2019年沼气发电行业分析报告

2019年沼气发电行业

分析报告

目录

一、沼气发电市场空间广阔 (4)

1、沼气发电的概念 (4)

2、我国沼气利用规模可观，且发展潜力巨大 (5)

3、沼气发电利用比例极低，提升空间巨大 (5)

二、垃圾填埋气发电最具市场潜力 (9)

1、固废行业发展提速，卫生填埋仍为主要方式 (9)

2、环境、经济效益显著，垃圾填埋气利用成为必然趋势 (11)

3、我国填埋气发电行业最具潜力 (13)

三、行业发展政策 (14)

1、我国垃圾市场空间广阔 (14)

3、政策扶持是行业发展的重要因素 (16)

3、环保企业争夺市场 (18)

4、典型项目盈利能力测算 (19)

四、其他沼气发电领域仍处培育期，期待扶持政策落地 (20)

1、污水处理厂沼气发电领域 (20)

2、畜禽养殖场沼气发电领域 (22)

3、工业有机废水沼气发电领域 (23)

4、静待相关扶持政策落地 (25)

五、市场空间集中于设备市场，无明显优势企业 (26)

一、沼气发电市场空间广阔

1、沼气发电的概念

沼气发电技术是一项利用工业、农业或城镇生活中的大量有机废弃物（例如酒糟液、禽畜粪、城市垃圾和污水等），经厌氧发酵处理产生的沼气，驱动沼气发电机组发电，并可充分将发电机组的余热用于沼气生产的综合技术。该技术不仅本身提供电能这一清洁能源，同时解决了沼气工程中的环境问题，消耗了大量废弃物，减少了温室气体排放，属于典型的资源循环利用项目，具有良好的经济效益和环境效益。

生物沼气是各种有机物质在隔绝空气（还原条件），并在适宜的温度、湿度下，经过微生物的发酵作用产生的一种可燃烧气体。一般

的沼气组成成分包括50%～80%甲烷（CH4）、20%～40%二氧化碳（CO2）、0%～5%氮气（N2）、小于1%的氢气（H2）、小于0.4%的氧气（O2）与0.1%～3%硫化氢（H2S）等气体。

2、我国沼气利用规模可观，且发展潜力巨大

据相关部门不完全统计，截止2010年底，我国沼气工程7.3万处，其中大、中型沼气工程2.7万处，年产沼气总量142.6亿立方米，折标准煤2500万吨。而据统计2009年欧盟25国沼气产生量为167亿立方米，即我国沼气利用规模已达到较大规模。同时根据相关部门测算，到2020 年中国沼气资源总量915 亿立方米，比2000 年增加1 倍，相当于7190 万标准煤。

3、沼气发电利用比例极低，提升空间巨大

欧美国家沼气工程产生的沼气基本用于发电或提纯代替天然气；而在我国，工业企业将沼气用于锅炉燃料，农场沼气则用于养殖食堂炊事燃料，超过90%的沼气没有得到高效利用，垃圾填埋场亦存在沼气大规模放空的处理方式，填埋气回用率低于20%。比较中国、德国两国沼气产生量和发电装机量即可发现其中的巨大差距。

假设沼气60%用于发电，则2010年144亿立方米的沼气产生量估算，可产生150亿千瓦时电量，对应装机200万千瓦，达到现有规模的4倍；以2020年915亿立方米沼气资源量估算，扣除自用沼气300 亿立方米资源外，可用于沼气发电的气量达到615 亿立方米，产生922.5-1230 亿千瓦时电力（每立方米沼气产生1.5-2千瓦时电力），装机容量能达到1537.5-2050 万千瓦，达到现有沼气装机规模的15倍以上。

资料来源：《中国沼气工程产业发展研究》

沼气来源一般包括农业废弃物、污水污泥和固体废物遗弃物等。以欧盟为例，2009年欧盟25国沼气产生量达到166.9亿立方米，其中垃圾填埋气、市政和工业污泥产生沼气分别占到36%、12%，剩余部分由农场沼气、集中联合发酵沼气工程和市政固体废物沼气工程。在英国、法国等国家，填埋气产气占到沼气产生量的50%以上。

而目前在我国，实现工业化沼气的生产原料主要来自于4个方面：畜禽养殖场粪污、工业有机废水、市政污水的污泥和生活垃圾填埋场的垃圾填埋。根据我们的调研和分析，上述4类沼气发电市场开发在我国均处于起步初期，市场空间仍较大。具体来看，畜禽养殖和工业废水类项目由于规模小或运营主体多为原有业主等原因，专业运营市场空间较小，未来的市场主要集中于设备领域；市政污水沼气多用于污水处理厂自用电补给或动力补给，多以原有业主投资运营，大规模第三方运营市场空间不大，未来市场也多集中于设备领域。垃圾填埋气领域则相对项目规模较大、且国内已有一定规模的第三方运营商出现，运营市场值得期待。

二、垃圾填埋气发电最具市场潜力

1、固废行业发展提速，卫生填埋仍为主要方式

过低的固废投资规划及执行力度的不及预期、收集转运环节、收费制度欠缺等行业现状，共同导致我国固废处理行业发展远远滞后于废水、废气治理进度。伴随“垃圾围城”、渗滤液污染水源等环境事件的不断冲击和公众环保意识的日益增强，我们预计固废行业在“十二五”期间获得快速发展。

2012 年5 月，国务院办公厅印发《关于<“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划>的通知》，“十二五”期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2,636 亿元，其中无害化处理设施投资1730亿元，占比超过53%。

目前我国较常用的处理城市垃圾的方法，有焚烧、填埋和堆肥三种。卫生填埋是应用最为普遍的方式也是垃圾的最终处理方式。其他处理方式如垃圾焚烧、堆肥等，对垃圾减量化后，仍需要对残留垃圾进行最终处理。

根据相关统计，截止2010年我国城镇生活垃圾无害化处理设施数量达到1076座，其中卫生填埋场919座，占比达到85.4%；城市无害化处理设施数628座，其中卫生填埋场498座，占比79.3%。可见，现阶段卫生填埋场依然是城镇生活垃圾处理的主要方式。

以垃圾处理规模计算，2010年垃圾处理规模达到45.7万吨/日，其中填埋处置35.2万吨/日，占比达到77%，垃圾焚烧8.9万吨，占比20%。根据城镇生活垃圾“十二五”规划，到2015年，总处置规模达到87.1万吨/日，其中填埋方式达到51.4万吨/日，占比逐步降