某啤酒市场调研报告分析PPT

白银市场分品类销量分析
品种
2012年销量 累计销量 同期销量
主品牌小计 纯生大瓶 经典大瓶 欢动大瓶 冰爽大瓶 冰醇大瓶 青岛新100 青岛特酿 青岛听装 青岛小瓶
第二品牌小计 山水啤酒
（含五泉、西凉） 崂山啤酒 品牌合计
11729 244 81 13 199 3968 0 6822 170 233 2193
320
增长率 32% 47% 2% -33% -52%
-100% -33% -59% -47% 75% -55%
-27%
预算完成率 62% 61% 99% 93%
预算完成率 104% 101% 74% 50% 36% 0% 50% 39% 42% 111% 40% 55%
达标 待改进 待改进
良好 待改进
4186
2013年预算 2235 1510 1580 1390 1790 1605 1600 1480 970 880 1055 905 17000
同期增长率 -30% 3% -53% -21%
-26%
预算完成率 67% 84% 37% 61%
62%
白银市场13年1-4月份完成销量4186千升，同比下滑26%，累计预算完成率62%。
一、白银市场总体情况
1.1、容量及占有率
高档市场 占总容量
2.1%
中档市场 占总容量
2.8%
高档
普档市场 占总容量
26.3%
低档市场 占总容量
64.4%
总容量 品牌 青岛 38000 12年销量 13922
12年总体占有率
37%
13年1-4月销量
4186
13年占有率
32%
占有率变化
-5%
黄河 15200 40% 5581 44%
4
白银市场13年核心任务达成情况
销量目标评估:
总销量 纯生
经典+冰爽 青岛听装
重点突破区域评估:
13年累计 4186 73 104 79
增长率 -26% -17% 52% -16%
区域
重点乡镇
四龙镇
白银市
水川镇
合计
王家山
红会镇
平川区
水泉镇
共和镇
合计
刘川镇
靖远县
北湾镇
合计
白银大区战役乡镇合计
13年1-4月累计 20.8 16.2 1026 40 36 0 20 533 54 133 696
2110
83 13922
13247 208 176 4 பைடு நூலகம் 3364 0 9110 161 224 3768
3768
0 17015
增长率
-11% 18% -54% 198% — 18% — -25% 6% 4% -42%
2、行政区划：（所辖1市4区县）
管辖1个地级市、4个区、县（白银市、 皋兰县、景泰县、靖远县、平川区）， 地处兰州西北方向。
3、啤酒容量：啤酒市场总容量3.8万千 升,人均啤酒饮用量25.85升。
4、酒类消费特点：
整体消费水平较低，以塑包为主（占 比64.4%）；
普档酒消费快速增长（占比26.3%）， 中高档和听装消费呈上升趋势。
白银市场13年1-4月份销量分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
2012年实际 2120 1225 1245 1081 1579 1424 1427 1386 705 416 829 485 13922
2013年实际 1489 1262 583 853
达标 良好 良好 合格 待改进 待改进 待改进 待改进 待改进 待改进 良好 待改进 待改进
目录
一、公司战略要求 二、市场总体情况 三、市区市场分析 四、县级市场分析 五、反思与启示
一、白银市场总体情况
1、区域情况介绍
景泰县
属靖远县 平川区
白银市
靖远县
皋兰县
1、人口收入：
白银市常驻人口147万； 白银市人均GDP：20032元，全国人均 GDP：31942元，较全国平均值低37%。
中档 1100 3% 19% 30% 40% 11% 23% 27% 42% 8% ↑ ↓ ↑ ↓
普档 10000 26% 40% 47% 10% 3% 34% 48% 15% 3% ↓ ↑ ↑ —
白银大 区
低档
24500
64%
37% 38%
12%
13%
30%
44% 14%
12%
↓
↑
↑
↓
听装 1000 3% 17% 45% 10% 28% 15% 47% 12% 26% ↓ ↑ ↑ ↓
小瓶 600 2% 39% 25% 30% 6% 37% 25% 33% 5% ↓ — ↑ ↓
合计 38000 100% 37% 40% 13% 10% 32% 44% 15% 9% ↓ ↑ ↑ ↓
1、13年白银市场除低档塑包市场容量下降之外，其余档次市场容量预计均会有所增长, 其中普档市场容量增长较快; 2、青岛啤酒在高档及小瓶占有率第一，除中档外其余档次占有率均出现下滑； 3、黄河啤酒普低档及听装占有率第一且保持快速增长； 4、雪花啤酒中档占有率第一，各档次产品均保持快速增长。
4%
雪花 4800 13% 1903 15% 2%
金威 2400 6% 761 6% 0%
其他 1678 4% 381 3% -1%
1、13年青啤占有率下滑5%； 2、第一竞品黄河占有率增长4%，主要是抢占我司普 低档市场份额； 3、第二竞品雪花占有率增长2%，主要集中在白银市 区； 4、其余品牌主要是金威略有增长。
听装酒市场占比2.6%；小瓶酒市场占比1.5%
白银市场细分市场占有率
区域
档次
市场容 量
比重
2012年市场占有率 青岛 黄河 雪花 其他
2013年1-4月市场占有率 青岛 黄河 雪花 其他
市场占有率变化 青岛 黄河 雪花 其他
高档 800 2% 44% 30% 10% 16% 42% 28% 15% 15% ↓ ↓ ↑ ↓
白银大区市场走访报告
青岛啤酒营销中心 2013.05.16
目录
一、公司战略要求 二、市场总体情况 三、市区市场分析 四、县级市场分析 五、反思与启示
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白银市场13年核心任务
13年核心任务： 1.2013年白银大区冲刺销量17000千升，较去年同期增长25%。 2.白银大区2013年城区即饮终端特供率达到80%以上，农网特供率达到40% 以上。 3.重视高附加值产品运作，重视纯生、经典、冰醇听的运作，聚焦资源实 现快速增长。 4.加强基地市场建设，建设打造白银、平川、靖远基地市场，建设8个基 地乡镇:白银:四龙镇、水川镇；平川：王家山、红会镇、水泉镇、共和镇 四；靖远：刘川镇、北湾镇。