2019汽车后市场研究及人群洞察报告

单位：亿元 19.6%
15.0% 17.8%
21.6% 20.6% 25.00%
15.8%
15.00%
5.00%
4690
5610
6610
7600
8800
10700
12900
-5.00%
-15.00%
0.00 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-10.00%
1000
2012
2013
单位：万亿 9.4%
10.6%
9.6%
近10年中国GDP走势
GDP总值
GDP增速
7.9%
7.8%
7.3%
6.9%
6.7%
6.8%
6.6%
34.9 2009
41.2 2010
48.8 2011
53.9 2012
59.3 2013
64.1 2014
68.6 2015
74.0 2016
82.1 2017
90.0 2018
单位：亿两 3.00
2.50
12.8%
10.5%
11.7%
11.9%
13.2%
2.00
12.4%
1.50
2.40
2.17
1.00
1.90
1.54
1.70
0.50
1.21
1.37
20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00%
16000 13000 10000
7000 4000
2017
2018
-40.0%
市场因素：而汽车市场保有量的逐年增长，为后市场发展带来广阔的空间
⚫ 从市场发展来看，我国汽车保有量呈逐年增长趋势，至2018年已达到2.4亿辆； ⚫ 后市场因历年汽车保有量的增加，其规模越来越大，2018年后市场规模达12900多亿；
中国汽车保有量及增长率
中国汽车后市场规模及增长率
领域，服务于后市场的各个业务层面；
4. 随着近年来，行业政策密集出台，倒逼后市场转型升级，促进汽车后市场行业的快速发展；
报告摘要-用户洞察
1. 90后车主人群占比达到42.43%，女性用户占比达到30.7%，年轻化、女性化群体将主导未来消费潮流； 2. 具有较强的经济基础，19.3%-居住在高级及以上小区，60.9%的人群已经组建家庭； 3. 广东、江浙及山东等省份乘用车保有量已突破1000万辆；三线以下城市占比为58.93%，区域下沉特征
2019汽车后市场研究及人群洞察报告
报告摘要-市场洞察
1. 即使是车市寒冬下，我国汽车保有量依然呈现出强有力的增长趋势，2018年已达到2.4亿辆，相比2017年 同比增长10.5%；
2. 随着国内售后市场的愈发成熟，售后市场将成为汽车产业链条上的最大利润贡献点，2018年后市场规模达
12900亿，同比增长20.6%； 3. 随着移动互联网的快速发展，以车联网、智能化、大数据等为代表的新技术将逐渐应用与售后服务相关的
Content
01 汽车后市场发展现状
wk.baidu.com
02 汽车后市场人群特征研究
03 汽车后市场未来发展趋势研究
汽车后市场发展现状洞察
经济环境：2018年中国GDP总量超90万亿，经济继续保持平稳健康发展
⚫ 过去几年，中国GDP增长势头为乘用车发展提供保障。从2012年开始，政策影响逐渐退出，市场影响逐步增强，宏观经 济从重“增量”到调“结构”，GDP增速放缓，但依然保持在较高的水平增长；
明显，未来发展更有前景
4. 移动互联网时代，后市场消费移动互联网特征趋势凸显，查询违章、保养维修、二手车等应用更受用户偏
好，反应后市场人群更注重便捷性与实用性；
5. 消费水平较高，25.56%的用户选择价位在3000元以上的中高端手机，更注重产品的品质
6. 人群价值观：既爱学习，也爱娱乐，不断自我充电，懂得享受生活、偏爱轻松极简的生活调性，注重生活的品 质感
行业政策利好：汽车行业相关政策的相继出台，推动后市场向上发展
⚫ 2009年以来，国家层面针对汽车后市场的各个领域，如汽车金融、汽车租赁、二手车市场、汽车维保等出台多项政策， 推动汽车后市场行业发展；
时间
政策/法规名称
政策解读
2019年1月 2018年4月 2017年5月 2016年4月 2015年9月
《机动车维修管理规定》
•明确规定汽车用户可自由选择车辆维修保养门店，促进汽车售后服务领域的充 分竞争，将维修费用控制在合理范围内；
《汽车维修技术信息公开理实施方法》
•规定，汽车生产者向维修经营及消费者无差别公开所有销售汽车车型的维修技 术信息，打破汽车维修领域垄断，确保市场公平竞争；
市场因素：2018年中国汽车产销量均有所下滑，但依然是全球最大的单一国家市场
⚫ 2018年以来，中国汽车市场产销量均出现一定程度上的下滑，但在2018年中国汽车销量依然达到2800万辆，中国汽车 市场依然是全球最大的单一国家市场；
单位：万辆 5000.0
4000.0
3000.0
2000.0 1000.0
1841.9 1850.5
2011
汽车产量
中国汽车市场产销趋势
汽车销量
汽车生产增长率
《汽车产业调整与振兴规划》
•稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国 汽车产业持续、健康、稳定发展；
《国务院关于落实政府工作报告重点工作部门分工 的意见》
•为促进消费提质升级的背景下，将全面取消二手车限迁政策；
《汽车销售管理办法》
•打破汽车销售品牌授权单一体制，供应商可通过多种渠道销售汽车，经销商可 以销售多品牌汽车，消费者可以通过多个渠道购车；
2014
2015
2016
2017
2018
-25.00%
市场因素：中国与成熟汽车市场相比，在后市场方面依然有较大的增长空间
⚫ 从中国汽车市场与美国等成熟汽车市场的利润分布对比来看，虽然中国汽车市场利润50%分布在后市场中，但与美国 等成熟的后市场利润相比，还有一定的差距，如美国后市场利润占比能够达到80%左右，未来还有巨大的增长空间；
1927.2 1930.6
2012
2212.7 2198.4
2013
2372.3 2349.2
2014
2450.3 2459.8
2015
2811.9 2802.8
2016
汽车销售增长率
2901.5
2780.9
2887.9
2808.1
20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0%
中国汽车产业链利润分布状况
美国汽车产业链利润分布状况
3% 4%
11% 10%
39%
33%
27%
16%
12% 5%
22% 18%
整车制造 整车销售
零部件制造 二手车销售