我国酿酒行业现状分析

2013年度我国酿酒行业现状分析

前言

我国是世界上最大的饮料酒生产和消费国，是酒类品种最全、酿造历史最长、产业规模最大的国家。酿酒产业是我国的传统产业，也是我国食品工业的重要组成部分，与广大人民生活息息相关。长期以来，酿酒产业在扩大就业、繁荣市场、服务三农、促进区域经济建设和带动相关产业发展等方面发挥了重要作用。改革开放以来，酿酒产业在重点发展葡萄酒、果酒，积极发展黄酒，稳步发展啤酒，控制白酒总量，加快酿酒葡萄种植基地及啤酒用大麦基地建设的产业政策指导下，以市场需求为导向，以节粮和满足消费为目标，认真贯彻“控制总量、提高质量、治理污染、增加效益”的总体方针，在产业规模、技术改造、节能减排、产品质量、食品安全、人才建设、社会责任、经济效益等诸多方面都取得了长足的进步。

一、行业概况

近十年以来，在市场需求的拉动以及宏观经济不断向好的带动下，我国酿酒行业进入一个崭新的发展时期，无论是总量和速度的增长、产业结构和产品结构的调整，还是企业规模、经济效益及科技水平的提高等方面都发生了巨大的变化，并成为食品工业中最具活力的产业之一。截至2012年末，酿酒行业2364家规模以上生产企业累计完成销售收入7547.2亿元，与2003年相比年均复合增长率19.5%；利润总额1054.9亿元，年均复合增长率29.37%；上交税金总额达844.6亿元，年均复合增长率14.83%。2012年四季度以来，受到多种因素的叠加作用影响，酿酒行业以往高速增长势头受到抑制，行业整体进入深度调整期。

图表：2003-2012年我国酿酒行业规模以上企业主要经济指标增长情况

（单位：亿元、%）

（数据来源：国家统计局）

（一）主要指标完成情况

1.产品产量

2013年，酿酒行业完成总产量7511.88万千升，同比增长4.86%；其中，饮料酒产量6600.33万千升，同比增长4.52%；发酵酒精产量911.55万千升，同比增长7.40%。主要产品中，白酒完成总产量1226.20万千升，同比增长7.05%；啤酒完成总产量5061.54万千升，同比增长4.59%；葡萄酒完成总产量117.83万千升，同比下降14.59%。

2.主营业务收入

2013年，酿酒行业累计完成主营业务收入8453.21亿元，同比增长9.42%。其中，白酒行业完成主营业务收入5018.01亿元，同比增长11.22%；啤酒行业完成主营业务收入1814.08亿元，同比增长9.27%；葡萄酒行业完成主营业务收入408.17亿元，同比下降8.52%；黄酒行业完成主营业务收入153.91亿元，同比增长12.23%；其他酒行业完成主营业务收入228.68亿元，同比增长15.46%；发酵酒精行业完成主营业务收入830.35亿元，同比增长7.55%。

3.利税情况

2013年，酿酒行业完成利税总额1920.50亿元，同比增长0.31%。其中，完成利润总额1062.11亿元，同比增长0.17%；上交税金总额858.39亿元，同比增长0.47%。分行业看，白酒行业完成利税总额1360.01亿元，同比下降1.18%；啤酒行业完成利税总额334.25亿元，同比增长10.03%；葡萄酒行业完成利税总额71.18亿元，同比下降16.64%；黄酒行业完成利税总额27.96亿元，同比增长2.87%；其他酒行业完成利税总额47.90亿元，同比增长13.45%；发酵酒精行业完成利税总额79.21亿元，同比下降0.86%。

图表：2013年我国酿酒行业规模以上企业分酒种产品产量及同比情况

（单位：万千升、%）

（数据来源：国家统计局）图表：2013年我国酿酒行业规模以上企业主营业务收入变化情况

（单位：亿元、%）

（数据来源：国家统计局）（二）行业发展形势分析

总体来看，2013年酿酒行业在产量上保持增长，但整体经济效益与2012年同期相比出现回落，其中白酒、葡萄酒等行业部分指标出现负增长。从走势看，2013年一季度以来，产品产量、主营业务收入、利润、税金、进出口等效益指标均呈现逐季下滑的态势。值得关注的是,在整体形势不佳的背景下，2013年行业资产负债率有下降趋势。

图表：2013年酿酒行业规模以上企业主要经济效益指标增速变化情况

（单位：%）

（数据来源：国家统计局）

1.价格

2012年四季度以来，我国酒类消费市场发生明显变化，高端酒水销量和价格出现下降。从生产企业看，以葡萄酒为例，2013年我国葡萄酒产量、主营业务收入、利税总额同比分别下降了14.59、8.52和16.64个百分点；同时，作为高端白酒的代表地区，贵州省2013年度白酒产销量保持了20.42%的增长速度，但主营业务收入同比增长仅5.51%，利税总额则比上年同期下降11.49%，说明其产品出厂价格出现下滑。从销售企业看，2013年酒类流通企业普遍压货严重，动销缓慢。在这种市场状况下，高端酒价格普遍回落，例如，飞天茅台零售价格由近两年最高时的2400元左右，下降到1100元左右，部分高端品牌白酒甚至出现批零价格倒挂的情况。与高端白酒价格倒挂形成鲜明对比，酒类市场的大众化品牌和酒种，2013年市场表现良好。以生产面向大众消费产品的中小型企业仍在保持增长态势；另外，啤酒产品经过2012年的市场提价行为，以及企业产品结构调整等因素作用，2013年以4.59%的产量增长，实现了9.27%销售增长和10.03%利税增长，在微利时代实现了价值的回归。

2.市场

根据发达国家经验，人均酒类消费呈现“S”型增长轨迹，由于各国发展水平和文化差异，消费峰值有所不同。我国城镇居民酒类产品消费量在2000年左右达到峰值，此后逐年下降；农村居民消费近年来一直稳定增长，目前已超过城镇居民的峰值水平，未来增长空间有限。此外，我国城乡居民酒类人均年消费量已经位居世界前列，未来会长期稳定在10-12升之间。可以推断，我国酒类市场消费空间已经接近饱和。根据2005年-2011年《中国统计年鉴》资料，中西部农村地区酒类消费市场尚存在一定上升空间。

图表：我国城乡居民酒类人均年消费量变化情况

（单位：千克）