当前国内4G通讯行业设备供应商现状的五力模型分析——以华为、中兴为例

4G时代已经悄然来临。

工信部部长苗圩放风预计4G牌照估计今年年内可发放，一时间激起业界千层浪。

然而，需要正视的是，4G是通讯行业的发展趋势，但是基站建设和终端产品的研发是制约国内4G发展的最大短板，三家运营商中中国移动已经加紧基站铺设。

作为为三大运营商提供设备的供应商来讲，这又意味着什么？他们面临着哪些机遇、优势，又要克服那些威胁，挑战？
下面我们用波特（M.E.Porter）的观点，即：以行业中的竞争，远不止在原有的竞争对手中进行，而是存在着“潜在行业新进入者”“替代品的威胁”“购买商讨价还价的能力”“供应商讨价还价的能力”“现有竞争者之间的竞争”五个基本的竞争力量。

并且以国内设备商巨头华为、中兴为例，逐一展开讨论。

一、行业新加入者的威胁
1)规模经济方面：据中移动设计院人士称，如果国内大规模发展
LTE，将会同时出现GSM、TD-SCDMA、TD-LTE等多张网络并行的局
面。

所以在产业方面还要想更多办法让它的建网成本降下来，才
能迎来大规模的建设高潮。

对于华为、中兴这两家设备供应商巨
头是一次千载难逢的机会，同时也面临着诸多的挑战和威胁。

a)企业职能方面：2011年世界移动通信大会上，日本软银董事长孙
正义一言中的：市场规模决定标准。

华为、中兴等中国通信设备
供应商带来了支持LTE技术的设备，表现抢眼。

华为中兴两家设
备供应商，生产研究开发采购市场营销诸多领域，在国内独领风骚，也在行业中树立了标杆，产生了较为可观的规模效应。

b)联合成本方面：华为是全球领先的电信解决方案供应商。

业务涵
盖了移动、宽带、IP、光网络、电信增值业务和终端等领域，应用于全球100多个国家，服务全球运营商50强中的45家及全球1/3的人口。

是世界第一的设备运营商。

中兴通讯已成为中国电信市场最主要的设备提供商之一，并为全球120多个国家的500多家运营商及全球近3亿人口产品与服务。

两家企业在主导产品赢得世界市场份额的同时，生产开发了多种配套的终端产品，手机，平板电脑等，使得新加入的普天、大唐、烽火等企业望而却步。

c)纵向联合方面：华为中兴两家企业，在中国移动首次TDD-LTE招
标中华为与中兴占比最大，分别约占23%、25%。

超强的实力使得华为中兴能够集合国内外最优势的资源进行布局，虽然如此，但也应看到来自三星、富士通、NEC这些日韩设备商在技术和质量上的冲击，从更加广阔的角度去重新审视，才能使自己立于不败之地。

2）产品的差异优势：华为和中兴同时作为世界五百强，在国内外享有极高的声誉和以其高质量的服务赢得了用户忠诚度。

“中华”两家企业生产的移动终端代表了中国制造在世界崛起的形象，深入人心，主动应对未来网络融合和业务转型的趋势，从业务与应用层、核心层、承载层、接入层到终端，提供全网端到端的解决方
案，全面构筑面向未来网络融合的独特优势。

使得后进入者往往面临极高的风险代价，在这方面韩国三星和瑞典的爱立信是最大的竞争对手。

但华为的电信设备市场份额已经跃居世界第一，只要在研发上再下狠功夫，同样能打败强大的老牌对手。

3）资金需求方面：爱立信、思科、朗讯、华为、中兴五大国际巨头实力相当，各有千秋，中兴华为的优势不不明显，机会与挑战并存，中兴通讯是综合性通信制造业上市公司，其在无线产品、网络产品、手机终端、据产品四大领域具有较强实力，在TDD领域研发和商用具有领先优势，未来4G有望成为中兴赢利的突破口。

4）与规模经济无关的成本优势：在这一点方面，华为和中兴参与的4G设备投标遥遥领先，证明了国内政策上的一些支持和扶植，也让外来设备商参与的形势发生变化，积极面对或许能闯出一片天空，稍有不慎就将失去到手的蛋糕。

二、现有竞争者的竞争程度
1）有众多或者是势均力敌的竞争者。

烽火、唐电信是国内信息通信领域设备与网络解决方案提供商，较早从事光通信技术的企业，骨干网产品已紧跟中兴华为占据领先地位。

从国内外的市场来看，基亚西门子通信、思科、阿尔卡特-朗讯（Alcatel-Lucent）、贝尔都展示了自己的TD-LTE技术。

可谓群雄并起，对于华为和中兴这样相对年轻却想大有作为的公司，是次绝佳的挑战和空前的机会，这不仅能看到自己的优劣，不沾沾自喜，更能在以后的博弈
中稳操胜券提供了绝佳的练兵机会。

2）行业增长前景广阔，但增长缓慢。

运营商4G投资进度低于预期，运营商4G投资额度低于预期，设备供应商价格战惨烈，市场估值继续下滑。

中国移动希望尽快借4G抢跑挽回局面，联通和电信则希望推迟以利用3G优势赢得更多市场，巩固地位。

4G制式也困扰三家公司，对于华为中兴这样的大企业也是一种观望，那相对于国内的小企业来讲进入这一领域所付出的风险也就更高，对于国外的设备商巨头们来说，由于不熟悉中国的投资环境和政策偏好就更容易出现问题。

所以即便是华为和中兴这样的企业，也需要好好考虑自己所处的环境和面临的风险，一着不慎，就有可能鸡飞蛋打。

3）来自行业内部的影响。

华为和中兴的目标因为自己巨无霸的地位可能不仅仅只限于多元化和高端化经营，可能会带有一种破坏性，可能为了扩张会牺牲众多国内的中小企业的利益，导致行业内出现一种不对称的博弈，这是作为一家领袖企业应该为了长远利益去避免规避的因素。

4）退出行业的障碍。

对于大唐、烽火通讯这样的专一经营设备上来讲，退出这一行业的障碍是非常大的，可能元气尽伤。

但对于华为中兴这样日益转移，多元经营，高低搭配来讲，相对而言就显得不那么重要，或者不会伤筋动骨。

在这一点上日韩的富士通、三星走在了前面，是华为中兴应该学习和超越的地方，同时也是自己的短板。

5）行业的总体生产规模。

2013年-2016年，预计E-FDD基站投资额为
35.04亿元、147.36亿元、49.02亿元和39.69亿元；LTE-TDD基
站投资额为301.88亿元、199.50亿元、115.50亿元和48.22亿元。

这么大的规模势必使得世界十大运营商都想分一杯羹，华为中兴虽然有利剑在手，但也面临着中小企业如联芯、展讯、STE(t3g)、创毅视讯、华为海思的建，国外大企业的来势汹汹的两头夹击。

三、替代品的威胁
事实上D-LTE的产业化进程比国际其他标准的LTE落后一年。

全球TD-LTE的应用比例相对较少。

许多运营商目前在观望。

中兴依赖其自主开发的TD-SCDMA技术作为其主要的盈利推动，因为公司其他产品在中国和全球市场的利润率都较低。

4G标准的争夺上，LTE 技术不仅有着WiMax这样的对手，在LTE阵营内部，TD-LTE也还需要面对LTE FDD等技术标准的挑战。

相比之下，TD-LTE的产业化进程则相对滞后，TD-LTE的成熟度要比LTE FDD落后至少一年左右的时间。

运营商面临着无穷变数，设备供应商也因此承担了巨大的风险，尤其是对于华为中兴这样的国际级企业，会造成一定的业绩影响。