纺织服装行业研究框架报告
中国纺织工业联合会科学技术奖获奖项目选载（2022年度）
中国纺织工业联合会科学技术奖获奖项目选载（2022年度）智能化高档剑杆织机的研发及其产业化获奖等级：二等奖主要完成单位：山东日发纺织机械有限公司主要完成人：何旭平、孙庆军、王方昌、魏涛、赵兴运、吕士贵、王鹏、张争取、赵焕云、李晓红RFRL50型高档剑杆织机的主要技术指标为最高设计转速800r/min，最大入纬率不低于1520m/ min，开关磁阻电机调速控制系统；电子选纬；电子送经；电子卷取；电子绞边。
同国际上先进的剑杆织机一样具有高速、高效、节能、自动化程度高等功能。
主要的创新点如下。
（1）剑杆织机网络智能化。
实现智能、电子、网络、纺织工艺的集成融合，实现了车间机群的集中管理和控制。
（2）创新设计“四轴空间共点交绞”的连杆传剑机构，实现稳定精确的高速引纬。
（3）织机控制系统采用CANBUS总线设计，光纤通讯技术控制开关磁阻电机驱动器，电机响应快、起停迅速，解决织机停车档的问题。
（4）创新设计适应厚重织物打纬力的重型共轭凸轮轮廓曲线，以及优化滚轮结构，提高高速打纬结构的稳定性。
（5）突破开关磁阻电机的转矩控制技术，采用直接转矩控制算法结合伺服控制技术，实现了织机停车的精确位置。
（6）创新设计织机的主传动电机刹车机构，解决离合器可靠性不高的问题。
（7）突破剑杆织机关键件设计和工艺技术，提高制造精度，确保产品质量，实现高档织机自主化生产。
项目符合国家产业发展，适合织造厂家设备升级改造的需求，能提升国产高档剑杆织机的技术水平，缩小与国外织机的差距。
织机性能和价位更适合我国国情和经济实力，是织造行业提高产品质量、进行设备更新换代的最佳选择。
它使国产高档织机替代进口织机成为可能，市场前景非常广阔。
智能型自动落纱粗纱机获奖等级：二等奖主要完成单位：天津宏大纺织科技有限公司主要完成人：张淑红、邢承凤、许丽珍、刘海荣、冯广轩、彭健、李玉兰、肖志永、裴玉明、王玥项目主要科技进步为：（1）外置式自动落纱，采用落纱时下龙筋向车前方向移出的落纱形式，实现粗纱机从落纱到换管、生头、开车的全自动纺纱。
项目立项报告及价值体现
【项目立项报告及价值体现】项目立项报告，又称项目建议书，按新的投资体制改革相关政策，项目立项报告主要是国有企业或政府投资项目单位向发改委申报的项目申请。
项目立项报告批准后，可以着手成立相关项目法人。
民营企业（私人投资）项目一般不再需要编写项目立项报告，只有在土地一级开发等少数领域，由于行政审批机关习惯沿袭老的审批模式，有时还要求项目方编写项目立项报告。
外资项目，目前主要采用核准方式，项目方委托有资格的机构编写项目申请报告即可。
《纺织服装行业项目立项报告》是为纺织服装行业项目建设筹建单位或纺织服装行业项目法人，根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件，提出的具体项目的建议文件，是专门对拟建纺织服装行业项目提出的框架性的总体设想。
该报告的核心价值是：——作为纺织服装行业项目拟建主体上报审批部门审批决策的依据；——作为纺织服装行业项目批复后编制项目可行性研究报告的依据；——作为纺织服装行业项目的投资设想变为现实的投资建议的依据；——作为纺织服装行业项目发展周期初始阶段基本情况汇总的依据；《纺织服装行业项目立项报告》主要从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，从项目的市场和销售、规模、选址、物料供应、工艺、组织和定员、投资、效益、风险等进行深入阐述，消除决策主体项目选择的盲目性，着力阐述项目的规划设想，极力突显项目的社会和经济效益，达到立项报批的目的。
【目录】第一部分总论一、项目概况（一）项目名称（二）项目的承办单位（三）项目报告撰写单位（四）项目主管部门（五）项目建设内容、规模、目标（六）项目建设地点二、立项研究结论（一）项目产品市场前景（二）项目原料供应问题（三）项目政策保障问题（四）项目资金保障问题（五）项目组织保障问题（六）项目技术保障问题（七）项目人力保障问题（八）项目风险控制问题（九）项目财务效益结论（十）项目社会效益结论（十一）项目立项可行性综合评价三、主要技术经济指标汇总在总论部分中，可将项目立项报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批者对项目作全貌了解。
服饰·服装加工生产线项目可行性研究报告
服饰·服装加工生产线项目可行性研究报告目录第一章总论 (1)第一节概述 (1)第二节可行性研究的依据及范围 (2)第三节简要研究结论 (4)第二章项目承办单位 (7)第三章市场分析 (8)第四章建设规模与产品方案 (11)第五章场址选择 (12)第六章工艺技术方案设计 (14)第一节技术方案 (14)第二节设备方案 (23)第三节工程方案 (25)第七章原材料、燃料消耗供应 (28)第八章总图运输及公用工程 (30)第一节总图运输 (30)第二节公用工程 (32)第九章环境影响评价 (37)第十章节能措施 (40)第十一章劳动安全卫生与消防 (45)第一节劳动安全卫生 (45)第二节消防 (49)第十二章组织机构与人力资源配臵 (52)第一节组织机构 (52)第二节劳动定员与人员培训 (53)第十三章项目实施进度 (55)第十四章项目招标方案 (57)第十五章投资估算与资金筹措 (59)第一节投资估算 (59)第二节资金筹措 (62)第十六章财务评价 (63)第十七章项目风险分析 (70)第十八章结论与建议 (73)专业编制可行性研究报告了解更多详情..咨询公司网址第一章总论第一节概述一、项目名称××服饰〃服装加工生产线项目二、项目承办单位1、单位名称：2、法定代表人：3、联系方式：三、项目建设地点山东××县××镇工业园内。
四、项目的建设背景2011年是“十二五”计划的开局之年。
在全球绿色经济、低碳经济发展的需求下，服装加工行业作为纺织行业最重要的下游产业，对保持整个国民经济持续稳定增长具有重要作用。
随着我国经济的飞速发展，对外贸易日趋频繁，经营主体将进一步增加，不仅会有更多的现有外商投资企业享有全面的进出口经营权，而且大批有资金、人才、品牌，有研发能力、营销网络、有现代经营理念与营销手段等优势的跨国公司还将加速进入我国设立采购中心。
《外贸服装促销策略研究开题报告文献综述3000字》
[12]郝辽钢（2015）研究发现，促销所提供的信息可以使潜在的消费者转变为现实的消费者。因而厂商和销售商之间的合作促销可以带来销售商销售额的增加，相应地可以增加厂商的订货量。
[13]曾慧（2015）研究发现，满减促销比满送促销能带来更高的顾客感知质量、感知价值和品牌忠诚；在不同产品涉入度水平下，不同促销表述方式对顾客感知价值的影响存在显著的差异。
[14]钟宝嵩,李悝,李宏余（2015）认为，销售商的促销活动和厂商在全国范围内的广告活动有着不同的作用。厂商做广告是为了影响消费者的潜在需求，而销售商在地方市场进行促销目的在于刺激消费者的购买行为。
开题报告
1.结合毕业设计（论文）课题任务情况，根据所查阅的文献资料，每人撰写文献综述。
（1）选题背景
外贸服装如雨春笋般出现在厦门市并不是很遥远的事情，但是如今随时随地“外贸服装”四个大字就充斥着你的双眼，在厦门市的大街小巷，外贸服装早已盛行于熙熙攘攘的人群之中，但是一般的消费者对于哪些是外贸服装、哪些不是外贸服装却难以确定，既无标准可寻又缺乏足够的相关知识，这就使得外贸服装市场鱼龙混杂、难假难辨。
[5]韩永峰等（2014）认为，由于报价在整个服装贸易过程中占据着核心地位，所以如何做到快速、准确、合理和具有较强竞争性的报价至关重要。报价又是外贸跟单员所必须要掌握的一项技能。
[6]刘燕（2015）研究发现，在我国市场经济体系日益完善的背景下，我国中小外贸服装生产企业面临着较大的竞争压力，加强企业的全面成本管理，会使企业赢得更强的竞争力，制定出切实可行的解决方案，对我国中小外贸服装生产企业的发展具有重要意义。
工作报告之开题报告相关支持条件
开题报告相关支持条件【篇一：课题研究的条件和保障措施】课题研究的保障条件（一）课题研究的学术保障1、具有开展教育科研的实践基础。
2、具有开展教育科研的队伍基础。
本课题组的主要研究成员由校长挂帅、主管教学副校长，政教处、教科处以及各个教研组的科组长，全部具有大学本科以上学历和中学高级、中级教师职称，多人先后承担并圆满完成国家、省、市下达的课题研究任务，其论文多次在国家各类评比活动中获奖，并有多篇论文在报刊书籍上发表。
课题组还将聘请应城市教科所科研人员担任课题研究的顾问，组建由教育专家、学校领导、教学教研主管、学科带头人、优秀教师组成的科研群体。
确保课题研究得到科学、协调、顺利的实施。
（二）课题研究的措施保障１、专家培训引领、夯实理论基础。
通过邀请专家作报告、教师大会、骨干队伍学习班、专业部会议、教研组活动、教师自学等形式，开展校本培训，学习课程开发理论，拓宽眼界，提高思想，形成共识：调动全体教师开发德育课程教学方案开发研究的积极性和自觉性。
２、丰富资料设备、建立网络科研平台配足配齐资料设备，建立网络科研平台。
我校是省级重点中职学校，已构建了校园计算机网络，各教室均配备有多媒体教学平台，现代化的教学设备较为完善，可以充分利用这些现代化教育教学设备完成这项研究；3、加强科研管理，提供制度保障。
学校制定了课题管理、学习、研讨和激励制度，定期组织现场观摩交流活动，开展论文、课例评比，展示优秀成果和先进经验，以保证课题研究的顺利进行并完成预期的阶段性成果。
4、提供科研经费，给予财力支持。
学校现计划投入该课题研究经费3万6仟元。
前期调研、开题报告2000元；实验、考察及配套相关资料设备20000元；成果收集、印刷、录制8000元；召开结题验收报告会、表彰先进6000元。
我校将设立专项科研经费，提供财力支持，确保研究计划顺利完成。
【篇二：开题报告终版】毕业论文（设计）开题报告论文（设计）题目：金融危机对广东纺织业贸易出口的影响——基于原野服装公司的案例研究（简述选题的目的、思路、方法、相关支持条件及进度安排等）1、选题目的本论文的选题目的基于以下两点：（1）学术价值受08年国际金融危机的影响，近年我国纺织服装业出口增速持续放缓，广东省作为我国三大纺织服装产业基地之一，其受到的影响尤其严重。
2018-2024年中国棉纺织行业产销需求预测与转型升级战略分析(目录)报告
第一节、棉纺织行业供需状况及进出口分析
一、棉纺织行业供需平衡分析
（一）、全国棉纺织行业供给情况分析
一）、全国棉纺织行业总产值分析
二）、全国棉纺织行业产成品分析
（二）、年各地区棉纺织行业供给情况分析
一）、总产值排名前10个地区分析
二）、产成品排名前10个地区分析
（三）、全国棉纺织行业需求情况分析
（三）、中国棉纺织行业增长速度分析
二、中国棉纺织行业经营情况分析
（一）、棉纺织行业经营效益分析
（二）、棉纺织行业盈利能力分析
（三）、棉纺织行业营运能力分析
（四）、棉纺织行业偿债能力分析
（五）、棉纺织行业发展能力分析
三、中国棉纺织行业经济指标分析
（一）、棉纺织行业主要经济效益影响因素
（二）、棉纺织行业经济指标分析
五）、公司经营情况分析
六）、公司经营优劣势
（四）、隆东方股份有限公司经营分析
一）、公司发展简况分析
二）、公司主营产品及新产品研发
三）、公司装备及科研技术水平
四）、公司销售渠道与销售网络
五）、公司经营情况分析
六）、公司经营优劣势
七）、公司发展战略规划
八）、公司最新动向分析
（五）、安徽华茂纺织股份有限公司经营分析
一）、企业盈利模式的转型
二）、企业定位的转型
三）、企业运营模式的转型
（三）、企业转型升级应具备的基础
二、棉纺织行业转型升级必要性分析
（一）、棉纺织行业存在问题分析
一）、棉纺织行业产能问题分析
二）、棉纺织产业链存在问题分析
三）、棉纺织行业融资问题分析
四）、棉纺织行业出口问题分析
五）、棉纺织行业人才问题分析
绵羊毛市场分析报告
绵羊毛市场分析报告1.引言1.1 概述绵羊毛是一种重要的动物纤维，在纺织和服装行业具有广泛的应用。
本报告旨在对绵羊毛市场进行深入分析，包括市场现状、趋势和影响因素等方面。
通过对产量、消费量、价格波动、主要生产地和消费地等方面的分析，以及国内外市场比较、新兴市场机会和行业发展前景等方面的研究，本报告将为读者提供全面的绵羊毛市场情况。
同时，政策法规影响、环境因素分析和技术进步影响等方面的探讨，也将有助于读者了解绵羊毛市场的影响因素。
最后，本报告将提出市场展望和发展建议，为相关行业提供参考。
1.2文章结构文章结构部分的内容如下：文章结构部分旨在说明本文的组织结构和内容安排，以便读者了解整篇报告的框架和重点内容。
本文分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要包括概述、文章结构、目的和总结四个小节。
概述部分介绍了绵羊毛市场的重要性和研究意义，为后续内容提供了背景和引导。
文章结构部分即本小节，介绍了本文的组织结构和内容安排，为读者提供了整篇报告的框架和重点内容。
目的部分详细阐述了本次市场分析报告的目的和意义，为读者明确了本文研究的重点和目标。
总结部分对本文的主要内容和研究方法做了简要总结，为读者提供了整篇报告的概要信息。
正文部分分为绵羊毛市场现状、趋势和影响因素三个部分。
绵羊毛市场现状部分详细分析了产量与消费量、价格波动和主要生产地与消费地等方面的情况，为读者提供了对绵羊毛市场当前状态的全面了解。
绵羊毛市场趋势部分对国内外市场比较、新兴市场机会和行业发展前景进行了分析，为读者展望了绵羊毛市场未来的发展趋势。
影响因素部分主要探讨了政策法规、环境因素和技术进步对绵羊毛市场的影响，为读者展示了绵羊毛市场发展中受到的各种内外部因素。
结论部分包括市场展望、发展建议和结论总结三个小节。
市场展望部分对绵羊毛市场未来的发展前景进行了展望和预测，为读者提供了对绵羊毛市场未来发展的参考意见。
发展建议部分根据市场现状和趋势提出了相关的发展建议，为相关行业提供了参考意见。
服装生产服装厂建设项目可行性研究报告完整版
服装生产建设项目可行性研究报告目录Contents第一章总论 (6)1.1 项目提要 (6)1.2 可行性研究报告的依据与范围 (6)1.3 项目概况 (7)1.4 项目总投资、资金筹措及收入测算 (8)1.5 主要技术经济指标 (10)1.6 项目研究结论及建议 (12)第二章项目建设必要性与市场分析 (13)2.1 项目建设必要性 (13)2.2 市场前景分析 (14)第三章项目选址和建设条件 (14)3.1 项目选址 (14)3.2 项目建设条件 (15)第四章项目建设规模及产品方案 (18)4.1 建设规模 (18)4.2 产品方案 (18)第五章技术、设备和工程方案 (20)5.1 技术方案 (22)5.2 主要设备的配置 (21)5.3 工程方案 (22)5.4 原辅材料 (24)5.5 燃料动力 (25)第六章总图布置与公用工程 (26)6.1 总图平面布置 (26)6.2 公用工程 (27)第七章节能措施 (33)7.1节能编制依据 (33)7.2 节能原则 (34)7.3 节能措施 (34)第八章环境影响评价 (36)8.1 区域环境现状 (36)8.2 环境保护、设计标准 (36)8.3 环境保护、设计原则 (36)8.4 设计范围 (37)8.5 项目污染及治理措施 (37)8.6 环境影响评价 (39)第九章劳动保护与安全卫生 (40)9.1执行的设计依据与标准规范 (40)9.2职业危害因素 (41)9.3 劳动安全、卫生防范措施方案 (41)9.4 消防 (45)第十章组织机构与人力资源配置 (48)10.1组织机构与职能划分 (48)10.2 劳动定员与人员培训 (50)第十一章项目进度安排及项目招标方案 (52)11.1 项目实施进度 (52)11.2 项目招标方案 (54)第十二章投资估算及资金筹措 (59)12.1 投资估算 (59)12.2 总资金分年使用计划 (61)12.3 资金筹措方式与来源 (62)第十三章财务评价 (63)13.1财务评价基础数据选取 (63)13.2建设资金使用计划 (64)13.3 营业收入估算和成本费用分析 (64)13.4经济效益分析和评价 (64)13.5盈亏平衡分析 (65)13.6敏感性分析 (66)13.7财务评价结论 (81)第十四章社会评价 (67)14.1 社会评价 (67)第十五章结论与建议 (68)15.1结论 (68)15.2建议 (68)相关附表：附表1：建设投资估算表附表2：销售收入和销售税金及附加表附表3：原辅材料与燃动力消耗表附表4：固定资产折旧估算表附表5：无形资产及递延资产摊销表附表6：总成本费用估算表附表7：损益和率润分配表附表8：项目财务现金流量表附表9：财务敏感性分析成果表第一章总论1.1 项目提要项目名称：服装生产建设项目建设性质：新建项目投资单位：香港精大投资有限公司法人代表：1.2 可行性研究报告的依据与范围1、编制目的（1）在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对该地块价值进行合理的评估。
“一带一路”促进纺织国际产能合作新进展——《中亚国家纺织产业投资环境研究报告》成果发布会在京举行
2019 中国纺织 099企业均对中国表现出强烈的合作愿望和诉求。
乌兹别克斯坦纺织企业年加工约52万吨棉纤维，而计划加工能力为72万吨。
同时据数据显示，该国计划将纺织品产量增加到现有水平的2.6倍，到2025年纺织品出口量将增加3.7倍，达到71亿美元。
土库曼斯坦的经济增长一直处于中亚国家首位，支持多元经济的发展，以出口和内需为导向优先发展油气开发、天然气化工、电力、纺织、食品加工等产业，积极改善投资环境，促进私营经济发展。
在吉尔吉斯斯坦，纺织服装产品则是除黄金、农产品外的第三大出口商品，近几年，吉政府一直致力于制定相应的优惠政策以促进纺织服装业的发展。
王华表示，该《报告》旨在通过研究，解答在丝绸之路经济带框架和上合组织框架下中亚国家与中国纺织业如何开展合作、中国纺织服装产业投资者如何在中亚国家进行投资、中亚国家纺织服装产业投资环境如何等问题，协助中国纺织服装产业可持续发展和全球化，并帮助中亚国家发展纺织服装产业、提高就业率和扩大出口，助力纺织行业积极响应“一带一路”倡议。
文｜本刊记者 高华斌 赵梓含中亚是我国共建“一带一路”倡议的重要伙伴。
近几年，随着国家“一带一路”倡议的深入推进，中国与中亚国家的产能合作有了新的进展，为深入了解中亚国家纺织行业发展情况，中国与中亚国家在纺织产能合作方面的可行性，中国纺织工业联合会国际贸易办公室、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会、中国纺织国际产能合作企业联盟特委托东华大学针对相关课题进行研究。
1月17日，《中亚国家纺织产业投资环境研究报告》发布会在京举行。
发布会上，课题项目负责人，纺织行业“一带一路”国际合作发展研究中心首席研究员王华教授，从项目研究目的与意义、研究方法与技术路线、研究的主要内容，以及研究结论与成果四个方面做了汇报。
《报告》内容包含八个章节：中亚国家天然纺织原料资源分析；中亚国家纺织产业结构与布局；丝绸之路经济带与中亚国家之间纺织服装市场研究；中亚五国外国投资法研究；中亚国家投资环境研究；中亚国家纺织服装产业园区建设；中亚五国的外汇管理政策；中国与中亚国家纺织产能合作的机遇与挑战。
纺织服装行业周观点报告：纺服零售额增速年内首次转正，继续关注优质运动鞋服企业
万联证券目录1、行情回顾 ......................................................................................................................... 3 2、行业重要事件 ................................................................................................................. 5 3、过去一周上市公司重要公告 ......................................................................................... 7 4、投资建议 ......................................................................................................................... 8 5、风险提示 . (8)图表1：上周纺织服装板块涨跌幅位列第24（%） ........................................................ 3 图表2：年初至今纺织服装板块涨跌幅位列第25（%） ................................................ 3 图表3：纺织服装子板块周涨跌幅情况（%） ................................................................. 4 图表4：纺织服装子板块PE 估值情况_20200918 ........................................................... 4 图表5：纺织制造三级子板块周涨跌幅情况（%） ......................................................... 4 图表6：服装家纺三级子板块周涨跌幅情况（%） ......................................................... 4 图表7：个股周涨跌情况_20200918 .................................................................................. 5 图表8：过去一周上市公司重要公告 .. (7)万1、行情回顾上周（9月14日-9月18日）上证综指上涨2.38%、申万纺织服装指数上涨1.16%，上周申万纺织服装指数跑输上证综指1.22个百分点，在申万28个一级行业指数涨跌幅排第24。
企业调研报告范文【四篇】
【导语】调研报告的核⼼是实事求是地反映和分析客观事实。
以下是整理的企业调研报告范⽂，欢迎阅读！ 篇⼀ ⼀、封⾯ 见第6页 ⼆、⽬录 ⽬录依次由企业调查报告的章、节、⼩节、参考⽂献、附录等的序号、名称和页码组成。
⽬录内容应简明扼要。
“⽬录”⼆字（三号微软雅⿊、加⿊）上空⼀⾏，下空⼆⾏为第⼀章等等。
章、参考⽂献、附录均采⽤四号微软雅⿊、加⿊，节、⼩节等⼩标题及所有页码均采⽤五号微软雅⿊。
章、节、⼩节的排列⽰例如下： 第⼀章这⾥是第⼀章的名称 (1) §1-1这⾥是第⼀章第⼀节的名称 (1) 1-1-1这⾥是第⼀章第⼀节第⼀⼩节的名称 (1) 三、符号说明 企业调查报告中所⽤符号（包括缩写词等）都应说明其含义、单位(或量纲)。
在该页的开始，采⽤四号微软雅⿊、加⿊、居中打印“符号说明”四字。
每个符号说明占1～2⾏，符号后⾯是破折号。
含义与单位之间⽤逗号，最后是句号。
每页排1～2列，如果2列排不开，再另取⼀页。
四、正⽂ 正⽂是企业调查报告的核⼼部分，占主要篇幅，⼀般由标题、⽂字段落、图、表和公式五个部分构成。
实事求是，准确完备，合乎逻辑，层次分明，简练可读。
正⽂的编写格式如下。
1.标题 每章的标题采⽤三号微软雅⿊、加⿊、居中打印；“章”下空⼆⾏为“节”，采⽤四号微软雅⿊、加⿊、居中打印；“节”下空⼀⾏为“⼩节”，采⽤⼩四号微软雅⿊、加⿊、左起打印。
换⾏后，采⽤⼩四号微软雅⿊打印⽂字段落。
2.图 图题采⽤中英⽂对照，中⽂在上，英⽂在下。
中⽂字体为五号楷体，英⽂字体为五号TimesNewRoman，且第⼀个英⽂单词的⾸字母⼤写。
图题紧接图的下⼀⾏左起打印。
图中的标注⼀律采⽤英⽂。
被引⽤的图应在图题右上⾓⽤⽅括号标出参考⽂献序号。
图号按章顺序编号，例如，图3.2（英⽂为Fig.3.2）即为第三章第⼆图。
如果图中含有⼏个不同部分，应将分图号（如“图3.2.1”表⽰图3.2的第⼀个分图）居中标注在分图下⼀⾏，并在图题下列出各部分内容（不写英⽂）。
服装行业调研报告
第一章全球服装市场发展分析第一节2010年全球服装市场分析一、2010年全球服装市场分析随着国际需求（特别是欧美国家）的需求有所上升，全球纺织企业开工率进一步回升，全球纺织业景气度继续保持回升态势。
美国、欧盟、日本是全球最主要的纺织品服装消费地区，也是我国纺织业出口的主要市场。
但目前欧、美、日失业率仍在高位震荡，欧盟债务问题频现，外围需求并未出现超预期的反弹。
2011年，贸易摩擦、欧洲债务危机、人民币升值等一系列不利因素重叠之下，纺织业出口形势不容盲目乐观。
一、美国美国是世界上最大的纺织品服装市场，其年进口额约占全球纺织品服装进口总额的20%。
我国纺织服装企业对美国市场的出口十分重视。
1．美国纺织品进口稳定增长2010年前三季度，美国纺织品进口量为412.69亿平方米，比2009年同期的345.61亿平方米增长了19.4%；进口金额为693.3亿美元，比2009年同期的606.64亿美元增长了12.2%。
从2010年1月起，美国纺织品进口逐渐增长，8月进口量为54.35亿平方米，进口金额为96.17亿美元，为前9个月最高值。
2．美国自中国进口纺织品占比高达41%2010年前三季度，美国纺织品进口量为194.97亿平方米，比2009年同期的151.16亿平方米增长了28.9%；进口金额为284.34亿美元，比2009年同期的233.65亿美元增长了21.6%，在美国纺织品总进口额中占比41%。
2010年3月，美国纺织品从中国进口量为前九个月最低值，此后逐渐回升。
二、越南1. 越南已渐成世界主要服装出口国之一由于纺织业的急速发展，越南已渐成世界主要服装出口国之一。
随着越南于2007年1月1日正式成为世界贸易组织WTO成员国，越南目标在未来成为世界前10位的服装出口大国，政府将继续大力发展纺织制衣及相关行业。
2010年1～10月，越南的纺织品和服装总出口额达到91.66亿美元，到今年年末，估计的纺织品和服装出口收入能够达到110亿美元，比设定的目标高5亿美元。
纺织服装产业高端化升级路径研究——基于TOE框架的fsQCA分析
研究与技术丝绸JOURNAL OF SILK纺织服装产业高端化升级路径研究基于TOE 框架的fsQCA 分析Study on the high-end upgrading path of the textile and apparel industries Analysis of fsQCA based on the TOE framework许㊀菱a ,张㊀红a ,李彦辰b ,钟少君a(江西理工大学a.经济管理学院;b.马克思主义学院,江西赣州341000)摘要:基于TOE 理论框架,本文选取2020年61家纺织服装上市企业作为研究对象,通过绿色全要素生产率衡量产业高端化,进一步采用NCA 和fsQCA 方法探究产业高端化升级组态路径㊂研究发现:单个要素不构成纺织服装产业高端化升级的必要条件,多因素组合的协同更具有明显提升效应㊂纺织业㊁服饰业高端化升级的关键驱动因素不尽相同,升级路径存在一定的差异性㊂纺织业高端化存在三类路径,技术创新㊁技术管理㊁人力资本和税收优惠是驱动纺织业高端化升级的关键因素;服饰业存在两类高端化路径,即 人才资金 驱动型和 技术组织环境 全能型,人力资本是不可或缺的驱动因素㊂研究结论对揭示纺织服装产业高端化升级路径具有重要的理论与实践意义㊂关键词:纺织产业;服装产业;高端化路径;组态分析;TOE 框架;模糊集定性比较分析法中图分类号:F 426.86㊀㊀㊀㊀文献标志码:A ㊀㊀㊀㊀文章编号:10017003(2023)06006509引用页码:061109DOI :10.3969/j.issn.1001-7003.2023.06.009收稿日期:20221013;修回日期:20230515基金项目:江西省教育厅科学技术研究项目(GJJ 2200833);江西省自然科学基金管理科学类项目(S 2021GLKXA 0112);江西理工大学研究生科研创新项目(XY 2021-S 124);赣州市社会科学界联合会研究课题项目(2021-014-0021)作者简介:许菱(1970),女,教授,主要从事产业经济的研究㊂㊀㊀产业高端化升级和转型对包括纺织服装在内的传统制造业发展,以及推动中国经济发展具有重要意义[1-2]㊂党的十九大㊁二十大报告明确提出要推动传统产业高端化,这为纺织服装产业发展提出了新要求:促进其从传统的 粗放型增长 模式转变为依靠技术进步率和技术效率双向驱动的 集约式增长 模式[3-4],加速迈进高端化㊂当前,中国纺织服装产业正实施 由东向西㊁由内向外 的转移路径,加速拓展海外工厂,渗透并延伸价值链高端环节[1]㊂但早期受技术水平㊁设备落后㊁高级人力资本匮乏等影响,产业长期处于价值链低端锁定的局面[1,3]㊂在此情境下,深入研究纺织服装产业高端化升级的驱动因素及路径,依然是现阶段政府部门和产业亟需关注的实践议题㊂技术组织环境(Technology-Organization-Environment ,TOE )框架理论强调:各维度及各条件是相互贯通㊁互为依赖的,通过差异化排列组合来达到影响组织结果的共同目的[5]㊂ 产业高端化 的实现过程会受到多重因素的影响[3-4],基于TOE 框架,不仅能反映多维度变量对产业高端化的影响,而且为产业高端化升级提供可借鉴的路径启示[6-7]㊂本研究旨在回答以下问题:产业高端化的关键驱动因素有哪些?各影响因素之间存在怎样的组合效应?纺织业㊁服装业的高端化升级路径存在哪些差异?据此,本研究从 技术组织环境 三维度确定影响产业高端化的关键性前因变量,进而以纺织业㊁服饰业上市企业为案例,结合必要条件分析法(Necessary Conditions Analysis ,NCA )和模糊集定性比较分析(Fuzzy set Qualitative Comparative Analysis ,fsQCA ),考察纺织业㊁服饰业实现高端化升级的条件组态和作用机制,以期深化对纺织服装产业高端化发展的复杂前因关系认识,进而打开传统产业高端化升级的 黑箱 ㊂1㊀文献回顾与组态模型1.1㊀产业高端化的评估角度及测算方式围绕产业高端化,学界主要从 价值链升级 产业竞争力 生产率提升 三种不同视角,采用不同方法展开了大量研究,发现不同视角在样本对象㊁逻辑前提㊁指标构建和测量方式上存在差异(表1)㊂Vol.60㊀No.6Study on the high-end upgrading path of the textile and apparel industries:Analysis of fsQCA based on the TOE framework表1㊀产业高端化研究视角对比分析Tab.1㊀Comparative analysis of research perspectives on industrial upscaling价值链升级宏观产业产业价值链低端向相对高端不断攀升的动态过程[10]产业发展基础和外部发展环境定性分析产业竞争力某一区域产业通过产业创新实现产业发展质与量的共同提升[11]产业规模㊁产业效益㊁产业创新因子分析法㊁主成分分析法㊁熵值法等生产率提升微观企业产业高端化是产业运行效率提升的过程[3-4,14]全要素生产率OP㊁LP㊁DEA-Malmquist指数法㊀㊀国外学者更加强调价值链升级,主张以内生性的视角衡量产业高端化[8],认为技术创新能够带来产业价值链的攀升,并提出了四种升级模式[9]㊂早期国内学者主张从产业发展基础和外部发展环境两个维度对产业高端化的评价体系进行初探[10],但以定性分析为主,缺少量化反映的研究㊂随后,学者们将研究重点逐渐转移至 产业链 ,基于产业竞争力视角从产业规模㊁产业效益㊁产业创新等维度构建指标体系[11-12],进一步探究某一区域产业高端化发展现状及发展建议,方法上则聚焦于主成分分析㊁因子分析法等㊂但此类方法无法深入剖析其背后原因,且此视角测评的产业高端化偏向于竞争力的提升,与高端化概念涉及的高科技㊁高附加值等表征存在偏颇,针对性不强㊂国外最早将全要素生产率作为经济发展质量的衡量指标[13],学者们对高端化的研究拓展到微观企业层面,以多投入和产出指标衡量全要素生产率,采用OP㊁LP㊁DEA-Malmquist指数法评估,探讨产业高端化发展趋势[4,14-15],并结合实证分析法来探究单一因素的边际净效应或双因素之间的协同效应,以此挖掘高端化的驱动因素及机制[3,14,16]㊂综上,关于产业高端化的研究基于不同样本对象选择不同研究视角,方法上聚焦定性或定量分析,鲜有学者结合定性和定量方法来探究㊂由此,本研究基于生产率视角,以绿色全要素生产率衡量产业高端化,并借助NCA和fsQCA法探讨多重条件下产业高端化提升路径㊂1.2㊀产业高端化组态研究框架产业高端化发展既离不开政治㊁经济等外部环境因素,又依赖于企业发展㊁产业属性等内部因素㊂基于TOE框架并整合现有研究成果,本研究从技术㊁组织㊁环境三个层面敲定产业高端化的前因变量㊂第一,技术条件㊂基于资源基础观视角和创新理论,技术创新是驱动经济发展的重要动力,管理能力贯穿产业创新全过程,两者存在联动匹配作用[17],而技术基础设施作为发展的硬件需求,为产业发展奠定了坚实基础㊂结合学者们[6-7,17]的研究,本研究确定技术条件为技术创新㊁技术管理及技术基础设施㊂技术创新是驱动产业高端化的重要因素,其积累的知识和技术存量,能够加速企业引进吸收改造再创新的步伐,实现技术进步[3,14],引发新产品㊁新服务等供给和新消费需求的产生,通过需求升级反逼产品附加值含量的增加,提升产业链整体价值[18]㊂技术管理对技术创新需求和发展方向进行预判,促进生产要素投入配比改变[19],保障组织内部生产资源的高效配置,协调研发㊁设计㊁生产㊁营销等价值链过程,提升创新产出效率和效果,助推纺织服装产业价值链攀升[20]㊂良好的基础设施对创新存在正向促进作用[21],在缺乏必要的技术基础设施支撑情况下,会引发组织应用新技术成本的增高和技术效率的降低[7]㊂由此,三者构成产业高端化升级的内在驱动力㊂第二,组织条件㊂组织因素主要关注的是组织可利用的人力㊁财力资源和管理结构特质等[22],企业要将生产力转化就必须获取相应的生产要素和资源开展生产经营活动,且结合资源基础理论,确定人力资本和金融支撑为组织条件㊂人力资本是经济发展不可或缺的生产性投资[23],人力资本结构偏低会抑制纺织服装产业升级,当人力资本达到一定水平时,通过知识溢出效应显著影响劳动技能和创新能力,进而促进产业升级[2,24]㊂金融支撑对高端化的影响存在技术创新㊁需求规模和交易成本三大中介效应,能够提高研发成功条件和资金效率,带动要素资本积累和全要素生产率的提升[14,23]㊂由此,人力资本㊁金融支撑构成产业高端化升级的内部支撑力㊂第三,环境条件㊂根据权变理论,组织的战略和行动是受所在环境影响的,主要包括外部政府的相关政策㊁行业竞争压力㊁市场环境的不确定性等[17],由此,本研究认定税收优惠㊁竞争优势和融资约束为环境条件㊂政府对于产业发展的支持非常重要,适度的税收优惠能降低新技术的固定成本,激励企业加大研发投入,提高生产效率[24],而且能对冲融资约束引致的资金短缺,引导资源合理配置,对生产率增长具有重要的平滑作用[5,25]㊂在行业优胜劣汰的竞争机制驱动下,企业会投入更多的人力和财力提升创新水平,资源要素转化效率越高,则越能发挥竞争优势效应,推进高端化进程[3,12]㊂此外,企业获取外部融资的可获得性越大则资金储备越充足,能极第60卷㊀第6期纺织服装产业高端化升级路径研究 基于TOE 框架的fsQCA 分析大地降低资金流转压力和企业研发成本,高端化发展的可能性也越高[16,25]㊂由此,三者构成高端化升级的外部推力㊂综上所述,本研究构建的产业高端化组态研究框架如图1所示㊂图1㊀产业高端化组态研究框架Fig.1㊀Framework for histological research on industrial upscaling2㊀研究设计2.1㊀样本选取与数据来源参照已有学者的研究,本研究将纺织业和服饰业界定为纺织服装产业,并重点对两大行业进行分析,最终选取了2020年61家纺织服装上市企业样本数据㊂数据来源于‘环境资源统计年鉴“‘中国统计年鉴“和智慧芽㊁国泰安数据库,并根据企业年报作为数据补充㊂2.2㊀变量选取根据前文理论分析,本研究的结果变量为产业高端化,前因条件包括技术创新㊁技术管理㊁技术基础设施㊁人力资本㊁金融支撑㊁税收优惠㊁竞争优势及融资约束,变量测算方式如下:1)产业高端化㊂用绿色全要素生产率衡量产业高端化,该指标不仅涉及技术进步和技术效率改善的内容[14],而且关系到产业转型升级及经济增长方式的转变[13,25],与产业高端化外部表征 高科技 高附加值 高智力密集 相吻合[10]㊂方法上依据超效率SBM-GML 模型测算,参考学者们[4,15-16]的研究,投入指标为企业人员数量㊁固定资本存量㊁电力消费量,以主营业务收入㊁净利润为期望产出指标㊂将企业环境污染量作为非期望产出,通过二氧化硫排放量和化学需氧量排放量衡量,测量方法参考文献[26]㊂2)技术创新㊂本研究通过研发投入人员㊁研发费用及专利授权数按照相关系数进行加权平均,测算企业的技术创新水平[3-4]㊂3)技术管理㊂用管理效率㊁运营效率及营销效率按照相关系数加权平均测算企业的技术管理能力[19]㊂4)技术基础设施㊂参照谭海波等[7]研究,以企业所在省份互联网端口数/企业人数测算㊂5)人力资本㊂采用大专以上人员数占企业人员总数比值测算[5,27]㊂6)金融支撑㊂采用实收资本与总资产的比值[15]衡量㊂7)税收优惠㊂采用(研发费用ˑ所得税率ˑ50%)与总资产的比值测算[24]㊂8)竞争优势㊂采用勒纳指数来衡量,通过(营业收入-营业成本-销售费用-管理费用)/营业收入来测算[3,5]㊂9)融资约束㊂采用SA 指数衡量,该值的绝对值越大,企业面临的融资约束越强[16]㊂3㊀实证分析完整的因果分析包括必要性和充分性两方面,fsQCA 能够深入探究相关要素组态效应对产业高端化的驱动作用[5],但对必要条件的解释力度相对较弱;而NCA 既能揭示是否为必要条件,又能解释其程度[23],故采取NCA 与fsQCA 结合的方法审视多种因素的共同作用对产业高端化的影响㊂3.1㊀单个条件的必要性分析根据FISS [28]的建议,本研究采取上下四分位法选取锚点,对变量进行校准,并对校准后的条件变量进行必要性操作㊂表2为基于NCA 法对单个条件的必要性分析结果,前因条件的效应量均小于0.1且P 值均不显著,所有前因变量均未达到必要条件的要求㊂进一步采用QCA 方法检验发现,单个前因变量一致性阈值小于0.9,与NCA 结果一致,即不存在单一变量是纺织业㊁服饰业高端化升级的必要条件㊂表2㊀必要条件分析结果Tab.2㊀Necessary condition analysis resultsVol.60㊀No.6Study on the high-end upgrading path of the textile and apparel industries :Analysis of fsQCA based on the TOE framework续表2技术基础设施CE 1000.0070.9900.0070.1920.0000.9900.0001.000人力资本CR1000.0001.0000.0001.0000.0590.9900.061.000CE 1000.0001.0000.0001.0000.0650.9900.0661.000金融支撑CR1000.0000.9900.0001.0000.0001.0000.0001.000CE 1000.0000.9900.0001.0000.0001.0000.0001.000税收优惠CR1000.0001.0000.0000.4320.0271.0000.0270.080CE 1000.0001.0000.0000.4310.0151.0000.0150.275CR1000.0001.0000.0001.0000.0031.0000.0030.1963.2㊀组态的充分性分析考虑到单项前因变量对结果变量的解释力不足,鉴于此,本研究采用fsQCA 法分别分析了纺织业㊁服饰业产生高端化升级的组态㊂遵循学者的建议[23,28],将案例阈值㊁一致性阈值及PRI 值分别设定为1.00㊁0.85㊁0.75,结合简约解和中间解进行分析,纺织业和服饰业高端化升级组态结果见表3,解的一致性分别为0.936和0.948,远高于0.750,超过可接受水平,表明条件组态的整体解释力强㊂从表3的前7列可知,存在6条纺织业高端化前因条件组态,根据核心条件划分为三种类型:技术管理主导型㊁技术与管理双向驱动型㊁人才与基础设施双向驱动型㊂从表3的后4列可知,存在4种服饰业高端化前因条件组态,可分为两种类型: 人才资金 驱动型㊁ 技术组织环境 全能型㊂表3㊀纺织业和服饰业高端化升级组态Tab.3㊀High-end upgrading configuration of textile and apparel industries技术创新⊗⊗ӘӘ•⊗•⊗••技术管理ӘӘӘӘ⊗•⊗⊗ӘӘ技术基础设施⊗⊗⊗⊗ӘӘ⊗⊗⊗•人力资本⊗⊗•ӘӘӘӘӘӘ金融支撑•⊗⊗•⊗⊗ӘӘ⊗•税收优惠⊗•••••⊗ӘӘ竞争优势⊗•⊗•••⊗•ӘӘ融资约束ӘӘ⊗••⊗⊗•⊗•原始覆盖度0.0570.0690.1290.0740.0880.0740.1370.0510.1010.089唯一覆盖度0.0340.0300.0860.0180.0410.0390.1110.0290.0780.068总体一致性0.9360.948㊀㊀注: Ә 和 分别表示核心条件存在和缺失, • 和 ⊗ 分别表示边缘条件的存在和缺失㊂3.3㊀稳健性检验本研究采用改变案例一致性和提高PRI 门槛值两种方式对组态结果进行稳健性检验[29]㊂首先,将案例一致性由0.85调整到0.88,纺织业和服饰业样本产生的组态数与现有组态中的解保持高度一致㊂其次,将PRI 门槛值由0.75调整到0.77,总体一致性和总体覆盖度略有降低,但组态路径数量㊁第60卷㊀第6期纺织服装产业高端化升级路径研究 基于TOE框架的fsQCA分析组态路径参数未发生本质变化,本研究结果具有较强稳健性㊂4㊀理论解释与案例分析4.1㊀产生纺织业高端化升级的路径4.1.1㊀技术管理主导型s1a与s1b㊂共同特点在于企业对外面临融资约束的压力,对内技术能力和人力资本水平低下,但企业技术管理能力强,或以组织条件或以环境条件作为附加驱动力可产生产业高端化㊂相关研究表明,企业受到高融资约束时,外部资金获取难度加大,若企业将现有资金用于生产规模扩张而减少研发活动,容易引致资源错配[16]㊂企业可依靠自身的竞争优势获取政府税收优惠支持,通过技术管理将有限的资源配置到优势领域,强化资源要素转化率,同时依托内部金融支撑,缓解对外融资约束带来的资金压力,或可有效推动纺织业高端化[23]㊂s1a路径表明,当企业遭遇技术和人力水平不足时,或可依托内部金融支撑有效改善融资约束,持续开展技术管理活动实现内部资源的优化配置,同样能够实现生产率提升,从而推动纺织业高端化㊂在疫情影响下,新野纺织借助新疆生产基地的成本优势,加快国内外棉花资源的整合,充分发挥自身管理优势,优化配置企业资源,高效衔接产业链各环节的生产和设计,实现降本增效,保持了公司在棉纺织行业的领先地位㊂s1b路径表明,当企业内部资金和人才短缺时,依托政府的税收优惠补贴和企业竞争优势来开展技术管理活动,促使经营管理效率㊁营销效率等提升,反扑技术生产效率的提升,促进纺织业高端化升级㊂华茂股份长期关注技术管理创新提升工程,创造了高质高效的管理模式,同时发挥品牌优势㊁技术优势等提升市场竞争力,形成了较强的竞争优势,在同行业中保持领先地位㊂技术管理相对薄弱的欣龙集团和罗莱生活等企业,可以借鉴新野纺织和华茂股份的高效管理模式,发挥其在人才培养㊁资本运营和高新技术等方面的优势,多维度提升企业技术创新能力,并以政府为主导,通过对企业进行政策扶持㊁宏观布局等方式促进全新产业生态的构建㊂4.1.2㊀技术与管理双向驱动型s2a与s2b㊂共同特点在于,对内依赖技术和管理创新的双向驱动力,对外企业享有政府税收优惠且融资约束较小,内外部推动力较强,该组态覆盖了20%的企业,是产生纺织业高端化升级的主要路径㊂根据现有研究,技术创新㊁管理创新是纺织服装产业发展的基础也是创新系统的核心要素,技术创新的内驱和外溢作用,能够推动技术㊁工艺流程等的改造,实现产品附加值提升[3];技术创新和管理创新联合匹配,达到高效的资源组合方式,最大效益引致创新驱动效应,推动全要素生产率的提升[19]㊂s2a路径表明,在企业融资不受约束的情形下,可充分借助政府税收优惠的驱动效应,加强技术创新和管理,通过技术条件的优势弥补企业组织条件的缺失,助推纺织业高端化㊂以联发纺织㊁健盛集团为例,此类企业具备强有力的技术支撑和先进的管理优势,聚焦企业低成本㊁高品质㊁短交期的核心竞争力,持续改善管理水平,做好降本增效工作,同时强化生产和工艺技术水平的研发创新,加速向现代科技产业转型㊂s2b路径表明,在企业技术基础设施非高且企业存在高融资约束的压力驱动下,企业可依靠税收优惠政策的指导,高效发挥技术与管理的双向驱动效应,通过高技术人才的知识存量提升企业竞争力,同时加大重点项目投资,将有限的资源发挥最大的效用,提升产品附加值㊂孚日股份以创新驱动加快新旧动能转换,以精益化管理实现质效兼优,巩固优势市场地位㊂相反地,开润股份㊁先锋新材㊁如意集团等企业的技术水平和制造工艺有待改善,此类企业应当从人才㊁资金投入及资源配置等方面入手,提升组织创新和管理能力,同时争取更多的政府支持,通过内外部合力共同推动企业高端化转型㊂4.1.3㊀人才与基础设施双向驱动型s3a与s3b㊂共同特点在于,环境条件利好,整体技术能力较强且人力资本水平高,但企业内部资金支撑薄弱㊂根据人力资本理论,人力资本水平越高,企业提供的服务附加值越高,投入到研发创新活动中的人才专业素养越高,越能有效提升科研技术水平和生产制造能力[15];另一方面,技术创新和技术管理能够最优化企业技术效率,同时带来企业生产㊁营销㊁组织㊁管理等效率的提升,推动产业实现以高技术含量㊁高附加值等为特征的产业高端化升级㊂s3a路径表明,在企业技术管理能力不强和高融资约束而引致的金融资金水平匮乏时,企业可以充分借助环境条件的激励,依靠政府补贴实施重点突破,以高水平人才和高技术基础设施为牵引力,高效开展技术创新活动,帮助纺织产业摆脱既定的锁定路径[3]㊂如新澳纺织,该企业利用完善的技术基础设施构建数字化技术平台和智能车间,并组建优秀的设计开发团队,聚焦产品差异化㊁功能化㊁高附加值化方向开展技术创新,做大做强毛精纺主业㊂s3b路径表明,在企业融资约束不高㊁技术基础设施完善且技术管理能力先进的联合作用推动下,即使企业资金和技术创新水平不足,通过引进和培育高层次人才和先进的技术基础设施,亦能强化企业创新驱动力和竞争优势㊂以浙文影业为例,其在纺织板块的发展坚持 高附加值㊁高技术含量 的中高端产品战略,持续投资新产品㊁新设备和高质量人才,积极进行创新管理㊁生产和技术改进,促使企业朝着价值链高端环节攀升,稳步向高端化制造发展㊂申达股份由于自身技术能力不足㊁人力资本素质低等内部原因,以及获取政府支持少等外部原因,导致企业陷入发展低洼地,此类企业应当着重提升四大核心要素,优化产学研合作模式,推动转型升级实现突破㊂4.2㊀产生服饰业高端化升级的路径4.2.1㊀ 人才资金 驱动型s4a㊁s4b㊂这两种组态的最大特点是外部环境对企业的助Vol.60㊀No.6Study on the high-end upgrading path of the textile and apparel industries:Analysis of fsQCA based on the TOE framework推作用较弱,而企业内部的人力资本水平和金融支撑水平强㊂组态s4a表明,以人力资本和金融支撑为核心条件,互补技术创新为边缘条件可以产生产业高端化㊂根据相关研究,金融支撑和技术创新是支持产业高端化的关键原动力,通过金融支撑能够降低市场交易成本和风险,通过技术创新打造新技术㊁新工艺,创造更多高技术含量㊁高附加值的新产品,实现价值链环节和结构的改变,推动产业迈向高端化进程[3,23]㊂以太平鸟㊁七匹狼为例,这类企业注重人才的发展,形成良好用人机制,持续提升人员专业能力㊂同时利用大企业的雄厚资金支撑,持续加大研发资源投入,集中人才和资金双重优势提升企业内生增长力,利于推动企业生产㊁销售等各环节的价值链升级㊂组态s4b表明,在人才链和资金链的双向推动下,越具有竞争优势的企业越能有效配置生产资源,使得资源要素转化效率和生产效率更高,促进全要素生产率的提升[3]㊂美特斯邦威为典型代表企业,其注重将优秀人才和资源投入到有竞争力优势的项目,实现企业有限资源的高效配置,以点带面带动企业的升级㊂而人力和资金相对匮乏的浪莎股份和贵人鸟企业,缺乏驱动创新活力的资本,此类企业可以借鉴太平鸟等的发展经验,通过组织变革盘活人力等资源,提升产业转型升级的驱动力㊂4.2.2㊀ 技术组织环境 全能型s5a和s5b㊂这两种组态的共同点在于企业外部环境利好,且核心条件或辅助条件涵盖了技术㊁组织两个维度㊂在企业具备较强技术创新能力且外部环境相对利好的情况下,服饰业企业可以抢抓税收优惠红利,发挥企业高精尖人才和高效技术管理作用,将有限的资金水平投入到创新和技术基础设施活动中,赋能企业技术水平提升,多方位挖掘企业竞争优势㊂根据相关研究,税收优惠能带来企业资源禀赋和生产效率的提高,技术管理能优化人力㊁财力及技术设施等资源配置效率,通过多方合力实现企业全要素生产率的提升㊂而当企业对外存在一定融资约束时,企业完善的技术基础设施和金融支撑水平带来的促进效应可以抵消企业融资约束的抑制效应,推动服饰业高端化㊂以雅戈尔为例,企业始终围绕创新㊁转型升级,在生产技术㊁产品设计㊁工艺研发等方面持续投入资源,通过高科技手段应用不断提升技术和管理创新驱动效应,持续保持高档品牌服饰的行业龙头地位㊂而技术管理能力薄弱和人力资本水平低下的朗姿股份和探路者等企业,可以充分利用自身竞争优势,重塑渠道㊁产品和供应链,推动运营模式变革升级㊂同时聘请国内外优秀设计人才和营销人才,不断优化商品的研发模式,提升产品力和渠道力㊂5㊀研究启示5.1㊀理论贡献1)本研究将环境污染量作为非期望产出纳入测算模型中,以此测算的绿色全要素生产率来衡量产业高端化,弥补生产率视角衡量高端化的局限性,更加符合现代化纺织服装产业高端化的要求㊂2)已有研究在探究产业高端化的影响因素时,大多采用传统计量方法探讨单一因素的边际净效应或双因素之间的协同效应,欠缺对多重条件之间协同效应的系统研究㊂本研究将NCA和QCA结合引入产业高端化的研究中,从必要和充分两重角度细致分析多重条件与高端化间的复杂因果关系,对深化产业高端化的研究具有积极意义㊂3)现有 产业高端化 的研究聚焦于战略性新兴产业等高技术制造产业,而对纺织服装产业的研究集中于产业升级的不足㊁影响因素等方面,并从定性分析角度给出的升级路径较为笼统和宏观,现有文献的借鉴有一定程度的局限㊂本研究立足于纺织业㊁服饰业提出了产业高端化的多条等效驱动路径,进一步研究细化颗粒度,为实现传统产业升级提供借鉴㊂5.2㊀实践启示1)纺织服装产业要将提高自身技术能力作为高端化发展的基础,较强的技术能力可使企业在竞争中获取先发优势㊂建立多渠道研发投入机制,聚焦纤维新材料㊁纺织智能制造与装备㊁先进纺织制品㊁纺织绿色制造等领域开展高价值专利培育,突破一批卡脖子的技术难题,推动产业制造环节高端化㊂政府应当谋划环保项目,积极引导资金投入绿色创新活动中,增加产品的技术含量和附加值,助力实现 碳达峰 碳中和 目标㊂同时构建创新基地和全新智能研发平台,强化企业技术基础设施建设,持续加大高技术的引培㊁改造力度,借力新技术赋能生产要素条件的重新组合,倒逼产业技术创新能力的提升,实现价值链位置的攀升㊂2)加强技术㊁组织㊁环境各要素之间的协同整合与匹配联动㊂有效结合多层面因素,关注技术层面和组织内部管理的提升,同时更应关注政策趋势及行业发展水平,优化配置内外部资源㊂管理者则需要因企制宜制定长期发展战略,加强技术与管理协同机制的建立,鼓励并引导企业运用自动化等技术实现纺纱㊁织造㊁印染等产业链环节工艺效率的协同提升,促进管理变革,补足企业前置要素短板,确保从整体角度促进纺织服装产业高端化㊂3)聚焦行业特点形成差异化的高端化路径㊂纺织业应当加大政府补助及政策扶持力度,支持企业开展技改提升和工艺优化项目,激发企业创新活力㊂同时聚焦高技术人才和高技术基础设施的引进和留存,全方位开展技术管理活动,增强创新要素知识溢出效应,加速纺织业发展㊂服饰业应当创新 引育培留 人才机制,着重培养一批高技能㊁高知识含量的高层次人才,尤其是设计和品牌领军人才㊂同时开展产学研合作,加强与国际国内优质产品的质量对比,打造高端品牌,。
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99-09 01-09 03-09 05-09 07-09 09-09 11-09 13-09 15-09
纺织业:营收:季:亿元
纺织业:营收:同比(右轴)
资料来源：Wind, 长江证券研究所
图11：00-08年我国纺织服装出口总额CAGR为18.5% 图12：纺织业毛利率处于高位&营运效率改善
76%
72%
68%
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2008
2009 2010 2011 2012 2013 前五大省市资产规模占比: 纺织业
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2015
资料来源：Wind, 长江证券研究所
图14：单位成本稳定，1999-2009年费用率维持降势 图15：沿海五省印染布产量持续占比提升
91% 90%
纺织业
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资料来源：长江证券研究所
图4：批发转零售
35% 25%
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服 装 鞋 帽 、针、纺 织品类
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19.3%
25.5%
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15% 5%
10.7% 2004
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批发额:YOY
资料来源：Wind, 长江证券研究所
8.1%
10.4%
2007
2008
零售额: YOY
纺织服装行业研究框架报告
行业创新，变革未来
目录
一、纺织服装行业研究目的 二、纺织服装行业运行概况 三、纺织制造行业研究方法 四、品牌服饰行业研究方法
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一、纺织服装行业研究目的
厘清行业发展规律 动态定位子行业发展阶段 行业发展的驱动因素之辩 掌握自上而下的子行业分析逻辑
图1：纺织服装行业研究目的
厘清行业发展规律
要素价格成本是影响行业发展的主要变量 ✓2000-2004年：成本优势，出口增长、收入上行 ✓2005-2008年：受制于高基数，增速有所放缓 ✓2009-2011年：出口萎缩，棉价上行进一步提高 成本；内需市场的支撑作用明显
图10：纺织业经历了00-04/09-12年两个高速阶段
12000
40%
10000 8000 6000 4000 2000
5
驱动因素之辩
图7：按ROE进行拆分，辨析各阶段核心驱动因素
资 产 收 益率 (ROE)
提价难
竞争核心
关店潮
销 售 净 利率
×
资 产 周 转率
×
权益乘数
价
效率
杠杆-量
销售净利率 × 归母净利占比
营业总收入 ÷ 平均总资产
平均总资产 ÷ 归母净利润
经营利润率 × 考虑负债因素 × 考虑利润负担
归母净利润 ÷
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0 1995
1998
2001
2004
纺织品服装: 出口总额: 亿美元
30%
20%
10%
0%
-10%
2007 2010 2013
-20%
纺织品服装: 出口总额: 同比
3.5
3.0
12%
2.5
11%
2.0
10% 1.5
1.0
9%
99/03 01/03 03/03 05/03 07/03 09/03 11/03 13/03 15/03
8
二、纺织服装行业运行概况
图9：子行业属性特征影响研究侧重点
行业
纺织服装
子板块
纺织制造
行业属性
制造业属性
驱动因素
产能 成本
关注公司
制造业龙头 技术壁垒 环保概念
品牌服装
消费品属性
渠道&价格 运营效率
细分子行业空间 大、运营效率高
的公司
资料来源：长江证券研究所
9
二、纺织服装行业运行概况
1 纺织制造板块
22.4% 21.0%
2009
图3： 出口转内销
20% 18% 16% 14% 12% 10%
8%
20.4% 2008
17.0% 2009
纺织业
16.1% 15.8%
11.9%
11.2%
2010 2011 2012 2013 出口交货值/主营业务收入
10.4% 2014
9.6% 2015
资料来源：Wind, 长江证券研究所
净利润
资料来源：长江证券研究所
6
目录
一、纺织服装行业研究目的 二、纺织服装行业运行概况 三、纺织制造行业研究方法 四、品牌服饰行业研究方法
7
二、纺织服装行业运行概况
图8：纺织服装行业产业链绵长、牵涉环节多
原料提供
化
学 石化 纤 企业 维
化纤 生产商
化纤 分销商
棉花种 天 植户
然 纤 维 养殖户
产地采 购商
87%
86%
85% 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
营业成本/营业收入
期间费用率
11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4%
100%
产 量 占 比：印染布：沿海五省
90%
80%
70%
60% 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
原料分 销商
纱线提供
纤维加工商 棉纺加工商 麻纺加工商 毛纺加工商 丝纺加工商
层级分销商
纱线需求
棉纺加工商 麻纺加工商 毛纺加工商
坯布制造 商
成衣面料 商
一级 批发
商
二级 批发
商
面料采购 商
布料中介
直营店究所
品牌分销商
品牌代理商 品牌加盟商
服装品牌商
生产环节
设计 打板 裁剪 缝制 熨烫
纺织业:流动资产周转次数
纺织业:毛利率:当季值(右轴)
资料来源：CEIC, 长江证券研究所
资料来源： Wind, 长江证券研究所
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二、纺织服装行业运行概况
1 纺织制造板块
图13：纺织业具有显著的产业集群效应
规模经济为纺织制造发展之根本 ✓产业集群效应显著，邻近区域内产业链条完整、 降低协调、运输等成本 ✓采用成本加成定价法，单位生产成本基本稳定 ✓费用率在降低到一定程度后维持低位震荡
动态定位发展阶段
驱动因素之辩
产业链延展 出口转内销 批发转零售 渠道格局重塑
起步期 成长期 成熟期 衰退期
价-销售净利率 效率-资产周转率 杠杆/量-权益乘数
自上而下分析逻辑
高增长子行业-寻 找扩张快的公司
成熟子行业-寻找 管控能力强的公司
资料来源：长江证券研究所
3
纺织服装行业发展表现出四大规律
图2：产业链延展
资料来源： Wind, 长江证券研究所
资料来源： Wind, 长江证券研究所（指浙江/江苏/福建/广东/山东五省）
图5：渠道格局重塑
40%
直 营 店 铺 占比
30%
20%
10%
0%
2011
2012
李宁
摩登大道-右轴
资料来源：Wind, 长江证券研究所
2013
2014
九牧王
星期六-右轴
2015 富安娜
90% 80% 70% 60% 50%
4
动态定位子行业发展阶段
图6：行业周期是整体性投资机会的重要指标
资料来源：长江证券研究所