商业计划书撰写及演示2.0
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需要设计一种最有的资本 退出方式和时间，并详细 说明这种退出方式的合理 性
11.附录
商业计划书正文内容的有 力补充和说明，可能出现 的附件包括：财务报表、 主要合同资料、专利证明、 市场调研、创始人履历等
（四）制作准备
1.创业机会识别
好的创业机会至少具备以下一个特点： ✓技术含量、壁垒高（有专利、研发难度大……） ✓创意独特，能满足消费者某种特殊需求 ✓产业化程度较好（如化工产品需要经过中试或已试用） ✓切实解决市场上存在的一些痛点，市场容量大 ✓所在行业有国家相关政策支持，是未来国家发展的重点
（五）制作原则
7.持续优化
展示后不断完善和优化
8.文档优化
字不如表，表不如图 格式、文字规范
9.市场调研是基础
行业、消费者、竞争对手
10.找个好的模版和样本
获奖计划书
二、PPT设计与演示技巧
“PPT只是辅助工具，场上真正的主角是演示者”
ຫໍສະໝຸດ Baidu
（一）演示PPT设计原则
一目了然原则
✓ 整体思路清晰 ✓ 部分划分清晰 ✓ 表达观点清晰
2
颜色简单、相关
根据公司logo或公司风格主色调来选
择PPT背景颜色，尽量简单相关，注
意不同颜色对人情绪的影响
3
文字可读
尽量选取单色模板，背景与文字颜色
对比明显，如白底黑字、蓝底白字、
灰底白字
4
（三）演示PPT制作技巧——2.文字设计
字体选用
尽量不使用书法类字体 标题用雅黑、内容用宋体 标题用黑体，内容楷体或雅黑
（三）基本内容
1.摘要
商业计划书最简练的概括， 精炼有力，以结果为主， 并且要能回答投资者心中 的关键问题，一般放在商 业计划书主体完成后撰写 （位置第一，最后撰写）
2.公司介绍
介绍公司的基本轮廓和基 本情况，包括公司历史、 当前状况、战略发展和未 来计划。拟创业的公司可 以模拟成立一家公司来介 绍
（四）制作准备
2.商业模式构成与分类
持续赚钱的方式
2.1构成 ✓ 价值主张：客户利益 ✓ 价值载体：产品服务 ✓ 价值创造与传递：活动、资源、能力 ✓ 价值实现：收入来源、成本模式 ✓ 价值保护：保护壁垒、核心竞争力
2.2分类（客户视角） ✓ 客户价值型：为直接客户提供价值而获取经济回
报（最普遍）
第一步
第二步
3.制作图表
3.产品服务
计划书中最重要的部分， 主要介绍产品概念、性能 特性、主要产品介绍、产 品竞争力、产品研发过程、 新产品计划与成本分析、 市场前景、品牌专利等内 容
（三）基本内容
4.行业与市场
阐述外部行业和市场中的关 键影响。行业分析介绍所处 行业的基本情况及公司在整 个行业中的地位；市场分析 主要介绍公司产品的市场情 况，包括目标市场、市场地 位、竞争对手、发展趋势等。 越详细越好，一定要有可信 数据为分析基础
商业计划书撰写及演示技巧
一、商业计划书概述 二、演示设计与技巧
一、商业计划书概述
（一）商业计划书定义
“创业公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其
格式和内容 他发展目标，根据一定的
要求而编辑整理的一个向听众全面展示公司或项
目目前状况、未来发展潜力的书面材料”
（二）商业计划书作用（创业视角）
风险投资的敲门砖 理清创业项目思路 为后续实施与调整提供蓝本
战略投资者：IPO轮
✓ 大而稳定的投资公司 ✓ 风险较小
✓ 提供1000万~10亿元 ✓ 专注某个领域
✓ 适合即将上市的创业 公司
（四）制作准备
4.商业计划书需要清晰的结构 5.需要以客观的论据来说服投资者 6.好计划书应该让风险投资读懂
7.写作风格应该前后一致 8.满足客户需求是创业成功的关键 9.创业项目的可行性和盈利性 10.知识产权的保护
字数把握
图标+尽量少的关键文字
1
2
3
4
字号使用
标题：44号 一级文本：32号 二级文本：28号
最小为28号
文字强调
特殊颜色法 下划线法
特别圈出法
其他事项
文字风格统一 避免错别字 标点符号不要出现在行首
5
（三）演示PPT制作技巧——3.图表设计
1.理解数据
理解数据表达的目的， 如对比、差异、趋势、 比例
8.财务计划
包括融资需求与财务预测 报告。融资需求需要说明 融资额度、时间表和用途； 财务预测通过主要财务指 标来反映公司发展发展价 值，还需要考虑投资回报 率、投资回收方式和股权 计划
9.风险控制
说明各种潜在风险（如行 业风险、市场风险和经营 风险），以及针对各类风 险的规避措施
（三）基本内容
10.资本退出
5.营销计划
任何好的产品和市场机遇 需要切实可行的营销计划 来配合，具体包括产品、 定价、促销、渠道（4P） 等问题的发展战略和实施 计划
6.生产计划
企业关注的重要问题，需 要解决选址与布局、生产 工艺流程、产品包装与储 运、产品质量检验等
（三）基本内容
7.公司管理
稳定团结的核心团队是公 司最宝贵的资产，被投资 家视为获得成功的最关键 要素，内容包括组织架构、 部门功能与职责、部门负 责人及主要成员、外部专 家、股东名单及董事会成 员。（组织机构与治理体 系）
1.伟大的商业故事
“需求痛点—解决方案— 商业成功”
4.团队完成
工程大、知识广
（五）制作原则
2.二八原则
“80%时间讨论七大核心 问题，20%时间撰写商业
计划书”
5.数据、原理和证据 是基石
外部权威证明，非“自卖 自夸”
3.“他”的角度
从投资者角度安排内容和 组织语言
5.复杂问题简单化
非专业人士看得懂、能抓 住重点
✓ 客户资源型：先积累客户资源，再找变现方式 ✓ 交易平台型：为两类及以上客户提供交易平台，
靠交易佣金来赚钱
（四）制作准备
3.风险投资分类与投资进程
天使投资者：天使轮
✓ 个人或组织投资 ✓ 风险较大
✓ 提供10~100万元 ✓ 关注创业者和技术 ✓ 适合大学生创业
风险投资基金：A轮、B轮、C轮
✓ 投资公司 ✓ 风险一般 ✓ 提供100万~1亿元 ✓ 研究商业计划书 ✓ 适合成熟创业公司
视觉美观原则
✓ 页面美观大方 ✓ 图文并茂
（二）演示PPT设计步骤
理解内容 理顺逻辑
第一步
第二步
构思版面 主题思路
PPT制作 修改完善
第三步
（三）演示PPT制作技巧——1.模板与背景
要素相关、稳重
图片要素与主题相关，符合商务演示 的成熟稳重要求
1
空间宽敞
页面周边装饰要素越少越好，一定要 留足空间给内容、文字和图表
11.附录
商业计划书正文内容的有 力补充和说明，可能出现 的附件包括：财务报表、 主要合同资料、专利证明、 市场调研、创始人履历等
（四）制作准备
1.创业机会识别
好的创业机会至少具备以下一个特点： ✓技术含量、壁垒高（有专利、研发难度大……） ✓创意独特，能满足消费者某种特殊需求 ✓产业化程度较好（如化工产品需要经过中试或已试用） ✓切实解决市场上存在的一些痛点，市场容量大 ✓所在行业有国家相关政策支持，是未来国家发展的重点
（五）制作原则
7.持续优化
展示后不断完善和优化
8.文档优化
字不如表，表不如图 格式、文字规范
9.市场调研是基础
行业、消费者、竞争对手
10.找个好的模版和样本
获奖计划书
二、PPT设计与演示技巧
“PPT只是辅助工具，场上真正的主角是演示者”
ຫໍສະໝຸດ Baidu
（一）演示PPT设计原则
一目了然原则
✓ 整体思路清晰 ✓ 部分划分清晰 ✓ 表达观点清晰
2
颜色简单、相关
根据公司logo或公司风格主色调来选
择PPT背景颜色，尽量简单相关，注
意不同颜色对人情绪的影响
3
文字可读
尽量选取单色模板，背景与文字颜色
对比明显，如白底黑字、蓝底白字、
灰底白字
4
（三）演示PPT制作技巧——2.文字设计
字体选用
尽量不使用书法类字体 标题用雅黑、内容用宋体 标题用黑体，内容楷体或雅黑
（三）基本内容
1.摘要
商业计划书最简练的概括， 精炼有力，以结果为主， 并且要能回答投资者心中 的关键问题，一般放在商 业计划书主体完成后撰写 （位置第一，最后撰写）
2.公司介绍
介绍公司的基本轮廓和基 本情况，包括公司历史、 当前状况、战略发展和未 来计划。拟创业的公司可 以模拟成立一家公司来介 绍
（四）制作准备
2.商业模式构成与分类
持续赚钱的方式
2.1构成 ✓ 价值主张：客户利益 ✓ 价值载体：产品服务 ✓ 价值创造与传递：活动、资源、能力 ✓ 价值实现：收入来源、成本模式 ✓ 价值保护：保护壁垒、核心竞争力
2.2分类（客户视角） ✓ 客户价值型：为直接客户提供价值而获取经济回
报（最普遍）
第一步
第二步
3.制作图表
3.产品服务
计划书中最重要的部分， 主要介绍产品概念、性能 特性、主要产品介绍、产 品竞争力、产品研发过程、 新产品计划与成本分析、 市场前景、品牌专利等内 容
（三）基本内容
4.行业与市场
阐述外部行业和市场中的关 键影响。行业分析介绍所处 行业的基本情况及公司在整 个行业中的地位；市场分析 主要介绍公司产品的市场情 况，包括目标市场、市场地 位、竞争对手、发展趋势等。 越详细越好，一定要有可信 数据为分析基础
商业计划书撰写及演示技巧
一、商业计划书概述 二、演示设计与技巧
一、商业计划书概述
（一）商业计划书定义
“创业公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其
格式和内容 他发展目标，根据一定的
要求而编辑整理的一个向听众全面展示公司或项
目目前状况、未来发展潜力的书面材料”
（二）商业计划书作用（创业视角）
风险投资的敲门砖 理清创业项目思路 为后续实施与调整提供蓝本
战略投资者：IPO轮
✓ 大而稳定的投资公司 ✓ 风险较小
✓ 提供1000万~10亿元 ✓ 专注某个领域
✓ 适合即将上市的创业 公司
（四）制作准备
4.商业计划书需要清晰的结构 5.需要以客观的论据来说服投资者 6.好计划书应该让风险投资读懂
7.写作风格应该前后一致 8.满足客户需求是创业成功的关键 9.创业项目的可行性和盈利性 10.知识产权的保护
字数把握
图标+尽量少的关键文字
1
2
3
4
字号使用
标题：44号 一级文本：32号 二级文本：28号
最小为28号
文字强调
特殊颜色法 下划线法
特别圈出法
其他事项
文字风格统一 避免错别字 标点符号不要出现在行首
5
（三）演示PPT制作技巧——3.图表设计
1.理解数据
理解数据表达的目的， 如对比、差异、趋势、 比例
8.财务计划
包括融资需求与财务预测 报告。融资需求需要说明 融资额度、时间表和用途； 财务预测通过主要财务指 标来反映公司发展发展价 值，还需要考虑投资回报 率、投资回收方式和股权 计划
9.风险控制
说明各种潜在风险（如行 业风险、市场风险和经营 风险），以及针对各类风 险的规避措施
（三）基本内容
10.资本退出
5.营销计划
任何好的产品和市场机遇 需要切实可行的营销计划 来配合，具体包括产品、 定价、促销、渠道（4P） 等问题的发展战略和实施 计划
6.生产计划
企业关注的重要问题，需 要解决选址与布局、生产 工艺流程、产品包装与储 运、产品质量检验等
（三）基本内容
7.公司管理
稳定团结的核心团队是公 司最宝贵的资产，被投资 家视为获得成功的最关键 要素，内容包括组织架构、 部门功能与职责、部门负 责人及主要成员、外部专 家、股东名单及董事会成 员。（组织机构与治理体 系）
1.伟大的商业故事
“需求痛点—解决方案— 商业成功”
4.团队完成
工程大、知识广
（五）制作原则
2.二八原则
“80%时间讨论七大核心 问题，20%时间撰写商业
计划书”
5.数据、原理和证据 是基石
外部权威证明，非“自卖 自夸”
3.“他”的角度
从投资者角度安排内容和 组织语言
5.复杂问题简单化
非专业人士看得懂、能抓 住重点
✓ 客户资源型：先积累客户资源，再找变现方式 ✓ 交易平台型：为两类及以上客户提供交易平台，
靠交易佣金来赚钱
（四）制作准备
3.风险投资分类与投资进程
天使投资者：天使轮
✓ 个人或组织投资 ✓ 风险较大
✓ 提供10~100万元 ✓ 关注创业者和技术 ✓ 适合大学生创业
风险投资基金：A轮、B轮、C轮
✓ 投资公司 ✓ 风险一般 ✓ 提供100万~1亿元 ✓ 研究商业计划书 ✓ 适合成熟创业公司
视觉美观原则
✓ 页面美观大方 ✓ 图文并茂
（二）演示PPT设计步骤
理解内容 理顺逻辑
第一步
第二步
构思版面 主题思路
PPT制作 修改完善
第三步
（三）演示PPT制作技巧——1.模板与背景
要素相关、稳重
图片要素与主题相关，符合商务演示 的成熟稳重要求
1
空间宽敞
页面周边装饰要素越少越好，一定要 留足空间给内容、文字和图表