全国家装市场调研报告(无锡)

全国家装市场调研报告

—无锡—

调研时间：2010年3月8日-2010年3月9日

调研方式：同行交流，暗访调研

调研人：王大川杜秀强

同行交流：***无锡总经理 ****

暗访调研：中兴一品：****

东易日盛：天安大厦店经理***

南京锦华：*****

无锡市家装行业概况：

⏹行政区划：无锡市按行政可以划分为南长区、北塘区、崇安区、滨湖区、锡山区

等区域，江阴和宜兴是所属县级市

⏹市场容量：

含建材在内，无锡市建材、家居产值为60亿（***总给的数字），按30%的家具，留给主材和装饰的产值为42亿，按40%的主材计算，则，留给装饰的产值为25.2亿。这些产值60%以上的业务都由有游击队承担；

今年无锡交付的楼盘有40-50个（体量暂无法估算，需深入调研）。

⏹楼市特点：

房型：平均单套住房面积为120平方米左右；

无锡外来人口多，本地百姓收入不高，客户主要是外来人口和乡镇企业，周边的民营企业比较有钱，村镇里经常有一些自建的别墅，因此高端市场主要集中在外围，（江阴和宜兴）。

⏹家装公司：

目前无锡现有集材料与家装为一体的专业市场基本没有，装饰公司分别集中在市中心的东方广场、天安大厦和360摩天大厦中，其中以东方广场的装饰公司较高档，其他公司经营不太正规。

本地代表公司：江苏中兴一品、无锡共创、无锡尚美、无锡迪可、无锡雅格、无锡中天

外埠代表公司：东易日盛、北京居泰隆、南京锦华、北京阔达、北京业之峰、杭州九鼎、上海百姓、上海荣欣、

大约有2000-3000家家装企业，前三位的是中兴一品、东易日盛、南京锦华

中型以上的公司都有材料展厅（多数1500平米以上）

本地家装企业都没有工厂

只有东易走高端路线，无锡基本没有高端装饰公司

⏹平均设计费：一般的平均每平方米30-40元，好一点的70-80元

⏹营销手段：

纸质媒体主要是：《江南晚报》家居版，此刊物主要流通手段为订阅

网络媒体主要有：搜房网、二泉网、福家网

小区活动：所有公司都在做

主要展会：09年开始，福家网与展览馆合作，每年春秋两次大型展会；

经常会有广告公司组织的小展会。

⏹人力资源情况：

人员构成：外来公司设计师本地化程度基本上占本公司设计人员的50%左右，其余人员由总部招募和直接派送。本地公司设计师基本上是本地人员或无锡周

边人

文化程度：外来公司和本地公司的设计人员，管理人员基本上都具有大专以上学历，环艺或相关专业毕业的

平均年龄：无锡本地公司比外埠公司要高一些，约在26—33岁之间；外地公司设计人员的平均年龄基本在24—28左右

人才储备：外来公司对本公司人员重视程度较高，中层管理干部等人员均由公司自己培养产生。本地公司比较重视业务部门和一般的行政人员，其洽谈客户

大部分由本地公司的业务人员和行政人员洽谈。

设计师稳定情况：由于公司原因，外来公司的设计团队相对来说比较稳定；本地公司的设计团队相对流动性较大。外来公司在人员管理、各种福利待遇和晋

升上比本地公司有一定优势，所以在团队的管理上稳定性较高。

设计师能力：走访三家公司初步感觉设计师服务意识很强，但客户谈判和预算等实践经验很差。对报价、工艺、材料掌握不好，熟悉程度不够，形象一般

设计师薪金：外来公司基本和我公司一样设计师薪金分底薪+提成+设计费；本土公司因为有预算员和客户经理所以总体薪金不高，具体的薪金体系不清楚，

还需深入调研。

竞争对手：

⏹中兴一品：

控制人：杨兴好

1998年成立：老品牌

年产值：2009年无锡市区收入约4000万，加上江阴和宜兴大约有6000-7000万

店面：无锡市内有两家店，一家位于市中心商业大厦12楼，整层1500平方米，另一家位于月星家居4楼，有一个主材展厅，材料都是本地代理商提供的（我

们已拿到材料商清单）；商业大厦12层整个一层都是中兴装饰的店面，客户

接待区风格简约，像先浅色的咖啡馆（沙发的高度有点奇怪，不太舒服）接待

区门口有设计师的照片，从门口看，共有33名设计师。

设计师：总部有33名师，首席设计师收费为每平方米200元，之下分专家级150、主任60、优秀40、主案20四档，主案设计费全额退回，40、60档的设

计师设计费签单后退一半；

竞争优势

◆全包销售，合同包括基础装修和主材两部分，绑定销售，定位中高档（实

际中低档）例如：120平方米房子除软装外，含8%的管理费，打包价11

万元，主材当中最多有一两样可以自己采购；如果业主自己选购材料，则

会收取每平方米100元的管理费，这样仅基装部分报价5-6万元；

◆主材营销销售模式：只要是中兴列出的材料品牌，客户可以自行与材料代

理商签商定价格，中兴在此基础上再打95折给客户；

◆辅材本地采购，材料使用同我公司相比品质较低，导致价格相对较低，百

姓接受程度高。

工期：120平方米的房子，工期75-80天；

付款方式：签约时支付合同总价50%，之后按进度逐步再支付30%，15%，验收合格时再支付5%。

保修期为：隐蔽工程5年，表面工程2年。

经营模式：

◆定位：名义中高端，实际中低端，打的是性价比

◆特点：只做全包工程，不允许客户选购联盟主材商以外的主材，主材四大

项中“门”“墙地砖、地板”“洁具”“橱柜”只允许有一项在公司以外

的采购，否则收取每平米100元的管理费

◆主要业务：家装，本地企业，社会资源好，因此做了不少公装和别墅的项

目，但是基本没做二手房；

◆主要收入来源：基础装修，含有个别类的主材，但不是主要的，并且没有

工厂；

◆单笔订单收入：平均6-10万元（基装，含主材）；

◆毛利：与行业平均水平相仿，取费在35%-45%

◆内部组织形式：高端工作室的形式，方便接一些高端的别墅项目。

广宣：主要是户外大牌，火车站就有户外的大牌，纸质媒体主要是通过《江南晚报》家居版，电视也是渠道之一，在无锡教育台打过广告

营销手段：主要依赖于营销人员扫小区

竞争优势：

◆本地企业，时间很久，逐渐树立了口碑

◆品牌持续性好，工地形象好、宣传跟得上，门店选址得当，档次定位适当，

门店比较大，总部有近100人的员工。