国内塑料制品业情况调查与分析

国内塑料制品行业情况调查与分析

一、2013年中国塑料制品行业数据

据国家统计局统计数据显示，2013年塑料制品规模以上企业13699个，塑料制品产量6188.66万吨，同比增长8.02%，比2012年8.99%的增长回落了0.97个百分点。其中，塑料薄膜产量为1089.3万吨；日用塑料制品产量为471.6万吨；塑料人造革、合成革产量为347万吨；纤维增强塑料制品产量259.86万吨；泡沫塑料产量为146.5万吨。据海关数据统计：2013年中国塑料制品出口共计896.4万吨，同比增长5.3%，出口金额352.9亿美元，同比增长11.8%，出口平均单价为3937美元/吨，同比增长6.2%。

2013年塑料制品规模以上企业主营业务收入累计完成18686.44亿元，同比增长14.26%，增长幅度提高了2.47个百分点。实现利税1676.75亿元，同比增长17.10%，增幅回落了0.02个百分点。其中：利润总额为1123.18亿元，同比增长16.45%，增幅比2012年提高了0.51个百分点。行业资产总计11701.68亿元，同比增长11.46%，增幅下降1.57%。

图表1 2013年中国塑料制品产量分省市统计

数据来源：依据公开资料整理

广东和浙江历来都是中国的塑料制造大省，2013年这两个省全年的塑料制品产量约占全国塑料制品产量的30%。山东年产量接近500万吨，占全国总量比重的8.1%，进入塑料制造大省行列。

2013年我国塑料薄膜产量1089.3万吨占塑料制品总产量的17.6%，是塑料制品中产量增长较快的类别之一。2013年前5大塑料薄膜生产省份浙江、广东、江苏、山东和河南总产量占全国塑料薄膜产量的68.8%，其中排名首位的浙江省占占全国总产量的31.3%。这几年塑膜行业发展迅猛，2011年国内塑料薄膜总产量在843万吨，2012年总产量达到970万吨，增幅超过15%，2013年塑料薄膜总产量达1089万吨。快速扩产，令供求失衡的弊端日益显现。目前农膜行业年产量超过500万吨，而实际需求量仅为产量的一半；再如包装行业产能最大的双向拉伸膜，BOPP及BOPET近几年产能均已翻番，扩张步伐仍在继续，导致膜厂普遍亏损，中小企业生存环境日益恶化。在此背景下，塑膜行业将逐渐进行优胜劣汰，高端化、规模化及差异化将是未来膜厂发展方向。

图2 塑料薄膜产量排名前十的省份

数据来源：依据公开资料整理

2013年，我国纤维增强塑料制品行业处于前几年高速增长后的相对需求平缓的阶段。160家玻璃纤维增强热固性塑料制品生产企业总产量为259.9万吨，累计增长率-9.8%。从各省市的产量来看，产量排名第一的河南省增幅仅为1.91%，而排名第二、第三的河北省和内蒙古均有较大幅度的降低。山东省、贵州、四川省虽然呈现了大幅度的同比上升，原因在于其基数偏低。

据国家统计局对392家规模以上玻璃纤维增强塑料制品生产企业2013年的经济效益统计数据显示：主营业务收入721.6亿元，与去年同期716.5亿元相比增长0.7%；利润60.4亿元，同期增长4.6%；企业亏损面为12.0%，与去年12.7%减小了0.7%。

图3 纤维增强塑料制品产量排名前十的省份

数据来源：依据公开资料整理

2013年全年中国日用塑料制品总产量为471.6万吨，同比增长9.46%。产量排名前三省份是广东、浙江和江苏，均维持了较为合理的增长。四川、河南和山东日用塑料制品发展势头良好，增幅均在20%以上。另，云南、陕西虽然呈现出较高的增幅，但其基数偏低。

值得注意的是，在国内塑料加工企业结构中，中小企业占大多数，其中大部分以生产低端的塑料日用品为主，产品缺乏诱惑力和竞争力。不少中低端企业陷于低价竞争的困境中，企业必须加快促进品质升级，走环保的可持续道路。

图4 日用塑料制品总产量排名前十的省份

数据来源：依据公开资料整理

二、2013年中国塑料制品行业呈现的特点：

1、“钱荒”之困：钱荒在2013年是个热门词汇。塑料加工属于轻工业，生产企业数量较多，但单厂规模不大，在融资方面处于弱势，钱荒造成很大一部分塑料加工企业流动资金紧缺，经营亏损加剧甚至倒闭。就连实力雄厚、融资能力较强的上市公司也受到影响。红宝丽、佛塑科技、国风塑业、双星新材、沧州明珠等企业经营业绩都有不同程度的下降，流动资金紧张、使用成本高、回收收益低也是其直接原因之一。

2、成本增加利润缩水、人民币升值出口受挫：人工成本、原材料价格、运输成本、电力成本、融资成本等各项成本上涨导致塑料制品行业企业利润大幅缩水，同时2013年人民币对美元的汇率更是屡创新高，影响企业出口利润进一步缩窄，特别是劳动密集型产品像塑料编织、日用塑料制品等出口企业主要依靠低成本优势赢得市场，产品附加值低，利润率低于3%，所受影响最大。

3、部分产品出现结构性、阶段性过剩：塑编行业、门窗异型材等低水平供给严重过剩，低水平同质化竞争激烈；管材、农膜行业产能过剩比较突出。

4、反倾销： 2013年我国贸易摩擦的形势并没有趋缓。全年共有19个国家地区对中国发起了贸易救济调查，总共有92起，较2012年增长了17.9%，中国连续18年成为遭遇反倾销调查最多的国家。2013年塑料制品行业反倾销案例更是时时出现，2013年11月13日，哥伦比亚决定对原产于中国的氯乙烯聚合物制塑料板征收为期3年的最终反倾销税。2013年12月30日，巴西决定对进口自中国的尼龙线征收334.78～2409.11美元/吨的反倾销税，征税期限5年。

5、发泡餐具解禁： 2013年2月份国家发改委发布第21号令，对“一次性发泡塑料餐具”予以解禁。

6、“二胎新政”玩具产业受益：新生儿的增加无疑是给中国婴儿塑料玩具市场开辟了一番新的田地，市场对婴儿塑料玩具的需求量将增高。

7、包装规模将超越美国：中国作为全球最重要的世界工厂，包装行业发展迅速，2013年包装行业总产值已达1.43万亿，塑料包装质轻、耐油、耐腐蚀性强，在包装产业中的比重越来越大，工业产值占30%以上。预计到2015年塑料包装制品将达到946万吨，这给塑料包装行业带来了巨大的发展机遇。

8、调结构转方式：目前国内塑料制品低端同质化严重，高端产品相对匮乏。中国塑协在发布塑料加工业“十二五”规划基础上，提出了塑料加工业未来技术进步指导意见，尤其强调了要推动塑料加工业转变发展方式，优化结构调整，全面提高产业素质，实现向产业链和产品高端化发展的战略目标，塑料制品企业必须抓住转型机会，向高端化发展，才能在激烈的竞争中立于不败之地。

9、节能环保受重视：塑料工业发展的重要目标是打造绿色环保的塑料产业。塑料加工业要更加注重生产、应用过程中的环境保护和节能减排。同时加强新型环保材料研发，从源头降低产品消费后废弃率，鼓励、支持塑料循环利用产业发展，以提高废弃塑料回收再加工利用率，减少塑料废弃物对环境的污染。