用友T3工资管理部分操作流程图
用友T3全套操作之四——工资操作
一、.引入账套
二、.启用工资管理账套
启用日期2012年1月1日
三、.以账套主管“张丽”编号51，口令51登录系统建立工资账套参数设置：1.工资类别多个
2.代扣税
3.人员编码长度为3
四、设置工资类别。
1.“全职员工”工资类别包括所有部门；
2.“兼职员工”工资类别只包括“生产部”。
五、设置人员类别。
管理人员、销售人员、生产人员。
六、设置银行名称。
增加招商银行，账号长度为11位。
七、设置工资项目。
八、设置全职人员档案。
银行统一为招商银行。
九、设置全职人员工资项目：
基本工资、岗位工资、应发合计、请假扣款、住房公积金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。
计算公式：
十、录入全职人员基本工资
十一、录入考勤、奖励情况：
吴静请假2天，郭迪请假1天.
财务部工作业绩较好，每人增加奖励工资500元。
加到岗位工资中。
十二、修改个人所得税税率表，设置计税基数为3500
十三、定义工资转账关系。
计提类型名称：应付工资3
计提比例为100%。
应付工资总额等于工资项目“应发合计”。
工资费用分配表的转账分录。
十四、工资费用分配，并生成记账凭证。
日期：1月31日
计提类型：应付工资3；
核算部门；所有部门、明细到工资项目。
生成凭证如下图，注意凭证类别。
十五、查询各部门工资汇总表。
如下图：。
T3固定资产、工资
T3操作流程（固定资产）一、系统初始1、第一次使用时：在某帐套中使用固定资产系统时，系统会提示“这是第一次打开此帐套，还未进行过初始化，是否进行初始化”，系统初始化是使用固定资产系统管理资产的首要操作，是根据您单位的具体情况，建立一个适合您需要的固定资产子帐套的过程。
要设置的内容包括：约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式、帐务接口和完成设置六个部分。
2、对第一次使用时建立的帐套信息进行适当的修改：固定资产->设置->资产类别此项目中的“资产类别”为必输项目,其余项目可按预设操作即可.二、日常操作：固定资产->卡片->变动单1、录入原始卡片：建帐初期，当资产的开始使用日期大于其录入系统的日期.2、资产增加：在日常使用过程中，通过购置或其他方式增加固定资产。
当资产的开始使用日期等于其录入系统的日期，才能使用此功能。
（注:本模块不支持紫光拼音3.0版）注意：原始卡片录入的资产当月录入当月提折旧，资产增加录入的资产当月增加次月提折旧。
3、资产减少：毁损、出售、盘亏时使用此功能。
4、变动单：可处理原值增加（减少）、部门转移、使用状况变动、折旧方法调整、累计折旧调整、使用年限调整、残值率调整、资产所属类别调整、减值准备。
三、月末处理：固定资产->处理1、工作量录入：如使用工作量法计提折旧，则在提折旧之前必须先录入工作量。
2、计提本月折旧->折旧清单（可手工修改Ctrl+Alt+g）->折旧分配表->对帐->月末结帐3、在完成任何一笔需制单的资产的资产变动时，可以通过单击“制单”按钮制作记帐凭证传递到帐务系统（可修改），也可不制单或批量制单。
4、不论当月资产是否发生变动、是否需提折旧，均必须顺序执行“计提本月折旧”和“批量制单”功能后，方允许结帐。
四、反结账、作废固定资产凭证1、作废固定资产凭证进入“财务会计”->“固定资产”->“处理”－>“凭证查询”－>“删除”2、作废和修改固定资产卡片：执行“卡片管理”功能3、反结帐：以已结帐月次月的身份登陆：“T3”->“固定资产”->“处理”->“恢复月末结帐前状态”。
2024年度用友T6软件用友软件T3工资管理操作流程
2024/3/24
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06
总结与展望
2024/3/24
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用友T6软件在工资管理中的应用价值
高效性
用友T6软件通过自动化、智能化的处理方式，大大提高 了工资核算和发放的效率，减少了人工操作的时间和成本 。
准确性
软件内置了多种核算方法和公式，能够确保工资数据的准 确性和完整性，避免了人为因素造成的误差。
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03
用友软件T3工资管理模块介绍
2024/3/24
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工资核算基本原理
01 02
以职工个人的原始工资数据为基础
用友T6软件依据职工的原始工资数据进行核算，包括基本工资、岗位工 资、绩效工资、奖金、津贴、补贴等各项收入，以及社保、公积金、个 税等各项扣除。
自动计算与手动调整相结合
软件根据预设的公式和规则自动计算出各项工资数据，同时支持手动调 整，以满足企业个性化的工资核算需求。
工资数据管理
支持对职工的工资数据进行新增、修改、 删除等操作，同时提供数据导入导出功能 ，方便企业进行数据备份和迁移。
工资报表生成
提供多种工资报表模板，可根据企业需求 定制报表格式和内容，满足企业对工资数 据的统计和分析需求。
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工资计算与汇总
根据预设的公式和规则自动计算出各项工 资数据，并支持按部门、按人员类别等多 维度进行汇总和分析。
灵活性
用友T6软件支持多种工资制度和方案，能够满足不同企 业的个性化需求，同时也支持自定义报表和查询功能，方 便企业进行数据分Байду номын сангаас和决策。
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集成性
软件可以与企业的其他管理系统进行无缝集成，如人力资 源、财务等，实现了数据的共享和协同工作，提高了企业 整体的管理效率。
用t3工资模块的使用流程
用t3工资模块的使用流程1. 简介t3工资模块是一款为企业提供工资管理功能的软件。
通过该模块，企业可以方便地进行员工工资的计算、发放、统计等操作。
本文档将介绍t3工资模块的使用流程，帮助用户快速上手。
2. 安装和配置2.1 安装t3工资模块首先，用户需要将t3工资模块安装到自己的系统中。
具体安装步骤如下： 1.下载t3工资模块安装包。
2. 解压安装包到指定目录。
3. 打开终端或命令行界面，切换到安装包所在目录。
4. 运行安装命令，等待安装完成。
2.2 配置t3工资模块安装完成后，用户需要对t3工资模块进行基本配置。
具体配置步骤如下： 1.打开t3工资模块。
2. 进入系统设置界面。
3. 配置企业基本信息，包括企业名称、地址、联系人等。
4. 配置员工信息，包括员工姓名、工号、部门等。
5. 配置工资项目，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。
6. 保存配置信息。
3. 工资计算3.1 新建工资表在t3工资模块中，用户需要先新建一个工资表，用于计算并记录员工的工资信息。
新建工资表的步骤如下：1. 进入工资表管理界面。
2. 点击新建工资表按钮。
3. 输入工资表的基本信息，包括工资表名称、起始日期、结束日期等。
4. 确认并保存工资表。
3.2 填写工资数据填写工资数据是计算工资的关键步骤。
用户需要将员工的工资相关信息填写到工资表中。
具体操作步骤如下：1. 进入工资表界面。
2. 选择需要填写数据的员工。
3. 输入员工的工资数据，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。
4. 确认并保存工资数据。
3.3 计算工资填写完工资数据后，用户可以进行工资的计算。
具体计算步骤如下： 1. 进入工资表界面。
2. 点击计算工资按钮。
3. 等待系统自动计算工资。
4. 查看计算结果，并保存工资数据。
4. 工资发放4.1 配置工资发放方式在t3工资模块中，用户可以根据企业的实际情况配置工资的发放方式。
具体配置步骤如下： 1. 进入工资发放设置界面。
用友T3工资模块操作过程(图片演示)
“在职人员”工资类别增加完后，需要先把工资类别关闭后才能再增加下一个工资类别。 先关闭，再新建
3．设置人员类别 增加人员类别“财务人员”、“采购人员”和“销售人员”。
4．设置银行名称 银行名称为“中国银行”，账号长度为“11”，账号定长，录入时自动带出的账号长度
为"8"。
点击增加后，再输入“中国银行”
工资 507 账套：
1．设置工资套参数（未给定的辅助内容不需要输入） 账套的工资类别有两个，工资核算本位币为人民币，自动从工资中代扣所得税，不进 行扣零设置，人员编码长度采用系统默认的 6 位，账套的启用日期为“2010‐01‐02”。
2．建立工资类别 工资类别为“在职人员”和“内退人员”在职人员”工资类别（本项目是针对在职人员的项目，需要先打开对应 的工资类别）
(3)公式设置 1、增加公式，财务处人员洗理费 100 元，其他部门 80 元 洗理费公式定义：iff（人员类别=“财务人员”，100,80）
点 击
点击增加，增加洗理费
点 击
点击函数向导找到 IFF 函数
点击放大镜
点 击
点击向下箭头，找到人员类别
点 击
最后不要忘记点击“公式确认“
2、实发合计=基本工资+洗理费+困难补肋
点
击
点
击
8.录入基础数据
点 击
9．设置所得税参数 个人收入所得税应将“实发工资”扣除 1 600 元后计税。
点 击
点 击
修 改
10.计算与汇总 重新计算并汇总 2010 年 1 月份的工资数据。
5．设置人员附加信息 增加人员附加信息：技术职称、年龄和民族。
6．建立人员档案 在“在职人员”工资类别中建立人员档案。
用友T3人事通标准版V105薪资管理
•薪资管理-基础设置-薪资标准 表
➢ 薪资标准表
• 薪资标准表是薪资项目计算时的依据，如果某个薪资项目属性为标准表，指定 其引用的标准表名称后，系统将自动按照人员属性及标准表设置的金额确定每 个人的薪资项目金额。
• 用户可以按照一种或两种人员属性（如：岗位级别、人员类别、职称等）制定 薪资标准，可自定义设置多个薪资标准表。
•薪资管理-基础设置-薪资标准 表
• 功能说明： • 复制： • 在薪资标准表树中选中要复制的薪资标准表名称后，点击复制按钮，生成一张
新的薪资标准表，新的薪资标准表的名称为“原薪资标准表名称+复件”。薪资 标准表明细及档案名称于原薪资标准表相同。 • 修改薪资标准表名称，备注及薪资标准表明细中的金额后，点击保存，完成复 制 • • 明细设置： • 选中要设置的薪资标准表后，点击档案名称设置按钮，弹出档案名称选择界面， 修改已经选择的档案类下的档案名称，只允许修改已经选择的档案类下的档案 名称，不允许修改档案类。点击完成，完成修改操作。 • 如果是通过“复制”功能进行操作时，进行“明细设置”的时候，是允许重新 选择档案类和档案项的。 • 修改标准表时，每个已选档案类别至少要选择一个档案名称。
用友T3人事通标准版V105薪资管理
•薪资管理-应用流程
•1、 系统应用之初，薪酬专员可以在系统管理人员的帮助下，完成薪资基础档案 的维护，主要包括“会计期间、税率、银行名称、薪资项目、薪资类别”等基础信 息的设置； •2、 根据单位的各自要求，确定了薪资项目、薪资类别、维护相应的薪资公式之 后，维护相应人员的薪资档案；需要进行工资计算的人员首先需要创建相应的薪资 档案； •3、 实际工作中，如果需要为人员的薪资进行调整，可以通过“薪资调整”的功 能，对人员的薪资档案进行调整，系统会自动记录下调整前后的信息； •4、 根据当期的薪资档案计算当前的薪资数据，薪资计算完成后，支持对薪资计 算结果的手工修改，如果重新计算工资，则会覆盖原有手工修改的内容； •5、 薪资计算完成后，审核之后的薪资数据不允许进行修改及重新计算； •6、 薪资计算完成后，可以通过“银行代发”功能，进行银行代发文件的格式设 置及报盘文件的生成； •7、 如果购买了畅捷通短信平台的话，通过参数设置中的平台设置测试通过后， 通过“发放通知”功能，设置短信格式后，可以为员工通过短信发送工资通知； •8、 通过薪资报表中的“加密工资单”，可以为员工提供加密工资单的打印； •9、 薪资发放工作完成后，对完成发放的薪资期间进行月结处理，月结后自动生 成下期薪资档案。
T3普及版操作流程含图
UFIDA用友通使用流程是用友软件的后台系统，主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。
是用友软件的前台系统，主要用于填制凭证、审核、记账和总帐、明细帐等帐表的查询。
一、创建账套信息1、建立账套（1）点击桌面上，出现如下界面。
（2）点击注册（3）输入用户名Admin口令为空点击确定进入后，可先增加操作员→点击权限→操作员（最少新增两名操作员）在操作员管理点击增加，输入相关操作人员编号自定。
注意：最少两位操作人员，填制凭证一位、审核凭证一位。
（4）现在我们开始建立账套，点击建立。
（5）输入账套信息注意：账套号系统会自动排列，输入账套名称单位名称即可账套路径系统默认，尽量选择D、E盘存放在启用会计期输入该账套在软件启用的会计期点击下一步(6)输入单位信息注意：只输入单位名称和单位简称即可，其他内容可根据公司的情况来填写。
点击下一步（7）选择核算类型第一步：首先选择企业类型第二步：然后选择行业性质，根据建账的单位情况来选择相对应的行业性质。
第三步：选择该账套的账套主管，首先要增加该操作人员。
第四步：选择是否按行业性质预置科目，请打上钩。
点击下一步（8）基础信息应该根据公司的实际业务情况选择分类。
如果有客户和供应商往来核算的，在客户和供应商分类上打钩。
点击完成——点击是（9）分类编码方案注意：在科目编码级次输入3-2-2-2或4-2-2-2，结合公司的实际情况来定会计科目级次把部门编码级次第一级的1修改为2，这样方便多部门核算（10）数据精度定义点击镇定（11）创建账套成功（12）起用账套点击是注意：根据购买的模块来启用，启用日期要和建账套启用会计期间一样。
（13）对新建账套设置操作员权限注意：先选择操作员→再选择账套→设置成账套主管或其它相关权限。
设置其他权限请点击增加，选中相关权限即可。
二、账套初始化1、首先点击桌面上系统，出现登陆界面。
注意：在用户名处输入你增加的操作员编号及密码、选择好刚建立的账套，输入操作日期。
T3工资管理
工资管理（薪资管理）一.介绍1.与总账的关系：生成凭证传入总账中2.与报表关系：数据传入报表中二.流程（一）.启动与注册（二）.建立工资套1. 单个：在职员工（正式员工）私企多个：在职员工国企离退休员工2.从工资中扣缴个人所得税3.是否扣零（银行代发时不需要扣零）4.人员编码长度一般默认为是和银行要求的一致（4位）。
（三）.公共信息的设置1. 人员附加信息的设置（工资管理）增加需要知道的信息2. 人员类别设置管理人员、销售人员3.银行名称设置自动带出（每一个人员前几位都一样）4.部门设置5.人员档案注意人员编号6.工资项目设置（1）.增项，构成应发合计（2）.减项，构成扣款合计（3）.其他，既不构成应发，也不构成扣款。
（4）.在其中增加“应纳税金额”——其它应纳税金额=基本工资+岗位工资+副食补助-病假扣款-保险费（属于减项四. 公式设置应发合计=基本工资+岗位工资+副食补助扣款合计=代扣款+病假扣款+保险费实发合计=应发合计-扣款合计增加工资项目时，要公式确认顺序：应发合计、病假扣款、应纳税合计、扣款合计、实发合计，然后，公式确认（四）.日常处理（业务处理）1.日常工资数据的录入（工资变动）工资变动（要计算，汇总后才能推出）编辑——录入数据——保存后自动切换到下一个人——输入数据替换（指的是人员的某一个信息数据发生变动，进行整体替换）定位——是定位到某个员工的信息2.银行代发的设置银行代发（应发合计不大于0）银行报盘文件——银行文件格式一定要和银行要求的一致——设置完，点击确定——方式——高级页签设定（跟银行要求的一样）3.所得税的计算所得税计算——应纳税金额——确定——税率（调整基数3500）——确定——重新切入到工资变动——计算——汇总——在重新切入到银行代发——输出TXT4.工资帐表查询（统计分析）工资帐表查询——统计分析——帐表——我的帐表——选择部门——进入工资发放签名表——进行修改——点击我的帐表——工资发放签名表——修改表（删除你要修改的科目的栏目）点击增加——应发——扣款——实发——确认——确定，再重新进入表格查询工资发放签名表（五）.月末处理1.工资分摊（业务处理）2.凭证生成工资分摊设置——增加——计提福利费——百分之14——下一步——进行输入，分别选择部门，增加经营费用5504——福利费——选中计提福利费——选择制单——保存3.工资类别的汇总4.工资月底结账（业务处理中月末处理）是否清零：指的是病假天数之类的每个月都不同的。
用友薪酬管理日常操作流程
用友薪酬管理日常操作流程一、登录系统。
咱们得先打开用友的系统登录界面哦。
就像打开自己家大门一样，输入正确的用户名和密码，这可是进入薪酬管理世界的钥匙呢。
要是密码输错了，系统就会像个小顽固一样不让你进去，所以可得小心点啦。
二、基础设置。
1. 部门设置。
进到系统里呀，我们要先把部门信息设置好。
这就好比给每个小伙伴都找个小窝，销售部、财务部、人事部啥的，都得有自己的地盘。
把部门名称、部门编号啥的都准确无误地填进去，这样后续发工资的时候才不会乱套。
比如说，你不能把销售部的工资发到财务部去了吧，那可就乱成一锅粥啦。
2. 员工信息录入。
有了部门之后呢，就得把员工的信息一个一个加进来啦。
这就像是给每个小伙伴在系统里做个小名片。
姓名、性别、入职日期、岗位这些信息都要填全乎了。
可别小看这些信息，少了哪一个，在计算工资的时候可能就会出问题呢。
就像做蛋糕少了一种材料，蛋糕可能就做不成或者不好吃啦。
三、薪酬项目设置。
这可是很关键的一步哦。
薪酬项目就像是工资的各种小零件，基本工资、绩效工资、奖金、补贴啥的。
咱们要把每个薪酬项目都设置清楚，包括它的名称、计算方式、是否是必填项等等。
比如说绩效工资，可能是根据员工的考核成绩来计算的，那就要把这个计算规则写得明明白白的。
要是写得含糊不清，那员工拿到工资的时候可能就会有疑问，咱们可不想让大家心里有小疙瘩对吧。
四、工资计算。
到了计算工资的时候啦。
这就像一场大工程，不过只要前面的基础设置都做好了，就没那么难啦。
系统会根据我们设置好的薪酬项目和员工的相关信息，自动算出每个员工的工资。
但是呢，咱们也不能完全就依赖系统，得检查检查有没有啥异常的地方。
就像出门之前要照照镜子，看看自己有没有哪里不对劲一样。
如果发现有员工的工资计算结果很奇怪，就得去查查是哪个环节出了问题，是绩效数据录入错了，还是补贴的计算规则设置错了呢。
五、工资发放。
工资算好之后呀，就可以准备发放啦。
这时候要选择合适的发放方式，是银行代发呢，还是现金发放。
用友T3工资管理部分操作流程概要
用友T3工资管理部分操作流程一、系统初始化㈠、系统启用1、启用工资系统点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定2、启用工资账套⑴点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成⑵建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定⑶应该注意的问题：A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别㈡、基础设置1、人员附加信息设置工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）2、人员类别设置工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）3、工资项目及公式设置①、公共工资项目设置工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定②、工资类别中工资项目设置工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定备注：A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改③、工资计算公式设置A、一般公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成B、其他公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成4、银行名称设置工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）5、部门设置工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置6、权限设置工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置7、设置人员档案工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息二、日常业务处理1、数据输入及调整工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出2、代扣个人所得税点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税3、银行代发点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容（增加或删除）---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为DBASEm（*DBF）4、账套管理账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定（不能再重建表）5、工资分摊A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回B、日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证6、月末处理月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕备注：1 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账2 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行3 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账4 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊5 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示6 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动。
用友T3操作步骤
窗口。
第 2 步：在客户分类列表中选中“无分类”，再单击【增加】按钮，出现录
入客户档案窗口。依次输入客户编号“01”、客户名称“胜达有限责任公司”、
客户简称“胜达公司”，然后单击【保存】按钮。
第 3 步：继续输入其他客户档案，待所有客户档案输入完毕，单击【退出】
按钮返回客户档案窗口，再单击【退出】按钮返回控制台主界面。
10
第 4 步：所有操作员权限设置完毕，在操作员权限窗口中单击【退出】按钮 返回系统管理主窗口。
2.总账初始化 开始—所有程序---会计从业资格统一考试--信息门户 出现注册窗口。输
入用户名“501”，密码“1”，选择账套“555 鑫源公司账套”，操作日期为 2011-1-31 （因为系统日期已改为那个月最后一天）单击【确定】按钮进入控制台，然后进 行以下操作。
前言
考试题型和题量
考试分三部分
第一部分 基础 单选 20 题 每题 2 分
多选 10 题 每题 2 分
判断 20 题 每题 2 分
共 100 分
第二部分 Excel 三张表格
共 100 分
第三部分 用友实务操作 一、建立帐套
二、增加操作员和权限
三、系统初始化
四、日常业务录入
五、财务报表
共 100 分
3
第 2 步：输入账套信息，然后单击【下一步】按钮。 账套号：555；账套名称：鑫源账套；账套路径：默认；启用会计期：2011 年 1 月。 看到启用会计期以后就把电脑系统日期改为启用会计期的最后一天
第 3 步：输入单位信息，然后单击【下一步】按钮。 单位名称：鑫源计算机有限公司；单位简称：鑫源公司；其他信息略。
按照要求，应该将“1122 应收账款”设置为客户往来核算，将“2202 应付 账款”设置为供应商往来核算，将“6602 管理费用”同时设置为部门核算和项 目核算。以“1122 应收账款”为例，修改方法如下：
(2024年)最新用友T3操作流程详解
2024/3/26
1
目录
2024/3/26
• 系统概述与安装 • 基础设置与初始化 • 凭证处理与记账 • 报表编制与分析 • 固定资产管理 • 往来管理与结算 • 期末处理与结账
2
01
系统概述与安装
2024/3/26
3
用友T3系统简介
01
用友T3是一款面向中小型企 业的财务管理软件，提供全
2024/3/26
23
折旧计提与分配处理
2024/3/26
折旧计提
系统根据设定的折旧方法和折旧年限 ，自动计算每项固定资产的月折旧额 ，并生成折旧凭证。用户可查看和修 改折旧凭证。
折旧分配
将计算出的折旧费用按照设定的分配 方式分配到相应的成本或费用科目中 ，以便进行后续的会计核算。
24
固定资产变动处理
对结算过程中出现的异常情况进行处理 ，如金额不符、票据问题等。
28
往来账龄分析及预警
往来账龄分析
对往来单位的应收应付账款进行账 龄分析，帮助企业了解往来款项的
回收和支付情况。
预警设置
根据企业的需求设置预警条件，如 账龄超过一定期限、金额超过一定
额度等。
2024/3/26
预警提示
当往来款项满足预警条件时，系统 会自动提示相关人员进行关注和处 理。
02
录入存货信息，如名称、规格型号、计量单位、单价等。
定义存货分类及属性，如是否批次管理、是否保质改
财务基础档案
录入会计科目、凭证字、结算方式、外币及汇率等基础信息。
2024/3/26
12
期初余额录入及调整
期初余额录入
01
根据各科目余额表，录入各科
用友工资模块操作课件
为四步，即参数设置、扣税设置、扣零设置、人
员编码。
操作步骤如下：
（1）启动薪资管理系统，操作员注册完毕后，如
所选择账套为首次使用，系统将自动进入建账向
导，如下图所示。
（2）选择工资账套处理的工资类别个数。
工资类别有“单个”和“多个”两类。当计 算单位时所有人员实行统一管理时，选择“单个 ”类别；当核算单位每月发放工资的项目不同、 计算公式不同，但需统一管理时，则选择“多个
事假天数 数 字
10 8
8
2 2
2
增 项 减 项
其 它
确定工资项目计算属性：如果设为“增项”
，则该工资项目自动成为应发合计的组成项 目；如果设为“减项”，则该工资项目自动 成为扣款合计的组成项目；如果设为“其他 ”，则该工资项目既不计入应发合计，也不 计入扣款合计。
5.设置工资项目的计算公式
注意：设置正式人员类别完毕，要关闭工资
2.人员类别设置
人员类别 【任务】 管理人员 销售人员 生产工人
3.设置人员档案（应先设置，否则影响计算公式的 设置）
注意：
设置人员档案前，必须打开相应的工资类别（正 式人员、临时人员，否则找不到人员档案选项。
无人 员档 案
”工资类别。
（3）选择该套工资的核算币种为人民币。
（4）代扣税：选择代扣个人所得税，如下图所示。
（5）扣零处理：每次发放工资时零头扣下，积累 取整，于下次工资发放时补上。系统在计算工资 时将依据扣零类型进行扣零计算。
（6）确定人员编码：本系统要求对员工进行统一 编码，人员编码同公共平台的人员编码保持一致 ，如图所示，设置完毕单击“完成”按钮。
多选 1.在下列工资数据项中属于独立项的有________。 A、基本工资 B、职务工资 C、奖励工资
用友T3标准版--使用教程
用友T3系列管理软件—标准版目录一、安装程序 (3)二、系统管理 (3)1、设置操作员 (3)2、建立账套 (4)3、系统启用 (5)4、设置权限 (5)5、数据备份 (6)6、数据恢复 (7)7、建立年度账及结转上年数据 (7)三、账务基础设置部分 (8)四、账务处理 (13)1、期初余额 (13)2、日常操作 (13)3、期末转账 (18)4、账簿查询 (20)5、账簿打印 (20)6、财务报表 (21)五、工资管理 (23)1、系统初始化 (23)2、日常业务处理 (23)六、固定资产 (30)1、系统初始化 (30)2、日常业务处理 (34)七、业务基础设置部分 (38)八、采购管理部分 (41)1、初始设置 (41)2、日常业务处理 (41)九、销售管理部分 (44)1、初始设置 (44)十、库存管理部分 (44)1、初始设置 (44)2、日常业务处理 (45)十一、核算管理部分 (46)1、日常业务处理 (46)一、程序安装1、检查工作检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。
（计算机名称不能有带汉字或“—”）2、安装数据库放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装3、安装软件打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
二、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定三、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。
会计电算化用友T3软件操作步骤讲解
1.系统初始化1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。
具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。
1.1.1 启动与注系统管理例 1-1以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。
操作步骤(1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。
如图1-1所示。
图1-1 注册系统管理(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。
1.1.2 建立企业核算账套例 1-2建立账套。
(1) 账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：4222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。
操作步骤(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息，如图1-2所示。
图1-2 创建账套-账套信息(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。
如图1-3所示。
图1-3 创建账套-单位信息(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。
如图1-4所示。
图1-4 创建账套-核算类型(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，如图1-5所示。
用友T3工资模块
一、初始设置操作
1、如何启用工资模块
在建立账套时启用模块时需将工资模块打勾置部门档案
建账完毕后，需要在基础设置中设置好部门档案。
设置路径：基础设置——部门档案
3、设置人员档案
将需要进行工资核算的人员信息录入系统 设置路径：基础设置——职员档案
4、初始设置工资套
（1）第一次使用工资模块需要先创建“工资账套” ， 见图
（1）工资设置窗口界面
（2）添加应发项目岗位工资
点击增加后，在工资项目下方出现一空行，使 用方式等同EXCEL表格，直接输入即可。
（3）重排工资项目 输入完毕的工资项目设置，增减项杂乱，需重排。
8、人员档案引入
设置路径：工资——设置——人员档案
可手工录入人员档案，也可从基础设置中引入人员档案
在类别中输入类别后点击增加即可。
6、设置银行名称 默认有工商银行，建设银行，农业银行3大银行
如无所用银行输入后点增加即可，银行 账号长度需认真输入。
7、工资项目设置
设置工资单中的工资项目名称
应发项目：岗位工资，薪级工资，补贴工资 应扣项目：养老保险，医疗保险，失业保险，所得税
以工资条中项目为例设置工资项目。
输入数据完毕后点击“重新计算”按钮后，合计金额自动出现
12、个人所得税扣缴表
路径：工资——业务处理——扣缴所得税
选择相应项目，作为所得税计算基数
13、银行代发表生成
路径：工资——业务处理——银行代发
14、生成工资发放签名表，工资发放条
15、月末处理
路径：工资——业务处理——月末处理
只有当月工资套结账后，总账才可以进行结账
根据需要选择工资套处理工资类别个数， 点击下一步。
用友T3会计电算化应用教程第11章 工资核算
11.2工资管理系统初始化设置
11.2.1启动工资管理系统并建立工资账套
11.2工资管理系统初始化设置
11.2.2 基础信息
11.2工资管理系统初始化设置
11.2.2 基础信息
11.3 业务处理
11.3.1 工资变动
11.3 业务处理
11.3.2 扣缴所得税
11.3 业务处理
11.3.3 工资分钱清目标： 工资项目设置 工资计算方法 工资数据输入 计提个人所得税 银行代发工资 工资费用分配 查询工资报表
本章内容
11.1 概述 11.2 工资管理系统初始化设置 11.2.1 启动工资管理系统并建立工资账套
11.2.2 基础设置
11.3 业务处理 11.3.1 工资变动 11.3.2 扣缴所得税
11.3 业务处理
11.3.4 银行代发
11.3 业务处理
11.3.5 工资分摊
11.4 统计分析
11.4.1 工资表
11.4 统计分析
11.4.2 工资分析表
11.4 统计分析
11.4.3 凭证查询
11.5 月末处理
11.3.3 工资分钱清单
11.3.4 银行代发 11.3.5 工资分摊 11.4 统计分析
11.4.1 工资表
11.4.2 工资分析表 11.4.3 凭证查询 11.5 月末处理
11.1 概述
用友T3的工资系统以工资报表的方式管理工资。核算单位可以根据自身的需求设 置工资项目和计算公式，若工资发生变动，修改相应的工资项目即可，系统会自动计 算出与之相关的结果。在工资系统中可以处理生产型企业的计件工资业务；依据所设 的税率自动计算出职工的个人所得税；对于工资发放，如果发放现金，可以自动处理 找零工作，如果通过银行代发工资，可以自动输出各银行所需格式的工资表；自动完 成工资及相关税费的分摊、计提、转账业务，制单生成凭证并将其传递到总账系统中 。生产企业中，工资系统还向成本管理系统提供生产线的生产费用分摊数据，便于计 算产成品成本。
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用友T3工资管理部分操作流程
一、系统初始化
㈠、系统启用
1、启用工资系统
点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“W A工资管理”---修改操作日期---确定
2、启用工资账套
⑴点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成
⑵建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定
⑶应该注意的问题：
A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间
B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别
㈡、基础设置
1、人员附加信息设置
工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）
2、人员类别设置
工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）
3、工资项目及公式设置
①、公共工资项目设置
工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定
②、工资类别中工资项目设置
工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置
---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定
备注：
A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目
B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算
C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮
D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改
③、工资计算公式设置
A、一般公式设置
点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成
B、其他公式设置
点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成
4、银行名称设置
工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）
5、部门设置
工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置
6、权限设置
工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置
7、设置人员档案
工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案
备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息
二、日常业务处理
1、数据输入及调整
工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出
2、代扣个人所得税
点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税
3、银行代发
点银行代发---选择银行---设置银行所要求的容（增加或删除）---提示是否确定银行代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）
备注：文件类型为DBASEm（*DBF）
4、账套管理
账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印
备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定（不能再重建表）
5、工资分摊
A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提
比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回
B、日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项
目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证
6、月末处理
月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕
备注：
①月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账
②月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行
③若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账
④若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊
⑤若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示
⑥进行月末处理后，当月数据将不再允许变动。