中国共享出行行业大数据观察,共享出行行业现状,共享出行行业展望

共享出行在中国的本土化，吸引了超过700 亿元的巨额融资和行业巨擘参与。 以共享单车行业为例，支撑整个共享出行 行业发展的是几十家投资机构和近百亿的 资本池。
资料来源：麦肯锡分析；国家信息中心分享经济研究中心，中国互联网协会分享经济工作委员会《中国分享经济发展报告2017》 大数据 · 全洞察
我国相关部门也对共享出行发出了支持的声音，共享出行市场潜力巨大
• 共享出行在全球范围内经历了各国政府从保守观望到开放支持的态度。十三五期间，我国相关部门也对共享出行 发出了支持的声音。自2015年，国务院推出了一批鼓励分时租车和汽车共享等运营模式的措施。此外，上海、北 京、天津等大城市的车辆限牌政策也促使消费者选择替代出行方案，从而对共享出行市场产生了积极影响。
• 本报告以共享单车、分时租车和实时打车这三种主流的共享出行方式为切入点，探讨目前我国共享出行模式如何 逐渐改变消费者的生活和出行习惯。
西方共享
出行发展
主要企业
实时打车 分时租车 共享单车
Uber Zipcar
Velib
中国共享
出行发展
主要企业
实时打车 分时租车 共享单车
滴滴出行 EVCARD ofo小黄车
共享出行逐渐改变消费者的生活和出行习惯
• 与传统公共交通相似，共享出行体现于人们使用或者提供出行（汽车、单车、拼车等）服务。与公共交通又不同 的是，这种以服务为主的经济模式，其基础是分散的社会资源而非集中的大型基础设施。消费者可以在不必拥有 交通工具所有权的情况下，通过互联网获得短时间内的使用权，来获得最优化的出行方式。
★★★★★
D 等待时间短 ★★★★
E 夜间便利性 ★★★★
A
E
B
E
B
D
C
D
C
A 通勤速度 ★★★★
B 节省金钱 ★★
C 通达性
★★★
D 等待时间短 ★★★★★
E 夜间便利性 ★★★★★
A
E
B
D
C
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未来的共享出行将全方位地满足用户不同距离的出行需求
新式出行
顺风车 P2P租车
乐途租车
有规划的长途旅程
中国共享出行
行业大数据观察
Revolutionary Trends of Shared Mobility
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CONTENTS
PART01 共享出行行业现状 PART02 共享出行典型场景 PART03 共享出行所带来的变化 PART04 共享出行行业展望 PART05 报告说明
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A
E
B
A 通勤速度 ★★★★ B 节省金钱 ★★★★ C 通达性 ★★ D 等待时间短 ★★★ E 夜间便利性 ★★
A
E
B
D
C
D
C
A 通勤速度 ★ B 节省金钱 ★★★★★ C 通达性 ★★★★★ D 等待时间短 ★★★★★ E 夜间便利性 ★★★★
A
A 通勤速度 ★★★★
B 节省金钱 ★
C 通达性
• 相比一般的公共交通如公交车和城市地铁，共享出行的通达性更强，基本可以帮助客户实现点到点的出行；另外 共享出行的等待时间更短，可以更灵活的控制安排时间；相较于公共交通，共享出行的夜间优势尤为明显。
公交汽车
轨道交通
共享单车
实时打车
分时租车
A 通勤速度 ★★ B 节省金钱 ★★★★ C 通达性 ★★★ D 等待时间短 ★★ E 夜间便利性 ★
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人均出行指数一线城市较高，三线城市成为共享出行的潜力市场
• 从人均出行频次指数来看，最先接触共享出行这种消费模式的一线城市消费者，已成为了最习惯于使用共享出行 方式的人群。总体来说，新一线和二线城市的消费者对于共享出行的方式也非常熟悉，且消费者的人均出行量差 距不大。相比之下，三线城市还有很大的市场可以去挖掘。
各共享出行方式一周订单走势
数据来源：ofo小黄车平台数据、EVCARD平台数据、滴滴出行平台数据 数据说明：圆形颜色深浅表示改日订单占一周订单的比例，颜色越深，占比越高
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城市公共交通时间和空间资源分配不均，大量碎片化出行需求亟待满足
• 以上海为例，80%的中心城区公交线路在11点之后结束运营。偏远城区如嘉定，青浦，奉贤等区县公交车结束时 间更早。相比内环公共路网的密集铺设，嘉定、奉贤等外环地区的公共交通站点分布非常稀疏。然而，对于11点 之后的上海，还有大量碎片化的出行需求暂时没有被覆盖。
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周末订单更集中，共享出行满足人们休闲放松的出行需求
• 除去节假日因素，对于三种不同的共享出行方式，其周变化趋势大体一致。周末订单量远高于工作日，其中周六 人们出行最为集中，周五作为“小周末”也出现了一个次高峰。订单量集中于周末也侧面反映了共享出行满足了 人们非工作日出行放松、娱乐的需求。
中国汽车共享出行市场容量（单位：亿元）
共享出行市场容量（单位：亿元）
共享出行市场增长指数
3800
+年增长率79% 2120
1183 660
2015
2016
2017E
2018E
数据来源：罗兰贝格《2018年中国汽车共享出行市场分析预测报告》，艾媒咨询《2017Q1中国共享单车市场研究报告》
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城镇居民可支配收入和城镇居民人均交通通信和服务类消费支出
城镇居民可支配收入（元）
城镇居民人均交通通信和服务类消费支出（元）
1952 18311
2013
城镇居民人均交通通信和服务费消费支出年增长率 +12%
城镇居民可支配收入年增长率 +9%
2227
2476
2744
3074
20167
2014
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
21966
2015
有限的资源使得能源价格走高，同时刺 激了对效率的需求，而共享出行的这种 消费模式则顺应了这种需求。 很多城市在大规模粗放扩张的过程中没 有同步匹配扩张交通基础设施，出行需 求缺口较大。然而，投资建设公共交通 网络需要很大的财政资金和时间周期。 因此，共享出行成为了城市公共交通的 潜在替补方案。
共享出行这一概念的背后，是一条由通讯 科技、定位技术共同深化的汽车产业链。 部分传统的汽车制造和零售企业选择提供 共享车业务来拓宽自己的业务版图和增加 自己产品的附加值。
便利城市夜间 出行
弥补深夜公共 交通的空白
单位:时 4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
0:00
2:00
清晨
早高峰
日交通
晚高峰
晚交通
深夜交通
数据来源：ofo小黄车平台数据、EVCARD平台数据、滴滴出行平台数据 数据说明：出行时间活跃度分布算法为分时订单量/日总订单量
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共享出行既是潮流，也是趋势，更是科技引领社会走向智能化的表现
• 互联网技术的普及与革新使得所有的人、交通工具和互联网全都实时相连。网络、智能手机、定位服务不仅仅是 将地球缩小成了一个社区，同时也大大缩短了人们出行的距离和时间。
• 数据显示，中国智能手机用户数量在2018年将达到7亿。智能手机客户端可以搜索到400余个共享出行类的app， 其中49.5%是单车类软件，17.5%是分时租车类软件，19.1%是拼车软件，还有13.9%是传统租车app。
数据来源：eMarketer
2017 各出行方式App占比
单车类软件 传统租车类软件
分时租车类软件 实时打车、拼车类软件
数据来源：根据公开资料整理
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通过共享出行的方式来补充公共交通是大势所趋
• 人口增长、科技发展、城市化进程、可持续化监管促进了共享出行的发展。 • 消费者的出行方式更迭：随着国民的消费升级，消费者在选择持有车辆还是使用车辆时显得更为理性。互联网给
北京： 2017年4月，国家发改委、科技部和工信部联合发布《汽车产业中 长期发展规划》中提到将以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，引领整 个产业转型升级，其中共享出行、个性化服务为重要方向。 2017年6月，交通运输部和住建部共同发布《关于促进汽车租赁业健康发 展的指导意见(征求意见稿)》明确提出合理确定分时租车在城市综合交通 运输体系中的定位。 上海： 2016年3月出台《新能源汽车分时租车指导意见》从政策层面鼓励 新能源汽车分时租车的发展。 南京： 2017年6月发布《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见（征求 意见稿）》明确指出鼓励规范分时租车汽车发展。 广州： 2017年4月，交通部门发言人称将出台相关政策支持共享汽车发展。 深圳： 深圳市发布《关于鼓励规范互联网自行车服 务的若干意见(征求意 见稿)》，旨在促进共享单车健康发展，对共享汽车类出行方式持鼓励态度。 重庆： 为共享出行项目免费提供政府管理的停车位。
出行的方式注入了新的生命力，优化了消费者的出行选择。
• 人口增长 • 污染问题 • 政策支持 • 技术发展 • 消费升级
商务 休闲
度假
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通勤 购物
共享出行行业近十年发展迅速
• 在车辆人均保有量较高的西方发达国家，共享出行从最初打开市场到中期的市场多元化，再到现阶段较为成熟的 商业模式，经历了近二十年的时间。在中国，这种舶来的商业模式打破了传统行业的生长路径，在近十年得到了 井喷式的增长和发展。
一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市
一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市
数据来源：ofo小黄车平台数据、EVCARD平台数据、滴滴出行平台数据，城市指标参考新一线城市研究所“2017中国城市商业魅力排行榜”。 数据说明：人均出行指数会受到如EVCARD、ofo小黄车等共享出行行业领跑者的目标群体和投放策略影响。人均出行指数：不同线级城市平均出行次数/行业整体平均出行次数。
P2P 租车 分时租车 拼车 共享单车 实时打车
1999 2004
2006
Car2Go
2008
2010
易到用车
资料来源：根据公开资料不完全统计 大数据 · 全洞察
2012
滴滴出行
2014
2016
神州专车
EVCARD
PP租车
ofo小黄车
ToGo Mobike
嘀嗒拼车
1号专车
相比传统的公共交通，共享出行通达性更强、不确定性更小
PART01
共享出行行业现状
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共享出行正走向黄金时代
• 共享出行作为共享经济圈中的一部分，已成为当下最火热的维度。目前，中国每年共享出行次数超过百亿，市场 份额达67%，领先于世界共享出行行业。
• 数据显示，到2018年中国仅汽车共享出行年市场容量有望由660亿元增长至3800亿元，其中还不包括上百亿市场 规模的共享单车出行。而潜在出行需求带来的潜在共享出行市场容量有望达到1.8万亿元。
23821
2016
数据来源：国家统计局
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26004
2017E
3444
28388
2018E
生产模式集约化、汽车行业产业链深化和资本力量助推了共享出行行业的 进一步发展
资源的稀缺性推动生产和消费向高 效能的方向发展
共享出行所带来的新的商业模式也会将 整个汽车行业的收入规模再扩大30%
共享出行行业之所以能够迅速发展， 也离不开资本的推力
传统租车 公共交通
PP租车 凹凸租车
滴滴出行
EVCARD ToGo
嘀嗒拼车 天天用车
ofo小黄车
分时租车 共享单车 即时拼车
AVIS租车 一嗨租车 神州租车
易到用车
神州专车
即时的短途旅程
专车服务 出租车
传统出行
资料来源：根据公开资料不完全统计 资料说明：滴滴出行作为综合性的出行平台，其业务涵盖实时打车、快车、专车和代驾等，滴滴车辆部分是公司自营、部分是社会车辆加盟
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缓解早晚高峰交通压力，共享出行是对公共交通的有益补充
• 三种共享出行方式在不同层面对公共交通进行了有益补充。共享单车主要解决早晚高峰短距离出行的问题；实时 打车丰富且便利了城市夜生活；而分时租车弥补了深夜公共交通的空白。
早晚高峰短距 离出行
出行时间活跃度分布
分时租车
实时打车
共享单车
中国智能手机用户数量增长情况
800
600 519.7
400
200 38.3%
0 2014
用户数量（百万）
574.2
624.7
占人口比例
672.1
704.1
100.0% 80.0%
42.2%
45.7% 49.0%
51.1%
60.0% 40.0% 20.0%
2015
2016E
2017E
2018E
0.0%
共享出行的蓬勃兴起是经济发展的必然产物，同时反映城镇居民消费升级
• 衣食住行本是消费者生活中最基本的需求，随着城镇居民的可支配收入增加，人们的消费习惯会由基础型消费向 服务型消费升级。近年，城镇居民的可支配收入以每年22%的速度增长，其中交通类支出增速更高。拥有更多元 化的出行选择后，人们潜在的出行需求被唤醒。社会经济基础日渐丰厚，人们越来越追求多元化、多层次的出行 方式，共享出行在中国的迅速发展正是经济发展、消费升级的产物。
17:00
上海公交车站点分布图
23:00
上海公交车站点、EVCARD网点分布图
上海嘉定有555个 停 车 点 ， 2134 个 EVCARD充电桩
表示运营中
表示结束运营
上海奉贤有301个 停 车 点 ， 1506 个 EVCARD充电桩
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数据来源：EVCARD平台数据 数据说明：地图灰色部分为上海公交线路，绿色部分为EVCARD充电桩
• 共享单车和实时打车的人均出行指数皆与城市发达程度呈正相关；而分时租车在三线城市的人均出行指数反而远 高于高线级城市，这也一定程度反映了在公共交通网络相对松散的低线级城市，亟待填补出行需求缺口。
共享单车人均出行指数
实时打车人均出行指数
分时租车出行人均出行指数
一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市