中国互联网+企业服务行业综合分析报告
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报告摘要
• 互联网+企业服务涵盖了通过互联网对其他企业进行关于产品、服务或信息交易的企业；行业目前主要分为多个利用互联网提供 服务的子行业，包括云计算、数据服务、传统软件开发、安全服务、网络营销、网络招聘、商业地产租赁以及如法务、财务等外 包服务，涵盖企业的多种商业需求。 • 在经济下行压力增大，企业预算收紧的大环境下，互联网+企业服务能够为企业用户提供多个维度的运营解决方案，帮助企业用 户节省软件及硬件成本，提高运营效率。目前我国互联网+企业服务行业的市场规模已达到十万亿级，互联网+企业服务行业将 成为新一轮的投资热点。 • 云计算目前已从概念推广的萌芽期转变为行业发展期，市场规模快速增长。预计2015年全球云计算市场规模将达到近500亿美 元。其中SaaS服务占比过半，是云计算最主要的组成部分。预计2015年全球SaaS服务市场规模将接近300亿美元。 • 大数据能够从海量数据中提取有用信息，帮助企业开展市场营销活动，进行市场预测与生产优化，通过风险控制最终实现经营活 动的利润最大，在数据服务中占据着越来越重要的地位，为传统数据服务带来更加精细化的行业变革。 • 互联网+企业服务行业核心数据： 2015年我国互联网+企业服务市场交易规模达到10.7万亿元，预计2016年将达到12.8万亿元。 2015年我国云计算市场规模预计将超过2100亿人民币，同比增长62.7%。2015年我国大数据市场规模预计将达到1105.6亿 元，大数据应用市场规模将达到110.6亿元。
CHAPTER 1
互联网+企业服务行业概述
•
•
互联网+企业服务行业概述
行业分析
互联网+企业服务行业发展现状与竞争格局 互联网+企业服务行业未来发展趋势
互联网+企业服务行业概述
互联网+与企业服务相结合，提供更加优质、高效的2B服务
互联网+企业服务行业发展现状
互联网+企业服务的行业规模进一步扩大，市场交易规模目前 已逾十万亿元
4.5% 4.5%
55.6 58.1
11.1%
64.6
4.9
5.9
7.0
8.1
Biblioteka Baidu
9.4
10.7
41.5
44.2
49.2
54.1
53.2
20
0
14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4
交易规模（万亿元）
同比增长
营收规模（亿元）
环比增长
行业分析-政策因素
减费降税等多项政策法规的实施推动互联网中小企业健康发 展
行业分析-政策因素
大数据、云服务等多个领域的政策出台，帮助互联网+企业服 务行业快速发展
行业分析-经济因素
宏观经济放缓，中小企业发展前景不明朗，亟待互联网+企业 服务提供多维度的运营解决方案，降低经营成本
• 2015年以来我国国内生产总值增速持续放缓，第四季度增速为6.8%。世界经济仍将呈现复苏乏力态势，发达经济体总需求不足和长期增 长率不高现象并存，新兴经济体总体增长率下滑趋势难以得到有效遏制。 我国中小企业景气指数在2015年共有9个月的时间处于临界值 100以下，表明我国中小企业整体发展前景较不明朗。 • 在经济下行压力增大，企业预算收紧的大环境下，互联网+企业服务能够为企业用户提供多个维度的运营解决方案，帮助企业用户节省软 件及硬件成本，提高运营效率。 2013-2015年国内生产总值
80000
60000 40000 20000 0
23.5%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 网民数量（万） 互联网普及率
行业分析-社会因素
企业互联网化程度加深，未来对互联网+企业服务的需求将不 断扩大
• 随着互联网对企业供应链的影响不断加强，企业也在逐步将内部的管理流程、外部的营销活动及自身战略部署转向互联网。目前企业在互 联网化的过程中主要经历三个部分，分别为内部信息化、外部互联化与战略网络化。 • 2015年我国采用信息化系统建设的企业占比达到40.7%，目前仍有近六成企业未在供应链中采用信息化系统。随着企业信息化与网络化 程度的不断加深，预计未来企业对互联网+企业服务的需求将不断扩大。
• 2015年我国互联网+企业服务市场交易规模达到10.7万亿元，预计2016年将达到12.8万亿元。
•
2015年前三季度我国互联网+企业服务市场营收规模累计达到166.9亿元，预计第四季度营收规模将超过60亿，全年累计营收超过230亿
元。
2010-2017年中国互联网+企业服务市场交易规模
30 25 20 15 10 5 0
7.8% 7.5% 7.9% 7.6% 7.3% 7.4% 7.1% 7.2% 7.0% 7.0% 6.9% 6.8%
100 80 60
200 150 100
2015年中小企业景气指数
103.1 100.5 96.8 98.8 98.1 98.7 95.7 95.9 99.5 98.4 99.0 100.1
100000
2011-2015年企业在线销售/采购情况
40% 30% 20% 10% 0% 2011 2012 企业在线销售比例 2013 2014 企业在线采购比例 2015
50.3%
68826
32.6% 27.0% 26.0% 26.5% 25.3% 26.8% 24.7% 22.8% 31.5%
40 20 0
13Q1 Q2 Q3 Q4 14Q1 Q2 Q3 Q4 15Q1 Q2 Q3 Q4
50 0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
国内生产总值（万亿元）
国内生产总值同比增长
中小企业景气指数
行业分析-社会因素
愈发普及的互联网推动供应链改革，逾三成企业开展线上运 营业务
• 2015年底，我国网民总体规模超过6.88亿，全年共计新增网民3951万人，互联网普及率为50.3%。
•
随着互联网的进一步普及，越来越多的企业选择在线上开展相关运营业务。2015年我国开展在线销售与采购的企业大幅增加，比例分别
达到32.6%与31.5%。不断深化的企业供应链线上化为互联网+企业服务提供了广阔的市场前景，为提供2B服务的企业带来商机。 2005-2015年我国网民规模和互联网普及率
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e
2014-2015年中国互联网+企业服务市场营收规模
100
20.4%
18.6%
15.7% 16.0%
13.8% 14.0% 13.1% 12.8 14.9
7.0% 6.5%
11.3% 10.0% -1.7%
80
60 40
• 互联网+企业服务涵盖了通过互联网对其他企业进行关于产品、服务或信息交易的企业；行业目前主要分为多个利用互联网提供 服务的子行业，包括云计算、数据服务、传统软件开发、安全服务、网络营销、网络招聘、商业地产租赁以及如法务、财务等外 包服务，涵盖企业的多种商业需求。 • 在经济下行压力增大，企业预算收紧的大环境下，互联网+企业服务能够为企业用户提供多个维度的运营解决方案，帮助企业用 户节省软件及硬件成本，提高运营效率。目前我国互联网+企业服务行业的市场规模已达到十万亿级，互联网+企业服务行业将 成为新一轮的投资热点。 • 云计算目前已从概念推广的萌芽期转变为行业发展期，市场规模快速增长。预计2015年全球云计算市场规模将达到近500亿美 元。其中SaaS服务占比过半，是云计算最主要的组成部分。预计2015年全球SaaS服务市场规模将接近300亿美元。 • 大数据能够从海量数据中提取有用信息，帮助企业开展市场营销活动，进行市场预测与生产优化，通过风险控制最终实现经营活 动的利润最大，在数据服务中占据着越来越重要的地位，为传统数据服务带来更加精细化的行业变革。 • 互联网+企业服务行业核心数据： 2015年我国互联网+企业服务市场交易规模达到10.7万亿元，预计2016年将达到12.8万亿元。 2015年我国云计算市场规模预计将超过2100亿人民币，同比增长62.7%。2015年我国大数据市场规模预计将达到1105.6亿 元，大数据应用市场规模将达到110.6亿元。
CHAPTER 1
互联网+企业服务行业概述
•
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互联网+企业服务行业概述
行业分析
互联网+企业服务行业发展现状与竞争格局 互联网+企业服务行业未来发展趋势
互联网+企业服务行业概述
互联网+与企业服务相结合，提供更加优质、高效的2B服务
互联网+企业服务行业发展现状
互联网+企业服务的行业规模进一步扩大，市场交易规模目前 已逾十万亿元
4.5% 4.5%
55.6 58.1
11.1%
64.6
4.9
5.9
7.0
8.1
Biblioteka Baidu
9.4
10.7
41.5
44.2
49.2
54.1
53.2
20
0
14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4
交易规模（万亿元）
同比增长
营收规模（亿元）
环比增长
行业分析-政策因素
减费降税等多项政策法规的实施推动互联网中小企业健康发 展
行业分析-政策因素
大数据、云服务等多个领域的政策出台，帮助互联网+企业服 务行业快速发展
行业分析-经济因素
宏观经济放缓，中小企业发展前景不明朗，亟待互联网+企业 服务提供多维度的运营解决方案，降低经营成本
• 2015年以来我国国内生产总值增速持续放缓，第四季度增速为6.8%。世界经济仍将呈现复苏乏力态势，发达经济体总需求不足和长期增 长率不高现象并存，新兴经济体总体增长率下滑趋势难以得到有效遏制。 我国中小企业景气指数在2015年共有9个月的时间处于临界值 100以下，表明我国中小企业整体发展前景较不明朗。 • 在经济下行压力增大，企业预算收紧的大环境下，互联网+企业服务能够为企业用户提供多个维度的运营解决方案，帮助企业用户节省软 件及硬件成本，提高运营效率。 2013-2015年国内生产总值
80000
60000 40000 20000 0
23.5%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 网民数量（万） 互联网普及率
行业分析-社会因素
企业互联网化程度加深，未来对互联网+企业服务的需求将不 断扩大
• 随着互联网对企业供应链的影响不断加强，企业也在逐步将内部的管理流程、外部的营销活动及自身战略部署转向互联网。目前企业在互 联网化的过程中主要经历三个部分，分别为内部信息化、外部互联化与战略网络化。 • 2015年我国采用信息化系统建设的企业占比达到40.7%，目前仍有近六成企业未在供应链中采用信息化系统。随着企业信息化与网络化 程度的不断加深，预计未来企业对互联网+企业服务的需求将不断扩大。
• 2015年我国互联网+企业服务市场交易规模达到10.7万亿元，预计2016年将达到12.8万亿元。
•
2015年前三季度我国互联网+企业服务市场营收规模累计达到166.9亿元，预计第四季度营收规模将超过60亿，全年累计营收超过230亿
元。
2010-2017年中国互联网+企业服务市场交易规模
30 25 20 15 10 5 0
7.8% 7.5% 7.9% 7.6% 7.3% 7.4% 7.1% 7.2% 7.0% 7.0% 6.9% 6.8%
100 80 60
200 150 100
2015年中小企业景气指数
103.1 100.5 96.8 98.8 98.1 98.7 95.7 95.9 99.5 98.4 99.0 100.1
100000
2011-2015年企业在线销售/采购情况
40% 30% 20% 10% 0% 2011 2012 企业在线销售比例 2013 2014 企业在线采购比例 2015
50.3%
68826
32.6% 27.0% 26.0% 26.5% 25.3% 26.8% 24.7% 22.8% 31.5%
40 20 0
13Q1 Q2 Q3 Q4 14Q1 Q2 Q3 Q4 15Q1 Q2 Q3 Q4
50 0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
国内生产总值（万亿元）
国内生产总值同比增长
中小企业景气指数
行业分析-社会因素
愈发普及的互联网推动供应链改革，逾三成企业开展线上运 营业务
• 2015年底，我国网民总体规模超过6.88亿，全年共计新增网民3951万人，互联网普及率为50.3%。
•
随着互联网的进一步普及，越来越多的企业选择在线上开展相关运营业务。2015年我国开展在线销售与采购的企业大幅增加，比例分别
达到32.6%与31.5%。不断深化的企业供应链线上化为互联网+企业服务提供了广阔的市场前景，为提供2B服务的企业带来商机。 2005-2015年我国网民规模和互联网普及率
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e
2014-2015年中国互联网+企业服务市场营收规模
100
20.4%
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15.7% 16.0%
13.8% 14.0% 13.1% 12.8 14.9
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11.3% 10.0% -1.7%
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