镍市场调研报告

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二、镍的供给与需求 镍的供给与需求 1.镍的供 1.镍的供给 镍的供给
1.1.镍的全球分布 全球镍资源储量十分丰富，镍在地球中的含量仅次于硅、氧、铁、镁，居第 5 位， 地核中含镍最高，是天然的镍铁合金。镍矿在地壳中的含量为 0.018%，在地壳中 铁镁质岩石含镍高于硅铝质岩石，例如橄榄岩含镍为花岗岩的 1000 倍，辉长岩含 镍为花岗岩的 80 倍。世界上镍矿资源分布中红土镍矿约占 55%，硫化物型镍矿占 28%，海底铁锰结核中的镍占 17%。其中，海底铁锰结核由于开采技术及对海洋污 染等因素，目前尚未实际开发。2014 年美国地质调查局发布数据显示，全球镍储
元，除了上述两个规模较大的炼厂外，PT Indo Ferro 也是在印尼政府禁矿令执行前 投产的，是印尼第一家采用高炉技术生产镍铁的。设计年产量为 25 万吨。该公司 的部分产品销往台湾，目前该公司正寻找其他出口市场。此外还有两个采用高炉生 产镍铁的企业：Modern 和 ifishdeco,产能较小，对大局影响不大。
原著方正 原著方正中 方正中期，转自扑克投资家 扑克投资家
一、镍的基本情况介绍 镍的基本情况介绍
1.1 镍的自然属性 镍的自然属性 陨石中包含着铁和镍，早期它们被作为上好的铁使用。因为这种金属不生锈，它被 秘鲁的土著看作是银。一种锌镍合金被叫做白铜，在公元前 200 年的中国被使用。 有些甚至延伸到了欧洲。在 1751 年，工作于斯德哥尔摩(瑞典首都)的 Alex Fredrik Cronstedt 研究一种新的金属——叫做红砷镍矿(NiAs)——其来自瑞典的海尔辛兰的 Los。他以为其包含铜，但他提取出的是一种新的金属，他宣布并命名为 nickel(镍) 于 1754 年。许多化学家认为它是钴，砷，铁和铜的合金——这些元素以微量的污 染物出现。直到 1775 年纯净的镍才被 TorbernBergman 制取，这才确认了它是一种 元素。
量 7400 万公吨，包括澳大利亚 1800 万公吨，新喀里多尼亚 1200 万公吨，巴西 840 万公吨，古巴 550 万公吨，印尼 390 公吨，中国 300 万公吨，加拿大 330 万公吨。
从国家分布看，世界上镍资源分布主要集中在澳大利亚、新喀里多尼亚、俄罗斯、 印尼、中国、古巴和巴西，约占全球镍资源的 81.3%，其中澳大利亚是全球镍资源 最丰富的国家，资源占全球的 24.3%。
镍基合金是指在 650～1000℃高温下有较高的强度与一定的抗氧化腐蚀能力等综合 性能的一类合金。按照主要性能可细分为镍基耐热合金，镍基耐蚀合金，镍基耐磨 合金，镍基精密合金与镍基形状记忆合金等。镍基合金产品主要有：电炉、电熨 斗、涡轮发动机涡轮盘、燃烧室、涡轮叶片、彩色电视机、通讯器材、时钟和测量 卷尺中的摆锤、制造家具、具备永久磁铁性能的精细工具、航天器上使用的自动张 开结构件、宇航工业用的自激励紧固件和生物医学上使用的人造心脏马达等。广泛 应用于航空、船舶、化工、电子、医学和能源等工业领域。
镍在自然界主要是以氧化物和硫化物的形势存在。目前世界上开采的镍矿有硫化矿 和氧化矿。海底锰结核中也赋存镍。硫化矿中最主要的镍矿物为镍黄铁矿[(Ni，
Fe)9S8]和含镍磁硫铁矿[(Ni，Fe)xSy]，通常伴生有黄铜矿(CuFeS2)。此外硫化镍矿 物常伴生不同数量的钴、金、银和铂族金属。中国、加拿大、苏联、澳大利亚、博 茨瓦纳都有较大的硫化镍矿，其中以加拿大的镍矿为最大。氧化矿中的镍矿物主要 为含水镍镁硅酸盐[(Ni，Mg)SiO3?nH2O]，一般都含有钴，但几乎不含铜和铂族金 属。新喀里多尼亚有世界最大的氧化镍矿；古巴、印度尼西亚、菲律宾、巴西、多 米尼加和中国西南部也有较大的氧化镍矿。
印尼主要的镍企业：印尼最大的镍企业是 PT Antam, 镍矿是 PT Antam,最主要的产 品之一，其腐殖土镍矿的镍的品位高到 1.8%，铁 25%，低的褐铁矿镍的含量也能 达到 1.2%，，铁为 25%。PT Antam 拥有的镍资源量大约是 3.6 亿吨 (湿吨)腐殖土 矿和 4.64 亿吨(湿吨)褐铁矿。按目前的开采速度，可以开采几十年。PT Antam 主 要的镍产品为镍铁(Ni20%，Fe80%)，主要销往欧洲和韩国的不锈钢厂。PT Antam 现有三个镍铁厂，三个镍铁厂的产能共 2.7 万吨。第一条线于 1976 年投产，主要 采用的 RKEF 工艺，一般入炉镍矿品位为 1.8-2.0%，高峰载荷为 38-40MW。这三个 镍铁厂的年产量保持在 1.8-2 万吨/年之间。
1.2 镍的国内市场 我国硫化物型镍矿资源较为丰富，主要分布在西北、西南和东北的 19 个省份，其 保有储量占全国总储量的比例分别为 76.8%、12.1%、4.9%。就各省(区)来看，甘肃 储量最多，占全国镍矿总储量的 62%(金昌的镍产提炼规模居全球第二)，随后是新 疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北(3.4%)和四川(3.3%)。我国三大镍矿分别 为：金川镍矿、喀拉通克镍矿、黄山镍矿。
印尼主要的镍冶炼企业；印尼镍中间品主要由 PT Vale 生产的高冰镍。PT Vale 是 Vale 在印尼分公司，住友矿山拥有 20%的股份。PT Vale 1978 年正式投产，初始的 设计产能为 3.4 万吨/年。经过数次改造，目前的能力已经达到 8 万吨镍金属量。 PT Inco 也是采用的 RKEF 的工艺，但是在电炉中熔炼后将镍冰铜在转炉中吹炼成 高冰镍(Ni78%)。高冰镍主要销往日本的工厂进行精炼生产电镍。印尼淡水河谷公 司总经理于 2012 年曾表示，该项投资将对当地经济发展和就业起到积极影响，并 将该公司在上述地区的镍年生产能力从目前的 8 万吨增至 12 万吨，总投资 20 亿美
2.菲律 2.菲律宾 菲律宾
菲律宾镍矿山产量从 2009 年的 11.9 万吨跃升至 2011 年的 30 万吨以上，其中间产 品的产量也在最近 5 年逐渐增加，2013 年为 2.6 万吨。菲律宾最大的镍矿企业是亚 洲镍业(Asia Nickel)。其主要产品为镍矿，该公司还以和日本住友合资的两个镍项 目(Coral Bay 和 Taganito)著称。
1.3.3、镍氢催化剂、镍基电镀领域 镍复合材料可用于石油化工的氢化和合成甲烷时的催化剂，其优点是不易被 H2S、 S02 所毒化。 镀镍是指在钢材和其他金属基体上覆盖一层耐用、耐腐蚀的镀层，其防腐蚀性比镀 锌层高 20%～25%。镀镍的物品美观、干净、又不易锈蚀。电镀镍的加工量仅次于 电镀锌而居第二位，其消耗量占到镍总产量的 10%左右。镀镍分电镀镍和化学镀 镍。
1.3.2 含镍电池、镍基合金领域 镀金属镍还被应用到电池领域，主要有镍-氢电池、镉-镍电池还和镍-锰电池等。近 年来发展最迅速的是应用日趋实用化的 MHx-Ni 蓄电池，其优点是无毒绿色无污 染，电池储量比镍镉电池多 30%，比镍镉电池更轻，使用寿命更长，缺点是价格 比镍镉电池要贵，性能比锂电池差。主要应用于移动通讯，笔记本、录像机等领域 同时也用于军工、国防、高科技等领域。以此类电池作为动力的汽车也已投入市 场。
1.3 镍的主要消费领域 镍的主要消费领域
1.3.1 不锈钢、高温合金钢、高性能特种合金 由于含镍的不锈钢既能抵抗大气、蒸汽和水的腐蚀，又能耐酸、碱、盐的腐蚀。故 被广泛地应用于化工、冶金、建筑等行业，如制作石油化工、纺织、轻工、核能等 工业中要求焊接的容器、塔、槽、管道等；制造尿素生产中的合成塔、洗涤塔、冷 凝塔、汽提塔等耐蚀高压设备。根据含镍比例不同，含镍不锈钢主要分为以下几
按照 2014 年不锈钢产量 2150 万吨计算不锈钢中原生镍消费量 75 万吨，同比增加 5%。其他领域镍消费量：在电池领域和合金领域明显增长，预计消费量达到 15.2 万吨。2014 年中国镍消费量将达到 90 万吨，同比增加 8.4%。
3、不锈钢产量 不锈钢产量
世界镍资源主要用于不锈钢的生产，而中国不锈钢产量受到需求和廉价镍铁原料推 动，产量一直处于两位数增长率增长。2014 年中国不锈钢产量预计 2150 万吨，其 中 300 系 53%，200 系 27%。
金属镍，元素符号 Ni，银白色铁磁性金属，原子量为 58.71，密度(20C)为 8.9 克/立 方厘米，熔点为 1455℃，沸点为 2915℃，低温时，镍具有良好的强度和延展性。 常温下，镍在潮湿空气中表面形成致密的氧化膜，阻止继续氧化。镍同时具有很好 的物理化学性质，因此主要应用领域是作为合金元素用于生产不锈钢、高温合金 钢、高性能特种合金、镍基喷镀材料。不锈钢广泛应用于民用产品和建筑装饰；镍 基合金用于制造喷气涡轮，发电机涡轮；含镍的结构钢、耐酸钢、耐热钢应用于化 工、石油机械制造业；镍还可作陶瓷颜料和防腐镀层；铝镍钴合金是重要的磁性材 料，广泛用于仪器仪表等领域；在化学工业中，镍常用作氢化催化剂；镍与铂钯一 样，能吸收大量的氢，镍和稀土合成的储氢合金，以及泡沫镍广泛应用于生产镍 氢、镍镉电池，含镍钴的三元材料是锂离子电池的重要原料，因此镍也是清洁高效 的二次电池原料。
主要生产厂家有：金川集团有限公司，吉林吉恩镍业股份有限公司，新疆有色金属 工业(集团)阜康冶炼厂。
其中金川集团是我国最大的电解镍生产商，主要生产镍、铜、钴、铂族贵金属、有 色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品等。目前，金川集团的年度镍产 量居全球第 4 位，已形成年产镍 15 万吨的生产能力。金川集团拥有的金川镍铜矿 是世界著名的大型多金属共生的硫化矿，探明资源量 5.2 亿吨。目前，金川集团保 有矿石资源量为 4.3 亿吨，其中镍金属保有资源量 450 万吨。2012 年镍产量为 13.5 万吨，2011 年镍产量为 13 万吨。 同时，我国也是红土镍矿资源比较缺乏的国家之一，目前全国红土镍矿保有量仅占 全部镍矿资源的 9.6%，不仅储量比较少，而且国内红土镍矿品位比较低，开采成 本比较高，这就意味着我国在红土镍矿方面并没有竞争力。而我国又是不锈钢产品 主产国，红土镍矿是镍铁的主要原料，且镍铁又是不锈钢的主要原料，因此我国每 年都需大量进口红土镍矿来发展不锈钢工业。