2018年全国啤酒厂企业名录382家
中国啤酒制造企业五十强
1522 沈阳华润雪花啤酒辽宁有限公司 1.17 187336.98 1522 深圳金威啤酒有限公司 1.59 178191.251522 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 0.98 174296.48 1522 河北四海实业集团有限公司 0.58 145455.951522 华润雪花啤酒饮料(苏州)有限公司 0.46 140835.30 1522 青岛啤酒西安有限责任公司 0.93 133558.681522 大连中粮麦芽有限公司 0.93 127348.651522 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 0.64 127278.53 1522 深圳金威啤酒酿造有限公司 0.74 126271.131522 深圳青岛啤酒朝日有限公司 0.69 112379.201522 济南啤酒集团总公司 0.48 109998.431522 肇庆蓝带啤酒有限公司 0.46 108746.531522 华润雪花啤酒（浙江）股份有限公司 0.56 108633.58 1522 乳山市曙光啤酒有限公司 1.20 106988.631522 上海亚太酿酒有限公司 0.68 106414.531522 海南亚洲太平洋酿酒有限公司 0.56 105912.901522 湖北金龙泉集团股份有限公司 0.43 105717.921522 金狮啤酒集团有限公司 0.76 105191.681522 江苏大富豪啤酒有限公司 0.61 102100.981522 四平金士百啤酒集团公司 0.50 99725.401522 黑龙江省哈尔滨龙垦麦芽有限公司 0.14 97852.38 1522 云南澜沧江啤酒企业集团有限公司 0.31 96008.15 1522 浙江石梁啤酒有限公司 0.60 91652.651522 珠海麒麟统一啤酒有限公司 0.39 91467.521522 三得利啤酒(昆山)有限公司 0.38 90757.101522 三得利啤酒(上海)有限公司 0.51 89127.701522 华润雪花啤酒（安徽）有限公司蚌埠分公司 0.41 88909.53 1522 山东银麦啤酒股份有限公司 0.60 88865.181522 生力(保定)啤酒有限公司 0.20 84210.251522 青岛啤酒（珠海）有限公司 0.60 82128.021522 大连大雪啤酒股份有限公司 0.36 80897.131522 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 0.59 79546.081522 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 0.50 78603.031522 肇庆市蓝带啤酒高利有限公司 0.23 75592.631522 河南省月山啤酒股份有限公司 0.52 72821.321522 华润蓝剑(绵阳)啤酒有限责任公司 0.45 72527.151522 宁波英博啤酒酿造有限公司 0.47 71527.751522 河南金星啤酒集团有限公司0.42 71447.151522 河南奥克啤酒实业有限公司0.87 71135.071522 华润雪花啤酒有限公司0.39 69915.701522 广东活力股份有限公司0.18 68395.001522 华润雪花啤酒哈尔滨有限公司0.50 68352.901522 南宁青岛啤酒有限公司0.25 68008.531522 华润雪花啤酒（吉林）有限公司0.41 67284.631522 重庆啤酒集团常州天目湖啤酒饮料有限0.48 65893.00 1522 西藏拉萨啤酒有限公司0.22 63534.081522 南昌亚洲啤酒有限公司0.39 63489.001522 宣化新钟楼啤酒有限公司0.26 63242.281522 河北蓝贝酒业集团有限公司0.40 62962.431522 青岛啤酒（上海松江）有限公司0.30 62190.65。
2018年啤酒行业深度研究报告
２０１８年啤酒行业深度研究报告⏹我们认为，结合全球的经验来看，啤酒行业挣格局的钱，行业的集中度对净利润的影响较大。
从国内的发展态势来看，目前的格局较好的是华润啤酒和百威，其次是青岛，燕京和嘉士伯随后。
当下行业逐步步入良性，行业提价跃跃越试，随着消费升级的不断进行以及结构的优化，新一轮的成长周期打开，建议重点关注格局较好的啤酒标的。
⏹当下是较好的投资时间窗口。
我们认为：（1）目前中小企业在加速退出。
经过了2013-2016年的下滑，大多中小企业经营举步维艰，销量刚刚传出积极的信号，但是此时包装材料（纸箱、玻璃）较前两年提升明显，对于中小企业而言，无疑是雪上加霜。
（2）龙头企业百威定位核心为要利润，产品结构有望继续提升，拉高板块的成长空间。
百威啤酒去年收购了萨博米勒，目前处于整合期，公司也需大量的现金流还贷款，百威自2016年以来在中国的策略核心是要利润，未来2-3年关掉近一半数量的工厂（平均每年关停8家）。
公司要达到既定的目标，唯有提高效率和提升产品结构得以实现。
（3）2018年龙头企业有望陆续提价，龙头企业可抢占更多的市场份额，利润率有望提升。
（4）竞争有望趋缓，行业加速集中将显著改善企业的利润水平。
⏹放眼全球，啤酒行业是个好行业。
随着格局的稳定，龙头企业有望持续获利，长期来看，啤酒有望大幅跑赢指数。
从产业的情况来看，即使行业没有明显的增长，随着集中度的明显提升，净利润提升的空间也很明显。
⏹市场份额决定了盈利水平。
同样的品牌，在强势区域和费强势区域利润率差异较大。
百威在强势的巴西、阿根廷EBITDA利润率可达45%-50%，而在亚太等费强势区域EBITDA利润率不足30%。
萨博米勒、喜力啤酒、华润、青岛啤酒均表现如此。
随着国内龙头企业集中度的提升，净利润率有待提升。
⏹利润有望持续加快释放，开启新一轮的成长。
我们认为，随着消费升级的进行，产品结构有望不断走高，啤酒有望开启新一轮的成长周期。
短期随着产品提价的逐步兑现、产品结构的走高以及竞争得趋缓，利润率有望持续提升。
新版全国啤酒厂工商企业公司商家名录名单联系方式大全134家
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鸡西啤酒厂东宁经 销部
黑龙江 牡丹江 东宁镇民乐街
粮食及，啤酒，非酒精饮料，日 用杂品，农副产品
啤酒，饮料批发，零售
朝阳市 姜家窝铺乡西台吉村 啤酒制造
赣州 阜阳
章贡路１８号
啤酒
安徽省阜阳市颍东区 经济开发区纬四路 99号
雪花啤酒厂
2018-中国啤酒行业市场分析-行业分化仍继续-延续量缩价升趋势进入盈利期
2018-中国啤酒行业市场分析行业分化仍继续, 延续量缩价升趋势进入盈利期中国啤酒市场继续量缩价涨, 行业分化仍在加剧日前, 外资啤酒巨头喜力集团发布消息称, 2018年公司营收有机增长6.1%, 每百升营收增长2%, 啤酒整体销量增长4.2%;国产啤酒企业兰州黄河的2018年净利润较上年下降516.05%, 营收同比下降14.68%。
分析人士称, 中国啤酒市场继续量缩价涨, 行业分化仍在加剧。
啤酒行业分化仍在继续2018年全年全国啤酒产量超3800万千升。
据发布的《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》统计数据显示, 2018年1-3季度全国啤酒产量逐渐增长, 2018年3季度全国啤酒产量相比1季度增长321.2万千升, 增长35.53%。
2018年12月全国啤酒产量为208.9万千升, 同比增长2.3%。
2018年1-12月全国啤酒产量为3812.2万千升, 同比增长0.5%。
2018年1-12月全国啤酒产量统计及增长情况数据来源: 整理啤酒行业专家方刚称, 从整体市场表现看, 头部企业表现比较接近, 外资啤酒企业的表现相对活跃, 而内资企业中诸如珠江啤酒这种区域性企业表现良好: “从整体看, 啤酒行业比较平稳, 但分化还在加剧。
”中国食品产业分析师朱丹蓬认为, 去年外资和内资企业都有较好表现, 外资企业的变化更多在于渠道的下沉, 内资企业则是获得产品升级, 因此可以看到市场格局发生颠覆性变化：“在大消费升级的背景下, 整个升级和创新效果明显。
”至于兰州黄河, 朱丹蓬认为是地域性啤酒的缩影, 跟地域性白酒的情况相似, 在分化加剧过程中, 强者恒强、弱者恒弱。
中高端细分成为市场竞争新热点中信建投分析师表示, 中国啤酒市场已经跨过总量成长期, 当前消费总量基本稳定, 或有小幅波动, 行业未来发展主题将是吨价和利润率提升, 这将成为驱动行业总收入、总利润增长的强劲因素。
从市场情况看, 主要啤酒企业自2018年开始, 密集针对中高端价格带推新品、立品牌, 中高端细分市场已然成为竞争新战场。
2018年啤酒行业分析报告
我国啤酒行业当前盈利水平较低自啤酒行业从增量竞争转为存量竞争以来，行业整体盈利能力改善的逻辑便时常引起资本市场的讨论。
长期来看，我国啤酒企业盈利能力较发达国家有明显差距，我们认为随着我国啤酒吨价的持续上升、费用的收缩，未来啤酒企业盈利能力有较大提升空间。
我国啤酒企业净利率较国际巨头有明显差距总体而言，我国啤酒公司的盈利能力与发达国家啤酒公司有较大的差距。
2016年我国主要上市啤酒公司——华润、青岛、燕京、重啤的平均净利率仅为4.0%，同年百威英博的净利率为11%，欧洲啤酒公司净利率可以达到7.5%左右，日本啤酒公司也可以达到6%左右。
把时间轴拉长来看，自2000年起，百威英博经常性净利率从4%左右一路攀升至2015年的14%（实际净利率为18%），而我国啤酒企业的净利率水平长期维持在5%左右.图表1：2015年中国主要啤酒上市公司与国际主要啤酒公司净利率对比图表2：2016年中国主要啤酒上市公司与国际主要啤酒公司净利率对比毛利率：造成世界啤酒企业盈利能力梯队分化的根本原因根据2016年的财务比率拆分可以看出，我国啤酒企业费用率跟其他国际巨头相比处于合理偏高的水平，折旧摊销费率介于欧美龙头和日本啤酒企业之间，息税与收入的比例则远低于欧美龙头公司，而造成啤酒公司盈利能力梯队分化的最主要原因在于毛利率。
盈利能力较好的欧美啤酒企业毛利率可以达到45%以上，百威英博2016年毛利率更是高达63%。
长期来看，如果我国啤酒行业向欧美国家的路径发展，盈利能力有很大的提升空间。
图表4：2016年我国啤酒企业与国际同业可比公司财务比率对照吨酒价格：影响我国啤酒行业毛利率的重要原因之一从销售价格的角度来看，2016年华润、青岛、燕京、重庆四家啤酒上市公司的平均吨酒价格为2887元，远低于国际同行，仅为欧美龙头公司吨酒价格的45%，日本龙头企业吨酒价格的16%。
百威英博在中国区域战略定位中高端，但其亚洲区域的吨酒价格也仅为4566元。
仁怀市2018年地方酒类十强企业公布(名单)
酿酒科技2018年第10期（总第292期）·LIQUOR-MAKING SCIENCE&TECHNOLOGY2018No.10(Tol.292)对标准偏差小于1%，方法的偏差范围在-2.0%～4.8%，满足分析要求，可用于白酒中铝含量的日常快速检测。
参考文献：[1]张婵,王洪彬,申梅桂.食品中铝的测定及超标对人体的危害[J].现代生物医学进展,2008,8(12)：2487-2489. [2]翟明霞,刘素华,李自强.早餐油条中铝污染现状分析[J].中国公共卫生管理,2007,23(3)：293.[3]田秋霖,吴卫兵,罗勇.白酒中微量元素铝的含量调查[J].数理医药学杂志,1999,12(3)：259.[4]国家卫生和计划生育委员会.食品安全国家标准食品中铝的测定：GB5009.182—2017[S].北京：中国标准出版社,2017.[5]国家卫生和计划生育委员会.食品安全国家标准食品中多元素的测定：GB5009.268—2016[S].北京：中国标准出版社,2017.[6]国家卫生和计划生育委员会.食品安全国家标准食品添加剂复配膨松剂：GB1886.245—2016[S].北京：中国标准出版社,2017.[7]陈惠珠.微波消解-分光光度法测定食品中的铝[J].微量元素与健康研究,2008,29(11)：498-500.[8]刘桂英,张加玲,史春果,等.分光光度法测定豆类中铝含量[J].浙江预防医学,2007,17(1)：82-83.[9]张岩,吕品,李辉,等.涂钽石墨管-石墨炉原子吸收法测定食品中铝含量[J].食品科学,2008,29(11)：498-500. [10]邰春娇,刑文.石墨炉原子吸收光谱法测定面制食品中铝[J].光谱实验室.,2008,25(3)：428-430.[11]万益群,潘凤琴,柳英霞,等.电感耦合等离子体原子发射光谱法测定白酒中23种微量元素[J].光谱学与光谱分析,2009,29(2)：499-503.[12]邓全道,李勇,杨沁郁,等.电感耦合等离子体发射光谱法测定米香型白酒中铝含量[J].中国酿造,2016,35(2)：153-155.[13]管艳艳,赖志辉,李晓燕,等.电感耦合等离子体原子发射光谱法测定白酒的28种微量元素[J].广州化工,2015,43(9)：142-144.[14]邓全道,李勇,杨沁郁,等.电感耦合等离子体发射光谱法测定米香型白酒中铝含量[J].中国酿造,2016,35(2)：153-155.[15]陈坤,于军强,颜显辉,等.电感耦合等离子体质谱法检测进口清酒中20种矿物含量[J].食品安全质量检测学报,2016,7(10)：4221-4226.[16]马翛然,刘立,史潜玉,等.电感耦合等离子体发质谱仪进行白酒中39种元素分析的研究[J].酿酒,2015,42(1)：45-48.[17]高晓娟,史斌斌,石潇璇,等.利用有机进样系统与电感耦合等离子体发射光谱质谱仪（ICP-MS）联用技术快速测定白酒中18种微量元素[J].酿酒,2017,44(1)：53-55.仁怀市2018年地方酒类十强企业公布（名单）本刊讯：据《贵阳晚报》报道，2018年9月8日，贵州省“仁怀市2018年地方酒类十强企业”新闻发布会在贵阳举行。
410家啤酒厂家名单
410家啤酒厂家名单1 北京双合盛五星啤酒集团公司2 北京宝麦啤酒原料有限公司3 北京五星青岛啤酒有限公司4 北京市啤酒原料厂5 北京燕京啤酒集团公司6 北京啤酒朝日有限公司7 华润雪花啤酒(北京)有限公司8 北京青岛啤酒三环有限公司9 北京金都坊啤酒有限责任公司10 广州永信珠江啤酒有限公司11 上海东海啤酒有限公司12 上海三得利啤酒有限公司13 青岛啤酒（上海松江）有限公司14 天津华润啤酒有限公司15 天津市盘山啤酒厂16 浙江飞渡泉陵啤酒有限公司17 重庆嘉威啤酒有限公司18 重庆啤酒股份有限公司19 重啤（集团）綦江啤酒有限责任公司20 青岛啤酒重庆有限公司21 重庆啤酒集团石柱有限责任公司22 重庆市威力啤酒有限责任公司23 哈尔滨啤酒（沈阳）有限公司24 华润雪花土啤酒（沈阳）有限公司25 沈阳华润雪花啤酒辽宁有限公司26 沈阳市亿斯特啤酒有限公司27 法库县啤酒厂28 南京英特布鲁金陵啤酒有限公司29 南京金星啤酒有限公司30 华润蓝剑（成都）啤酒有限公司31 成都勃克啤酒有限公司32 华润蓝剑（邛崃）啤酒有限责任公司33 成都金星啤酒有限公司34 宣化钟楼集团邯郸啤酒有限公司35 邯郸市名人啤酒有限公司36 魏县啤酒原料公司37 石家庄三九啤酒有限公司38 新乐市国人啤酒有限公司39 石家庄珠江啤酒有限公司40 生力(保定)啤酒有限公司41 宣化新钟楼啤酒有限公司42 怀安县金钟啤酒有限公司43 张家口市宏发啤酒有限责任公司44 河北中都啤酒厂45 河北全顺保健啤酒有限责任公司46 兴隆县新都啤酒有限公司47 宽城满族自治县龙湖啤酒厂48 哈尔滨啤酒（唐山）有限公司49 唐山燕泉啤酒有限公司50 唐山欧联豪门啤酒有限公司51 遵化市奥太啤酒公司52 唐山市瑞德啤酒有限公司53 青岛啤酒（廊坊）有限公司54 沧州啤酒厂55 邢台三九啤酒有限责任公司56 秦皇岛市燕山啤酒厂57 河北斌扬集团山海关公牛啤酒厂58 山西杏花村汾酒集团啤酒有限责任公司59 应县金泉啤酒原料有限公司60 山西天龙啤酒饮料集团有限公司61 太原三九啤酒有限公司62 山西大同云冈啤酒（集团）有限责任公司63 大同市九龙泉啤酒有限责任公司64 天镇县啤酒厂65 山西大顺啤酒有限责任公司66 山西月山啤酒有限公司67 晋城市白马王啤酒有限公司68 山西金星啤酒有限公司69 山西森力啤酒有限公司70 虞城县元成啤酒原料有限公司71 夏邑县新星啤酒有限公司72 河南金星啤酒厂73 河南蓝马啤酒有限公司74 河南金星啤酒集团有限公司75 河南奥克啤酒实业有限公司76 河南省江海啤酒业有限公司77 新郑市新汴京啤酒有限公司78 河南登封嵩山啤酒饮料有限公司79 安阳市啤酒厂80 金星集团安阳啤酒有限公司81 林州市红旗渠啤酒有限公司82 后河龙泉啤酒厂83 河南新乡亚洲啤酒有限公司84 新乡市牧野啤酒原料有限责任公司85 河南省新乡市寒山啤酒有限公司86 平顶山市瑞兴啤酒有限公司87 信阳维雪啤酒有限公司88 河南维雪固始啤酒有限公司89 河南金星集团南阳啤酒有限公司90 开封亚太啤酒有限公司91 洛阳亚洲啤酒有限公司92 博爱县邦祺啤酒原料有限公司93 河南省月山啤酒股份有限公司94 焦作市月山啤酒公司刷厂95 濮阳市立马啤酒有限公司96 周口市蓝泉啤酒有限公司97 周口市万源啤酒有限公司98 河南金星啤酒集团郸城分厂99 河南金星啤酒集团漯河啤酒有限公司100 漯河奥克啤酒实业有限公司101 漯河南德啤酒有限公司102 河南省驻马店市啤酒厂103 河南月山啤酒遂平公司104 河南金星集团信阳啤酒有限公司105 北方绿色食品股份有限公司墨尼啤酒分公司106 大连华润棒棰岛啤酒有限公司107 华润雪花啤酒有限公司108 大连大雪啤酒股份有限公司109 大连星海啤酒有限公司110 鞍山啤酒厂111 青岛啤酒（鞍山）有限公司112 华润雪花啤酒（鞍山）有限公司113 台安新美伦啤酒厂114 抚顺天湖啤酒有限公司115 抚顺市顺德啤酒有限公司116 辽宁天湖啤酒有限责任公司117 抚顺锁阳啤酒有限公司118 本溪龙山泉啤酒有限责任公司119 丹东华澳鸭绿江啤酒有限公司120 哈尔滨啤酒（锦州）有限公司121 锦州海润啤酒有限公司122 锦州市德龙啤酒厂123 营口瑞雪啤酒有限公司124 营口旭日穗浪啤酒有限公司125 阜新梅雪啤酒有限责任公司126 阜新假日啤酒有限公司127 华润雪花啤酒辽阳有限公司128 辽阳美月啤酒股份有限公司129 辽宁松林啤酒集团有限公司130 凌源市金陵啤酒厂131 华润雪花啤酒（盘锦）有限公司132 兴城市啤酒有限公司133 哈尔滨啤酒（长春银瀑）有限公司134 华润雪花啤酒长春有限公司135 榆树市冰峰啤酒厂136 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山西天龙啤酒饮料集团有限公司太原市万柏林区和平北路189号总经理收035500山西迎泽五台山啤酒有限公司山西迎泽五台山总经理收046000长治春泉啤酒厂长治市太行西街总经理收046000山西巴伐利亚金马啤酒有限公司长治市八一桥南总经理收036000山西汾酒集团朔州啤酒有限公司朔州市朔城区神头镇司马泊村十厂名总经理收048000晋城白马王啤酒有限公司晋城市北石店镇七岭店总经理收037000大同云岗啤酒有限公司大同市西马路11号总经理收035000山西九龙泉啤酒有限责任公司高阳县新建路56号总经理收453000亚洲啤酒(新乡)有限公司新乡市北干道279号总经理收471000亚洲啤酒(洛阳)有限公司洛阳市解放路35号总经理收450000河南奥克啤酒实业有限公司郑州市北环路中段总经理收456000河南奥克啤酒实业有限公司舞阳分公司舞阳县总经理收450000中美合资河南蓝马啤酒有限公司郑州市新郑路188号总经理收450000河南金星啤酒集团有限公司郑州市新郑路188号总经理收472100金星三门峡啤酒有限公司陕县温塘村总经理收477100 金星周口啤酒有限公司郸城县东环路北段金星大道188 号总经理收474300金星安阳啤酒有限公司内黄县金星大道总经理收465100金星信阳啤酒有限公司黄川县弋阳路中段总经理收462000金星漯河啤酒有限公司漯河孟南开发区纬八路中段总经理收474100金星南阳啤酒有限公司邓州市邓襄路总经理收461100河南维雪啤酒有限公司信阳市平桥区中心大道93号总经理收465200维雪啤酒固始有限公司固始县民营工业园区总经理收456500河南万园集团啤酒有限公司沈丘县兆丰大道中段总经理收463000驻马店市悦泉啤酒有限公司驻马店市练江路1巷总经理收466100天冠南阳啤酒有限公司南阳市宛城区长江路1号总经理收457000河南三利酿酒有限公司濮阳市石化路总经理收476000河南蓝牌酒业有限公司商丘市南京路中段总经理收476400夏邑新星啤酒有限公司夏邑县工业路3号总经理收471000蓝牌啤酒(洛阳)有限公司洛阳市洛龙区总经理收456500红旗渠啤酒有限公司林州市城郊乡上庄村总经理收455100 安阳奥亚酿酒有限公司安阳市北关区安漳路23号总经理收456200济源市啤酒厂济源市亚桥乡铁岸村总经理收450000河南省江海酒业有限公司郑州市南阳路202号总经理收450000河南麦佳啤酒实业有限公司郑州市中原区中原西路44号总经理收454400河南月山啤酒股份有限公司博爱县月山镇工业路18号总经理收454000河南月山啤酒股份有限公司焦作啤酒厂焦作市解放区工业路45号总经理收454400河南月山啤酒股份有限公司清化啤酒厂博爱县阳邑村总经理收454900神舟酒业有限公司武陟县城东工业园区总经理收456300河南龙泉啤酒有限公司内黄县后河工业园总经理收451200项城市啤酒厂项城市交通中路总经理收452000遂平金马酒业有限公司遂平县瞿阳镇瞿阳大道165号总经理收467000九头崖集团啤酒饮品有限公司平顶山市轻工路1号总经理收467000平顶山瑞星啤酒有限公司平顶山市新华路口北段总经理收462600南街村集团.漯河南徳啤酒有限公司临颍县南街村总经理收458000鹤壁市奥亚酒业有限责任公司鹤壁市山城区红旗街总经理收458700 开封康力酒业有限公司通许县文卫路23号总经理收475100开封亚太啤酒有限公司开封市酒厂路89号总经理收452000英博山东华狮啤酒有限公司沂源县历山路10号总经理收460000亚洲啤酒(淄博)有限公司淄博市淄川区淄城路总经理收712000陕西蓝马啤酒有限责任公司咸阳世纪大道中段总经理收721300宝鸡啤酒股份有限公司宝鸡虢镇火车站西和平街２５号总经理收710016西安汉斯啤酒饮料总厂西安市未央区啤酒路一号总经理收714000青岛啤酒渭南有限责任公司渭南市临渭区乐天大街37号总经理收710016青岛啤酒西安有限责任公司西安市未央区啤酒路一号总经理收723000青岛啤酒汉中有限责任公司汉中市工农桥村委会总经理收325000中国金狮啤酒集团浙江温州梧埏街234号总经理收325600温州雁荡啤酒有限公司浙江省乐清市雁荡镇总经理收311700杭州千岛湖啤酒有限公司杭州市解放路马坡巷39号4F 总经理收317600台州洛克啤酒有限公司台州市玉环县珠港镇南山村总经理收316000华狮啤酒(舟山)有限公司舟山市定海区紫竹林路1号总经理收324100 新国光啤酒有限公司江山分公司江山市江京路2号总经理收321000金华英博双鹿啤酒有限公司浙江省金华市秋涛北街388号总经理收311100浙江西泠啤酒有限公司浙江余杭市临平镇景星观路8号总经理收310023杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司杭州市西湖区西溪路545号总经理收311200浙江钱江啤酒集团股份有限公司杭州市萧山区新街镇总经理收318013青岛啤酒(台州)有限公司台州市椒江区富强村总经理收311121杭州珠江啤酒有限公司杭州市余杭区千秋街坝潭弄27号总经理收321013金华金狮啤酒有限公司浙江省金华市婺城区秋涛北街总经理收325014温州金狮啤酒有限公司温州市梧埏街234号总经理收315151宁波金狮啤酒有限公司宁波市鄞州区鄞江镇定山村总经理收325400。
2018年啤酒行业分析报告
2018年啤酒行业分析
报告
2018年6月
目录
一、国内啤酒市场现状 (4)
1、啤酒产销量持续下滑 (4)
（1）啤酒消费人群萎缩 (5)
（2）替代品持续冲击 (6)
2、产能过剩，销售费用高企 (8)
3、包材价格大幅上升 (8)
4、行业集中度缓步提升 (10)
5、吨酒价格不断走高 (12)
二、国际经验借鉴 (14)
1、存量竞争中的并购扩张 (14)
2、通过产品高端化提升吨酒价 (18)
3、啤酒企业需要创新和差异化 (20)
（1）日本经验：洞察消费者，推出新品类占领市场份额 (20)
（2）消费场景：关注年轻人和家庭/好友小聚 (22)
4、“小而美”的趋势：精酿啤酒兴起 (24)
三、重点公司简析 (26)
1、华润啤酒：市场份额持续领先，高端化进程加速 (26)
（1）华润啤酒渠道力强，雪花品牌市场份额第一 (26)
（2）产品结构高端化明显，中档及以上占比增加，吨酒价格提升 (27)
（3）产品、营销创新，“勇闯天涯superX”定位年轻人 (28)
（4）华润啤酒产能优化稳步进行，未来盈利水平有大幅提升空间 (29)
2、重庆啤酒：高端化领先，改革效果初显 (29)
（1）改革成效初显 (31)
（2）产品结构持续升级 (32)
（3）举办音乐节，塑造啤酒消费氛围 (33)。
(完整版)全国啤酒厂详细名录
全国啤酒厂最新名录注：啤酒厂名后括号里的数字为该企业2004年在全国啤酒行业利税总额的排名，括号里的文字为该企业的控股或投资商。
华润雪花啤酒(哈尔滨)有限公司：（35）尚志市一面坡镇新立街1号华润雪花啤酒(哈尔滨)有限公司安达分公司：安达市北四道街华润雪花啤酒(哈尔滨)有限公司双鸭山分公司：双鸭山市尖山区轻工路1号（SAB/华润）青岛啤酒(兴凯湖)有限公司：鸡西市兴国东路145号青岛啤酒(哈尔滨)有限公司：阿城市延川大街627号青岛啤酒(密山)有限公司：密山市连珠山镇工农大街12号济南啤酒(肇东)有限公司：肇东市东城区159号哈尔滨啤酒有限公司：（6）哈尔滨市香坊区油坊街20号哈尔滨啤酒(海伦)有限公司：海伦市建设街492号哈尔滨啤酒(松江)有限公司：哈尔滨市动力区通乡街2号哈尔滨啤酒(佳木斯)有限公司：佳木斯市友谊路28号哈尔滨啤酒(牡丹江镜泊)有限公司：牡丹江市东新荣街77号哈尔滨啤酒(大庆)有限公司：大庆市萨尔图区中兴北街8号(AB)哈尔滨圣士丹啤酒有限公司：宾州世光路1号哈尔滨双星啤酒有限公司：哈五公里50公里处哈尔滨冰国啤酒有限公司：巴彦县西集镇哈尔滨金桥啤酒有限公司：哈肇公路153公里处哈尔滨泉雪啤酒有限公司：玉泉影院大街99号齐齐哈尔神泉啤酒有限责任公司：克东县克东镇春和街齐齐哈尔甘南啤酒有限公司：甘南县建华路2号齐齐哈尔市泰湖泉啤酒有限公司：齐齐哈尔市泰来镇新建街齐齐哈尔市汇津啤酒有限公司：克山县克山镇繁华路38号富锦市冰鹅啤酒有限责任公司：富锦市正大街西段黑河市魁星啤酒厂：黑河市黑大路116号讷河市巴特罕酒业有限责任公司：讷河市通江路南侧海林市威虎山啤酒有限公司：海林市海浪17号裕腾集团伊春啤酒有限公司：伊春市伊春区林乡路18号龙江啤酒有限公司：龙江镇北疆路133号北安市冰棱啤酒有限公司：铁南区北克路65号大庆市龙源啤酒有限公司：肇源县通江路100号绥化雪梅啤酒有限公司：绥化北二东路118号七星啤酒有限公司：双鸭山市福利镇双福路1号同江同港啤酒有限责任公司：同江市43号黑龙江富裕酿酒有限责任公司：富裕县富裕镇黑龙江冰花啤酒有限公司：嫩江县军民东路47号黑龙江北国啤酒集团有限公司：绥滨县松滨大街东段黑龙江北大仓啤酒有限公司：齐齐哈尔市建北路96号黑龙江北大仓啤酒有限公司富裕分公司：富裕县正阳街燕京啤酒(吉林)有限公司：松原市宁江区文化路44号华润雪花啤酒(长春)有限公司：长春市农安县水源路华润雪花啤酒(吉林)有限公司：（50）吉林市龙潭区华丹大街1号（SAB/华润）哈尔滨啤酒(长春银瀑)有限公司：长春市双阳区通路125号哈尔滨啤酒(吉林)有限公司：永吉经济开发区吉长路6号哈尔滨啤酒(延吉)有限公司：延吉市公园路1378号哈尔滨啤酒(延吉)有限公司汪清分公司：延边朝鲜族自治州汪青县汪青镇河北哈尔滨啤酒(延吉)有限公司敦化分公司：敦化市江南乡新设村哈尔滨啤酒(延吉)有限公司洮南分公司：洮南市兴安北街108号（AB）长春全顺啤酒有限公司：长春市九台饮马河镇通化啤酒公司：通化市前兴路28号冰峰啤酒有限责任公司：榆树市榆树大街16号吉林国锋啤酒有限公司：公主岭市东三马路20号四平新北极啤酒有限公司：四平市铁东区南三马路112号辽源市啤酒有限责任公司：辽源市新兴大街228号吉林东丰啤酒公司：东丰县西门外路吉林省白城市啤酒厂：白城市洮北区中兴东大路102号四平金士百啤酒有限公司：（35）四平市铁东区仙马泉金士百啤酒有限公司一厂：四平市铁西区红嘴路20号吉林森工集团长白山啤酒厂：抚松县泉阳镇吉林森工集团长白山啤酒白山分厂：白山市建设街89号哈尔滨啤酒(沈阳)有限公司：沈阳市浑南新区白塔街二甲19号哈尔滨啤酒(锦州)有限公司：锦州市凌河区南京路5段39号（AB）华润雪花啤酒有限公司：（9）沈阳市铁西区建设东路42号华润雪花啤酒(大连)有限公司：（45）大连市甘井子区华北路415号华润雪花啤酒(大连棒棰岛)有限公司：大连市沙河口区马栏南街31号华润雪花啤酒(鞍山)有限公司：鞍山市鞍山经济开发区华润雪花啤酒(辽阳)有限公司：辽阳市中华大街230号华润雪花啤酒(盘锦)有限公司：盘锦市兴隆区庄林路（SAB/华润）青岛啤酒(鞍山)有限公司：鞍山市千山区陈家台大连大雪啤酒股份有限公司：（19）大连市普兰店花儿山乡驿城堡村（麒麟）营口旭浪啤酒有限公司：营口市西市区繁荣街14号北绿墨尼啤酒股份有限公司：铁岭市清河区张相镇抚顺天湖啤酒有限公司：抚顺市章党镇永嘉路36号。
2018年啤酒行业深度研究报告
２０１８年啤酒行业深度研究报告正文目录1.回顾50年发展史：从外资试水建厂到国内啤酒厂商百花争放的年代 (4)1.1.摆脱原料、机械、技术壁垒的缓慢发展 (4)1.2.供需两旺的高速发展期，啤酒品牌林立 (4)2.市场集中度提高与割据局面的形成 (4)2.1.外资啤酒企业两次高调介入中国啤酒行业 (5)2.2.国内啤酒行业竞争加剧，微利竞争加速行业洗牌 (6)2.3.行业前五位次确定 (7)3.3年行业低谷期的内修 (8)3.1.延续竞争的惯性思维：牺牲利润保份额，收购扩产不断 (8)3.2.外部环境的变化：产量持续下滑、人均消费量难有高增长 (9)3.3.盲目扩张的恶果：产品结构低端，盈利能力下降 (10)3.4.行业内挽救业绩下滑的努力：削减资本开支，关厂提效 (12)4.新机遇与新成长机会的出现，行业边际利润的改善 (13)4.1.产量下滑趋势放缓，人均消费量成熟 (13)4.2.中小企业承压较大退出，原材料上涨导致行业提价节奏开启 (13)4.3.啤酒厂商从抢份额向求利润转变 (15)4.4.各大优势企业纷纷填充中高产品结构线 (17)4.5.精酿啤酒兴起 (19)5.投资建议 (22)6.风险提示 (23)图表目录图表1：外资从国内啤酒厂商中撤出 (5)图表2：外资啤酒厂商涉足国内啤酒行业 (5)图表3：青岛啤酒的并购发展 (6)图表4：华润雪花的并购发展 (6)图表5：国内啤酒行业集中度提高 (7)图表6：啤酒行业新设建厂不断（万元） (8)图表7：啤酒行业新增产能高企（万吨） (8)图表8：啤酒产量自2014起下滑（万千升） (9)图表9：2015年各国人均啤酒消费量（升/人/年） (10)图表10：中国啤酒人均消费量（升/人/年） (10)图表11：20-50岁人口结构占比下降 (10)图表12：青岛、燕京、重庆啤酒吨酒价格（元/千升） (11)图表13：青岛、燕京、重庆啤酒销量（万千升） (11)图表14：青岛、重庆、燕京啤酒的毛利率 (11)图表15：青岛、重庆、燕京啤酒的销售费用率 (11)图表16：进口啤酒数量及同比增速 (11)图表17：进口啤酒单价（美元/千升） (11)图表18：资本性支出大幅减少（万元） (12)图表19：重庆啤酒关厂行为时间表 (12)图表20：啤酒产量下滑趋势放缓（万千升） (13)图表21：人口结构变化 (13)图表22：中国玻璃价格指数 (14)图表23：国产A356铝合金价格（元/吨） (14)图表24：啤酒行业亏损面扩大 (14)图表25：规模以上啤酒企业的销售收入和利润总额 (14)图表26：啤酒企业与工厂数量下降 (14)图表27：2016年中国啤酒行业集中度 (15)图表28：2016年美国啤酒行业集中度 (15)图表29：2016年日本啤酒行业集中度 (15)图表30：各大啤酒厂商吨价（元/吨） (16)图表31：各大啤酒厂商毛利率 (16)图表32：销售费用率下滑（%） (17)图表33：上市公司收入端和利润端 (17)图表34：国内啤酒厂商的中高端啤酒产品线 (18)图表35：高中低端啤酒销量占比变化 (18)图表36：高中低端啤酒市场份额占比变化 (18)图表37：进口啤酒数量（千升）及同比增速 (19)图表38：进口啤酒单价（美元/千升） (19)图表39：精酿啤酒的消费者画像 (20)图表40：工业啤酒和精酿啤酒的区别 (20)图表41：我国精酿啤酒相关企业成立时间分布 (21)图表42：我国精酿啤酒融资动态 (21)图表43：大型集团旗下的精酿品牌 (21)图表44：2016年美国啤酒销量图 (22)图表45：2016年美国啤酒产量图 (22)1. 回顾50年发展史：从外资试水建厂到国内啤酒厂商百花争放的年代1.1.摆脱原料、机械、技术壁垒的缓慢发展萌芽阶段（1900-1949年）：1949年以前是中国啤酒行业发展的萌芽阶段，在此期间中国的啤酒产业发展缓慢，分布不广，产量较低，且绝大多数啤酒厂在外国资本和民族资本、民国政府之间交替经营，经营极其不稳定。
中国十大酒类上市公司2018年上半年业绩汇总
中国十大酒类上市公司2018年上半年业绩汇总白酒中国贵州茅台酒股份有限公司发布的半年报显示，上半年公司实现净利润157.64亿元人民币，同比增长40.12%；实现营业收入333.97亿元，同比增长38.06%。
上半年公司共生产茅台酒及系列酒基酒39,465吨，其中茅台酒基酒30,422吨，系列酒基酒9,043吨。
五粮液公布半年报，报告期内实现营业收入214.21亿元，同比增长37.13%，实现净利润71.1亿元，同比增长43.02%。
洋河股份发布半年报，上半年实现营业收入145.43亿元，同比增长26.12%；实现归属于上市公司股东的净利润50.05亿元，同比增长28.06%。
泸州老窖披露了2018年半年报。
1-6月公司实现营业收入64.2亿元，同比增长25.49%；实现归属于上市公司股东的净利润为19.67亿元，同比增长34.08%。
上半年，公司高档酒类产品、中档酒类产品和低档酒类产品分别实现收入33.06亿元、16.45亿元和13.75亿元，同比分别增长33.41%、35%和-9.29%。
山西汾酒披露2018年半年度报告，期内营业收入约50.42亿元，同比上涨47.38%，归属于上市公司股东的净利润约9.4亿元，同比上涨55.76%。
2018年上半年，山西汾酒省外营收涨幅超过省内，中高价白酒营收也同比上涨超过三成。
半年报显示，中高价白酒营业收入约30.4亿元，占总营收约60%。
古井贡酒披露半年报。
2018年1-6月份，公司实现营业收入47.83亿元，比上年同期增长30.32%；净利润8.92亿元，比上年同期增长62.59%。
啤酒华润啤酒发布2018年上半年业绩情况。
公司上半年营收175.65亿元，同比增长11%；净利润15.08亿元，同比增长29%。
整体平均销售价格较去年同期上升13.0%。
青岛啤酒发布2018年上半年业绩报告。
报告期内，实现销量457万千升，同比增长0.9%；实现营业收入人民币151.54亿元，同比增长0.60%(按可比口径营业收入同比增长4.93%)；实现归属于上市公司股东的净利润人民币13.02亿元，同比增长13.39%。
2018年1—11月中国啤酒产量
酿酒科技2019年第1期（总第295期）·LIQUOR -MAKING SCIENCE &TECHNOLOGY 2019No .1(Tol .295)以3#霉菌的基因组DNA 为模板，经PCR 扩增18S rDNA 序列，大小为603bp ，其电泳检测结果见图4。
3结论本试验从4种不同的甜酒曲中共分离出7株霉菌。
分别采用平板透明圈法、比色法测定所有菌株的糖化酶活力，筛选到1株高产淀粉酶的3#霉菌，糖化酶活力达1972.2U/g 。
将3#霉菌扩增得到的18S rDNA 序列与GenBank 数据库中的序列进行比较，从GenBank 中获得和该株序列相近种、属的18S rDNA 序列，应用MEGA5软件构建系统发育树，得出菌株3#与米根霉的同源性最高，相似度达99%，可确定3#霉菌为米根霉（Rhizopus oryzae ）。
参考文献：[1]相飞.甜酒曲中微生物群落结构及辣蓼甜酒曲的制曲工艺研究[D].上海：上海海洋大学,2015.[2]朱海泉.混合甜酒曲开发与甜酒生产技术的研究[D].株洲：中南林业科技大学,2012.[3]闫华文.甜酒曲中真菌多样性的研究及甜酒酿营养成分分析[D].济宁：曲阜师范大学,2015.[4]姚淑敏,闫华文,陈璐.不同甜酒曲中可培养真菌的多样性分析[J].中国酿造,2015,34(12)：48-54.[5]李锐利,方尚玲,陈茂彬,等.绿衣观音土曲中霉菌糖化酶活力的研究[J].酿酒,2010,37(1)：50-52.[6]李绍亮,李学思,侯小歌,等.宋河酒曲中主要霉菌的鉴定及其产酶特性的研究[J].酿酒,2016,43(6)：24-29.[7]陈璐,姚淑敏,闫华文.武汉酒曲中可培养霉菌的分离鉴定及酒酿营养成分分析[J].中国酿造,2016,35(7)：60-63.[8]李艳,牛帅科.两种酒曲中霉菌的分离与鉴定[J].山东轻工业学院学报(自然科学版),2013,27(3)：32-36.[9]胡怀玲.小曲的特点以及其中主要微生物间的关系[J].酿酒,2008(5)：52-58.[10]冯春,汪光明,杨强,等.绿衣观音土曲中微生物种群区系分析及其功能研究[J].酿酒科技,2005(3)：39-42.[11]肖冬光,邹海晏,郭波.根霉曲试饭糖化力检测方法的研究[J].酿酒科技,1998(5)：52-55.图33#菌株18S rDNA基因系统发育树图43#菌株PCR 产物电泳图2018年1—11月中国啤酒产量本刊讯：据《中国国际啤酒网》报道，2018年11月，中国规模以上啤酒企业产量189.1万千升，同比增长1.9%；2018年1—11月，中国规模以上啤酒企业累计产量3652.1万千升，同比下降0.3%。
燕京啤酒2018年年度报告
北京燕京啤酒股份有限公司2018年年度报告全文北京燕京啤酒股份有限公司2018年年度报告2019年04月第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵晓东、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人(会计主管人员)严峻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中已描述了公司面临的风险，报告中所涉及到公司经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。
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公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2818539341为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录第一节重要提示、目录和释义 (5)第二节公司简介和主要财务指标 (7)第三节公司业务概要 (10)第四节经营情况讨论与分析 (23)第五节重要事项 (51)第六节股份变动及股东情况 (58)第七节优先股相关情况 (58)第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (59)第九节公司治理 (67)第十节公司债券相关情况 (74)第十一节财务报告 (75)第十二节备查文件目录 (184)释义第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息二、联系人和联系方式三、信息披露及备置地点四、注册变更情况五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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