投资咨询服务方案书
(完整word版)咨询服务公司商业计划书
商业计划书XX咨询服务公司2010.3月20日一、公司简介1.公司概况:XX咨询服务有（无）限公司于2xxx年x月x日成立, 公司注册资本xxxx万元人民币, 现由X自然人股东共同投资, 是一家完全按照商业化规范运作代理企业向银行申请贷款并收取服务费的中介服务公司的咨询服务公司。
2.经营模式:XX咨询服务用担保及延伸业务的经营模式。
公司在致力于做大做强企业担保业务的基础上, 大力发展个人信用担保及直接贷款业务, 并且为企业提供财务顾问、信用评级等延伸业3 .公司宗旨:严格遵循市场经济规律, 以信用担保和金融投资为手段促进资金融通和商品流通, 促进企业进步, 推进企业的创立和发展；提升企业信用, 提高资源配置效率, 推进社会信用体系建设, 为市场经济和社会发展服务。
二、xx咨询服务市场的概况1.。
因而银行对担保公的担保能力不认可, 导致业务规模很难做大。
2.审批程序复杂。
因为金融部门多数不认可咨询服务，不给予咨询服务公司放大担保贷款倍数，只同意用全额保证金来开展业我国咨询机构主要以企业形式为主，企业机构数为44568家，占咨询机构数的98.1%，事业单位为112家，民办非企业单位164家，社会团体1家，其他组织机构573家。
我国中小型咨询机构的数量占绝对优势, 全年营业收入在50万元以下的咨询机构为34195家, 占全国机构数的75.3%。
全年营业收入在500万元以下的咨询机构总数为43795家, 占全国咨询机构总数的96.4%。
全年营业额在100－500万元之间的机构数已达5368家, 500－1000万元的机构达848家, 1000－5000万元达658家, 5000万元以上的117家, 说明我国咨询机构的骨干队伍已经基本形成。
上海市的咨询机构年营业收入最高, 北京次之, 广东位居第三。
咨询收入最高的三个省市分别是上海、北京和广东, 平均每家机构年咨询业务收入最高的三个省市分别为上海、广东和天津。
投资咨询服务协议书范本
投资咨询服务协议书范本甲方（委托方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（受托方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方有投资需求，乙方具备专业的投资咨询服务能力，双方经友好协商，达成以下投资咨询服务协议：一、服务内容1、乙方为甲方提供以下投资咨询服务：对各类投资产品进行分析和评估，包括但不限于股票、债券、基金、保险、房地产等。
根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定个性化的投资方案。
定期向甲方提供投资市场动态、行业研究报告等信息。
解答甲方关于投资的疑问和咨询。
2、乙方应根据诚实信用原则，尽最大努力为甲方提供准确、可靠的投资咨询服务。
二、服务期限本协议的服务期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
服务期限届满前，双方如无异议，则本协议自动延续。
三、服务费用及支付方式1、甲方应向乙方支付的投资咨询服务费用为人民币_____元（大写_____）。
2、甲方应在本协议签订后的_____个工作日内，将服务费用一次性支付至乙方指定的银行账户。
3、乙方指定的银行账户信息如下：开户银行：＿____银行账号：＿____开户名称：＿____四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、甲方有权要求乙方按照本协议的约定提供投资咨询服务。
2、甲方应按照乙方的要求，如实提供自身的财务状况、投资目标、风险承受能力等相关信息。
3、甲方应尊重乙方的专业意见，不得干涉乙方的正常投资咨询服务工作。
4、甲方应按照本协议的约定，及时支付服务费用。
（二）乙方的权利和义务1、乙方有权根据甲方提供的信息，为甲方制定投资方案和提供投资咨询服务。
2、乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私，不得向第三方泄露甲方的相关信息。
3、乙方应按照诚实信用原则，为甲方提供专业、准确、可靠的投资咨询服务。
4、乙方应及时向甲方报告投资咨询服务的进展情况，并根据甲方的要求进行调整和改进。
投顾公司策划书3篇
投顾公司策划书3篇篇一投顾公司策划书一、前言随着金融市场的不断发展和投资者需求的日益增长，投资顾问行业迎来了广阔的发展前景。
本投顾公司旨在为投资者提供专业、全面的投资咨询服务，帮助投资者实现资产增值。
本策划书将详细介绍公司的发展规划、服务内容、营销策略等方面，为公司的发展提供指导。
二、公司概述1. 公司名称：[投顾公司名称]2. 公司定位：专注于为个人和机构投资者提供专业的投资顾问服务。
3. 公司愿景：成为国内领先的投资顾问公司，为客户创造卓越的投资回报。
4. 公司价值观：客户至上、专业诚信、团队合作、创新进取。
三、服务内容1. 个性化投资顾问服务根据客户的风险承受能力、投资目标和时间等因素，为客户制定个性化的投资组合方案。
2. 市场研究与分析提供宏观经济研究、行业分析、公司研究等专业的市场研究报告，为客户提供投资决策依据。
3. 投资组合调整与监控根据市场情况和客户需求，定期对投资组合进行调整和优化，并实时监控投资组合的风险和收益情况。
4. 投资者教育通过举办投资讲座、培训课程等方式，为投资者提供专业的投资知识和技能培训，提高投资者的投资水平。
四、营销策略1. 网络营销建立公司官方网站，通过搜索引擎优化、社交媒体营销等方式，提高公司的知名度和影响力。
2. 客户推荐通过提供优质的投资顾问服务，赢得客户的信任和口碑，鼓励客户向他人推荐公司的服务。
3. 参加展会与活动参加各类金融展会、投资论坛等活动，展示公司的专业形象和服务能力，拓展客户资源。
4. 与金融机构合作与银行、证券公司、基金公司等金融机构建立合作关系，共同开展投资顾问业务。
五、团队建设1. 招聘与培训招聘具有丰富投资经验和专业知识的投资顾问和分析师，建立完善的培训体系，提高员工的专业素质和服务水平。
2. 团队协作强调团队协作精神，鼓励员工之间相互学习、相互支持，共同推动公司的发展。
3. 绩效考核与激励机制建立科学的绩效考核体系，对员工的工作表现进行评估和奖励，激发员工的工作积极性和创造力。
投资咨询服务协议书4篇
投资咨询服务协议书4篇投资咨询服务协议书1甲方：地址：电话：传真：联系人：乙方：地址：电话：传真：联系人：根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《证券投资咨询管理暂行办法》和《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》等相关法律、法规，以及中国证券业协会（以下称协会）的有关自律规则，甲、乙双方本着平等、自愿，诚实信用的原则，就甲方向乙方提供证券投资咨询服务事项，签订本合同。
第一章：双方申明第一条、甲方系中国证监会核准的证券投资咨询专业机构；具备提供会员制证券投资咨询服务的必要条件和专业能力。
第三条、甲、乙双方共同遵守有关的法律、法规，不利用本合同的关系从事任何违法、违规行为。
第二章：服务内容及方式第四条、甲方向乙方提供服务，服务内容包括：证券投资信息、分析、预测或咨询意见，个股研究成果及操作建议。
服务范围包括：（如：_____________）。
第五条、甲方向乙方提供服务采用如下方式：（如：_________），不通过其它方式提供服务。
第三章：甲方的权利和义务第六条、甲方本着勤勉尽责、诚实守信的原则，为乙方提供专业、有偿服务。
第七条、甲方有权根据提供的服务和合同约定收取咨询服务费，并享有所提供的研究分析结果的知识产权。
第八条、甲方向乙方提供证券买入、卖出建议，仅供乙方参考，不承担乙方的投资损失。
第九条、甲方不得代理乙方直接从事证券投资，不得与乙方约定分享乙方证券投资的收益或分担损失。
第十条、甲方保证其所提供的服务内容有相关根据并经合理论证，无虚假、片面和误导性的陈述。
第十一条、甲方依法保护因服务关系而知悉的有关乙方的财产状况及其他个人隐私。
第四章：乙方的权利与义务第十二条、乙方成为甲方的会员,享受甲方提供的专业服务。
第十三条、乙方基于独立的判断，自行决定证券投资，承担投资损失。
第十四条、乙方不得与甲方另行签订证券投资收益共享、损失分担的约定。
第十五条、乙方不得将甲方提供的研究分析结果或建议泄露给任何第三人。
投资咨询服务协议书范本最新5篇
投资咨询服务协议书范本最新5篇篇1甲方（委托方）：_____________________乙方（服务方）：_____________________根据有关法律法规，为明确双方权利义务，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方为甲方提供投资咨询服务事宜达成以下协议：一、协议背景甲方为寻求专业的投资咨询服务，特委托乙方提供相关的投资建议、投资咨询方案等服务。
乙方愿意接受甲方的委托，提供专业、严谨、高效的咨询意见。
二、服务内容乙方将为甲方提供包括但不限于以下投资咨询服务：1. 投资策略制定：根据甲方的投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定个性化的投资策略。
2. 投资产品分析：对甲方拟投资的产品进行市场分析、风险评估，提供投资建议。
3. 投资方案设计：根据甲方的需求，为甲方设计具体的投资方案，包括但不限于股票、债券、基金、期货等投资品种的配置建议。
4. 投资动态跟踪：对甲方的投资组合进行定期跟踪，及时提出调整建议。
5. 投资知识培训：为甲方提供投资相关知识的培训，提高甲方的投资技能。
三、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。
协议期满，经双方协商一致，可以续签。
四、双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方有权要求乙方提供本协议约定的投资咨询服务。
（2）甲方有权对乙方的服务提出合理建议和意见。
（3）甲方有义务按照约定支付咨询服务费用。
（4）甲方应如实提供与投资决策相关的个人信息，确保信息的真实性和完整性。
2. 乙方权利义务（1）乙方有权按照本协议约定获得咨询服务费用。
（2）乙方应本着诚信、专业的原则，为甲方提供优质的咨询意见和服务。
（3）乙方应定期对投资策略和方案进行评估和调整，确保服务质量和效果。
（4）乙方应保守甲方的商业秘密和隐私。
五、咨询服务费用及支付方式1. 咨询服务费用：人民币______元（大写：_________）。
2. 支付方式：甲方应于本协议签署后______日内支付费用给乙方。
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投资咨询书模板范本样本[公司名称/个人姓名][地址][联系方式][日期]尊敬的[投资方名称],我写信是希望能给您提供有关[投资项目名称]的咨询和建议。
在此，我将向您介绍关于该项目的详细信息，并向您提供有关投资决策的建议。
1. 项目概述[在这里提供项目的概述，包括项目的性质、目标、预期收益等。
请确保提供充分的信息，以使投资方对项目有全面的了解。
]2. 市场分析[在这一部分分析目标市场的现状、潜在机会和竞争状况。
提供相关数据和统计数字来支持您的分析结论。
]3. 投资需求[在这一部分说明项目所需的投资金额、资金用途和预期回报。
还可以提供资金筹集计划和收益分配方案等细节信息。
]4. 风险评估[在这一部分评估项目可能面临的风险和挑战。
列出主要风险，并提供应对措施和风险管理策略，以保证投资方的利益。
]5. 资质证明[在这一部分提供有关您或您的组织的资质证明，以证明您具备完成该项目所需的专业能力和经验。
这包括相关的资格证书、过往项目的成功案例和合作伙伴的推荐等。
]6. 结论与建议[在这一部分总结您的咨询内容，并给出最终的建议。
确保建议明确、可行，并附上理由和分析依据。
]再次感谢您对我们的关注与支持。
我们期待与您进行更深入的合作，并帮助您实现投资目标。
如果您需要任何进一步的信息或有任何疑问，请随时与我们联系。
谢谢！此致，[您的姓名][职务/职称][公司名称（如果适用）][联系方式]。
关于投资咨询服务协议书8篇
关于投资咨询服务协议书8篇篇1协议书编号: XXXXXXXXX甲方（投资人）：_________________________身份证号：_____________________________联系方式：_____________________________地址：_______________________________电子邮箱：_____________________________乙方（咨询服务机构）：_________________________有限公司统一社会信用代码：_______________________联系方式：_____________________________地址：_______________________________电子邮箱：_____________________________鉴于甲方需要专业的投资咨询服务，乙方具备提供此类服务的资质和经验，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成以下投资咨询服务协议：一、服务内容乙方将为甲方提供以下投资咨询服务：1. 提供金融市场分析；2. 投资策略定制；3. 投资项目评估；4. 资产配置建议；5. 风险控制策略；6. 投资操作指导。
二、服务期限本协议的服务期限为______年，自本协议签订之日起计算。
服务期限届满后，如双方继续合作，可另行签订协议。
三、服务费用1. 甲方应向乙方支付投资咨询服务费用，具体金额根据服务内容和项目评估结果确定。
2. 支付方式：按季度/半年/年支付，甲方应在每个支付周期的第一天将服务费用支付至乙方指定账户。
3. 如甲方未按时支付服务费用，乙方有权暂停提供服务。
四、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供本协议约定的投资咨询服务，并按时支付服务费用。
2. 甲方应配合乙方进行投资咨询服务所需的信息收集和提供。
3. 乙方应按时为甲方提供投资咨询服务，并确保服务的专业性和准确性。
投资咨询服务协议书7篇
投资咨询服务协议书7篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（投资咨询服务机构）：____________________根据中华人民共和国有关法律法规，为规范投资咨询服务行为，保护甲乙双方的合法权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供投资咨询服务达成以下协议：一、协议背景及目的鉴于甲方对投资领域存在需求和疑问，需要专业的投资咨询服务，乙方愿意为甲方提供专业的投资咨询建议和指导。
本协议旨在明确双方的权利和义务，规范服务内容和方式，保障甲乙双方的合法权益。
二、服务内容1. 投资咨询：提供投资建议、策略及分析；提供股票、债券、基金、期货等金融产品的投资建议。
2. 投资策略定制：根据甲方需求和风险承受能力，定制个性化的投资策略。
3. 投资培训：提供投资知识培训，提高甲方的投资技能和风险管理能力。
4. 市场分析：提供宏观经济、行业和市场分析，及时报告市场变化。
5. 其他相关服务：包括但不限于投资组合管理、风险控制等。
三、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。
协议期满，如双方继续合作，可续签本协议。
四、服务费用1. 乙方按照提供的服务内容和工作量收取合理的咨询费用。
具体费用标准和支付方式由双方另行商定。
2. 甲方应按时支付咨询费用，不得无故拖欠。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供投资咨询服务，并按照协议支付服务费用。
2. 乙方应按照协议内容为甲方提供投资咨询服务，确保服务的专业性和及时性。
3. 甲方应如实提供个人财务状况和投资需求，不得隐瞒或提供虚假信息。
4. 乙方应对甲方的个人信息和资料保密，不得泄露或非法使用。
5. 双方应共同遵守法律法规，不得从事违法违规的交易活动。
六、违约责任1. 若甲方未按协议支付咨询费用，乙方有权终止服务，并保留追索费用的权利。
2. 若乙方提供的咨询服务存在重大失误或过失，应承担相应的赔偿责任。
投资咨询公司商业计划书
投资咨询公司商业计划书0一五年十二月目录一、前言二、公司定位和公司经营业务三、公司初期目标四、公司业务与市场结合五、公司业务运作流程六、公司业务盈利点七、公司在该地区市场优势八、公司组织构架九、公司起步半年预算支出明细表十、公司半年预算收入明细表十^一、经营风险控制前言：中国金融投资行业正伴随着国际化步伐逐步开放，全民投资理财意识逐步增强，众多投资理财产品的推出带动个人投资理财业务的兴起，金融投资行业正以每年超过43.5%的增长率为基础带给各金融投资机构丰厚的收益，投资理财品种多元化和金融创新推出的金融衍生品交易，使广大投资者应接不暇，因国内投资者投资经验不足，风险防范能力有限越来越多的投资者青睐于专业的投资咨询管理机构，为投资咨询公司实现持续高效的利润增长提供了保证，适时成立金融投资咨询公司将全面参与和把握投资市场的无限商机。
公司定位和公司经营业务：作为新兴中国现货和股权市场的新锐力量，我们以“专业高效诚信共赢”为信念，与高速发展的中国现货市场同成长，公司立足成为地区乃至全国最优秀的投资机构，以完善的企业管理制度、人力资源储备、客服管理系统及一种可持续性的企业文化氛围，造就该地区最具影响力知名品牌效应，将现货业务发展成为该地区最值得信赖的投资咨询机构。
公司初期经营业务：现货投资理财业务的推广股权和邮币卡投资咨询服务国际黄金和国内股指投资管理公司初期目标：一、以公司发展定位建立企业文化。
二、综合企业文化宗旨制定企业管理制度。
三、建设公司人力资源整合培训方案。
四、建立完善的客服系统五、在公司员工3-6个月内每人拥有15人以上的客户或开户资金达到200 万人民币，以现有客户为基础通过不断完善的服务，提高确立公司品牌地位，辐射优质潜在客户群体。
六、把各个业务以正确的决策，专精的团队，饱满的激情，严格的自律，完善的管理和服务，实现服务产品的价值最大化和公司回报最优化。
公司业务与市场结合：公司主推业务以现货投资和股权为主，在目前股市、基金低迷的环境中，现货和股权投资独树一帜，自2008年以来天津贵金属现货交易所上市使之成为当年金融市场上最亮的明星，投资者想不关注都难，现货此番耀眼的追捧无疑给诸多投资者带来兴奋，附着政府及经济学家的呼吁，投资者对于参与现货投资的热情也不断高涨，此时公司主推的现货投资断定会吸引部分投资者的青睐，一举立足市场地位为公司未来发展定下完美格局。
证券投资咨询服务协议书4篇
证券投资咨询服务协议书4篇篇1证券投资咨询服务协议书甲方（投资者）：身份证号码：联系地址：电话：乙方（证券公司）：公司名称：营业执照注册号：地址：联系电话：鉴于甲方有意参与证券市场投资，为保障甲方的合法权益，加强甲方与乙方的合作关系，经双方友好协商，达成如下协议：第一条服务性质1.1 乙方为甲方提供证券投资咨询服务，包括但不限于证券投资方向、买卖时机、风险评估、投资组合建议等内容。
1.2 乙方应根据甲方的风险偏好、财务状况、投资目标等情况，提供个性化、专业化的投资建议，并努力为甲方获取最佳投资收益。
第二条服务费用2.1 乙方为提供上述服务，甲方应支付服务费用。
具体费用标准和支付方式双方另行约定。
2.2 服务费用支付时间：甲方应于每月指定日期前将服务费用支付至乙方指定账户。
第三条信息保密3.1 乙方在履行本协议过程中获取到的甲方个人信息及投资情况属于商业秘密，乙方应承担保密义务，未经甲方授权不得向第三方披露。
3.2 乙方应妥善保管甲方的个人信息，在技术和管理层面采取措施防止信息泄露、篡改或丢失。
第四条风险提示4.1 证券投资存在较高的风险，甲方在进行投资前应认真阅读风险揭示说明书，并根据自身风险承受能力谨慎投资。
4.2 乙方提供的投资建议仅供参考，不构成对甲方的实际投资行为的指导，甲方应根据自身的判断和风险偏好做出投资决策。
第五条法律适用和争议解决5.1 本协议的签署、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
5.2 若双方就本协议的解释或履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条协议有效期6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至甲方终止投资或乙方终止服务之日止。
6.2 若有必要修改本协议的内容，应经双方书面协商一致，达成书面补充协议。
甲方：（签字）日期：乙方：（签字）日期：附：投资者信息表姓名：性别：身份证号码：联系地址：联系电话：投资风险承受能力评估：（注：以上内容为示范，实际签订协议时请根据情况进行具体调整。
关于投资咨询服务协议书8篇
关于投资咨询服务协议书8篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据有关法律法规，为明确双方的权利与义务，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就投资咨询服务事宜达成如下协议：一、协议背景及目的本协议旨在明确甲、乙双方在投资咨询服务方面的合作关系，乙方接受甲方委托，提供专业、严谨、高效的投资咨询建议和服务。
通过本协议，双方期望实现投资增值、风险管理和长期合作的目标。
二、服务范围及内容1. 投资咨询：乙方根据甲方的投资需求和风险偏好，提供专业的投资建议和策略。
2. 市场分析：乙方提供与投资相关的市场分析，包括但不限于行业动态、政策解读等。
3. 投资建议书：乙方根据甲方的具体要求，编制详细的投资建议书，提供投资方案及风险控制措施。
4. 投资跟踪：乙方对甲方投资进行跟踪分析，及时调整投资策略。
5. 其他相关服务：包括但不限于投资培训、资产配置建议等。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方需提供真实的投资需求和风险偏好等相关信息。
（2）甲方应按照本协议约定的内容和方式支付投资咨询费用。
（3）甲方应遵守法律法规，不得将乙方提供的投资建议用于非法用途。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应根据甲方的需求提供专业化的投资咨询建议和服务。
（2）乙方应对提供的服务质量和信息的真实性、准确性负责。
（3）乙方应保护甲方的隐私，不得泄露甲方的投资信息和商业秘密。
（4）乙方应定期与甲方沟通，及时调整投资策略。
四、费用及支付方式1. 投资咨询费用：甲方应按照本协议约定支付乙方投资咨询费用。
具体金额和支付方式详见附件《费用明细及支付方式》。
2. 支付方式：甲方应按照约定的时间和金额，通过银行转账或其他双方认可的方式支付费用。
五、协议期限及终止1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为______年。
2. 协议终止事由：（1）协议期满，双方不再续签；（2）甲乙双方书面同意提前终止协议；（3）一方违反本协议约定，对方有权解除协议。
投资咨询公司策划书3篇
投资咨询公司策划书3篇篇一《投资咨询公司策划书》一、引言随着经济的不断发展和市场的日益复杂，投资咨询行业迎来了广阔的发展机遇。
本策划书旨在规划和构建一家具有竞争力的投资咨询公司，为客户提供专业、精准的投资咨询服务，助力客户实现财富增值和商业成功。
二、公司定位1. 目标客户群体主要面向个人投资者、企业投资者、金融机构等，提供包括投资策略制定、市场分析、项目评估、风险管控等全方位的投资咨询服务。
2. 核心竞争力（1）专业的团队：拥有一支由经验丰富、专业素质高的投资顾问、分析师、金融专家组成的团队，具备深厚的行业知识和丰富的实践经验。
（2）精准的分析：运用先进的分析方法和工具，对市场趋势、行业动态、企业财务等进行深入分析，为客户提供准确可靠的投资建议。
（3）个性化服务：根据客户的不同需求和风险承受能力，量身定制个性化的投资方案，确保客户利益最大化。
（4）优质的客户服务：建立完善的客户服务体系，提供及时、周到、专业的服务，与客户建立长期稳定的合作关系。
三、业务范围1. 投资策略咨询为客户制定长期、中期、短期的投资策略，包括资产配置、行业选择、个股推荐等。
2. 市场分析与研究对宏观经济、行业发展、市场趋势等进行深入研究和分析，为客户提供投资决策的参考依据。
3. 项目评估与投资建议对各类投资项目进行评估，包括项目可行性、风险评估、收益预测等，为客户提供投资建议和决策支持。
4. 企业融资咨询协助企业进行融资规划、融资方案设计、融资渠道拓展等，提高企业融资成功率。
5. 金融培训与教育开展各类金融培训课程，提升投资者的金融知识和投资技能。
四、市场分析1. 行业现状投资咨询行业市场规模不断扩大，竞争日益激烈，但同时也存在着服务水平参差不齐、专业人才短缺等问题。
2. 市场需求随着投资者对投资咨询服务的需求不断增加，特别是个人投资者对专业投资建议的需求日益迫切，市场潜力巨大。
3. 竞争优势本公司将通过提供专业、精准、个性化的服务，打造差异化竞争优势，在市场中脱颖而出。
投资咨询公司策划书3篇
投资咨询公司策划书3篇篇一《投资咨询公司策划书》一、公司概述我们计划成立一家专业的投资咨询公司，致力于为客户提供高质量、个性化的投资建议和全面的咨询服务。
公司将汇聚一批经验丰富、专业素养高的投资顾问团队，以满足不同客户的需求，帮助他们实现财富的增长和保值。
二、市场分析1. 随着经济的发展和人们财富意识的提高，对投资咨询服务的需求不断增长。
2. 投资者在面对复杂的投资市场时，往往需要专业的指导和建议。
3. 目前市场上存在一些竞争对手，但仍有很大的市场空间可供拓展。
三、服务内容1. 为个人投资者提供投资组合规划、资产配置建议等。
2. 针对企业客户，提供项目投资评估、风险管理等服务。
3. 定期举办投资讲座和培训，提升客户的投资知识和技能。
4. 提供市场研究和分析报告，帮助客户及时了解市场动态。
四、团队建设1. 招聘具有丰富投资经验和专业知识的顾问。
2. 定期组织内部培训和学习交流，提升团队整体素质。
3. 建立合理的激励机制，吸引和留住优秀人才。
五、营销策略1. 通过网络推广、社交媒体宣传等方式提高公司知名度。
2. 与金融机构、企业等建立合作关系，拓展客户资源。
3. 举办免费咨询活动，吸引潜在客户。
六、运营管理1. 建立完善的客户管理系统，确保客户信息安全和服务质量。
2. 制定严格的风险控制制度，保障客户资金安全。
3. 优化业务流程，提高工作效率。
七、财务预算1. 初期投入主要包括办公设备、人员工资等。
2. 预计收入来源包括咨询服务收费、会员费等。
3. 合理控制成本，确保公司的盈利能力。
八、风险评估与应对1. 市场风险：密切关注市场动态，及时调整策略。
2. 竞争风险：不断提升服务质量和专业水平，突出自身优势。
3. 人才风险：加强人才培养和储备。
篇二《投资咨询公司策划书》一、公司概述投资咨询公司致力于为客户提供专业、全面、个性化的投资咨询服务。
我们的目标是通过深入的市场研究、精准的投资分析和优质的客户服务，帮助客户实现资产的增值和财富的增长。
工程投资咨询公司策划书
工程投资咨询公司策划书一、项目背景近年来，国内经济发展迅速，城市化进程加快，各种基础设施建设项目如高速公路、桥梁、机场等需求量不断增加。
随着项目数量和规模的增大，相关领域的投资也呈现出蓬勃发展的势头。
本公司成立的初衷就是在这样的背景下提供优质的工程投资咨询服务，助力投资者的理性决策。
二、项目介绍本项目是一家工程投资咨询公司的策划。
我们的主营业务为工程项目的投资咨询服务，包括但不限于：项目前期调研、项目可行性研究、投资方案设计等。
我们将根据客户需求量身定制解决方案，为客户提供便捷、专业的服务。
三、市场分析当前，国内很多行业的竞争越来越激烈，工程建设行业也不例外。
传统的投资模式往往难以满足投资者以及资本的风险偏好，在这种情况下，工程投资咨询公司逐渐得到了市场的认可。
在市场需求量的带动下，国内工程投资咨询公司的发展势头迅猛。
四、市场定位针对国内工程建设行业中的投资领域，本公司致力于提供专业的工程投资咨询服务，帮助投资者减少风险、增加收益。
五、盈利模式本公司的盈利模式主要为收取投资项目总额的一定比例作为服务费用。
六、经营计划初期我们将通过有效的网络宣传和市场推广，争取尽快开展业务。
在拥有一定客户基础后，我们将进一步扩大创新性业务并强化市场销售，提升公司的影响力和市场占有率。
七、投资回报预测根据市场调研和分析，本公司预计投资回报率将在三年内达到30%左右。
八、风险及对策本公司作为新兴的服务型公司，在发展过程中面临许多未知风险，如市场反应、政策风险等。
在此情况下，我们将开展周密的风险评估和分析，并建立完善的投资风险防范机制。
九、团队介绍本公司具有专业的技术团队和服务团队，在工程投资咨询领域积累了丰富的经验和资源积累。
我们将一如既往地专注于提供更好的服务，为客户创造更高的价值。
十、结语本策划书为工程投资咨询公司开展计划提供了可行性方案，并确定了市场定位和发展方向。
在后续发展过程中，我们将以实际行动和策略执行力来实现我们的目标，为行业创造新的高地。
投资咨询服务协议书
投资咨询服务协议书甲方（委托人）：乙方（投资咨询服务机构）：统一社会信用代码：鉴于甲方希望接受乙方的投资咨询服务，双方经协商一致达成以下协议：第一条服务内容1.乙方向甲方提供有关投资方向、投资标的、投资风险等方面的咨询服务。
2.乙方应遵循法律法规，提供公正、客观的投资建议。
第二条服务费用1.甲方应按照乙方制定的收费标准支付相应的服务费用。
2.具体的服务费用标准和支付方式由双方另行约定。
第三条保密义务1.双方在履行本协议过程中涉及到的保密信息，包括但不限于商业秘密、客户信息等，均须保密。
2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露保密信息。
第四条违约责任1.若一方未能按照本协议的约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2.在造成对方损失的情况下，违约方还应承担赔偿责任。
第五条争议解决双方因本协议引起的争议应协商解决，协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条生效期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为【具体时间】。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：【具体日期】甲方（委托人）：乙方（投资咨询服务机构）：统一社会信用代码：鉴于甲方希望接受乙方的投资咨询服务，双方经协商一致达成以下协议：第一条服务内容1.乙方向甲方提供有关投资方向、投资标的、投资风险等方面的咨询服务。
2.乙方应遵循法律法规，提供公正、客观的投资建议。
第二条服务费用1.甲方应按照乙方制定的收费标准支付相应的服务费用。
2.具体的服务费用标准和支付方式由双方另行约定。
第三条保密义务1.双方在履行本协议过程中涉及到的保密信息，包括但不限于商业秘密、客户信息等，均须保密。
2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露保密信息。
第四条违约责任1.若一方未能按照本协议的约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2.在造成对方损失的情况下，违约方还应承担赔偿责任。
3.投资咨询服务费用详情（可选）4.乙方投资咨询师资质证明（可选）5.风险揭示书（可选）法律名词解释：1.委托人：指需要接受投资咨询服务的一方，即甲方。
投资咨询服务协议书模板(5篇)
投资咨询服务协议书模板_____（以下简称甲方）_____投资公司（以下简称乙方）服务条款兹因甲方就证券投资，委托乙方提供投资咨询顾问服务事项，经双方同意签定合同约定条款如下：第一条咨询服务的范围及方式（一）乙方提供甲方有关证券投资研究分析或建议服务。
（二）就本合同规定的咨询内容应以下列方式提供有关的研究分析意见或建议：1.以甲乙双方另行约定的方式定期或不定期提供有关的研究分析意见或报告（约定方式含电话、手机短信、传真、。
2.于营业时间内接受甲方机动性咨询。
第二条咨询合约期间付费方式（一）会员制1.短信会员_____/季，送_____个月2.金卡会员_____/季，送_____个月3.贵宾会员_____/季，送_____个月若因大盘背景不佳，乙方操作保守。
乙方向甲方承诺在服务期内至少为甲方创造四倍于其所交付相应级别会员会费的盈利，否则将免费延期，直至达成此项承诺为止。
合同资费共计人民币￥_____元整，甲方应于签订本合同同时，以现金或汇款方式支付给乙方。
（二）提成制乙方向甲方收取每笔盈利部分的_____%做为该笔操作咨询费用，若甲方严格按照乙方所指导的操作产生亏损，将由下笔操作盈利部分补足亏损后再行提成。
第三条乙方及其从业人应本着善良管理人之责任处理受托事务，除应遵守主管机关发布的相关法律、法规外，并应确定遵守下列事项：（一）不得收受甲方资金，代理从事证券投资行为。
（二）除法令另有规定或甲方另有指示外，乙方对因委托关系而得知甲方的财产状况及其他个人情况，应保守秘密，不得向外界透露。
第四条甲方在签订合同前已详细阅读本合同书的内容，并了解及同意以下事项：（一）甲方是基于独立的判断，自行决定证券投资。
（二）甲方的证券投资行为，是甲方与证券发行公司、基金管理公司或证券经纪商间的关系。
乙方仅是提供证券投资的研究分析意见或建议，不代理甲方决定或处理投资事务。
（三）因不可抗力造成信息传送中断与错误，乙方不负此责任。
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投资咨询服务方案书一、背景分析目前中国国内金融行业的现状：截止2010年12月底，国内A股市场的股民开户数量已经超过了1.5亿，国内期货市场成交量已经成为了全球第一，期货作为企业套期保值规避风险的不二渠道，又将是期货的生力军。
还有H股、外盘期货、以及随着更多期货品种的陆续推出，相比欧美发达国家100多年的发展历史，中国金融行业现在才刚刚起步。
国内金融投资与欧美发达国家相比，欧美在前几次金融危机以后已经慢慢转型成为了机构与机构之间的博弈，而国内金融投资市场仍然在以单兵作战的方式进行，无论是股民、期民、还是基民，由于对金融投资市场了解的深度不同，2010年12底，据媒体最新对4万名A股投资者调查显示，2010年以来，实现收益的散户不足三成，有超过七成的个人投资者是负收益。
在七成的亏损股民中，有10%以上的投资者亏幅超过40%，另有70%-80%的投资者亏损幅度介于20%-40%之间(约占全部被调查股民的半数以上)。
二、历史机遇与前景2011年1月，期货公司三大创新业务推出顺序渐趋明朗：期货投资咨询业务有望在近期试点，紧随其后的或将是期货特定客户资产管理业务，境外期货经纪业务则因涉及到多部门协调，可能会最迟推出。
期货大合约化，今年试点推出的燃料油由原来的10吨/手扩大到50吨/手，保证金的提高无疑是提高了投资门槛，30万以下的资金要投资期货市场显然比较吃力，表面上看，是保护中小投资者的利益，实际上慢慢的在往机构博弈的思路上靠，将小资金最终汇集成大资金，无论是机构也好、投资大户也好、还是企业套期保值，都离不开专业咨询，咨询将决定投资成功与否的关键由此，在未来的时间里，咨询服务将会是行业发展的最重要的一环。
三、目标与发展发展目标：打造川内专业的投资咨询机构。
囊括：A股、H股、国内期货及国外期货所有的咨询投资业务，最终发行阳光私募基金盈利目标：2年时间做到年利润1千万以上的盈利水平四、合作金融行业的未来与发展就不一一赘述，在这个以服务为核心的时代，做好服务将是任何企业的生存之道，发展之道。
金融市场经过20年的发展，无论是专业人才还是民间高手举不胜举，但大多各自为战，成立公司的目的就是网罗各方人才，整合资源，打造专业的咨询服务机构，服务广大投资者，服务企业。
投资方：计划投资200万，需全额投资。
公司财务由投资方指定安排。
公司是以战养战的方式运作，第一笔风险投资资金最少100万，后期视情况是否追投第二笔资金。
运营方：负责全盘计划运作公司。
股权分配：由于公司成立、经营所需要的资金全部由投资方承担，运营方不承担投资失败的损失。
因此，公司股权分配投资方占70%，运营方占30%。
五、公司运营公司组建程序（一）研发部1、社会招聘5人，作为公司重点培养对象2、工作职责与范围A股2人、期货2人、H股1人，收集合作单位近期信息，整理后成为公司自己为客户荐股或近期操作指导的基础。
每人每周须交一只股票或一个期货品种的研发报告每天必须有一人或2人轮流“在线专家指导”为客户在线指导每天发操作信息随时为销售人员解答客户操作情况提前或随时为经纪事业部同事准备企业套保方案为大客户量身定做投资方案举办客户培训座谈会3、调研部2人为获得第一手的资料，需要下到市场有针对性的调研公司及收集相关行情信息报告，作为公司第二步计划（二）营销部1、经纪事业部股票经纪事业部及期货经纪事业部（人数若干）2、工作职责与范围股票开户已经相当成熟了，期货却刚刚起步，期货经纪业务是重点，股票重点是销售咨询业务。
因此，股票的经纪业务与咨询业务合并为一个部门，期货可分为经纪事业部及客服部。
期货经纪事业部：主要以开发客户开户为主客服部：重点维护已经开发的客户，以短信、电话、网络、面谈等方式维护客户，以及大客户、企业套保客户的开发与维护。
电话营销部：以股票为主，将研发部的研发成果销售给客户，主要是以会员制为主，按客户资金状况收取一定的会费。
（通过本公司开户的客户免收会费，维护由客服维护）（三）资产委托部（5人）1、为客户提供投资理财操盘业务，社会招聘及通过模拟大赛筛选操盘手，为客户提供理财业务，也为了阳光私募储备人才2、工作职责与范围根据研发部出的研发报告，结合客户资金情况，制定操作计划。
配合研发部门发每日操作计划协助经纪事业部开发客户工作六、公司利润增长点（一）经纪业务经纪业务：为证券、期货建立合作关系后，帮助其发展客户，可获佣金提成（二）资产委托业务资产委托业务：帮助客户投资理财，参与操作，获盈利分成（三）咨询服务咨询服务：销售研发成果，以销售投资报告、交易策略为主，定制套保方案（四）阳光私募阳光私募：采用国际流行“2-20”收费模式1、经纪业务所谓经纪业务，也是居间业务，是介于股票、期货公司与客户之间的中间商，也是客户与公司之间的纽带，居间主要是收取股票、期货公司返还的佣金收入为主，通常是客户交易手续费的50%左右，即：客户交易手续费每月为10000元，10000X50%=5000元成都地区大部分的期货公司保证金1-2亿之间，年盈利为500-800万左右。
当前期货公司大部分都是采用个人居间或公司居间的方式，自身发展业务的并不多。
因此，咨询投资公司的发展空间非常之巨大。
2、资产委托所谓资产委托，即：帮助有资金实力但没有时间或投资经验的客户理财。
公司不承担任何风险，由公司资产委托团队操作，盈利后公司与客户3-7分成，公司30%、客户70%。
每盈利总资金的30%做一次利润分配。
资产委托的目的是将本公司的保证金做大，为后期的私募奠定基础，资产委托是建立在保护客户本金的基础上的，所以，前期的盈利能力要差些，也要慢些，但最终它会是公司的核心，是未来发展的重点。
3、咨询服务咨询服务，即：为客户提供理财策略、为企业提供套保方案而收取咨询费用的服务。
目前无论是证券公司还是期货公司本身也为客户提供无偿的咨询服务，但据调查，客户按券商等提供的操作策略操作的，少之有少，其原因，一是、准确率过低，券商的分析师是为荐股而荐股，收益与他们无关，因此，大大的降低了分析师的积极性；二是，没有充分了解客户的需求，投资分保守型和激进型，不能一概而论；三是，无法将客户资金做科学的分配，形成有效的投资组合。
咨询服务的盈利模式：（1）咨询服务：公司发行专业投资刊物，涵盖A股、H股、国内期货、外盘期货的投资策略，每周一刊，12刊为一期，一期收费1800元，一年收费7200元。
每刊收费150元，客户接受度比较高。
客户可根据公司提供的投资策略进行操作，风险与收益客户自行承担。
保守估计2年内做到1000名忠诚度高，稳定的客户，即7200X1000=720万（2）阳光1+1服务阳光1+1即凡通过本公司开户的证券和期货客户，本公司将提供1对1面对面的专人服务。
公司根据客户资金状况及盈利亏损目标，制定专业的投资计划。
短期或当前投资机会将以电话、短信、网络等方式告知客户。
阳光1+1服务盈利模式通过提高交易手续费来获取1+1服务的方式如股票手续费通常是千分之一，我们收取千分之二期货手续费通常是万分之三，我们收取万分之四通过本公司开户的客户是公司长期稳定的利润增长点之一，也是公司发展的基础。
按照现有普通期货公司营业部的水平，2年可以做到500万的年利润水平。
（3）企业套期保值服务目前国内大宗商品已经推出了20多个品种的期货合约，随着期货市场的发展，后期将陆续推出更多的品种合约，如焦炭、原油、铅等，金融类期货合约目前还只有股指期货一种，后期还有期权，而金融期货交易才是期货交易的主体，因此，整个期货市场的发展可以说才刚刚起步，发展空间之巨大。
随着期货市场的发展、普及，也正被越来越多的企业所接受，企业套期保值服务正是针对企业专门服务，它是解决企业的融资、规避风险、稳定发展、提高竞争力的最好方式。
也是公司保证金增长，提高公司知名度的最佳方式。
企业套期保值服务的盈利模式找出期货品种相关或相近的企业，根据企业的经营情况，为企业量身打造专业的套期保值方案。
利润点1、交易佣金（按阳光1+1服务标准收取）利润点2、管理费，按套保资金3%收取利润点3、盈利部分10%作为服务费提成（4）阳光私募两年内暂时不动，等公司资金规模，研发团队及销售团队成熟后才推的项目。
这块是公司做大做强的必要项目，计划3年后启动。
七、财务计划1、办公场地150平米12000元/月，一年15万装修6万家具4万办公用品含电脑等 20台 5万合计：30万（装修及家具一般情况下都有，以上假设为清水房）2、人员薪资研发部5人 2500元/月共计：12500营销部20人 1200元/月共计：24000资产委托5人 1200元/月共计：6000客服部5人 1200元/月共计: 6000行政文员5人 1500元/月共计: 7500财务3人 1500元/月共计: 4500网络部 1人 1500元/月共计：1500企划、培训1人 2500元/月共计：2500合计：64500元/月（团队的建设需要一个时间过程，成熟的团队需要一年到两年的时间，人员的配置有增减，以上人员薪资不含提成）八、公司宣传与推广一、网络推广1、财经网站（腾讯大成网、和讯网、金融界等）软文、广告推广2、模拟大赛3、公司网站建设与推广二、媒体节目1、四川经济频道电视节目2、广播节目3、报纸，财经版块的软文报告。