ERP销售模式及销售管理
ERP销售方案
ERP销售方案ERP销售方案是指为了提高企业销售管理效率和销售业绩而采用的一种信息化解决方案。
通过引入ERP系统，企业可以实现销售业务的全面管理和优化，包括销售计划制定、客户关系管理、订单管理、销售业绩分析等方面。
本文将针对ERP销售方案的基本概念、优势、实施步骤和成功案例进行详细介绍。
一、ERP销售方案的基本概念ERP销售方案是指通过引入ERP系统，对企业的销售业务进行全面管理和优化的解决方案。
它包括销售计划制定、客户关系管理、订单管理、销售业绩分析等模块，通过集成各个环节的信息流程，实现销售过程的高效运作和管理。
二、ERP销售方案的优势1. 提高销售业绩：通过ERP系统的全面管理和优化，企业可以更好地制定销售计划，提高销售团队的工作效率，从而提升销售业绩。
2. 提升客户满意度：通过ERP系统的客户关系管理模块，企业可以更好地了解客户需求，及时响应客户需求，提供个性化的服务，增强客户满意度。
3. 优化订单管理：通过ERP系统的订单管理模块，企业可以实现订单的快速处理和跟踪，减少订单错误率，提高订单处理效率。
4. 实时销售业绩分析：通过ERP系统的销售业绩分析模块，企业可以及时获取销售数据和业绩信息，帮助管理层做出准确的决策，推动销售业绩的持续增长。
三、ERP销售方案的实施步骤1. 需求分析：根据企业的销售管理需求，进行详细的需求分析，明确所需的功能模块和流程。
2. 系统设计：根据需求分析结果，设计出符合企业实际情况的ERP销售方案，包括系统架构、功能模块和界面设计等。
3. 系统开发：根据系统设计方案，进行系统开发和定制，确保系统能够满足企业的销售管理需求。
4. 测试与调试：对开发完成的系统进行测试和调试，确保系统的稳定性和可靠性。
5. 培训与上线：对销售团队进行系统培训，确保他们能够熟练使用ERP系统，顺利上线并投入使用。
6. 运营与维护：定期对ERP系统进行运营和维护，保证系统的正常运行和数据的安全性。
ERP系统流程图和功能结构图
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
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5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。
ERP系统流程图及功能结构图
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
货商信息管理
材料资料管理
采购单录入
采购单管理
采购审批 生成采购单
修改采购单
1、对货商的基本信息进行管理维护。 1、主要是对材料单价的管理维护。 1、录入采购单（可手工录入；也可由制定生产计划时自动生成）。 1、相关人员对采购单进行审批。 1、对审批通过的采购单生成正式采购单发给货高正式采购。 1、可对采购单做相应的修改。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
.
6、数据分析 A、功能模块结构图
数据分析
生
销
产
售
数
数
据
据
分
分
析
析
班机材 组台料 绩绩分 效效析 分分 析析
客经产 户理品 销销销 售售售 分分分 析析析
.
B、模块功能说明
模块名称
班组绩效分材 1、对每个班组用料损耗、生产效率进行报表分析。
ERP系统主要模块及功能介绍
ERP系统主要模块及功能介绍一般一套完整的ERP软件主要由三大系统组成：财务系统、物流系统（有的也叫供应链系统）、生产系统组成。
通过准确、标准化的数据、规范的业务流程和严密的制度使三大系统相互串联，形成高效快捷、密切配合的企业管理信息系统，现就三大系统的主要功能进行分别阐述。
一、财务系统：1.总账管理是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
使用部门及人员：财务部――张晗飞关联部门：采购部、销售部、仓储物管部、生产部。
2.应收管理通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供客户往来账款余额资料。
通过分析报表及时对到期账款进行催收，提高资金利用效率。
使用部门及人员：财务部――魏燕斌关联部门：销售部3.应付管理通过采购发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供供应商往来账款余额资料。
通过分析报表，帮助企业合理的进行资金调配。
使用部门及人员：财务部――田村关联部门：采购部4.存货核算用于企业库存物资出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询。
使用部门及人员：仓储部――杨金凤、张悦关联部门：财务部5.固定资产管理以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。
使用部门及人员：财务部――陈超关联部门：采购部、安技装备部6.现金流管理以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。
使用部门及人员：财务部――张玉兰关联部门：采购部、销售部等二、物流系统1、采购管理通过采购申请、采购订货、进货检验、收货入库、采购退货、购货发票处理、供应商管理等功能综合运用，对采购物流和资金流全过程进行进有效的控制和跟踪，实现企业完善的物资供应管理信息。
ERP销售模式及销售管理概述
ERP销售模式及销售管理概述企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是一种集成管理软件系统，用于管理企业的各个方面，包括销售、采购、库存、财务、人力资源等。
其中，销售模式和销售管理是ERP系统中非常重要的部分。
销售模式是指企业在销售产品或服务时所采用的方式和流程。
根据不同的企业需求和市场环境，销售模式可以有多种形式。
一般来说，传统的销售模式包括直销、渠道销售和电子商务销售等。
直销是指企业直接向最终用户销售产品或服务，可以通过电话、面对面接触或在线渠道进行销售。
渠道销售是指企业通过分销商、经销商等渠道将产品或服务推向市场，由渠道销售商与最终用户进行交易。
电子商务销售是指企业通过互联网等电子渠道进行销售，包括企业自营网店、第三方电商平台等。
随着科技的不断进步和互联网的普及，越来越多的企业开始采用电子商务销售模式。
销售管理是指企业在销售过程中对销售活动的规划、组织、实施和控制等管理工作。
ERP系统可以帮助企业实现销售过程的集成化管理，包括销售预测、订单管理、客户关系管理、销售业绩分析等。
销售预测是对市场需求进行分析和预测，以确定销售目标和制定销售计划。
订单管理是指对订单的接收、处理和跟踪等工作进行管理，确保订单及时交付。
客户关系管理是指对客户信息进行管理，并建立和维护良好的客户关系，以提高客户满意度和忠诚度。
销售业绩分析是对销售情况进行分析和评估，以评估销售策略的有效性和销售人员的绩效。
在ERP系统中，销售模式和销售管理紧密结合，相互促进。
通过ERP系统的销售模块，企业可以对销售模式进行灵活调整和管理，根据市场需求选择合适的销售模式，并对销售过程进行有效的监控和控制。
同时，销售管理模块可以帮助企业提高销售效率和满足客户需求，提供全面的销售指标和数据分析，以支持企业制定更准确的销售策略和决策。
总之，ERP销售模式及销售管理是企业在经营过程中非常重要的一环，通过ERP系统的集成化管理，可以帮助企业实现销售的高效运作和管理，提高销售业绩和客户满意度，从而增强企业竞争力。
中小企业ERP系统采购和销售管理模块设计
“销售管理”子模块的功能结构参见操 作界面主菜单的各功能选项。该子模块使用 的窗体、数据库及表的关系如表 ２ 所示。
销售管理子模块，在设计的过程中是作为 ＥＲＰ 系统的最初的数据输入端口，因而在具体 的界面和程序设计方面简化了原本 ＥＲＰ 系统 中销售管理所要包含的报价管理和产品销售预 测，同时对于分析管理模块仍然处于设计阶 段，还无法顺利地用于反应销售管理所产生的 销售量和趋势统计数据。
图 ４ 销售订单流程图 表１ 采购管理子模块建立的主要数据表文件
⑤ 销售分析管理单元 销售分析管理单元主要实现： 对销售订单按照时间（年度、季度、月 份）进行排列、组合，为对企业产品的生 产量、生产能力、产品的发展趋势等的分析 提供依据； 可以生成销售增长分析表、产品销售流向 分析表等表，便于企业经营者进一步了解自身 产品的动态。
货； 由销售订单管理系统录入、更改的订单
记录生成销售发货单，包括订单编号、发货 单编号、产品型号、数量、要求、发货时 间；
销售发货单传递到库存管理系统，作为 订单向实际生产转移的单据，方便查询订单 是否在执行；
生成的销售订单记录被销售分析系统所共 享，为销售分析系统进行数据处理提供依
据。 ③ 销售退货管理单元 销售退货管理单元主要实现： 将由于某些方面原因而被客户退回的货物
数据记录，生成销售退货单，包括订单编 号、退货单编号、产品型号、数量、退货 原因、退货时间；
根据产生的销售退货单生成退货处理单， 记录退货单编号、产品型号、数量、退货 原因和处理方式；
储存产品的退货及处理记录，以便企业 查找自身在各个方面的不足。
④ 查询管理单元 查询管理单元主要实现： 能够实现销售订单、销售发货单、退货 单以及退货处理单的查询，了解订单的执行 情况； 能够实现各个单据的报表打印。
ERP管理系统
E R P管理系统(总20页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--企业 ERP管理系统Enterprise Resource Planning System系统介绍北京银彩互通科技有限公司第一部分：系统概述第一节：前言随着中国企业信息化基础的完善和信息化意识的增强，信息化企业管理软件已被越来越多的企业所采用。
企业在企业管理软件选型和实施过程中，往往会更注重投资规模、实施周期长短、实施效果等问题。
系统对企业库房、采购、生产、销售、财务管理、物流管理等各个环节进行有效计划、控制和反馈，帮助企业合理利用资源、降低库存、减少资金占用、增强企业应变能力、提高市场竞争力和经济效益。
随着企业的发展，采购、库存、销售、生产、客商管理等诸多环节的业务越来越多，数据量急剧增加，但大多企业目前主要是手工业务处理，个别业务使用计算机打印一些文档与单据。
所以，迫切需要建立完整的计算机管理系统，将各部门的工作紧密连接起来，形成统一的业务运作和统计分析的平台，使各环节管理科学有序，实现企业的经营信息快速反馈，使企业管理上升一个新的高度，通过规范的管理流程和迅速准确的经营决策，从而实现企业的业务再产生新的飞跃。
应用ERP 管理系统可实现企业的信息化管理，进一步提高业务管理水平,实现：行政管理、生产、销售、采购、库房、售后等计算机综合管理系统，在一个统一的平台下，实现数据的互联互通。
第二节：系统简介企业资源计划系统ERP(Enterprise Resource Planning)是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
ERP系统是一种主要面向企业进行物资资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业管理软件系统。
一、ERP实现工作目标：1、建立企业管理与决策的计算机管理网络，实现信息资源共享；2、建立综合管理系统数据库，实现对数据的集中存储与管理；3、实现对数据的授权访问控制机制；4、实现企业各部门协同工作，提高工作效率；5、实现系统设备与应用的安全可靠运行6、为企业的经营管理提供科学的技术决策支持；7、建立进、销、存的统一管理机制；8、建立计算机网络和数据库的维护管理机制。
用友软件最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002 业务名称普通销售业务流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计。
ERP模式下销售管理信息系统的开发
Ｅ ＲＰ是现 代企 业管 理 的重要 手段 之一 ， 它 的基 本 思 想是 将企 业 的业 务 流 程 视 为 建 立 在 企 业 价 值 链 上 的 供 需 链 ，将 企 业 内 部 划 分 成 多个 相 互 协 同 作业 的子 系统 ， 生 如 产 制造 、财 务 、销 售 、 质 量控 制 、人 力 资 源 等 。ＥＲＰ 可 对供 需 链 上所 有环 节 ， 如订 单 、采 购 、库存 、计划 、制造 、质量 控 制 、 运 输 、分 销 、服 务 、维 护 、财 务 、人 事 等 进 行 有 效 管 理 。 它 综 合 考 虑 了制 造 厂 、供 应 商 、 分销 商 及 客 户 等 各 方 面 的 影 响 ， 是 面 向整 个 供需 链 管理 的 企业 资 源 计 划 。 ＥＲ Ｐ（ 统是 将 全企 业 的 信息 系统进 行 集 系 成， 它将 企 业 内部 系统 扩 充到 企 业 外部 ， 从 而 实现 企业 管理 的全 过程 控 制 。ＥＲＰ在 对 整 个供 需 链 管 理 中也 更 强 调 了 对资 金流 和 信 息流 的 控 制 ， 而 上升 到 价 值链 的控 制 。 从 ＥＲＰ管 理软 件 可直 接解 决 的问题 包 括降 低 库 存 积 压 、 缩短 交 货 期 和 生 产 周 期 、减 少 资 金 占用 、 加 强计 划 管 理 、提 高 生 产 效 率 和 零 部 件 配 套性 、加 强成 本 控 制 、改 善 客 户 服 务 等具 体 问题 。现 代 企 业 管 理 更 强 调 动 态 地 对 企 业 执 行 控 制 ，实 时 分 析 企 业 动 态 利 润 ，掌 握 即 时 信 息 。销 售 管 理 系统 是 ＥＲＰ（ 的重要 组成 部 分 ， 对保 证信 息 的正 它 常 流 动 、产 品 交 货期 、 降 低成 本 、提 升 企 业 的 经济 效 益有 着 非 常重要 的作 用 。Ｅ Ｒ Ｐ 环 境 下 的 销 售 管 理是 从 客 户需 要 出发 来 规 划企 业 的生 产 经 营 活 动 ， 大 量 的客 户信 在 息 的分 析 基 础 上 来 回答 生 产 何 种产 品 、 产 品 如何 定 价 、产 品如 何 销 售 、 如 何 为 用 户
销售模式及销售管理方式说明
. 打电话 . 建立客户个人数据库 ( 主管,IT人,CIO ) . 送礼物 . 行业别新签约报导 . 寄新知 . 将客户产品上市/促 销等讯息传递给潜在客户 . 亲自拜访 . 针对介绍潜在客户提供奖励 . 开课程 . 借助客观的第三者推荐 . 年节贺卡 . 提供行业别市场讯息 . 办活动 给潜在客户 . 客户动态报导 . 公司刊物刊登客户的广告 . 公司动态报导 . 介绍生意给潜在客户 . 销售人员动态报导 . 介绍顾问,ISO,布线公司给潜在客户 . 解决客户问题 . 互联网上服务客户 (如:人力中介)
打单不如找单 找单不如养单
客户分级的定义 --- A 级客户
已经开始或即将于近期开始进行选型工作,以便将现有系统更换或扩大目前信息化范围的潜在客户
未信息化者 :
已经开始或即将于近期开始进行选型 工作,以便展开信息化的潜在客户
已信息化者 :
有机会在 3 个月内成交
客户分级的定义 --- B 级客户
客户关系维护的技巧
. 言之有物 . MAN : MONEY . 掌握时机 AUTHORITY NEED . 利用工具 . 触到痛处 , 搔到痒处 . 戴高乐 . 诚于中 , 形于外 . 吸引对方兴趣 . 注意仪态及肢体语言 . 动以情 , 诱以利 . 投其所好 . 一勤天下无难事 . 结党营私 . 精诚所至 , 金石为开 . 拉、拍、拖 . 无需求时不急于推销 . 适当的客户分级 . 缠
〔易拓〕 的目标市场是 :
2.销售特性及关键信息
ERP 项目式销售(Project Selling)
ERP 解决方案式销售(Solution
Selling)的特性 :
销售无形产品 , 更需具体说明
客户口碑及服务能力非常重要
erp销售管理的业务流程
erp销售管理的业务流程ERP销售管理的业务流程随着信息技术的不断发展，企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）系统在企业管理中扮演着越来越重要的角色。
其中，ERP销售管理模块是企业管理中的重要组成部分之一，它通过整合销售相关的流程和数据，提高销售效率和管理水平。
本文将围绕ERP销售管理的业务流程展开讨论。
一、销售预测销售预测是ERP销售管理的第一步，它根据市场趋势、历史销售数据等因素，对未来一段时间内的销售情况进行预测。
通过销售预测，企业可以合理安排生产计划、采购计划等，提前做好准备。
二、销售机会管理销售机会管理是ERP销售管理的重要环节之一。
在销售过程中，销售人员会遇到各种销售机会，包括新客户开发、销售线索跟进等。
ERP系统可以帮助销售人员记录和管理这些销售机会，提高销售机会的转化率和客户满意度。
三、销售订单管理销售订单管理是ERP销售管理的核心环节之一。
当销售机会转化为实际订单时，销售人员需要及时录入订单信息，并与供应链管理、生产计划等相关部门进行协调。
ERP系统可以自动化处理销售订单，实现订单的快速处理和跟踪。
四、价格管理价格管理是销售管理中的重要环节之一。
企业在销售过程中需要根据市场需求、竞争情况等因素进行定价。
ERP系统可以帮助企业管理和调整产品价格，提高销售收入和利润率。
五、销售合同管理销售合同管理是ERP销售管理中的关键环节之一。
在销售过程中，销售人员需要与客户签订销售合同，明确双方的权益和责任。
ERP 系统可以帮助企业管理和跟踪销售合同，提高合同执行的效率和准确性。
六、订单执行管理订单执行管理是ERP销售管理的重要环节之一。
在销售订单生成后，企业需要确保订单按时交付，并对订单执行情况进行跟踪和监控。
ERP系统可以帮助企业实时掌握订单执行情况，及时发现和解决问题，提高客户满意度和忠诚度。
七、客户关系管理客户关系管理是ERP销售管理的核心环节之一。
金蝶K3 ERP—销售管理应用指南
支持全面的销售模式
系统提供现销、赊销、直运销售、受托代销、委托代销、分期收款六种销售业务流程，同时支持组装销售等特殊销售业务，全面满足企业各类销售业务的处理。
价格与折扣管理
系统提供商品价格、折扣的多种组合方式，同时支持价格资料周期设置与最低价的控制功能，帮助企业有效执行销售政策，及时响应快速多变的市场需求。
本套丛书共包含七本应用指南，分别是：
《金蝶K/3 ERP—基础管理应用指南》以K/3 ERP系统的初始化和系统参数的设置为主线，详细介绍了基础系统的初始化流程、与应用场景结合的系统参数设置和业务系统的初始化，旨在帮助和指导用户进行金蝶K/3 ERP系统初始化和业务系统初始化的实施。
《金蝶K/3 ERP—销售管理应用指南》介绍了销售业务中的常用流程及应用，如面向订单生产模式下的销售业务、面向库存生产模式下的销售业务、出口销售业务等；还介绍了特殊的销售业务流程及应用，如成套件销售、商品组合销售、销售退换货业务等。另外对销售环节中的企业内控专题如销售价格管理、信用管理、绩效等内容进行了深入探讨。
3、与采购系统的接口
采购系统可以根据销售订单生成采购订单从而处理以销定购的业务。
4、与商机管理系统的接口
销售系统的报价单、合同可以根据客户关系管理系统中的商机生成，从而实现由售前到售中的过程管理
5、与仓存系统的接口
销售系统的销售出库单也是仓存系统中的一种重要库存交易单据，它会更新相应仓库的即时库存。
生产、采购、销售 ERP操作流程
ERP操作流程进销存1. 销售管理――销售报价单保存审核说明：当客户有询价时，以前没有购买过的产品，我们首先应在系统里面做销售报价单，如物料里面已含有的产品则直接报价，没有的产品要先建立物料编号，通知负责人员操作。
备注:1. 为方便操作,销售报价单暂不使用,如果确实需要报价单也可.2. 需要增加存货编号时,一定要告知厂商名称,这样方便确定存货归属哪个分类2. 销售管理――销售订单（部分由销售报价单生成）保存审核说明：销售订单是指客户下的订单，信息来源:可能是回传的报价单或者客户下的采购单，或者是邮件和口头下单，如已在系统下过销售报价单的产品则可直接生单（要核对单价是否有变动），没有的则需手工输入,备注:1.如果有客户订单号请在客户订单号里输入单号,此举方便后续查询。
3. 采购管理――采购请购单保存审核说明：查看产品的现存量，有货则直接发货(下面会有流程说明)，无货到采购系统填写请购单( 需手工输入)4. 采购管理――采购订单（由采购请购单生成）保存审核说明：采购收到系统提示有采购请购单生成时(采购订单也可依销售订单生成)，则依采购请购单直接生单下采购单给供应商。
5. 库存管理――采购入库单（由采购订单直接生成）保存审核说明：采购的东西回来后需入库，到库存管理采购入库单里面操作，这里直接点击生单即可(生单依采购订单生成采购入库单)，出来提示框后过滤，然后选择我们需要入库的产品采购单号，这里注意的是一定要指定对应的仓库才能确认入库。
6. 销售管理――发货单（由销售订单生成）保存审核说明：当收到提示我们需要出给客户的产品入库后，就可以发货了，这里值得注意的是发货单是在销售管理里面操作，直接点击增加，会出来一个选择订单的提示框，显示出来所有的订单后，在里面找到我们需要出货的订单，点击表体全选确定即可.（注：当发货单出来后一定要选择对应出货仓库名称,例如:昆山办销售,对应仓库必须是昆山办仓库）7. 库存管理――销售出库单（由发货单自动生成）审核说明：当我们在销售系统里面发货审核成功后，销售出库单会自动生成（需设置）如果发货单不自动生成销售出库单，则需仓库人中在库存管理操作备注:现行销售出库单由发货单自动生成开票销售:1.销售管理――销售专用发票2.增加-----点击生单(单据来源是依发货单,如果出现的画面是针对销售订单的,需关闭),发票号码需依实际号码手工输入(普通发票是系统自动跳出,这里请注意)-----保存销售专用发票保存后至:A.财务会计----应收款管理-----应收单据处理----应收单据审核页面----审核.B.审核后跳出是否立即制单------点击是---制单C.制单凭证如下:借方:应收账款(会计科目1131)贷方:主营业务收入(会计科目5101)应交税费---应交增值税---销项税额(会计科目21710105)备注:1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2.开票后即针对此发票结转成本,并冲减库存商品,具体凭证如下;借方:主营业务成本(会计科目5401)贷方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)3.销售管理――销售普通发票（针对客户虽不需要发票,但系统必须做开具发票的动作）增加-----点击生单(单据来源是依发货单,如果出现的画面是针对销售订单的,需关闭),发票号码系统自动跳出(专用发票是依实际发票号码手工输入,这里请注意)-----保存销售专用发票保存后至:A.财务会计-----应收款管理-----应收单据处理----应收单据审核页面----审核.B.审核后跳出是否立即制单------点击是---制单C.制单凭证如下:借方:应收账款(会计科目1131)贷方:主营业务收入(会计科目5101)备注:1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2.因为客户不需要发票,所以制作凭证时没有应交税金这个会计科目3.开票后即针对此发票结转成本,并冲减库存商品,具体凭证如下;借方:主营业务成本(会计科目5401)贷方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)采购:1.采购管理――专用采购发票（针对厂商开具的17%或3%的发票）增加-----点击生单(单据来源是依采购入库单),发票号码需依实际号码手工输入(普通发票是系统自动跳出,这里请注意)-----保存销售专用发票保存后至:a)财务会计----应付款管理-----应付单据处理----应付单据审核页面----审核.b)审核后跳出是否立即制单------点击是---制单c)制单凭证如下:借方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作) 应交税费---应交增值税---进项税额(会计科目21710101)贷方:应付账款(会计科目2121)备注:1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2.库存商品的大类必须入库和出库类别名称是相吻合的2.采购管理――普通采购发票（针对厂商不开发票,但系统必须做开具发票的动作）增加-----点击生单(单据来源是依采购入库单), 发票号码系统自动跳出(专用发票是依实际发票号码手工输入,这里请注意)-----保存销售专用发票保存后至:a)财务会计----应付款管理-----应付单据处理----应付单据审核页面----审核.b)审核后跳出是否立即制单------点击是---制单c)制单凭证如下:借方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)贷方:应付账款(会计科目2121)备注:1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2.库存商品的大类必须入库和出库类别名称是相吻合的3.因为厂商不开发票,所以制作凭证时没有应交税金这个会计科目收付款:1. 收款:1. 应收款管理---收款单据处理---收款单据录入---增加---选择(客户名称,结算方式现金或电汇,结算科目为具体现金和银行存款名称)---金额(手工输入)---保存----审核2. 审核后跳出是否立即制单------点击是---制单3. 制单凭证如下:借方:现金或银行(会计科目1001或1002)财务费用---手续费(会计科目550302)(此科目依客户是否有扣除手续费) 贷方:应收账款(会计科目1131)备注:1. 制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2. 银行存款的名称系统里有好几个,制作凭证时一定要注意从哪个银行收的款3. 收款时,有些客户会扣除手续费,若有扣除就增加财务费用:若没有就不需增加2. 付款:1. 应付款管理---付款单据处理---付款单据录入---增加---选择(厂商名称,结算方式现金或电汇,结算科目为具体现金和银行存款名称)---金额(手工输入)---保存----审核2. 审核后跳出是否立即制单------点击是---制单3. 制单凭证如下:借方:应付账款(会计科目2121)财务费用---手续费(会计科目550302)贷方:现金或银行(会计科目1001或1002)备注:1. 制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2. 银行存款的名称系统里有好几个,制作凭证时一定要注意从哪个银行付的款3. 银行存款---工行单位,这个账户付款时,1万以下手续费为5.5元,1万-10万的手续费为10.5元,10万以上手续费为15.5元,100万元以上为120元,做付款时凭证时必须按这个明细,将相应的财务费用写上,其他银行的直接按单据上来确定手续费的具体金额.核销处理1.手工核销点击---出现核销条件---选择单据(收款单或付款单)---选择对应的客户或厂商名称—进行核销上面是显示收款或付款的金额及相关资料,下面是显示开具发票的金额,此时依收付款单的金额来冲某发票的金额---保存---审核备注:此举目的是针对客户或厂商某张发票收或付了多少款,这样便于业务或采购统计已收未收或已付未付款的具体款项明细.。
ERP系统操作规程及管理办法
ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。
第二条本规定适用于公司所属各单位。
第二章 FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户；财务部外部用户全部为查询用户。
（一）总账模块用户：总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。
（二）应收模块：应收管理超级用户，应收查询用户，应收核算用户。
（三）应付模块：应付管理超级用户，应付查询用户，应付发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用户。
（四）固定资产模块：资产管理超级用户，资产查询用户，资产核算用户。
第四条用户角色定义及职责（一）会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。
在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。
（二）核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。
（三）出纳是总账模块的查询用户，应付模块付款录入用户，应付模块查询用户。
出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调节表等。
第五条会计业务的模块分布（一）固定资产的增加、减少，折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。
（二）提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息；无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提；期末外币账户余额的重估（仅限于外币账户）；工资的计提和发放；费用报销（包括员工费用报销）；其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务；内部往来、拨付所属；月末结转；13月会计调整；利润分配、公益金下拨结转；预算管理等在总账模块处理。
金蝶K3ERP_销售管理应用指南
金蝶K/3 ERP销售管理应用指南金蝶K/3 ERP—销售管理应用指南版权声明本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。
金蝶软件（中国）有限公司2011年10月前言ERP(Enterprise Resource Planning)企业资源计划是一种先进的企业管理理念，由美国的Garter Group Inc公司于20世纪90年代初提出，是信息时代企业向国际化发展的更高层的管理模式。
ERP致力于在企业管理的各个活动环节中，充分利用现代信息技术建立信息网络系统，对企业经营管理活动中的物流、信息流、资金流、工作流进行集成，实现企业各种资源的优化配置，加快企业对市场的反应速度，提高企业的管理效率和水平，并最终提高企业的经济效益和竞争能力。
几乎所有的企业都面临着这样的问题：进一步降低成本、提供更符合市场需求的商品、更迅速的获取准确的市场信息、生产信息。
解决这些问题的重要途径就是进行企业信息化建设。
自2005年以来，由于ERP概念、应用范围的普及以及ERP软件价格的降低，ERP已经成为越来越多的中国企业的管理工具。
金蝶国际软件集团有限公司始创于1993年8月，十多年来，一直专注于ERP在中国企业的普及和应用工作。
在此过程中金蝶公司本身也得到了长足的发展：是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。
金蝶公司于2005年7月20日在香港联合交易所主板成功上市，客户遍及亚太地区，包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过40万家。
在ERP实施服务支持过程中，我们经常听到这样的反馈：用了一段时间ERP发现原来设的基础资料不适用了，改起来又实在麻烦，要是一开始就能设置好就省力多啦；我们需要更明确地界定各岗位的职责，所以业务流程想重新整理下，有没有更好的、可以借鉴流程？客户反馈有些业务需求软件无法满足！可是经过仔细分析原来系统已经提供可行的方案，可是我们的用户还不知道。
ERP的销售管理
ERP销售管理实验教程上海对外贸易学院国际经贸学院商科实验中心2006年7月商科综合实验中心ERP供应链管理实验教程一.项目背景ERP── Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
ERP系统集中信息技术与先进的管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。
ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流──物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。
它的功能模块不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。
ERP在中国的应用与推广已经历了近20年从起步、探索到成熟的历程。
据不完全统计，我国目前已约有700家企业购买或使用了这种先进的管理软件。
从1997年开始到本世纪初的整个时期， ERP应用范围从制造业扩展到第二、第三产业；并且由于不断的实践探索，应用效果也得到了显著提高，进入了ERP应用的“成熟阶段”。
把它的触角伸向各个行业，特别是对第三产业中的金融业、通信业、高科技产业、零售业等情有独钟，从而使ERP的应用范围大大地扩展。
例如德国著名的ERP软件供应商SAP公司就推出了多种行业的解决方案，其中除了传统的制造业外，还有金融业、高科技产业、邮电与通信业、能源（电力、石油与天然气、煤炭业等）、公共事业、商业与零售业、外贸行业、新闻出版业、咨询服务业、甚至于医疗保健业和宾馆酒店等行业的解决方案。
另外，随着市场经济的发展，中国企业原有的经营管理方式早已不适应剧烈竞争的要求。
企业面临的是一个越来越激烈的竞争环境，ERP由于具有更多的功能而渐被企业所青睐。
它可为企业提供投资管理、风险分析、跨国家跨地区的集团型企业信息集成、获利分析、销售分析、市场预测、决策信息分析、促销与分销、售后服务与维护、全面质量管理、运输管理、人力资源管理、项目管理以及利用 Internet 实现电子商务等MRP－II不具备的功能，企业能利用这些工具来扩大经营管理范围，紧跟瞬息万变的市场动态，参与国际大市场的竞争，获得丰厚的回报。
ERP销售方案
ERP销售方案一、背景介绍企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是一种集成管理软件系统，旨在协调企业各个部门的活动，实现资源的有效配置和优化。
ERP系统在企业管理中发挥着重要的作用，特殊是在销售管理方面，能够提升销售效率、优化销售流程、增加销售额。
二、目标和目的本文旨在为企业提供一套完善的ERP销售方案，以匡助企业实现以下目标和目的：1. 提高销售效率：通过自动化流程和数据集成，减少重复工作和人为错误，提高销售团队的工作效率。
2. 优化销售流程：建立标准化的销售流程，规范销售活动，提高销售管理的可视性和控制性。
3. 增加销售额：通过数据分析和预测，优化销售策略和客户关系管理，提高销售额和客户满意度。
三、ERP销售方案的关键组成部份1. 销售定单管理：建立一个集中管理销售定单的系统，包括定单录入、审批、跟踪和分析等功能。
通过自动化流程，提高定单处理速度和准确性。
2. 客户关系管理：建立一个全面的客户数据库，包括客户信息、历史交易记录、客户反馈等。
通过客户分析，提供个性化的销售和客户服务，增强客户忠诚度。
3. 销售预测和分析：通过对历史销售数据的分析和趋势预测，提供销售预测和销售机会分析，匡助销售团队制定合理的销售计划和策略。
4. 销售报表和仪表盘：建立一套全面的销售报表和仪表盘，提供实时的销售数据和指标，匡助销售团队监控销售绩效和销售目标的达成情况。
5. 销售团队协作：通过ERP系统，实现销售团队的协作和信息共享，提高团队合作效率和沟通效果。
6. 销售渠道管理：建立一个完善的销售渠道管理系统，包括分销商管理、渠道合作火伴管理等，提高渠道销售的效率和管理水平。
四、实施步骤1. 需求分析：与企业销售团队深入沟通，了解他们的需求和痛点，明确ERP 销售方案的具体功能和配置要求。
2. 系统设计：基于需求分析结果，进行系统设计和流程规划，确定ERP销售方案的整体架构和模块划分。
ERP销售管理概述
发货单
可参照已审核、 未关闭的销售 订单生成
单据格式设置表 Vouchers
发货退货单主表 DispatchList
关联关系
DEF_ID
DLID iVTid
关联关系
发货退货单子表 DispatchLists
DLID
先发货后开票图解一
先发货后开票图解二
先发货后开票图解三
先发货后开票图解合并
销售开票
出库单
零售日报
零售日报复核后， 生成发货单、 销售出库单
单据格式设置表 Vouchers
销售发票主表 SaleBillVouch
销售发票子表 SaleBillVouchs
关联关系
SBVID
关联关系
DEF_ID
SBVID
iVTid
零售日报图解
销售调拨单Байду номын сангаас
销售调拨单复核 后，生成发货单、 销售出库单
代垫费用单审核后，向应收应付提供数据
代垫、支出单图解
ATO模型与PTO模型
• ATO模型：具有该属性的存货可用于生产制造 中的业务单据，以及对存货的参照过滤。 • PTO模型：具有该属性的存货主要用于生产制 造中的业务单据和模拟报价功能，以及对存货 的参照过滤。 • ATO与PTO模型的区别在于，ATO需选配后下 达生产订单组装完成再出货，PTO则按选配子 件直接出货。
委托代销发货单发货退货单主表dispatchlistdlidivtid单据格式设置表vouchersdefid发货退货单子表dispatchlistsdlid关联关系关联关系可参照委托代销业务类型已审核尚未关闭的销售订单生成委托代销结算单单据格式设置表vouchersdefid委托代销结算单主表sasettlevouchidivtid关联关系委托代销结算单子表sasettlevouchsid关联关系可参照已审核的委托代销发货单生成4直运业务销售订单销售发票采购发票采购订单销售发票采购发票有订单模式无订单模式6销售调拨5零售发货单零售日报出库单salebillvouchs发货单销售调拨单出库单salebillvouchs零售日报单据格式设置表vouchersdefid销售发票主表salebillvouchsbvidivtid销售发票子表salebillvouchssbvid关联关系关联关系零售日报复核后生成发货单销售出库单销售调拨单销售发票主表salebillvouchsbvidivtid销售发票子表salebillvouchssbvid关联关系单据格式设置表vouchersdefid关联关系销售调拨单复核后生成发货单销售出库单与销售开票相比销售调拨业务不涉及销售税金销售调拨单传递到应收款管理进行收款结算代垫费用单代垫费用单审核后向应收应付提供数据ato模型
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需求 (requirement)
不同阶层的人需求不同
高 利别润害,我企丢业了发乌展纱帽
中
别解害决我问被题记过挨骂
低
别产让品我价被格炒鱿鱼
决策 (人及过程) (decision )
客户信息化工作的发起人是谁 客户的决策人员是谁 客户的决策过程是甚幺 客户的选型标准是甚幺 实施 ERP 是否为多数人的想法 客户的母公司在决策中的角色扮演 集团公司的总部在决策中的角色扮演 客户的相关外部单位在决策中扮演的角色
如 : 预算与需求 时间表与决策 需求与竞争
处理不好是危机 妥善处理是转机
3. 市场及客户分级方式说明 D C B A
成交或失敗
目标市场
客户关系维护 PIPELINE 预计成交名单
销售流程
目标市场
D C B A
成交或失敗
开发客源
客户搜寻过滤
客户关系维护 销售流程
养鱼 捕鱼 钓鱼
ERP的销售模式
客户搜寻过滤方式说明
有机会在 1 个月内成交
未信息化者 :
已经开始或即将于近期开始进行选型 工作,以便展开信息化的潜在客户
已信息化者 :
已经开始或即将于近期开始进行选型工 作,以便将现有系统更换或扩大目前信息 化范围的潜在客户
客户分级的定义 --- B 级客户
有机会在 2 至 3 个月内成交
未信息化者：
肯定信息化的必要性,但必须等某些具体事 情完成或定案后,才会真正进ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ选型工作的 潜在客户
1. 目标市场的描述
TIPTOP 的目标市场是 : 年营业额在RMB 5 亿元以上的(年利润 在 RMB 1000 万以上)电子、电机、电
器 、机械、五金、工具、运输器材、化工 、制药、食品、饮料等行业的制造业
2. 销售特性及关键信息
销售特性
ERP 的销售方式是项目式销售 (Project Selling) 或解决方案式 销售(Solution Selling)
ERP销售模式及销售管理
具体内容
1. 目标市场的描述 2. 销售特性及关键信息 3. 市场及客户分级方式说明 4. 客户关系维护方式说明 5. 销售流程说明 6. 测验
DCMS 的 ERP 产品系列
企业 数据 业务流程 规模 规模 复杂度
大大
高度 复杂
大型集 团企业
大大
复杂
大型企业
ERP 系统
中中 大
客户搜寻过滤的定义 :
所谓客户搜寻过滤系指在市场上针 对目标客户群进行有计划的搜寻与 分级, 以找出成熟客户或值得长期经 营的潜在客户之行为
客户搜寻的作法 – 有效度与覆盖度
. 打广告 . 经(协)销渠道 . 政商关系引介 . 参加展会或研讨会 . 自行举办活动 . 扫街 . 打电话 (名单)
3. 市场及客户分级方式说明
已信息化者：
使用状况很不满意,原服务电脑公司经客户再三 要求而无法改善其产品或服务的潜在客户
自主开发设计,原设计者已离职,软件 虽仍在使用但维护已有困难的潜在客户
客户分级的定义 --- C 级客户
有机会在4至6个月内成交 未信息化者 :
明明行业及规模都该采行信息化 , 也肯定信 息化的必要性 , 但因未觉需求的迫切或信心 不足而没有采取行动的潜在客户
预算 (budget)
预算制 : 客户这次对 ERP 项目 , 编了多少预算 客户编的预算 , 涵盖了甚么项目 (软件,服务,硬件,数据库,网络……)
非预算制 : 客户大概花得起多少钱
需求 (requirement)
客户这次信息化的动机是甚么 客户这次信息化要解决甚么问题 客户的需求的功能范围 客户的需求的地理范围 客户的需求的语言范围 客户需要哪些模块 客户需要哪些服务
(政府单位, 客户,顾问 …….)
决策 (人及过程) (decision )
与决策有关的四种角色
批准者 决策制定者 影响者 把关者
决策 (人及过程) (decision ) Sales 该在谁的身上花时间 高
魔鬼
天使
13
24
小鬼
小甜甜
影响力
低
对咱们的支持度
高
竞争 (competition)
有哪些参赛(竞争)者 哪些参赛(竞争)者领先 领先的参赛者具体的优势 落后的参赛者具体的劣势
竞争 (competition)
女对男说 : 亲爱的 , 请你告诉我 : 我身边有这幺多的追求者,
为什幺我非嫁给你不可 ?
同理 , Sales 该不断的问自己 :
为什幺客户非选我不可 ?
关键评估项 (客户兴奋点)
客户的选型评估哪些因素 这些因素中甚么是客户最重视的
留意关键信息间发生的冲突矛盾 !
2. 销售特性及关键信息
ERP 销售时的关键信息
时间表 (schedule) 预算 (budget) 需求 (requirement) 决策 (人及过程) (decision) 竞争 (competition) 关键评估项(客户兴奋点)
时间表 (schedule)
客户何时要让 ERP 上线 客户何时要开始实施 ERP 客户何时要签约 客户何时要决定 ERP 厂商 客户何时要完成 ERP 选型 客户何时要开始 ERP 选型
销售人员每人有一亩田
销售人员 销售人员 责任区域 责任区域
销售人员 责任区域
目标市场
销售人员 责任区域
销售人员 责任区域
销售人员 责任区域
销售人员 责任区域
3. 市场及客户分级方式说明
销售人员每人有一亩田
名单交换
销售人员 责任区域
目标市场
补充名单 失敗
成交客户数据库
客户分级的定义 --- A 级客户
中等
小小
简易
中型企业 小型企业
1. 目标市场的描述
ERP1 的目标市场是 : 年营业额在RMB 0.5--1 亿元以下 (年利润在 RMB 100 万以上) 的电子、 电机、电器、机械、五金、工具、 运输器材、化工、制药、食品、饮料、 等行业的制造业
1. 目标市场的描述
ERP2 的目标市场是 : 年营业额在RMB 1 亿元至 5 亿元 (年利润在 RMB 500 万以上) 的电子、 电机、电器、机械、五金、工具、 运输器材、化工、制药、食品、饮料、 等行业的制造业
ERP 的销售方式是名单式销售
ERP 项目式销售(Project Selling) ERP 解决方案式销售(Solution Selling)的特性 :
销售无形产品 , 更需具体说明 客户口碑及服务能力非常重要 客户若缺乏经验 , 难区分优劣 标准化的产品 , 个性化的销售 约每 5年至10年更换一次 产品销售周期 3 – 12 个月