塑料制品行业研究报告

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
❖ 总结
行业定义及分类
• 塑料制品是以聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯
(PE)、聚丙烯(塑料P制品P行)业分、类 聚苯乙烯(PS)、
ABS等合成树脂为主要原料,经采用注塑、 NO.
子行业
描述/主要产品
企业数量 销售收入 (家) (亿元)
挤塑、吹塑、压延等工艺加工成型的各种 1 塑料薄膜
工业用薄膜、农业用薄膜、商业及日用包装薄膜
60.2% 73.5%
塑河料丝及南编织:制 塑料条棒型材

山东
辽宁
浙江
河南
四川
57.4%
泡沫塑料
江苏
广东
浙江
山东
上海
82.4%
塑料包装箱及容 器
广东
浙江
上海
山东
江苏
54.1%
来日源用:塑料中国经济信息广东网
浙江
江苏
山东
河北
77.3%
塑料管子及附件
广东
浙江
山东
四川
陕西
53.6%
塑料制品进出口情况
• 2010年,中国塑料制品出口量为为742.7万
聚丙烯(PP) 聚氯乙烯(PVC) 聚苯乙烯(PS) ABS 五大树脂合计
来源:中国塑料工业年 鉴
2009年国内合成树脂产量、消费量
产量 3,603.0 777.3 833.9 915.5 314.5 162.1 3,003.3
进口量 2,381.2 740.9 416.2 195.5 118.5 216.8 1,687.9
• 2006~1,0200009年,中国塑料消费年均增长 9.6%,是0 同20期05 世界2006 塑料200消7 费2平008 均增2009速的0% 2倍
多 来源:中国塑料工业年

塑料制品生产情况
• 2010年,中国塑料制品产量继续保持较高
的增长速度。全年累计生产塑料制品5830.6
万吨,万同吨 比增长中国2塑1料.1制品%产量,及增增长率幅比2009年上升
料、成型加工以•发及泡机辅等 助加工(•异喷型材拼涂装机、等 色印、
修饰和切割等)
注塑加工原理与工艺流程
原料 助剂
配料
注塑加工
喷涂
装配
入库
挤出加工原理与工艺流程
原料 助剂
配料
挤出成型
冷却
切割
入库
吹塑加工原理与工艺流程
原料 助剂
配料
吹塑加工
印色
装配
入库
塑料制品产业链
• 塑料工业是以塑料成型加工为核心,集合 成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械和 模具为一体的朝阳行业
另一类产品的主要消费群体为下游产
• 家电、电子产品塑料:包括冰箱、洗衣机、 日用塑料,
业生产型企业,不直接面向终端消费者, 如包装塑料、汽车塑料、电子电器塑料
空调机、电视机、计算机、手机等壳体及 13.5%
塑料建材,
等。这类塑料制品的需求主要受下游行
30.0%
外框等
业景气状况的影响
来源:中国塑料工业年
上游行业分析
❖ 从全球供需形势来看,合成树脂行业一直处于供大于求的买方市场状态,原料供应不存在风险
❖ 中国是全球最大的合成树脂生产国,总产能近4700万吨/年。虽然近十年来国产合成树脂增速很快, 但国产原料仍供不应求,特别是专用料仍大量依赖进口。2009年国内合成树脂的自给率仅为63.3%
万吨
合成树脂 其中:聚乙烯(PE)
的价格与国际原油价格存在着高度的相关
性。其价格随着国际原油价格的大幅波动
合成树脂价格走势
而波动元,/吨 塑料制品企业的原材料采购成本
也随之发生较大幅度的波动 18,000
聚丙烯(PP) 聚苯乙烯(PS) 高密度聚乙烯(HDPE)
16,000
• 根据1产4,000品的不同,合成树脂采购成本一般 占企1业2,000 生产成本的50%~80%
的总称
塑料原料
塑料配混料
塑料成型加工
塑料制品
• 塑料制品的制造原理主要有注塑、挤塑、
吹塑三种,这三类塑料加工设备占塑料加 塑料原料配混机械 •研磨机
塑料成型加工机械 •注塑机
塑料二次加工机械 •焊接机
工机械的80%以上 •搅拌机 •混合机
•挤出机及挤出生产线 •吹塑机
•折弯机 •烫印机
• 塑料••造 切粒粒加机机等工的工艺••压 滚流延 塑机 机程一般包括••裁 扩塑断 管机 机 料的配混
10,000
8,000
6,000 05-12-31
来源:Wind资讯
06-12-31
07-12-31
08-12-31
09-12-31
ຫໍສະໝຸດ Baidu
10-12-31
下游客户分布广泛
• 塑料包装:包括塑料包装膜、带、片材制 品、泡沫塑料、塑料包装容器(瓶、箱、 桶)等
• 塑料建材:包括塑料管道、型材、保温隔 国内合成树脂消费结构(2010)
中国塑料制品行业研究报告
远东国际租赁有限公司 工业装备事业部 2011.5
❖ 塑料制品行业现状与趋势 ❖ 主要细分行业概况 ❖ 企业经营模式与核心竞争因素 ❖ 总结
❖ 塑料制品行业现状与趋势
•行业概况 •行业供需与产业集群 •竞争格局 •驱动因素与发展趋势 •风险分析
❖ 主要细分行业概况
❖ 企业经营模式与核心竞争因 素

塑料行业生命周期
• 根据行业生命周期理论,塑料制品行业处 于成熟行期业生,命周市期 场需求稳定,技术、生产工
增艺及设备成熟塑料制品

塑料制品行业阶段特征
• 速度中国塑料工业已连续十余年保• 市持场需求旺稳定盛的增
长态势,十年间实现了翻两番• 生的产技术增、工长艺、。设备由
此可见,中国塑料生消命周费期增长稳比定较成熟,发展潜
10.5 个百分点 7,000 6,000
塑料制品产量 同比增长率
40%
• “十5一,000 五”期间,中国塑料制品产量30%的年
均增34长,,000000 率达15%,比“十五”期间1320.%7%的
年均2增,000 长率提高1.3个百分点
10%
1,000
0
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
料消费量的四分之一。消费总量超过美国,
远超德国和日本,中国居塑料世消费界量及增第长率一位
万吨
• 人均消6,0费00 超过塑料消世费量 界同平比增长均水平。目前中国15%人
均塑料5,0消00 费量约46kg,超过40kg的世界平
4,000
10%
均水平3,0(00 美国人均消费约170kg,比利时达
200kg,2,000其他发达国家也在120kg以上)5%
河北
• 2010年,塑3.8四%料川 制辽品宁 产江品苏 增速山东较快1浙5.7江的% 省份分 别是陕西(4.24%河4南1.25.5%% )7、.5% 黑龙8.7%江(137.6%)、
5.4%
来源青:海中国(经济1信0息2网.3%)、江西(47.7%)、广西
塑料产业集群
• 广东:塑料板片材、管材、包装箱及容器、 日用塑料
来源:国家统计局
塑料制品主要类型
• 近年来,塑料制品各大类的主要品种发展
形势都不错,尤其是应用领域最大的塑料
包装、塑料建中材国塑增料制品长产量较品种快分布。(201其0) 中,塑料管
材、塑料包装其他箱及容器尤其1薄6.4膜%有出色的表现, 2006~2009年29.6%,两者的平均增管速子14及.4分附%件 别达
• 塑料制品行业的上游是石油化工产业,其
原料主要来源于石化产业的包合装塑料成、建树筑塑脂料、。生
产中需要添加的各种助剂也来自于石化产 原油供应
合成树脂、塑料助 剂
塑料制品
塑料容器、汽车、电
消费者
成型加工
子电器、日用塑

等石化产品生产
料……
• 塑料制品的下游行业应用广泛。由于塑料 质轻、经久耐用、易成型加工,被广泛应 用于包装、建筑、日用、农业、电子电器、 汽车、医疗等行业,是经济发展和人民生
根据下游客户性质,塑料制品可以分
热材料、室内装饰材料等 医疗器械, 1.1%
其他, 2.7%
为两大类:
汽车, 2.2%
一类是直接面向终端消费者。如各类
电子电器,
• 日用塑料:包括塑料餐具、厨具、桌上用 7.3% 品等众多日用塑料制品 农业, 9.2%
塑料包装, 34.0%
日用塑料制品,其需求主要受消费者需 求偏好的影响
2,056
1,585
制品 2 塑料板、管、型材
3
塑料丝、绳及编织 品
塑料板、管及管件、棒材、片材、塑料异型材、塑料门窗 塑料丝、带、绳、绳缆;塑料编织袋、编织布;塑料挤出网
3,417 2,736
2,729 1,429
4 泡沫塑料
合成树脂经发泡成型加工制成的内部具有微孔的塑料制品
1,205
575
5
塑料人造革、合成 革
400 年塑料制品出口单价为4,2000512.2美元/吨,进
200 口单价为8951.5美元/吨2,0,00 进口单价是出口
单价的3.6倍 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010
来源:Wind资讯
0 2005 2006 2007 2008 2009 2010
销售收入与投资情况
26.3%、22.7%,显示出这两个应用领域增
泡沫塑料
速较快,仍有很大发展空间 3.8%
板片材
日用塑料
丝及编织品 12.2%
包装箱及容 6.6%
11.1%

5.9%
来源:中国经济信息网
塑料产业集群
• 中国塑料制品具有明显的区域性特征,生 产地区主要集中在广东、浙江、山东、江
苏等东南沿海地区
• 2010年塑料制中国品塑料产制品量产量排区域分在布(前20105)位的省份是广 东、浙江、3安.2徽%山东1其9.5他、% 江苏和辽宁2广2.8东%,这5个省份 塑料制品产3上.5海%量合计占全国总产量的60.2%
2,795
1,406
9 其他塑料制品
塑料头盔及类似塑料帽;塑料卷轴、筒管及类似品;医用塑料 制品等
3,412
1,642
合计
20,702
12,205
行业规模及地位
• 目前中国是全球最大的塑料生产国与消费 国。2009年中国消费塑料量超过6500万吨, 约占全球塑料消费总量的四分之一
• 2009年中国规模以中国上塑料塑工业总料产值制品企业工业总 亿元 产值1达6,0001.1万亿元,同比增长13.5%,占轻工 14,000 业总1产2,000值的10.3%,居轻工行业第一位,对 GDP1的08,,000000贡献度为3.28%。2010年中国塑料工 业总产6,000值1.4万亿元,同比增长超过20% 4,000
• 浙江:塑料薄膜、人造革、合成革 中国塑料制品主要产品产量前5名省份(2010)
江苏:泡沫塑料 产品
塑料薄膜
第1名 浙江
第2名 广东
第3名 江苏
第4名 山东
第5名 上海
前五名合计 70.6%
• 山东:农用薄膜、塑料丝及编织制品 农用薄膜 塑料板片材
山东 广东
辽宁 安徽
河南 辽宁
浙江 江苏
新疆 浙江
力生仍长很大成长 成熟 衰退
• 政策法规及行业标准健

进入阶 成长阶 成熟阶 衰退阶


段: 段:
• 技术不断革新
• 试探 • 全力 • 渗透 • 停止 机会 进入 扩张 进入
• 谨慎 • 加强 • 技术 • 逐步
塑料消费情况
• 中国塑料消费总量世界领先。2009年,中
国塑料消费量超过6500万吨,约占世界塑
吨,同比增长13.2%,约占国内塑料制品产
量的塑1料3制%品进;出口进量 口量为44.6万吨中国,塑料同制品比进出增口单价长
17.4% 万吨
1,000
出口量
进口量
美元/吨 10,000
出口单价
进口单价
•800 中国塑料制品出口产品8,大000 多为塑料日用品、
600 餐用具和包装产品,附6,加000 价值不高。2010
• 2006年1~11月行业销售收入1.2万亿元,同
比增长31.4%。2006~2010年销售收入年均
增长塑2料2制品.8行%业销售收入
塑料制品行业固定资产投资
•14,0200亿0元10年行业固定资产50% 投2,00资0亿元 额1790亿元,同 50%
塑料人造革、塑料合成革
538
646
6 塑料包装箱及容器 塑料包装箱;塑料罐、盒、瓶、罐、桶等;塑料塞子、盖子
2,257
1,132
7 塑料零件
塑料密封件、机器和仪器塑料零件、家具、车厢塑料配件、电 子产品塑料零件、灯具塑料零件、照明设备塑料零件
2,286
1,061
8 日用塑料
塑料鞋、塑料餐具及厨房用具、塑料桌上用品、塑料卫生设备 及洁具、塑料地板革、塑料墙纸、塑料百叶窗等
出口量
表观消费量
296.4
5,687.8
6.2
1,512.0
4.5
1,245.6
27.6
1,083.4
27.5
405.5
5.0
373.9
70.8
4,620.4
单位:
自给率 63.3% 51.4% 66.9% 84.5% 77.6% 43.4% 65.0%
国内合成树脂价格走势
• 作为石油化工行业的下游产品,合成树脂
• 2006~2,0002010年,中国塑料工业总产值的年 0 均增速为20%,是同期国家GDP(11.2%) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
来源:中国塑料加工工
产品制造原理与工艺流程
• 塑料加工又称为塑料成型加工,是将合成
树脂与助剂加工成为塑料制品的各种工艺
相关文档
最新文档