CRM系统管理员操作手册V

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(完整版)CRM会员管理系统用户手册定稿

CRM会员管理系统用户手册一、系统简介CRM会员管理系统用于客户关系管理，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

系统完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询；通过短信群发、邮件群发等功能，大幅度提升工作效率。

二、开发背景随着市场的开放，各个企业之间的竞争逐渐加剧，并且也从独立的企业与企业之间的竞争发展成为了一个个群集之间的竞争。

企业的客户资源才会是最重要的资源。

在21世纪，会员管理得到了网络技术的充分支持。

此时客户也有条件要求企业尊重他们，并对服务的质量和及时性等方面提出更高要求。

网络时代到来，使得顾客可以有更大的选择权，市场由原来的供方主导转变为顾客主导。

企业在处理与客户的关系时，被动地处理顾客的抱怨、解答顾客的问题，顾客服务并未成为整体服务产品的核心。

在这种情况下，企业越来越感觉到没有信息技术支持的会员关系管理系统（CRM）力不从心。

于是CRM 系统便应运而生。

并将成为21世纪企业竞争获胜的通行证。

何谓会员关系管理，会员关系管理是企业赢得顾客的高度满意，建立起与客户的长期良好关系所开展的工作。

三、系统概述在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。

在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。

系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。

本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。

系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。

提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。

CRM系统帮助手册

CRM客户关系及营效管理系统操作手册v1.02008-7-31修改1客户管理1.1 客户信息管理1.1.1客户档案维护操作员：所有赋权人员功能描述：本功能是实现客户档案资料的维护工作。

操作步骤：1.查询客户档案信息，点击“客户信息管理”模块下的“客户档案维护”功能点里的“客户档案维护”子功能点。

切换到客户档案查询条件设置页面，可提供的基本搜索条件包括：客户编号、客户名称、社区（采用弹出式页面选择方式）、行业（采用下拉列表选择方式）、客户群、合同号、设备号。

社区为必选项。

2.系统返回客户的列表信息。

3.点击笔状图标，进入到客户详细信息界面。

4.系统返回客户的详细信息界面。

5.客户档案信息维护完毕后，点击“修改”按钮，保存客户档案信息，系统提示“操作成功！”提示。

1.1.2客户群修改操作说明客户群的信息修改是由客户经理完成的，以客户经理的工号登录系统，通过客户管理→客户信息管理→客户档案维护查询到需要修改的客户信息，点客户编号前的“小笔”图标查看当前客户的详细信息。

在信息维护界面原四大客户群与新四大客户群的二三级可以进行修改，这里通过联动，选好客户群的二级标识后此二级标识所对应的所有三级标识会自动在三级标识的下拉列表框里显示出来，然后再选择具体的标识，如下图：如果需要修改当前客户的属性，把当前客户由个人客户改为单位客户，只需要选择单位客户，系统会把当前客户自动转为单位客户，如下图：在图中客户基本信息中有客户属性、细分类别；在单位客户信息中有跨域类别、市场分类、市场小类；1.1.3客户挂载1、合同号快速定位进行挂载操作说明一、打开“合同号快速定位”页面，在合同号输入框中输入合同号，接下来点“添加”，则合同号添加到列表中，再点“挂载”即可显示出需要挂载的客户信息；如果添加的合同号错误，则通过在合同列表中选择需要删除的合同号再点“删除”，即可删除该合同号。

同样通过电话号码也可以查询和挂载客户，但是电话号码操作速度要比合同号操作速度要慢很多，因为电话号码要在系统中需要换算成合同号才可以进行下一步操作。

CRM客户关系管理系统用户手册

CRM客户关系管理系统用户手册CRM客户关系管理系统用户手册1、系统概述1.1 系统介绍1.2 功能特点1.3 系统架构1.4 技术要求2、安装与配置2.1 硬件需求2.2 软件需求2.3 系统安装步骤2.4 系统配置步骤3、用户管理3.1 注册用户3.2 用户登录与退出3.3 用户权限管理3.4 用户个人设置4、客户管理4.1 新建客户4.2 查看客户信息4.3 编辑客户信息4.4 删除客户4.5 客户分类管理5、联系人管理5.1 新建联系人5.2 查看联系人信息 5.3 编辑联系人信息 5.4 删除联系人5.5 联系人分组管理6、销售管理6.1 创建销售机会6.2 查看销售机会信息 6.3 编辑销售机会信息6.4 删除销售机会6.5 销售报表分析7、市场营销管理7.1 创建市场活动7.2 查看市场活动信息 7.3 编辑市场活动信息 7.4 删除市场活动7.5 市场活动分析报告8、客户服务管理8.1 创建服务请求8.2 查看服务请求信息 8.3 编辑服务请求信息 8.4 删除服务请求8.5 客户满意度调查9、报表与分析9.1 客户报表9.2 销售报表9.3 市场报表9.4 客户服务报表10、系统维护10.1 数据备份与恢复10.2 系统日志管理10.3 系统更新与升级附件：法律名词及注释：- GDPR：General Data Protection Regulation，通用数据保护条例，是欧盟对个人数据保护和隐私的法规标准。

- CCPA：California Consumer Privacy Act，加州消费者隐私法，是加州对个人数据保护和隐私的法规标准。

- DPA：Data Processing Agreement，数据处理协议，是指数据控制者与数据处理者之间就数据处理事宜达成的协议。

CRM系统管理员操作手册V

新建用户设置，第1步（共3步）在用户页面上输入用户详细信息点击继续按钮•点击保存按钮后会进入用户搜索页面。

这就跳过了新建用户的第2步•点击保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新新建用户设置，第2步（共3步），更多用户详细信息面板在安全性面板上输入用户详细信息新建用户设置，第2步（共3步），安全性面板选择继续按钮•保存按钮将带您回到用户查找页面。

这绕过第3步（共3步）的用户设置。

• 保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新建用户。

这在新建一些有序的用户是很有用的，因为它不需要审查的用户首选项在第3步。

•上一步按钮返回您的新用户的设置的第1步（共3步）。

如果你回到上一页Operator ：适用于操作人员，如资材部 Sales: 适用于业务员Sales Manager 选择其能看到我的CRM 无用户：不能看到任何“我的CRM ”仅用户：能看到自己的“我的CRM ”所有用户：能看到其区域内的所有用户的“我的CRM禁用用户和分配记录页6．选择一个个人用户或组重新分配被禁用用户的记录。

7．选择该复选框在分配公司和个员面板•公司-重新分配公司的账户既不选择用户也不选择的小组中的成员。

•人员-重新分配人员的账户既不选择用户也不选择的小组中的成员。

•始终将公司/人员中的记录重新分配给单个用户-如果一个小组正在重新记录，使这个复选框，确保团队成员谁得到分配同一个用户以前所拥有的公司或人员内的层次较高的记录（如公司或人员）也得到相关子记录（例如通信），如果他们选择的一部分重新分配的过程。

这种逻辑也适用公司和人员的选择。

被公司分配的小组成员获得分配以前在公司由同一✧权限区域:用户所在的区域，结合配置文件完成权限配置✧配置文件名:用户使用的配置文件名称✧管理：设置用户是否具有管理员的权限(如下)无管理权限：普通用户为安全配置文件定义访问权限。

6. 选择保存按钮。

现有配置文件清单显示，显示在新配置文件中设置的访问权限。

云管理系统CRM系统操作手册

云管理系统CRM系统操作手册云管理系统CRM系统操作手册一、前言本操作手册旨在为使用云管理系统CRM系统的用户提供操作指南和技术说明，以便高效地进行客户关系管理。

本手册主要针对以下方面进行详细说明：系统安装与配置、数据输入与整理、模块功能详解、常见问题解答以及安全与维护。

二、系统安装与配置1、下载并安装CRM系统：根据您的设备（电脑、手机、平板等），从我们的官网下载适用的CRM系统，并按照提示进行安装。

2、配置系统：在安装完成后，按照系统要求进行配置，例如设置公司名称、员工信息、部门及权限等。

3、连接云端：确保您的设备联网，然后按照系统提示连接云端，以便实时同步数据。

三、数据输入与整理1、客户信息：输入并更新客户的详细信息，包括姓名、联系方式、需求等。

2、产品信息：输入并更新公司销售的产品信息，包括产品名称、价格、规格等。

3、销售数据：记录每次销售活动的详细信息，包括销售金额、销售渠道等。

4、市场活动：记录市场活动的详情，包括活动名称、预算、时间等。

5、数据分析：利用系统提供的数据分析工具，对销售数据和市场活动进行分析，以便优化销售策略。

四、模块功能详解1、客户管理：该模块用于管理客户信息，包括查询、添加、编辑客户信息等功能。

2、产品管理：该模块用于管理产品信息，包括查询、添加、编辑产品信息等功能。

3、销售管理：该模块用于管理销售数据，包括查询、分析销售数据等功能。

4、市场活动管理：该模块用于管理市场活动，包括查询、添加、编辑市场活动等功能。

5、报告与分析：该模块提供数据分析功能，帮助用户了解销售趋势，优化销售策略。

五、常见问题解答本部分将详细解答用户在使用CRM系统过程中可能遇到的问题，例如如何添加新客户、如何查看销售报告等。

我们将在后续的更新中不断补充和完善此部分内容。

六、安全与维护1、定期备份：建议用户定期备份数据，以防数据丢失或损坏。

2、系统更新：当系统有新的更新时，应及时进行更新以获得更好的使用体验和安全性。

CRM运营管理员操作手册

CRM运营管理员操作手册2012-12目录第一章：运营级管理员操作简述 (3)1、接入号管理 (4)1.1、接入号信息注册 (4)1.2、接入号信息列表管理 (5)2、企业管理 (5)2.1企业注册 (6)2.2企业列表管理 (9)第一章：运营级管理员操作简述运营级管理员登录信息：运营级登录地址：http://serverip:8080/cc-crm/crmAdmin.do用户名：admin密码：默认111111，新版默认cinsys123运营级管理员登录首页面：CRM系统管理角色共分三个：运营级管理员、企业配置管理员、企业管理员，crm平台的设计模式是基于呼叫中心的架构，多企业独立运行的模式，整个平台只有一个运营级管理员，由运营级管理员来建立若干个企业，每个企业分别有其配置管理员和企业管理员2个管理角色；运营管理员主要操作包括：接入号的注册管理、企业的注册管理，详细操作见下面操作部分；1、接入号管理1.1、接入号信息注册接入号：一般设置成中继的号码，也可以指定不和中继一致的号码，需要中继支持，否则无法呼出，其它项暂不用设置；绑定到企业可以选择已存在的企业进行绑定，之后在登录该企业的corp级别页面时，可以对该接入号进行操作。

绑定企业后，也可以进行接入策略的选择，选项中包含：人工服务、IVR服务，路由服务。

1.2、接入号信息列表管理绑定/解除绑定：可以对此接入号进行企业的绑定和解除绑定操作；设定接入策略：选项中包含：人工服务、IVR服务，路由服务。

启用/暂停：可以对此接入号进行企业的启用和暂停操作；修改、删除：可以对此接入号进行企业的修改和删除操作；2、企业管理2.1企业注册--基本信息--：企业标识：必填项，企业的唯一标识，6位数字；企业名称：企业对应显示的名称；企业显示号：选择上面注册好的接入号码；本地区号：填写本地区的区号；其它几项默认都不用改动。

--企业配置--：根据需求，勾选相应的选项；配置项说明：此处显示的列表项位置：000000企业中的配置表管理-- 配置表列表-- 分组键值：corpConf 登录地址：http://serverip:8080/cc-crm/corp.do企业标识：000000员工标识：admin密码：默认111111说明：其中部分选项为特定项目定制的需求，不用勾选；：控制坐席界面左侧预约记录菜单是否显示。

CRM系统管理操作手册管理层版

CRM系统用户操作手册（系统管理版）客户关系管理(C R M)东方雨虹CRM小组版本信息前言CRM系统用户操作手册——客户关系管理（CRM）详细介绍了CRM系统中每一个流程的操作细节及有关概念，概念叙述清晰明了，方法介绍通俗易懂，注重理论联系实际，突出应用能力，图文并茂，可作为CRM关键用户和最终用户人员的培训教材和日常工作的工具书。

通过阅读本书，如果能够帮助您掌握东方雨虹CRM业务系统的基本操作，并进而更加深入地了解CRM系统，将是对我们工作的最大肯定。

由于编写时间仓促，书中疏漏和错误在所难免，恳请广大读者给予批评指正，并请提出宝贵意见和建议。

目录第一章系统登陆准备 (5)一、登陆网址 (5)二、利用自己的帐户信息登陆系统。

帐户名为各位的邮箱登录名 (5)第二章系统功能介绍 (6)一、系统初步介绍 (6)1、主页布局 (6)2、系统功能板块 (7)3、系统管理内容 (7)第三章各类业务数据报表的提取 (8)一、客户数据报表 (8)二、活动数据报表 (11)三、线索数据报表 (15)四、商机数据报表 (18)五、销售预测数据报表 (21)第四章销售分析与销售监控 (21)一、销售任务的分配（只有业务副总、业务经理才有权限分配） (21)二、销售任务与商机数据的对比分析 (23)三、销售进度监控 (27)第五章系统审批与管理 (28)一、线索转商机审批过程 (28)二、转总工办报价过程 (32)第六章结束语 (33)第一章系统登陆准备一、登陆网址二、利用自己的帐户信息登陆系统。

帐户名为各位的邮箱登录名第二章系统功能介绍一、系统初步介绍1、主页布局2、系统功能板块客户管理：客户的搜索、创建、修改活动管理：各种类型活动（管理活动、商业活动…）的创建、修改、搜索（日历里可以快速创建各种业务约会和备忘录）线索管理：工程项目线索的创建、修改，搜索商机管理：工程项目商机的创建、修改、搜索报价管理：针对商机的报价的创建、修改、搜索销售预测：针对商机和代理商的销售预测的创建、修改、搜索3、系统管理内容（1）、各类业务数据的报表的获得和分析（2）、系统审批和业务指导（3）、销售任务分配及销售进度监控第三章各类业务数据报表的提取一、客户数据报表二、活动数据报表三、线索数据报表四、商机数据报表五、销售预测数据报表用销售预测汇总表即可第四章销售分析与销售监控一、销售任务的分配（只有业务副总、业务经理才有权限分配）二、销售任务与商机数据的对比分析三、销售进度监控标志标志是指反第五章系统审批与管理CRM系统除了要我们销售人员积极使用外，更需要我们销售经理和销售副总进行管理和指导。

客户关系管理系统使用手册

客户关系管理系统使用手册一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种帮助企业管理与客户之间关系的工具。

本使用手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作方法，以便用户能够更好地利用该系统来提升与客户的沟通和服务质量。

二、系统登录1. 打开CRM系统登录页面，输入用户名和密码。

2. 点击登录按钮，进入系统主界面。

三、主界面概览1. 顶部导航栏：包含常用功能入口，例如客户管理、销售机会、报表等。

2. 侧边栏：提供系统各模块的快速访问链接。

3. 工作台：显示用户的待办任务、最近的活动、重要提醒等。

四、客户管理1. 新建客户：点击“客户管理”模块，选择“新建客户”，填写客户信息，保存并提交。

2. 客户列表：在客户管理模块，可以查看已有客户的列表，筛选和排序客户数据。

3. 客户详情：点击客户列表中的客户名称，可查看客户详细信息，包括联系人、历史交易记录等。

五、销售机会管理1. 创建销售机会：点击“销售机会”模块，选择“新建销售机会”，填写机会相关信息。

2. 机会列表：查看和管理当前所有的销售机会，包括机会进展、预计收益等。

3. 机会详情：点击机会列表中的机会名称，可查看机会的详细信息和跟进记录。

六、活动管理1. 创建活动：点击“活动”模块，选择“新建活动”，填写活动信息和参与人员。

2. 活动列表：查看已创建的活动，可以筛选和排序活动数据。

3. 活动详情：点击活动列表中的活动名称，可查看活动详情和参与人员。

七、报表生成和分析1. 选择报表类型：点击“报表”模块，选择需要生成的报表类型，例如销售额统计、客户增长趋势等。

2. 填写报表条件：根据需要选择时间范围、产品类别等条件，点击生成报表。

3. 报表分析：查看生成的报表结果，进行数据分析和图表展示。

八、系统设置1. 用户管理：添加、编辑和删除系统用户，设置用户权限和角色。

2. 客户分类管理：管理和维护客户分类信息，用于客户分群和数据分析。

CRM业务管理及管理知识操作手册

CRM业务管理及管理知识操作手册CRM（Customer Relationship Management，即客户关系管理）是一种整合和管理客户信息，提供个性化服务，从而增加客户忠诚度和营销效益的业务管理工具。

本手册将介绍CRM业务管理的基本概念、操作步骤以及相关的管理知识，帮助企业实施有效的CRM战略。

一、CRM业务管理概览1. CRM概念CRM是一种管理策略和技术，旨在建立和维护与客户之间的良好关系，并通过精确的客户信息和个性化的服务提供方式来满足客户需求。

2. CRM的目标和优势目标：增加客户忠诚度、提高销售和市场营销效果、优化客户服务、实现业务增长。

优势：提供个性化的客户体验、减少客户流失、增加重复购买率、提高客户满意度。

二、CRM业务管理步骤1. 定义CRM策略明确企业的CRM目标和愿景，并制定相应的策略和计划。

确定关键的客户细分和目标市场，建立客户关系管理团队。

2. 收集客户数据收集客户相关数据，包括基本信息、购买记录、交互历史等。

建立客户数据库并进行数据整合，确保数据的准确和完整。

3. 分析客户需求和行为通过对客户数据库的分析，了解客户需求和行为模式。

根据不同客户群体的特点，制定个性化营销和服务策略。

4. 实施营销活动根据客户需求和行为分析结果，执行个性化的营销活动。

包括精准定位、推送个性化的产品和服务信息，提供优惠和奖励措施等。

5. 跟进客户反馈及时关注客户反馈和投诉，并进行快速响应和解决。

定期进行客户满意度调查，收集客户意见和建议，不断优化产品和服务。

6. 培训和发展团队为CRM团队提供必要的培训和发展机会，确保团队成员具备CRM技能和知识。

建立良好的沟通和合作机制，促进团队协作效果。

三、CRM管理知识1. 项目管理CRM实施是一个项目，需要进行项目规划、执行和控制。

掌握项目管理知识和方法，进行项目计划和资源分配。

2. 数据管理数据是CRM的核心，需要合理管理和保护客户数据。

建立数据管理制度、备份数据、确保数据的准确性和完整性。

CRM运营管理员操作手册

CRM运营管理员操作手册简介CRM(Customer Relationship Management)运营管理员是负责管理客户关系管理系统的人员，主要负责维护、优化、监控和管理CRM系统的日常运营工作。

本文档旨在为CRM运营管理员提供系统的操作手册，帮助他们更好地进行日常工作。

登录为了登录CRM系统，您需要输入您的用户名和密码，以验证您的身份。

如果您还没有账号，同样可以使用注册功能进行注册。

首页系统概览在系统概览中，您可以看到客户数量、销售金额、成交率等信息。

此外，您能够直观地了解各项销售数据的变化情况。

系统概览为您的日常工作提供了重要指标与参考。

商机管理商机是指潜在的销售机会，它是由客户提出的需求或者销售人员发现的机会。

商机管理包括商机的录入、分配、跟踪、分析等工作。

您可以通过商机管理进行有效的销售工作。

客户管理CRM系统是以客户为中心的工具，客户管理是系统的核心。

在客户管理中，您可以对客户信息进行维护、筛选、分析等工作，并且可以对客户进行分类、标签等操作。

同时，您可以针对不同的客户群体进行不同的营销策略。

销售管理销售管理是对销售业绩进行跟踪、分析与管理的工作。

它包括销售订单管理、销售报表分析、销售目标设定等功能。

销售管理可以有效提升销售人员的工作效率，提高公司的销售业绩。

市场营销市场营销是通过不断地对市场进行分析和了解，达到提高销售业绩的目的。

您可以在市场营销中设置活动、分发促销券、发送邮件等操作。

这些营销手段可以有效拉近与客户的关系，增加客户的满意度和购买欲望。

系统设置系统设置是为了满足企业的不同需求而设定的。

您可以在系统设置中对系统常量进行设置，创建用户组、分配权限等操作。

此外，您还可以设置登录IP、日志记录等内容。

常用操作添加客户在CRM系统中，您可以根据客户来源（如展会、网络、电话、客户介绍等）将客户进行分类，并对客户的信息进行维护、整理和分析。

添加客户的操作步骤如下：1.点击左侧菜单中的“客户管理”按钮；2.在页面左上方点击“添加客户”按钮；3.填写客户的详细信息，保存即可。

纷享销客V5.0 CRM管理员产品手册-第二版

纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册-第二版2、纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册-第二版2.1 概述本文档为纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册的第二版，旨在为管理员提供详细的产品使用指南和操作流程。

本手册覆盖了纷享销客V5：0 CRM的各个功能模块的详细介绍和操作步骤，帮助管理员更好地使用和管理纷享销客V5：0 CRM。

2.2 功能模块一、客户管理2.2.1 客户列表2.2.1.1 查看客户列表2.2.1.2 添加客户2.2.1.3 编辑客户2.2.1.4 删除客户2.2.2 客户分组2.2.2.1 创建客户分组2.2.2.2 编辑客户分组2.2.2.3 删除客户分组2.2.3 客户标签2.2.3.1 创建客户标签2.2.3.2 编辑客户标签2.2.3.3 删除客户标签2.2.4 客户导入导出2.2.4.1 导入客户2.2.4.2 导出客户2.2.5 客户筛选和搜索2.2.5.1 筛选客户2.2.5.2 搜索客户2.2.6 客户共享和权限设置2.2.6.1 客户共享设置2.2.6.2 客户权限设置2.3 功能模块二、销售机会管理2.3.1 销售机会列表2.3.1.1 查看销售机会列表2.3.1.2 创建销售机会2.3.1.3 编辑销售机会2.3.1.4 删除销售机会2.3.2 销售机会阶段管理2.3.2.1 创建销售机会阶段2.3.2.2 编辑销售机会阶段2.3.2.3 删除销售机会阶段2.3.3 销售机会分配和跟进2.3.3.1 销售机会分配2.3.3.2 销售机会跟进2.3.4 销售机会报表和统计2.3.4.1 销售机会报表2.3.4.2 销售机会统计分析2.4 功能模块三、任务管理2.4.1 任务列表2.4.1.1 查看任务列表2.4.1.2 创建任务2.4.1.3 编辑任务2.4.1.4 删除任务2.4.2 任务分配和跟进2.4.2.1 任务分配2.4.2.2 任务跟进2.4.3 任务提醒和日程管理2.4.3.1 任务提醒设置2.4.3.2 日程管理2.5 功能模块四、报表分析2.5.1 客户报表2.5.2 销售报表2.5.3 任务报表2.5.4 统计分析2.6 导入导出和数据备份2.6.1 数据导入2.6.2 数据导出2.6.3 数据备份2.7 系统设置与管理2.7.1 用户管理2.7.1.1 添加用户2.7.1.2 编辑用户2.7.1.3 删除用户2.7.2 权限管理2.7.2.1 创建角色2.7.2.2 编辑角色2.7.2.3 删除角色2.7.3 系统参数设置2.7.3.1 邮件设置2.7.3.2 短信设置2.7.3.3 日志设置2.7.4 数据字典管理2.7.4.1 创建数据字典2.7.4.2 编辑数据字典2.7.4.3 删除数据字典2.7.5 客户端设置2.7.5.1 定制客户端2.7.5.2 安装客户端2.8常见问题解答2.8.1 常见问题一解答2.8.2 常见问题二解答2.8.3 常见问题三解答2.9附件本文档涉及附件，请参见附件一，附件二等。

客户关系管理系统操作手册

客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。

CRM企业管理员操作手册

CRM企业管理员操作手册2012—08目录第一章：CRM企业管理员操作简述 (4)1、接入号管理 (5)2、组织结构管理 (5)3、资源管理 (5)4、外呼管理 (6)5、服务管理 (6)6、日程管理 (6)7、监控管理 (7)8、IVR资源 (7)9、公告管理 (7)8、知识库管理 (7)第二章:基本操作部分 (8)1、坐席管理 (8)1.1、坐席注册 (8)1。

2、修改坐席信息 (11)1.3、删除坐席信息 (12)2、班组管理 (12)3、分机管理 (14)4、监控组管理 (15)5、服务管理 (18)4.1、添加人工服务 (18)4.2、添加IVR服务 (21)6、设定接入号接入策略 (22)7、公告管理 (23)8、知识库管理 (24)第三章：企业配置外呼任务 (28)1、注册外呼项目 (28)2、注册外呼任务（旧版） (28)3、注册外呼任务(新版) (30)4、外呼任务配置 (32)5、坐席执行外呼任务 (32)6、外呼任务管理 (33)第一章：CRM企业管理员操作简述企业管理员登录信息：企业管理员登录地址：http://serverip：8080/cc—crm/corp.do企业标识：注册的企业标识员工标识：admin密码：默认cinteam123企业管理员登录首页面：CRM系统管理角色共分三个：运营级管理员、企业配置管理员、企业管理员，crm平台的设计模式是基于呼叫中心的架构，多企业独立运行的模式，整个平台只有一个运营级管理员,由运营级管理员来建立若干个企业，每个企业分别有其配置管理员和企业管理员2个管理角色；CRM系统业务角色共分三个：普通坐席、班组长、质检员，此三种角色是系统固定的，普通员工/话务员（指普通的坐席，可进行呼入呼出）、班组长（可对本班组人员进行监控、工单话单统计等操作）、质检员（可以对全体坐席保存的工单进行质检，电话的监听等操作）；系统管理员主要的日常操作包括：坐席、班组的建立和管理,服务的建立和管理,外呼任务的建立和管理;企业管理员界面主要操作的功能模块具体说明如下：1、接入号管理管理当前企业所绑定接入号的接入策略，可以对接入号的接入策略进行修改，可以进行暂停、启用操作；2、组织结构管理注册和管理当前企业所属的坐席成员，注册和管理当前企业所属的班组;3、资源管理注册和管理当前企业所属的分机，注册和管理会议信息，注册和管理IVR话路信息;4、外呼管理注册管理外呼项目及外呼任务；5、服务管理注册和管理人工服务，注册和管理IVR服务;6、日程管理可以添加日程和假日列表项，供人工服务或其它服务调用；7、监控管理班组长和质检具备监控坐席状态的权限，注册监控组后，将需要被监控的坐席加入到此监控组中，将此监控组加入到监控人员的监控对象中；8、IVR资源可以上传企业所需的语音文件和VXML文件，供相关服务调用；9、公告管理注册和管理企业公告,可以针对坐席、班组、角色发布；8、知识库管理注册和管理知识库项，坐席界面可以进行知识库内容的浏览；第二章：基本操作部分1、坐席管理1。

(精选)集客CRM操作手册v

集客客户关系管理系统操作手册v2.0纬新信息科技有限公司2014.6目录平台简介 (4)平台功能特点 (4)操作指南 (5)1.购买集客 (5)2.首页功能介绍 (6)3.基本设置 (7)3.1签名设置： (7)3.2历史订单导入： (7)4.订单中心 (8)4.1催付提醒 (8)4.2发货提醒 (10)4.3到达同城提醒 (13)4.4签收提醒 (15)4.5延时发货提醒 (17)4.6宝贝关怀 (19)4.7付款关怀 (20)4.8回款提醒 (22)4.9评价提醒 (24)5.客户管理 (24)5.1会员互动 (24)5.2RFM分类 (26)5.3会员等级分类 (31)5.4黑名单管理 (33)6.营销活动 (34)6.1快速营销 (34)5.2指定号码发送 (36)6.3在线营销 (37)6.4客户关怀 (42)7.运营报表 (43)8.店铺数据 (44)8.1订单查询 (44)8.2短信发送记录 (45)平台简介集客CRM部署在阿里的聚石塔云服务平台，与淘宝开放平台深度对接。

是一款针对B2C零售企业基于RFM模型的CRM软件，采用B/S架构无需独立部署，操作简便。

可以实现多维度打标客户，并借助现代通信手段为客户提供准确服务，为企业精准营销方案提供强大数据支持的产品。

平台功能特点集客CRM能帮助店铺最大限度的提升店铺流量，付款率，回购率，提高运营效率。

强大的会员分类：RFM八宫格分类；自定义RFM自由组合；4级会员体系；个性会员分类；支持店铺自定义分级；操作台会员打标分类海量的营销案例：催付，物流，关怀，标签，营销，大量的公用模版案例供店铺使用，例如上新，签收关怀，节日祝福，沉默客户唤醒，大促等。

精准的数据筛选：五类订单状态，七类会员检索类型，还有各种会员分级规则，再用上多种逻辑计算规则，次次命中靶心，想不精准都难智能效果评估：随时查看订单催付的催付率，通过控制营销数据发送比例，精确分析每个营销后动的效果超强的短信能力：支持个性短信，批量群发，每秒1000+条，每小时360+万条的处理能力，秒即到达，更有三网合一的超优质通道，号短好记，品牌保证操作指南1.购买集客登录淘宝→卖家中心→卖家服务市场。

CRM企业配置管理员操作手册

CRM系统配置手册2013-06目录1、数据管理.............................................................2、查询管理............................................................. 第二章：数据管理............................................................1、数据对象注册.........................................................、对象标识..........................................................、关键字标识........................................................、数据类型..........................................................、字段空间..........................................................、名称..............................................................、企业默认..........................................................、操作日志..........................................................、查询页默认参数初始化JSON模板.....................................、编辑页JS脚本模板.................................................、查询页的操作列模板................................................、日志选项卡设置....................................................、高级选项卡设置....................................................2、数据对象列表.........................................................、字段..............................................................、字段分组..........................................................、触发器............................................................、角色..............................................................、常见字段设置模版相关..............................................、常见触发器模版相关................................................3、数据对象建表方式.....................................................、按月建表..........................................................、配置缓存表........................................................ 第三章：查询管理............................................................1、查询器注册...........................................................、关键字............................................................、数据源............................................................、名称..............................................................、From..............................................................、Where.............................................................、Group.............................................................、Order.............................................................、操作列模版........................................................、参数初始化模版....................................................、分组关键字........................................................、计数字段..........................................................、其它选项卡........................................................2、查询器列表...........................................................、字段..............................................................、条件..............................................................、分组条件..........................................................、常见查询器字段设置模版............................................、常见查询条件字段设置模版..........................................3、数据源管理........................................................... 第四章：配置管理............................................................1、编码信息管理.........................................................2、配置表管理........................................................... 第五章：模版管理............................................................ 第六章：定时任务............................................................1、定时任务.............................................................、定时任务添加......................................................、定时任务列表......................................................2、脚本命令管理.........................................................、脚本命令注册...................................................... 第七章：LED大屏............................................................1、页面注册.............................................................2、页面列表.............................................................、数据项............................................................ 附录：指令集................................................................1、Velocity方法........................................................方法：#cinBean()....................................................方法：#cinBeanSet().................................................方法：#cinCompare().................................................方法：#cinDateFmt().................................................方法：#cinDateOfWeek()..............................................方法：#cinError()...................................................方法：#cinNvl().....................................................方法：#cinFuncAuth()................................................方法：#cinIdFmt()...................................................方法：#cinIfEmpty().................................................方法：#cinIfNotEmpty()..............................................方法：#cinKey2Name()................................................方法：#cinLog().....................................................方法：#cinObj2Json()................................................ 方法：#cinRandom().................................................. 方法：#cinRoleAuth()................................................ 方法：#cinTelEncrypt().............................................. 方法：#cinTimeFmt()................................................. 方法：#cinBeanShell()............................................... 方法：#cinFtpCmd().................................................. 方法：#cinFtpDown()................................................. 方法：#cinFtpOpen()................................................. 方法：#cinFtpUp()................................................... 方法：#cinHttpSender().............................................. 方法：#cinSoap().................................................... 方法：#cinFileAwk()................................................. 方法：#cinFileCmd()................................................. 方法：#cinFileSave()................................................ 方法：#cinChn2Py()..................................................方法：#cinJson2Obj()................................................方法：#cinXml2Obj().................................................方法：#cinBlockTpl()................................................方法：#cinBuildTpl()................................................方法：#cinUrlTpl()..................................................方法：#cinXmlForEach()..............................................方法：#cinXmlParse()................................................方法：#cinXmlSel()..................................................方法：#cinSpringBean()..............................................方法：#cinSpringMethod()............................................方法：#cinDs()......................................................方法：#cinSqlFetch()................................................方法：#cinSqlLoad().................................................方法：#cinSqlRun()..................................................2、$方法取值............................................................第一章：CRM配置管理简述配置管理员登录信息：登录页面：serverip:8080/cc-crm/企业标识：企业的标识用户名：conf密码：默认cinteam123，新版crm建立的企业默认cinconf123企业配置管理员登陆后首页：CRM系统管理角色共分三个：运营级管理员、企业配置管理员、企业管理员，crm平台的设计模式是基于呼叫中心的架构，多企业独立运行的模式，整个平台只有一个运营级管理员，由运营级管理员来建立若干个企业，每个企业分别有其配置管理员和企业管理员2个管理角色；企业配置管理员级主要配置和管理下面2块的工作：1、数据管理注册和管理当前企业的数据对象，一条数据对象对应生成crm数据库中的一张表，数据对象类型包括：工单数据、基础数据、客户数据、质检数据、操作日志；无论做呼入还是呼出业务，一般一个企业至少需要配置一个工单数据对象和一个客户资料数据对象，供坐席界面在弹屏界面时调用；质检数据对象是指在企业需要质检功能时配置，配置后，质检员可以对坐席保存的工单进行质检评分；操作日志类型的数据对象是用于配合工单使用的，即工单页面可以调用操作日志的数据对象；基础数据类型的数据对象一般是存放一些基本数据，配合业务需求使用的情况下配置。

客户关系管理系统(CRM)操作手册

客户关系管理系统(CRM)操作手册客户关系管理系统(CRM)操作手册I. 简介客户关系管理系统（CRM）是一种用于管理和维护企业与客户关系的工具。

本操作手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作流程，以便更好地实现客户管理和提升企业的绩效。

II. 登录与账户1. 登录a. 打开CRM系统登录页面b. 输入用户名和密码c. 点击"登录"按钮2. 创建账户a. 若没有账户，点击"注册"按钮b. 填写必要的信息，如用户名、密码、联系方式等c. 点击"提交"按钮完成注册III. 仪表盘CRM系统的仪表盘提供了一个简洁直观的总览，方便用户了解和管理客户的关键信息。

1. 客户总数a. 显示当前系统中的客户总数b. 点击数字可进入客户列表页面2. 销售机会a. 显示待处理和已关闭的销售机会数量b. 点击数字可进入销售机会页面3. 数据分析a. 提供图表展示关键业务指标和趋势分析b. 支持自定义报表的生成和导出IV. 客户管理1. 新增客户a. 在客户列表页面，点击"新增客户"按钮b. 填写客户基本信息，包括名称、地址、联系人等c. 点击"保存"按钮完成新增2. 客户详情页a. 进入客户详情页，查看和编辑客户信息b. 可添加备注、上传附件等3. 客户筛选与搜索a. 利用筛选条件和关键词搜索快速找到特定客户V. 销售机会管理1. 新增销售机会a. 在销售机会页面，点击"新增机会"按钮b. 填写机会的基本信息，如机会名称、预计收入等c. 关联相关客户和销售团队2. 销售机会跟进a. 在销售机会详情页，记录和更新机会的跟进情况b. 添加注释并设置提醒以确保不漏掉任何重要细节3. 销售机会分析a. 利用系统提供的数据分析功能，评估销售机会的潜力和趋势b. 基于分析结果调整销售策略和决策VI. 客户服务管理1. 新增服务请求a. 在服务请求页面，点击"新增请求"按钮b. 填写请求的详细信息，如服务类型、紧急程度等c. 关联相关客户和服务团队2. 服务请求处理a. 在服务请求详情页，记录服务处理过程和结果b. 分配责任人，并跟踪服务请求的状态变化3. 客户满意度评估a. 根据服务完成情况，邀请客户评价服务质量b. 分析客户反馈，改进服务流程和提升客户满意度VII. 报表与分析1. 生成报表a. 在报表页面，选择报表类型和时间范围b. 系统自动生成报表并展示关键指标和图表2. 自定义报表a. 根据业务需求，自定义报表的字段和展示方式b. 保存并导出报表供进一步分析和共享VIII. 数据管理1. 数据导入a. 在数据管理页面，选择导入方式和文件b. 映射字段，验证数据格式并导入系统2. 数据导出a. 在数据管理页面，选择导出条件和字段b. 系统生成导出文件，可用于数据备份或与其他系统共享本操作手册仅为CRM系统的基本操作介绍，更多功能和高级操作请参考系统的其他文档或咨询相关技术支持人员。

客户关系管理系统(CRM)操作手册

客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1。

整体流程图 (2)1.1.客户关系管理流程图 (2)2。

功能 (2)3.公共部分说明 (2)4.客户关系管理 (4)4。

1客户来源维护 (4)4.2关系类型维护 (5)4。

3交流类型维护 (5)4.4交流自定义信息维护 (6)4.5热点分类维护 (8)4.6产品类别维护 (8)4.7产品信息维护 (9)4.8客户意向维护 (10)4.9客户状态维护 (11)4。

10计划类型维护 (11)4。

11计划设置维护 (12)4.12客户信息维护 (13)4。

13交流信息维护 (16)4。

14计划信息维护 (20)1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等;可更改客户负责人,共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理.3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。

●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。

●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项:在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。

●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作.●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图:合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。

首页：点击，页面显示第一页信息。

尾页：点击，页面显示最后一页信息。

上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息.下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。

跳转：在中输入要跳转页面的数字,点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。

输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。

按钮说明：4.客户关系管理1.1客户来源维护程序名称：客户来源维护功能概要：维护客户来源信息关联程序：客户信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。