国内游艇市场分析报告 之 制造业分析

国内游艇市场分析报告之制造业分析

1、游艇制造产业分析

制造业概况

截至2007年，中国大陆已经有300多家游艇制造企业（含264家玻璃钢船艇制造企业），主要集中在珠江三角洲地区、长江三角洲地区和北方沿海一带，产值超过1000万的企业有30多家，这些企业主要集中在深圳、上海、青岛、天津、厦门、珠海等城市。如下述表所示：

2007年游艇制造企业分布情况

全国江苏广东山东浙江上海福建辽宁

游艇制造企业数37473595449362216

2841222323

销售1000万元收入以上

游艇企业数

注：资料来源：《珠海游艇产业规划报告》

目前全国有264家玻璃钢船艇制造企业、54家游艇俱乐部、有488家各类企业从事游艇的出口贸易，有17个省58个城市在进行景观水系资源的增值开发以及游艇码头、俱乐部的布局规划和设计施工。沿海有商用或私人游艇1000余艘，主要集中在青岛、深圳等地。

目前中国年产各类船艇销售总额约20亿元人民币以上。从上世纪90年代中期起，国产游艇开始出口，据2008年不完全统计，中国艇类出口大约近216.37万艘，金额达2.12亿美元，游艇出口131个国家和地区。我国游艇出口贸易方式只要是来料加工装配贸易、进料加工贸易和一般贸易。

制造业发展

中国大陆的游艇工业始于上世纪70年代末，为适应高速水运和旅游事业的发展，沿海和长江下游地区陆续发展起一批专业从事玻璃钢、铝合金游艇生产企业。主要生产各类低档游艇、高速艇及工程、渔业、环保、海关专用艇等。

随着改革开放的深入和旅游业的发展，美、日、香港及台湾等游艇厂商逐渐与大陆的GRP船厂合作生产游艇。通过来料加工，引进专家和先进技术，与外商合资以及外商独资办企业等形式，促进大陆GRP 游艇制造业的发展。在这期间先是按欧美等要求，采用国外原材料和设备生产帆艇、钓鱼艇及家庭用游艇等，后来又逐渐发展到与国外合作，建造较大的游艇乃至豪华游艇。

目前有相当规模的游艇制造厂家主要是东莞市玻璃钢船厂、厦门玻璃钢游艇厂、常州玻璃钢造船厂、显利（珠海）造船有限公司、珠海市海之马游艇制造厂、广州新中国船厂、苏州玻璃钢船厂、无锡船舶修造厂、无锡东方高速艇发展公司、广船国际特种造船事业部、东莞南华游艇制造有限公司等企业。

制造业出口

游艇出口数量与金额

从国家总署获得的四类船艇出口统计数据表明，中国船艇出口连续五年快速增长。如下述表所示：表4-1 1998 年～2006 年四类小艇出口金额统计表（单位：万美元）

艇类19981999*200020012002200320052006

89031000481.03618.97780.25 1 100 1 916 3 575 2 946.6 4 381 8903910075.689.44195.53200131.4958 2 426.6 3 801 89039200178.54296.94211.61200170.38220660.8320 89039900211.27261.04382.94500259306.9164

合计946.46 1 266.4 1 570.3 2 000 2 217.8 4 112 6 340.98 666注：资料来源:《中国出口船艇统计分析》、《国际船艇》

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2006年共出口四类艇370594艘、出口总额8666万美元，出口金额比上年增长了36.7%，出口金额连续8年保持10%以上的增长率，近5年平均增长率超过20%。

2007年四类艇的出口增长较快，共出口105.7万艘、出口金额1.59亿美元，出口金额同比增长86.39%。

2008年，中国娱乐及运动用充气快艇等四大类船艇出口继续强势增长，共计出口216.37万艘，出口额首次突破2亿美元，达到2.21亿美元，金额比上年增长38%，占中国船舶出口总额的1.13%。同时，2008年中国共进口船艇1906艘，进口金额为5092万美元，金额同比增长72%，占中国船舶进口总额的4.48%。 2008年，中国四类出口船艇中出口金融最多的仍然是未列名娱乐或运动用船艇、划艇及轻舟，共出口3.68万艘，金额为1.23亿美元，同比增长23.72%，占船艇出口总额的55.44%；排第二位的是娱乐、运动用充气快艇/划艇及轻舟，共出口212.52万艘，金额为8007万美元；排第三位的是汽艇(装有舷外发动机的除外)，共出口85艘，金额为1262万美元；排第四位的是帆船(不论是否装有辅助发动机)，共出口1574艘，金额为575.78万美元，同比增长146.06% ，占船艇出口总额的2.61%。

2008年，中国船艇共出口到世界131个国家和地区，比上年增加了5个，出口市场以欧洲、北美洲、亚洲为主，出口金额在1000万美元以上的国家和地区有5个，分别为美国、中国香港、澳大利亚。俄罗斯和荷兰。2008年，中国共有559家企业经营船艇出口业务，出口额超过400万美元的有13家，出口额合计为 1.13亿美元。其中出口额在1000万美元以上的有4家，排在首位的是厦门唐荣游艇工业有限公司，出口金额为1616万美元，.同比增长13.73%。船艇出口企业中以三资企业为主，出口金额为1.55亿美元，占出口总额的70.14%。

我国游艇出口的贸易方式主要是来料加工装配贸易、进料加工贸易和一般贸易，其中又以加工贸易为主，占出口总额的75.85%，一般贸易方式下的船艇出口额占出口总额的17.79%。

中国四类船艇的出口国家（或地区）范围逐步扩大，1995年中国船艇工业仅向21个国家（或地区）出口，到2008年，已有131个国家（或地区）有中国企业制造的游艇产品，具有以下两个特点：中国四类船艇的的出口遍及世界各地，各大洲均有中国船艇企业的客户，大主要客户在东亚、欧洲和北美。

四类船艇出口数量和金额比较多的国家（或地区）是日本、香港和美国。在欧洲国家中的分布比较分散，其中德国、英国、法国的数量和金额相对较多。

注：数据来源：《珠海游艇产业报告》《2008年中国游艇行业市场分析》——慧典市场研究报告网制造业分布

中国大陆生产小艇、游艇在内的厂家遍布苏、浙、泸、粤、闽、鄂、湘、川以及京、津、辽等地，主要集中在珠江三角洲地区、长江三角洲地区和北方沿海一带。目前，广东的珠海、深圳、东莞和广州，江苏的常州、无锡、苏州，福建的厦门，山东的青岛，以及上海等地已初步成为我国游艇工业的重要基地。

如图，中国大陆游艇制造企业数量及分布如下：

注：数据来源：《珠海游艇产业报告》

珠江三角洲地区游艇生产厂家约30家，主要厂家有：深圳大庆、蛇口船业、广州高华、东莞南华、江龙、珠海显立、海之马、广州新中国、广州黄埔船厂、广船国际特种造船事业部等。

长江三角洲地区游艇生产商约50余家，主要厂家有：常州玻璃钢造船厂、永星游艇、长江玻璃钢游艇公司、武进华东、武进第二造船厂、江南高速艇厂、太平洋游艇厂、江海玻璃钢高速艇厂、东海游艇厂、无锡东方高速艇发展公司、苏州玻璃钢船厂、苏州江辉、无锡船舶修造厂、上海德费尔、宝岛、冈田、富阳水上运动器材厂、富阳市飞鹰船艇有限公司等。

北方沿海地区游艇生产厂约10余家，主要厂家有：大连松辽玻璃钢船厂、大连明珠玻璃钢船艇有限公司、青岛北海船厂游艇分厂、秦皇岛耀华GRP厂等。

其他地区有：北京京港、天津舶斯艇、吉尔曼、福州大丰、厦门GRP船厂、宜昌GRP厂、江西江新造船厂、湖南太阳鸟等。

目前深圳、珠海、东莞、广州、厦门、常州和青岛等地区已成为大陆游艇制造业的重要基地，它们对推进中国玻璃钢游艇的发展将起重要作用。