供应商客户档案管理制度
客商档案管理制度
一、总则为加强公司客商档案管理，确保客商档案的完整、准确、安全，提高档案利用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有与客商相关的档案资料，包括但不限于：客户资料、合作伙伴资料、供应商资料等。
三、档案管理机构及职责1. 设立客商档案管理办公室，负责公司客商档案的统一管理和维护。
2. 客商档案管理办公室主要职责：（1）制定和完善客商档案管理制度，确保档案管理工作的规范化、标准化。
（2）负责客商档案的收集、整理、归档、保管、查询、借阅等工作。
（3）对客商档案进行分类、编目、编号，建立客商档案目录。
（4）定期对客商档案进行清查、鉴定、整理，确保档案的完整性和准确性。
（5）加强客商档案信息化建设，实现档案的数字化、网络化。
（6）做好客商档案的保密工作，确保档案安全。
四、客商档案管理要求1. 客商档案的收集（1）收集范围：客户资料、合作伙伴资料、供应商资料等。
（2）收集要求：齐全、完整、准确，确保档案的真实性。
2. 客商档案的整理（1）按照档案分类、编目、编号要求，对客商档案进行整理。
（2）对档案进行鉴定、整理，确保档案的完整性和准确性。
3. 客商档案的保管（1）档案室应配备防火、防盗、防潮、防虫等设施，确保档案安全。
（2）定期对档案进行检查、维护，发现损坏、丢失等问题及时处理。
4. 客商档案的查询与借阅（1）查询：员工需查询客商档案时，应向客商档案管理办公室提出申请，经批准后方可查询。
（2）借阅：借阅客商档案需填写借阅单，经批准后方可借阅。
五、客商档案的销毁1. 客商档案的销毁需经公司领导批准，并按照国家档案管理法规进行。
2. 销毁档案前，应进行鉴定，确保无保留价值的档案。
3. 销毁档案时，应采取安全、环保的方式进行。
六、附则1. 本制度由客商档案管理办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。
客户档案管理制度文件模板
客户档案管理制度文件模板一、总则1. 为了规范客户档案管理工作，提高客户档案管理的效率和质量，保护客户档案的安全性和保密性，制定本制度。
2. 本制度适用于公司的所有部门和员工，包括客户服务部门、销售部门、市场部门等。
3. 本制度的内容包括客户档案的建档、管理、保管、使用、归档和销毁等各个环节的规定。
二、客户档案的建档1. 客户档案包括客户的基本信息、联系方式、交易记录、沟通记录等内容。
2. 建档流程：客户信息由销售或客户服务人员在系统中录入，包括客户名称、联系人、联系方式等基本信息，同时将客户相关的资料、合同、订单等文件纳入客户档案。
3. 建档要求：建档时要保证客户信息的准确性和完整性，对于重要客户还需及时进行风险评估和信用评价。
4. 客户档案编号：客户档案应按照一定规则编号，方便后续的管理和查找。
三、客户档案的管理1. 客户档案的管理应按照一定的流程进行，包括审批、备案、归档等环节。
2. 审批流程：需要经过主管或部门负责人审批后，方可建立客户档案。
3. 备案流程：客户档案的更新、修改和备案需及时记录，以保证客户信息的及时和准确。
4. 归档流程：客户档案应按照一定的规则进行分类和归档，方便后续的管理和查找。
5. 客户档案的保密性：客户档案中的重要信息应做好保密工作，严禁泄露客户信息。
四、客户档案的保管1. 客户档案的保管应按照一定的规定进行，包括纸质档案和电子档案。
2. 纸质档案的保管：纸质档案应存放在专门的档案柜或档案室中，保证档案的完整和安全。
3. 电子档案的保管：电子档案应存放在专门的服务器或网络盘中，建立权限管理制度，保证档案的安全和保密。
4. 档案的定期清理和整理：对于长期不需要的客户档案，应及时清理和整理，以节省存储空间，减少不必要的成本。
五、客户档案的使用1. 客户档案的使用范围：客户档案的使用范围限于公司内部的相关部门和人员，不得擅自外传。
2. 客户档案的查询：需要使用客户档案的部门和人员应提出申请，并经过相关负责人的审批后方可查询。
客户资料管理制度优秀8篇
客户资料管理制度优秀8篇客户档案管理制度篇一1、服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。
2、根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户桂案。
3、严格保守商业秘密。
4、根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。
5、客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据（或:非现款交易方式应经历“签字”程序）。
6、其他临时性相关工作。
客户档案管理制度篇二1、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。
2、范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。
3、职责3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。
4、客户档案的管理4.1.1客户信息资料的收集整理销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总4.1.2客户档案的建立与管理a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：2、客户信用状况描述；3、客户以往交易记录等。
b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；c)客户档案由销售总监进行审批确认。
5.1.3客户档案的使用与保密a)客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料；b)客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。
5、客户关系维护管理5.1.1公司办公室负责客户关系维护管理；5.1.2客户关系维护管理的方式包括：a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；b)客户产品使用情况的意见与建议调查；c)顾客满意度调查等。
5.1.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；5.1.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。
客户资料档案管理制度
客户资料档案管理制度客户资料档案管理制度是指企业为了有效管理和利用客户资料而制定的一系列规范和措施。
它主要包括客户资料的收集、整理、存储、保护和使用等方面的规定，旨在确保客户资料的完整性、安全性和可用性，为企业的市场营销活动、客户关系管理和业务决策提供有效支持。
下面是一份客户资料档案管理制度的详细介绍。
一、背景和目的随着信息技术的迅猛发展，企业对客户资料的管理要求越来越高。
客户资料是企业与客户沟通、合作和交易的基础，对于企业发展具有重要价值。
因此，建立一套科学、规范、高效的客户资料档案管理制度，对于提高企业的市场竞争力和经营效益具有重要意义。
本制度的目的是建立和完善客户资料档案的管理机制，确保客户资料的准确、完整和安全，提供给企业的各部门和人员所需，以支持企业的市场开拓、客户服务和经营决策。
二、客户资料的分类和收集1.客户资料的分类：根据客户属性和关联关系，将客户资料进行分类，包括潜在客户、现有客户、合作伙伴和供应商等。
针对不同的客户类型，制定相应的收集要求和管理措施。
2.客户资料的收集：企业应建立客户资料收集的渠道，并制定规范的收集流程和表格。
收集的客户资料应包括客户基本信息、交易记录、沟通记录、客户需求和反馈等，确保资料的准确和全面。
三、客户资料的整理和归档1.客户资料的整理：收集到的客户资料应进行整理和归类，建立完整的客户档案。
按照一定的分类标准，对客户资料进行整理和编目，确保方便检索和使用。
2.客户资料的归档：企业应建立客户资料的电子和纸质档案，并制定相应的归档规定和管理流程。
重要的客户资料应进行备份和存档，以防止资料丢失或损坏。
四、客户资料的存储和保护1.客户资料的存储：企业应建立安全可靠的客户资料存储系统，确保客户资料的可用性和完整性。
同时，对于电子档案的存储，应采取合适的存储介质和技术措施，以防止数据泄露和破坏。
2.客户资料的保护：企业应确立客户资料的保密责任和保护措施，严格控制客户资料的访问权限，并制定相应的安全措施。
供应商客户档案管理制度
[附件]《供应商/客户汇总表》、《供应商/客户基本资料表》
审核
编制
审批
存档
综合部法务
******
供应商/客户汇总表
部门： 年 月 日
序号
供应商/客户
企业法人
联系人
联系电话
联系邮件
合作内容
备注
制表人： 经办人： 审核：
******
供应商/客户基本资料登记表格
部门：日期：
一、企业基本资料
企业名称：
地址：
法人代表：
银行账户
营业执照：
主要合作产品
二、联系方式
联系电话：
联系传真：
联系人：
经办人：
联系邮箱：
其他：
备注：
本表由经办人逐项填写完整，并提供营业执照、银行资料复印件到综合部，经办人对表格中数据的真实性负责。
1．3权责单位
（1）综合部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之Hale Waihona Puke 准。2．供应商/客户开发程序
2．1供应商/客户开发权责
（1）产品部负责供应商/客户开发主导工作。
（2）产品部负责供应商/客户样品的确认。
2．2供应商/客户开发流程
（1）寻找供应商/客户。
（2）与供应商/客户洽谈。
（3）填写供应商/客户基本资料表。
（4）必要时作样品鉴定。
2．3供应商/客户资料的提供及存档
产品部/市场销售部对于每一位新合作的供应商/客户均应填写供应商/客户资料表，并附上营业执照、银行信息、签约人身份证、非法人需要授权书提交到综合部进行存档，同时在往后的每年的7.1号产品部应对所有合作供应商/客户进行整合登记并填写《供应商/客户汇总表》，《供应商/客户基本资料登记表》，以及配套的年检后有效的企业营业执照和银行信息提交到综合部，经办部门均应设置相关的供应商/客户管理档案，如果信息发生变动需及时将相对应的材料发送到综合部以便进行供应商/客户档案的更新管理。
客户信用档案管理制度（4篇）
客户信用档案管理制度一、总则1.1 目的和依据客户信用档案管理制度的目的是明确客户信用档案的建立、维护、查询和使用等各项管理工作的程序和要求，确保客户信用档案的完整性、准确性和保密性。
本制度依据国家有关法律法规和公司内部管理规定制定。
1.2 适用范围本制度适用于我司所有涉及客户信用档案管理的部门和岗位。
二、客户信用档案的建立和维护2.1 客户信用档案的建立2.1.1 我司与新客户建立业务合作关系时，应按照相关规定采集客户的基本信息，并建立客户信用档案。
2.1.2 客户信用档案包括客户的基本信息、经营情况、信用评级、财务状况等内容。
2.2 客户信用档案的维护2.2.1 客户信用档案的维护由客户信用档案管理员负责，确保客户信息的完整性和准确性。
2.2.2 客户信用档案管理员应及时更新客户信息，如客户变更基本信息、经营情况、信用评级等，应及时录入档案并进行备份。
2.2.3 客户信用档案管理员应保管好客户信用档案，确保其安全可靠。
客户信用档案应备份存储，确保在档案丢失或损坏时能够及时恢复。
三、客户信用档案的查询和使用3.1 客户信用档案的查询3.1.1 客户信用档案的查询应符合公司相关规定，并确保查询人员具有相应的权限。
3.1.2 客户信用档案的查询应记录查询人员、查询时间、查询内容等相关信息，确保查询过程可追溯。
3.2 客户信用档案的使用3.2.1 客户信用档案的使用应符合公司相关规定，严禁将客户信用档案用于非法用途。
3.2.2 客户信用档案的使用应注重保密，严格控制权限，确保档案信息不被泄露。
四、客户信用评级4.1 客户信用评级的目的客户信用评级是根据客户的信用状况和风险情况对客户进行风险等级划分，旨在帮助我司识别风险、做好风险防控工作。
4.2 客户信用评级的方法4.2.1 客户信用评级应根据客户的经营情况、财务状况、行业背景等多个因素进行综合评定。
4.2.2 客户信用评级可以采用字母等级制，如A级、B级、C级等，也可以采用数字等级制，如1级、2级、3级等。
供应商档案管理制度套装
一、总则第一条为规范公司供应商档案管理，确保供应商信息的准确性和完整性，提高采购工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商档案的管理，包括供应商基本信息、交易记录、质量评估、服务评价等。
第三条供应商档案管理应遵循以下原则：1. 完整性原则：确保供应商档案内容的全面、完整；2. 及时性原则：及时更新供应商档案信息；3. 安全性原则：保障供应商档案信息安全，防止泄露；4. 可追溯性原则：确保供应商档案信息的可追溯性。
二、档案管理机构与职责第四条公司设立供应商档案管理办公室，负责供应商档案的收集、整理、归档、查询、销毁等工作。
第五条供应商档案管理办公室的主要职责：1. 制定供应商档案管理制度；2. 组织实施供应商档案的收集、整理、归档工作；3. 监督、检查各部门供应商档案管理工作；4. 对供应商档案信息进行定期更新、维护；5. 保障供应商档案信息安全。
三、供应商档案内容与格式第六条供应商档案应包括以下内容：1. 供应商基本信息：公司名称、法定代表人、注册地址、联系方式等；2. 交易记录：订单、合同、发票、付款凭证等；3. 质量评估：产品检验报告、质量认证证书等；4. 服务评价：客户反馈、售后服务记录等；5. 其他相关资料：资质证明、荣誉证书等。
第七条供应商档案格式要求：1. 文字材料：使用A4纸打印，文字规范、清晰；2. 图表：采用黑白或彩色打印，清晰可辨；3. 图片：采用彩色打印，清晰度高。
四、档案收集与归档第八条供应商档案的收集：1. 新供应商的档案在签订合同前收集；2. 现有供应商的档案在合同到期前收集；3. 供应商档案收集应全面、真实、准确。
第九条供应商档案的归档：1. 供应商档案收集齐全后，由供应商档案管理办公室进行归档；2. 归档时应按供应商名称、档案类型、时间顺序进行排列；3. 归档后的档案应进行编号、登记。
五、档案查询与利用第十条供应商档案查询：1. 查询者应向供应商档案管理办公室提出查询申请；2. 供应商档案管理办公室在确认查询者身份后，提供查询服务；3. 查询结果应记录在案。
供应商档案管理制度套装
供应商档案管理制度套装第一章总则第一条为规范供应商档案的管理，保障采购活动的合规性和稳定性，根据国家相关法律法规和公司采购管理制度，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有的采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。
第三条本制度的宗旨是：建立和完善公司供应商档案管理制度，加强对供应商的监督管理，提高采购活动的效率和质量，确保采购活动合规、透明、公正。
第二章供应商档案管理的基本要求第四条供应商档案管理应当遵循信息真实、准确、完整、及时的原则，确保档案材料完整、详实。
第五条供应商档案应当包括以下内容：供应商基本信息、资质证书、产品质量、信用状况、服务能力、历史合作情况等。
第六条供应商档案管理应当严格遵守法律法规和公司规章制度，保护供应商的信息安全和商业机密。
第七条公司应当建立完善供应商档案管理制度，明确供应商档案的管理责任部门及管理人员，保障供应商档案管理工作的连续性和稳定性。
第三章供应商档案管理流程第八条供应商基本信息的采集：公司采购部门应当对潜在供应商进行调查和评估，了解其基本情况，并填写供应商信息登记表。
第九条资质证书的审核：公司采购部门应当对供应商的营业执照、产品质量认证、行业资质等资质证书进行严格审核，确保其合法有效。
第十条信用状况评估：公司采购部门应当对供应商的信用状况进行定期评估，采取信用调查、征信报告、供应商赊账记录等方式获取信用信息，确保合作供应商信誉良好。
第十一条供应商档案存档：公司采购部门应当将供应商档案按照一定的分类和归档标准存放在专门的档案柜中，建立档案管理台账，确保档案的保密性和完整性。
第四章供应商档案管理的监督和考核第十二条公司采购部门应当定期对供应商档案进行检查和审核，发现问题及时整改，确保档案的真实性和准确性。
第十三条公司采购部门应当建立供应商档案考核制度，对合作供应商的综合表现进行定期考核，根据考核结果调整合作关系，提高供应商的服务质量和信用水平。
供应商档案管理规范
供应商档案管理规范标题：供应商档案管理规范引言概述：供应商档案管理是企业采购管理中至关重要的一环，规范的供应商档案管理可以有效提高采购效率，降低采购风险，保障企业利益。
本文将从供应商资质审核、档案建立、信息更新、档案保密和档案利用等五个方面详细介绍供应商档案管理的规范要求。
一、供应商资质审核1.1 确保供应商资质符合法律法规要求，具备合法经营资质。
1.2 定期对供应商进行资质审核，确保其生产能力和产品质量符合企业要求。
1.3 建立供应商资质档案，记录审核结果和相关证明文件，及时更新。
二、档案建立2.1 在与供应商签订合作协议前，建立完整的供应商档案，包括企业基本信息、产品质量、生产能力等内容。
2.2 档案建立应包括供应商的组织结构、人员构成、质量管理体系等信息，以便企业全面了解供应商情况。
2.3 档案建立应遵循规范的管理程序，确保信息准确完整，便于后续管理和查询。
三、信息更新3.1 定期对供应商档案进行更新，及时记录供应商变更的信息，如企业名称、地址、联系方式等。
3.2 对供应商的资质证明和相关文件进行定期复核，确保信息真实有效。
3.3 对供应商产品质量、价格等信息进行跟踪监控，及时更新档案内容。
四、档案保密4.1 供应商档案属于企业重要资料，应建立完善的保密制度，限制档案查阅权限。
4.2 禁止将供应商档案外传或泄露给未经授权的人员，确保信息安全。
4.3 定期对档案进行备份和存储，防止信息丢失或损坏。
五、档案利用5.1 供应商档案不仅是供应商管理的重要依据，也是企业决策的重要参考。
5.2 档案信息可以用于评估供应商绩效、制定采购计划和开展供应商谈判。
5.3 合理利用供应商档案，可以帮助企业优化采购流程，提高采购效率和降低成本。
结语：供应商档案管理规范是企业采购管理中不可或缺的一环，只有建立规范的档案管理制度，才能有效管理供应商关系，降低采购风险，提高企业竞争力。
企业应严格执行供应商档案管理规范，不断完善管理制度，确保供应商档案的准确性、完整性和保密性，为企业可持续发展提供有力支持。
供应商档案管理制度(优秀8篇)
供应商档案管理制度(优秀8篇)条供应商管理内容篇一1. 供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。
供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。
2. 供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。
3. 业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。
供应商管理制度篇二1、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
供应商档案管理制度
供应商档案管理制度一、背景和目的一个企业的业务往往不仅仅在自己内部，还需要与供应商、客户等外部的合作伙伴进行配合和协调。
而企业与供应商之间的合作关系，需要建立起互信、互利、互赢的基础。
为了规范和管理供应商，保持和提升企业与供应商的关系，需要建立供应商档案管理制度。
本文旨在构建一份企业供应商档案管理制度，以便企业能够对供应商进行有效的管理，提高汽车整车行业竞争力。
二、基本内容（一）档案建立1．档案建立原则建立供应商档案必须遵循真实、准确、完整、及时的原则。
供应商信息包括但不限于：供应商名称、工商登记号码、注册地址、办公地址、联系方式、等级评定、资质证明、产品类型、历史业绩等。
建档人员要求从供应商现场核实信息，中途不得放松。
2．档案建设内容档案由基础档案和进一步的拓展档案两部分组成。
基础档案是以供应商基本信息为核心，包括公司信息、法定代表人和主要股东背景、产品类型和技术能力、资质证明、税务信息、质量等级评定、历史业绩等。
拓展档案是以供应商业务开展为核心，包括供应商与企业的协议、订单、交货单、发票等文件，供应商的生产制造工艺，抽检记录等。
3．档案的维护企业应当建立健全供应商档案管理制度，规定档案的维护措施和责任人。
关键时点严格按规定进行更新，每年进行一次整理汇总。
（二）供应商评价1．评价时间和方法公司应该根据自身业务情况，制定相应的评价时间和方法。
评价时间一般选择在年初、中、末和一些重要交易后进行。
评价方式可以是考察和分析供应商的产品和服务，对其进行满意度调查和客户反馈。
2．评价标准评价标准应该是客观、公正、科学的。
评价标准包括供应商能力、服务质量、质量反馈、价格、价格变化、交货能力、创新能力、反应速度、主动性等。
利用供应商信息管理系统，收集供应商的数据信息，并进行统计分析。
3．评价结果记录和使用针对评价结果制定具体的措施和时间表，按照措施并在完成后给予相应反馈，做出实际的措施，监督实施结果。
评价结果在供应商档案中进行记录，并用于日后供应商合作的参考和必要的调整。
客户供应商档案管理制度
一、目的为规范客户供应商档案的管理，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，提高档案管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有客户和供应商的档案管理，包括但不限于合同、订单、发票、信用报告、沟通记录等。
三、档案分类1. 客户档案：包括但不限于客户基本信息、客户分类、客户关系维护记录、客户满意度调查等。
2. 供应商档案：包括但不限于供应商基本信息、供应商分类、供应商资质审核、供应商评价等。
3. 合同档案：包括但不限于合同签订、合同变更、合同终止等。
4. 订单档案：包括但不限于订单签订、订单执行、订单变更等。
5. 发票档案：包括但不限于发票开具、发票审核、发票归档等。
6. 信用报告档案：包括但不限于供应商信用评估、客户信用评估等。
7. 沟通记录档案：包括但不限于会议纪要、邮件往来、电话录音等。
四、档案管理职责1. 档案管理部门负责制定档案管理制度，组织实施档案管理工作，并对档案管理工作的实施情况进行监督和检查。
2. 各部门负责人负责本部门档案的收集、整理、归档和保管工作。
3. 档案管理人员负责档案的日常管理，包括档案的接收、分类、编目、整理、归档、查询、借阅、销毁等工作。
五、档案管理流程1. 档案收集：各部门在业务过程中产生的档案资料，应按照档案分类要求及时收集。
2. 档案整理：档案管理人员对收集到的档案资料进行整理，包括分类、编目、整理等。
3. 档案归档：档案管理人员将整理好的档案资料按照档案分类要求归档。
4. 档案保管：档案管理人员负责档案的保管工作，确保档案的安全。
5. 档案查询：档案查询人员按照查询要求，向档案管理人员提出查询申请，档案管理人员应及时提供查询服务。
6. 档案借阅：档案借阅人员需填写借阅申请表，经批准后方可借阅档案。
7. 档案销毁：档案管理人员根据档案管理规定，对无保存价值的档案进行销毁。
六、档案管理要求1. 档案资料应真实、准确、完整，不得篡改、伪造。
2. 档案管理人员应定期对档案进行清理，确保档案的整洁、有序。
客户信用档案管理制度范文（3篇）
客户信用档案管理制度范文1目的为了更好加强公司供应商及客户信用资料的收集与管理，提供公司信用管理的水平。
2范围股份公司及所属控投子公司。
3职责信用管理工作领导小组负责信用管理方针和目标的制定与实施。
相关部门负责配合实施。
4程序4.1建立完整的信用档案。
档案资料包括以下内容:4.1.1基本资料，包括营业执照复印件、税务登记证复印件、各种资质证书复印件、各种许可证书复印件、各种荣誉证书复印件等;4.1.2反映客户信用申请和相关调查的资料，包括信用申请表、现场调查表、客户相关方调查表、资信调查报告或信用分析结论等;4.1.3财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表;4.1.4批准资料，包括每次授予额度后的授信额度表及通知函;4.1.5赊销后的管理资料，包括与客户的通话记录、催账电话记录、对账单、付款承诺等;4.1.6客户其它相关资料，包括企业宣传材料、网页资料、名片等公开资料。
____公司所有客户档案都必须按部门编号。
信用管理人员负责建立和保存信用管理台帐和相关材料。
4.3根据本公司业务的具体情况，当年和去年的信用管理档案保存在各市场部门，前年的信用档案必须移交到信用管理领导小组办公室。
信用管理领导小组办公室主任对信用档案资料核实后一个月内移交档案室归档。
4.4建立完整的客户信用资料，包括客户基本资料(营业执照、税务登记证、各种资质证书、许可证书、荣誉证书复印件)、客户信用申请表、现场调查表、资信调查报告、财务报表(资产负债表、损益表和现金流量表)、授信额度批准表、客户通话记录、对账单、付款承诺、其他客户资料。
4.5移交到档案室归档的客户信用档案的查阅需填写《档案查询单》标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由信用管理领导小组办公室主任签字后方可查询。
信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。
4.6配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案管理员。
4.7档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后方可上岗。
供应商档案管理制度精彩10篇
供应商档案管理制度精彩10篇供应商管理制度篇一第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采贩物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。
第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价不考核、劢态管理。
第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。
第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商丌得少二三家（特殊物资除第事章机构及职责第五条公司生产管理部是物资采贩的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采贩管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：织织制定各单位供应商管理的政策不机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作第六条各单位采贩部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：第三章供应商准入管理第七条供应商准入必须具备以下基本条件：具备国家和相关部门颁发的`质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量讣证等；具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无丌合格情况；集团公司戒平台要求具备的其它条件。
第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：企业通过的体系证明文件；特殊行业的强制讣证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、与利产品证书；其它能证明该单位供应实力的资信文件。
第九条供应商准入审批程序采贩管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章幵保证真实有敁。
采贩管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评选评定。
评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定幵提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采贩部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格丌得高二同类物资采贩价格。
客户供应商档案管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户与供应商的管理，确保客户和供应商信息的准确、完整、安全，提高公司市场竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户与供应商档案的管理，包括客户信息、供应商信息、合作记录、评价反馈等。
第三条客户与供应商档案管理应遵循以下原则：1. 完整性：确保档案内容全面、真实、准确；2. 及时性：档案更新要及时，反映客户和供应商的最新情况；3. 安全性：档案保密，防止泄露；4. 可追溯性：档案记录清晰，便于查询。
第二章档案内容第四条客户档案应包括以下内容：1. 客户基本信息：包括公司名称、法定代表人、注册资本、经营范围、联系方式等；2. 合作历史：包括合作项目、合作时间、合作内容、合作成果等；3. 评价反馈：包括客户满意度、产品质量、售后服务等方面的评价；4. 信用记录：包括客户信用等级、违约情况等。
第五条供应商档案应包括以下内容：1. 供应商基本信息：包括公司名称、法定代表人、注册资本、经营范围、联系方式等；2. 产品信息：包括产品名称、规格、型号、质量标准等；3. 供应历史：包括供应时间、供应数量、供应价格、供应质量等；4. 评价反馈：包括供应商信誉、产品质量、交货及时性等方面的评价；5. 信用记录：包括供应商信用等级、违约情况等。
第三章档案管理职责第六条公司设立客户供应商档案管理小组，负责档案的收集、整理、保管和更新工作。
第七条客户供应商档案管理小组成员职责：1. 负责档案的收集和整理，确保档案的完整性；2. 负责档案的保管，确保档案的安全性；3. 负责档案的更新，确保档案的及时性；4. 负责档案的查询和提供，确保档案的可追溯性。
第四章档案管理流程第八条档案收集：1. 对新客户和供应商，收集其基本信息、合作历史、评价反馈、信用记录等；2. 对现有客户和供应商，定期收集其最新信息。
第九条档案整理：1. 对收集到的档案资料进行分类、归档；2. 对档案资料进行编号，建立档案目录。
供应商档案管理制度优秀5篇
供应商档案管理制度优秀5篇供应商管理制度篇一1．目的和范围1．1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。
1．2范围：适用于采购过程的各个阶段。
2．相关文件和术语无3．职责：3．1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。
3．2采购部负责建立合格供应商名录。
4．工作程序4．1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。
4．2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。
4．3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。
4．4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。
供应商档案管理制度篇二在市场经济的发展浪潮中，信用是一切经济活动的前提和基础，而工商企业是市场经济下各种活动中最重要、最活跃的主体，企业在市场活动中形成的信用档案，对我国的社会主义市场经济的发展以及各项经济制度的完善起着至关重要的作用。
工商企业建立信用档案是企业加强管理的需要，是维护合法权益的需要，是参与市场竞争的需要。
把工商企业形成的对国家和社会具有保存利用价值和应当保密的档案完整地保留下来，是工商企业应依法履行的义务。
工商企业信用档案是指和企业及其法人的基本情况、企业的信用状况相关的文件材料的总和，集中体现出企业在市场行为过程中的可信度、公信度和诚实信用的综合竞争力，是证实企业是否诚实守信、遵纪守法或有无违法违约、欺诈、拖欠及逃避债务等行为的重要凭证和依据。
工商企业信用档案是企业信用最直接的证明，有了它不但可以依法规范企业的行为，也可以使信用企业赢得其应有的经济利润。
如果企业抢先一步，早日建立企业信用档案，就有可能在激烈的市场竞争中胜出一筹，占得先机。
因此，工商企业建立档案，特别是建立信用档案是档案工作的一个新领域，也是一个社会系统工程，加强工商企业信用档案的创建工作，对建设社会诚信环境、规范企业经营行为、促进企业健康有序发展都具有积极的意义。
客户档案管理制度范本
第一章总则第一条为加强客户档案管理，确保客户档案的完整、准确、安全，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有客户档案的管理，包括客户基本信息、交易记录、服务记录、投诉记录等。
第三条客户档案管理应遵循以下原则：1. 完整性：确保客户档案内容的全面性，不得遗漏重要信息；2. 准确性：确保客户档案信息的准确性，及时更新和修正错误信息；3. 安全性：采取有效措施，防止客户档案信息泄露、篡改和丢失；4. 可用性：确保客户档案信息能够方便、快捷地被查阅和使用。
第二章客户档案管理对象及范围第四条客户档案管理对象：1. 直接客户：指与本公司有直接交易关系的客户；2. 间接客户：指通过合作伙伴间接与本公司发生交易的客户；3. 未来客户：指有意向与本公司建立合作关系的潜在客户。
第五条客户档案管理范围：1. 客户基本信息：包括客户名称、地址、联系电话、邮箱、法定代表人等；2. 交易记录：包括交易时间、交易金额、交易内容、付款方式等；3. 服务记录：包括客户咨询、投诉、反馈等信息；4. 投诉记录：包括客户投诉内容、处理结果、满意度等。
第三章客户档案管理职责第六条客户档案管理部门负责：1. 制定客户档案管理制度，并组织实施；2. 建立客户档案管理制度，包括档案收集、整理、归档、查阅、销毁等；3. 对客户档案进行定期检查、清理，确保档案的完整、准确、安全；4. 培训员工，提高员工对客户档案管理的认识和能力。
第七条客户档案管理人员职责：1. 严格执行客户档案管理制度，确保档案的完整、准确、安全；2. 负责客户档案的收集、整理、归档、查阅、销毁等工作；3. 定期对客户档案进行整理、更新，确保档案信息的时效性；4. 对客户档案信息进行保密，防止泄露。
第四章客户档案管理流程第八条客户档案收集：1. 客户档案管理部门负责收集客户基本信息、交易记录、服务记录、投诉记录等；2. 收集客户档案信息时，应确保信息的真实、准确、完整。
客户档案管理制度文件范本
客户档案管理制度文件范本第一章总则为规范和标准化客户档案管理工作，保护客户信息安全，提高客户档案管理工作效率，制定本制度。
第二章客户档案管理范围本制度适用于公司客户档案管理工作，包括客户档案的收集、整理、存储、使用和销毁等全过程管理。
第三章客户档案的收集1. 客户档案的收集应遵循合法、合规的原则，严禁收集和使用违法、违规的客户信息。
2. 收集客户档案时，应尊重客户的意愿，合理合法地获取必要的信息。
3. 客户信息的收集应避免重复和过剩，确保信息的准确性和完整性。
第四章客户档案的整理1. 收集到客户档案和信息后，应当及时进行整理归档，并建立完善的档案管理系统。
2. 客户档案的整理应根据一定的分类标准，做到信息有序、易查、易用。
3. 整理过程中要注意保护客户隐私信息，不得泄露、外传客户敏感信息。
第五章客户档案的存储1. 客户档案应当存储在安全、可靠的环境中，保障客户信息的安全性和完整性。
2. 存储客户档案的设备和环境应符合相关的安全要求，确保能够有效防范信息泄露和丢失的风险。
3. 客户档案的存储涉及到网络存储的，必须做好网络安全防护措施，防止网络攻击和病毒入侵。
第六章客户档案的使用1. 客户档案的使用应遵守相关法律法规，严格遵守客户信息保密的规定，不得私自使用客户档案信息。
2. 使用客户档案时，要遵守相应的核实和审批程序，确保信息的正确性和合法性。
3. 客户档案的使用应限制在必要范围内，不得违规传播、泄露客户信息。
第七章客户档案的销毁1. 客户档案的销毁应遵循合法合规的程序，不得随意丢弃和销毁客户信息。
2. 属于敏感信息的客户档案，在销毁前应当进行彻底的擦除和销毁处理，确保信息无法恢复。
3. 客户档案的销毁应做好相应的记录和报备工作，确保销毁程序的可追溯性和合规性。
第八章客户档案管理的监督1. 公司领导和有关部门应当加强对客户档案管理工作的监督和检查，确保制度的执行和效果。
2. 定期对客户档案管理工作进行内部审计和检查，发现问题及时整改，预防客户信息泄霁风险。
供应商档案管理规范
供应商档案管理规范一、背景介绍供应商档案管理是指对与企业有业务往来的供应商信息进行采集、整理、存储和维护的一项重要工作。
有效的供应商档案管理可以匡助企业更好地了解供应商情况，提高采购决策的准确性和效率，降低采购风险，保障企业的正常运营。
为了规范供应商档案管理工作，提高管理水平，制定本文档。
二、管理目标1. 建立供应商档案的完整性和准确性，确保档案信息的真实可靠；2. 提高供应商信息的查询和使用效率，减少重复工作；3. 保护供应商信息的安全性和机密性，防止信息泄露；4. 建立供应商评估和分类的标准，为采购决策提供依据；5. 加强供应商合作关系管理，提升供应链协同效应。
三、档案内容1. 供应商基本信息：包括供应商名称、注册地址、联系方式、法定代表人等；2. 供应商资质证书：包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证等；3. 供应商产品信息：包括产品名称、规格型号、质量认证证书等；4. 供应商经营状况：包括经营范围、主要客户、经营历史等；5. 供应商财务状况：包括资产负债表、利润表、现金流量表等；6. 供应商信用评估：包括供应商信用报告、供应商评级等；7. 供应商合同及协议：包括供应合同、保密协议、质量协议等；8. 供应商变更记录：包括供应商名称变更、地址变更、法定代表人变更等；9. 供应商评估记录：包括供应商绩效评估、质量问题记录等。
四、档案管理流程1. 信息采集：采集供应商基本信息、资质证书、产品信息等相关资料；2. 信息录入：将采集到的信息录入供应商档案系统，确保信息的准确性和完整性；3. 信息审核：对录入的信息进行审核，确保信息的真实可靠；4. 信息存储：将审核通过的信息存储在安全可靠的数据库中，确保信息的安全性和机密性；5. 信息维护：定期对供应商档案进行更新和维护，及时处理供应商变更信息；6. 信息查询：建立供应商档案查询系统，提供便捷的查询功能，提高查询效率；7. 信息报表：根据需要，生成供应商档案相关报表，为决策提供依据。
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3.附件
［附件］《供应商/客户汇总表》、《供应商/客户基本资料表》
单位名称
******
密级
一般
文件编号
******/ZH-FW-GY-201
6001
文件名称
法务供应商/客户档案管理制度
版本编号
第一版，第0次修改
页数
4页
1•总则
1.1制定目的
为规范供应商/客户开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1.2适用范围
本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
1.3权责单位
（1）综合部负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商/客户开发程序
2.1供应商/客户开发权责
（1）产品部负责供应商/客户开发主导工作。
（2）产品部负责供应商/客户样品的确认。
2.2供应商/客户开发流程
（1）寻找供应商/客户。
（2）与供应商/客户洽谈。
（3）填写供应商/客户基本资料表。
（4）必要时作样品鉴定。
2.3供应商/客户资料的提供及存档
产品部/市场销售部对于每一位新合作的供应商/客户均应填写供应商/客户资料表，并附上营业执照、
银行信息、签约人身份证、非法人需要授权书提交到综合部进行存档，同时在往后的每年的7.1号产品部
应对所有合作供应商/客户进行整合登记并填写 《供应商/客户汇总表》，《供应商/客户基本资料登记表》，以 及配套的年检后有效的企业营业执照和银行信息提交到综合部，经办部门均应设置相关的供应商 /客户管理