携税宝-个税操作说明

个人所得税代扣代缴软件

操作说明

目录

1登陆 (3)

2日常操作 (4)

2.1如何使用“个人所得税代扣代缴” (5)

2.1.1纳税人填写的说明 (5)

2.1.2正常工资薪金收入 (7)

2.1.3全年一次性奖金收入 (9)

2.1.4 企业年金 (11)

2.1.5生成申报数据 (12)

2.1.6 申报及反馈 (13)

3个税辅助工具箱V2.0.012 (14)

3.112万自行申报助手（备注：使用该功能，是必须具有上年度数据） (14)

3.1.1 开始统计分析 (14)

3.1.2 导出清单 (14)

3.1.3 导出收入纳税明细 (15)

3.1.4 导出自行申报表 (15)

3.1.5 查看明细 (15)

3.2分项目分税率汇总表 (15)

3.3个人收入纳税统计 (15)

3.4智能查询统计 (15)

3.5信息批量修改 (15)

3.6身份证号码验证转换 (15)

4龙山税友V1.0.013 (16)

4.1系统功能 (16)

4.2在线咨询 (17)

4.3信息频道 (17)

4.4我的账户 (17)

4.4.1 帐户信息 (17)

4.4.2 到期提示 (17)

4.5意见建议 (17)

5备份和恢复数据 (18)

1登陆

将携税宝插入电脑中，点击，运行，显示如下图所示：

点击：，登录界面的用户名为：admin，密码为：123456 2日常操作

登陆后，进入易税门户的主界面

2.1如何使用“个人所得税代扣代缴”

点击“个人所得税代扣代缴”按钮，这个模块是进行纳税人信息填写、工资及相应收入填写，生成申报数据、申报及反馈的工作内容。

2.1.1纳税人填写的说明

1）增加纳税人信息有两种增加方式：一种是点击“增加”按钮进行单条增加；另一种是

通过模板导入；（备注：纳税人信息模板是在帮助——附录二——Excel模板文件下载）,如图所示。

备注1：单位人数比较少、操作员电脑不熟悉可以通过“增加”按钮录入人员信息，如图所示；标注星号的空格需要内容的填写。

备注2：人员比较多，准备好电子表格，可以通过“导入”按钮进行，批量导入人员信息，如图所示；标注红框的一行，需要与第二行的内容进行一一对应，才能把人员信息进行导入。

如以下截图显示，标题行对应后，才能导入。

2）通过模板填写纳税人信息时，必填项为；姓名、性别、证照类型、证照号码、出生年月、国家或地区、是否股东、是否雇员、是否有住所、户籍所在地、职业、职务、邮

编编码、通讯地址。

2.1.2正常工资薪金收入

报表填写

1）点击正常工资薪金收入按钮，出现正常工资薪金界面，点击导入就可把工资导入系统中；

2）正常工资报表的三种导入方式：

第一种方式：

第二种方式：

图一：

图二：

通过电子表格导入后，出现一个对话框，标注红线的一行需要与第二行进行一一对应后，再进行导入；

第三种方式：

3）从外部导入数据的工资表模板（正常工资薪金模板是在帮助——附录二——Excel模板文件下载）

2.1.3全年一次性奖金收入

1.填写注意事项：

1）、本表填写时，要求先录入纳税人本月工资薪金数据。如果当月没有正常工资薪金而需要填写本表时，可先将本月正常工资薪金明细表中所有项目填写为零。

2）、一个纳税人在一个纳税年度内只能使用一次后，因此使用时，请在发放年终年金时进

行录入。

3）、员工第13个月工资不能通过全年一次性奖金收入进行报表的填写。

2.填写说明

1）、导入“全年一次性奖金收入”表，可以通过“增加”、“导入”两种方式进行填写。

2）、使用“增加”逐一添加人员的全年一次性奖金收入。

3）、使用“导入”进行批量导入全年一次性奖金收入。

第一种方式：

第二种方式:

2.1.4 企业年金

可点击“增加”添加人员，也可以导入“企业年金（企业缴纳部分）”

起始日期及终止日期为申报的上一个月的起始日和上一个月的最后一天，可自行按季、半年、年进行调整。企业缴费额，是指计入个人账户的部分。

1）使用“增加”添加人员，输入工号后系统自动显示人员信息以及起始日期和终止日期，输入企业缴纳额及减免税额进行保存。

2）导入“企业年金（企业缴纳部分）”，模板是在帮助——附录二——Excel模板文件下载，表格中需要填写证照类型，证照号码，企业缴纳额，减免税额，所的起始日期，所得终止日期。模板中所得起始日期和所得终止日期要改为文本格式，并且中间的0不能省略，例如2010-07-01

2.1.5生成申报数据

当把人员信息及所有需要填写的报告全部填写完成后，点击“生成申报数据”，由软件自动生成“扣缴个人所得税报告表”。如图。

2.1.6 申报及反馈

点击“生成申报数据”后，再点击“申报及反馈”中的“申报”按钮，把申报包导出，进行介质申报。

备注：导出的申报包的格式为：SB06—企业税号—时间.ZIP,如图。

3个税辅助工具箱V2.0.012

3.1 12万自行申报助手（备注：使用该功能，是必须具有上年度数据）

分析出应到税务局进行“年所得12万以上”自行申报的人员列表，自动生成对应的自行申报表。

3.1.1 开始统计分析

显示上一年度各项所得超过12万，需自行申报的人员

3.1.2 导出清单

打“√”选择人员，点击[导出清单]，将用户所选12万自行申报人员的清单保存到Excel文件清单数据包括：所得额和缴税额。