新老系统切换PPT

要求导入的数据为一品一单。
新老系统切换处理方案
2、导入TMS系统以利后期送货：
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1）已售未提业务相关的商品主数据、公司主数据、DC主数 据、门店主数据、库存地与DC（门店）对照表由SAP导入 TMS系统
2）从原金力系统导出的EXCEL格式数据，切线小组的信息系 统人员按照TMS系统要求的表结构进行处理，然后导入到 TMS。
新老系统切换处理方案
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3、由调度主管和仓储主管共同核对根据“样表二”格式 整理出来的暂存帐是否相符，若不相符，找出差异原 因并解决。 4、原系统的送货派车单和暂存入库单由调度主管负责保 存。 在型号数量核对一致，并经品类库管、仓储主管、调 度主管、物流经理签字确认后，将签字版的扫描件、 电子版同时上报给切换上线小组，由切换上线小组负 责将所有暂存帐导入新系统做暂存。
配送类已售未提商品清理方案 8、安装流程
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（1）对于已售未提需要安装业务的资料，上线前全部由分部售 后派至第三方网点进行处理，发生的费用根据派工明细做 应收费用报表；
（2）在次月与财务进行核对并与服务商确认后进行挂账处理； （3）分部售后需要有金力系统导出的派工清单，由服务商按照 实际预约安装时间进行排期，没有具体预约时间的根据呼 叫中心或者门店的服务请求安排对应网点进行安装。
新老系统切换处理方案
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3）导入到TMS系统中已售未提商品，在将来执行配送任务时不 匹配送货区域、不占用系统运能、运费手工结算。临近大型 节假日（如五一期间），分部应将运能适当预留。
4）导入到TMS系统中已售未提商品，如顾客需要更改送货时间 ，由GY正常修改送货时间；如需要修改送货地址、联系电话 等，通过CRM服务请求流转到物流部；安装类信息通过 CRM服务请求流转到售后部门
新老系统切换
2011-3-20
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新老系统切换处理方案
• 旧系统库存二种未送货单据（需要导入新系统）：
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• 从仓储管理里查出来的零售未达帐（可卖数减少、保管帐在） • 仓储管理里的暂存商品数量（已发货未收货，入暂存帐）
新老系统切换处理方案
• 操作步骤： 一、零售未达账数据准备与核对
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（一） 试点分部物流部通过OA 上报需要从金力系统中导出零售未
＝>完成时间： 2011年3 月31 日晚，分部完成签字确认并上报 2011年4 月1 日营业前，切换上线小组完成导入并由分部核对完毕
新老系统切换处理方案
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三、数据备查 • 试点分部物流部将签字确认后的“零售未达帐 ”和“暂存帐”，汇总后给各门店下发一份， 给门店备查。
新老系统切换处理方案
四、数据导入新系统
达帐的商品所属仓库，见样表一（斜体字示例）：
公司编码 分部名称 配送中心名称 仓库名称
4002
保定分部
保定配送中心
配送彩电库
备注：公司编码上线切换前由ERP 项目组主数据组统一下发 ＝>完成时间：2011 年3 月20 日前（可作为附件随TMS 主 数据一并上报）
新老系统切换处理方案
（二）根据试点分部上报的金力系统仓库，由ERP 项目组切换 上线小组从金力系统中导出试点分部的零售未达帐，见样 表二（斜体字示例）：
顾客要求退货的操作流程（SAP已入暂存库）
（二）顾客要求退货的操作流程（SAP已入暂存库）
1、顾客持发票及提货联原件到购物门店服务台 2、服务台干事核对顾客资料（首先应核实顾客身份 、销售发票，核查原系统已售未提明细记录）， 门店财务、店长审核
顾客要求退货的操作流程（SAP已入暂存库）
3、经核查符合退货条件后，对应品类主任应核实顾客所 退商品的商品编码、供应商编码并保证该商品价格文 件是有效。同时还应确定退还商品的地点（仓库）、 库存地点（库区）和商品退换价格。填写内容详见《 零售商品冲红申请单》附表。
销售 小票 号 提单 号 退货 单号 商品 编码 商品 名称 数量 单价 库房 库 区 赠品编 码 赠品 名称 顾客 姓名 联系 方式 新订金单号
2013-8-7
国美电器有限公司营运中心
此栏位为录 入新订金单后 手工填写
已售未提退货（预售无库存）
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3、系统切换时将原系统定金单信息全部导入新系 统。
门店自提商品已售未提的清理方案
二、门店自提商品已售未提的清理方案：
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（一）顾客要求提货的操作流程 1） 顾客持发票及提货联原件到购物门店服务台 2) 服务台干事核对发票及提单后，通知品类主任指引 顾客到库房提货 3）门店库房对照提货联将对应商品给顾客，收回提货 联
顾客要求退货的操作流程
• （二）顾客要求退货的操作流程
由于在OA系统中没有相应申请报告模板，故需将《零售商品 冲红申请单》作为OA的复件进行上报，同时还将附带顾客退 货发票扫描件. 零售商品冲红单有效期三天，若逾期未操作系统会将退货单号 自动作废。
顾客要求退货的操作流程 5、门店服务台打印零售商品冲红单，门店店长 依据零售商品冲红单号进行退货审梳。
4、完成附表后上报OA审批。 A）上线初期审批流程为：申请部门经理---分部稽核人员--分部财务总监---申请部门会计主管，审批完毕后由 相关门店会计主管汇总办理制作零售商品冲红单。
顾客要求退货的操作流程（SAP已入暂存库）
B）上线4周后OA审批流程更改为申请部门经理---分部稽核 人员---分部财务总监总部---财务中心计划管稽核主管---总 部财务中心计划管理经理--申请部门会计主管，审批完毕后由 相关门店会计主管汇总办理制作零售商品冲红单。
＝>完成时间： 2011年3 月31 日下午闭店后，切换上线小组导出零售未达账 2011年3 月31 日晚24:00 前，分部完成签字确认并上报 2011年4 月1 日营业前，切换上线小组完成导入并由分部核对完毕
新老系统切换处理方案
二、暂存商品数据准备与核对
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1、调度主管整理保存的送货派车单与暂存入库单是否一致，并将 改期送货明细按“样表二”格式制表，按商品型号汇总统计数 量（制表时要求在“票据号码”栏，同时注明原提货单号和暂 存单号）。 2、仓储主管清理系统中暂存库的商品，确保所有暂存库的商品为 改期送货的暂存商品。
新老系统切换处理方案
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关于新老系统切换已售未提的配送、自提、带 安、预售、联营商品送、退货操作流程：
新老系统切换后，技术人员将老系统中的已售未提商
品全部导入新系统的暂存商品库，指定专人对已售未 提的顾客姓名、电话、地址及商品信息（包括品牌、 型号、商品提单号）进行统计，并打印清单下发给门 店服务台。新老系统切换后，配送、自提、带安、预 售、联营商品的送、退货处理操作如下：
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1、导入SAP暂存处理： • 由切换上线小组根据样表二“仓库”栏，对应注明新系统的“ 物理DC”、“库存位置”，并根据新系统商品编码、新系统 商品描述、商品数量、票据号码，将已售未提数据导入SAP 系统做暂存，并将票据号码导入“备注”栏中。
物理DC 库存位置 （0001） 新系统商 品编码 新系统商 品描述 商品数量 票据号码
1
预约安 装时间
40563 宝安郊 56 区1
建档人 新系统 商品编 码 新系统 商品描 述
建档日 期
蓝菲菲
深圳宝 安区福 永镇白 石 厦工商 所（电 联）
13824 39906 5
6500
索尼
2011。 2011。 2011。 2011。 丁璐 02。27 02。27 02。28 02。28 10：57： 10：59： 12：00： 18：00： 42 15 00 00
（ 由于在OA系统中没有相应申请报告模板，故需将《零 售商品冲红申请单》作为OA的复件进行上报，同时还将 附带顾客退货发票扫描件）。 零售商品冲红单有效期三天，若逾期未操作系统会将退货 单号自动作废。
顾客要求退货的操作流程（SAP已入暂存库）
5、 服务台打印零售商品冲红单，门店店长依据零售商品 冲红单号进行退货审梳。
1、顾客持发票及提货联原件到购物门店服务台 2、服务台干事核对顾客资料（首先应核实顾客身份、销售发 票，核查原系统已售未提明细记录），门店财务、店长审 核 3、经核查符合退货条件后，对应品类主任应核实顾客所退商 品的商品编码、供应商编码并保证该商品价格文件是有效 。同时还应确定退还商品的地点（仓库）、库存地点（库 区）和商品退换价格。填写内容详见《零售商品冲红申请 单》附表。
票据号码 仓库 （提货单号） 库区 商品代码 商品名称 销售部门 （门店） 名 称 （品类） 票据数量 记录编号 地区
4
145811 4301
顾客姓 名
配送彩 1000 电库
地址 住宅电 话 其他联 系方式
75283 3
零售单 价
索尼彩电 KDL40EX520
品牌
南山店 彩电
收款时 间 预约送 货时间
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6、库房凭零售商Leabharlann Baidu冲红单的仓库联在正常商品库 中入库。 7、顾客凭零售商品冲红单记账联及发票、提货 单到财务退款
已售未提退货（预售无库存）
• 三、已售未提退货（预售无库存）
1、在切换前需将原单进行记录，并做退货处理。将退货退出的 货币资金在系统中入定金处理。
2、在做退货处理之前，系统导出预售无库存的已售未提的销售 记录。在制作定金单时需在备注里将顾客信息和销售单号、提 单号准确录入。做提单冲红的退货明细与后期做到系统中的定 金明细进行捏对，签字确认后，交分部稽核备案。
6、门店不做退货建档，需要把零售商品冲红单传真物 流部，并通过CRM服务请求方式通知物流部，物 部按照零售商品冲红单进行入库，并按零售商品冲 红单备注上的原提单号暂存出库；并在TMS中注销 此订单“失效”。
顾客要求退货的操作流程（SAP已入暂存库） 7、顾客到财务进行退款操作。
8、已售未提上线发生退货的安装类业务，由网点提供 退货明细，分部售后进行审核，在次月的信息费对 账表中进行冲抵（附退货明细）。上线后发生的退 货由分部售后汇总退货明细表，对于需退还给网点 的信息费上报分部财务进行手工处理。
配送类已售未提商品清理方案
5、物流干事核实顾客信息。
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6、TMS派工，送货人员见派车单上无DN交货单号，直接到物 流财务处打印暂存出库单，物流部财务人员根据派车单上 的提货单号，在新系统“暂存出入库明细”中查到暂存入 库单号，在确认无出库记录后，制作、打印暂存出库单， 送货人员签字后领取暂存出库单提货联（客户联），财务 人员将送货派车单第一联和暂存出库单存根联捏对留存， 库房人员凭暂存出库单提货联（客户联）在系统中发货， 并 留存单据。 7、司机将货送给顾客，收回提货联，并将提货联回执到物流 .
4、后期顾客退货时收回顾客发票联和提货联， 在新系统中做退定金处理。
顾客要求提货的操作流程（老系统预售无库存新系统操作流程）
顾客要求提货的操作流程（老系统预售无库 存新系统操作流程）
1）顾客持发票及提货联原件到购物门店服务台 2）服务台干事查询、核对顾客信息，门店财务、店长 对顾客信息进行审核
新老系统切换处理方案

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其中“新系统商品编码”、“新系统商品描述”两个字段由切换上线 小组根据新旧系统的商品对照表，在导出的表格内添加。 然后，切换上线小组将导出的零售未达帐下发给试点分部进行核对， 分部组织各门店、各品类库签字确认无误后，再经物流部经理签字确 认，然后将签字版扫描件、电子版同时上报给切换上线小组，由切换 上线小组负责将所有的零售未达导入新系统做暂存。
顾客要求退货的操作流程 4、完成附表后上报OA审批。
A）上线初期审批流程为：申请部门经理---分 部稽核人员---分部财务总监---申请部门会计 主管，审批完毕后由相关门店会计主管汇 总办理制作零售商品冲红单。
顾客要求退货的操作流程
B）上线4周后OA审批流程更改为申请部门经理---分 部稽核人员---分部财务总监总部---财务中心计划 管稽核主管---总部财务中心计划管理经理--申请部 门会计主管，审批完毕后由相关门店会计主管汇 总办理制作零售商品冲红单。
配送类已售未提商品清理方案
• 一、配送类已售未提商品清理方案：
（一）顾客要求送货的操作流程： 1、顾客致电/亲临门店服务台，或销售人员对照清单通知顾客送 货 2、服务台干事查询、核对顾客信息，门店财务、店长对顾客信 息进行审核
3、服务台核对完毕后，将顾客送货信息报至总部400或门店服务台 在GY中进行送货信息修改。 4、总部400或门店服务台对送货信息修改完毕后，GY系统自动将 信息发至物流TMS模块