尼尔森恒大冰泉市场调研报告

MAT 今年 2,301 1,686 1,367 1,199 1,021 1,373 1,673 2,172 2,654 3,216 3,367 2,827 24,856
销售额增幅 16.2% 15.6% 15.0% 20.8% 13.0% 12.0% 17.6% 17.7% 19.6% 14.0% 6.2% 4.6% 13.3%
北 区
对竞争，挤占份额。
[100%产品：恒大+ 景田矿泉水]
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
西 区
南 区
东 区
8
2.4 恒大VS.景田（弱势市场福建、上海、辽宁和广东）
• 单点贡献量远远少于景田是我们份额差异的主要原因，后续需着重消费者推广资源投入，增 加产品拉力，加快产品回转；
销售额增幅 销售量增幅
13.3% 5.0%
12.7% 3.9%
全国 -销售额 （百万元）
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 合计
MAT 去年 1,980 1,459 1,189 992 904 1,226 1,422 1,846 2,218 2,820 3,171 2,702 21,929
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
100%产品：包装水
7
2.4 各省恒大VS.景田 竞争态势
• 景田在全国矿泉水品类中处于领导地位，但我们
在黑龙江、吉林和西南等区域逐步抢占到足够的
市场份额。 • 福建、上海、辽宁、广东需加大促销资源投入水恒应销大售冰额泉份景额田-矿当泉月
• 铺货的提升是另一增长来源，恒大铺货率仍有待进一步提升，扩大产品覆盖，增加销售机会。
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
份额：销售额额份额; 铺货率：数值销售铺货率；单点卖力：销售额份额/加权铺货*100；单店销量：销售量/有销售的店铺数量
2013年尼尔森零售市场普查结果
• 现代渠道，特别是小规模，便利型的现代渠道发展迅速
2013 vs. 2012 渠道总体趋势
全国总体 大卖场 大型超市 小型超市 便利店 食杂店 其他渠道
化妆品商店
2013年尼尔森零售市场普查
店铺数量
% 增长率
快消品全品类销 售额重要性 %
3,338,740 2,803 15,223
100%产品： 矿泉水
9
3. 不同规格产品的销售趋势
• 中包装水仍是增长的主要来源，与整体包装水 MAT成长13%持平；
• 小包装和超大包装是两个快速增长点，分别成长 20%和15%，高于整体；
• 恒大4L装可利用消费者购买多样性，加快产品精 准铺货，增加销售机会。
销售额 增幅
小于400ml
20%
136,358 36,063 2,215,594 932,699 155,566
+3% +5% +9% +10% +17% +3% 0% +7%
100% 12% 17% 15% 3% 43% 12% 5%
• 其他途径包括日用品店，化妆品店，软饮料店和冰淇淋店
Data source: Nielsen Retail Establishment Survey 2013
恒大冰泉 市场调研报告
数据截止到2014年9月
报告大纲
1. 包装水销售走势和成长率 2. 包装水分类趋势 3. 分规格产品销量走势 4. 不同价格带品牌表现 5. 全国主品牌份额走势及铺货率趋势 6. 全国主品牌比较检视（份额、铺货率、单点卖力） 7. 恒大冰泉各区省份份额与铺货走势 8. 各品牌渠道别份额与铺货走势 9. 报告小结
400-800ml
13%
800-1500ml
8%
大于2.0L
15%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
4
2.1 不同类别之间成长趋势
• 矿泉水成长率明显高于包装水整体，YTD今年
增幅达到77.1%
• 步入淡季，各品类环比都有不同程度的下降，
矿化水跌幅最大；
全国总 体
YTD今年 销售额增幅
[同比]
当月 销售额增幅
[同比]
当月 销售额增幅
[环比]
纯净水 12.5%
4.9%
-14.2%
天然水
0.3%
-7.7%
-17.4%
矿化水 -0.5%
-13.3% -19.1%
矿泉水 77.1%
75.5%
-14.5%
蒸溜水 -7.0%
-6.8%
-10.1%
其它
20.2%
15.9%
-15.1%
合计
12.7%
4.6%
-16.0%
纯净水：怡宝、娃哈哈 天然水：农夫山泉 矿化水：康师傅、冰露、今麦郎 矿泉水：恒大、景田、昆仑山、依云
YTD去年
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
100%产品：包装水
6
2.3 矿泉水品类的份额结构及近期走势
• 矿泉水品类景田份额40.8%，是我们首先要 超越的目标；
• 近8个月恒大份额快速提升，但最近一月有 YT所D 今回年-落销售，额份值额 得关注； • 其它为各区域地方性品牌，份额持续走低。
3
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
1. 包装水近2年销售额趋势
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
全国总体 MAT 今年 YTD 今年
Copyright ©2013 TheBiblioteka BaiduNielsen Company. Confidential and proprietary.
5
2.2 不同品类之间份额走势
• 矿泉水由于恒大的加入，份额快速提升，对比去年 同期，增长明显
• 9月数据，矿泉水份额占比15.5%，仍有很大提升 空间；
• 纯全国净总体-水销售额怡份额宝和娃哈哈双雄争霸，整体份额平稳； • 天然水农夫YT山D今泉年 一家独大，2-9月份额下滑明显