中国数控机床市场浅析

中国数控机床市场浅析

中国数控机床市场近年来的快速成长

数控机床是电子信息技术与传统机床技术相融合的机电一体化产品，具有高效、精密、柔性自动化和易於实现工艺复合和信息集成诸特点，特别适於加工复杂形状的零件，因而早已成为现代先进制造技术最重要的基础装备和世界机床市场的主流产品，来受到机械制造企业的青睐。工业发达国家数控机床的发展大体上经历了缓慢、快速和深入发展三个阶段，目前已达较高水平，其机床（含金切和成形机床）产值数控化率至少超过50%，产量数控化率至少超过20%。内中金切机床数控化率更高，比如号称“数控王国”的日本，2000年金切机床产值数控化率为88.5%、产量数控化率为59.4%。

中国数控机床的研究开发虽然起步较早，但由於技术、市场等多方面的原因，发展比较缓慢，一直到1990年时数控金切机床产量才2,634台，内中还包括600多台未配备数控装置供出口用的“光机”，同年数控金切机床消费量不过2,397台（1990年数控成形机床产量仅26台）。然而，进入90年代後，由於国产机电产品普遍升级换代，加上高起点外商投资企业的大量兴办，带动了数控机床的普及应用。在1990~2001年的11年中，数控金切机床产量和消费量的年均增幅分别达到18.8%和25.3%，管在1977~1978年期间出现过短暂的下滑波动。特别值得注意的是：自1999年国家用国债资金支持重点行业和骨企业进行技术改造後，数控金切机床生产和消费更驶入了“快车道”，1998~2001年的3年中，其产量和消费量的年均增幅分别达到35.2%和35.3%。2001年全国数控金切机床产量和消费

量已分别上升至17,521台和28,535台，与此相应，金切机床产量的数控化率从1990年的2%升至1998年的6%，再升至2001年的9.1%（数控成形机床的变化趋势与此大体相似，但缺乏全国性统计数据）。

数控金切机床产值的增长变化估计与产量相似，但无确数据可查，仅知2001年金切机床行业的产值数控化率已从上年的17.4%提高至22.7%，据此估算出2001年数控金切机床产值约为4.3亿美元，同年数控金切机床进口额（进口额减去出口额）为10.686亿美元，两者相加得出数控金切机床消费额约为15亿美元，从而估算出2001年中国金切机床消费额数控化率已达44.5%，中国已经成为世界数控机床消费大国之一。

1998~2001年数控机床净进口额的变化，可以从一个侧面观察到近3年数控机床消费额的快速增长势头。这3年中，数控机床进口额的年均增幅达22.4%（内中数控金切机床为26.8%），数控机床出口额则没有增长。2001年中国数控机床进口额为14.112亿美元（内中数控金切机床为11.044亿美元），而数控机床出口额仅为0.443亿美元。

中国数控机床市场的竞争态势和竞争特点

数控机床按其技术水平的高低，一般分为高、中、低三档。在中国，所谓低档数控机床，主要指以步进电机驱动为主要特征的经济型数控车床、钻床和铣床，也包含部分高速走丝线切割机床；而所谓高档数控机床，则主要指高速、高精、5轴联动控制和工艺高度复合化的数控机床，以及部分重型机床；其它数控机床，则一般视为中档（即普及型）数控机床，由於中档覆盖围广，又可再细分为中档偏上和中档偏下两个层次。

按企业所有制划分，中国有三大机床用户群：国有及国有控股企业、

外商投资企业和民营企业。大、中型国企和外商投资企业以购置中、高档数控机床为主，不过中、小型国企也购置相当数量的低档数控机床；民营企业设备投资以经济实用为原则，现阶段购置的数控机床基本上属於中、低档。总体来说，现阶段的中国数控机床市场仍是以中、低档为主，不过对高档的需求正日益增长，所占比重也在增长。由於缺乏可靠数据作为依据，只能对此作很粗略的估计：在当今中国数控金切机床市场上高、中、低档所占比重，在消费量上大致是5:50:45，在消费额上大致是15:70:15。

虽然近年来推出了一些国产高档数控机床品种，但所占市场份额并不大，高档机床仍基本依靠进口。中国低档数控机床产品具有竞争优势，数量虽多但金额并不大。中档数控机床不仅数量多而且金额大，是海内外数控机床竞争的重点，近年来国产中档数控机床进步明显，但所占市场份额仍然不够大，在2001年中国生产的17,521台数控金切机床中，高、中档的数量估计不超过5,000台（不包括供出口用的“光机”）。按上文估算得出的2001年国产数控金切机床产值4.3亿美元计算，2001年中国数控金切机床的国内市场占有率为27%，由於估算不够确，大体上可将按金额计的海内外数控金切机床市场份额比视为3:7（国产数控成形机床的市场占有率估计会更低）。

中国数控机床的进口：高档产品主要来自德国、瑞士；中档偏上产品主要来自日本、美国；中档偏下产品主要来自台湾省。以2001年的加工中心进口作为例子，表1列出了从这5个来源地进口的详细数据，从这5个来源地进口的加工中心占同年进口的全部加工中心的比重，在台数上94.9%，在金额上占92.6%。从表1可以看出，境内生产的加工中心相对台

湾省产品，价格上不占优势，相对某些日本产品的价格优势也有限。而与价格上占有优势的国外同一档次的名牌产品相比，则在产品质量、结构创新、品牌信誉、外观造型等方面存在一定差距。

中国数控机床市场主要用招投标的交易方式，成本（Cost）、质量（Quality）、交货期（Time）和服务（Service）四大竞争要素在不同情况下所起的作用也不尽相同。但不论对哪一档产品来说，质量都是最重要的，客户在招标时往往首先要求投标者获得ISO9000族质量认。数控机床最关键的质量指标是使用的可靠性（以平均故障间隔时间MTBF衡量），国产数控机床的MTBF除少数攻关产品外，与国外名牌产品有相当差距，可靠性差是一些客户不选购国产数控机床的一个重要原因。其它质量指标如精度稳定性、外观质量等与国外产品也有差距。

交货期虽然在中国数控机床市场上尚未普遍成为竞争的第一要素，但对某些成套项目和重型产品来说，交货期往往是能否中标的先决条件。比如2001年中捷友谊厂能在上海磁悬浮列车轨道加工成套项目（包含8台落地镗铣加工中心）的招标中以高价中标，其中一个关键因素就是可以在短短6个月内完工。过去，国产数控机床由於交货期长，已失去过一些订货机会，缩短国产数控机床的交货期在今後的竞争中将变得来重要。

虽然盲目打价格战是恶性竞争，但对於一般中档偏下和低档的数控机床来说，价格往往成为仅次於质量的第二竞争要素。这就一方面要求国内机床制造商加强财务管理实施目标成本控制（包括比价购），另方面要从改进结构设计手来提高产品的性能价格比。

数控机床是机电一体化产品，涉及多种技术，对服务的要求很高。国