墨西哥矿业投资环境(指南)
墨西哥机会6
/forum/20/topic/3702752日志原文：/99605145.html墨西哥机会(一)标签：财经投资创业墨西哥机会矿业分类：投资创业2008-09-11 15:26透过如下转载内容来看，对于中国矿业企业家们和专业人士，墨西哥的矿业投资机会来了。
相对于比较成熟的欧美市场，墨西哥可以说有相当的市场投资空间。
转载01：墨西哥等国官员欢迎中国企业投资矿业2007年5月17日，在北京召开的企业跨国投资论坛矿业与资源研讨会上，来自墨西哥、南非、巴西以及澳大利亚的使馆官员表示，欢迎中国企业参与本国的矿业资源开发。
巴西驻华使馆参赞阿布雷乌表示，任何公司只要按照巴西法律在巴西注册，就可以获得开采权并且开采权期限无限。
同时，巴西政府还将采取整合性投资方法鼓励中国企业投资。
澳大利亚投资署大中区首席执行官黄恒岩表示，澳大利亚投资署可以提供450家中小企业与中国企业合作。
澳大利亚政府还可以帮助中国的中型企业在澳大利亚上市。
据了解，中国企业对海外矿业资源投资有利于满足本国的需求，同时，中国矿业联合会副秘书长刘益康提醒，中国企业选择海外矿业资源开发时应考虑当地的地质条件、市场条件、法规条件、环境保护条件以及政治环境等因素，以确保投资效益。
转载02：墨矿业发展潜力指数排名世界第一新华网墨西哥城2008年4月14日电（记者胡红蕾）据当地媒体报道，加拿大独立研究机构弗雷泽研究所最新发表的一份报告称，墨西哥矿藏丰富，矿业发展潜力指数排名世界第一。
墨西哥经济部长索霍·加尔萨日前表示，墨西哥政府将进一步加大矿业开放程度，并向外资提供矿业项目的融资便利。
他说，按照计划，墨西哥矿业在2007－2012年间将吸引200亿美元外资，其中今年吸收的外资可望达到35亿美元，比去年增长62％。
目前墨西哥是世界上第四大矿业外资接收国，2007年该国矿业共吸收了21.56亿美元外资，在拉美位居第一。
墨西哥是世界上第12大采矿国，共拥有23个大型矿区、18种储量丰富的矿石，其中墨西哥生产的白银占世界产量的11％。
2 墨西哥国家风险和投资环境与政策报告
重点国别研究报告第24期（总第24期）国别风险研究中心 二Ο一三年十一月十九日 墨西哥国家风险和投资环境与政策报告墨西哥是拉美经济大国，国内生产总值居拉丁美洲前列，矿业资源丰富，是拉丁美洲最重要的石油生产国和出口国之一。
近年来，墨西哥与中国的政治、经济和文化往来日益密切，中国当前是墨西哥第二大贸易伙伴，增强中国在该地区的投资和影响力，对于我国外储多元化，开拓拉丁美洲新兴市场国家、维护能源安全等具有十分重要的战略意义。
一、国家基本情况及风险分析墨西哥政局稳定，发生政变及大规模社会动荡的可能性较小。
经济波动受美国影响显著，国际收支状况良好，但国际储备水平较低。
墨西哥投资环境在区域中处于较好水平,但政府腐败较为普遍，安全环境较差。
得益于政府谨慎的货币和财政政策，2013年5月，惠誉将墨西哥长期债券评级上调至BBB+，展望为稳定。
不过，标准普尔目前仍然维持墨西哥BBB的评级未变，展望为正面。
2008年，中国信保将墨西哥国家风险的参考评级由5（5/9）级降低至6（6/9）级，2009～2013年，维持其6级的水平不变，国家风险水平较高，未来风险水平趋于稳定。
表1 各主要评级机构对该国长期信用评级 评级机构评级机构本币评级本币评级 外币评级外币评级 展望展望 惠誉A- BBB+ 稳定 标普A- BBB 正面 穆迪Baa1 Baa1 稳定 中国信保国家风险参考评级1 6（6/9）级 稳定（一） 政治风险墨西哥政治风险相对稳定，当前政府依法通过全民选举上台，虽选举过程存在部分争议，但结果仍得到各界认可。
恩里克·涅托力主的“变革”方向，得到主要党派支持，但具体政策和措施仍面临立法等障碍，以及国内安全局势等因素困扰。
1.政治基本情况政治基本情况墨西哥实行总统制。
总统是国家元首和政府首脑，任期六年，不得连选连任。
不设副总统职位。
由参众两院组成的联邦议会是国家立法机构，两院议员不得连选连任，但可隔届竞选。
本届议会于2012年7月选举产生，参议院128个席位，众议院500个席位。
墨西哥矿产资源概况
墨西哥矿产资源概况来源：资源网作者：刘增洁发布时间：2009.09.28墨西哥为拉美经济大国，工农业都比较发达。
其工业部门齐全，工矿业产值占国民生产总值的30％，主要有石油以及与石油有关的炼油、石油制品，石油化工部门，还有采矿、汽车、纺织、化工等部门。
农业占国内生产总值的9％左右。
墨西哥为世界重要的矿业生产国，具有丰富的矿产资源，其中银、石油、石墨、天然碱、硅灰石等资源位居世界前列。
2007年受世界矿产品价格大幅度增长以及美国经济恢复的影响，墨西哥国民生产总值（GDP）增长3.3％，达18900亿美元。
矿业产值增长2.5％。
一、资源储量墨西哥具有丰富的矿产资源，能源矿产资源有石油、天然气、铀和煤；金属矿产有铁、锰、铜、铅、锌、金、银、锑、汞、钨、钼、钒等；非金属矿产有硫、石墨、硅灰石、天然碱和萤石等（表1）。
其中储量居世界前列的矿产有：银位居世界第2位；铜、石墨和天然碱位居世界第3位；硫和重晶石位居世界第6位；钼、铅和锌位居世界第7位；锰位居世界第8位，石油位居世界第17位。
墨西哥具有丰富的油气资源，据第十四届世界石油大会估计，其常规石油可采资源量为128亿吨，居世界第8位，常规天然气可采资源量为5.96万亿立方米，居世界第13位。
据美国地质调查局（USGS）2000年对全球待发现油气资源所作的评估，墨西哥待发现的石油资源量为31亿吨，天然气为1.39万亿立方米。
据美国《油气杂志》2008年报道，截至2008年底，墨西哥的石油剩余探明可采储量为14.39亿吨，居世界第17位；天然气剩余探明可采储量为3727.08亿立方米，居世界第31位。
主要的含油气区为：东北部气区、坦皮科油区、维拉克鲁斯油气区和南部油气区。
煤炭资源主要分布在东北部的科阿韦拉州和南部的瓦哈卡州；金矿主要分布在中央高原和西马德雷山脉, 最大的金矿是墨西哥州的雷亚尔--德奥罗矿。
西马德雷山区储藏着铅、铜、锰、锑、钨、锡、铋、汞等有色金属, 是墨西哥最重要的有色金属资源分布地区。
墨西哥矿业投资的机遇与挑战
三 险与挑 战
目前投资. 西哥矿业的风
1.外国投资壁垒
墨西哥对 外国直接投 资的限制较 多 在矿业领域主 要体现在 油气业 近年 现 墨西哥法律不 允许 包括外 国资本在 内 的私人 资本涉足本 国石油工业 来 , 墨西哥的石油储 量 日渐减 少 有油 田 日益老化
经济研究报告 ∀ 中也建议墨西哥各级 政 府应放宽对外 国直接投资的 限制 ,
行 再利用等方面 墨 国家矿业协会 主 席洛 巴诺斯表示 , 矿业部 门200 年共 9
创造 了3 .9万个 就业 岗位 , 是墨 国民 6 经济 的重要部 门 国家加大对矿业 的 投 资开发力度 , 有利 于促进制造业和
使墨西哥国家石油公司获得急需的技 术和 资金 , 加快 其在墨西哥湾 深水 区
行法规和土地限制条件下的矿产潜力
指标排名5位, 不考虑土地使用限制和 政策影 响 的矿 产潜力排 名 1 位 3 仅次于智利居第二位 在拉 美 国家 中墨 西哥的矿业投 资环境评价
稳定和投资环境
3 .劳工合同的灵活程度偏低, 解
雇劳工的成本相对较高
在员工雇佣 与解聘方 面 , 墨西哥 非正规就业 比例较 高 , 而 ! 劳工法 ∀ 对 国内劳工保护程度 又相 当高 , 这使 得 墨国内劳工合 同的灵活程 度偏低 , 解雇 劳工的成本相对 较高 墨西哥签 署 劳工 雇佣合 同刚性指数 为3 (注: 8 刚性系数为O~ r o , 系数越接近O , 越 o 灵活, 越近 10 , 越 不灵活 ) , 解雇劳 0 工 需补 偿7 .3周 的薪 金 而拉美 国家 4 劳 工雇 佣合 同 刚性 指 数平 均值 为 1 3 .7, 解 雇劳工 需补 偿5 周 的薪 金, 9 经济合作 与发展组织 国家 的上述两项 指标值则分别是3 .3和3 .3周 3 1
墨西哥的投资环境
墨西哥FDI投资环境（一）基础设施在过去的30年中，墨西哥对高速公路、通讯、石油、电力和水利基础建设的投资在2000年到2006年间达到了一个历史的高潮。
2005年为促进经济发展，政府和私人投资达到了3190亿比索。
2006年投资额达到了3550亿比索，比2005年和2000年分别增长7.5%和40.2%。
在所有投资中，2460亿比索（69.3%）是来自于私人投资的；1010亿比索（28.7%）来自于公共投资；70亿比索（2%）来自于州政府和市政府。
1.高速公路系统在墨西哥，高速公路是人员和货物运输的最主要途径之一，目前，其高速公路总里程为352000公里。
墨高速公路包括了14条主线，连接着各个州府和其他重要城市及边境口岸和港口。
其中大部分为收费公路，少数为免费公路。
从2001年到2005年，每年平均有55亿比索用于保养墨高速公路系统。
2.铁路设施墨私人企业和政府在铁路设施的扩展和现代化方面分步骤进行投资，努力使用新科技，将铁路同其他交通设施连接一体。
2006年，在铁路方面的投资达到了20亿比索。
已注册的铁路公司投资额为9.25亿比索，联邦政府投资额为1.01亿比索。
2005年8980万吨的货物是通过铁路系统来进行运输的，比04年增长了1.9%。
2006年铁路运输量较05年增长了2.4%。
3. 港口设施墨联邦政府十分重视港口的建设，给对外贸易提供各项有利的条件，为港口使用者提供有效的服务，使之能促进国民经济的发展。
2006年，墨对港口投资额为58.6亿比索，比05年下降了25.9%，其中墨政府投资较05年上升了52.4%，而私人行业投资则下降了55.8%。
2006年港口共运输2亿9350万吨货物和1200万乘客，分别比05年增长了5.5%和下降了14.8%。
4.机场设施006年，墨对机场设施的投资额为25亿比索，主要用于机场建设、扩建和现有设施的现代化更新。
其中56.6%来自于私人企业，43.4%来自于政府投资，总体较05年上升了65.7%。
【环境】在墨西哥投资的法律环境
【环境】在墨西哥投资的法律环境【关键字】环境在墨西哥投资的法律环境杨麟罗尔·卡迪纳斯一、墨西哥简史墨西哥国土面积约两百万平方公里，人口一亿多，蕴含着丰富的矿藏、石油，有7000公里的海岸线，水资源丰富，墨美边境是工业和贸易集中地带，每天大约有500万人次来往其间，是世界上日人流动量最大的边境。
墨西哥有着美洲最古老的文明，大约两万到一万五千年前的旧石器时代，墨西哥就有人居住。
她是印第安人古文化的摇篮，孕育了驰名世界的、托尔特克文化和阿兹台克文化。
16世纪，西班牙殖民者入侵，经过不懈斗争，墨西哥于1821年正式宣告独立。
1867年法国、英国和西班牙入侵者被赶出墨西哥；1910年墨资产阶级民主革命爆发；1917年颁布资产阶级民主宪法，定国名为墨西哥合众国。
二、墨西哥的基本投资法规墨西哥从1973年起吸引外资，1986年加入世贸组织，1994年与美国和加拿大签订北美自由贸易协定，2000年和欧盟签订了自由贸易协定。
自此，墨西哥签订了25个双边条款，为外商的投资提供了安全且利于长期发展的环境。
此外，墨西哥还和14个国家签订了自由贸易条款，为促进外商的投资提供了保障。
墨西哥法律不允许外资进入下述领域：石油石化；电力；核能；放射性的矿物；电报机；无线电报；邮政；小型机场和直升机场监管、渔政渔港监管等。
下述经济领域只能由墨西哥人和墨西哥企业投资经营：内陆运输，包括客运和货运,不包括邮递和快递服务；汽油零售；无线电通讯广播服务；信用合作社；银行业；特定的专业表演和技术服务。
除法律明确规定外，外国的投资不可直接参与上述经济活动，也不能通过合作、合同、合伙或其他的方式参与对企业的经营或控制。
墨西哥法律对外商投资的比例限制是：生产型企业，外资可以达到10%；国内航空及特殊的航空运输，可以达到25%。
下述领域外资可达49%：保险公司、外汇公司、保税仓库、融资租赁公司、代理公司；经营范围受限的财务机构；投资公司的固定资产股份；投资公司的运营公司；退休金公司；墨西哥国内发行的印刷品和报纸；农业、大农场；淡水、海岸和专属经济区捕鱼，不包括渔场；完整的港口管理；从事内陆船务开发和海岸航行业务的海运公司，不包括港口建设、保存和操作装置；船、飞机、铁路装备的燃料补给和润滑剂；电讯特许经营公司等。
墨西哥投资环境分
．反倾销 截至２ ０ １ １年年底， 墨西哥共对中国产品发起５ ３起反倾销调查。
墨西哥是对中国发起反倾销调查数量排名前十位旳国家之一。调查产品 主要涉及金属制品（ 尤其是钢铁业） 、 化工和塑料制品、 纺织与服装、 机械设备、 鞋帽和玩具等。２ ０ １ １年， 墨西哥对中国产品发起反倾 销调查２起、 反补贴１起， 涉案产品分别是Ｒ Ｇ型同轴电缆和三水阿 莫西林。２ ０ １ １年， 墨西哥对中国实施反倾销调查情况如下：
）出口禁止 墨西哥禁止出口部分货品， 主要涉及部分动植物产品、 大 麻、 麻醉剂和考古物等， 涉 及墨西哥税号 ０ ３ ０ １ ９ ９ ０ １、０ ３ ０ ２ ６ ９ ０ ２、０ ３ ０ ３ ７ ９ ０ １、０ ４ １ ０ ０ ０ ０ １、１ ２ ０ ７ ９ １ ０ １、１ ２ ０ ８ ９ ０ ０ ３、１ ２ ０ ９ ９ ９ ０ ７、１ ２ １ １ ９ ０ ０ ２、 １ ３ ０ ２ １ １ ０ ２、 １ ３ ０ ２ １ ９ ０ ２、 １ ３ ０ ２ ３ ９ ０ ４、 ２ ８ ３ ３ ２ ９ ０ ３、 ２ ９ ０ ３ ５ ２ ０ ２、２ ９ ０ ３ ５ ９ ０ ５、 ２ ９ １ ０ ９ ０ ０ １、 ２ ９ ３ １ ０ ０ ０ ５、 ２ ９ ３ ９ １ １ ０ １、 ３ ０ ０ ３ ４ ０ ０ １、 ３ ０ ０ ３ ４ ０ ０ ２、 ３ ０ ０ ３ ９ ０ ０ ５、３ ０ ０ ４ ４ ０ ０ １、 ３ ０ ０ ４ ４ ０ ０ ２、 ３ ０ ０ ４ ９ ０ ３ ３、 ４ １ ０ ３ ２ ０ ０ ２、 ４ ９ ０ ８ ９ ０ ０ ５、 ４ ９ １ １ ９ １ ０ ５、 ９ ７ ０ ５ ０ ０ ０ ５项下旳产品。
墨西哥矿业投资的机遇与挑战
诺拉州 、瓦哈卡州和普 韦布拉州 。科
阿 韦拉 州 的 煤 田属 晚 白垩 世 ， 煤 为 烟 煤 。 瓦 哈 卡 州 的 煤 形 成 于 中 、 下 侏 罗 世 ， 索 诺 拉 州 的 煤 形 成 于 二 叠 纪 末 到 侏 罗 纪 初 。 ２ ０ 年 煤 产 量 为 １８． 万 ０８ ５９４
３２ ．８ ７ ７０ 亿立 方 米 ，居 世界 第 ３位 。 １ 墨 西 哥 己探 明 的 油 气 资源 ， 主 要
丰富的矿产资源
在 大 地 构造 上 ， 墨 西 哥 主 要 由 南
科 迪 勒 拉 褶 皱 带 和 墨 西 哥 湾 沿 岸 地 斜
为炼焦 煤 。
３ 银 ．
两 大 构 造 单 元 组 成 。 前 者 构 成 墨 西 哥 国土 的主 体 ， 地 貌 上 大 多 表 现 为雄 伟 的 山脉 与 高 原 。 其 中 发 育 有 多 种 多样
石 油 、天 然 气 、银 、 铅 、锌 、铜 、 金 、钼 、汞 、铁 、 铋 、 锶 （ 青 石 ） 天 、
镉 、锑 、硫 、 石 墨 、 重 晶石 、 萤 石 、
３ ７７ ５． 亿立 方 米 （ 场 可 销售 部分 ） 。 市 主 要 经 营 者 是 国 有 的 墨 西 哥 石 油 公
吨 ， 比上 一 增 长 ３ ％ 其 中 ５９ １ 吨 ４， ４．万
比较 活 跃 ， 受 到 国 际 矿 业 投 资 者 较 多
关注。
球 继 加 拿 大 、委 内瑞 拉 、美 国和 巴 西 之 后 的第 五 大 原 油 储 量 国 ，位 居 世 界 第 ｌ位 。天 然 气 剩 余 探 明可 采 储 量 为 ７
司 。 墨 西 哥 原 油 产 量 的 半 数 以上 供 出
墨西哥投资贸易指南
墨西哥投资贸易指南简介墨西哥是一个位于北美洲的国家，拥有丰富的资源和优越的地理位置。
近年来，墨西哥的经济增长迅猛，成为吸引外国投资的热门目的地之一。
本文将为您提供墨西哥投资贸易的指南，包括墨西哥的投资环境、贸易政策、市场潜力等方面的信息，帮助您了解墨西哥的投资机会和风险。
墨西哥的投资环境墨西哥拥有稳定的政治环境和良好的法律框架，为投资者提供了良好的保障和便利。
墨西哥政府一直致力于吸引外国直接投资，并采取了一系列措施来改善投资环境。
墨西哥的货币稳定，通胀率较低，金融市场发达，为投资者提供了稳定和安全的投资平台。
在墨西哥，外国投资者可以享受与墨西哥国内投资者相同的权利和待遇。
墨西哥鼓励外国企业在墨西哥投资，对外国投资者实行非歧视性的政策。
此外，墨西哥还为外国投资者提供了一系列优惠政策和税收优惠，以吸引更多的投资。
墨西哥的贸易政策墨西哥是一个开放的经济体，积极参与全球贸易。
墨西哥与多个国家签订了自由贸易协定，包括美国、加拿大和欧洲国家等。
这些协定为墨西哥提供了广泛的市场准入和贸易便利，并且减少了贸易壁垒和关税。
墨西哥对外国投资者实行宽松的贸易政策，允许外国企业在墨西哥自由投资和经商。
墨西哥鼓励外国企业在墨西哥设立分支机构或合资企业，为它们提供了诸多便利条件。
此外，墨西哥还为外国企业提供了充足的知识产权保护和法律支持。
墨西哥的市场潜力墨西哥的市场潜力巨大，具有丰富的资源和多样化的产业结构。
墨西哥是全球重要的制造业中心，汽车、电子、航空航天等产业发达。
墨西哥也是全球最大的银矿和铜矿生产国之一，拥有丰富的石油资源。
墨西哥的消费市场庞大，人口超过1.2亿，具有较高的购买力。
墨西哥人对外国产品有较高的接受度和消费需求。
墨西哥还是一个年轻的市场，年轻的人口对时尚、科技和创新产品有较大的需求。
投资风险和挑战虽然墨西哥有着巨大的投资机会，但也存在一些投资风险和挑战。
墨西哥的安全情况仍然存在一定问题，部分地区有犯罪和暴力活动发生。
墨西哥投资环境分析
(一)公路
（一）公路
发展现状
墨西哥拥有拉美地区涵盖最广的公路网络。境内主 要公路干线包括14条线路(大多数都是收费公路)， 可以连接各州的首府、边境城市以及各个海港。墨 境内公路分为泛美公路系统和国内公路系统，根据 墨国家统计局公布的数据，2006年墨公路网总里程 为34.9万公里，柏油或水泥路面的等级公里公路为 11.7万公里(包括6979公里的高速公路)，主要路网 总长度1.2万公里(其中，四车道以上公路15万公里)， 收费公路里程数7575公里。
（一）公路
政府规划 NIP公路的主要发展目标是建立一个良好的公路网 络，同时完善目前的公路体系，以加强国内各地区 的联系和支撑墨经济的发展。 NIP 384.4亿美元预算的大部分将用于公路网建设。 政府计划修建20，000公里高速公路和普通公路， 维护已有高速公路，并将其中的72%-90%达到国际 标准。
（三）水运
政府规划 政府在水运方面的发展目标是：提升客运和 货运水平，减少公路部门的运输压力，发展 跨国界运输网络。2008年到2012年间，墨西 哥用于新建和更新升级新港口的投资将达到 19.6亿美元。
（四）航空
（四）航空
（四）航空
发展现状
墨西哥航空运输较为发达。民航飞机7572架，2007年客运 量5536.2万人次，同比增长6.3%。其中运送国内旅客 3527.2万人次，国际旅客2009万人次。货运35.2万吨。国内 外航线四通八达，国内以首都墨西哥城为中心，航线通往全 国各地;国际上同欧美、日本及中南美洲许多国家通航。依据 墨西哥进出口银行2006年的统计数据，墨西哥共有各类机场 1839个，其中己经铺设跑道的机场(Airports with Paved Runways)228座，各类机场中，国际机场57个，主要分布于 墨西哥城、阿卡普尔科、坎昆、瓜达拉哈拉、梅里达、蒙特 雷和利昂7城市，其航空服务占全国70％以上。
墨西哥石墨市场开采与矿权投资前景预测报告
墨西哥石墨市场开采与矿权投资前景预测报告第一部分墨西哥石墨市场的投资环境研究第一章墨西哥宏观经济发展相关指标预测第一节墨西哥政局稳定性及治安环境点评一、墨西哥政局沿革及其未来的政局稳定性点评二、墨西哥政府效率点评三、墨西哥社会治安条件点评四、墨西哥对中国企业的整体态度点评第二节墨西哥重点宏观经济指标研究一、墨西哥GDP历史指标及现状综述二、墨西哥经济结构历史指标及现状综述三、墨西哥人均GDP历史指标及现状综述四、墨西哥汇率波动历史指标及现状综述第三节墨西哥基础设施建设配套的状况一、墨西哥公路建设状况及相关指标二、墨西哥路建设状况及相关指标三、墨西哥港口建设状况及相关指标四、墨西哥机场及航空建设状况及相关指标五、墨西哥水、电、油、气的配套建设状况及相关指标六、墨西哥通信与互联网建设的状况及相关指标七、其他第四节影响墨西哥经济发展的主要因素第五节 2017-2020年墨西哥宏观经济发展相关指标预测一、2017-2020年墨西哥GDP预测方案二、2017-2020年墨西哥经济结构展望三、2017-2020年墨西哥人均GDP展望四、2017-2020年墨西哥汇率波动态势展望五、2017-2020年墨西哥基础设施建设态势展望第二章墨西哥石墨市场相关法律法规研究第一节墨西哥石墨探采矿权的相关法律法规一、墨西哥石墨矿权的主要法律法规二、墨西哥对外资获得矿权的相关法律法规第二节墨西哥石墨国际贸易的相关法律法规一、墨西哥石墨的进出口贸易政策二、墨西哥石墨市场的关税水平点评第三节墨西哥石墨税收的相关法律法规一、墨西哥财政税收政策的重点内容二、墨西哥与石墨市场相关的重点税种及税率汇总第四节墨西哥石墨金融外汇监管的相关法律法规一、墨西哥金融政策的重点内容二、墨西哥外汇监管政策的重点内容三、墨西哥投资利润汇出的管道对比研究第五节墨西哥石墨投资的相关法律法规一、墨西哥对外商直接投资的相关法律法规及重点内容二、墨西哥对外商获得土地的相关法律法规三、墨西哥对外商投资的鼓励或优惠政策的重点内容第六节墨西哥石墨环保的相关法律法规一、墨西哥环保政策的主要内容二、墨西哥环保政策对石墨开采的主要影响第七节其他第三章墨西哥劳动力市场相关指标预测第一节墨西哥劳动力市场相关历史指标一、墨西哥人口总量历史指标及现状综述二、墨西哥人口结构历史指标及现状综述三、墨西哥医疗卫生条件及疫情防控的相关内容四、2017-2020年墨西哥人口总量及结构的预测方案第二节墨西哥的风俗禁忌与宗教信仰研究一、墨西哥的风俗禁忌二、墨西哥的宗教信仰第三节墨西哥劳动力市场员工技能情况点评一、墨西哥劳动力市场普遍的受教育程度研究二、墨西哥劳动力市场技工能力情况点评第四节墨西哥劳动力市场工会力量强弱程度判断一、墨西哥工会的发展状况综述二、墨西哥工会组织的罢工状况研究三、墨西哥劳动力市场工会力量的强弱程度判断第五节墨西哥劳动法相关重点内容点评一、墨西哥劳动法重点内容研究二、墨西哥劳动力市场员工招聘的相关法律法规三、墨西哥对员工最低工资水平的规定及具体内容四、墨西哥对外籍员工入境的签证时间及获得的难易度判断五、墨西哥对外籍员工数量比例等相关规定第四章墨西哥石墨市场投资环境的优劣势点评第一节墨西哥石墨市场的投资环境的优劣势点评一、墨西哥投资环境的优势点评二、墨西哥投资环境的劣势点评第二节墨西哥石墨市场的投资环境的总评及启示一、墨西哥投资环境的总评二、墨西哥投资环境的对中国企业的启示第二部分墨西哥石墨开采与竞争格局展望第五章墨西哥石墨市场投资前景预测第一节墨西哥石墨资源状况综述一、墨西哥石墨资源储量及品位特征二、墨西哥石墨产量指标第二节墨西哥石墨的区域分布特征一、墨西哥石墨的区域分布特征二、墨西哥石墨重点区域的电力、交通等配套能力第三节影响墨西哥石墨开采的主要因素第四节墨西哥石墨资源市场开发态势展望一、2017-2020年墨西哥石墨远景储量展望二、2017-2020年墨西哥石墨产量预测方案第六章中国从墨西哥进口石墨的态势展望第一节墨西哥石墨市场出口态势一、墨西哥石墨的出口概览二、墨西哥石墨出口的主要目标国结构第二节中国对墨西哥出口石墨进口的历史指标综述一、中国石墨进口总量指标二、中国石墨的对外依存度指标三、中国石墨进口重点目标国结构四、中国从墨西哥进口石墨的指标及波动特征第三节中国从墨西哥进口石墨的态势展望一、影响中国从墨西哥进口石墨的主要因素二、2017-2020年中国从墨西哥进口石墨的态势展望第七章墨西哥石墨市场的竞争格局展望第一节墨西哥石墨市场周期展望一、墨西哥石墨开采的生命周期及未来走势判断二、墨西哥石墨开采的未来增长性判断第二节墨西哥石墨市场的竞争主体综述一、墨西哥本土石墨企业及其相关状况二、中国在墨西哥的石墨企业及相关状况三、其他国家在墨西哥的石墨企业及相关状况四、墨西哥重点石墨矿权的分布的结构汇总第三节墨西哥石墨市场的各类竞争主体的SWOT点评一、墨西哥本土石墨企业的SWOT点评二、中国在墨西哥的石墨企业的SWOT点评三、其他国家在墨西哥的石墨企业的SWOT点评第四节影响墨西哥石墨竞争格局的主要因素第五节 2017-2020年墨西哥石墨市场竞争格局展望一、2017-2020年墨西哥石墨市场竞争格局展望二、2017-2020年中国企业在墨西哥石墨市场的竞争力展望第三部分中国企业投资墨西哥石墨项目的经营建议第八章墨西哥石墨市场投资机会与风险展望第一节 2017-2020年墨西哥石墨市场的机会展望一、重点区域石墨开采的机会展望二、石墨相关优惠政策的机会展望三、石墨对中国出口的机会展望四、石墨矿权兼并收购或转让交易的机会展望五、石墨项目带来的工程承包与矿山机械需求的机会六、石墨项目带来的采选矿及冶炼等方面的机会七、其他第二节 2017-2020年墨西哥石墨市场的系统性风险展望一、墨西哥政局动荡的风险二、墨西哥对石墨开采的相关政策变动的风险三、对中国企业投资或收购的不公平待遇的风险四、交通、电力等关联行业不配套的风险五、强势竞争对手带来的竞争风险六、利润汇出等相关金融风险七、汇率变动带来的风险八、劳动力成本和劳动力素质的风险九、外来员工数量、比例及签证限制的风险十、环境污染的风险十一、国际石墨价格剧烈波动传导的风险十二、其他第三节 2017-2020年墨西哥石墨市场的非系统性风险展望一、投资回收周期较长的风险二、跨国人才储备不足及经营管理磨合的风险三、与当地政府、劳工关系处理不当的风险四、墨西哥石墨采选成本较高的风险五、墨西哥部分石墨矿权造假带来的风险六、石墨开采事故带来的风险七、部分石墨矿权收购成本较高的风险八、其他第九章开拓墨西哥石墨市场的经营建议第一节 2017-2020年是否适合开拓墨西哥石墨市场的判断一、从市场准入门槛的角度进行判断二、从石墨资源禀赋的角度进行判断三、从地理区位和市场辐射的角度进行判断四、从市场竞争程度的角度进行判断五、从生产要素成本的角度进行判断六、从市场进入时机的角度进行判断七、墨西哥石墨市场投资环境的整体评分结果八、中国企业是否适合赴墨西哥投资石墨的结论第二节中国企业投资墨西哥石墨项目的经营建议一、项目区域布局选择的建议二、投资方式选择的建议三、投资项目建设规模和建设节奏的建议四、项目在国际资本市场融资的建议五、参与物流等配套基础设施建设及经营的建议六、与墨西哥地方政府公关争取优惠政策的建议七、处理跨国人才储备及当地化经营的建议八、正确处理当地劳资关系的建议九、利润转移路径选择的建议。
墨西哥铁矿法规及铁矿投资风险
墨西哥合众国矿业法律简介根据墨西哥政治宪法第27条，矿产的所有权归于国家，墨西哥矿业开发的权力全部归于联邦政府，联邦政府有权对矿业立法，并进行矿业作业管理。
联邦矿业的主要管理部门是经济部，经济部下设矿产总局，主管特许权证的发放。
矿产总局须咨询墨西哥地质服务处（Mexican Geological Service）以作出决定。
墨西哥政府于1996年和2005年对矿业法进行了两次大的修改，最新的一次修订为2006年6月26日的矿业法（Ley Minera）。
此外，墨西哥于1999年2月15日出台了矿业法的实施条例。
根据墨西哥矿业法，外国企业与墨西哥本国企业同样拥有勘探和矿产开发的权利，并且还可以拥有开发矿产的公司的100%的所有权。
私人公司可以进入的领域包括煤炭、铁矿、磷、钾和硫的勘探开发，但不包括石油资源和放射性矿产的开采和开发。
墨西哥矿业法所规定的矿产权利主要通过矿权特许协议来实现。
矿权特许协议是由经济部或外国投资注册处与外国投资者签订的。
矿权特许协议只包括针对地下资源的权利，没有地表的权利。
所以，所有的申请人必须在申请矿权特许协议的同时，申请土地使用许可。
所有矿权特许协议的有效期为50年，可续期，续期最长期限为50年。
墨西哥的矿权特许协议包括三种，勘探、开采和获得矿物质的权利。
1）勘查特许权指对矿区进行勘测并测量有经济价值的矿物的储量和质量的权利；2）开采特许权指准备对矿藏进行所有的准备和开发工作，以及分离和开采矿产的所有操作的权利；3）获得矿物质的特许权指对矿物质进行精炼和冶炼的准备工作和作业、提高矿物质的的纯度和精度的活动的权利。
外国企业无权申请勘查和勘探特许协议，但外商可以通过在墨西哥成立墨西哥法下的公司进行申请。
矿权特许协议签约人的权利包括：在授权的矿区安装必要的设施，获得并处理开采出的矿产，获得土地地役权，上述权利可以转让给任何有能力进行矿业作业的法人。
此外，矿权特许协议签约人还可以为员工和矿产作业获得用水许可。
墨西哥矿业流程指导手册
墨西哥矿业流程指导手册矿业总局矿业总局经济部矿业流程指导手册矿业发展总署政府部门组织架构http://www .ec onomia.gob.mx经济部矿业总局目录引言 5联邦矿业机构单位 6 财政与公共信贷部（SHCP）与经济部（SE）8重要矿藏及尖端项目9 外国投资管理总局（DGI）及矿业管理总局（DGRM）10 矿业发展总署（DGDM）、矿业发展信托基金（FIFOMI）及墨西哥地质所（SGM）11 环境及资源部（SEMARNAT）、农业、土地及城市发展部（SEDATU）12 国家农业登记（RAN）、农业改革办公室及全国土著居民发展委员会（CDI）13 国家水利部（CONAGUA）、墨西哥社会保障局（IMSS）及劳动与社会保障局（STPS）14 国防部（SEDENA）、联邦枪支登记及爆炸物监控总署、能源部（SENER）15 矿业公司设立所需执照和许可文件16 地质环境（潜在矿床）17引言墨西哥拥有源远流长的矿业发展传统。
其地下所蕴藏的丰富矿产资源及极高的矿产开发潜力，促使政府必须推行多项鼓励政策、项目及方案，包括为矿业的可持续发展及该领域企业的社会责任而制定健全的商业惯例，旨为了使国家的资源得到整合并且能够以可持续的方式开发利用，为国家和矿床所在地区创造收益，提高人们的收入、改善人们的生活环境并提供更多就业机会。
因此，上述由政府推行的方案应将重点放在矿业的投资开发上，通过创造一个可靠的投资环境，为矿产的勘探、开采及选矿投资提供有把握的信息和指引，并化解同行之间的竞争。
为了指导并简化矿业项目所需办理的行政手续，矿业总局通过矿业发展总署制作了《矿业手续办理指南》，其中明确了矿业相关重要和普通程序的办理方法，其目的是明确联邦分支单位或相关机关在该行业的权责，依据与矿业项目相关的职权范围，对这些机关单位进行整合和分类，同时，把所有程序以文件的形式具体化，并命名为“矿业流程指南”，其目的是向有意向者提供基础信息，如执行要求、规程、矿业项目责任部门或机关以及应政府要求办理手续所需要的费用。
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墨西哥矿业投资环境（指南）墨西哥位于北美洲南部。
北邻美国，南接危地马拉和伯利兹，东临墨西哥湾和加勒比海，西南濒太平洋。
海岸线长11122公里，其中太平洋海岸7828公里，墨西哥湾、加勒比海岸3294公里。
有300万平方公里经济专属区和35.8万平方公里大陆架。
人口1.06亿( 2005年)。
2005年国内生产总值为6967亿美元，人均国内生产总值约6573美元。
一、地质和矿产资源在大地构造上，墨西哥主要由南科迪勒拉褶皱带和墨西哥湾沿岸地斜两大构造单元组成。
前者构成墨西哥国土的主体，地貌上大多表现为雄伟的山脉与高原。
其中发育有多种多样的火成岩、沉积岩和变质岩，包括许多碱性和基性侵入岩体。
还存有一些大型蒸发岩盆地，盆地内有过强烈的火山喷发，并伴有热液活动；后者自中生代以来长期处于稳定大陆边缘的构造位置，接受了大量的陆相和海相沉积，地貌上表现为低平狭长平原和台地。
由于特殊的地质条件，赋予了墨西哥丰富的矿产资源。
在褶皱带中存在有大量的金属与非金属矿产资源，在地斜中蕴藏有丰富的油气资源。
目前墨西哥已发现矿种在50种以上，主要有石油、天然气、银、铅、锌、铜、汞、铁、铋、锶(天青石)、金、钼、镉、锑、硫、石墨、重晶石、萤石、石膏等。
其中银储量居世界第二位，石油、铋、镉、铅、锌、铜、汞、锑、硫、重晶石、萤石、锶、锰、砷、天然碱、硅灰石等矿种储量居世界前列(见表1)。
1.石油和天然气据2005年年底统计，墨西哥剩余探明的石油储量约17.6亿吨，是西半球继加拿大、委内瑞拉和美国之后的第四大石油储量国。
天然气剩余探明储量为4526.5亿立方米。
墨西哥已探明的油气资源，主要分布在墨西哥湾沿岸和坎佩切湾。
位于墨西哥东南部的坎佩切湾有3大油田：Cantarell油田、Ku-Maloob-Zaap油田和Ek-Balam油田。
Cantarell油田是墨西哥最大的油田，同时也是全球最大的油田之一，估计初始石油储量达350亿桶。
Cantarell油田位于坎佩切湾海岸90公里处，由4个子油田：Akal、Nohoch、Chac和Kutz组成。
表1 2005年墨西哥主要矿产的储量及储量基础资料来源：Mineral Commodity Summaries,20062.煤截至2004 年底，全国探明煤储量12.11亿吨，其中烟煤和无烟煤储量8.6亿吨。
主要分布在科阿韦拉州、索诺拉州、瓦哈卡州和普韦布拉州。
科阿韦拉州的煤田属晚白垩世，煤为烟煤。
瓦哈卡州的煤形成于中、下侏罗世，索诺拉州的煤形成于二叠纪末到侏罗纪初。
3.银2005年储量3.7万吨，占世界总储量的13.3%，列世界第二位。
分布较广，主要集中在墨西哥高原中部和西马德雷山脉。
墨西哥银矿床主要有三种类型：第一类是与中-新生代火山岩、次火山岩有关的浅成热液银矿床，主要分布在中部，如萨卡特卡斯州的Proano矿床。
第二类为中深热液银-钴-镍矿床，主要分布在墨西哥中北部，如奇瓦瓦州的巴托皮拉斯矿床。
第三类是交代型铅-锌-银矿床，主要矿床有普洛维登西亚和马皮米等矿床。
4.铜2005年储量为2700 万吨，主要分布在北部的索诺拉州。
此外，在下加利福尼亚半岛、萨卡特卡斯州、奇瓦瓦州和圣路易斯波多西州也有铜矿分布。
主要为斑岩型铜矿床，多产生中-新生代火山岩带中，如索诺拉州的卡纳内阿铜矿（Cananea）、拉卡里达德铜矿（La Caridad）等。
5.铅-锌2005年铅储量为150 万吨，锌储量为800 万吨。
主要分布在北部的奇瓦瓦州、索诺拉州及中部的萨卡特卡斯州。
主要矿床类型为脉型和矽卡岩型矿床。
这些矿床中多伴有铜、金、银等金属，赋存在晚侏罗(牛津阶)和早白垩地层中。
6.铁2005年铁矿石储量为7亿吨，金属量约4亿吨，主要分布在太平洋沿岸和北部高原一带。
主要矿床有：科利马州的Pena Colorada 铁矿、高原南部的Las Truchas铁矿等。
北部高原和西北部地区科阿韦拉州和奇瓦瓦州分布着一些中小型铁矿。
7.锰2005年金属储量400万吨，主要分布在伊达尔戈州(莫兰戈锰矿)、下加利福尼亚半岛(卢西弗锰矿)和哈利斯科州(奥特兰锰矿)。
此外，在奇瓦瓦和杜兰戈等州也见有锰矿。
莫兰戈锰矿为沉积成因，矿体赋存在碳酸盐岩建造中；奥特兰和卢西弗锰矿则与火山作用有关，属火山-沉积矿床。
8.重晶石2005年储量700万吨，主要分布在索诺拉州、科利马州、米却肯州、新莱昂州及科阿韦拉州。
矿床多是与火山和火山沉积建造有关的重晶石-多金属矿床。
9.石墨2005年储量310万吨，主要是非晶质石墨，绝大部分分布在索诺拉州。
在埃莫西略东南不远，产有西半球最大的石墨矿床，面积近600平方英里，晶质石墨储量约500万吨。
该矿床是由煤及富碳沉积物变质形成的。
二、矿业与经济矿业是墨西哥最古老的工业部门，早在殖民统治时期(16～19 世纪初)，墨西哥的采银业就享誉世界。
20世纪初“黄金巷”油区的开发，使墨西哥成为当时世界第二大石油生产国。
目前墨西哥仍然是世界主要的石油生产国之一。
除石油外，墨西哥还是世界第二大产银国，银的矿山产量约占世界总量的13%，铋产量列世界第二，占世界总量的17%，锶(天青石)产量列世界第三，占世界总量的19%。
其他的主要矿产包括：天然气、煤、铅、锌、铜、锰、金、钼、铁、萤石、重晶石、石膏等（见表2）。
近几年墨西哥矿业产值增长很快，2004年和2005年矿业产值为405.0亿比索和521.3亿比索（不含油气），分别比前一年增长37.6%和28.7%（图1 ）。
两年的金属矿产品产值占矿业总值的比重分别为75%和78%。
墨西哥主要的矿业大州是科阿韦拉、奇瓦瓦、杜兰戈、圣路易斯波多西、索诺拉和萨卡特卡斯等州。
注：1美元＝10.87比索（2005年7月）图1 过去10 年墨西哥矿业产值变化图（不含油气）2004年矿产品出口总值为46亿美元（不含油气），约占全国出口总值的2.5%。
其中金属出口值为41亿美元，占矿产品出口总值的89%。
出口的主要产品有各种形式的铁（12亿美元）、银（8.12亿美元）、金（5.75亿美元）、铜（5.59亿美元）和萤石（4.99亿美元）等。
墨西哥是世界第七大原油出口国，2004年出口原油6.83亿桶，创汇233亿美元。
2004年矿业投资5.854亿美元，其中1.58亿美元用于新项目开发，1.054亿美元用于原有项目的扩大，9370万美元用于勘探。
2004年新注册的矿业公司105个，比2003年增长59%，创1998年以来注册公司数量的最高记录。
这一年政府发放了2195个矿权证，其中1608个是勘探许可证，587个是采矿许可证。
2004年统计，在墨西哥登记的矿权总计为21705个。
2005年矿业就业人数总计为264448人（不含油气业），比2004年增长2.8%。
约占全国就业总人数的1.6%。
表2 墨西哥主要矿产产量注：*为估计数据；#没有资料资料来源：1.《Minerals Yearbook 》2004，2.Mineral Commodity Summaries,2006三、主要矿产的开发现状1.石油和天然气墨西哥是世界上主要的非OPEC石油生产国。
国家三分之一的财政收入来自石油部门。
墨西哥是世界第五大原油生产国（不含中国），2005年原油产量约为1.66亿吨。
天然气产量列世界11位，2005年产量约497.97亿立方米。
主要经营者是国有的墨西哥石油公司。
墨西哥原油产量的55%供出口。
2004年全国共有产油井5286口，83%的原油产量来自海上油井。
位于墨西哥东南部的坎佩切湾是石油生产的主要基地，该区域有3大油田：Cantarell、Ku-Maloob-Zaap和Ek-Balam。
该区域生产的大部分原油是一种命名为Maya-22的重质原油，约占墨西哥石油产量的近50%。
同时墨西哥还生产轻质低硫的Isthmus-34原油和特别轻质的Olmeca-39原油。
Cantarell油气田是墨西哥最大的油气田（也是世界第二大油田）,分别占全国原油和天然气产量的63%和21%。
近几年其产量有所下降，为弥补这一不足，墨西哥加大了石油项目的投入。
2006年墨西哥石油公司总裁拉米雷斯宣布，该石油公司计划明年投资１４０亿美元，用于石油的勘探和开采，拉米雷斯表示，墨石油公司将通过发行新债券、动用５０亿美元的石油利润和３０亿美元的财政结余，来迅速提高Ku-Maloob-Zaap和贝穆德斯等海底油田的产量，以弥补Cantarell油田的减产。
2．煤2004年煤产量为1147万吨，其中578.6万吨为炼焦煤。
煤全部产科阿韦拉州，主要经营者是Minera Carbonífera Río Escondido, S.A.公司。
包括两个露天矿和三个地下煤矿。
3.银墨西哥是世界第二大银生产国，银分别产自银矿山或作为金矿和贱金属矿山的副产品产出。
2005年银的矿山产量约为2870吨，比上一年增长11.7%，。
主要的生产地是萨卡特卡斯州、杜兰戈州、奇瓦瓦州、瓜纳华托州和克雷塔罗州，最大的银矿山是萨卡特卡斯州的Proano 矿山，它也是世界第二大银矿山。
其他主要矿山还有Tayahua和Tizapa。
最大的生产商是Industrias Penoles公司，也是世界第二大银生产商。
4.金国内最大的金矿经营商是Penoles公司，其产量约占全国产量的48%（2004年）。
国内最大的金矿山是La Herradura，2005年产金5.7吨，其经营者是Minera Penmont公司（Penoles公司占56%，Newmont矿业公司占44%）。
第二大矿山是Penoles公司独资经营的La Cienega矿山，这是一个多金属矿山。
其他主要矿山有Fresnillo、Naica和Tizapa等矿山5.铜最大的铜矿经营者是墨西哥集团公司，控制着墨西哥79%的铜矿产量。
墨西哥铜矿主要产于位于西部墨西哥铜矿带。
最大的两个矿山是位于索诺拉州的Cananea 和La Caridad矿山，墨西哥集团公司均控股90%。
Cananea铜矿在2005年生产了118741吨铜精矿，La Caridad铜矿生产了122317吨铜精矿。
其他的主要矿山包括：萨卡特卡斯州的Sabinas 和San Martin, 奇瓦瓦州的Santa Barbara 和San Francisco del Oro ，圣路易斯波多西州的Charcas。
6.铁墨西哥是拉美和加勒比海地区第三大铁矿石生产国。
仅次于巴西和委内瑞拉。
2005年产量约1200万吨。
最大的矿山是位于科利马州的Pena Colorada 铁矿，产量约占全国铁矿石产量的30%。
该矿山由Hylsamex, S.A. de C.V. （占51%投权）与Ispat International N.V.合资经营。