中国手机业产业链研究

03-04中国手机业产业链研究

2003年中国内地共生产手机1.86亿部，全球占有率达到36%，是世界上手机产量最高的地区。2003年中国手机出口量达到9523万部，占全部产量的51%。

根据中国信息产业部的预测。2004年中国手机产量为1.7亿部，比去年减少1600万部

，但是出口预测将上升到1.05亿部，比去年上升1000万部。为了保证今年手机产业的健康发展，信息产业部今年宏观调控的核心是：鼓励手机产业在出口、研发以及配套设施建设等三个方面各有突破。

手机厂家的生产方式有四种层次。第一层次生产方式就是贴牌或组装(SKD或CKD)；第二层次的生产方式是设计方案级；第三层次的生产方式是模块级和硬件平台级；第四层次的生产方式是芯片级生产，全球有这种能力的手机厂商仅有10家左右。国内品牌企业大多数还处于第一层次或第二层次。

2003年中国内地共生产手机1.86亿部，全球占有率达到36%，是世界上手机产量最高的地区。2003年中国手机出口量达到9523万部，占全部产量的51%。根据中国信息产业部的预测。2004年中国手机产量为1.7亿部，比去年减少1600万部，但是出口预测将上升到

1.05亿部，比去年上升1000万部。为了保证今年手机产业的健康发展，信息产业部今年宏观调控的核心是：鼓励手机产业在出口、研发以及配套设施建设等三个方面各有突破。

2002年-2003年国内手机业数据比较

2003年平均每部进口手机比出口手机贵大约50美元，显然进口的手机要更高档，出口的都是低档手机。

美国市场和德国市场仍然是中国手机的主要出口地，分别占全部出口市场的33%和14%。同时有1700万手机通过香港口岸出口。

韩国是中国手机进口的主要国家，2003年共进口了大约20.3亿美元的整机，进口量大约为1400万。台湾地区的进口额大约为4.9亿美元，进口量大约为400万部。日本地区进口额大约为2亿美元，进口量大约为350万部，其中大约300万部为小灵通。

中国巨大的手机消费市场和巨大的生产能力下面，聚集了上千家手机相关企业，形成了一个庞大的产业群。为了深入了解中国手机产业链，方便相关企业选择产业合作伙伴；为了让国内企业更加了解产业竞争环境，寻找出口、研发以及配套设施建设的突破口；水清木华研究中心和北京邮电大学的七名研究人员，经过三个月深入挖掘中国手机产业链数百家重要企业的有关数据和资料，翻译整理国外相关报

告和文章；经过汇总分析研究，以及与业内专家的探讨交流，最终形成了《中国手机产业链研究报告(手机制造部分)》。

《中国手机产业链研究报告(手机制造部分)》共300多页，包含约20万字和200多幅图表。该报告系统全面地研究中国手机产业链，揭示中国手机设计公司、手机芯片和处理器、手机PCB板、手机用被动元件、手机用显示屏、手机外壳与按键、手机用连接器等相关产业的现状与未来趋势，对各主要厂家的实力背景、技术优势、财务状况、产品结构、生产能力、客户状况、联系方式、未来发展方向、在中国内地的投资设厂(设研发中心)情况，都尽力做全面的阐述。对于中国手机市场主要厂家的市场定位、经营模式与供应链、部分产品的设计来源、贴牌来源、生产资源、合作伙伴、主要代理商等方面，也做了详细的介绍。

二、综述：中国手机产业发展历程

摘自《2003-2004年中国手机行业产业链研究报告》

1990年，邮电部杭州通信设备厂与摩托罗拉签定一项代工合同，依照合同，杭州通信设备厂将以SKD(主要零组件方式)为摩托罗拉代工手机。1993年1月19日，合同期满，摩托罗拉与杭州通信设备厂续签代工合同，不过这次是以CKD(零部件)方式为摩托罗拉代工手机。这应该算是中国手机产业的萌芽。从1993年到1999年6月，手机大厂陆续进入中国，总共建立了12家合资工厂。中国本土也出现了五

家手机企业，分别是东方通信、厦华电子、科建电子与TCL移动、奉化波导。

1999年国产手机市场占有率为3%，2000年是7.5%，2001年是1 5%，2002年是30%。国产手机高速成长的幕后英雄分别是法国手机模块厂家和韩国贴牌手机厂家，这也是中国手机产业2002年以前的两大主流，一种是采用手机模块加上外围元件，自行或委托韩国设计外观和MMI人机界面，另一种就是直接贴牌。

一、Wavecom模块中国发光

Wavecom成立于1993年，是世界上第一家将GSM技术商业化的企业，第一家推出手机模块的企业。所谓模块就是将手机主要的三大块：基频、中频、射频整合到一块，然后用铝合金外壳封装。只要加上少量外围元件，再加上LCD显示屏、外壳和MMI人机界面就基本完成了手机设计。Wavecom随模块提供底层物理层软件和2、3层通讯协议软件。虽然不是源代码，不过对中国厂家来说能得到通讯协议软件就不错了，以前这些都是封闭式的软件，授权费用高昂。

Wavecom在亚洲特别是中国找到了市场，这让Wavecom也感到意外。1999年12月20日，中科健与Wavecom签署合作协议，不过科健最终没能让Wavecom发光。科健另外找到了三星这个更好的合作伙伴。不过这个时候Wavecom得到了TCL的认同。两者都从合作中得到了丰厚的回报。2001年TCL为Wavecom贡献了大约1亿欧元的销售

额，占到Wavecom总销售额的32.9%。TCL的手机销量从2000年的3 0万部增加到150万部，销售额达到30亿人民币以上。而Wavecom 的销售额也从2000年的6560万美元增加到3.227亿美元，差不多增加了4倍。而这个时候全球的手机产业都出现衰退，全球手机销量第一次下滑，下滑幅度达到了6.5%，不少厂家出现亏损。Wavecom却高速增长，在当时的股市上春风得意。而2002年TCL为Wavecom贡献了67%的销售额，达到3.7亿欧元折合美元大约4.3亿美元，折合人民币大约36亿元。

2002年TCL共生产手机639万部。Wavecom的模组出货大约880万，TCL占约60%的份额——530万部。也就是说TCL有83%的手机采用了Wavecom的模块。这一次Wavecom没有太多增长，销售额从2001年的3.227亿美元增长到5.5亿美元，增长了70%。南方高科在2001年底与Wavecom展开合作，合作的效益立竿见影，2002年1-10月份手机销量比2001年全年整整增长了7倍。

Wavecom还有一个重要的合作伙伴。韩国的SEWON，2001年SEW ON曾经一次购买Wavecom 55万个模块。而SEWON主要的出口地就是中国，SEWON为波导大量贴牌，波导是Wavecom的间接客户。

二、波导贴牌成就第一