炭黑项目可行性计划 (1)

炭黑项目
可行性计划
规划设计/投资分析/产业运营
炭黑项目可行性计划
除了一般性的行业政策之外，值得注意的是对于炭黑的环保政策正在
逐步出台，环保成为不能忽视的一个环节。

近年来环保政策大幅收紧，这
是未来一个行业内供给侧的最大变量，对企业而言，也是一大潜在风险，
不得不考量。

<p>中国是最大的炭黑生产国，国内前三大企业产量占国内近
四成。

炭黑行业集中度高，中国是全球最大的炭黑生产国<p>从全球范围来看，近几年全球炭黑企业的产能排名没有太大变化。

目前全球炭黑前三大
企业分别为卡博特、博拉、欧励隆。

世界炭黑产业集中度明显高于国内炭
黑行业，在国际上炭黑生产国通常只有少数几家炭黑生产企业。

<p>国内炭
黑行业前三强企业座次一直没有任何变化，依次为黑猫股份、卡博特化工、龙星化工。

国内炭黑行业剩余企业的生产能力比较接近，造成行业长尾明显，行业集中度明显低于全球。

2016年，国内前三大企业的产量占国内炭
黑产量的38.99%。

<p>地域决定煤焦油成本，从而决定毛利率水平。

原料油成本占炭黑生产成本的80%以上，其中煤焦油是原料油中最主要的部分。

原料油市场供需变化以及国际原油价格的波动将会影响绝大部分炭黑企业生
产成本的变动。

煤焦油的销售具有很强的地域性，不同地域受到供求关系
的影响，煤焦油价格水平相差较大，这也造成不同地区炭黑企业的生产成
本差异较大。

<p>目前国内上市的炭黑企业中，永东股份具备明显的地理优
势和成本优势，其身处山西，厂址所在工业园内焦化企业众多，原料采购
方便。

而具备一体化能力的金能科技和具有规模化优势的黑猫股份由于所
处位置并非煤矿产地而在毛利率上并没有体现出明显优势。

<p>环保压力和
供给侧改革进一步提升行业集中度，提高对下游议价能力。

由于特殊国情，我国独立焦化企业的占比一直较高，其竞争力在于煤焦油深加工和焦炉煤
气综合利用。

从长期来看，小型焦化企业的淘汰对煤焦油深加工行业的影
响较大，炭黑行业不少小型企业其实是小型焦化企业一个车间，这部分的
炭黑产能未来也将逐渐被淘汰。

<p>从五大企业的去年毛利率变化水平可以
看出，由于供给侧改革和环保压力带来的原材料价格上涨对炭黑行业进行
了一轮洗牌，行业内大企业盈利能力得以加强，对下游企业的议价能力提升，这一结论在未来也将继续适用。

<p>炭黑生产的主要原材料为煤焦油、
蒽油、乙烯焦油等原料油，蒽油是煤焦油进一步加工的产品。

炭黑行业对
原料油的质量要求是芳烃含量要高。

实际生产过程中，不同厂家会用不同
原料，或者综合应用各种不同原料进行配比生产。

国内炭黑装置主要以煤
焦油和蒽油为主要原料，国外炭黑装置多用乙烯焦油为主要原料。

乙烯焦
油法比煤焦油法的成本低，但是乙烯焦油因关税高、储运费高、设备成本
高等原因，目前原料油供应紧张下，乙烯焦油进口是仍存在诸多因素较难
克服。

目前出口方面，煤焦油法路径已经丧失了对乙烯焦油法的优势。

在
目前的原料成本情况下，我们预计未来出口增速不会有太大增长。

<p>预计2016～2021年间全球炭黑市场的年均复合增长率为8.4%。

炭黑行业的强劲
增长是由轮胎和橡胶工业的需求激增所驱动。

亚太地区占有全球最大的炭黑市场份额。

该报告看好中国炭黑市场的未来，认为在轮胎、非轮胎橡胶制品、塑料、涂料和油墨中的应用方面大有商机。

<p>从过去十几年数据来看，国内炭黑的产量和表观消费量的增速走势基本和轮胎产量的增速走势一致，前者略高。

轮胎的需求和汽车产量、保有量有关。

2016年国内汽车和轮胎的增速较高。

2017年对应的基数也较高，但全年增速预计能维持目前6%和7%左右的水平。

该炭黑项目计划总投资11954.83万元，其中：固定资产投资8483.72万元，占项目总投资的70.96%；流动资金3471.11万元，占项目总投资的29.04%。

达产年营业收入26122.00万元，总成本费用19639.10万元，税金及附加229.82万元，利润总额6482.90万元，利税总额7606.91万元，税后净利润4862.17万元，达产年纳税总额2744.73万元；达产年投资利润率54.23%，投资利税率63.63%，投资回报率40.67%，全部投资回收期3.96年，提供就业职位474个。

报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

......
炭黑项目可行性计划目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx有限责任公司
（二）法定代表人
徐xx
（三）项目单位简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为
导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和
一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东
大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供
品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客
提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公
司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的
技术创新管理机制。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未
来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入16603.50万元，同比增长11.28%（1683.40万元）。

其中，主营业业务炭黑生产及销售收入为14391.35万元，占营业总收入的86.68%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4606.82万元，较去年同期相比增长431.57万元，增长率10.34%；实现净利润3455.11万元，较去年同期相比增长394.11万元，增长率12.88%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：炭黑项目
2、承办单位：xxx有限责任公司
（二）项目建设地点
某经济技术开发区
（三）项目提出的理由
除了一般性的行业政策之外，值得注意的是对于炭黑的环保政策正在
逐步出台，环保成为不能忽视的一个环节。

近年来环保政策大幅收紧，这
是未来一个行业内供给侧的最大变量，对企业而言，也是一大潜在风险，
不得不考量。

<p>中国是最大的炭黑生产国，国内前三大企业产量占国内近
四成。

炭黑行业集中度高，中国是全球最大的炭黑生产国<p>从全球范围来看，近几年全球炭黑企业的产能排名没有太大变化。

目前全球炭黑前三大
企业分别为卡博特、博拉、欧励隆。

世界炭黑产业集中度明显高于国内炭
黑行业，在国际上炭黑生产国通常只有少数几家炭黑生产企业。

<p>国内炭
黑行业前三强企业座次一直没有任何变化，依次为黑猫股份、卡博特化工、龙星化工。

国内炭黑行业剩余企业的生产能力比较接近，造成行业长尾明显，行业集中度明显低于全球。

2016年，国内前三大企业的产量占国内炭
黑产量的38.99%。

<p>地域决定煤焦油成本，从而决定毛利率水平。

原料油成本占炭黑生产成本的80%以上，其中煤焦油是原料油中最主要的部分。

原料油市场供需变化以及国际原油价格的波动将会影响绝大部分炭黑企业生
产成本的变动。

煤焦油的销售具有很强的地域性，不同地域受到供求关系
的影响，煤焦油价格水平相差较大，这也造成不同地区炭黑企业的生产成
本差异较大。

<p>目前国内上市的炭黑企业中，永东股份具备明显的地理优
势和成本优势，其身处山西，厂址所在工业园内焦化企业众多，原料采购
方便。

而具备一体化能力的金能科技和具有规模化优势的黑猫股份由于所
处位置并非煤矿产地而在毛利率上并没有体现出明显优势。

<p>环保压力和
供给侧改革进一步提升行业集中度，提高对下游议价能力。

由于特殊国情，我国独立焦化企业的占比一直较高，其竞争力在于煤焦油深加工和焦炉煤
气综合利用。

从长期来看，小型焦化企业的淘汰对煤焦油深加工行业的影
响较大，炭黑行业不少小型企业其实是小型焦化企业一个车间，这部分的
炭黑产能未来也将逐渐被淘汰。

<p>从五大企业的去年毛利率变化水平可以
看出，由于供给侧改革和环保压力带来的原材料价格上涨对炭黑行业进行
了一轮洗牌，行业内大企业盈利能力得以加强，对下游企业的议价能力提升，这一结论在未来也将继续适用。

<p>炭黑生产的主要原材料为煤焦油、
蒽油、乙烯焦油等原料油，蒽油是煤焦油进一步加工的产品。

炭黑行业对
原料油的质量要求是芳烃含量要高。

实际生产过程中，不同厂家会用不同
原料，或者综合应用各种不同原料进行配比生产。

国内炭黑装置主要以煤
焦油和蒽油为主要原料，国外炭黑装置多用乙烯焦油为主要原料。

乙烯焦
油法比煤焦油法的成本低，但是乙烯焦油因关税高、储运费高、设备成本
高等原因，目前原料油供应紧张下，乙烯焦油进口是仍存在诸多因素较难
克服。

目前出口方面，煤焦油法路径已经丧失了对乙烯焦油法的优势。

在
目前的原料成本情况下，我们预计未来出口增速不会有太大增长。

<p>预计2016～2021年间全球炭黑市场的年均复合增长率为8.4%。

炭黑行业的强劲
增长是由轮胎和橡胶工业的需求激增所驱动。

亚太地区占有全球最大的炭
黑市场份额。

该报告看好中国炭黑市场的未来，认为在轮胎、非轮胎橡胶
制品、塑料、涂料和油墨中的应用方面大有商机。

<p>从过去十几年数据来看，国内炭黑的产量和表观消费量的增速走势基本和轮胎产量的增速走势
一致，前者略高。

轮胎的需求和汽车产量、保有量有关。

2016年国内汽车
和轮胎的增速较高。

2017年对应的基数也较高，但全年增速预计能维持目
前6%和7%左右的水平。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为炭黑，根据市场情况，预计年产值26122.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为
主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的
提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常
看好。

（五）项目投资估算
项目预计总投资11954.83万元，其中：固定资产投资8483.72万元，
占项目总投资的70.96%；流动资金3471.11万元，占项目总投资的29.04%。

（六）工艺技术
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓
库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的
需要。

工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高
而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；
为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目
承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7722.94万元，占计划
投资的64.60%。

其中：完成固定资产投资6143.37万元，占总投资的
79.55%；完成流动资金投资1579.57，占总投资的20.45%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积30628.64平方米（折合约45.92亩），其中：净用
地面积30628.64平方米（红线范围折合约45.92亩）。

项目规划总建筑面
积42573.81平方米，其中：规划建设主体工程32136.46平方米，计容建
筑面积42573.81平方米；预计建筑工程投资3131.72万元。

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费4064.52万元。

（九）设备方案
以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，
售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及
仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企
业管理科学达到国际认证标准要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计138台（套），设备购置费4064.52万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
除了一般性的行业政策之外，值得注意的是对于炭黑的环保政策
正在逐步出台，环保成为不能忽视的一个环节。

近年来环保政策大幅
收紧，这是未来一个行业内供给侧的最大变量，对企业而言，也是一
大潜在风险，不得不考量。

中国是最大的炭黑生产国，国内前三大企业产量占国内近四成。

炭黑行业集中度高，中国是全球最大的炭黑生产国
从全球范围来看，近几年全球炭黑企业的产能排名没有太大变化。

目前全球炭黑前三大企业分别为卡博特、博拉、欧励隆。

世界炭黑产
业集中度明显高于国内炭黑行业，在国际上炭黑生产国通常只有少数
几家炭黑生产企业。

国内炭黑行业前三强企业座次一直没有任何变化，依次为黑猫股份、卡博特化工、龙星化工。

国内炭黑行业剩余企业的生产能力比较
接近，造成行业长尾明显，行业集中度明显低于全球。

2016年，国内
前三大企业的产量占国内炭黑产量的38.99%。

地域决定煤焦油成本，从而决定毛利率水平。

原料油成本占炭黑
生产成本的80%以上，其中煤焦油是原料油中最主要的部分。

原料油市
场供需变化以及国际原油价格的波动将会影响绝大部分炭黑企业生产成本的变动。

煤焦油的销售具有很强的地域性，不同地域受到供求关系的影响，煤焦油价格水平相差较大，这也造成不同地区炭黑企业的生产成本差异较大。

目前国内上市的炭黑企业中，永东股份具备明显的地理优势和成本优势，其身处山西，厂址所在工业园内焦化企业众多，原料采购方便。

而具备一体化能力的金能科技和具有规模化优势的黑猫股份由于所处位置并非煤矿产地而在毛利率上并没有体现出明显优势。

环保压力和供给侧改革进一步提升行业集中度，提高对下游议价能力。

由于特殊国情，我国独立焦化企业的占比一直较高，其竞争力在于煤焦油深加工和焦炉煤气综合利用。

从长期来看，小型焦化企业的淘汰对煤焦油深加工行业的影响较大，炭黑行业不少小型企业其实是小型焦化企业一个车间，这部分的炭黑产能未来也将逐渐被淘汰。

从五大企业的去年毛利率变化水平可以看出，由于供给侧改革和环保压力带来的原材料价格上涨对炭黑行业进行了一轮洗牌，行业内大企业盈利能力得以加强，对下游企业的议价能力提升，这一结论在未来也将继续适用。

炭黑生产的主要原材料为煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油，蒽油是煤焦油进一步加工的产品。

炭黑行业对原料油的质量要求是芳烃含量要高。

实际生产过程中，不同厂家会用不同原料，或者综合应用各种不同原料进行配比生产。

国内炭黑装置主要以煤焦油和蒽油为主要原料，国外炭黑装置多用乙烯焦油为主要原料。

乙烯焦油法比煤焦油法的成本低，但是乙烯焦油因关税高、储运费高、设备成本高等原因，目前原料油供应紧张下，乙烯焦油进口是仍存在诸多因素较难克服。

目前出口方面，煤焦油法路径已经丧失了对乙烯焦油法的优势。

在目前的原料成本情况下，我们预计未来出口增速不会有太大增长。

预计2016～2021年间全球炭黑市场的年均复合增长率为8.4%。

炭黑行业的强劲增长是由轮胎和橡胶工业的需求激增所驱动。

亚太地区占有全球最大的炭黑市场份额。

该报告看好中国炭黑市场的未来，认为在轮胎、非轮胎橡胶制品、塑料、涂料和油墨中的应用方面大有商机。

从过去十几年数据来看，国内炭黑的产量和表观消费量的增速走势基本和轮胎产量的增速走势一致，前者略高。

轮胎的需求和汽车产量、保有量有关。

2016年国内汽车和轮胎的增速较高。

2017年对应的基数也较高，但全年增速预计能维持目前6%和7%左右的水平。

二、产业政策分析
抢抓“中国制造2025”等重大机遇，突出工业主导地位，以加快新型
工业化跨越发展为抓手，着力稳增长、调结构、转动力、增后劲；以园区
建设为载体，着力强龙头、补链条、聚集群，做实做强做大工业的规模和
总量；以重大项目为支撑，以延伸产业链为路径，全面提升发展质量和效益，增强主导力，加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系，全面推动我市工业高质量发展。

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发
展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。

这是对我国经济发展阶段变化和现在所处关口作出的一个重大判断，不仅
为今后我国经济发展指明方向、提出任务，也为我市推进经济高质量发展、解决发展不平衡不充分问题，提供了一些路径选择。

工业，是一个城市经
济社会发展的重要支撑。

近年来，我市坚持把产业做强做大、推动工业高
质量发展放在首位，全面落实工业稳增长各项政策措施，大力实施“大产业”发展战略，深入开展工业发展大会战，坚持传统产业转型升级和新兴
产业培育。

刚刚结束的中央经济工作会议定调了2019年我国经济政策的走向，明
年要抓好的重点工作任务是推动制造业高质量发展。

将推动制造业高质量
发展放在2019年重点工作任务的第一部分，这是与十九大报告中建设现代
化经济体系内容一脉相承的。

建设现代化经济体系，首先是要深化供给侧
结构性改革，这要求必须把发展经济的着力点放在实体经济上，加快发展先进制造业，支持传统产业优化升级，实现制造业的高质量发展。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

制造业是国际竞争的核心领域，虽然制造业占许多国家的比重已经很低，但各国竞争的焦点仍然是制造业发展。

从最近中美之间以及美国和日本、欧盟等国的贸易摩擦所针对的主要领域看，各国竞争的焦点正是制造业。

制造业出口是各国获取外汇收入进而交换其他资源的主要来源，如果制造业出口能力弱，除了一些靠旅游和自然资源的国家外，一般很难获得。