2013年轻客市场分析及展望

城市客车 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5.0% 1.3% 2006年 3.9% 1.4% 2007年 5.5% 1.9% 2008年 6.8% 1.5% 2009年 7.2% 2.4% 2010年 7.9% 5.7% 2011年 9.0% 6.1% 2012年 9.2% 长途客车 旅游客车 越野客车 专用客车 其他
2013年轻客市场分析及展望
南京依维柯 2013年4月 长沙
目 录
一、轻客市场环境分析 二、轻客市场走势及特点分析 三、轻客市场消费者特点分析 四、轻客产品发展趋势分析 五、2013年轻客市场预测
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一、轻客市场环境分析
1.宏观经济环境
2013年1-3月份中国经济开局良好： 3月份中国制造业PMI为50.9%，不但连续半年位于临界点(50%)以上，而且比上月明显回 升了0.8个百分点，从最新PMI数据可以判断，一季度中国经济开局良好，延续了去年四季度以来的企稳回升态势；
柴油
汽油
其他
100%
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年1-2月 56.6% 52.5% 58.8% 59.4% 62.6% 64.1% 66.0% 47.5% 43.3% 47.3% 41.1% 40.5% 37.4%
28.8%
28.1%
28.5%
28.0%
27.8%
27.5% 24.9%
20.00% 14.5% 10.60% 10.00% 10.10% 10.40% 10.5% 10.2% 11.80% 11.3% 12.2% 11.1%
17.9%
17.6%
18.3% 16.2%
11.3%
12.1%
11.8%
11.0%
16.5%
17.6%
17.0%
15.0%
74.3%
77.8%
78.9%
81.2%
83.5%
82.4%
83.0%
85.0%
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年1-2月
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二、轻客市场走势及特点分析
4.轻客市场分技术路线
从2007－2013年中国轻客市场产品结构比例变化看，传统日系轻客市场正在被MPV和大型微客分化，而欧系轻客产 品市场呈稳定增长态势。2007年，欧系轻客两家代表企业江铃控股有限公司和南京依维柯的轻客销量在全部轻客市场 的占比还未超过25%，而2013这一比例已经超过35%;
IVECO相对份额
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三、轻客市场消费者特点分析
1.轻客消费者群体特征
物流 客货两用 商旅通勤
• 物流运输模式由大货车集中直接配送向小车（轻客
厢货）分流配送转变
• 商场/超市等送货上门业务逐渐强化
• 兼用产品的需求上升
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二、轻客市场走势及特点分析
1.轻客市场规模
从2007年开始，中国轻客市场有了较大幅度增长，年产销量双双超过20万辆。虽然受金融危机影响，2008年轻客产 销同比分别下降3.12%和5.73%，但随后的2009年、2010年，中国轻客都实现了产销增长，尤其2010年，轻客产销增 幅超过20% ，2011年以来增速回调；
排放标准升级； 安全、节能法规标准升级； 各地区限行、限购；
3
一、轻客市场环境分析
3.相关产业环境
十二五”期间，城镇化发展将呈现出新的形态和结构特征。一是城市群和城市带的加速发展，城市群内各城市之间的 联系更加紧密，人流、物流和信息流大量增加，区域性基础设施枢纽和重要节点的重要性进一步提高；二是城市的空 间分布将出现新变化，内陆地区城镇化加快发展，中西部地区一批新兴城市群开始形成，将成为承载中国农村转移人 口的重要力量。这就要求基础设施的发展，必须与城镇化发展的新特点相适应，同时要避免重蹈城市基础设施领域普 遍存在的规划不协调、持续保障能力不足等老问题的覆辙；
40.0%
37.7%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0% 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2020年F
4
一、轻客市场环境分析
3.相关产业环境
分区域看，未来中西部地区是轻客市场迅速增加的市场;
分区域城市化率（Y2001-Y2015）
日系 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007年 2008年 2009年 78.3% 77.5% 74.1% 21.7% 22.5% 25.9%
欧系
29.6%
31.0%
31.6%
36.8%
70.4%
69.0%
68.4%
63.2%
2010年
2011年
中小企业经营出现好转迹象：值得注意的是，中小企业经营出现好转迹象。3月份中型企业PMI为50.3%，上升1.5个百分点，8 个月来首次达至临界点以上；小型企业PMI为49.3%，回升3.3个百分点，虽仍位于临界点以下，但已达到最近一年来的最高 点；
未来中国经济总体走稳：从市场需求方面看，投资与出口增速有所加快，与新订单指数、新出口订单指数提高相吻合。受订 单支持，预计企业开工率将有所提高。这些预示着，未来中国经济总体走稳。从已公布的前两月数据看，中国出口和投资增速 都在20%以上。出口增长超预期，虽然未来走势仍待观察，但从另一个侧面说明今年世界经济形势可能会略有好转。投资增速 仍在加快，继续担当起稳住经济大局的重任；
销量（万辆） 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013年1-2月 -4.5% 4.9 -5.7% 17.8 19.3 8.0% 3.4% 23.1 19.8% 21.7 22.5 28.4 26.4% 32.2 33.8 年度同比增长率（％） 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0%
民生项目
加大，主要集中在大中城市社区/县乡级医疗机构、 福利机构、村村通工程、学校、邮政、等项目的实 施，增加轻客类市场需求
• 乘用型产品的需求上升
基础建设
• 随着城镇化的提速，城市功能逐渐齐全，各种基础 设施建设及维护工作增加，社会分工越来越细，与 用车需求增加 • 专用车产品需求增加
城市物流运 输模式转变
2013年中国经济增长将处增速回调转换期：中国已经经历了超过10%的高速经济增长，现在已经到了一个中速增长阶段，特 2 别是近两三年增速开始回调，中国近两年经济增速将会回调，今后两年将进入增长转换期，潜在增速将稳定在7%-8%；
一、轻客市场环境分析
2.法规政策环境
有利因素
不利因素
法规升级带来的车辆需求升级；
35.3%
32.9% 51.6%
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二、轻客市场走势及特点分析
7.轻客市场分用途
从用途上看，根据中国汽车工业协会的统计，旅游、长途和专用客车是轻客的三个主力市场，而旅游、长途正是 中巴类轻客的“强项”。在传统轻客领域，短途客运、通勤接待市场增长速度放缓，而城市物流和专用车市场增长 较快。如果按用途划分，物流类轻客占比约为50%-55%，改装类轻客约占30%左右，通勤类轻客约占15%，商务接 待类轻客越占5%-10%。有分析认为，随着经济的快速增长、城镇化步伐加快、轻客市场越来越细分化，物流类、 改装类轻客还会有很大的增长空间;
5.9%
2013年1-2月
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二、轻客市场走势及特点分析
8.轻客市场分区域
由于一线城市内部的客运需求存在多种解决方案，轻客产品在其中只占据相对狭小的细分市场，因此在一线城市内部轻客主 要面对的是城市物流用车市场。由于中国经济仍处在上升期，因此在相当长的一段时间内，一线城市仍是轻客发展的主要竞争市 场，伴随着中国经济的持续发展，一线城市轻客的市场竞争将更为激烈，不仅仅是市场的争夺，更是产品、技术、甚至是服务的 竞争，只有具备更先进的产品平台、更人性化的技术保障、更高效的服务手段，才能取得一线城市市场竞争的胜利; 中国二三线城市内部的客货运输需求主要被交叉型乘用车、中巴类轻客和轻型卡车所瓜分，主要原因在于上述三种产品的性 价比较高。近几年，随着我国经济快速的发展、城镇化进程的加快、农民收入的提高，轻客在二三线市场也有了初步的发展，但 是，我国幅员辽阔、人口众多、区域经济发展非常不平衡，轻客在二三线市场的发展将存在不均衡; 区 域 增 长 率
10.9%
12.7%
16.9%
18.5%
பைடு நூலகம்
19.9%
21.1%
20.7%
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年1-2月
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二、轻客市场走势及特点分析
6.轻客市场分燃料
近几年，柴油轻客在轻客市场所占比重整体上呈逐步上升趋势。2006年，中国柴油轻客在市场比重为56.6%，而 从2010年开始，这一比重已经超过了60%，在2012年，达到了66.0%；
2012年
2013年1-2月
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二、轻客市场走势及特点分析
5.轻客市场分长度
2007年-2008年，6米以下及6~7米轻客所占市场份额基本稳定，但从2009年开始，6-7米轻客的市场份额开始显 著上升。2012年以来，6-7米轻客的市场份额已超过20% ;
车长≤6米
6米＜车长≤7米
100%
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 89.1% 87.3% 83.1% 81.5% 80.1% 78.9% 79.3%
中国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍待突破，内外风险仍持续存在：2 3月份制造业PMI明显回升固然是个好消息，同 时也应当看到，当前的回升仍然具有季节性(节后恢复生产、天气转暖便于建设项目开始施工等)，回升幅度仍然弱于历史同 期，后期走势仍需密切观察。特别是中国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍待突破，内外风险仍持续存在；
70.0% 60.0% 60.0%
•
城市化率是指市镇人 口占总人口（包括农 业与非农业）的比率
50.0% 39.1% 40.5% 41.8% 43.0% 43.9%
44.9%
45.7%
46.6%
47.5%
48.0%
•
中心城区、县(市、区) 及建制镇，凡列入城 镇建设规划且城区建 设已延伸到乡镇、居 委会及村委会并已实 现水、电、路“三通” 的,都纳入市镇人口计 算,这样能客观反映城 市化进程
0.00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8
二、轻客市场走势及特点分析
3.轻客市场分整车和底盘
非完整车辆比重逐步降低；
整车 100%
底盘
90%
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
25.7%
22.2%
21.1%
18.8%
2015E 西部地区
2020E 5
一、轻客市场环境分析
3.相关产业环境
综合有利因素与不利因素考虑，机会大于威胁，利于轻客市场扩容，未来3-5年市场继续保持增长趋势，但增幅不 会超过2010年，预计2013市场继续保持增长;
车辆需求变化
• 未来国家及各级政府对涉及民生项目的投资力度将
轻客市场机会
13.4%
7.7% 4.7%
5.0% 0.0% -5.0% -10.0%
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二、轻客市场走势及特点分析
2.轻客市场竞争格局
金杯汽车股份有限公司、江西江铃汽车控股有限公司、南京依维柯汽车有限公司是中国传统的轻客三强，市场集中度 超过50%。轻客前十家企业的市场集中度超过90%； 虽然，轻客行业市场集中较高，市场竞争依然非常激烈。在行业内部，江淮汽车、东风汽车和上海商用车虽然是新进 入者，但实力不容小视，而且行业自身新品推出和更新换代也加剧了市场的竞争；在行业外部，传统轻客市场受到低端 MPV、高端大型微客的挤压，市场生存压力也非常大 ; IVECO 40.00% 30.80% 30.00% 27.70% 全顺 金杯 得利卡 福田
+86% +78% +50% 64% 54% 46% 39% 32% 29% 35% 58% 51% 45% 47% 69% 57% 54%
•
东部、中部和西 部地区城市化率 逐年上升 城市化率速度： 西部>中部>东部 城市化基础：东 部>中部>西部
• •
41%
2000年
2005年
2010年 东部地区 中部地区