1.7% 1.5% 1.4%
0% OPPO 华为 vivo 三星 小米 魅族 金立 联想 金立 乐视
占比 Source:XX 注释:本次研究不包含苹果手机
3
不同地区用户品牌偏好
Source:XX
5
智能手机价位分布
2000元以下机型是主流,高端机型占比较低
智能手机市场基本被中低端机型垄断,2000元以下的市场覆盖超七成,而超过3000元的高端机型仅占5.3%。
2017年Q4手机价位分布
3000元以上 5.3%
2000-2999元
19.7% 38.0%
1000-1999元
1000元以下
目录
2017年Q4主流机型
增量手机主要为OPPO和vivo系列
2017年Q4期间OPPO A57品牌手机增长量位居榜首,其次是vivo Y66,前十基本被OPPO和vivo两大品牌占据。
2017年Q4品牌手机增量排名
OPPO A57
vivo Y66
OPPO R11
OPPO A37
小米NOTE
vivo Y67
1080x1920
1080x1920
41.8%
女性
三四线 城市
720x1280
35.0%
男性
一二线 城市
480x854 6.9%
45岁以 上
18岁以 下
540x960 6.4%
18-24 岁
25-34 岁
Source:XX
8
01. 智能手机市场概况 02. 主流品牌用户画像 03. 主流品牌换机行为
2017年Q4智能手机用户年龄分布
45岁以上 11.6% TGI 133
35-44岁 10.9% TGI 130
25-34岁 45.0%
TGI 109
18-24岁 22.7% TGI 131
18岁以下 9.7% TGI 113
TGI 110
Source:XX
TGI 137
TGI 108
TGI 122
2017年Q4智能手机用户性别分布 中性品牌 男性 63.8%
偏 男 性 品 牌
男性TGI 113
男性TGI 105
女性 36.2%
男性TGI 102
偏 女 性 品 牌
女性TGI 131
女性TGI 121 11
Source:XX
2017年Q4手机用户性别分布
主流机型中女性用户倾向明显
主流机型中,除了红米note3之外,其他机型均更受女性欢迎,尤其是OPPO R11系列和vivo的X系列受到女性青睐。
从品牌上看,不同地区的用户偏好有明显差异,北上广用户喜欢华为和小米,山东、河南、浙江用户多选择vivo,江苏 地区华为覆盖更高,四川地区则主要是小米。
2017年Q4主要地区用户手机品牌偏好
北京,1.9% 上海,1.3%
山东,4.1% 河南,5.5% 江苏,4.6% 四川,4.4% 浙江,5.5% 广东,8.5%
OPPO R9
小米红米4A
OPPO A33
vivo X20A
Source:XX 注:本报告中主流机型定义为该段时间销量TOP10的手机品牌机型
10
2017年Q4手机用户性别分布
男性用户远超女性用户
智能手机用户中,男性用户占比高达63.8%,远超女性用户。就Top5品牌而言,三星用户性别分布与整体市场基本一致, 为中性品牌;小米用户中男性TGI较高,OPPO和vivo用户中女性更多。
TGI 112
13
2017年Q4手机用户年龄分布
主流机型中年轻用户倾向明显
主流机型中,红米note3更受中年人欢迎,OPPO和vivo系列更受青年人欢迎。其中,OPPO R11、R9S两款机型更受 25-34岁用户欢迎,18-24岁用户选择vivo X7、X9两款机型更多,OPPO A37M、vivo Y66两款机型最受18岁以下用 户青睐。
Βιβλιοθήκη Baidu
37.0%
0 Source:XX
0
0
0
0
0
0
0
0
6
不同价位手机用户属性倾向
高端机覆盖一二线城市、中青年男性
从城市类别来看,一二线城市高端机较多,三四五线城市千元机流行; 性别上,高端机用户中男性较多,中端机女性倾向更为明显; 年龄上,高端机用户的年龄偏大,中端机多集中在18-34岁,而低端机的年龄主要是45岁以上的中年人及18岁以下的未 成年人。
华为、三星统领一二线,OV占据三四线
从不同城市的用户偏好来看,华为、三星主要受一二线城市用户喜爱,OPPO、vivo占据三四线城市,小米、魅族在五 线城市更受欢迎。
2017年Q4不同城市等级用户手机品牌偏好
一二线城市
三四线城市
五线城市
Source:XX
4
不同地区用户品牌偏好
各品牌地区属性明显,发达地区用户喜欢华为、小米
2017年Q4主流机型性别倾向
R11
TGI 149
R9S
TGI 132 男
红米note3
TGI 115
女 TGI 141 TGI 128
R9M
A37M
X9
TGI 138
A59S
TGI 127
无 明 显 机 型 偏 好
Source:XX
12
2017年Q4手机用户年龄分布
18-34岁年龄用户接近八成
三星、华为更受中年人喜欢,vivo和OPPO的用户年龄层偏年轻化,25-34岁年龄层用户选机偏向不是很明显。
2017-2018年智能手机行业研究报告
01. 智能手机市场概况 02. 主流品牌用户画像 03. 主流品牌换机行为
目录
2017年Q4智能手机存量分布
安卓手机覆盖超过9亿,OPPO占有率夺冠,险胜华为
2017年Q4,安卓智能手机覆盖量超过9亿,其中OPPO占比18.4%排名第一,险胜华为,除两者之外,vivo、三星、小 米市场占比均超过10%,成为智能手机市场的领头羊。