国内外聚丙烯生产现状及市场分析

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专论 综述
弹性体, 2010 10 25, 20( 5) : 74~ 79 CH IN A EL A ST O M ERICS
国内外聚丙烯生产现状及市场分析
宋立新1 , 谷海峰2 , 方 静3 , 付颖岩4 , 衣 岩5 , 于 涛4
( 1. 中国石油吉林石化 公司 研究 院, 吉林 吉 林 132021; 2. 中 国石油 吉林 石化 公司 电石 厂, 吉 林 吉林 132021; 3. 中国石油吉林石化公司 动力厂, 吉林 吉林 132021; 4. 中国石油吉林石化公司, 吉林 吉林 132021; 5. 中国石油天然气 华东勘察设计研究院 吉林分院, 吉林 吉林 132022)
预计 到 2012 年, 全 球 P P 产 能 将 增 长 到 6 857. 4万 t 。其中 2010 年亚洲和中东地区将有 400 万 t PP 新增产能陆续投产, 仅中东地区就有 望新增约 165 万 t, 然而这些新增产能对市场的影 响要到 2010 年底 或 2011 年初 才能完全 体现出 来; 中东将成为全球新建 PP 项目的热土, 仅沙特 的 PP 生产商数量就将从目前的 4 家增至 2012 年 的 11 家, 届时沙特的 PP 产能将达到 600 万 t/ a; 美 国和韩国将丧失全球 PP 净出口国的领先地位, 而 让位于沙特阿拉伯; 阿布扎比也将成为较大的 PP 出口国。到 2012 年, 随着新增能力被吸收, 世 界
摘 要: 聚丙烯是合成树脂中用量最大的品种之一, 具有良好的机械性能和化学稳定性, 广泛用于汽 车工业、家用电器、电子、农业、建筑包装以及建材家具等方面。本文综 述了国内外聚丙烯 的生产现状, 并 对聚丙烯的市场、价格及进出口情况进行了分析及预测, 对今后我国聚丙烯的发展提出了一些建议。
关键词: 聚丙烯; 生产现状; 市场 中图分类号: T Q 325. 1+ 4 文献 标识码: A 文章编号: 1005 3174( 2010) 05 0074 06
生产能力/ ( 万 t a- 1)
52. 0 40. 0 47. 0 36. 0 25. 0 20. 0 20. 0 20. 0 20. 0 10. 0 10. 0 10. 0 10. 0 10. 0 10. 0 14. 0 354. 0 55. 0 41. 0 20. 0 40. 0 10. 0 165. 0 45. 0 30. 0 25. 0 24. 0 20. 0 15. 0 10. 0 10. 0 251. 0 949. 0
截至 2009 年底, 我国 P P 生产企业已超过 80 家, 生产装置 100 余套, 总生产能力 949. 0 万 t / a 左右, 成为仅次于美国的世界第二大 PP 生产国,
在国际上的竞争能力逐渐增强。其中, 中国石化 集团公司的生产能力为 354. 0 万 t / a, 占总生产能 力的 37. 3% ; 中国石 油集团 公司的 生产 能力为 165. 0万 t / a, 占总生产能力的 17. 4% 。从产能格 局来看, 中石化新增产能绝大多数辐射到珠三角 和长三角及环渤海地区, 中石油装置全部建在东 北老工业基地和西北开发地区。随着生产能力的 不断增加, 产量也不断增加。2005 年我国 PP 的产 量为 522. 95 万 t , 2008 年产 量达到 742. 36 万 t , 2009 年的产量达到了 820. 52 万 t, 同比去年增长 10. 53% [ 3] 。2009 年我国主要 P P 生产企业及产 能统计见表 3。
表 4 2010 年~ 2012 年我国部分 PP 新建装置情况统计
项目
生产能力/ ( 万t a- 1 )
采用的技术
计划投产 时间
中石化广西北海 50. 0
2010 年
神华宁煤 M TP 50. 0
N ovolen 气相法 2010 年
天津石化
45. 0
Spherizone 气相法 2010 年
镇海炼化
收稿日期: 2010 08 31 作者简介: 宋立新( 1971 ) , 吉 林舒兰人, 高级工 程师, 主 要 从事化工科技信息研究工作。
第四大 PP 生产商, 而北欧化工公司也将从当前 全球第九大 PP 生产商跃升至全球第七。2009 年 全球十大 P P 生产商产能情况见表 1[ 1] 。
表 1 2009 年全球十大 PP 生产商产能情况
第5期
宋立新, 等. 国内外聚丙烯生产现状及市场分析
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PP 开工 率将 慢慢恢 复至 85% 左右。2010 年~ 2015 年国外预计投产的主要 PP 装置见表 2。
表 2 2010 年~ 2015 年国外预计投产的主要 PP 装置
公司名称
产能/ ( 万 t a- 1)
投产时间
地点
博禄公司 博禄 2 博禄 3
股公司
70
2013 年
卡塔尔梅赛德
C hemaw eyaat 公司 合计
42 2014 年上半年 467
T aweel ah
在产能快速增长的同时, 全球 PP 行业正在 进行重组, 特别是美国, 这种现象更为普遍。美国 住宅和汽车工业的 衰退导致了 PP 需求的下 降。 莱昂德尔巴塞尔公司已经采取一些措施来应对这 种困境, 该公司将在 2010 年第 4 季度关闭位于美 国伊利诺伊的一套 PP 老装置, 同时将把该装置的 产能移至公司旗下采用更为先进技术的其它装置; 全球另一大 PP 生产商陶氏化学将旗下 PP 业务转 移至 K 陶氏石化公司, 这是该公司先前宣布的与 科威特石油公司旗下石化工业公司( PIC) 的合资公 司( 双方出资比例为 50 50) , 合资公司将在 2010 年投入运营; 陶氏化学于 2007 年关闭了位于路易 斯安那的一套 22. 7 万 t/ a 的 PP 装置, 因为该装置 不能获得较经济的丙烯原料, 该装置的关闭使陶氏 化学 PP 总产能减少至 83 万 t / a[ 2] 。
2009 年, 由于金融危机的影响北美的 P P 需 求下降了 7% ~ 9% 。其中一些无竞争性的 PP 装 置开始关闭; 在其它地区, 一些主要的 PP 项目也 已延迟, 包括俄罗斯西布尔公司在 T obo lsk 的 50 万 t/ a P P 联合装置, 预计于 2012 年第 3 季度投 运, 比原计划投产要晚 2 年; Braskem 和 Pequiven 公司已延迟了其在委内瑞拉 Jo se 的 45 万 t / a PP 合资企业的开工期约 2 年, 至 2013 年投产; 另外, 雷普索尔 YP F 公司也搁置 了位于葡萄牙 Sines
欧洲 P P 行业的重组也已经开始。英力士公 司正在关闭一些没有 竞争能力的 PP 装置, 同时 对其它 PP 装置进行升级改造。该公司位于法国 的 2 套采用淤浆法工 艺的 P P 装 置将关闭, 其中 一套 16. 5 万 t / a 的 P P 装置将在 2010 年底停止 生产, 另一套 5 万 t / a 的装置已在 2009 年底之前 关停。此外, 英力士公司位于比利时的一套 13 万 t/ a PP 装置已经关闭。除关闭装置外, 该公司计 划在未来 3 年时间内投资 1. 5 亿欧元升级位于欧 洲的一些聚烯烃装置。 1. 2 国内生产情况
12. 87 6. 83 4. 88 4. 43 4. 25 4. 10 4. 06 3. 83 3. 63 2. 13 47. 38
710. 4 354. 0 258. 0 233. 0 288. 0 212. 5 278. 0 210. 2 194. 5 165. 0 2903. 6
14. 21 8. 05 5. 16 4. 66 5. 76 4. 25 5. 56 4. 20 3. 59 2. 95 58. 39
2009 年受新兴市场业务快速扩张的影响, 全 球十大 P P 生 产商和 供应商 的排名 正在发 生变 化。埃克森美孚化学位于中国和新加坡的石化联 合体项目完成后, 该公司已攀升为全球第六大 PP 生产商, 而该公司在新加坡的石化联合体项目将 在 2011 年建成投产, 该项 目包括一套 45 万 t / a 的 PP 装置。预计到 2012 年, 中石油将成为全球
10. 0
2010 年
合计
464. 0
2 市场分析
2. 1 国外市场需求状况分析及预测 受全球经济衰退影响, 2008 年全球 P P 消费
量为 4 486. 7 万 t , 同比 2007 年增幅仅为 0. 76% ; 而 2009 年全球 P P 消费开始出现 回暖趋势, PP 消费 达 到 了 4 626. 9 t, 同 比 2008 年 增 幅 为 3. 12% 。目前亚太地 区是世界最大 的 PP 市场, 其次是欧洲和美国, 这 3 个地区约占全球 P P 消 费总量的 3/ 4; 亚洲已经成为全球 PP 主要的生产 和消费地区, P P 需求年均增长率平均约为6. 9% , 其占世界 P P 总消费量的比例已达到约 53% 。
预计 2011 年前后, 我国 PP 工业将进入新一轮 投资高峰期, 届时将有近 680 万 t 产能陆续投 产
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弹性体
第 20 卷
( 包括在建和扩建项目) 。在这些新建装置中, 除了 少数几套规模 20 万 t 级外, 绝大多数超过 30 万 t 级, 达到世界级规模, 抗风险能力逐渐加强。专家 预计, 如果所有计划项目都能如期投产, 到 2011 年 中国的 PP 总产 能应达到 1 220 万 t。2010 年~ 2012 年我国部分新建 PP 装置情况统计见表 4。
30. 0 国产化第二代环管技术 2010 年
大庆炼化
30. 0
Spherizone 气相法 2010 年
广州石化
30. 0
2010 年
抚顺石化
30. 0
U nipol 气相法
2012 年
四川石化
45. 0
U nipol 气相法
2012 年
新疆广汇 广西石化
30. 0 20. 0
U nipol 气相法
公司
2008 年
2009 年
产能/
占全球 产能/
占全球
( 万 t a- 1 ) 比例/ % ( 万 t a- 1) 比例/ %
莱昂德尔巴塞尔 中石化 道达尔石化 英力士 萨比克 埃克森美孚化学 信任工业 台塑 北欧化工 中石油 合计
666. 9 288. 0 253. 0 229. 5 220. 5 212. 5 210. 5 198. 3 188. 0 110. 0 2577. 2
2011 年 2011 年
神华包头 M T O 30. 0
U nipol 气相法
2010 年
中化泉州炼油
Βιβλιοθήκη Baidu
20. 0
U nipol 气相法
2012 年
武汉乙烯
20. 0
Horiz on e 气相法 2012 年
庆阳石化
10. 0
Sph eripol 工艺
2010 年
洛阳石化
14. 0
2012 年
大港石化
沙特 K ayan 公司
80 2010 年中期
90
2015 年
45 2010 年~ 2011 年
鲁韦斯 鲁韦斯 朱拜耳
沙特 国 家 石 化公 司 ( Nat Pet )
40
2010 年第 4 季度
沙特延布
泰国 PP 公司 印度石油公司
40 2010 年第 3 季度
-
60 2010 年上半年
-
卡塔 尔中 间体 工 业控
1 生产情况
1. 1 国外生产情况 2009 年, 全球 PP 产能达到了 5 600 万 t/ a。
其中 2009 年新投产的装置由于受到技术人才缺 乏及原料乙烷和丙烷短缺的影响, 普遍开工不顺 利。如 AlWaha 石化公司位于沙特朱拜耳的 PP 装置当前的开工率仅为 70% , 该装置此前由于技 术故障非计划停工长达 3 周。
表 3 2009 年我国主要 PP 生产企业及产能统计
生产厂家
中石化福建炼化 中石化上海石化 中石化茂名石化 中石化燕山石化 中石化上海赛科石化 中石化扬子石化 中石化镇海炼化 中石化海南炼化 中石化青岛炼化 中石化广州石化 中石化长岭石化 中石化荆门石化 中石化武汉石化 中石化九江石化 中石化济南石化 中石化湛江炼油 中石化合计 中石油独山子石化 中石油兰州石化 中石油大连石化 中石油大庆石化 中石油华北石化 中石油合计 台塑工业( 宁波) 有限公司 绍兴三元石化 华锦集团盘锦乙烯 中海壳牌石化 延长集团 锦西石化 大连西太平洋 陕西延炼集团 其它 合计
聚丙烯( P P) 是一种性能优良的热塑性合成 树脂, 产品具有密度小、生产成本低、透明度高、化 学稳定性好、无毒、易加工、抗冲击强度、抗挠曲性 以及电绝缘性好等优点, 在汽车工业、家用电器、 电子、农业、建筑包装以及建材家具等方面具有广 泛的应用, 已经成为世界五大合成树脂中发展最 快的产品之一。
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