投融资服务平台用户操作手册

紫光软件系统有限公司信 息 产 业投融资服务平台用户操作手册目 录第1章 引言 (4)1.1 目的 (4)1.2 背景 (4)1.3 定义 (5)1.4 参考资料 (5)第2章 配置说明 (6)2.1 客户端需求 (6)第3章 公共部分操作手册 (7)3.1 系统登陆 (7)3.2 注册用户 (8)第4章 投融资服务平台操作手册 (12)4.1 投融资管理 (12)4.1.1 投资资讯 (12)4.1.2 融资需求 (14)4.1.3 投资对接 (15)4.1.4 融资对接 (16)4.2 机构管理 (17)4.2.1 金融机构管理 (17)4.2.2 金融产品管理 (18)4.3 融资产品申购管理 (19)4.4 担保产品申购管理 (20)4.5 查询统计 (21)4.5.1 融资查询 (21)4.5.2 投资查询 (22)4.5.3 融资统计 (23)4.5.4 投资统计 (25)4.6 推介会申请管理 (25)4.7 融资学堂 (26)4.7.1 栏目管理 (26)4.7.2内容管理 (27)4.8 系统管理 (29)4.8.1新闻管理 (29)4.8.2视点聚焦 (30)4.8.2投票管理 (31)4.9 在线咨询 (32)4.10 退去系统 (32)第1章引言1.1目的本手册的编写是为了企事业单位能够更好的使用投融资信息服务平台，预计的读者为使用投融资业务平的企事业单位。

1.2背景项目：投融资平台委托单位：紫光软件系统有限公司融资难是制约我市科技成果转化和中小科技企业自主创新的 “瓶颈”问题。

建立风险投资机制和发展创业基金是实现科技成果转化和发展高新技术产业的必然选择，是缓解融资难的有效渠道，这也是世界各国高科技产业发展的经验。

目前，北京、上海、深圳等地的风险投资发展都很快，合肥同样具备发展风险投资的广阔空间和优势，但是发展步伐不快，还存在一些困难和问题，如投资主体单一、资金来源不足、基金规模偏小；缺乏有效的运作机制；缺乏激励风险投资发展的政府扶持政策。

政府要加快发展风险投资事业，积极鼓励建立以民间资本为主体的高新技术风险投资机制。

要完善有利于风险投资发展的资金注入政策、税收减免政策、风险补偿政策等激励机制，同时制定有关风险投资公司的创立、投资、运营、风险转移等方面的管理办法，吸引社会和境内外资金在武汉发展风险投资业，推动风险投资主体多元化和投资方式多样化。

要完善风险投资退出机制，大力发展产权交易，积极倡导和争取在武汉重开汉柜业务，多渠道为风险投资提供便利的退出通道，引导风险投资步入良性循环。

同时还应该建立和完善风险投资的中介服务体系，强化行业协会、评估机构、咨询顾问机构的服务职能,为风险投资创造良好发展环境。

建立以银行、担保、创业投资、产权交易、证券等机构为依托的投融资平台，形成以社会资金为主的，政府资金为辅的资金来源结构，为科技创新提供高效资金链。

根据我市中小企业融资需求，建设有针对性的网上金融超市，结合我市多家商业银行推出的系列金融产品，为中小企业提供有效信贷支持，帮助企业学习研究金融知识，提高企业信用水平，同时提供便捷服务充分运用金融新产品，利用金融超市的宣传功能围绕银企合作、化解中小企业融资难进行广泛深入宣传，大力营造有利于中小企业健康发展的良好氛围。

1.3定义无1.4参考资料《科技创新公共服务平台业务平台需求设计说明书》《科技创新公共服务平台业务平台概要设计说明书》第2章配置说明2.1客户端需求以下是每个客户端的计算机应具备的基本配置：●处理器：建议配置与Intel Pentium兼容的500MHz或更高级的处理器。

●操作系统：Microsoft Windows 98、Windows 2000Professional、Server、Advanced Server、Windows Server 2003或Windows XP，推荐使用Windows Server 2003或WindowsXP。

●浏览器：Microsoft Internet Explorer 6.0或以上版本。

●最佳浏览效果分辨率：1024*768。

●浏览器设置：浏览器中字体设置最适合为“中”。

第3章公共部分操作手册3.1系统登陆点击桌面图片，启动IE浏览器。

在地址栏输入系统的登录地址http:// /editLogin.html 在登陆页面，有系统登陆文本框和注册用户。

3.2注册用户点击注册按钮，进入以下页面。

在此页面的左边，你可以通过“重新填写”按钮来修改你要注册的信息，在下面你可以看到注册的步骤。

在右半部分，有注册要填写的必填项，登录名自己设置，如果与系统原来存在的用户有重名，光标移走时会提示，即弹出如下对话框。

密码设置时要注意密码长度不少于6位，电子邮件必须填写真实的，真实姓名也必须是真实的，选择性别，同时选择你要注册的用户类型，点击下一步。

如果密码少于6位，则弹出对话框如下。

如果电子邮件格式不正确，则会弹出对话框如下。

全部都填写完后，点击下一步。

这里的都是选填信息，你可以先注册后再完善，点击下一步。

点击确定，即完成了注册，此时你可以根据刚才注册的用户到登陆页登录。

第4章投融资服务平台操作手册4.1投融资管理系统管理员在投融资管理栏目中具有管理投资资讯、融资需求、投资对接和融资对接四项功能。

4.1.1投资资讯投资资讯模块为了能够让很多有实力投资的用户发布自己的需求。

用户可以在不同地区，不同行业领域，投资不同的项目。

一旦投资的用户发布需求之后，其他的用户就可以通过平台看到详细信息。

整个模块的流程：由信息发布者发布投资信息，信息被保存到平台后台，中心人员确认过信息后，方可在页面显示。

如果有用户需要某方面的投资，可以在平台进行对接，由中心进行牵线搭桥，以期促成双方的需求。

系统管理员具有如图示管理操作：可通过操作审核、推荐、修改、删除、查看用户发布的信息。

管理员也可点击：按钮从后台添加投资资讯信息。

点击即可完成信息添加。

4.1.2融资需求展示企业发布的最新的融资需求，显示融资项目名称，所属行业，所缺资金，发布的日期等。

点击名称可以进入到信息展示页面。

其他用户通过平台可以看到融资需求的详细信息。

整个模块的业务流程如下：企业用户发送融资需求，信息提交到中心后，由中心人员进行审核，审核通过的信息根据发布者的要求，可以选择是否在页面上显示。

在页面上展示的融资需求，普通用户只能看到基本信息，平台会员可以看到详细信息。

如果有用户想要对某个项目进行投资，可以选择项目后，进行对接操作，中心可以帮助双方进行联络。

系统管理员具有如图示管理操作：可通过审核、推荐、修改、删除、预览操作，管理用户发布的信息。

管理员也可点击：按钮从后台添加投资资讯信息。

系统系统管理员可以把项目信息填写到以上相应的表格里，填写完毕点击即可完成信息添加。

4.1.3投资对接点击投资对接，进入以下页面。

融资需求发布后，经过管理员的审核，而后公布在网上。

平台用户可以查看每条需求的详细内容。

如果用户对需求感兴趣，愿意投资，可以通过页面上提供的“我要投资”的快速通道进行投资信息的填写。

对接信息提交到后台后统一在此模块管理。

中心管理员会对对接信息进行审核。

如果符合要求，可以安排双方洽谈投资事宜。

信息以列表的形式显示。

用户点击标题查看内容。

管理员用户负责内容的审核。

不符合要求的记录，管理员用户有权利删除。

4.1.4融资对接点击融资对接，进入以下页面。

对于投资资讯，用户提交的信息得到平台管理员的审核后，会在平台上显示。

所有的平台用户都可以看到资讯的详细信息。

对于需要融资的中小企业和个人，可以选择自己需要的资讯进行对接。

对接的时候系统要判断是不是平台的注册用户，否则不允许对接。

一旦填写完对接信息后，表单内容将被提交到后台，管理员要对提交的信息进行审核，并联系双方进行沟通。

进入管理界面，信息以列表的形式展示。

点击需求的标题可以查看内容。

管理员可以对信息进行审核。

不符合要求的记录，管理员能够删除。

融资对接的内容包括：项目名称，项目简介，融资方式，融资数额，资金到位情况，资金使用年限，联系人，联系方式等。

4.2机构管理系统系统管理员在投融资管理栏目中具有金融机构管理、金融产品管理2项功能。

4.2.1金融机构管理维护首页金融机构模块信息。

包括各个银行的概况等内容，管理页面显示银行信息列表。

用户可以点击银行名称查看内容。

管理员可以添加，删除，修改银行内容。

金融机构内容包括：名称， 概况，联系方式等。

管理员点击进入表单页可具体输入机构信息。

点击浏览按钮可上传单位标识：点击保存即可提交表单。

4.2.2金融产品管理维护融资通道模块信息。

管理员可以在这里添加、修改和删除各种金融产品。

一般金融产品的信息都是比较简单，如果用户需要详细的内容，可以链接到具体的银行机构的网站去。

管理员点击进入表单页可具体输入产品信息。

点击保存即可提交表单。

4.3融资产品申购管理用户可以在浏览页面的时候选择适合自己的金融产品，然后进入到后台后，在“购物车”模块中，填写申购表格。

表格信息提交后，会统一集中在这个模块进行管理。

管理员需要对每个申购请求进行审核，答复。

点击待审核信息未审核产品信息会出现在该表，管理员点击相应操作对信息进行管理。

点击审核信息会保存到已审核信息列表，方便用户查看。

4.4担保产品申购管理相对于融资产品申购，担保产品申购指的是用户在选购产品的时候就选择的是担保类产品，所以在申购的时候会有不同的表单要求填写，为了管理上方便，单独将担保产品申购独立出来管理，管理员需对每个申购请求进行审核。

4.5查询统计投融资查询✓根据不同的查询条件对投融资信息进行查询，系统提供模糊查询，用户也可以多个条件组合查询。

例如，可以查找某一个时间段内，某个行业领域的投融资信息等。

尽可能的方便用户以最简便的方式查找到最精确的数据。

投融资统计✓投融资统计的功能是方便用户统计平台上到底有多少投融资需求。

统计结果会按照行业领域进行分类，系统会为用户统计同融资需求中涉及到的资金数额，有多少人对发布的投融资信息感兴趣等等。

4.5.1融资查询点击“融资查询”，如下：填写相关必填项和选填项，点击“查询”按钮，如有结果即可返回结果页面。

4.5.2投资查询点击“投资查询”，进入如下界面：填写相关必填项和选填项，点击“查询”按钮，如有结果即可返回结果页面。

4.5.3融资统计点击融资统计填写相关必填项和选填项，点击“统计”按钮，如有结果即可返回结果页面。

4.5.4投资统计填写相关必填项和选填项，点击“统计”按钮，如有结果即可返回结果页面。

4.6推介会申请管理4.7融资学堂类似新闻管理功能。

页面以每个科目作为分类的标准，在管理界面呈现一个左右的框架页面。

点击科目，会在列表页面显示相应的科目下对应的记录。