中国商业银行个人信贷业务发展研究报告

中国商业银行个人信贷业务发展研究报告中国商业银行个人信贷业务发展研究报告报告研究背景:

进入,,年以来～由于外部经济环境的改变～个人信贷再次成为国内个金融机构关注的焦点。首先～在当前国际金融后危机的影响下～我国政府的宏观政策进一步强调了拉动内需的重要性～而拉动内需的重要步骤之一正是发展个人信贷。为了积极鼓励个人消费～国家大力发展小额信贷和微型金融服务～小额贷款公司等地方商业金融机构不断增多。虽然中国的个人消费信贷市场仍处于初级阶段～但中国已经成为目前亚洲除日本之外个人消费信贷贷款余额最大的国家。近年来～我国城乡居民收入相当可观～,,年前三季度～城镇和农村居民人均收入增速均快于居民消费价格涨幅～跑赢CPI。数据显示～1-9月份～居民消费价格(CPI)同比上涨5.7%。而前三季度～城镇居民家庭人均总收入17886元。其中～城镇居民人均可支配收入16301元～同比名义增长13.7%～扣除价格因素～实际增长7.8%～前三季度城镇居民人均收入增速比CPI增幅快2.1个百分点。农村居民人均现金收入5875元～同比名义增长20.7%～扣除价格因素～实际增长13.6%～涨幅亦比CPI高出7.9个百分点。我国城乡居民人均收入的增加将会进一步刺激消费需求～进而促进消费信贷业务的发展。

从2005年至2010年～中国个人消费贷款余额以平均每年29%的速度增长～目前已达到7万亿元人民币。尽管未来5年预期增速将降至24%～但这一市场在2015年仍将达到目前的3倍～预计中国消费信贷到2015年总计为21万亿元人民币。如此巨大规模的市场不仅为本土成熟银行～也为外资银行和规模相对较小或新成立的本土银行～提供了独一无二的机会。就目前市场情况来看～股份制银行和小型银行很难在住房抵押贷款和汽车贷款上与五大行竞争～但其正在努力并逐步缩小了在信

用卡和一般性消费金融上的差距。而从中国个人消费信贷未来的市场潜力来看～这对中小银行来说无疑是一个机遇。

其次～受到近来国内房价调控不断加强的影响～原本作为主要个人贷款业务的房贷业务正处于萎缩阶段～持续增长受到限制～因此～金融机构开始把目光重新放在个人信贷业务～以求进一步挖掘生活消费需求所带来的贷款业务～从而获得新的盈利增长点。再者～从2008年下半年起～由于外资商业银行带着新的金

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融产品首先进入个人信用贷款市场～该业务领域的竞争突然加剧～国内商业银行随后纷纷推出相应的个人信贷产品以争夺市场。个人信贷业务逐渐成为国内商业银行首次与外资商业银行正面竞争的一个领域。

今年以来～信贷调控政策趋紧～房贷受影响很大～其一家独大的格局面临着调整。但对银行来说～改变一家独大未尝不是一件好事～面对市场～不少银行开始悄悄地进行着业务战略转型～其中～个人经营贷款正在取代房贷成为银行新的追逐热点～这个才兴起没几年的贷款细分市场也开始成为银行必争的金融要地。据业内人士预测～未来3年～个人经营贷款存量客户将达到4000万户～对银行来说～这无疑是其零售银行业务未来发展的重要方向。据了解～目前几乎所有商业银行都将零售信贷业务重点放在了个人经营贷款上～一系列有针对性的产品与服务相继出台。无论是国有商业银行～还是全国性股份制商业银行～包括本地银行在内～众多银行都已推出了自己的个人经营贷产品和服务～有的银行甚至有针对性的对某一个市场展开了个人经营贷攻势。

近日来～在国务院出台一系列对于小型微型企业的金融财税支持政策之后～金融机构将加大对小型微型企业的信贷支持力度～并将细化对小型微型企业金融服务的差异化监管政策。因此长期来看～银行体系将是小微企业融资的主渠道。随着中

国利率市场化进程的加快及金融脱媒的加剧～加之银行日益激烈的同质化竞争～大力发展零售业务特别是小微企业金融业务将成为商业银行战略转型的必然选择。

报告观点:

基于此～我公司推出《,,-2012年我国商业银行个人信贷业务发展专题研究报告》～全方位俯视,,-2012年商业银行个人贷款业务的经济、政策和市场运行环境～多角度关注商业银行个人住房贷款、个人汽车贷款、个人经营性贷款、小微企业贷款等同业发展情况～全面追踪我国商业银行个人信贷业务经营管理、服务渠道、营销活动、风险管理和业务创新等同业竞争力分析～为2012年商业银行发展个人信贷业务提供有益的参考。

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数据来源说明:

本报告依据国家统计局、国家发改委、国家商务部、中国银监会、中国人民银行、中国银行业协会、国内外相关刊物的基础信息以及我中心对商业银行个人信贷业务行业的实地调研～结合了行业所处的环境～从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势～洞悉行业竞争格局～规避经营风险～制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一～具有重要的参考价值:

报告目录

第一章我国个人信贷市场的发展环境分析 19

第一节,,-2012年我国宏观经济环境分析 19

一、我国GDP分析 19

二、消费价格指数分析 20

三、城乡居民收入分析 21

四、社会消费品零售额分析 22

五、全社会固定资产投资分析 24

第二节 ,,-2012年我国个人信贷金融政策环境分析 27

一、中国版“巴III”引导商业银行转型 27

29 二、注重个人金融服务

1金融消费争议可向人行投诉 29

2个人不良信用信息5年后删除 29

二、经济政策对房贷的调控 30

三、银监会进一步促进小微企业金融服务 30

1银监会:500万以下小微企业贷款不入存贷比考核 30

2银监会发布“银十条”补充通知微企贷款支持力度加大 31 3银监会提高小微企业贷款不良率至5% 33

4小微企业贷款金融债将问世 35

四、多管齐下促进消费信贷业务发展 35

1上海银监局:禁个人消费贷款购商业地产 35

2家电刺激政策活跃消费信贷 37

五、多举措加强“三农”金融服务 38

六、征信制度日趋完善 39

1银监会进一步规范商业银行使用外部信用评级 39

2征信系统在社会信用体系建设中作用日益显著 40

3中小企业和农村信用体系建设取得积极进展 41

第三节中国银行业发展情况分析 41

一、商业银行资本充足率现状 41

1银监会多层次监管银行资本 41

2银行资本充足率总体水平稳步上升 42