开放条件下我国食糖产业面临的挑战及建议

开放条件下我国食糖产业面临的挑战及建议

近年来我国食糖消费快速增长，已成为世界第三大消费国。在需求增长的同时，进口量不断增加，2011年达到292万吨，占当年消费总量的20.1%,首次超过了关税配额量。目前我国人均食糖消费量仅为世界平均水平的一半，未来需求仍有较大增长空间。由于国内生产面临诸多难以克服的制约因素，我国食糖进口依存度将不断提高，国际市场对国内产业的影响将日益加深。开放条件下我国食糖产业将面临哪些挑战？如何统筹好国内食糖产业发展和进口之间的关系？这些将是未来我国糖业发展面临的重大问题，关系到糖业健康发展和产业安全。本报告分析了入世以来我国食糖供需特点及趋势，并针对未来我国食糖产业可能面临的挑战提出了相应的政策建议。

一、我国食糖供需特点及趋势

（一）消费保持快速增长，但人均消费仍不足世界水平一半，未来仍有较大增长空间

入世以来，居民生活水平提高带动食糖消费快速增长，总消费量由2002/2003榨季的1012万吨增至2011/2012榨季的1365万吨，年均增长 3.4%，国内人均食糖消费量由2002/2003榨季的7.8千克提高到2011/2012榨季的10.1千

克，年均增长2.9%（图1）。从消费结构来看，居民直接用糖稳定增加；食品工业用糖量快速增长，成为需求增长的主要动力，2002-2010年糕点、饼干、软饮料、罐头和糖果产量年均增长率分别达到24.8%、21.4%、20.7%、17.2%和15.9%。目前我国人均食糖消费量不仅低于中国台湾和香港地区人均23.9千克、31千克的水平，更低于西方发达国家人均35～40千克的水平（图2）。未来我国经济发展仍将保持在7%以上的增速，居民食糖消费将继续增长，FAO-OECD 最新报告预测，2020年我国食糖消费量可能增至2200万吨，将超越欧盟成为全球第二大食糖消费国。

图1 2002/2003-2011/2012榨季我国食糖产销及库存情况

数据来源：根据中国糖协数据整理。

2004006008001000120014001600万吨 进口量国内消费量

图2 2011年世界及主要国家（地区）食糖人均消费量

数据来源：根据FAO-OECD 数据库整理。

（二）产量增长缓慢且波动较大，制约发展的瓶颈难以突破，未来增产难度较大

受耕地资源、比较收益等因素影响，2002-2010年全国甘蔗种植面积年均增长2%，甜菜种植面积则连年萎缩，年均减少8%（图3）。品种退化及不利气候则导致近年甘蔗与甜菜单产提高缓慢（图4）。2002/2003榨季至2011/2012榨季食糖产量只有4个榨季增产，年均增速仅为1.3%，远跟不上3.4%的消费增速。从未来趋势来看，受自然条件制约，我国能扩种糖料的耕地不多，能够实现连片种植，机械化耕作的更是少之又少，还要面临水果、蔬菜等经济作物的竞争，未来不仅糖料种植面积扩大的空间非常有限，规模经营推进也很艰难。随着北部湾和中国-东盟自贸区经济的快速发展，未来广西、云南等主产区蔗农种植甘蔗的机会成本将进一步提高，在糖料种植收益徘徊不前的情况下，农民的种蔗积极

0.0

20.040.060.024.1

56.2

43.1

35.9

17.8

25.3

31.8

10.1

千克/人

性不可避免地要面临冲击。

图3 2000-2010年我国糖料种植面积

数据来源：《中国农村统计年鉴》。

图4 2000-2010年我国糖料单产

数据来源：《中国农村统计年鉴》。

（三）净进口量增长加快，进口依存度将进一步提高，国际市场对国内产业影响不断加深

入世初期，我国食糖进口维持在100-150万吨之间，库存维持在相对较高水平。由于主产区干旱减产，

2009/2010

501001502002502000

2001

2002

20032004

20052006

2007

2008

2009

2010

万公顷 甘蔗

甜菜

糖料总面积

10203040506070802000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

吨/公顷 甘蔗单产

甜菜单产

和2010/2011两个榨季产需缺口分别扩大到296万吨和306万吨。为平抑物价，保证市场稳定，国家分别在两个榨季投放国储糖182.5万吨和232.68万吨，库存消费比分别降至2009/2010榨季和2010/2011榨季的12.1%和5%。为填补国内缺口并补充库存，2010年开始我国食糖净进口量激增，2011年进口量达到292万吨，比2010年增长65.3%，远高于2001-2009年间100万吨的平均水平，首次出现超关税配额进口。从未来趋势看，在国内生产增长空间受到制约的条件下，要满足国内快速增长的消费必需更多地依赖国际市场。 FAO-OECD 预测，到2020年我国食糖净进口量将达到540万吨，进口依存度将达到23%，国际市场对国内产业影响将进一步加深（图5）。

图5 2012-2020年中国食糖产业及贸易发展预测

数据来源：FAO —OECD 报告。

二、未来我国食糖产业面临的挑战

50010001500200025002012

2013

2014

201520162017

2018

2019

2020

万吨 生产

消费

净进口