2014年能源结构调整分析报告

2014年能源结构调整
分析报告
2014年4月
目录
一、能源结构调整的背景 (4)
二、全球能源结构调整分析 (6)
1、全球能源结构调整历史分析 (6)
（1）从全球来看，供给结构决定需求结构 (6)
（2）1960s以来能源消费结构调整 (7)
2、主要国家和地区能源结构 (9)
（1）资源丰富国家 (10)
①美国：页岩气革命替代煤炭 (11)
②澳大利亚：化石能源消费结构相对均衡 (13)
③俄罗斯：以天然气消费为主 (14)
④印度尼西亚：反向的能源结构调整 (15)
⑤南非：能源结构以煤炭为主 (16)
（2）资源贫乏国家 (16)
①日本：石油和天然气替代核电下降缺口 (16)
②韩国：能源结构中煤、油、气、核占主导 (17)
（3）发达国家 (18)
①OECD可以作为发达国家能源消费的代表 (19)
②G8能源消费结构相对均衡 (20)
③德国：可再生能源占比大幅提升 (21)
④英国：天然气成为第一大能源 (22)
⑤法国：核能替代煤炭 (23)
（4）金砖四国 (24)
①中国：过度依赖煤炭 (26)
②印度：过度依赖煤炭 (27)
③巴西：石油水电为主 (28)
三、环保制约需要调整能源结构 (29)
1、严重的雾霾天气需要调整能源结构 (29)
（1）煤炭石油化石能源消费导致雾霾 (29)
（2）煤炭石油消费900吨标煤/平方公里为临界线 (31)
2、压减温室气体排放需要调整能源结构 (32)
3、大气污染防治行动计划 (33)
四、能源结构调整下煤炭占比持续下降 (35)
1、主要假设 (35)
2、预测结果 (37)
五、能源行业投资选择 (40)
1、选择高增长的天然气和非化石能源投资 (40)
2、天然气行业分析 (40)
3、非化石能源行业 (42)
一、能源结构调整的背景
能源三角：能源安全（Energy Security），经济发展Economic Growth），环境保护（Environment Protection），简称3E，构成了能源三角，三者互相制约，共同推动了能源消费结构的调整。

不过，在不同历史时期，三者因素各占主导。

能源安全，是从供给端来讲。

主要解决在既有能源供给约束下，如何保障能源供给安全性的问题。

对于资源贫乏的国家来说尤其重要：尽量降低能源对外依存度、分散进口渠道、均衡能源消费结构。

新能源的出现以及既有能源的爆发式增长也将推动全球能源消费结构的调整。

环境保护和经济发展，是从需求端来讲。

在经济发展的早期，能源发展的唯一目标是满足经济发展。

随着工业化程度的进一步加深，环境问题越来越严重，到了工业化中后期，环境保护已经超越经济发展的要求占据主导地位。

此时，能源消费结构基本上向着降低化石能源尤其是煤炭消费的比重，提高清洁能源比重的方向发展。