个人基金投资者投资情况调查问卷.

个人基金投资者投资情况调查问卷

情况调查：以下问题除特别指定外，均为单选题

一、个人背景资料

1.您的年龄是？（）

a、30岁以下；

b、30-40岁；

c、40-50岁；

d、50-60岁；

e、60岁及以上

2.您的性别是？（）

a、男；

b、女

3.您的婚姻状况是

a、未婚；

b、已婚；

c、已离异或丧偶

4.您的教育程度是？（）

a、小学及小学以下；

b、中学；

c、大学；

d、研究生及以上

5.您的职业状况是？（）

a、公务员和事业单位人员（包括教师、医生、军警等）；

b、国有/国家控股公司管理人员；

c、国有/国家控股公司一般人员；

d、私人企业/外企管理人员；

e、私人企业/外企一般职员；

f、私营业主；

g、自由职业者;

h、下岗/离退休人員；

i、在校学生；

j、其他

6.您的配偶的职业状况是？（）

a、公务员和事业单位人员（包括教师、医生、军警等）；

b、国有/国家控

股公司管理人员；c、国有/国家控股公司一般人员；d、私人企业/外企管理人员；e、私人企业/外企一般职員；f、私营业主；g、自由职业者; h、下岗/离退休人員；i、在校学生；j、其他；k、无配偶

7.您对您未来收入的预期是？

a、比较固定；

b、稳定，并有一定的提高；

c、将会有巨大的提高；

d、收入不稳定，有一定的失业风险

个人金融投资历史

8.2007年您的个人月均固定收入（证券收益除外）？（）

a、2千元以下；

b、2-5千元；

c、5千元-1万元；

d、1万元-3万元；

e、3万元以上

9.2007年您的家庭月均固定收入（证券收益除外）？（）

a、2千元以下；

b、2-5千元；

c、5千-1万元；

d、1万元-3万元；d、3万元以上

10.您个人拥有房产的情况

a、有房已还清房贷，b. 有房未还清，c. 租房d. 住单位临时房e. 其他

11.您投资有风险的金融资产，包括股票或基金的历史有多长？

a、小于半年b. 小于3年c. 3-6年d. 6年以上

12.您的各项金融资产占您所有金融资产的比例？

(1)股票：

a、无；

b、小于10%；

c、10%-30%；

d、50%左右；

e、大于70%；

f、全

部

(2)基金：

a、无；

b、小于10%；

c、10%-30%；

d、50%左右；

e、大于70%；

f、全

部

(3)债券（包括国债）：

a、无；

b、小于10%；

c、10%-30%；

d、50%左右；

e、大于70%；

f、全

部

(4)期货：

a、无；

b、小于10%；

c、10%-30%；

d、50%左右；

e、大于70%；

f、全

部

(5)其他（请注明）：

a、无；

b、小于10%；

c、10%-30%；

d、50%左右；

e、大于70%；

f、全

部

13.您投资有风险的金融资产，包括公司债，股票，基金，认股权证和黄金期

货等的总收益怎么样？

a、亏了很多b. 亏了一些c. 盈亏不大d. 赚了一些e. 赚了很多

14.您用于投资各项金融资产的资金，是否是闲散资金，他们必须在多少年内

变现？

a、3个月内；

b、3个月到1年；

c、3年内；

d、3-10年；

e、完全是闲

散资金，根本用不着

基金投资历史

15.您第一次购买基金时，是否了解什么是基金？

a、完全不了解；

b、有一定的了解；

c、非常了解

16.您第一次选择基金是什么原因？

a、银行工作人员推荐；

b、朋友推荐；

c、无意中看到基金的广告

d、对基金很了解，自己严格的选择

17.您最初购买基金时，您认为投资基金有风险吗，投资基金会亏损吗？

（）

a、专家理财，不会亏损；

b、基本没有风险，即使有风险，亏损不大；

c、有风险，有亏损的可能；

d、不清楚

18.您是通过何种方式进行基金投资？（）

a、银行柜台；

b、证券营业部；

c、基金公司直销；

d、网上交易

19.您投资基金多长时间？（）

a、刚刚开始不到半年；

b、1年以内；

c、1年以上至2年以内；e、2年以上

20.您投资基金的规模是？（）

a、5万以下；

b、5—10万；

c、10-100万；

d、100万以上；

e、小额定期定投

21.您投资基金的总收益怎么样？

a、亏了很多b. 亏了一些c. 盈亏不大d. 赚了一些e. 赚了很多