中国手机市场研究报告

2、切入中国市场早，已有了相当的市场积累 和品牌优势。
摩托罗拉公司20世纪90年代初即进入中国市场 ，爱立信稍后，诺基亚次之，整合营销推广与 人际口碑传播使“三大巨头”拥有较高的品牌 知名度与美誉度，摩托罗拉在城市居民人口中 的知名度高达80%以上，诺基亚、爱立信亦拥 有相当高的知名度与相对忠诚的顾客群。
主要功能：
具中文短信息、时钟日历、来电振动功能；
单键拨号、支持EFR功能和STK； 手机内可存储100个姓名和号码、 可管理SIM卡中的255个姓名和号码、 需SIM卡支持。
返回
摩托罗拉 cd928+ 重量：210克 尺寸：122×54×22mm 通话时间：210-270分钟 待机时间：80-100小时 标准配置：主机、锂离子电池(900mAH)、旅行 充电器
摩托罗拉 cd928 重量：210克 尺寸：122×54×22mm 通话时间：210-270分钟 待机时间：80-100小时 标准配置：主机、锂离子电池(900mAH)、旅行充 电器
颜色：香槟色、银河灰、雅典黑
主要功能：
GSM900MHz/GSM1800MHz自动双频 收发短信、单键拨号
功能翻盖、只按键应答
全国全年 % 第一季度 % 第二季度 % 第三季度 % 第四季度 %
N5110 21.04 N5110 17.8 N5110 24.0 N5110 21.9 N5110 19.8
N6150 7.37 cd928 12.5 N6150 8.8 N6150 9.5 N3210 9.9
cd928+ 6.66 N6110C 9.1 cd928 8.5 cd928 7.5 cd928 8.2
主要功能：
适用于GSM900／1800MHz网络 支持中文显示、中文短信息、EFR、STK功能 七种情景模式、35种铃声选择 具有时钟、闹钟和计算器功能
手机内可存储150个姓名和号码 可管理SIM卡中的255个姓名和号码 可存储已拨／已接／未接的10个电话号码 内置日历、红外接口
内置贪吃蛇／记忆力／逻辑猜图游戏
12000 10000
8000 6000 4000 2000
0 1997 1999 2001
新增用 户/万
用户总 量/万
手机市场地域性分布相对集中，北京、上 海、广州等几大中心城市购买力最强
上海 20%
福州 3%
广州 15%
成都 6%
北京 15%
武汉 10%
沈阳 6%
济南 5%
西安 昆明 4% 3%
“一下指”快键、内置时钟、闹钟
具有中文短信功能
40种音乐铃声选择(包含一种自创作铃声) 内置振动功能、EFR功能 内置计算器、可进行货币换算
可存储已拨的、已接／未接的10个电话 号码
内置贪吃蛇、记忆力、旋转排序游戏
返回
摩托罗拉 338C 重量：87克 尺寸：84cc 通话时间：100-140分钟 待机时间：35-50小时 标准配置：主机、薄锂电(500mAH)、旅行充电器 颜色：枫红、湖蓝、雅黑。
南京 5% 天津 8%
手机市场地域渗透率分布
北京 武汉 南京 天津 昆明 西安 济南 沈阳 广州 福州 上海
手机市场销售通路 各厂商最主要销售渠道即通路模式基本相同 强大的代理商销售网络是销售力的有效保障
手机销售一直采用代理分销的方式进行。目前不同的品牌在国内 都有若干个一级代理商，在国内手机市场中起举足轻重的作用。
可存储已拨的、已接／未接的10个电话号码 内置贪吃蛇、记忆力、逻辑猜图游戏
返回
诺基亚6110 重量：142克 尺寸：129×47×28mm 通话时间：2.5-4.5小时 待机时间：55-260小时 标准配置：主机、超薄型锂电池(900mAH)、旅行充电器 、腰夹
颜色：蓝色和红色
主要功能：
具中文显示及中文短信息功能
中国手机市场研究报告
印象广告 2000年10月
手机市场综述 竞争状况分析 消费者调查研究 IMC 实操案例
手机市场综述
供销两旺，市场稳步、高速增长
中国移动电话用户已达6000万个，移动电话制造业 也渐成规模，具有一定生产能力的GSM移动通信终 端设备生产企业共27家，年生产能力达7000万台。 其中国内独资企业10家。 到今年上半年，中国移动新增用户已经超过1000万 户，中国联通新增用户也超过470万户。加上换机、 模拟网用户转GSM网、旧手机替代等多种因素，市 场总量应在1800万～2000万部。
多语言选择(17种语言) 21 种可选择的铃音 3 种可选择的键盒音 问候语 中文短信息服务 数据传输 语音信箱服务
支持9600bps的数据通讯(通过软件调制解调) 与电脑联接可以发送接收传真和文件
支持EFR和STK功能
最强大的竞争对手——三大品牌 优势所在
1、资本雄厚，不惜血本投入，先培育市场，以 份额求持久发展： 以手机“三大巨头”为例，摩托罗拉公司在世 界500强中排名第100位，爱立信排名第148位， 诺基亚公司更是占芬兰国内工业总产值的20%， 具有雄厚的技术实力和资金优势，研发经验丰 富，市场运作成熟。
SGH-600 3.10 328C 2.6 308C 3.2 Cd928 2.4 V998 2.9
返回
诺基亚6150 重量：142克 尺寸：129×47×28mm 通话时间：2.5-4.5小时 待机时间：55-260小时 标准配置：主机、超薄型锂电池(900mAH)、旅行充 电器、腰夹
颜色：蓝色和红色
颜色：香槟色、银河灰、雅典黑
主要功能：
GSM900MHz/GSM1800MHz自动双频 中文键盘输入、中文短信收发
单键拨号、功能翻盖、只按键应答
3分钟语音记事、支持EFR功能和STK 内置时钟、日历、振动功能
手机内可存储100个姓名和号码，可管理 SIM卡中的255个姓名和号码，需SIM卡支持
返回
3分钟语音记事、支持EFR功能和STK 内置时钟、日历、振动功能
手机内可存储100个姓名和号码，可管理SIM 卡中的255个姓名和号码，需SIM卡支持
返回
三星 SGH-600C 重量：95克 尺寸/体积：108×44×21mm 通话时间：2.5小时(超薄)/3.5小? 待机时间：35小时(超薄)/65小时( 颜色：深灰、深蓝、香槟、葡萄酒红
返回
爱立信 GH788C 重量：135克 尺寸：105×49×24毫米 通话时间：3小时 待机时间：60小时 标准配置：主机、镍氢电池(700mAH)、旅行充电 器、皮带夹
颜色：深灰、深蓝、墨绿、枣红 主要功能：
中文显示、内置时钟、闹钟功能
备自编、简化及扩展菜单功能
可记忆10个已拨、未接电话号码，并且带有 时间显示 单键快速拨叫9个号码 7种音乐铃声和4种基本铃声选择，并可自行 编
返回
诺基亚3210 重量：153克 体积：123.8×50.5×16.7mm 通话时间：2.5-4.5小时 待机时间：55-260小时 标准配置：主机、内置镍氢电池(1250mAH)、 旅行充电器
颜色：灰色，前后随心换彩壳(红色、兰色、 黄色、绿色等) 主要功能：
适用于GSM900／1800MHz网络 内置天线和内置电池设计
虽然各厂商和分销商都十分关注整合区域市场和零售市场，但总 的格局尚没有显著变化。在一级代理商中PTAC目前实力最强，是 多家著名品牌的一级代理，上半年的手机销量已经突破300万部，
竞争环境
四大阵营战况愈演愈烈，市场格局由三强垄断
转向多元化竞争 四大阵营的阵容也在发生着微妙的变化
第一品牌群——专业厂商•市场领导者：摩托罗拉、诺基亚、 爱立信 第二品牌群——相关跨国制造商•市场挑战者： 西门子、飞 利浦、松下、三星、 NEC 第三品牌群——多背景制造商•市场追随者 阿尔卡特、三菱 、索尼、萨基姆、LG 、京高通、博世 第四品牌群——国产厂商• 市场新生代：东信、康佳、波导、 科健、熊猫、厦华、中兴、 夏新、泰丰、大显等
主要品牌的一级分销商包括： 摩托罗拉的PTAC、蜂星、东方通信、深圳天音、成都新亚、北方、
江门新联等； 诺基亚的PTAC、蜂星、首信、北邦、耀科、长远等； 爱立信的PTAC、普天太历、天启星、北京电话设备厂、上海柏誉、
上海通联等； 西门子的PTAC、上海菲斯特、江门新联、天启星、深圳全球星等。
cd928 4.87 GF788C 7.6 GF788C 5.8 338 4.8 N6150 6.7
GF788C 4.06 GH398C 5.5 Cd928 5.7 GF768C 4.2 L2000 5.4
GF768C 3.71 N6150 3.6 GF768C 4.3 SGH-600 4.2 T18SC 4.9
诺基亚的彩壳“随心换”正是抓住消费者 把手机不仅仅当作工具更当作一种时尚的 心理，摩托罗拉“掌中宝”在促销中亦有 异曲同工之妙，各种巡回展示、名人推广 、事件行销、赞助公关更是轮番上演。
返回
诺基亚 5110 重量：170g 尺寸：132 × 47.5 × 31mm 通话时间：3-5小时 待机时间：60-270小时 标准配置：主机、镍氢电池(900mAH)、旅行充电器 颜色：黑色，红、黄、蓝、绿等颜色
主要功能：
“一下指”快键、可随心换彩壳
30种音乐铃声选择 具有EFR、时钟、闹钟功能 内置计算器、可进行货币换算
Fra Baidu bibliotek争品牌
摩托罗拉、诺基亚、爱立信仍占绝对主流，爱立信曾 一度被摩托罗拉、诺基亚挤压，正重整旗鼓，大规模 反攻。第二集团竞争激烈，西门子势将杀出重围,
飞利浦其它品牌 松下 3.50% 3.20% 3.30%
西门子 7.30%
摩托罗拉 31.90%
诺基亚 29.40%
摩托罗拉 31.9% 诺基亚为29.4% 爱立信为21.4% 西门子7.3%
爱立信 21.40%
飞利浦3.5% 松下3.3% 其它品牌占有3.2%。
1999年 TOP 10 机型
表现出消费者对中等价位机型的偏好
热销机型概念上可归为两大类
A 商务用机,功能较强,双频为99年卖点 如:6150、cd928 B 造型时尚,具有娱乐性,个性彩壳倍受青睐 以5110、 GF768、 3210为代表
具有七种情景模式、35种铃声选择 支持EFR功能及STK 内置红外接口
带有日记和备忘录功能的内置日历
具有时钟、闹钟和计算器功能
手机内可存储150个姓名和号码，可管理SIM卡中的 255个姓名和号码，需SIM卡支持
可存储已拨的、已接的和未接的10个电话号码(带有 日期/时间标记)
内置贪吃蛇、记忆力、逻辑猜图游戏
主要功能：
简单的双音频拨号(DTMF) SIM卡存储量(视SIM而定) 话机电话簿存储量(100 个姓名和号码) 通话中电话号码的输入与存储
最后10个号码已拨打的、已接收、未接听 快速拨号 (9 号码) 语音拨号 (多至20个姓名) 内置录音(多至140秒) 振动提示 世界时间 闹钟 通话时间显示
通话时间提示 电话锁
N3210 3.71 308C 3.6 N6110C 3.6 C2588 3.9 SGH-600 4.4
N6110C 3.45 828C 3.3 338 3.5 N3210 3.7 C2588 3.7
338
3.26 GC87C 3.3 C2588 3.5 L2000 2.6 GF768C 3.5
辑铃声 电话记忆库可存入99个电话号码
返回
爱立信 GF768C
重量：135克 尺寸：105×49×23mm 通话时间：3小时 待机时间：60小时 标准配置：主机、镍氢电池(700mAH)、旅行 充电器、皮带夹 颜色：碧蓝、桔红、鲜黄、翠绿及深蓝 主要功能：
中文显示、内置时钟、闹钟 可记忆10个已拨、未接电话 7种音乐铃声和4种基本铃声选择，并可自 行编辑铃声 电话记忆库可存入99个电话号码
3、广告品质出众，攻势铺天盖地。
爱立信斥巨资请香港天皇巨星刘德华、关之琳作 为形象代言人，宣扬“一切尽在掌握”；诺基亚 强调“科技以人为本”；而摩托罗拉则号称“飞 越无限”，三大品牌以精准的广告策略和出众的 创意表现及有效的媒介投放质与量赢得不同消费 群体的青睐。
4、促销手法推陈出新，层出不穷。
移动通信终端消费市场有极大发展潜力 以每年70%以上的速度增长
1998年，移动电话新增用 户超过1000万，比上年增 长 71.3%,用户总量2450万 1999年，新增用户1670万 户.用户总量4120万户 2000年，上半年新增用户 1470万,预计全年新增用户 2800万,年底中国手机用户 将达7000万 2001年 预计新增用户4500 万