中国PVB中间膜行业研究-行业发展概况

中国PVB中间膜行业研究-行业发展概况（一）行业发展概况1、PVB中间膜行业概况PVB 中间膜行业是隶属于塑料制品业的细分行业。

PVB 中间膜是良好的夹层玻璃粘合材料，厚度一般0.38mm、0.76mm、1.14mm和1.52mm四种，可多层叠加加工，通常由两块玻璃之间夹上一层PVB 中间膜，经高温高压粘结制成PVB 夹层玻璃。

PVB 夹层玻璃具有较高的强度和韧性，较强的抗碰撞、抗连续冲击以及抗侵入能力，能够隔音、隔热和吸收紫外线，较强的抗渗水性等多项特性，广泛应用于建筑、汽车和光伏等行业。

采用特殊配方生产的PVB 中间膜在航空航天、军事和高新技术工业等领域也有着广泛的应用。

PVB 中间膜的产业链较为清晰，完整的产业链包括：上游为PVA 树脂等化工产品，中游为PVB 中间膜，下游主要为建筑夹层玻璃、汽车夹层玻璃以及双玻光伏组件等，终端主要为建筑企业、汽车整车和零部件企业、光伏发电等企业。

2、全球PVB中间膜行业发展状况PVB中间膜自1931年问世以来，一直是建筑安全玻璃、汽车和飞机安全玻璃的优良夹层材料。

目前，全球PVB 中间膜行业的发展具有以下几个特点：一是世界范围内PVB 中间膜总产能不足，市场缺口很大，而且各地区发展不平衡，主要是由于PVB 中间膜生产技术要求比较高，长期以来一直被美国的首诺、日本的积水化学和可乐丽等几大国际公司所掌控，其中，美国首诺是全球最大的PVB 中间膜生产销售商，其产品在全球市场占有率约50%；二是PVB 中间膜行业兼并重组的进程进一步加快，业务集中度越来越高，如日本可乐丽公司于2013 年11 月21 日以5.43 亿美元收购美国杜邦的玻璃层压解决方案和乙烯基（GLS/ 乙烯基）业务；三是中国、泰国、印度等发展中国家的PVB 中间膜生产发展迅猛；四是亚太地区是全球PVB 中间膜最大的市场，其消费量占全球总量大部分。

在亚太地区，中国市场的消费量最大，其次分别是日本、中国台湾、韩国和印度，这些地区的消费也稳步增长。

3、中国PVB中间膜行业发展状况中国早在上世纪50年代未至60年代初，为了航空军工的需要，在原化工部的领导下，开始在辽宁锦西、天津市、上海市三地研制开发PVB 树脂粉及其中间膜。

在1967 年，上海塑料研究所研制成功国产的PVB 中间膜，但未能大规模工业化生产。

1993 年，秦皇岛嘉华塑胶有限公司从加拿大麦克罗公司引进了中国第一条PVB 中间膜生产线。

在试生产期间，国产PVB 中间膜的产品质量出现了较为严重的缺陷，如水分、收缩度等指标与国外产品有着较大差距，同时使用国产PVB 中间膜生产夹层玻璃的一次合格率也不足80%。

后来在专家们的不断努力下，通过对PVB 中间膜生产线的技术改造，逐步解决了胶片生产线下料架桥、夏季胶片水分含量高和胶片均匀度未达到标准等生产问题，使生产逐步趋于稳定，合格率显著提高。

经过20多年的发展与提高，目前国产PVB中间膜的性能水平已达到国外产品的水平，特别是建筑级PVB 中间膜已完全能够替代国外产品，同时夹层玻璃加工过程的一次合格率也已超过95%。

中国是PVB中间膜的最大消费国，国内PVB中间膜主要应用于建筑、汽车和光伏三个行业，其中建筑和汽车行业的使用量接近90%。

（1）建筑级PVB 中间膜建筑行业是国民经济的重要物质生产部门，也是整个国民经济发展的基础, 它与国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。

近年来，中国房地产和基础建设领域发展较为良好，全国建筑业企业房屋竣工总面积从2012 年的345,853.70万平米增长至2018 年的413,508.79 万平米，其中建筑夹层玻璃使用率较高的住宅、商业和办公这三类建筑的竣工面积达到327,552.23 万平方米，占比达到79.21%。

数据来源：国家统计局目前，建筑夹层玻璃主要应用于建筑幕墙中的玻璃幕墙。

1983 年以北京长城饭店和上海联谊大厦幕墙为标志，中国建筑幕墙行业开始起步。

伴随着中国国民经济的持续快速发展和城市化进程的加快，中国建筑幕墙行业实现了从无到有、从外资一统天下到国内企业主导、从模仿引进到自主创新的跨越式发展，到21 世纪初中国已经发展成为幕墙行业世界第一生产大国和使用大国。

根据中国建筑金属结构协会的调查统计，中国建筑幕墙的年产量从2006 年的5,732 万平方米增长至2017 年的1.68 亿平米，年复合增长率为10.27%，截至2017 年底，建筑幕墙累计产量达到15.00 亿平方米，中国已成为世界建筑幕墙第一生产大国。

同时中国也是全球最大的建筑幕墙市场，建筑幕墙的需求量占全球需求总量2/3 以上，其中玻璃幕墙占到全部建筑幕墙的45%左右。

以2017 年中国建筑幕墙的产量为1.68 亿平方米来计算，中国建筑级PVB 中间膜每年应用于玻璃幕墙的市场价值约为30 亿元。

数据来源：中国建筑金属结构协会根据中国建筑装饰协会组织编制《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》，到“十三五”期末，中国建筑幕墙每年的工业产值将达到5,500 亿元，年均复合增长率在11.44%左右，每年产量达到约2.5 亿平方米，对应的建筑级PVB 中间膜每年的市场价值将约为42 亿元。

同时，PVB 夹层玻璃具有隔音、隔热和抗紫外线等功能，是建筑行业中重要的节能环保材料。

根据住建部发布的《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》，到2020 年，城镇新建建筑能效水平比2015 年提升20%，部分地区及建筑门窗等关键部位建筑节能标准达到或接近国际现阶段先进水平；城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%，绿色建材应用比重超过40%；完成既有居住建筑节能改造面积5 亿平方米以上，公共建筑节能改造1 亿平方米，全国城镇既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60%。

PVB 夹层玻璃还具有的智能变色、调光作用等时尚功能，可广泛应用于室内玻璃墙、写字楼隔断、各种无帘全景窗户等。

因此，随着中国建筑行业自身规模的不断扩大，以及逐渐向安全、节能、环保、健康和时尚等方面的发展趋势，PVB 中间膜在建筑行业的市场空间很大。

（2）汽车级PVB 中间膜汽车行业是资金密集、技术密集、劳动密集型的现代化产业，具有较长产业链并且在居民需求结构中占据重要位置，在国民经济中处于举足轻重的地位。

改革开放以来，中国经济建设取得了举世瞩目的成就，汽车行业源于其在国民经济中的重要地位，也同步取得了巨大发展。

目前，中国已整体迈入“汽车进入家庭”的门槛，而在北京、上海、广州和深圳等一线城市，则已达到爆发性增长阶段。

根据中国汽车工业协会的统计数据，2009 年中国汽车产量达到1,376.40 万辆，销量达1,364.70 万辆，产销量首次超过美国，成为全球第一；2018 年中国汽车行业产销量分别达2,780.92 万辆和2,808.06 万辆，产销量连续10 年保持世界第一。

按照中国汽车行业2018年产量为2,780.92万辆，以及截至2018 年末的汽车保有量2.40 亿辆来计算，中国汽车级PVB 中间膜每年市场价值超过40 亿元。

数据来源：中国汽车工业协会从汽车保有量来看，中国汽车产业发展前景仍较为广阔。

中国汽车保有量从2009 年末7,619.31 万辆增长至2018 年末的2.40 亿辆，位列世界第二位，仅次于美国，汽车普及率迅速提升，从反映汽车普及率的重要指标——千人汽车拥有量数据来看，1995 年中国千人汽车拥有量仅为8.60 辆，2018 年中国千人汽车拥有量达到171.43 辆，增幅巨大。

但是与其他发达经济体相比，中国汽车普及率仍然处于较低水平，2019 年2 月商务部市场运行司副司长王斌在商务部的新闻发布会上指出，按可比口径，中国汽车千人保有量2018 年约170 辆，而发达国家，比如美国能够达800 辆左右，像欧、日等等发达国家在500 到600 辆，我国汽车行业还有很大的增长空间。

根据国外发达经济体的历史经验显示，在汽车普及水平达到千人200 辆之前，销量增速多在10%以上。

目前国内人口密度与欧洲相当，假设未来中国人口峰值达到15 亿，参考欧洲目前550 辆/每千人的汽车保有量水平，中国由于限购城市的限购政策，中国峰值千人保有量预计在400辆左右，对应峰值6 亿辆汽车保有量。

中国居民汽车使用率的提高也有助于汽车产业发展。

交通基础设施的发展会增加汽车刚性使用，到2020 年，中国公路网总里程将达到300 万公里，其中二级以上公路总里程将达到65 万公里，高速公路里程将达到8.5 万公里，能够连接所有20 万人口以上的城市。

城市群一体化的发展也将带动区域内的经济活动的活跃度、人口流动的规模和频率，有助于提高汽车使用率，根据中国发展研究基金会发布的《中国城市群一体化报告》，区域经济集聚对城市一体化指数提升贡献最大，交通连接性的提高次之。

同时，文旅消费升级也影响着汽车消费市场，根据马蜂窝旅游网发布的《全球自驾游报告2019》，2018 年中国国内自驾游达到5.8 亿人次，同比增长35.60%，自驾游平均里程约为300 公里，相当于4 个小时驾驶时间。

目前，市面上汽车的前挡风玻璃和天窗基本都采用了夹层玻璃，但汽车侧窗、后窗尚未普及夹层玻璃，仍是主要采用单片钢化玻璃，单片钢化玻璃的安全性较差以及对交通噪音、紫外线的隔绝效果欠佳，故今后的发展趋势是汽车上主要玻璃都将采用夹层玻璃，目前欧洲市场上超过20%的高档车使用夹层玻璃作为侧窗。

因此，随着汽车逐步增加夹层玻璃的使用率，汽车级PVB 中间膜的未来市场潜力非常广阔。

同时随着国内PVB 中间膜生产技术的突破和产品质量的提高，少数国内PVB 中间膜生产企业也已逐步进入到由国外企业垄断的汽车级PVB 中间膜市场，未来国产汽车级PVB 中间膜替代进口产品的空间巨大。

（3）光伏级PVB 中间膜近年来，中国多个城市遭受到了严重的雾霾侵袭，造成该现象的重要原因之一是中国能源供应结构较为单一，至今仍过度依赖于煤炭、石油等传统能源。

而太阳能是一种人类取之不尽用之不竭的可再生能源，它具有清洁性、安全性、广泛性、持久性、充足性、免维护性及潜在的经济性等优点，因此，光伏行业已在中国具有重要的能源战略地位。

在经历寒冬期后，中国光伏产业从2012 年起逐步回暖并开启了新一轮的景气周期。

中国是光伏组件的制造大国，2018 年国内光伏组件的产量达到85.70GW，超过世界生产总量的50%，较2012 年产量增长62.70GW，年复合增长率为24.51%。

目前，双玻光伏组件使用率不足10%，按照每套光伏组件容量约为275W 估算，国内光伏级PVB 中间膜每年的市场价值约50 亿元。

考虑未来双玻光伏组件替代传统单玻光伏组件的空间，PVB 中间膜在国内光伏行业的潜在市场规模巨大。