中国塑料制品行业研究报告

•吹塑机 •压延机
•烫印机 •裁断机
•切粒机等
•滚塑机来自百度文库
•扩管机
❖ 塑料加工的工艺流•发程泡机一等 般包括塑料•异型的材拼配装机等混料、
成型加工以及辅助加工（喷涂、色印、修饰
和切割等）
注塑加工原理与工艺流程
原料 助剂
配料
注塑加工
喷涂
装配
入库
挤出加工原理与工艺流程
原料 助剂
配料
挤出成型
冷却
切割
入库
吹塑加工原理与工艺流程
他发达2国,000 家也在120kg以上）
5%
❖ 2006～12,0000 09年，中国塑料消费年均增长9.6%，
大 进入阶段 • 试探机会 • 谨慎进入
成长阶段 • 全力进入 • 加强投入 • 全力推动
成熟阶段： • 渗透扩张 • 技术更新 • 降低成本
衰退阶段： • 停止进入 • 逐步退出
• 技术不断革新
❖ 中国塑料消塑费总料量消世费界领情先况。2009年，中国塑
料消费量超过6500万吨，约占世界塑料消费量
根据下游客户性质，塑料制品可以分为
日用塑料：包括塑料餐具、厨具、桌上用品等 医疗器械,
❖ 1.1% 汽车, 2.2%
其他, 2.7%
两大类： 一类是直接面向终端消费者。如各类日用
电子电器,
众多日用塑料制品 7.3%
农业, 9.2%
家电、电子产品塑料：包括冰箱、洗衣机、空 ❖
塑料包装, 34.0%
塑料制品，其需求主要受消费者需求偏好 的影响
原料 助剂
配料
吹塑加工
印色
装配
入库
❖ 塑料工业是塑以料塑制料成品型产加工业为链核心，集合成树
脂、助剂及添加剂、塑料加工机械和模具为一 体的朝阳行业
❖ 塑料制品行业的上游是石油化工产业，其原料
主要来源于石化产业的合成树脂。生产中需要
添加的各种助剂也来自于石化产业 原油供应
合成树脂、塑料助剂
塑料制品
包装塑料、建筑塑料、 塑料容器、汽车、电子
消费者
等石化产品生产
成型加工
电器、日用塑料……
❖ 塑料制品的下游行业应用广泛。由于塑料质轻、
经久耐用、易成型加工，被广泛应用于包装、
建筑、日用、农业、电子电器、汽车、医疗等
行业，是经济发展和人民生活中不可缺少的产
品
上游行业分析 ❖ 从全球供需形势来看，合成树脂行业一直处于供大于求的买方市场状态，原料供应不存在风险
的四分之一。消费总量超过美国，远超德国和
日本，居世界第一位中国塑料消费量及增长率
万吨
❖ 人均消6费,000 超过塑世料消费界量 平同比均增长水平。目前中国人15均% 塑
料消费5量,000 约46kg，超过40kg的世界平均水平
4,000
10%
（美国3人,000 均消费约170kg，比利时达200kg，其
格与国际原油价格存在着高度的相关性。其价
格随着国际原油价格的大幅波动而波动，塑料
合成树脂价格走势
制品企业元/吨的原材料采购成本也随之发生较大幅
18,000
度的波动
聚丙烯（PP）
聚苯乙烯（PS）
高密度聚乙烯（HDPE）
16,000
❖ 根据产14,00品0 的不同，合成树脂采购成本一般占企
业生产12,00成0 本的50%～80%
脂与助剂加工成为塑料制品的各种工艺的总
称塑料原料
塑料配混料
塑料成型加工
塑料制品
❖ 塑料塑制料原料品配混的机械制造原塑理料成主型加工要机械有注塑、塑料二挤次加塑工机、械 吹
•研磨机
•注塑机
•焊接机
塑三•搅种拌机，这三类塑•挤料出机加及挤工出生设产线 备占塑•折弯料机 加工机
械的••混 造8合粒0机机%以上
❖ 2009年中国规模以上中国塑塑料工料业总制产值品企业工业总产值 亿元 达1.11万6,000亿元，同比增长13.5%，占轻工业总产 14,000 值的1120,00.03%，居轻工行业第一位，对GDP的贡献 度为3108.,,00200008%。2010年中国塑料工业总产值1.4万 亿元，6,00同0 比增长超过20% 4,000
另一类产品的主要消费群体为下游产业生
调机、电视机、计算机、手机等壳体及外框等 日用塑料,
产型企业，不直接面向终端消费者，如包 装塑料、汽车塑料、电子电器塑料等。这
13.5%
汽车塑料：包括汽车油箱、保险杠、仪表盘、 ❖
塑料建材, 30.0%
类塑料制品的需求主要受下游行业景气状 况的影响
内饰件、外饰件等 来源：中国塑料工业年鉴
塑料行业生命周期
❖ 根据行业行生业生命命周周期 期理论，塑料制品行业处于
成增长 熟期，市场需塑料求制品稳定，技术、生产工艺及
设速度 备成熟
塑料制品行业阶段特征
• 市场需求稳定
❖
中国塑料工业已连续十余年保持旺盛的增长 • 生产技术、工艺、设备比
态势，十年间实现了翻两番的增长较成。熟 由此可
生命周期
见，生长中国塑成长料消成费熟 增长衰退稳定，发•展政策潜法规及力行业仍标准很健全
行业定义及分类 ❖ 塑料制品是以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、ABS等合成树脂为主 要原料，经采用注塑、挤塑、吹塑、压延等工艺加工成型的各种制品 塑料制品行业分类
❖ 目前中国是行全业球规最大模的及塑料地生位产国与消费国。
2009年中国消费塑料量超过6500万吨，约占全 球塑料消费总量的四分之一
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8,000
6,000 05-12-31
来源：Wind资讯
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❖ 塑料包装下：游包括客塑户料分包装布膜广、带泛、片材制品、
泡沫塑料、塑料包装容器（瓶、箱、桶）等
❖ 塑料建材：包括塑料管道、型材、保温隔热材
料、室内装饰材料等 国内合成树脂消费结构（2010）
❖ 中国是全球最大的合成树脂生产国，总产能近4700万吨/年。虽然近十年来国产合成树脂增速很快，但国产 原料仍供不应求，特别是专用料仍大量依赖进口。2009年国内合成树脂的自给率仅为63.3%
2009年国内合成树脂产量、消费量
单位：万吨
来源：中国塑料工业年鉴
❖ 作为石国油内化合工行成业树的脂下游价产格品，走合势成树脂的价
❖ 2006～2,0020 010年，中国塑料工业总产值的年均增 0 速为20%，是同期国家GDP（11.2%）增速的近 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 来源：中国塑料加工工业协会
产品制造原理与工艺流程
❖ 塑料加工又称为塑料成型加工，是将合成树