客户资料表格式

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客户资料档案表-标准版

是指负责业务的总决策人的信息
12
*签约证件
根据提供的资料据实勾选
13
*纳税人资格
是指客户的纳税级别，一般纳税人开专用发票，小规模纳税人开普通发票，据实勾选
14
*增值税专用发票开票信息
是指一般纳税人开专用发票用信息，统一社会信用代码，开票电话，开票地址，银行账号按需填写
15
*经营状况-销售区域
是指经销产品的地区范围
3
社会关系
当地市场实力估计
社会、政治关系
□优 □良 □中□差
信誉情况
□优 □良 □中 □差
4
*人员组成状况
销售人员
业务员（）人促销员（）人
内勤人员
会计（）人出纳（）人行政（）人
仓管储运
保管（）人
5
*仓储
仓库性质
面积（）m2□租赁 □自有
仓库配备
□仓库是否配备灭火器□电源是否为防爆装置
6
*配送车辆
26
*销售网络-自有、外控
是指销售网络，据实填写个数
27
*销售网络-主要销售渠道
是指销售渠道，据实勾选
28
*主要二批商情况
是指经营者姓名，经营单位名称，联系电话，地址据实填写
客户资料档案表
*客户名称
*客户代码
*通讯地址
*联系人和手机
*交货地址
*收货人和手机
*大区
*办事处
*合同年销量
万元
*客户简称
*法人代表
*邮箱
*总经理姓名
*总经理生日
ห้องสมุดไป่ตู้年月日
*总经理手机
*签约证件
□营业执照 □税务登记证 □法人身份证 □食品流通许可证

客户资料管理表格模板大全

顾客资料卡
客户等级顾客卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止广日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
工厂地址
检验人数
员
工厂地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
厂长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
资本领
元
员工人数
合计名
经营希望
销售员名
资
产
销售额
元
固
定
土地
自租
评
价
项目
比重
评价得分
综合看法
损
益
资
产
建筑物
自租
看
法
毛利
元
经费
元
金额
元
关心
5
净益
元
库存额
元
执蓍
5
销
售
项目
外销
内销
销售力
20
状
况
销售额
元
元
工程能力
20
销售台数
台
台
经营力
10
商标
经营意志
40

客户资料导入格式表单

6、所导资料必需是非直营的，不重复的客户，由于导入时系统会自动分配唯一的客户代号，所以如果同一客户多次导入就会分配到不同的客户代号，故如果重复的客户被导入，用户自行负责。 7、导入速度大约为70-80笔/分钟，视网络情况而定，网络不稳定时尽量不要一次导太多笔。
###
行政区域省代号 13 13 13 13 13 13 13
###
导入说明(必读):
915
1、以上栏位(除上级客户代号)均为必填，没有的情况下，数字类型填0，字符类型填N 2、系统从第二行开始导入，第一行的内容不会做导入动作 3、每一列的顺序不允许变更或隐藏，必须按以上顺序排列 4、所导资料的结尾以###结束，以便系统能正确识别何时终止导入 5、所导资料用户放在每张EXCLE的sheet1中后，再做导入，不要以其它名字命名，也不要放到sheet2或其它sheet中
通路代号
城镇名（10个字）街道名（30个字）门牌号（10个字）陵园巷 b b b b b b 22号 c c c c c c
2301 汉滨区 2301 a 2301 a 2301 a 2301 a 2301 a 2301 a
放到sheet2或其它sheet中
上级客户代号(11位) 售点位置细类 A0404607454 A0404607454 A0404607454 A0404607454 A0404607454 A0404607454 A0404607454
业务员Байду номын сангаас雷建国雷建国雷建国雷建国雷建国雷建国雷建国
周-拜访周一周一
1701
周一周一周一周一
周二周二周二周二周二周二周三周三周三周三周五周五周五

银行客户资料表格范本-中英文

□ 天行聯合證券有限公司 United Simsen Securities Limited香港九龍旺角彌敦道636號永隆銀行中心19樓19/F., Wing Lung Bank Centre, 636 Nathan Road, Kln., HK.電話 TEL ：(852) 2179 8888傳真 FAX ：(852) 2782 1872客戶資料表格 (個人/聯名帳戶)只供內部使用 Acknowledgment in respect of SEOCH Margining on a portfolio basisI/We the undersigned Customer, hereby authorize the company to submit a claim with the SEHK Options Clearing House Ltd. (“SEOCH”) in respect of my/our open positions to the effect that SEOCH will calculate and collect margin in respect of such position on a portfolio basis. The Customer acknowledges that it was invited to read the reporting requirement and the responsibilities of reporting set out in the Rules of the HKEx and in the Securities and Futures (Contracts Limits and Reportable Positions) Rules and related guidance notes issued by the SFC.關於SEOCH 基於證券組合的按金確認我/我們（在下方簽署的客戶）在此授權公司向香港聯合交易所期權結算所（簡稱“期權結算所”）提交關於我/我們之持倉由期權結算所以組合基礎計算及收取有關之按金。

中国移动客户资料登记表

中国移动客户资料登记表中国移动通信集团江苏公司分公司日期：
1 申请人填写客
户
资
料
客户姓名通信地址
手机号码联系电话
身份证号码
业
务
办
理
开通业务
话费金额话费为100元
集团套餐加入集团，互打免费，参照号码：
其他业务办理：
本人确认上述资料属实，认同客户入网协议
客户签字：
SIM卡卡号：销售商：
2 申请人填写客
户
资
料
客户姓名通信地址
手机号码联系电话
身份证号码
业
务
办
理
开通业务
话费金额话费为100元
集团套餐加入集团，互打免费，参照号码：
其他业务办理：
本人确认上述资料属实，认同客户入网协议
客户签字：
SIM卡卡号：销售商：
业务须知
1、为了保护您的利益及信息安全，请您携带真实、有效的证件办理客户登记表；
2、该卡密码首先拨打10086获取随机密码，然后根据随机密码设定新密码；
3、加入集团网或乡情网，所有号码互打免费，具体内容1元包200分钟互打免费，3元包500分钟，8元包800分钟。

4、提醒：您再次充值话费时，到当地移动营业厅可以享受充值送礼品活动，详情咨询当地营业厅。

客户详细资料表格

客户详细资料表格一、客户基本信息客户基本信息是指与客户相关的基础数据，包括以下内容：字段名数据类型是否必填说明客户ID字符串是客户唯一标识符客户姓名字符串是客户姓名客户性别字符串否客户性别，可选值为男、女客户年龄整数否客户年龄客户手机号字符串是客户手机号码码字符串否客户电子邮箱地址客户邮箱地址字符串是客户身份证号码客户身份证号码客户地址字符串否客户常住地址注册日期日期是客户注册日期，格式为YYYY-MM-DD二、客户交易信息客户交易信息是指客户的购买行为和交易情况，以下是客户交易信息表格：说明字段名数据是否类型必填交易ID字符串是交易唯一标识符客户ID字符串是客户唯一标识符交易日期日期是交易日期，格式为YYYY-MM-DD商品名称字符串是交易商品名称商品价格浮点数是商品价格商品数量整数是商品数量交易总金额浮点数是交易总金额，计算公式为商品价格乘以商品数量交易状态字符串是交易状态，可选值为待发货、已发货、已签收、已完成等交易评价字符串否交易评价，客户对交易的评价或留言交易备注字符串否交易备注，其他需要记录的交易相关信息三、客户投诉信息客户投诉信息是指客户对产品或服务不满意并提出投诉的记录，以下是客户投诉信息表格：字段名数据类型是否必填说明投诉ID 字符串是投诉唯一标识符客户ID 字符串是客户唯一标识符投诉日期日期是投诉日期，格式为YYYY-MM-DD投诉内容字符串是客户投诉的具体内容处理状态字符串是投诉处理状态，可选值为待处理、处理中、已处理等处理结果字符串否投诉处理结果，记录投诉处理人员对投诉的处理结果处理备注字符串否投诉处理备注，其他需要记录的投诉处理相关信息四、客户偏好信息客户偏好信息是指了解客户的兴趣和偏好，用于个性化推荐和定制服务，以下是客户偏好信息表格：字段名数据类型是否必填说明客户ID字符串是客户唯一标识符喜好商品类型字符串否客户喜好的商品类型喜好品牌字符串否客户喜好的品牌喜好商品价格字符串否客户喜好的商品价格范围喜好购买渠道字符串否客户喜好的购买渠道喜好促销活动字符串否客户喜好的促销活动偏好用户体验字符串否客户对产品或服务的使用体验的个人偏好偏好售后服务字符串否客户对售后服务的个人偏好偏好购买频率字符串否客户对购买商品的频率偏好取消关注商品字符串否客户不感兴趣或取消关注的商品列表以上是客户详细资料的表格结构，通过这些信息可以全面了解客户的基本信息、交易行为、投诉记录和偏好信息，为企业提供精准的客户服务和个性化的推荐服务。

仲利国际租赁客户基本资料表

(今年度，依序前五大) 今年度，依序前五大) 月月结天数
销售品名销售数量／月金额收款条件合作年数联络电话
A.总客户数： A.总客户数：
户；主要客户前 10 大占。 %
%。
B.最近新客户或订单： B.最近新客户或订单： C、应收账款中坏账比例：原因：
四：产品结构
主要产品产品良率销售区域月销售数量月销售金区域市场占是否有专淡旺季（省市）单位额有率或排名利
五、关联企业：
关联企业名成立年限主要负责人称主要产品年报税营业额银行借款金额
如为与他人合伙企业，请填写信息：
Hale Waihona Puke -2-合伙企业名成立年限称
所占股份
主要产品
年报税营业额
银行借款金额
六、新项目投资计划：
项目（建厂、支出金额自筹资金额买地、买设备、买料）额度度预计起止日期预计项目产生效益分析
仲利国际租赁客户基本资料表
一、厂房规模：
员工人数: 员工人数: 土地面积: 土地面积: or 厂房面积: 厂房面积: 人亩 M2 M2 员工薪资：水电费用：自购成本：目前市价：建筑成本：元/ 月元/ 月元／亩元／平方 or 承租金额：元／年元／年币别：RMB 币别：RMB 折旧费用其它费用 or 承租金额：元/ 月；元/ 月元／年
往来银行币别期限额度担保公司名担保品（如土称地房产）还款方式还款方式还息…）（还本、还息…
如有互为担保或对外担保，请填写互为担保企业信息：担保企业名称联络人联系方式担保金担保期限额担保原因
非银行借款（租赁公司或民间借款）往来机构会计记账期限额度利率（如信担保品还款方式

保险客户资料总表及分月表

期回访回访时间 2016/12/3 录入时必须是“斜杠” 或者是“”方便以后筛选回访内容
LFV123123123123123
车辆品牌：精确到每款最少6位数：“ 奥迪、奔驰车型：A6L、行驶证上车辆 015263” 、本田、宝 C200/CC/QQ3 品牌型号马、标志等 /爱唯欧等等
31-50万
总表
车辆保险信息车辆初登日期 2015/1/3 本次投保时间 2017/1/16 交强险到期时间 2017/1/20 交强险金额商业险到期时间 2017/1/20 录入时必须是 “斜杠”或者是“-”方便以后筛选商业险明细商业险金额商业险层级 7001-10000元
录入时必须录入时必须录入时必须是是“斜杠” 是“斜杠” “斜杠”或者或者是“-” 或者是“-” 是“-”方便以方便以后筛方便以后筛后筛选选选
信息车船税金额所属门店录入时间 2017/1/18 录入时必须是“斜杠” 或者是“”方便以后筛选承保公司连续续保年数是否过户平安 2 否回访时间 2016/2/3 录入时必须是“斜杠” 或者是“”方便以后筛选回访内容回访时间 2016/5/3 录入时必须是“斜杠” 或者是“”方便以后筛选
序Hale Waihona Puke 1行驶证车主名客户信息投保人姓性别投保人身份证号投保人生日投保人联系方式名男 12 31
被保险人姓名
被保险人身份证号
2
全名
全名
男
全名
客户资料总表
车辆信息车架号前挡玻璃右下侧、副驾鄂A××××× 门边上标准填写为“ 鄂A25WR3” 车牌发动机号副驾门边上品牌雪弗兰车型赛欧品牌型号行驶证品牌号车价 5万内

客户资料表(标准模版)

客户资料表
一、个人资料
姓名：性别：□先生□小姐出生日期：年月日信仰：
通讯方式1： 2：
通信地址：
邮政编码： Email：
证件种类/号码：
职业：
□1.家庭主妇□2.公务员□3.企业家/私营业主□4.管理人员□5.技术人员□6.学生□7.文化艺术工作者□8.自由职业□9.其他(请注明) 个人月收入（元）:
□1500以下□1500～1999 □2000～2999 □3000～4999
□5000～7999 □8000以上
二、消费资料
消费性质：
□单位□个人□单位+个人
喜欢的XX风格：
□简洁□优雅□华贵□前卫□时尚□实用
喜欢的XX颜色：
□红□橙□黄□绿□蓝□米□紫□棕□黑□白□灰□其他（请注明）
经常购买的产品：
1. 2. 3.
三、日后寄赠的精美礼物和优惠资讯：
□ 1. 希望收取□ 2. 不希望收取
四、申请VIP贵宾卡类型：
□ 1. 金卡□2.银卡□3.会员卡
五、店铺信息：
赠卡形式：□一次性购物□累计购物
□其他（请注明）
申请日期：贵宾确认：
销售单号：经办员工：
店长确认：。

客户资料登记表

客户资料登记表档案编号：经办人登记日期：年月日监控服务情况记录档案编号：注：可选项请在“□”中打“√”经办人登记时间：年月注：可选项请在“□”中打“√”经办人登记时间：年月日消费者（用户）意见反馈表档案编号：家政服务消费者服务质量投诉处理意见表档案编号：注：可选项请在“□”中打“√”陕西省家政服务合同（员工管理模式）陕西省家政服务合同甲方：（消费者）乙方：（经营者）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就家政服务相关事宜达成本协议。

第一条家政服务内容乙方同意为甲方选派乙方员工人，为甲方提供第、、项服务：1.一般家务2.孕、产妇护理3.婴、幼儿护理4.老人护理5.家庭护理病人6.医院护理病人7.其他对乙方员工在能力等方面的需求第二条服务地点：第三条服务期限：年月日至年月日第四条服务费用及支付期限、方式1.乙方员工上岗试用期为个工作日，试用期服务费（大写）元人民币/日。

2.试用期满后，甲方应支付的服务费包括：乙方员工工资元人民币/月和家政公司管理费元人民币/月；不入住的，食宿费元人民币/月，交通费元人民币/月；共计人民币元。

支付期限：按□月/□季/□半年/□年支付。

支付方式：3.签约时甲方支付乙方信用保证金（大写）元人民币。

合同解除后，信用保证金在抵扣甲方应违约所应承担的责任后，应如数退还甲方。

第五条甲方权利义务1.甲方权利：（1）甲方有权合理选定、更换和辞退乙方员工：乙方员工在试用期内若不能相对独立完成工作，乙方应在甲方提出更换要求后3日内调换乙方员工，调换后试用期重新计算；甲方应按乙方员工的实际试用时间支付试用期服务费。

（2）甲方对乙方员工体检情况有异议的，有权要求重新体检，体检费用由甲方承担；如体检不合格则体检费用由乙方承担。

（3）甲方有权拒绝乙方员工在其住宅从事与家政服务无关的活动，具体要求事项由甲方与乙方员工另行约定。

客户资料登记表完整

38. 户口所在地：□本市□本省□外省□境外
39. 年龄：□25 以下 □25-35□36-45□46-55□56-65□65 以上
客户资料登记表
(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
年月日时分——时分星期天气销售人员：
客户姓名：性别：□男□女到访次数：□1 次□2 次□3 次□4 次 □5 次□5 次以上
联系：座机相貌特征：
身份证号：生日：纪念日：
特别忌讳的事情：喜欢的食物：
地址：：____________
限运动□高尔夫□曲艺
3. 宗教信仰：□佛教□道教□基督教□天主教□伊斯兰教□其他
4. 是否喜欢养宠物：□是（）□否
5. 户口所在地：□本市□本省□外省□境外
6. 年龄：□25 以下
□25-35□36-45□46-55□56-65□65 以上
7. 家庭结构：□单身贵族□二人世界□三口之家□三代同堂□四口之家□空巢家庭□其它
8. 置业能力：□50 万元以下 □50-80 万元□81-150 万元□151-200 万元 □201-300 万元
□301-500 万元 □501 -1000 万元 □1000 万元以上
9. 所需产品类型：□多层□小高层□高层□商铺□写字楼 □别墅
10. 所需面积（㎡）：□80 以下□81-100□101-120□121-150□151-180 □181-200□201-300□300 以上
26. 能承受的价格（元/㎡）：□4000 以下 □4001-5000□5001-6000□6001-7000□7001-8000□8001-10000
□10001-12000 □12001-15000□15001-20000 □20001-30000□30001-50000

客户产品需求资料表(APQP)

提供质量证明
■质量记录
■合格证
□均值极差图
■性能报告
■材质报告
顾客产品标准
产品包装要求
产品图样
包装必须有防磕碰措施、避免产品有磕碰，刮花等缺陷。
顾客服务要求
交货运输方式
☑现场服务□定期拜访
☑技术支持□产品说明书
□安装辅导□早期报警
□提供配件
□火车
■货车
□空运
□船运
运输路线：
省内：
运输里程
首批送样日期
PPAP提交日期
顾客代表签字日期
业务代表签字日期
业务经理签字日期
客户产品需求资料表
顾客名称：编号：
产品名称：
附件：企业本部ຫໍສະໝຸດ 业务洽谈人洽谈日期
顾客接口
联系人员
联系电话
提供产品功能要求
顾客产品装配要求
功能项目
功能项目说明
装配特性
装配特性说明
机械性能
无
装配
尺寸
无
外观
颜色色泽
重量
质量保证方法
最终检验项目
外观（不允许有亮印、开裂等现象）
例行试验项目
外观（不允许有亮印、开裂等现象）

销售(客户档案表)

xxxxx有限公司客户资料表
客户名称：×××××× 第一联系人姓名第二联系人姓名职称职称职称职称职称第三联系人姓名公司网址行业类型经营属性主要经营产品厂房面积月均销售量信用评价营业执照登记号码公司地址：广州市番禺区××××××× 送货地址：同上！（个人经营、有限公司）职称老板主管采购仓库财务法人代表：×先生 TEL： TEL： TEL： TEL： TEL： TEL： E-mail 企业资质经营组织结款方式员工人数开票资料（很好、好、一般、差、很差）银行往来信用评价 123123123
第
页
PH： PH： PH： PH： PH： PH：
1.23123E+11
（男、女、合计、高级职称、中级职称）（月结×天，现金（周期）等等）发票附页（开户行、账户）：
建议：
总经理：
主管：
业务员：

客户资料表格式

店铺
1．自有市价2．租用租金
店址
1．闹市2．商店街3．住宅街4．工矿区5．郊区
车辆
1．轿车2．大卡车3．三轮车4．摩托车
同行业中地位
1．领导力2．具影响力3．一流4．二流5．三流
员工情况
店员名
推销员名
修理员名
临时工名
对国际名牌认知程度
1．了解2．略知3．熟知4．不知5．颇感兴趣
最近半年来实绩变化：以往每月平均实绩概况预测
客户资料表
填写日期：
客户
地址
电话
经营者概况
姓名
性别
年龄
籍贯
住址
学历
语言
性情
品性
社会关系
配偶影响程度
其他职位
曾前科否
曾倒闭否
以往信誉
法人代表
实权者
与经营者关系
金融状况
往来银行
帐号
记事
兑现情况
资金状况：丰裕充足紧张短缺危险
付款情况
付款态度：爽快普通尚可迟延为难欠款
其他说明：
经营概况
与其他厂家的特殊关系：
保全关系
担保品
名称
所有权者
记事
登记价格
实际价格
抵押手续
店保
商号
资本额
营业执照号
店址
负责人
身份证
担保手续
个人保
姓名
身份证号
住址
记事
担保手续
经销合约
资信机构提供资料
结论
最高信用程度
调查或填表者
1
2
3
4
5
6
7
8
9
确认者