2019年银行混业经营分析报告
2019年银行业分析报告
2019年银行业分析报告2019年6月目录一、概述 (4)二、国内银行业市场格局 (5)三、国内银行业的影响因素及发展趋势 (7)1、商业银行监管体系不断完善 (7)2、小微企业金融服务市场潜力巨大 (8)3、零售银行业务发展空间广阔 (10)4、银行间市场不断发展壮大 (10)5、利率趋向于市场化风险定价 (11)6、银行业内外开放程度提高，行业竞争加剧 (11)7、金融科技发展迅猛 (13)8、互联网金融对银行业影响深远 (13)四、国内银行业的监管体系 (14)1、主要监管机构及其职能 (14)（1）中国人民银行 (14)（2）中国银保监会 (16)（3）其他监管机构 (17)2、国内银行业监管内容 (17)4、巴塞尔协议对银行业监管的影响 (18)4、国内银行业主要法律法规及政策 (20)（1）基本法律法规 (20)（2）行业规章和规范性文件 (20)一、概述银行业作为国民经济核心产业，与宏观经济发展具有高度相关性。
近年来，我国经济步入“新常态”，随着供给侧结构性改革的深入推进、改革开放力度的持续加大，经济结构不断优化，发展新动能快速成长，经济运行保持在合理区间。
根据国家统计局数据，2018年我国国内生产总值（GDP）为900,309亿元，按可比价格计算，较上年增长6.6%。
全年人均国内生产总值64,644元，比上年增长6.1%。
随着宏观经济增速的放缓，我国银行业已由过去十余年规模、利润高速增长的扩张期，进入规模、利润中高速增长的“新常态”，经营情况总体保持平稳。
根据银保监会数据，截至2018年底，我国银行业金融机构本外币资产268万亿元，同比增长6.3%，增速较上年末下降2.4个百分点；总负债247万亿元，同比增长5.9%。
商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为11.03%，较上年末上升0.28个百分点；一级资本充足率为11.58%，较上年末上升0.23个百分点；资本充足率为14.20%，较上年末上升0.55个百分点。
2019年银行业经营情况分析及2020年展望
研究丨前沿552019年银行业经营情况分析及2020年展望钟萌2019年以来，内外部经济形势日益错综复杂，受贸易保护主义继续抬头、经济面临下行压力等因素影响，我国银行业面临着较大的挑战和改革压力。
在宏观政策加大逆周期调节力度和大规模减税降费等稳金融措施的作用下，商业银行经营状况实现可持续发展，经营效益呈现稳中向好的态势，存贷款、资产负债规模保持平稳增长，服务实体经济能力增强，信贷资产质量进一步完善，支持小微和民营企业的力度加大以及问题银行的风险化解为未来深化改革转型、服务实体经济奠定了良好基础。
一、2019年商业银行经营发展情况分析（一）营收盈利均保持平稳增长2019年银行业保持稳健经营，从业绩公告来看，2019年前三季度，36家上市银行（包括35家A股上市银行和H股上市邮储银行，下同）合计实现营业收入3.79万亿元，其中，国有六大行24647.42亿元，占35 20201金融言行家银行的65%O工行实现营收6469.42亿元，排在36家上市银行的首位。
营收超过2000亿元的依次为建行（5396.35亿元）、农行（4749.81亿元）、中行（4163.33亿元）、邮储银行（2105.58亿元）、招行（2077.3亿元）。
从监管口径看，2019年商业银行累计实现净利润2.0万亿元，平均资本利润率为10.96%o商业银行平均资产利润率为0.87%,较上季末下降0.10个百分点。
从业绩公告看，前三季度,36家上市银行累计实现净利润1.38万亿元。
其中，国有六大行实现净利润9317.97亿元，占35家银行的67%O工行实现净利润2526.88亿元，保持在36家上市银行第一的位置，净利润超过1000亿元的依次是建行（2253.44亿元）、农行（1806.71亿元）、中行（1595.79元）。
此外，招行净利润（772.39亿元）超过了交行（601.47亿元）和邮储银行（543.44亿元）o56前沿I研究表1国有六大行2019年9月末存款规模情况存款余额（万亿）新增存款（亿元）工商银行23.3719592.25农业银行18.7213776.64建设银行18.4613551.48中国银行15.778889.51邮储银行9.165380.86交通银行 5.972443.19表2国有六大行2019年9月末贷款规模情况存款余额（万亿）新增存款（亿元）工商银行16.6612405.81建设银行14.8710894.32农业银行13.3213818.69中国银行12.8910692.18交通银行 5.213524.59邮储银行 4.855699.8（二）存贷款规模平稳增长2019年12月末，人民币存款余额192.88万亿元，同比增长8.7%,增速较上年同期增长0.5个百分点。
2019年农村商业银行行业分析报告
2019年农村商业银行行业分析报告2019年7月目录一、行业概述 (4)二、国内银行业市场格局 (6)1、大型商业银行 (7)2、股份制商业银行 (7)3、城市商业银行 (7)4、农村金融机构 (8)5、其他类金融机构 (8)三、农村金融与农村商业银行 (9)四、国内银行业发展的影响因素及发展趋势 (11)1、宏观经济对银行业发展的影响 (11)2、监管体系完善与资本监管趋严 (12)3、创新深化农村金融制度改革 (13)4、发展普惠金融，助力小微企业 (16)5、创新零售业务，满足多元需求 (19)6、银行业市场化改革加深 (21)7、金融科技助推发展 (23)五、国内银行业的监管体制 (24)1、主要监管机构及其职能 (25)（1）人民银行 (25)（2）中国银保监会 (26)（3）省级人民政府 (28)（4）其他监管机构 (29)2、国内银行业监管内容 (29)（1）市场准入监管 (30)（2）业务监管 (30)（3）产品及服务定价 (30)（4）审慎性经营的要求 (30)（5）风险管理的要求 (31)（6）公司治理的要求 (31)（7）外资银行监管的要求 (31)3、新巴塞尔协议对中国银行业监管的影响 (31)4、国内银行业主要法律、法规及政策 (33)（1）法律法规 (33)（2）行业规章和规范性文件 (34)一、行业概述党的十八大以来，我国经济保持中高速增长，经济结构继续优化升级，新动能持续显著成长，经济运行在合理区间。
据国家统计局核算，2018年全年国内生产总值为900,309亿元，按可比价格计算，同比增长6.6%。
三大产业增加值分别为64,734亿元、366,001亿元和469,575亿元，同比分别增长3.5%、5.8%和7.6%。
其一，工业生产平稳增长，新产业增长较快。
全年全国规模以上工业增加值比上年实际增长6.2%，增速缓中趋稳。
其二，服务业保持较快发展，持续处于景气区间。
其三，居民收入消费稳定增长，农村居民收支增速快于城镇。
最新-银行2019年上半年经营情况分析报告,工作汇报精品
银行2019年上半年经营情况分析报告,工作汇报一，各项经营指标完成情况1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的804，较上年同期减少2051万元;对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的-9563，较上年同期减少7375万元。
2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32。
个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。
3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售稳得利理财产品35万元，代理国债40060万元。
新增个人中高端优质客户657户，4、新增牡丹信用卡497张含换卡101张，完成年度计划任务的1343，超额完成分行下达的年度任务。
新增牡丹灵通卡2160张，完成年度任务6000张的36。
5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350户，手机银行30户。
6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的488。
7、实现中间此文来源于是业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间此文来源于是业务收入任务的678。
若计算今年第二、三期国债手续费，中间此文来源于是业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务。
8、实现账面利润530万元去年481万元，实现拨备前利润522万元。
二，上半年主要工作总结年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。
1，整合内部机构，进一步实施大个金经营战略，支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求，结合我行实际，对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合，成立个人金融业务中心，分设。
2019年银行财务分析报告
银行财务分析报告以下是为大家搜集整理的银行财务分析报告，供大家参考和借鉴! 更多资讯尽在财务分析报告栏目!银行财务分析报告【一】内容提要：截至20** 年4 月30 日，招商银行、浦发银行、民生银行、华夏银行和深发展都公布了20** 年度报告。
通过对五家上市银行年报的分析，我们发现上市银行快速发展与隐忧并存。
20** 年上市银行的业绩平稳增长，中间业务发展势头迅猛，但是盈利结构依然较为单一，中间业务比重不高。
20** 年上市银行的规模扩张势头有所放缓，但是几年来的高速扩张带来的不良贷款绝对额增加、资本充足率下降、流动性负缺口等问题已逐渐显现。
随着存贷利差缩小，存贷差和资本充足率逼近警戒线，以及竞争的加剧，上市银行将经历更大的挑战。
20** 年，世界经济全面复苏，我国经济持续平稳发展。
全年GDP 达到13.7 万亿元，增长9.5%。
宏观调控取得明显成效，粮价高位平稳回落; 投资增幅减缓，消费市场稳中趋活，进出口贸易快速发展; 居民收入、企業利润、财政收入显著提高。
然而，宏观调控取得的成果仅是阶段性的，投资反弹压力依然较大，通货膨胀压力仍未根本缓解。
20** 年，居民消费价格(CPI) 总水平上涨3.9%。
生产者价格(PPI) 大大高于CPI，工业原材料、燃料、动力购进价格同比上涨11.4%，连续24 个月攀升，10 月份同比涨幅高达14.2%;进口价格指数攀升较快，第三季度达到15.5%，为近三年来的最高水平。
央行及时调整货币政策方向，动用存款准备金工具和利息杠杆，抑制通货膨胀。
总体上看，20** 年货币供应量增幅回落，贷款适度增长，广义货币供应量M2余额25.3 万亿元，同比增长14.6%。
全部金融机构新增人民币贷款2.26 万亿元，比2003 年少增4824亿元，比2002 年多增4173亿元。
基础货币余额5.9 万亿元，同比增长12.6%。
尽管央行还是采用稳健的货币政策，可事实上货币政策已经趋紧。
2019年农村商业银行行业分析报告
2019年农村商业银行行业分析报告2019年6月目录一、国内银行业概况 (4)二、我国银行业市场格局 (5)三、影响我国银行业发展的因素 (7)1、宏观经济环境影响银行发展趋势 (7)2、利率市场化引导银行业改变发展模式 (7)3、信息技术进步带动银行创新发展 (8)四、我国银行业的发展趋势 (9)1、监管体系持续完善 (9)2、中小微企业金融服务将成为重要业务领域 (10)3、零售业务成为银行业竞争焦点 (11)4、资金业务发展体系不断健全 (12)5、对外开放程度不断提高 (12)6、互联网金融逐步成为新的动力引擎 (13)7、农村金融机构发展空间广阔 (14)五、农村商业银行发展情况 (15)六、国内银行业监管体系和监管趋势 (17)1、国内银行业监管体系概述 (17)2、国内银行业主要监管机构 (17)（1）中国人民银行 (17)（2）中国银行保险监督管理委员会 (19)（3）省级人民政府 (20)（4）省级联社 (20)（5）其他监管机构 (21)3、主要法律法规及政策 (21)4、我国银行业的监管趋势 (24)（1）新巴塞尔协议促使建立新监管体系 (24)（2）综合经营监管趋势明显 (25)（3）金融强监管常态化 (26)一、国内银行业概况银行业作为我国经济体系的重要组成部分，对促进国家经济发展、完善投融资体系有着显著的作用。
当前，我国发展正处于重要的战略机遇期，经济结构不断优化升级，经济增长逐步从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。
2018年，我国经济运行“总体平稳，稳中有进”，经济社会保持平稳健康发展。
根据国家统计局初步核算，2018年我国国内生产总值（GDP）达到900,309亿元，同比增长6.6%，人均国内生产总值（人均GDP）64,644元，比上年增长6.1%。
2012年以来，我国GDP、人均GDP 情况如下：得益于我国经济持续快速增长，国民收入水平大幅度提高，我国银行业获得了快速发展。
银行经营情况分析报告
银行经营情况分析报告银行经营情况分析报告一、背景银行业是金融服务业中最具规模和影响力的行业之一。
它起着重要的支持和促进经济发展的作用，对经济社会实现可持续发展具有重大意义。
因此，全社会对银行的运营情况、资产负债状况、盈利状况等方面都非常关注。
二、数据来源本报告的数据来源主要包含两部分：一是来自中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）发布的各银行机构的监管报告；二是银行机构本身对外披露的年报、中报等财务信息。
三、市场环境2019年，受国内外经济形势和政策环境的影响，银行业经营环境发生了较大变化。
全年经济增速回落，国内外贸下滑，多个行业经营困难。
此外，货币政策和金融市场环境也发生了较大变化。
银行面临的压力和挑战不断加大。
四、资产负债状况从资产负债状况来看，2019年银行业总资产增速较前年有所放缓，但增长仍然保持稳健。
截至2019年底，银行业总资产为268.2万亿元，同比增长8.5%。
在银行业资产结构方面，贷款方向仍然是银行的核心业务。
2019年末，全行业贷款余额为147.2万亿元，同比增长12.3%，其中，对企业的贷款规模占比较高。
但需要注意的是，随着宏观经济形势和行业风险的变化，银行贷款风险也不容忽视。
对此，银行需要加强对风险的防范和控制，采取有效手段保障资产质量，提高风险管理水平。
银行业负债方面，存款仍是核心负债项。
2019年，全行业存款规模为188.2万亿元，同比增长9.5%。
资本充足率方面，截至2019年末，全行业资本充足率平均水平为14.1%，高于监管要求的最低要求。
但有多家银行面临着资本充足率不足的情况，应注意及时采取措施保障资金充足。
五、盈利状况盈利状况是银行业经营状况的重要指标之一。
经过多年的努力，银行业盈利能力逐步提高。
2019年，银行业均取得了良好的业绩。
综合经营收益和利润规模比较看，大型银行仍然稳居业内前列。
但需要注意的是，不少银行仍存在着资产收益率低、费用占比高、不良资产压力大等问题。
2019年商业银行行业分析报告
2019年商业银行行业分析报告2019年7月目录一、我国商业银行业主管部门及监管体制 (4)1、中国银保监会 (4)2、人民银行 (5)3、其他监管机构 (6)二、我国商业银行业主要法律法规及政策 (6)1、基本法律法规 (6)2、行业规章 (7)三、巴塞尔协议对中国银行业监管的影响 (9)1、《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》 (9)2、《资本管理办法》 (10)四、我国商业银行业现状和竞争格局 (12)五、我国商业银行业的进入壁垒 (13)六、影响我国银行业发展的因素 (14)1、宏观经济运行 (14)2、利率市场化 (15)3、金融体系的不断发展 (15)4、信息技术的广泛应用 (16)5、金融全球化 (16)七、银行业发展及改革趋势 (17)1、商业银行的行业监管体系不断完善 (17)2、零售银行业务增长迅速 (17)3、小微企业金融服务成为重要增长点 (18)4、金融领域的综合化经营不断深入 (19)5、银行收入结构持续多元化 (19)6、差异化经营和产品创新能力不断提升 (20)7、利率市场化背景下竞争日益激烈 (20)8、互联网金融领域快速发展 (21)9、稳步推进国际化进程 (22)10、民营银行和存款保险制度的稳步推进 (22)一、我国商业银行业主管部门及监管体制我国对金融行业实行分业经营、分业监管。
作为金融行业重要组成部分的银行业，是一个受到严格监管的行业，监管内容包括市场准入、业务监管、产品与服务定价、审慎性经营、公司治理与风险管理以及对外资银行的监管等方面。
中国银保监会和人民银行是我国商业银行的主要监管机构。
中国银保监会负责监管银行业金融机构，而人民银行作为中央银行负责制定和实施货币政策。
除中国银保监会和人民银行外，我国的商业银行也接受其他监管机构的监管，包括（但不限于）国家外汇管理局、中国证监会等。
1、中国银保监会中国银保监会是我国银行业的主要监管机构。
2003年，第十届全国人大审议通过《银行业监督管理法》，批准中国银监会（中国银保监会的前身）成立。
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2019年银行混业经营
分析报告
2019年6月
目录
一、混业经营是金融供给侧结构性改革的组成部分 (6)
1、推动银行业向“以客户为中心”转型 (6)
（1）我国经济转型发展要求银行服务方式转变 (6)
（2）企业端融资需求精细化、定制化 (7)
（3）居民端金融需求总量增长、结构分层 (8)
（4）居民与企业融资选择日趋多元化，带动银行体系非息收入增加 (9)
2、增加金融业内部优胜劣汰，促进社会总效用 (9)
3、提升综合化竞争能力，更好融入国际竞争 (10)
二、海外银行业混业经营程度更深、效果更好 (11)
1、海外银行业监管体系再度支持混业经营 (11)
2、海外银行业混业经营绩效表现 (13)
（1）海外市场导向型金融体系决定了拥有发达的资本市场 (13)
（2）银行业收入结构更加均衡，抗风险能力更强 (14)
3、海外典型大型银行的混业经营经验 (15)
三、我国银行混业经营逐步深化 (17)
1、我国银行业混业经营发展现状 (18)
（1）监管体制改革已为银行混业做出前提保障 (18)
（2）综合化经营已被纳入大中型银行战略范畴 (18)
2、我国银行业综合化经营绩效评价 (20)
（1）银行系子公司利润贡献尚小，对母行资源依赖度高 (20)
（2）开放混业后银行系子公司拥有较大发展潜力 (22)
四、混业经营大势下的银行选择 (24)
1、得客户者得天下，混业提升客户粘性 (24)
2、金融科技拓展获客渠道，构建金融生态圈尤为重要 (27)
3、板块协同和综合服务能力是关键 (28)
（1）共享客户资源，从而节省重复获客所须花费的各项成本 (29)
（2）以客户需求为导向，交叉销售、提供一体化综合金融服务 (29)
4、未来银行业面临市场分层竞争的格局 (30)
五、下半年银行业经营展望 (32)
1、“量”“价”面临结构性再平衡 (32)
（1）规模扩张稳中有落 (32)
（2）息差水平可能保有韧性 (33)
2、资产质量面临进一步下行压力 (34)
3、行业收入增速放缓，盈利增速相对稳定 (36)
六、盈利预测 (37)
七、重点公司 (38)
1、工商银行 (38)
2、建设银行 (40)
3、中国银行 (41)
4、农业银行 (43)
5、中信银行 (44)
6、招商银行 (45)
八、主要风险 (46)
1、宏观经济复苏态势未确认 (46)
2、银行资产质量再度承压 (47)
混业经营是金融供给侧改革的组成部分。
深化混业经营，为客户提供一站式、综合化金融服务，既是银行作为金融服务企业的天职，也是顺应金融脱媒、息差收窄、客户需求多元化行业趋势的发展需要。
海外银行业混业经营程度更深、效果更好。
海外经验表明，随着监管制度的放松，银行业为适应经济增长模式转变需要，混业程度也在加深，尤其是对超大型银行来说，其所占市场份额和绩效表现均维持较高水平。
20世纪90年代以来，欧美大银行非息收入占比迅速上升，对盈利水平的提升贡献良多。
在混业模式下，银行可以拓展更多的盈利来源，风险调整后的收益能力更强，有利于提升一国银行业的国际竞争力。
我国银行混业经营逐步深化。
我国银行业混业经营已初见成效，牌照布局逐步拓展，银行控股公司模式初步成型。
但目前银行的非银行业务板块对银行集团收入和利润贡献尚不明显。
银行未来有必要进一步推动各子业态深度融合。
混业经营大势下的银行选择。
混业经营大势下，拥有更多客户资源的银行有条件对客户进行更加综合化的开发，深化提升客户关系以及客户粘性，进而产生更大的综合收益水平。
金融科技的发展则拓展了银行获客渠道的边界，为部分银行提供了弯道超车机遇，构建良好的金融生态圈重要性凸显。
对于混业经营的银行来说，需要进一步推动内部协同和交叉销售，未来银行业将面临市场边界更加清晰的分层竞争。
下半年银行业经营展望，预计上市银行盈利增速平稳回落至5%。