CRM系统管理员操作手册V

新建用户设置，第1步（共3步）

在用户页面上输入用户详细信息

点击继续按钮

•点击保存按钮后会进入用户搜索页面。这就跳过了新建用户的第2步

•点击保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新

新建用户设置，第2步（共3步），更多用户详细信息面板

在安全性面板上输入用户详细信息 新建用户设置，第2步（共3步），安全性面板

选择继续按钮

•

保存按钮将带您回到用户查找页面。这绕过第3步（共3步）的用户设置。 • 保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新建用

户。这在新建一些有序的用户是很有用的，因为它不需要审查的用户首选项

在第3步。

•

上一步按钮返回您的新用户的设置的第1步（共3步）。如果你回到上一页Operator ：适用于操作人员，如资材部 Sales: 适用于业务员Sales Manager 选择其能看到我的CRM 无用户：不能看到任何“我的

CRM ”

仅用户：能看到自己的“我的

CRM ”

所有用户：能看到其区域内的

所有用户的“我的CRM

禁用用户和分配记录页

6．选择一个个人用户或组重新分配被禁用用户的记录。

7．选择该复选框在分配公司和个员面板

•公司-重新分配公司的账户既不选择用户也不选择的小组中的成员。

•人员-重新分配人员的账户既不选择用户也不选择的小组中的成员。

•始终将公司/人员中的记录重新分配给单个用户-如果一个小组正在重新记录，使这个复选框，确保团队成员谁得到分配同一个用户以前所拥有的公司或人员内的层次较高的记录（如公司或人员）也得到相关子记录（例如通信），如果他们选择的一部分重新分配的过程。

这种逻辑也适用公司和人员的选择。被公司分配的小组成员获得分配以前在公司由同一

✧权限区域:用户所在的区域，结合配置文件完成权限配置✧配置文件名:用户使用的配置文件名称

✧管理：设置用户是否具有管理员的权限(如下)

无管理权限：普通用户

为安全配置文件定义访问权限。

6. 选择保存按钮。现有配置文件清单显示，显示在新配置文件中设置的访问权限。

点击编辑所有文件，你可以在一个页面上编辑现有配置文件的所有权限。

翻译页面

标题背景字段的存在帮助译者尽可能地接近原来的词的含义。输入新的翻译，选择保存按钮。

维护查找内容操作页面

高亮你想要更改的选项。

输入新的翻译在更改翻译（CS）字段。语言默认活动用户所使用的语言。

选择更新按钮。

选择保存按钮。这个新的翻译被保存，可以从我的CRM|日历中创建新任务的操作时看到。翻译列表方法

维护屏幕定义页面显示关系字段

点击更新按钮。如有需要调整字段位置。选择保存按钮。

在公司查找屏幕可以看到新字段。

通信列表

维护现有列表的布局

“更改之前”的机会列表

你需要移动阶段类到状态列之后，允许排序编辑。

“之后”的机会列表

环境迁移

图7.1.1 修改路径

工作流设计页

1．状态。一个状态像一个悬而未决的托盘或一个工作流休息的地方。

用户可以看到一组预定义的业务操作根据实体的（商机，费用申请等等）工作流的当前状态。注意，当前工作流状态存储在相应的实体的一列记录。

除了正常的状态，你也可以定义：

．进入状态。定义工作流的切入点。多次入点到工作流程可以使用进入状态定义。开始状态的工作流树是默认入口状态。通常，一个主要规则挂着这种状态创建一个新的实体，

自动的一部分。然而，你可能已经存在记录，例如，输入线索

你定义了一个入口状态，不遵循的主要规则，但符合翻译规则，这些翻译规则作为工作流按钮，对所有还不是工作流的部分的适当的实体记录。

2、进行到，如下步骤时，请选择具体功能（如果系统资源充足，建议全部安装功能）

3、当数据库安装过程中，需要进行实例安装选择时，请注意，一定要选择安装默认实例，否则在crm系统安装过程中，系统会找不到实例，从而无法安装crm系统。

4、为每个功能设置相应的密码

5、在进行身份验证的选择是，请选择如下图模式，增加系统的安全性。

6、剩余安装遵照sql server标准安装流程。

9.报表开发维护

系统提供了方便的报表开发工具，用户可以根据需要定制开发报表。报表定制开发维护

【路径】

选择要创建的报表类别或新创建类别：

2、输入要创建的报表名称，选则视图

1、分别选择报表的：报表内容、搜索标准、排序依据、分组依据

设置搜索标准的默认值等内容

设置显示规则

点击‘保存’创建完成，创建完成后，可对报表进行维护

已开发报表列表及视图对应

报表名称视图视图路径Catalog vcatalog CataLog

客户指标汇总报表V_CustomQuotaNew客户销售指标KPI考核档案清单vKPIAss KPI考核档案KPI考核档案清单-按月份vKPIAssByMonth KPI考核档案

销售指标汇总报表V_QuotaReportNew 销售指标

用户活动报表UserActive C139

产品累计销量表vDelivAnaly 交货单

交货清单Vdelivorder 交货单

按步骤，选择接受许可，单击‘下一步’，继续操作。

填写数据库名称信息

二、现在出现了安装Windows功能的选项菜单，注意选择的项目，我们需要手动选择需要的功能，参照图片把需要安装的服务进行选择。