行业分析与市场分析
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第二节 行业市场分析
一、行业分析 1、行业发展的优先顺序
1）需求收入弹性
需求收入弹性＝ 某行业需求的变化率 人均国民收入变化率
2）生产率增长率
3）行业关联度 行业影响力 行业感应度
行业
食品 饮料 烟草 服装 纺织 皮革 木材加工 家俱制造 造纸纸制品 印刷业 电力 石油加工 化学工业 医药工业 化学纤维 橡胶制品 塑料制品 建材 黑色金属冶炼 有色金属冶炼 金属制品 机械工业 交通运输设备 电气机械及器材
四、确定生产规模的方法
1、按最小经济规模
AC
ACmin
长期平均成本曲线
Qe
Q
AC 实际长期成本曲线
来自百度文库
B
MES
Q
最小经济规模
汽车
3.1%
2800
电子
5.4%
4600
机械
6%
5000-6000
近三年主要工业行业增长速度排序表
1 煤炭工业
2 石油及石油化
3
工化学工业
4 钢铁工业
5 有色金属工业
9 食品工业
7 饮料工业
8 纺织服装业
9 烟草行业
10 造纸印刷业
11 家用电器制造
12 电子及 13 通讯产品
制造业 14
15 机械工业
争
争
断
价格 对价格控制能力
接受者 影响者 寻求者 制定者 →→增强
超额利润 超额利润的吸引力
规模经济 投资规模
无 缺乏
短期有 ，长期 无
存在
有 存在
有 →→增强
存在 →→增大
进入难易 进入市场风险
容易 较易
不易 不能 →→增大
二、产品市场预测
1、预测的目标和内容 供求缺口＝总需求—总供给
市场供求分析
16 汽车制造业
17 医药工业
18 建材工业
19 电力工业
电子元器件 通信设备 计算机
近三年平均 19 3 12 7 6 16 15 10 18 9 8 4 2 1 14 5 11 17 13
1999年 19 5 8 17 7 16 15 10 18 11 6 2 3 1 14 4 13 9 12
2000年 18 1 7 6 5 15 17 10 19 8 12 4 3 2 14 9 11 16 13
近期
需求 量预
测
长期
趋势预 测
2、专家意见法
德尔菲法 调查程序：
3、趋势外推
1）收集数据 2）绘制散点图 3）回归分析 4）显著性检验 5）预测
4、产品市场寿命周期分析 ①销售量曲线 ②销售增长率
③产品普及率，对耐用消费品，按家庭计 算%
投入 期
成长前 成长后 成熟 衰退期
期
期
期
<5
5～50 50～80 80～ 90～
③国内有技术基础，能形成新的经济增长 点。
④有利于资源节约和生态及环境保护，符 合可持续发展战略的要求。
⑤现有供给能力不能满足需要。
3）严格限制和禁止的建设项目
①加工能力过剩的产品。 ②不符合规模经济要求，经济效益差， 严重浪费能源，污染环境的项目。 ③ 重复建设的项目。
3、行业市场壁垒
类型
完全竞 垄断竞 寡头垄 完全垄断
影响需求的因素
用户购买力 社会拥有量 产品市场寿命周期 产品价格 经济增长 经济政策 环境保护 出口
影响供给的因素
生产资源 技术转移 产品盈利能力 行业市场结构 行业周期 规模经济 产业政策 进口
总需求
总供给
现实销售量
潜在需求量
供求 缺口
进口量
规划项目 生产能力
在建项目 生产能力
现有企业生 产能力总和
2001年 7 8 16 4 15 9 5 11 17 10 6 18 1 2 14 3 13 19 12
近三年主要工业行业增长速度档次表
高速增长行 业
较快增长行 业
电子及通迅设备制造、汽车工业、石油工 业
钢铁工业、有色金属工业、家用电器制造 业、造纸印刷业、纺织服装业
均速增长行 业
食品工业、饮料工业、医药行业、机械工 业、化学工业、电力行业、建材工业
➢ 大力发展农业和农村经济，增加农民 收入。
➢ 切实加强基础设施和基础工业 ➢ 积极振兴支住产业 ➢ 继续扩大对外贸易，积极调整贸易结
构，发挥比较优势，增强国际竞争力 。
➢ 产业组织、产业技术、产业布局。
②“十五”计划纲要第二篇—经济结构
第三章 加强农业的基础地位，促进农村经济 全面发 展。
第四章 优化工业结构，增强国际竞争力。 第五章 发展服务业，提高供给能力水平 第六章 加速发展信息产业，大力推进信息化。 第七章 加强基础设施建设，改善布局和结构。 第八章 实施西部大开发，促进地区协调发展。 第九章 实施城镇化战略，促进城乡共同进步。
90
100
5、产品盈利分析
边际贡献率CMR =单位边际贡献CM ÷ 产品售价P =（P－AVC）÷ P P----产品售价 AVC----单位产品变动成本
三、市场竞争分析
1、竞争对手
1）主要竞争对手的市场地位 2）竞争对手的生产规模 3）产品市场定位
2、替代产品 1）不同类型产品的替代 2）同类型产品的替代
低速增长行 业
煤炭行业、烟草行业
2、产业政策
产业政策是国家按照经济发展目标的要 求制定的用来指导产业发展的一系列政策的 总称。
主要包括产业结构政策、产业组织政策 ，产业技术政策和产业布局政策，以及其他 对产业发展有重大影响的政策法规。
为何投资要考虑产业政策？
1）我国近期产业政策要点
①我国90年代的产业政策
2）国家产业政策支持的项目
国家计委97年底发布的〈当前国家重点鼓 励发展产业、产品和技术目录〉，经国 务院批准，从98年1月1日执行。2000年7 月修订，共列出28个领域526种项目。
制定该目录的原则： ①有较广阔的市场前景，能符合当前和以
后一段时间的市场需要。
②有较高的技术含量，有利于企业设备更 新，加快对传统产业的技术改造，促进 产业结构的优化和升级。
1
4
关联度
19 19 19 24 4 24 21 21 15 15 17 18 6 6 6 6 6 11 1 1 13 3 5 19
14
26
国家确定的“九五”期间七大重点投资行业
行业
投资比重（%） 投资额（亿元）
第一产业
3.1%
2800
能源
25%
20000
交通运输
14%
11348
石油化工
5.4%
4600
电子及通讯设备
仪器仪表
收入弹性
23 24 25 21 26 20 22 16 16 13 11 14 3 3 3 18 9 14 7 20 12 6 10 2
1
6
生产率增长率
25 24 26 11 25 18 19 8 20 14 17 16 15 12 5 22 6 13 21 23 9 3 2 7
一、行业分析 1、行业发展的优先顺序
1）需求收入弹性
需求收入弹性＝ 某行业需求的变化率 人均国民收入变化率
2）生产率增长率
3）行业关联度 行业影响力 行业感应度
行业
食品 饮料 烟草 服装 纺织 皮革 木材加工 家俱制造 造纸纸制品 印刷业 电力 石油加工 化学工业 医药工业 化学纤维 橡胶制品 塑料制品 建材 黑色金属冶炼 有色金属冶炼 金属制品 机械工业 交通运输设备 电气机械及器材
四、确定生产规模的方法
1、按最小经济规模
AC
ACmin
长期平均成本曲线
Qe
Q
AC 实际长期成本曲线
来自百度文库
B
MES
Q
最小经济规模
汽车
3.1%
2800
电子
5.4%
4600
机械
6%
5000-6000
近三年主要工业行业增长速度排序表
1 煤炭工业
2 石油及石油化
3
工化学工业
4 钢铁工业
5 有色金属工业
9 食品工业
7 饮料工业
8 纺织服装业
9 烟草行业
10 造纸印刷业
11 家用电器制造
12 电子及 13 通讯产品
制造业 14
15 机械工业
争
争
断
价格 对价格控制能力
接受者 影响者 寻求者 制定者 →→增强
超额利润 超额利润的吸引力
规模经济 投资规模
无 缺乏
短期有 ，长期 无
存在
有 存在
有 →→增强
存在 →→增大
进入难易 进入市场风险
容易 较易
不易 不能 →→增大
二、产品市场预测
1、预测的目标和内容 供求缺口＝总需求—总供给
市场供求分析
16 汽车制造业
17 医药工业
18 建材工业
19 电力工业
电子元器件 通信设备 计算机
近三年平均 19 3 12 7 6 16 15 10 18 9 8 4 2 1 14 5 11 17 13
1999年 19 5 8 17 7 16 15 10 18 11 6 2 3 1 14 4 13 9 12
2000年 18 1 7 6 5 15 17 10 19 8 12 4 3 2 14 9 11 16 13
近期
需求 量预
测
长期
趋势预 测
2、专家意见法
德尔菲法 调查程序：
3、趋势外推
1）收集数据 2）绘制散点图 3）回归分析 4）显著性检验 5）预测
4、产品市场寿命周期分析 ①销售量曲线 ②销售增长率
③产品普及率，对耐用消费品，按家庭计 算%
投入 期
成长前 成长后 成熟 衰退期
期
期
期
<5
5～50 50～80 80～ 90～
③国内有技术基础，能形成新的经济增长 点。
④有利于资源节约和生态及环境保护，符 合可持续发展战略的要求。
⑤现有供给能力不能满足需要。
3）严格限制和禁止的建设项目
①加工能力过剩的产品。 ②不符合规模经济要求，经济效益差， 严重浪费能源，污染环境的项目。 ③ 重复建设的项目。
3、行业市场壁垒
类型
完全竞 垄断竞 寡头垄 完全垄断
影响需求的因素
用户购买力 社会拥有量 产品市场寿命周期 产品价格 经济增长 经济政策 环境保护 出口
影响供给的因素
生产资源 技术转移 产品盈利能力 行业市场结构 行业周期 规模经济 产业政策 进口
总需求
总供给
现实销售量
潜在需求量
供求 缺口
进口量
规划项目 生产能力
在建项目 生产能力
现有企业生 产能力总和
2001年 7 8 16 4 15 9 5 11 17 10 6 18 1 2 14 3 13 19 12
近三年主要工业行业增长速度档次表
高速增长行 业
较快增长行 业
电子及通迅设备制造、汽车工业、石油工 业
钢铁工业、有色金属工业、家用电器制造 业、造纸印刷业、纺织服装业
均速增长行 业
食品工业、饮料工业、医药行业、机械工 业、化学工业、电力行业、建材工业
➢ 大力发展农业和农村经济，增加农民 收入。
➢ 切实加强基础设施和基础工业 ➢ 积极振兴支住产业 ➢ 继续扩大对外贸易，积极调整贸易结
构，发挥比较优势，增强国际竞争力 。
➢ 产业组织、产业技术、产业布局。
②“十五”计划纲要第二篇—经济结构
第三章 加强农业的基础地位，促进农村经济 全面发 展。
第四章 优化工业结构，增强国际竞争力。 第五章 发展服务业，提高供给能力水平 第六章 加速发展信息产业，大力推进信息化。 第七章 加强基础设施建设，改善布局和结构。 第八章 实施西部大开发，促进地区协调发展。 第九章 实施城镇化战略，促进城乡共同进步。
90
100
5、产品盈利分析
边际贡献率CMR =单位边际贡献CM ÷ 产品售价P =（P－AVC）÷ P P----产品售价 AVC----单位产品变动成本
三、市场竞争分析
1、竞争对手
1）主要竞争对手的市场地位 2）竞争对手的生产规模 3）产品市场定位
2、替代产品 1）不同类型产品的替代 2）同类型产品的替代
低速增长行 业
煤炭行业、烟草行业
2、产业政策
产业政策是国家按照经济发展目标的要 求制定的用来指导产业发展的一系列政策的 总称。
主要包括产业结构政策、产业组织政策 ，产业技术政策和产业布局政策，以及其他 对产业发展有重大影响的政策法规。
为何投资要考虑产业政策？
1）我国近期产业政策要点
①我国90年代的产业政策
2）国家产业政策支持的项目
国家计委97年底发布的〈当前国家重点鼓 励发展产业、产品和技术目录〉，经国 务院批准，从98年1月1日执行。2000年7 月修订，共列出28个领域526种项目。
制定该目录的原则： ①有较广阔的市场前景，能符合当前和以
后一段时间的市场需要。
②有较高的技术含量，有利于企业设备更 新，加快对传统产业的技术改造，促进 产业结构的优化和升级。
1
4
关联度
19 19 19 24 4 24 21 21 15 15 17 18 6 6 6 6 6 11 1 1 13 3 5 19
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26
国家确定的“九五”期间七大重点投资行业
行业
投资比重（%） 投资额（亿元）
第一产业
3.1%
2800
能源
25%
20000
交通运输
14%
11348
石油化工
5.4%
4600
电子及通讯设备
仪器仪表
收入弹性
23 24 25 21 26 20 22 16 16 13 11 14 3 3 3 18 9 14 7 20 12 6 10 2
1
6
生产率增长率
25 24 26 11 25 18 19 8 20 14 17 16 15 12 5 22 6 13 21 23 9 3 2 7