金蝶k3erp系统流程

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金蝶K3ERP软件做账流程（共5篇）

金蝶K3ERP软件做账流程（共5篇）第一篇：金蝶K3 ERP软件做账流程金蝶K3 ERP软件做账流程1.确保所有的系统都已在本期；2.在总账模块中做转账凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价）；14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；22.检查在产品产量；23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；40.各系统结账（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统）。

金蝶k3系统的使用流程

金蝶k3系统的使用流程金蝶k3系统是一套企业管理软件，用于帮助企业实现流程化、规范化、高效化的经营管理。

本文将介绍金蝶k3系统的使用流程，包括系统登录、基本操作、常用功能等内容。

1. 系统登录使用金蝶k3系统前，首先需要登录到系统中。

登录步骤如下：1.打开浏览器，输入金蝶k3系统的网址。

2.在登录页面输入用户名和密码。

3.点击登录按钮。

2. 基本操作一旦成功登录到金蝶k3系统，您可以进行以下基本操作：•导航菜单：系统提供了一个导航菜单，包含了各个功能模块。

您可以通过点击菜单上的选项来进行相应操作。

•快捷按钮：系统界面上通常还会有一些快捷按钮，如新建、保存、删除等按钮。

您可以直接点击这些按钮来执行相应的操作。

•搜索功能：系统还提供了一个搜索框，可以输入关键词进行搜索相关功能或数据。

•表单操作：系统中的大部分操作都是在表单中完成的，您可以输入、修改、删除数据，以及执行一些功能操作。

•系统设置：在系统中，您还可以进行一些个性化设置，如修改密码、更改主题等。

3. 常用功能金蝶k3系统提供了各种功能模块，以下是一些常用功能的介绍：3.1 销售管理金蝶k3系统的销售管理模块可以帮助您管理销售流程，包括订单管理、客户管理、价格管理等功能。

您可以通过以下步骤来使用销售管理功能：1.点击导航菜单中的“销售管理”选项。

2.在销售管理模块中，您可以进行订单的创建、查看、修改等操作。

3.您还可以通过客户管理功能来管理客户信息，包括客户的联系方式、销售历史等。

4.价格管理功能可以帮助您管理产品的销售价格，如设置特价、折扣等。

3.2 采购管理金蝶k3系统的采购管理模块可以帮助您管理采购流程，包括供应商管理、采购订单管理、库存管理等功能。

以下是使用采购管理功能的步骤：1.点击导航菜单中的“采购管理”选项。

2.在采购管理模块中，您可以进行供应商信息的管理，包括联系方式、历史采购记录等。

3.通过采购订单管理功能，您可以创建、审批、查看采购订单。

k3金蝶系统操作流程

k3金蝶系统操作流程K3金蝶系统操作流程。

K3金蝶系统是一款集成化的企业管理软件，它涵盖了财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个领域，能够帮助企业实现信息化管理。

在实际操作中，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于提高工作效率和管理水平至关重要。

下面将详细介绍K3金蝶系统的操作流程。

1. 登录系统。

首先，打开K3金蝶系统的登录界面，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。

2. 界面导航。

进入系统后，首先会看到系统的主界面，其中包括各个模块的导航菜单，如财务、采购、销售、库存等。

用户可以根据自己的权限和工作需要选择相应的模块进行操作。

3. 模块操作。

在进入相应的模块后，可以进行各种操作，比如在财务模块可以录入凭证、查询账务等；在采购模块可以进行采购订单的录入和审核；在销售模块可以进行销售订单的录入和跟踪等。

4. 数据查询。

在系统中，用户可以通过各种查询条件来查询所需的数据，比如可以按日期、客户、供应商等条件进行查询，以便及时获取所需的信息。

5. 报表输出。

K3金蝶系统提供了丰富的报表功能，用户可以根据需要生成各种报表，比如财务报表、销售报表、库存报表等，这些报表可以帮助企业管理者进行决策分析。

6. 权限管理。

在K3金蝶系统中，管理员可以对用户的权限进行设置和管理，以确保每个用户只能操作自己被授权的模块和功能，保障系统的安全性和稳定性。

7. 系统设置。

最后，K3金蝶系统还提供了系统设置功能，管理员可以对系统进行参数设置和维护，以满足企业的特定需求。

总结。

通过以上操作流程的介绍，我们可以看到K3金蝶系统的操作流程是非常清晰和简单的，用户只需根据自己的权限和需要，选择相应的模块进行操作，即可完成各种管理工作。

同时，系统提供了丰富的报表功能和权限管理功能，可以满足企业的各种管理需求。

因此，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于企业管理者和员工来说都是非常重要的。

希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！。

金蝶K3-ERP系统作业流程-ERP系统岗位责任规定

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。

——培根K/3 ERP 系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。

第二条K/3 ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条K/3 ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI 目标考核体系。

第四条我司ERP 系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：第五条ERP 项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP 系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP 项目的实施负总责。

其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。

ERP 系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP 系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。

金蝶KERP操作流程

金蝶K3ERP 操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错" 数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b 、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2 、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户（客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶ERP系统K3操作流程

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始--程序-—K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始-—程序--K3中间层——帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程：服务器电脑-—开始-—程序—-K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑--开始--程序-—K3中间层-—帐套管理—用户按钮（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序—-K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单-新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始-—程序--K3中间层-—帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端)K3主控台-进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶K3_ERP操作流程图

完美.格式.编辑K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明：_____________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图：__________________________________ 5A、“中间层—账套管理” ________________________________________________ 5 B：系统基础资料________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入 _________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理___________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程：________________________________ 12A、总账系统： _________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：_____________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账：___________________________________________________________ 263、登现金日记账： _______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理： _______________________________________________________ 31C、固定资产系统：_____________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统_____________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统_____________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统_______________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统_______________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_______________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

金蝶k3erp系统流程

金蝶K3ERP系统流程金蝶K/3 ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

金蝶K/3财务管理系统金蝶K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。

财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。

主要功能财务会计提供以凭证处理为核心的财务核算系统，在凭证录入的基础上，自动生成各种分析账表，帮助企业减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性。

提供以固定资产卡片为核心的全面的资产管理，根据资产的不同折旧方法，自动计提折旧，并形成各种资产分析管理报表，帮助企业强化资源有效控制，防范减值风险。

提供全面的工业企业成本核算及管理系统，围绕“费用对象化”的基本成本理念，与相关模块集成，通过费用归集、费用分配、成本计算实现实际成本处理的业务流程；在此基础上，建立成本预测、成本控制、成本分析和考核体系，帮助企业实现全面、科学的成本管理。

财务管理提供面向单体企业和集团企业的全面预算管理系统，通过预算编制、调整，预算执行、控制、预算分析、预算考核评价，保障企业战略目标的实现。

提供全面的集团资金统一管理系统，以业务为中心、财务为核心，对资金计划及控制、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，实现企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助企业全面提升核心竞争力。

金蝶K3erp初级学习操作流程演示

采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

采购根据计划所给采购申请单及业务资料进行采购系统业务单据制作，制作采购订单、采购发票、退货通知单、新增物料操作步骤：一、以我个人申请用户名登陆K3、进入主控台，在主控台操作界面中一次单机“系统设置”、“基础资料”、公共资料“、并双击物料，新增物料并进行基本的设置。

如：首先原始化是没有物料资料的都需要我们手工录入，比如新购的化妆镜，化妆镜是属于原材料品种所以我们在物料下先建原材料，目录编码设3 （备1：因为是第三个所以设3也就是说前面有两个已经编码设过）新增玻璃及化妆镜编码设3.02（同上备1理解）因为是第二个（后面的02是这原材料目录下的子编码也就是玻璃及化妆镜编码02）二、三、建好目录后再建化妆镜目录如图：编码为04，或其他下推也行因为这是新系统需要手工录入所以都是要求员工下推的编码。

以上联合起来编码为（3.02.04）再在04目录下再建个子目录为30如图：至于04和30是怎么来的我目前也比较迷茫！四、建好以上子目录之后现在我们要做的是产品的详细资料规格和编码如图：我们建个物料物料编码已排到061了我们就下推建编码为3.02.04.30.062五、点击原有物料属性他会出现如图：六、要先点复制然后进行如下图更改物料编码和规格型号如上图标识：进行保存之后退出！七、如图：以上新物料输入完毕。

接下来我们要做的是采购申请单一、采购申请单管理：在主控台操作界面中，依次单击“供应链”、“采购管理”、“采购申请”、“采购申请单”、“采购申请单-新增”。

进去之后我们开始制单如下图：以上单子完成之后我们进行保存和审核。

做完以上申请单步骤之后我们继续做采购订单双击进入维护之后他会出现以下画面进去之后要找到刚刚我们做的采购申请单。

金蝶K3详细流程

金蝶K/3ERP蓝图一、基础资料：1、财务基础资料:科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算;2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单(录入）—(下推）发货通知单—(下推)销售出库单—（下推)销售发票（勾稽）—（下推）收款单(核销）2、未开票退货：(查询)“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单)3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单-(下推）红字销售出库单—（下推）红字发票-勾稽———（下推）退款单2、物料需求计划(MRP）1、销售订单—MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)-库存足够—销售出库；2、销售订单-MRP计算-MRP计划单维护—（自制属性)审核投放—生产任务单-——确认下达———投料单—生产领料单；3、销售订单—MRP计算-MRP计划单维护—（外购属性）审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；4、销售订单—MRP计算-MRP计划单维护—（委外属性）审核投放—采购申请单-委外订单—委外加工出库—委外加工入库；3、采购1、“采购申请单"（外购属性）-采购订单—请检单—检验单(合格）-外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单(核销）2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单3、“采购申请单”（外购属性)—采购订单-收料通知单—外购入库单-采购发票（勾稽)—付款单（核销）4、委外&受托加工1、“采购申请单"(委外属性）—委外订单（BOM编号）—委外出库单——-请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销)；2、“采购申请单"(委外属性）-委外订单(BOM编号)—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；3、“采购申请单"（委外属性）—委外订单（BOM编号）—委外出库单—-—收料通知单——-委外加工入库单(核销—根据BOM）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；4、受托：“销售订单"—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）———产品入库单（实仓）-销售出库单（实仓）--销售发票（勾稽）—收款单（核销）5、生产“MRP"—生产任务单—确认、下达—投料单—（领料平台)—--调拨单-——领料单—请检单—检验单—产品入库单6、仓存1、外购入库单:根据“收料通知单”或“检验单"生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；3、调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单"或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单"或“发货通知单”生成;6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单:根据【编制盘点报告】生成；7、存货核算(含实际成本模块）注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。

金蝶K3 ERP操作流程

金蝶K3 ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶K3整体操作流程及功能结构

金蝶K3整体操作流程及功能结构概述金蝶K3是一款企业ERP软件，涵盖财务、采购、销售等方面的功能模块。

本文将介绍K3的整体操作流程和功能结构。

操作流程1. 登录打开K3客户端，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可登录。

登录界面登录界面2. 模块选择K3分为财务、采购、销售等多个模块，根据需求选择相应的模块进入。

模块选择界面模块选择界面3. 功能操作在选择的模块中，可以进行相应的功能操作，如录入财务凭证、采购订单、销售订单等。

功能操作界面功能操作界面4. 审核功能K3提供了审核功能，管理员可以在审核界面查看待审核的凭证、订单等，审核通过后才能进行后续的操作。

审核界面审核界面5. 数据分析K3还提供了数据分析功能，以图表等形式展示企业的经营情况，帮助企业管理者更好地把握企业的发展方向。

数据分析界面数据分析界面功能结构K3的各个模块具有以下基本功能：财务模块•凭证管理：录入、修改、删除、审核凭证•会计科目管理：添加、编辑、删除会计科目•辅助核算管理：添加、编辑、删除辅助核算项•期末结账：进行结账、反结账等操作采购模块•采购订单管理：新建、修改、审核、删除采购订单•供应商管理：添加、编辑、删除供应商信息•采购入库管理：采购订单入库、验货等操作销售模块•销售订单管理：新建、修改、审核、删除销售订单•客户管理：添加、编辑、删除客户信息•销售出库管理：销售订单出库、装箱、打印发货单等操作生产模块•生产订单管理：新建、修改、审核、删除生产订单•物料清单管理：添加、编辑、删除物料清单•车间管理：安排生产计划、分配任务等操作总结K3是一款功能强大的企业ERP软件，可以随着企业的发展不断扩展功能，帮助企业管理更加高效、便捷。

对于新手用户来说，需要花费一定的时间学习其操作流程和功能结构，但熟悉后将大大提升企业管理的效率。

金蝶K3 ERP操作流程

金蝶K3 ERP操作流程简介金蝶K3 ERP（Enterprise Resource Planning）是一款集成化的企业资源计划（ERP）软件，提供了包括财务会计、供应链管理、生产制造、销售与客户关系管理等功能模块，适用于各类企业的管理需求。

本文档将介绍金蝶K3 ERP的操作流程，并提供相应的说明和指导。

登录金蝶K3 ERP1.打开金蝶K3 ERP的应用程序。

2.在登录界面输入用户名和密码。

3.点击“登录”按钮进行登录。

导航面板登录成功后，进入金蝶K3 ERP的导航面板。

导航面板提供了常用模块的快速访问入口，方便用户快速定位和访问所需的功能模块。

模块操作金蝶K3 ERP提供了多个功能模块，每个模块都有各自的操作流程。

以下是几个常用模块的操作流程示例：财务会计模块1.在导航面板，点击“财务会计”模块的入口。

2.进入“财务会计”模块后，用户可以进行账款管理、凭证管理、报表查询等操作。

供应链管理模块1.在导航面板，点击“供应链管理”模块的入口。

2.进入“供应链管理”模块后，用户可以进行采购管理、库存管理、销售管理等操作。

生产制造模块1.在导航面板，点击“生产制造”模块的入口。

2.进入“生产制造”模块后，用户可以进行生产计划、物料需求计划、生产订单管理等操作。

销售与客户关系管理模块1.在导航面板，点击“销售与客户关系管理”模块的入口。

2.进入“销售与客户关系管理”模块后，用户可以进行销售订单管理、客户管理、销售报表查询等操作。

查找与查询金蝶K3 ERP提供了强大的查找与查询功能，用户可以更快速地查找和获取所需的数据。

查找功能1.在功能区域，点击“查找”按钮。

2.在查找框中输入关键字，系统会自动筛选相关信息。

查询功能1.在功能区域，点击“查询”按钮。

2.在查询条件设置界面中，设定查询的条件和范围。

3.点击“查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。

数据录入与修改金蝶K3 ERP提供了数据录入与修改功能，用户可以通过相应的界面完成数据的录入和修改操作。

K3ERP业务处理流程

K3ERP业务处理流程1.创建基础档案：在使用K3ERP之前，需要首先创建一些基础档案，包括供应商档案、客户档案、物料档案、仓库档案等。

这些档案是进行业务处理的基础，需要提前准备好。

2.采购管理：企业需要采购原材料或商品时，可以通过K3ERP进行采购管理。

首先，根据需求创建采购订单，并将订单发送给供应商。

供应商收到订单后，可以确认订单并发货。

企业收到货物后，可以进行验收，并将货物入库。

最后，根据发票情况进行付款。

3.销售管理：企业需要销售产品或提供服务时，可以通过K3ERP进行销售管理。

首先，根据需求创建销售订单，并将订单发送给客户。

客户收到订单后，可以确认订单，并在指定时间内付款。

企业收到款项后，可以将产品发货或提供服务。

最后，根据发票情况进行收款确认。

4.库存管理：在采购和销售过程中，企业需要对库存进行管理。

通过K3ERP可以实现对库存的实时监控和调整。

在采购入库和销售出库过程中，库存数量会自动更新。

当库存低于设定值时，系统会发出警报提醒企业采购。

5.生产管理：如果企业需要进行生产制造，可以通过K3ERP进行生产管理。

首先，根据销售订单或市场需求创建生产订单，并将订单发送给工厂。

工厂按照订单要求进行生产，并在生产过程中记录相关信息，如产量、工时等。

生产完成后，将产成品入库，并更新库存数量。

6.财务管理：K3ERP可以实现财务管理功能，包括核算和报表生成等。

在业务处理过程中，系统会自动记录相关的财务信息，如采购成本、销售收入、库存价值等。

根据这些信息，可以生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

总结起来，K3ERP的业务处理流程包括了创建基础档案、采购管理、销售管理、库存管理、生产管理和财务管理等环节。

通过K3ERP的全面功能，企业可以实现对各个业务领域的综合管理和协调，提高工作效率和业务水平。