大商烘焙食品ERP系统使用(标准版)

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erp使用流程

erp使用流程【ERP 使用流程】**前言**亲爱的小伙伴们，在当今数字化的时代，企业资源规划（ERP）系统就像是企业运营的得力助手，能让我们的工作更加高效、有序。

那什么是 ERP 呢？简单来说，它就是一个能把企业的各种资源，比如人力、财务、物资等整合在一起管理的软件。

今天咱们就来聊聊 ERP 的使用流程，目的就是让大家都能轻松上手，让工作变得更轻松、更高效！**适用范围**咱们这套 ERP 使用流程适用于各种规模的企业，不管你是大企业还是小企业，只要你想把企业的资源管理得井井有条，都能用得上。

比如说，一家制造企业，需要管理原材料的采购、生产过程的监控、产品的销售以及财务的收支，这时候 ERP 就能大显身手啦。

再比如一家服务型企业，要安排员工的工作任务、跟进客户的需求、计算项目的成本等等，ERP 也能帮上大忙。

说白了，只要你的企业有资源需要管理和协调，ERP 就能发挥作用。

**术语定义**在了解 ERP 使用流程之前，咱们先得弄明白几个关键的术语。

“模块”：ERP 系统里被划分出来的不同功能区域，就像一个大柜子被分成了好多小抽屉，每个抽屉都有专门的用途，比如财务模块、采购模块、销售模块等等。

“流程节点”：这就像是在完成一项任务过程中的一个个关键步骤，比如采购流程中的下单、审批、收货等就是流程节点。

“数据录入”：把各种信息输入到 ERP 系统里，就像把东西放进仓库一样，得按照规定的方式和位置放好。

**正文**1. 系统登录- 打开浏览器，输入 ERP 系统的网址。

- 输入用户名和密码，点击登录按钮。

- 登录成功后，你会看到系统的主界面，上面有各种模块的入口。

比如说，你是负责采购的，就可以直接点击采购模块进入相应的工作页面。

常见问题：有时候可能会忘记密码，别着急，一般系统都有“忘记密码”的功能，按照提示操作就能重置密码啦。

2. 基础数据录入- 客户信息录入- 进入客户管理模块。

- 点击“新增客户”按钮。

ERP系统操作规程及管理办法（DOC）

ERP系统操作规程及管理办法（DOC）ERP系统操作规程及管理办法(DOC)ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。

第二条本规定适用于公司所属各单位。

第二章 FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户；财务部外部用户全部为查询用户。

（一）总账模块用户：总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。

（二）应收模块：应收管理超级用户，应收查询用户，应收核算用户。

（三）应付模块：应付管理超级用户，应付查询用户，应付发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用户。

（四）固定资产模块：资产管理超级用户，资产查询用户，资产核算用户。

第四条用户角色定义及职责（一）会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。

在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。

（二）核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。

（三）出纳是总账模块的查询用户，应付模块付款录入用户，应付模块查询用户。

出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调节表等。

第五条会计业务的模块分布（一）固定资产的增加、减少，折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。

（二）提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息；无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提；期末外币账户余额的重估（仅限于外币账户）；工资的计提和发放；费用报销（包括员工费用报销）；其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务；内部往来、拨付所属；月末结转；13月会计调整；利润分配、公益金下拨结转；预算管理等在总账模块处理。

ERP操作流程

订单录入F4自动生成编号，选择客户，成品编码，每罐升数，件数（因前期报价类型、罐型、箱型、单价已经录入系统，所以会自动代入出来），然后双击界面最底部的总重量文本框，自动计算出实际金额，再点击最上面工具栏中的记帐，确定。

订单审核审核通过，刷新界面后，通过下的复选框中就会打钩。

订单需求合并（无货）先点击工具栏中的刷新读取数据后，再点击订单日期后的全选按钮，也可以在下面的列表中选取其中的几张订单，然后点工具栏中的根据汇总需求下达生产计划，弹出对话框后选择是。

系统会给出一个生产计划号，将生产计划号记住。

生产计划刷新数据后，双击对应的生产计划号，如果产品有多个版本，要在BOM版本号栏位中选取正确的版本号，然后在车间编码中选取生产车间。

完成后记帐。

物料需求——下达采购指令双击生产计划号，有库存短缺的，点击工具栏中的下达采购指令，点击是之后，输入采购指令号，确定。

采购计划选取所需采购的材料，点击审核，弹出新界面之后选择供应商，填写单价，然后再点击审核。

采购订单附表选择供应商读取数据，将是否产生PO下的勾都打上。

然后点击工具栏中的产生PO，将产生的PO号记住，最后点击保存。

采购订单点击工具栏中的读网上待处理PO，在弹出的对话框中选择相应的采购订单号，确认信息无误后点击审核记账。

采购订单F4新增订单编号，选择供应商、物料编码、单价、数量，确认信息无误后点击审核记账。

采购入仓F4自动生成编号，选择库位，按照采购订单读取数据，填写入仓的数量，点击工具栏中的记账。

登记应付帐双击凭证编号，核对金额后点击工具栏中的登记应付帐。

付款（货款核销）F4自动生成付款单号，选择供应商后，数据会自动读出，核对数据是否正确，然后点击记账。

工程单作业平台（开工程单）点击新增按钮，确认计划开完工时间正确后，F4自动生成生产批号，选择生产车间以及生产计划号，然后在产品编码中选取要生产的成品编码，弹出是否重新读数据的对话框，选择是，读取数据后，确认计划实发量，记账。

餐饮业erp的使用流程

餐饮业ERP的使用流程1. ERP的介绍餐饮企业资源计划（ERP）系统是一种集成管理软件，旨在帮助餐饮业提高生产效率、降低成本、优化资源分配以及提供准确的数据分析和报告。

下面将介绍餐饮业ERP的使用流程。

2. ERP系统的安装和设置•安装ERP系统：首先，需要下载并安装适合餐饮业的ERP系统。

这可能需要根据餐饮企业的规模和需求来选择合适的ERP系统。

•基础设置：用户需要进行基础设置，包括组织架构、员工信息、供应商信息等。

此外，还需要进行设备和库存的设置，以确保ERP系统能够准确追踪和管理物料和库存。

3. 采购管理流程•生成采购订单：ERP系统可以帮助餐饮企业生成采购订单，根据需要选择供应商，并记录相关的采购详细信息，如物料名称、数量、价格等。

•采购订单审批：ERP系统可以根据设定的审批流程，自动将采购订单发送给相应的审批人员。

审批人员可以在ERP系统中查看采购订单，并决定是否批准或拒绝该订单。

•采购物料入库：一旦采购订单被批准，ERP系统将自动生成采购入库单，并更新库存数量和成本。

4. 销售管理流程•销售订单生成：餐饮企业通过ERP系统可以生成销售订单，记录客户信息、产品或菜品的详细信息、数量、价格等。

•销售订单审批：销售订单需要经过审批流程，由相应的审批人员决定是否批准或拒绝该订单。

•销售出库和送货：一旦销售订单被批准，ERP系统将自动生成销售出库单，并更新库存数量和成本。

然后，餐饮企业可以准备送货，并在ERP系统中记录送货的详细信息。

5. 财务管理流程•财务核算：ERP系统可以帮助餐饮企业记录各种财务交易，如采购、销售、资产和费用等。

系统会自动计算个别交易的金额，并根据预设规则进行分类。

•财务报告：ERP系统可以根据财务数据自动生成各种财务报告，如利润表、资产负债表和现金流量表等。

这些报告提供了对企业财务状况和业绩的综合分析。

6. 人力资源管理流程•员工信息管理：ERP系统可以集中管理员工信息，包括个人资料、薪资、考勤等信息。

erp操作流程文档

erp操作流程文档ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和优化。

ERP操作流程文档是指对ERP系统的操作流程进行详细的描述和说明，以便用户能够正确地使用系统并了解系统的功能和特点。

下面是一个关于ERP操作流程文档的示例：一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。

2. 输入用户名和密码进行登录。

3. 进入系统后，根据权限选择相应的模块进行操作。

二、基本操作1. 首先，了解系统的基本界面和功能布局。

2. 学习系统的基本操作方法，如菜单栏、工具栏、快捷键等。

3. 熟悉系统的基本功能，如查询、新增、修改、删除等。

三、模块操作1. 根据企业的需求，选择相应的模块进行操作，如采购、销售、库存、财务等。

2. 在每个模块中，了解各个功能的作用和操作方法。

3. 根据实际情况，进行数据录入、查询、统计等操作。

四、报表生成1. 在系统中可以生成各种报表，如销售报表、采购报表、库存报表等。

2. 学习如何生成报表，并了解报表的内容和格式。

3. 根据需要，可以对报表进行导出、打印等操作。

五、数据管理1. 系统中的数据管理是非常重要的，需要定期备份和维护数据。

2. 学习如何进行数据备份和恢复，以及如何清理无用数据。

3. 注意数据的安全性和保密性，避免数据泄露和丢失。

六、系统设置1. 在系统设置中，可以对系统进行一些配置和参数的调整。

2. 学习如何进行系统设置，如修改用户权限、调整系统参数等。

3. 注意系统设置的影响范围，避免对系统造成不良影响。

总结：ERP操作流程文档是帮助用户正确使用系统的重要工具，通过学习和了解操作流程，可以更好地利用系统的功能和优势，提高工作效率和管理水平。

希望以上内容对您有所帮助。

ERP标准化操作手册

XXXXXXXXX有限公司ERP标准化操作手册手册依据《XX物料管理体系流程图-版本A》+天思T8ERP软件编制文件类型:受控二阶文件文件编号: QS- 版本： A发行日期:2016- 制定部门:拟定人: 核准人:目录封面 ...................................................................目录 ...................................................................基础资料设定1. 营业人资料设定 .......................................................2. 会计科目维护设定 .....................................................3.客户代号设定 ..........................................................4.厂商代号设定 ..........................................................5.部门代号设定 ..........................................................6.仓库代号设定 ..........................................................7.员工资料设定 ..........................................................8.权责权限设定 .........................................................9.货品代号设定 .........................................................10.商品物料表(BOM)设定 .................................................11.作业流程资讯传递设定 ................................................12.用户权责权限设定(密码资料)设定 ....................................... 标准作业流程设定1.销售订单作业 .........................................................1.1业务订单产生作业 ....................................................1.2 销售订单审核做业 .....................................................2.生产需求分析(批次需求计划产生)PMC请购/制令产生做业 .....................2.1生产需求分析抛转作业 ..................................................2.2 转请购单转单产生作业 ..................................................2.3 制令单转单产生作业 ....................................................2.4 转托工单转单作业 ......................................................3.请购单审核及转采购单产生做业 .............................................3.1请购单审核作 ...........................................................3.2 采购单产生做业 ........................................................4.标准托外加工业务流程 ....................................................4.1 托工单审核作业 ........................................................4.2 托外加工委外作业： .....................................................4.3托外领料审核作业 .......................................................4.4托工备料领料作业 ........................................................4.5 托外验收入库作业 ...................................................... 4.6托工缴回验收单(托工检验)作业 ..........................................4.7托工缴库单作业(托工物料入库作业) .......................................5.采购入库标准作业流程 .................................................... 5.1采购入库送检 ...........................................................5.2采购入库验收单(IQC)作业 ................................................5.3转采购入库单作业 ........................................................5.4 采购入库单作业 ........................................................5.5 标准采购退料流程 ........................................................6. 标准生产业务流程 ........................................................ 6.1 生产领料单作业 .........................................................6.2标准生产退料业务流程 ...................................................6.3 标准生产补料业务 .......................................................7.标准业务订单变更业务流程 ..................................................7.1 客人减少订单货品数量作业 ................................................7.2 客人变更订单内货品物料配置内容/取消订单内货品/取消整张订单 ..............8.标准工程BOM变更作业流程 ...................................................一、基础资料设定1.营业人资料设定具体操作说明--即ERP使用公司基本资料建议(法人/执行管理者，相关注册信息等)操作对象：ERP管理员/或总经办操作节点：基本资料-系统维护-系统设计-营业人资料设定操作流程：1) 双击“营业人资料设定”，在弹出输入界面上正确录入相关信息，录入完整后，点击“存盘”。

erp的完整使用流程

ERP的完整使用流程1. 系统登录•打开ERP系统的登录页面•输入用户名和密码进行登录•点击登录按钮进行验证•成功登录后，进入系统的主页面2. 主页面导航•主页面通常包含各个功能模块的导航菜单•点击不同的菜单可以进入相应的功能模块•可以通过搜索框搜索需要的功能模块3. 基础数据管理•进入基础数据管理模块•在该模块中可以对企业的基础数据进行管理，包括客户、供应商、产品等•点击相应的菜单可以进行数据的新增、修改、删除等操作4. 销售管理•进入销售管理模块•在该模块中可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等操作•点击相应的菜单可以进行销售相关数据的录入、查询、报表生成等操作5. 采购管理•进入采购管理模块•在该模块中可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等操作•点击相应的菜单可以进行采购相关数据的录入、查询、报表生成等操作6. 库存管理•进入库存管理模块•在该模块中可以进行物料入库、出库管理、库存盘点等操作•点击相应的菜单可以进行库存数据的录入、查询、报表生成等操作7. 生产管理•进入生产管理模块•在该模块中可以进行生产计划管理、生产订单管理、生产进度管理等操作•点击相应的菜单可以进行生产相关数据的录入、查询、报表生成等操作8. 财务管理•进入财务管理模块•在该模块中可以进行财务凭证管理、应收应付款管理、报表生成等操作•点击相应的菜单可以进行财务数据的录入、查询、报表生成等操作9. 统计分析•进入统计分析模块•在该模块中可以进行销售统计、采购统计、库存统计等操作•点击相应的菜单可以生成相应的统计报表10. 系统设置•进入系统设置模块•在该模块中可以对系统进行配置和管理•可以设置用户权限、个人信息、系统参数等11. 退出系统•在任意模块中点击退出系统按钮•系统会弹出确认框，确认退出系统•成功退出系统后，返回登录页面以上就是ERP系统的完整使用流程，根据不同企业的实际情况和所购买的ERP系统的功能有所差异，但基本流程是相似的。

大商烘焙食品erp系统使用(标准版).doc

实施须知2、企业必须安排专人负责项目的实施工作。

3、企业一般比较关注企业的当前需求，而多数企业忽略了长期的需求等，因此对于企业的信息化建设需要有一个全盘的考虑，软件在实施过程中，先解决企业的主要问题，待系统运行顺利后，再逐步解决个性问题。

4、企业必须有准确定位。

ERP项目本质上是一个管理项目，而不是纯粹的IT项目，它的导入和实施会涉及到企业管理的方方面面，需要对企业现有的管理模式、业务流程、作业方式和作业习惯进行系统整合，以提高企业的管理水平和效率为不断完善的主线。

5、只要企业与我们能够密切配合，通过企业应用人员的能动工作，不受干扰地把握主要目标的实现，就一定能够有效保障ERP的成功应用，使企业的信息化建设取得实质性成效。

系统数据须知6、系统中的数据最多保留3个月，会员卡信息会在系统中保留18个月，关键数据请用户自行导出。

7、必须设置好每个部门每个操作人员的权限，严防不相干的人员了解产品的重要信息。

8、强制系统操作人员定期更改系统密码。

9、考虑到系统数据的安全性，建议用户使用加密狗运行软件。

10、企业的ERP系统管理员必须经常登录大商论坛，留意论坛上的各种通知。

风险须知11、会员卡使用存在风险，如下所述。

（1）会员卡刷卡消费、充值、积分兑换时，建议打印两张小票，一张由用户签字后，留存公司，另一张留给客户，以备会员卡消费引起纠纷时用作依据。

（2）脱机状态下刷卡销售产品，可能存在会员卡透支的风险。

12、在退出前台销售系统时，必须按正常操作退出系统。

突然断电或强制退出系统有可能引起部分销售数据丢失。

13、前台销售程序必须安装在未写保护的分区上。

安装在写保护分区上，重启计算机后会引起脱机销售数据丢失。

系统运营须知14、ERP工程是“老板工程”，作为企业的管理者一定要亲自负责。

15、ERP是一个巨大的知识宝库，系统提供了丰富的功能，在系统运作过程中，企业要把这些丰富的功能结合企业管理现场按实际需要使用，不可脱离实际需求、贪多求全。

ERP系统操作指南

ERP系统操作指南概述企业资源计划（ERP）系统是一个集成的企业管理软件，它通过将各个部门的信息整合到一个统一的平台上，帮助企业管理和协调各个业务流程。

本文将介绍如何使用ERP系统进行常见操作。

登录和导航1.打开ERP系统登录页面，并输入您的用户名和密码。

2.成功登录后，您将看到一个主菜单，其中列出了ERP系统的不同功能模块，如供应链管理、财务管理、销售和市场营销等。

3.单击所需的模块，以开始相关的操作。

供应链管理1.进货：单击“供应链管理”模块下的“进货”选项，以进入进货界面。

输入所需商品的相关信息，如名称、数量和价格，并点击“保存”按钮。

2.出货：同样，在“供应链管理”模块下找到“出货”选项，以进入出货界面。

输入出货的商品信息，并选择客户，最后点击“出货”按钮。

3.库存管理：在“供应链管理”模块下选择“库存管理”选项，以进入库存管理界面。

通过该界面，您可以查看和管理库存的数量和变化。

财务管理1.记账：单击“财务管理”模块中的“记账”选项，以进入记账页面。

在该页面中，您可以输入收入和支出的相关信息，并将其分类到相应的账户中。

2.财务报表：通过选择“财务管理”模块下的“财务报表”选项，您可以生成各种财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表。

选择所需报表，并点击“生成”按钮即可查看。

销售和市场营销1.创建销售订单：在“销售和市场营销”模块下选择“销售订单”选项，以进入销售订单页面。

在该页面中，您可以选择客户，添加订单的商品和数量，并点击“保存”按钮。

人力资源管理报表和分析1.生成报表：在ERP系统中，您可以通过选择“报表和分析”模块下的“生成报表”选项，来生成各种报表和分析数据。

可以选择所需的报表类型，并设定报表的时间范围。

2.数据分析：通过选择“报表和分析”模块下的“数据分析”选项，您可以使用各种数据分析工具，来评估企业的绩效和趋势。

可以选择不同的数据维度和指标，生成分析报告。

总结通过本文的指南，您可以了解如何使用ERP系统进行各种操作，包括供应链管理、财务管理、销售和市场营销以及人力资源管理等。

ERP系统应用基础操作手册

ERP系统应用基础操作手册第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (4)1.2.1 登录 (4)1.2.2 退出 (4)第2章系统界面导航 (4)2.1 界面布局 (4)2.2 功能菜单 (5)2.3 快捷操作 (5)第3章基础信息设置 (5)3.1 组织结构设置 (5)3.1.1 新增组织单元 (5)3.1.2 修改组织单元 (5)3.1.3 删除组织单元 (5)3.1.4 查看组织结构 (6)3.2 用户与权限设置 (6)3.2.1 新增用户 (6)3.2.2 修改用户信息 (6)3.2.3 删除用户 (6)3.2.4 设置用户权限 (6)3.3 基础数据维护 (6)3.3.1 新增基础数据 (6)3.3.2 修改基础数据 (6)3.3.3 删除基础数据 (6)3.3.4 查看基础数据 (7)第4章销售管理 (7)4.1 销售订单处理 (7)4.1.1 创建销售订单 (7)4.1.2 审核销售订单 (7)4.1.3 销售订单变更 (7)4.1.4 销售订单查询 (7)4.2 销售报价与合同 (7)4.2.1 创建销售报价 (7)4.2.2 审核销售报价 (7)4.2.3 销售合同管理 (7)4.3 销售出库与发货 (8)4.3.1 销售出库 (8)4.3.2 发货管理 (8)4.3.3 销售出库与发货查询 (8)第5章采购管理 (8)5.1 采购申请与审批 (8)5.1.2 审批流程 (8)5.2 采购订单处理 (9)5.2.1 采购订单 (9)5.2.2 发送采购订单 (9)5.2.3 采购订单跟踪 (9)5.3 采购入库与验收 (9)5.3.1 采购入库 (9)5.3.2 采购验收 (10)第6章库存管理 (10)6.1 库存基础操作 (10)6.1.1 物料编码管理 (10)6.1.2 库存信息录入 (10)6.1.3 库存查询 (10)6.1.4 库存调整 (10)6.2 库存盘点 (10)6.2.1 盘点计划 (10)6.2.2 盘点执行 (10)6.2.3 盘点差异处理 (11)6.2.4 盘点报告 (11)6.3 库存预警与调拨 (11)6.3.1 库存预警设置 (11)6.3.2 预警处理 (11)6.3.3 库存调拨 (11)6.3.4 调拨跟踪 (11)6.3.5 调拨报表 (11)第7章生产管理 (11)7.1 生产计划编制 (11)7.1.1 目的 (11)7.1.2 操作步骤 (11)7.2 生产任务下达 (12)7.2.1 目的 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.3 生产进度跟踪 (12)7.3.1 目的 (12)7.3.2 操作步骤 (12)第8章财务管理 (12)8.1 应收账款管理 (12)8.1.1 客户信息管理 (12)8.1.2 发票管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 应收账款查询与分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商信息管理 (13)8.2.3 付款管理 (13)8.2.4 应付账款查询与分析 (13)8.3 费用报销与审批 (13)8.3.1 费用报销单据填写 (13)8.3.2 费用报销审批流程 (13)8.3.3 费用报销查询 (14)8.3.4 费用预算控制 (14)第9章人力资源与管理 (14)9.1 员工信息管理 (14)9.1.1 功能概述 (14)9.1.2 操作步骤 (14)9.1.3 注意事项 (14)9.2 考勤与假期管理 (14)9.2.1 功能概述 (14)9.2.2 操作步骤 (14)9.2.3 注意事项 (15)9.3 薪资福利管理 (15)9.3.1 功能概述 (15)9.3.2 操作步骤 (15)9.3.3 注意事项 (15)第10章系统维护与支持 (15)10.1 数据备份与恢复 (15)10.1.1 数据备份 (15)10.1.1.1 备份策略 (15)10.1.1.2 备份操作 (15)10.1.1.3 备份管理 (16)10.1.2 数据恢复 (16)10.1.2.1 恢复操作 (16)10.2 系统日志与监控 (16)10.2.1 系统日志 (16)10.2.1.1 日志查看 (16)10.2.1.2 日志清理 (16)10.2.2 系统监控 (16)10.2.2.1 监控设置 (17)10.2.2.2 监控查看 (17)10.3 帮助与支持 (17)10.3.1 在线帮助 (17)10.3.1.1 查看在线帮助 (17)10.3.2 技术支持 (17)10.3.2.1 联系方式 (17)10.3.2.2 问题反馈 (17)第1章系统概述与登录1.1 系统简介本文档主要介绍企业资源计划（ERP）系统的基本操作。

ERP系统使用说明书

目录ERP系统操作说明 (1)1、ERP简介 (1)2、登录系统 (2)3、系统管理模块 (2)4、生产管理模块 (6)5、财务工时 (10)6、库房管理模块 (11)7、资源管理模块 (14)8、订单管理模块 (16)ERP系统操作说明1、ERP简介近年来，ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。

ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。

初次接触ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓ERP？”、“SAP 又是什么？”以及“PM模块有哪些功能及作用？”等等。

下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。

1.1、什么是ERP？ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内部资源和外部资源。

内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。

ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。

ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。

用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。

1.2、什么是ERP系统？ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流 (“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统，用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。

erp系统使用说明书

erp系统使用说明书初始化1.自定义角色，并为角色指定权限2.录入每月的法定假日天数和企业的班次定义3.录入员工和提成比例、班次、基本工资等信息,并为其指定角色（权限）4.录入原料库存5.录入产品及且必须指定产品的物料清单（BOM）以上必须正确录入，否则会影响系统的运算员工管理提成支持全员销售和部门多岗位按部门提成（仅限销售提成），在《员工管理》栏目，可以设置员工属性，员工提成=销售提成+部门提成，每位员工，可以独立设置销售提成和部门提成，并可批量设置。

比如部门经理按5%对部门销售总额提成，助理1按2%部门提成，助理2按3%部门提成工资=员工提成+基本工资+全勤奖+职务补贴+生活补贴+通信补贴+交通补贴+工龄津贴汇总工资之前，务必正确设置，尤其是过节前后、调岗前后、公司提成比例更改之日员工不能重名，重名员工改成某某A。

离职员工可以改名为某某99。

系统逻辑中使用的userid，而不是员工姓名调整提成后，并不影响之前的提成，仍按订单原始提成计算，退款时也按如此原比例离职员工，请取消在职勾选，将不能登录系统，但可以结算工资。

离职员工不能删除，否则多个栏目的姓名将变成数字，且有可能影响系统的稳定性除非离职很久，不再有退货等操作的，但还是会变成数字销售下单时自动减成品库存和原料库存，并增加待发货成品库存（锁定库存）在《我的销售单》管理自己的订单，在财务审核之前，可以修改，财务审核后不能修改在《全部订单》管理全部订单和修正各种意外，部门经理只可以管理本部门订单同一订单的同一产品必须放在一条中，否则在修改时《发料记录》错误形如这样的“椅,叉背椅, 蓝色, 988”最后的一位数字为成品实际库存部分付款的订单正常加工,但不发货（状态始终为部分付款，直到收到全款）收到全款后，财务审核，记录全款和提成，再此之前，预付款并不记在流水里订单的状态反应的订单的财务、配送状态订单详情的状态比上面多了加工状态：已排产、开始加工、加工完毕三个状态打印发货单的同时将订单和订单详情的状态设置为待发货待发货状态的订单取消或退货需先通知仓库取消发货，如已发货，需等货物退回后，再退货。

ERP操作规范

技术中心操作规范一、建立BOM所需的产品信息产品图号、材料名称及规格（包括替代料）、材料定额、结构类型、表面处理方式、磨槽用金刚轮型号、成型磨用金刚轮型号、锻模（上下）型号、锻模毛坯类型、包装物品清单。

二、基础档案的建立进入U8系统后，依次点击：基础设置----基础档案----存货，再双击存货档案，进入存货档案界面。

1、产成品档案依次点击存货分类下“成品---气门----主机配套（或维修或新产品）”，点击菜单中的“增加”按钮，进入“增加存货档案”窗口，输入如下内容：A）存货编码：按照已有的最后记录的编码加1。

B）存货名称：进气门或排气门C）规格型号和存货代码：产品图号（如TAB-P15）D）计量单位组：点击，双击“000”，或者选中方框，点击“确定”E）主计量单位：点击，选择单位“支”，或直接输入0020F）存货分类：点击，选择相应的分类G）存货属性：在内销、外购、生产耗用、自制前打“√”再点击“MPS/MRP”，进入如下界面：选中项目如图所示，点击“保存”按扭。

关闭界面。

2、半成品档案半成品档案的建立是根据产品的结构类型，按照U8系统规定的产品结构表来进行的。

操作如下：进入存货档案界面，点击“（6）半成品”前面的加号，1）整体气门点击“（603）整体料半成品”，再点击“增加”，进入“增加存货档案”界面填写内容：存货代码：记录中最后一个编码加1存货名称：整体料半成品规格型号、存货代码：产品图号计量单位组：点击，双击“000”，或者选中方框，点击“确定”主计量单位：点击，选择单位“支”，或直接输入0020存货属性：选“生产耗用”、“自制”点击“MPS/MRP”，进入如下界面选中“成本相关”“允许BOM子件”、“允许BOM母件”“允许生产订单”，点击“保存”，关闭。

气门毛坯半成品、氮化半成品、镀铬半成品操作方法及填写的内容同整体料半成品，根据具体产品的流程确定是否输入氮化半成品和镀铬半成品。

2）头杆焊和杆杆焊气门半成品需输入的半成品有：头料半成品、杆料半成品、毛坯半成品、氮化半成品、镀铬半成品。

ERP系统操作指导

ERP系统操作指导一、概述企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）系统是一种集成化的信息管理系统，它将企业的各个部门和功能整合在一起，实现企业资源的统一管理和优化配置。

本文将对ERP系统的操作进行指导，帮助用户熟悉系统界面和功能操作。

二、登录系统1.打开浏览器，输入ERP系统的地址。

2.在登录界面输入用户名和密码，点击登录按钮。

三、主界面1.登录成功后，进入系统的主界面。

2.主界面通常包括顶部导航栏、侧边栏和工作区域。

3.顶部导航栏可以实现不同模块的切换和功能操作。

4.侧边栏是功能导航，点击相应的菜单可进入对应的模块。

5.工作区域用于显示当前选择的模块的具体内容和操作界面。

四、常用功能2.采购管理：用于管理企业的采购流程，包括供应商选择、采购合同、采购订单等。

3.销售管理:用于管理销售流程，包括客户订单、销售合同、发票等。

4.库存管理：用于管理企业的库存，包括物料入库、出库、库存盘点等。

5.财务管理：用于管理企业的财务活动，包括财务报表、资金收支、财务分析等。

6.人力资源管理：用于管理企业的员工信息，包括员工档案、考勤、薪酬管理等。

五、操作步骤以客户管理模块为例，介绍系统的操作步骤。

1.进入客户管理模块。

2.在客户列表界面，可以查看已有的客户信息。

4.点击“保存”按钮，完成客户信息的录入。

6.点击客户名称，系统将显示该客户的详细信息和相关订单。

7.在客户详细信息界面，可以进行修改客户信息、新增订单等操作。

8.点击“新增订单”按钮，填写订单的相关信息，如产品名称、数量、价格等。

9.点击“保存”按钮，完成订单的录入。

六、系统设置1.进入系统设置模块，可以设置系统的一些基本信息，如公司名称、公司地址等。

2.在系统设置界面，可以进行个人账户的修改、密码的重置等操作。

3.可以设置系统的权限，限制不同用户的操作权限。

七、日常维护1.定期对系统进行备份，以防数据丢失。

2.及时更新系统版本，以获得新功能和修复漏洞。

ERP系统操作说明书(完整版)

在使用本软件时，需要对IE作如下设置：1）需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的较新版本为第一项“每次访问网页时”，如图所示：2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，如图所示：系统使用流程1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新的项目立项，下面的附件管理可以添加该项目立项所需附件，在确认立项前可以修改相关内容，如图所示：注意：在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”，否则该项目无法进行确认。

2.确认立项：填写完立项后，执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。

如果没有问题，点击导航栏->项目管理->确认立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，可以点击下方的查看审批进度和查看财务审核进度查看项目进程。

如图所示：3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中直接点击进入，如图所示，同意立项则点击审批按钮。

4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进入，财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。

5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目预计收入进行添加，注意：此处预算与员工报销时的费用密切相关，必须仔细且与财务名目一致，如果细类不准确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，员工也无法进行该项费用报销然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目预计花费进行添加，最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等待审批。

6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。

erp操作规程

erp操作规程ERP操作规程一、引言ERP（企业资源计划）系统是一种集成管理软件，它能够帮助企业整合和管理各个部门的信息和业务流程。

为了确保ERP系统的正常运行和工作效率，制定一套科学合理的操作规程对于企业非常重要。

本文将详细介绍ERP操作规程。

二、一般原则1. 严格遵守企业的安全和信息保护政策；2. 操作人员必须按照规定的权限和职责进行操作；3. 操作人员应该遵循规范化的操作流程；4. 操作人员需要及时记录相关操作信息和日志；5. 对于系统问题和异常情况，应及时上报并采取相应的应对措施。

三、操作流程1. 登录ERP系统：a. 输入正确的用户名和密码；b. 确认登录后进入系统。

2. 主界面：a. 根据权限和职责选择相关功能模块；b. 点击相应的图标或链接进入具体功能界面。

3. 功能操作：a. 确认所需操作模块；b. 选择相应功能按钮或菜单；c. 根据所需数据填写信息；d. 确认保存或提交。

4. 数据查询：a. 选择相应查询模块；b. 输入查询条件；c. 确认查询结果；d. 根据需要导出或打印查询结果。

5. 数据录入：a. 打开录入界面；b. 按照提示填写相关信息；c. 提交或保存录入数据。

6. 数据修改和删除：a. 打开修改或删除界面；b. 选择需要修改或删除的数据；c. 提交修改或删除请求。

7. 数据统计和报表：a. 选择相应统计和报表模块；b. 输入相关统计条件；c. 生成并查看统计结果或报表。

8. 审批流程：a. 选择需要审批的流程；b. 根据流程要求进行审批；c. 提交审批结果和意见。

四、信息记录与日志1. 操作记录：a. 每一次操作都需要记录操作时间、操作人员、操作模块和具体操作内容；b. 操作记录可用于追踪问题和分析工作效率。

2. 系统日志：a. 系统日志记录了所有的系统操作和事件；b. 系统管理员需要定期查看和分析系统日志，发现异常情况及时处理。

3. 数据备份：a. 定期对数据进行备份，以防止数据丢失和系统崩溃的风险；b. 数据备份的频率和方式要根据企业实际情况进行调整。

ERP系统操作教程(完整资料).doc

【最新整理，下载后即可编辑】ERP系统－界面操作教程教程目录：（可按cart键点击目录即可进入相应教程）一、进入系统说明二、共用模块说明三、销管模块说明四、采购模块说明五、库存模块说明注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。

教程内容：一、进入系统说明1、系统联机1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。

1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此图标即可进入连机界面。

1.3操作界面/界面说明：1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”，或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导”或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\Program Files\ TPA\ StartUpWizard.exe)，即可得出联机界面以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂注：填写服务名称或ＩＰ地址（如：192.168.0.1）注：指ＳＱＬ的sa密码，如果安装SQL时没有设定sa密码则清空即可．按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击＂联机测试＂，如果出现测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，否则需检查相关设定直至测试成功为止；然后设置易助客户端更新位置，一定要改为＂\\服务器名\TPA＂（TPA为服务器共享出来的共用目录），这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新．关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。

备注：1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。

2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需联机。

2、系统登录2.1操作目的：让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。

2.2操作路径：当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标，双击此图标即进入系统登录界面。

2.3操作界面：分别录入公司、用户和口令后，点开启后就可正式进入系统了。

ERP系统操作和使用技巧

ERP系统操作和使用技巧ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统是一种集成管理软件，用于整合企业各个部门的数据、流程和功能，以实现企业资源的优化和效率的提升。

下面是ERP系统操作和使用技巧的一些建议：1.掌握系统的基本功能：了解ERP系统的基本功能，如采购、库存、销售、财务等，以及系统的数据结构和模块间的关系，这样可以更好地理解系统的工作原理和操作方法。

2.充分培训和学习：接受相关的培训和学习，熟悉系统的操作流程和使用技巧，以提高对系统的使用效率和准确性。

3.合理规划系统的模块使用：根据企业的实际需求，合理规划系统的模块使用，避免过多或不必要的模块使用，从而降低系统复杂度和使用难度。

4.设定正确的权限和角色：根据职位和工作职责设定系统的权限和角色，确保每个用户只能访问和操作自己需要的数据和功能，提高系统的安全性和数据的保密性。

5.定期备份数据：定期备份系统中的数据，以防止数据丢失或损坏，同时也可以提供紧急恢复数据的能力。

6.建立完善的数据管理和维护规范：建立数据管理和维护规范，包括数据录入、修改、删除和查询等操作的规范，避免数据的冗余、重复和错误。

7.使用快捷键：熟练掌握系统的快捷键，可以通过快捷键来替代繁琐的鼠标操作，提高操作的速度和效率。

8.寻求专业人员的帮助：遇到复杂或不熟悉的操作问题时，及时寻求专业人员的帮助，以确保系统的正常运行和解决问题。

9.及时更新系统版本和补丁：根据厂商的发布，及时更新系统的版本和安全补丁，以提高系统的稳定性和安全性。

10.做好数据的分析和利用：通过系统的报表和数据分析功能，对企业的数据进行分析和利用，为企业的决策提供支持和参考。

11.建立有效的沟通机制：建立系统用户和系统管理员之间的沟通机制，及时了解和解决用户的问题和需求，以提高用户的满意度和系统的使用效果。

12.持续学习和改进：ERP系统是一个复杂的系统，不断学习和改进自己的操作和使用技巧，以适应企业的发展和实际需求。

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实施须知2、企业必须安排专人负责项目的实施工作。

4、企业必须有准确定位。

系统数据须知6、系统中的数据最多保留3个月，会员卡信息会在系统中保留18个月，关键数据请用户自行导出。

7、必须设置好每个部门每个操作人员的权限，严防不相干的人员了解产品的重要信息。

8、强制系统操作人员定期更改系统密码。

9、考虑到系统数据的安全性，建议用户使用加密狗运行软件。

10、企业的ERP系统管理员必须经常登录大商论坛，留意论坛上的各种通知。

风险须知11、会员卡使用存在风险，如下所述。

（2）脱机状态下刷卡销售产品，可能存在会员卡透支的风险。

12、在退出前台销售系统时，必须按正常操作退出系统。

突然断电或强制退出系统有可能引起部分销售数据丢失。

13、前台销售程序必须安装在未写保护的分区上。

安装在写保护分区上，重启计算机后会引起脱机销售数据丢失。

系统运营须知14、ERP工程是“老板工程”，作为企业的管理者一定要亲自负责。

16、在多年的经营中，企业有自身运行的惯性，因此软件与企业的结合有一个过程，系统要运行顺利，至少需要3个月甚至6个月的时间，企业要有这个心理准备。

在使用软件过程中要做到循序渐进，戒急戒躁。

17、正式运行初期后，手工帐表和系统帐表并行，预防数据出错；在停止手工帐表的过程中，要做到有步骤、分类别的逐步停止。

18、企业在ERP系统上线后，应该主动积极地去应用ERP系统、发掘ERP系统的价值。

在积极的应用态度下，ERP的性能和作用必将在应用中得到充分发挥，经常性地对ERP系统所带来的回报进行评估，通过"投入产出"的评价，从根本上对ERP系统进行评估，从而完善信息化建设中的不足之处。

19、ERP软件系统是一个有效的管理工具，自身具有丰富的功能，能否发挥其强大的功能，其决定因素在于软件的使用者。

建议企业指定专人负责监管系统的运行。

20、信息化建设不仅是技术变革，而且是管理创新、思想创新。

从某种意义上来说，信息化建设就是对企业的人、财、物资源及产、供、销环节在信息处理、工作方式、管理机制和人们的思想观念、习惯等方面进行的一次大创新和变革。

关于前台销售管理系统前台销售管理系统用于管理各个门店的销售业务。

其安装在各个门店的计算机上。

前台销售管理系统函盖了门店营业的所有业务。

包括产品销售、订单上报、产品调拨、会员消费、大客户管理、交款结帐、顾客退货、预收定金、库存上报等各项业务。

登录前台销售管理系统使用前台销售管理系统之前，需要首先登录系统。

其登录的操作步骤如下所述。

（1）双击桌面上的“食品ERP前台程序”，弹出如图3.1所示的登录窗口。

图3.1 前台程序登录窗口（2）单击操作员名称的下拉列表框，选取相应的操作员名称，单击该名称。

（3）在操作员密码中文本框中输入操作员密码。

（4）单击“确定”按钮，开始登录系统，弹出如图3.2所示的窗口。

图3.2 前台销售界面提示：前台销售界面上，“1”用于输入产品数量和产品编码的文本框；“2”网点对外产品销售类别名称和价格；“3”用于显示上笔交易的信息；“4”用于显示网点的信息和操作员的信息；“5”ERP 系统按键功能区；“6”显示所要销售的产品列表；“7”用于显示当前客户端的状态，是处于脱机状态还是联机状态；“8”用于输入数量和编码的数字功能区正常销售产品正常销售产品指生活中顾客直接付现购买产品。

其操作步骤如下所述。

（1）在文本框中录入所需产品的数量，例如输入“6”。

（2）按下键盘上，小键盘数字键区的“/”键，此时文本框右侧的数量变为“6”。

（3）在文字框中输入产品简码或拼音简写，移动键盘上的方向键，选取相应产品后，在表格中就显示了刚才录入的产品。

（4）依照上述方法录入所有顾客选购的产品，如图4.1所示。

图4.1 录入产品信息后的界面（5）按下键盘上的“End”键或者结账键，弹出如图4.2所示的结帐界面。

图4.2 结帐界面提示：结帐界面中包含了多个名词，a：“销售类别”分为两种“货品”和“定金”。

“货品”指顾客正常购买产品，“定金”用于当顾客订购某一种蛋糕时，需要首先以预交一部分定金，顾客来取蛋糕时再付清其余帐款。

b：“付款方式”分为“现金”和“刷卡”。

“现金”方式指直接使用现金或会员卡的方式来购买产品。

付款方式不能人为的做出修改，由计算机自动识别。

c：“应收金额”指顾客所购买的产品的合计金额。

d：“实收金额”指实际收取顾客现金的金额数目或刷卡的金额数目。

当顾客使用购物券时，实收金额为0。

e：“冲减金额”指从定金中冲减的金额数目。

f：“购物券”指顾客所使用的购物券金额，其值不能大于应收金额。

其值的计算方法为应收金额减去实收金额。

g：“外欠金额”指顾客应该付的金额数目而没有付的金额数目。

其计算方法为应收金额减去实收金额减去购物券。

h：“差价金额”指从企业流失的利润。

其计算方法为应收金额减去实收金额减去购物券减去外欠金额。

i：“备注”用于填写一些外欠的信息或差价的原因或收取定金的客户信息。

j：“收款”指从顾客手中直接收取的现金数目。

其主要用于收银员找零方便。

k：“找零”指应当找给顾客的钱。

（6）在收款一栏中填入50，按下键盘上的“Enter键”，就出找零的金额数目。

（7）再次按下键盘上的“Enter键”，结束销售业务。

提示：a：修改产品的数量（1）使用鼠标左键单击数量一列所在的单元格输入修改后的数量；（2）按下键盘上的“Enter键”，修改完成。

b：删除货品（1）使用鼠标左键选中所要删除的货品；（2）单击鼠标右键，弹出“删除货品”快捷菜单；（3）单击“删除货品”快捷菜单项。

也可以按下键盘上的“Insert键”，将窗口焦点切换到产品销售列表中，然后移动键盘上的“方向键”，按下“Delete键”，弹出提示对话框，单击“是”按钮即可。

上述提示信息可用于所有产品列表中。

收取定金收取定金主要用于顾客预订蛋糕的业务，当顾客预订某一种蛋糕时，将预付一部分定金，预付的定金，就通过收取定金的操作记入系统。

收取定金的操作步骤如下所述：（1）登录前台销售系统。

（2）录入顾客所要订购的产品，例如在文本框中输入“dg”，弹出下拉列表。

（3）选取顾客要选定的一款蛋糕，例如“香蕉蛋糕”。

（4）按下键盘上的“End键”，弹出结帐界面。

（5）按下键盘上的“PageDown键”，此时“销售类别”后文本框中的内容变为“定金”。

如图4.3所示。

图4.3 收取定金注意：由于顾客只是订购，并没有将货品取走，因此“应收金额”中显示为0。

（6）此时光标自动定位到“实收金额”，在其修改实收金额的数目，例如输入10元。

（7）在“备注”一栏填写相关的订购信息，例如填写蛋糕票的票号和顾客的取货时间。

（8）按下键盘上的“Enter”键，此时光标自动定位到“收款”一栏。

（9）在其中输入收款的金额，按下键盘上的“Enter键”，收取定金完成。

冲减定金顾客会在一定的时间来取走预定的产品。

此时就必须将顾客预付的定金冲减掉，冲减后顾客的同时顾客也需要补齐所缺的现金。

其操作方法如下所述。

（1）在销售窗口中录入顾客所订的产品，例如输入“dg”，按下键盘上的“Enter键”。

（2）在下拉列表中选择相应产品，例如选择“香蕉蛋糕”，按下键盘上的“Enter键”。

（3）依次同样的方法，录入顾客所订购的产品。

（4）按下键盘上的“End键”，弹出如图4.4所示的结帐界面。

图4.4 结帐界面（5）按下键盘上的“Home键”，弹出所有的定金列表，如图4.5所示。

图4.5 定金列表（6）移动键盘上的方向键，选取相应的定金列表项。

（7）按下键盘上的“Enter键”，冲减的文本框中会显示顾客所预交的订金金额，同时实收文本框中会显示冲减后，应补交的余额。

图4.6 冲减后的结帐界面（8）光标自动聚焦在收款一栏，在其中输入收款的金额，按下键盘上的“Enter键”，在找零的文本框中将显示需要找回顾客的金额数目。

（9）按下键盘上的“Enter键”，开始上传数据，冲减定金的操作完成。

使用差价差价用于描述从企业流失的利润。

例如当老板的朋友来购买产品时，某些产品不收钱，此时就需要将不收钱的产品计入差价；或者公司的礼仪招待所使用的产品。

使用差价的操作步骤如下所述。

（1）在销售窗口中录入顾客选购的产品，如图4.14所示。

图4.14 录入顾客选购的产品（2）按下键盘上的“End键”或者是结账键，弹出结帐界面，如图4.15所示。

图4.15 结帐界面（3）将实收金额改为“13”。

（4）按下键盘上的“Enter键”，此时差金额将显示“0.5”，同时光标自动定位到备注一栏中，如图4.18所示。

图4.18 差价金额（9）在备注中输入差价的原因。

（10）按下键盘上的“Enter键”，光标自动定位于收款一栏。

（11）在收款一栏输入收款金额。

（12）按下键盘上的“Enter键”，光标定位于“确定”按钮上。

（13）按下键盘上的“Enter键”，完成差价交易。

退货食品行业的退货，仅限于店内退货，考虑到产品的安全性，出店门的产品是不允许退货的。

因此退货的窗口仅显示最近10条销售记录。

退货的操作方法如下所述。

（1）登录前台销售系统。

（2）按下键盘上的“F2键”，弹出退货窗口，如图5.1所示。

图5.1 退货处理（3）使用鼠标或移动键盘上的方向键，选中所要退货的交易记录。

（4）使用鼠标左键双击要退货的交易记录或按下键盘上的“Enter键”，点击查看明细，窗口的第二个表格中会显示此次交易的详细产品，如图5.2所示。

图5.2 退货明细（5）按下键盘上的“Delete键”或者是点击确认退货，弹出如图5.3所示的窗口。

图5.3 退货提示提示：也可以在相应的交易记录上，单击鼠标右键，弹出如图5.4所示的快捷菜单；单击快捷菜单上的“确认退货”菜单项，弹出如图5.3所示的提示窗口。